資治通鑑綱目[文白對照] · 資治通鑑綱目卷二十
起戊戌（338）晉成帝咸康四年，盡己未（359）晉穆帝昇平三年。凡二十二年。
戊戌（338） 咸康四年趙建武四年。成改號漢，中宗李壽漢興元年，代高祖什翼犍建國元年。舊大國一，漢、涼小國二，新小國一，凡四僭國。
春，趙王虎、燕王皝合兵攻段氏，破之。虎拔令支，悉取其地。
趙王虎擊段遼，使桃豹等將舟師十萬出漂渝津，支雄等帥步騎七萬為前鋒。燕王皝引兵攻掠令支以北，段遼將追之。慕容翰曰：「今趙兵在南，當併力御之，而更與燕斗，萬一失利，何以御南敵乎！」段蘭怒曰：「吾前為卿所誤，以成今日之患，今不復墮卿計中矣！」乃悉眾追之。皝設伏邀擊，大破之，掠五千戶而歸。虎進屯金台。支雄長驅入薊，遼所署漁陽、上谷、代郡守相皆降，取四十餘城。北平相陽裕帥數千家登燕山以自固，諸將恐其為後患，欲攻之。虎曰：「裕儒生，矜惜名節，恥於迎降耳，無能為也。」遂過之，至徐無。遼不敢復戰，棄令支，奔密雲山。翰奔宇文氏。虎入令支宮，徙二萬餘戶於司、雍、兗、豫四州，士大夫之有才行者皆擢敘之。陽裕詣軍門降。
夏四月，成李壽弒其主期而自立，改國號漢。
戊戌（338） 晉成帝咸康四年後趙建武四年。成（成漢）改國號為漢，中宗李壽漢興元年，代高祖拓跋什翼犍建國元年。原有一個大國，成漢、前涼兩個小國，新增一個小國，共有四個僭偽之國。
春季，後趙王石虎、前燕王慕容皝合兵攻打段遼，將其打敗。石虎攻克令支，全部占領其地。
後趙王石虎攻擊段遼，派桃豹等率十萬水軍由漂渝津出發，派支雄等率七萬步兵、騎兵為前鋒。前燕王慕容皝領兵攻掠令支以北地區，段遼準備追擊他。慕容翰說：「如今趙軍在南邊，應當全力抵禦，卻又要與燕軍戰鬥，萬一失利，將如何抵禦南面的敵人呢！」段蘭發怒說：「我上次被你所誤，造成今日的禍患，現在不再上你的當了！」於是便率領所有部眾追擊慕容皝。慕容皝設下埋伏截擊，大敗段蘭的軍隊，擄掠五千戶百姓後返回。石虎進駐金台。支雄長驅直入到達薊城，段遼任命的漁陽、上谷、代郡的地方長官全部歸降，占領四十多座城。北平相陽裕率數千家民眾登上燕山自我堅守，眾將擔心他會成為後患，準備攻打他。石虎說：「陽裕是位儒生，珍惜名聲氣節，恥於投降而已，不會有所作為的。」於是經過燕山，到達徐無。段遼不敢再戰，放棄令支，逃奔密雲山。慕容翰投奔宇文氏。石虎進入令支宮室，將兩萬多戶百姓遷到司、雍、兗、豫四州，對有才能、德行的士大夫都予以提拔敘用。陽裕到石虎軍營門前歸降。
夏四月，成漢李壽殺死其國主李期並自立為國主，改國號為漢。
成主期驕虐日甚，多所誅殺，大臣多不自安。尤忌漢王壽威名，使出屯涪。壽懼不免，每當入朝，常詐為邊書，辭以警急。初，巴西處士龔壯父、叔皆為李特所殺，壯欲報仇，積年不除喪。壽數以禮辟之，壯不應。而往見壽，壽問自安之策。壯曰：「蜀民本皆晉臣，節下若能發兵西取成都，稱藩於晉，則福流子孫，名垂不朽，豈徒脫今日之禍而已！」壽然之，遂襲成都。壽世子勢為翊軍校尉，開門納之，遂克成都，屯兵宮門。奏殺大臣數人，縱兵大掠，數日乃定。矯太后任氏令，廢期為縣公，幽之。期縊而卒。羅恆、解思明等勸壽如壯策；壽用任調等言，遂自稱帝，改國號曰漢，尊父驤帝號。更以舊廟為大成廟，後竟盡殺成主雄諸子。以安車束帛征龔壯為太師，壯誓不仕，贈遺一無所受。
五月，趙王虎擊燕，不克。燕慕容恪追擊，大敗之。
趙王虎以燕不會攻段遼而自專其利，伐之。又遣使四出，招誘民夷，得三十六城，遂進逼棘城。皝欲出亡，帳下將慕輿根諫曰：「趙強我弱，大王一舉足則趙之氣勢遂成，不可復敵矣。今固守堅城，其勢百倍；事之不濟，不失於走。奈何望風委去，為必亡之理乎！」皝乃止，然猶懼形於色。玄菟太守劉佩曰：「事之安危，繫於一人，大王當自強以厲將士，不宜示弱。事急矣，臣請出擊之，縱無大捷，足以安眾。」乃將敢死數百騎出沖趙兵，所向披靡，斬獲而還，
成漢國主李期驕縱暴虐日甚一日，誅殺甚多，大臣們大多惶恐不安。李期尤其忌憚漢王李壽的威名，派他出外駐紮在涪城。李壽害怕不能免禍，每當入宮朝見時，經常偽造邊境告急文書，以警報危急為由推辭。當初，巴西隱士龔壯的父親、叔父都被李特所殺，龔壯想要報仇，多年不脫喪服。李壽多次以禮徵召，龔壯從不應召。這時他前往拜見李壽，李壽便詢問自保的良策。龔壯說：「蜀地的百姓本來都是晉國的臣民，您如果能發兵向西奪取成都，對晉稱臣，福澤就將傳給子孫，名垂不朽，豈止是擺脫今天的災禍而已呢！」李壽認為正確，便襲擊成都。李壽的世子李勢任翊軍校尉，打開城門迎接李壽，於是攻占了成都，駐紮在宮門前。李壽奏請處死數名大臣，放縱士兵大肆劫掠，數日後才安定。假託任太后令，將李期廢黜為縣公，並幽禁起來。李期自縊而死。羅恆、解思明等勸說李壽按龔壯的計策去做；而李壽卻採納任調等人的建議，自稱皇帝，改國號為漢，追尊父親李驤皇帝的稱號，將舊宗廟改為大成廟，後來竟將成漢國主李雄的兒子們全部殺死。以安車、束帛徵召龔壯為太師，龔壯誓不做官，對饋贈的物品一律不接受。
五月，後趙王石虎攻擊前燕，沒有取勝。前燕慕容恪追擊後趙軍，大敗敵軍。
後趙王石虎因前燕沒有與後趙軍合攻段遼，卻獨占其利，便對其進行討伐。又四處派遣使者，招納誘降各族百姓，得到三十六座城，於是進逼棘城。慕容皝準備出逃，其帳下將領慕輿根勸諫說：「趙強我弱，大王一抬腳那麼趙軍的氣勢就形成了，便不能再與之抗衡了。如今牢牢守衛堅固的城池，氣勢便增加百倍；即使事情不成功，再逃走也不遲。怎能望風而逃，造成必亡的局勢呢！」慕容皝便中止了出逃計劃，但恐懼之色仍然表現在臉上。玄菟太守劉佩說：「事情的安危決定在您一人身上，大王應當奮發自強以激勵將士，不該顯示出怯弱。如今事情危急，我請求出擊敵軍，縱然不能大勝，也足以穩定人心。」於是率領幾百名敢死騎兵出城衝擊後趙軍隊，所向披靡，有所斬獲後返回，
於是士氣自倍。皝意乃安。根等晝夜力戰，凡十餘日，趙兵不能克而退。皝遣其子恪帥二千騎追擊之，趙兵大敗，斬獲三萬餘級。諸軍皆潰，惟游擊將軍石閔一軍獨全。閔本姓冉，虎養以為子。驍勇善戰，多策略，虎愛之比諸孫。虎還鄴，蒲洪以功拜都督六夷諸軍事。閔言於虎曰：「洪雄雋，得將士死力，諸子皆有非常之才，且握強兵，據近畿，宜密除之，以安社稷。」虎曰：「吾方倚其父子以取吳、蜀，奈何殺之！」待之愈厚。皝分兵討諸叛城，皆下之，誅滅甚眾。虎遣曹伏將青州之眾戍海島，運谷三百萬斛以給之，又以舡三百艘運谷詣高句麗，使王典帥眾萬餘屯田海濱，又令青州造舡千艘，謀復擊燕。
趙冀州大蝗。
趙冀州八郡蝗，司隸請坐守宰。趙王虎曰：「此朕失政所致，而欲委咎守宰，豈罪己之意耶！司隸不進讜言佐朕不逮，而欲妄陷無辜，可白衣領職！」
以司徒導為太傅、都督中外諸軍事，郗鑒為太尉，庾亮為司空。六月，更以導為丞相，罷司徒官。
導性寬厚，委任諸將，趙胤、賈寧等多不奉法，大臣患之。亮與鑒箋曰：「主上自八九歲以及成人，入則在宮人之手，出則唯武官、小人，讀書無從受音句，顧聞未嘗遇君子。秦政欲愚其黔首，天下猶知不可，況欲愚其主哉！人主春秋既盛，不稽首歸政，甫居師傅之尊，多養無賴之士；公與
於是士氣倍增。慕容皝這才安心。慕輿根等日夜奮戰，共十幾天，後趙軍不能攻克就退卻了。慕容皝派他的兒子慕容恪率兩千騎兵追擊後趙軍，後趙軍大敗，斬獲首級三萬多。後趙軍的各路人馬都已潰不成軍，唯獨游擊將軍石閔的軍隊未遭創傷。石閔原本姓冉，石虎將他收為養子。石閔驍勇善戰，機智多謀，石虎像對待自己的孫子們一樣寵愛他。石虎返回鄴城，蒲洪因功拜授都督六夷諸軍事。石閔對石虎說：「蒲洪雄武俊傑，贏得將士的拚死效力，他的兒子們都具有非凡的才能，而且握有強兵，駐紮在都城附近，應該秘密地除掉他們，以穩定國家。」石虎說：「我正要倚靠他們父子來攻取吳、蜀之地，怎麼能殺掉他們！」對他們更加厚待。慕容皝分派軍隊討伐各個背叛的城鎮，都攻占下來，誅滅甚多。石虎派曹伏率青州士眾戍守海島，運送三百萬斛穀物供給食用，又用三百艘船運送穀物到高句麗，派王典率一萬多人在海濱屯田墾荒，又命令青州建造一千艘船，打算再次攻打前燕。
後趙冀州發生嚴重蝗災。
後趙冀州的八個郡發生蝗災，司隸請求將地方官治罪。後趙王石虎說：「這是朕治國不當造成的，卻想把責任推託給地方官，這哪裡有歸罪自己的意思呢！身為司隸不進奏正直的言論以幫助朕糾正過失，卻要任意陷害無辜，讓他以平民身份掌管司隸的職務！」
任命司徒王導為太傅、都督中外諸軍事，郗鑒為太尉，庾亮為司空。六月，改任王導為丞相，罷免司徒的官職。
王導性情寬厚，所委任的將領們，如趙胤、賈寧等人大多不遵守法令，大臣們為此感到憂慮。庾亮給郗鑒寫信說：「主上從八九歲開始直到成人，入內則由宮女守護，外出則只有武官、仆隸相隨，讀書無從學習讀音與斷句，顧視詢問則不曾遇到過君子。秦始皇想要使百姓愚昧無知，天下人尚且知道不對，何況要使其主上愚昧呢！主上春秋正盛，王導還不恭敬地歸還朝政，卻開始自居太師太傅的尊位，蓄養很多沒有才能的士人；您與
下官並荷託付，大奸不掃，何以見先帝於地下乎！」欲共起兵廢導，鑒不聽。或勸導密為之備，導曰：「吾與元規休戚是同，悠悠之談宜絕智者之口。即如君言，吾便角巾還第，復何懼哉！」孫盛諫亮曰：「王公常有世外之懷，豈肯為凡人事耶！此必佞邪之徒欲間內外耳。」亮乃止。是時亮雖居外鎮，而遙執朝權，既據上流，擁強兵，趣勢者多歸之。導內不能平，常遇西風塵起，舉扇自蔽，徐曰：「元規塵污人！」
導以李充為掾。充以時俗崇尚浮虛，嘗以為老子「絕仁棄義」，蓋患乎情仁義者寡，而利仁義者眾耳。而凡人見形逐跡，離本逾遠，乃作《學箴》以祛其蔽，曰：「名之攸彰，道之攸廢；乃損所隆，乃崇所替。非仁無以長物，非義無以齊恥，仁義固不可遠，去其害仁義者而已。」
秋，漢霖雨。
蜀中久雨，百姓飢疫。漢主壽命群臣極言得失。龔壯上封事曰：「陛下起兵之初，上指星辰，昭告天地，歃血盟眾，舉國稱藩，天應人悅，大功克集。而論者未諭，權宜稱制。今淫雨百日，飢疫並臻，天其或者將以監示陛下故也。愚謂宜遵前盟，推奉建康，彼必不愛高爵重位以報大功。雖降階一等，而子孫無窮，永保福祚，不亦休哉！」壽省書內慚，秘而不宣。
冬十月，光祿勛顏含致仕。
我共同承擔先帝的託付，不清除大奸之人，有何面目到地下去見先帝呢！」打算共同起兵廢黜王導，郗鑒不同意。有人勸說王導秘密地加以防備，王導說：「我與庾亮休戚與共，這種庸俗荒謬的言論應該在智者口中絕跡。如果像你說的那樣，我就頭戴方巾歸隱還鄉，又有什麼可怕的呢！」孫盛勸諫庾亮說：「王公常常懷有棄政歸隱的心愿，豈肯做凡夫俗子所做的事呢！這一定是奸邪之人想要離間內廷與百官的關係罷了。」庾亮這才作罷。此時，庾亮雖然鎮守在外，但是卻遙控朝廷大權，既身居顯位，又擁有強大的軍隊，趨炎附勢之徒大多歸附其門下。王導心中不平，曾經遇到西風颳起塵土，便舉起扇子遮擋自己，慢慢地說：「庾亮的塵土玷污人！」
王導任命李充為丞相佐吏。李充由於當時的風氣崇尚浮華虛無，曾認為老子主張的「絕仁棄義」，大概是擔心真心崇尚仁義的少，而假借仁義謀私利的多。而凡夫俗子只追求外在的行跡，結果是離根本更遠了，於是作《學箴》以消除時弊，文中說：「聲名越彰顯，道德越廢弛；只有削損顯赫的虛名，才能使被廢弛的道德得到尊崇。沒有仁無法使萬物生長，沒有義無法使羞恥觀統一，仁義本不可離，只不過是要捨棄那些損害仁義的東西罷了。」
秋季，成漢陰雨連綿。
蜀地久雨不停，百姓遭受饑荒並流行疫病。成漢國主李壽命令群臣對朝政的得失暢所欲言。龔壯呈上密封奏章說：「陛下剛起兵時，上指星辰，昭告天地，與士眾歃血為盟，率全國向晉室稱臣，使上天感應，人民喜悅，大功才能建成。而議論的人不明白其道理，以至陛下順從事勢即位稱制。如今久雨百日，饑荒、疫病同時來臨，大概是上天想以此監督告誡陛下的緣故吧。我認為應遵守以前的盟誓，推尊建康的晉室，他們必定不惜高爵重位來回報陛下的大功。雖然身份降低一等，卻可使子孫無窮無盡，永保福祿，不也很好嗎！」李壽閱後心中慚愧，將奏章偷偷扣下沒有公布。
冬十月，光祿勛顏含退休。
顏含以老遜位。時論者以「王導帝之師傅，百僚宜為降禮」，太常馮懷以問含。含曰：「王公雖貴重，理無偏敬。降禮之言，或者諸君事宜；鄙人老矣，不識時務。」既而告人曰：「吾聞伐國不問仁人，向馮祖思問佞於我，我豈有邪德乎！」郭璞嘗欲為之筮，含曰：「年在天，位在人。修己而天不與者，命也；守道而人不知者，性也。自有性命，無勞蓍龜。」致仕二十餘年，年九十三而卒。
代王翳槐卒，弟什翼犍立。
代王翳槐之弟什翼犍質於趙，翳槐疾病，命諸大人立之。翳槐卒，諸大人以什翼犍在遠，來未可必，謀立次弟孤。孤不可，自詣鄴迎什翼犍，請身留為質。趙王虎義而俱遣之。什翼犍即位於繁畤北，分國之半以與孤。代自猗盧卒，國多內難，部落離散。什翼犍雄勇有智略，能修祖業。始置百官，分掌眾務。以代人燕鳳為長史，許謙為郎中令。制反逆、殺人、奸盜之法，號令明白，政事清簡，無系訊連逮之煩，百姓安之。於是東自濊貊，西及破落那，南距陰山，北盡沙漠，率皆歸服，有眾數十萬人。
十二月，趙遣兵迎段遼，燕慕容恪擊敗之。以遼歸，殺之。
段遼自密雲山遣使求迎於趙，既而中悔，復遣使於燕。趙王虎遣麻秋帥眾迎之，敕秋曰：「受降如受敵，不可輕也！」燕王皝亦自將迎遼，遼密與燕謀覆趙軍。皝遣恪伏精騎於密雲山，大敗秋兵，獲其司馬陽裕。盡得遼眾，待遼以上賓之禮，以裕為郎中令。久之，遼謀反，皝斬之。
顏含因年老退位。當時議論者認為「王導是皇帝的老師，百官應向他行拜禮」，太常馮懷以此詢問顏含。顏含說：「王公雖地位顯貴，但按理不該特別示以尊敬。行拜禮之說，也許是你們各位的事；我老了，不識時務。」不久告訴別人說：「我聽說征伐別國不問仁人，剛才馮懷詢問我諂佞之事，難道我有奸邪之德嗎！」郭璞曾想為他占卜，顏含說：「壽命長短在天，地位高下在人。自我修養而天不佑助，是命；恪守道德而不為人知，是性。人自有性命，不必勞費占筮卜龜。」顏含退休二十多年，九十三歲去世。
代王拓跋翳槐去世，他的弟弟拓跋什翼犍即位。
代王拓跋翳槐的弟弟拓跋什翼犍在後趙做人質，拓跋翳槐病重，命眾首領立拓跋什翼犍為王。拓跋翳槐去世後，眾首領認為拓跋什翼犍身在遠方，是否能來還不一定，所以謀劃立次弟拓跋孤為王。拓跋孤不同意，自己到鄴城去迎接拓跋什翼犍，請求將自己留下做人質。後趙王石虎認為他有道義而將他與拓跋什翼犍一同送回。拓跋什翼犍在繁畤以北即位，把國土的一半分給拓跋孤。代國自從拓跋猗盧去世後，國家內亂不斷，部落離散。拓跋什翼犍威武勇猛富有謀略，能夠發展祖先遺業。這時開始設置百官，分別掌管各種事務。任命代國人燕鳳為長史，許謙為郎中令。制定懲治叛逆、殺人、劫盜的法律，號令明了，政事清簡，沒有囚禁審訊株連的煩擾，百姓安居。於是東起濊貊，西至破落那，南到陰山，北達沙漠，全部歸順，擁有士眾數十萬人。
十二月，後趙派兵迎接段遼，前燕慕容恪打敗後趙軍。前燕把段遼帶回，殺了他。
段遼從密雲山派使者向後趙請求歸降，不久又反悔，又派使者到前燕。後趙王石虎派麻秋率士眾迎接段遼，敕令麻秋說：「受降如同迎敵，不可輕視！」前燕王慕容皝也親自率軍迎接段遼，段遼秘密與前燕謀劃顛覆後趙軍。慕容皝派遣慕容恪在密雲山埋伏精銳騎兵，大敗麻秋的軍隊，俘獲其司馬陽裕。慕容皝盡數獲得段遼的士眾，以貴賓的禮節對待段遼，任命陽裕為郎中令。很久以後，段遼謀反，慕容皝將他斬殺。
己亥（339） 五年趙建武五年。
春三月，庾亮表請伐趙，詔諭止之。
亮欲開復中原，表以桓宣鎮襄陽，弟懌鎮魏興，翼鎮江陵，毛寶、樊峻戍邾城。上疏「欲帥大眾十萬移鎮石城，遣諸軍羅布江、沔，為伐趙之規」。帝下其議，丞相導請許之；太尉鑒議以為「資用未備，不可大舉」。
太常蔡謨議曰：「時有否泰，道有屈伸，苟不計強弱而輕動，則亡不終日，何功之有！為今之計，莫若養威以俟時。時之可否系胡之強弱，胡之強弱系虎之能否。自石勒舉事，虎常為爪牙，百戰百勝，遂定中原。勒死之後，虎挾嗣君，誅將相。內難既平，翦削外寇，四境之內，不失尺土。以是觀之，虎為能乎，將不能也？
「今征西欲自將大軍席捲河南，虎必親帥其眾來決勝負。欲與之戰，何如石生？若欲城守，何如金墉？欲阻沔水，何如大江？欲拒石虎，何如蘇峻？石生猛將，關中精兵，征西之戰殆不能勝也！金墉險固，劉曜十萬眾不能拔。又當是時，洛陽、關中皆舉兵擊虎，今此三鎮反為其用。方之於前，倍半之勢也。石生不能敵其半，而征西欲當其倍，愚所疑也。蘇峻之強不及石虎，沔水之險不及大江；大江不能御蘇竣，而欲以沔水御石虎，又所疑也。昔祖士稚在譙，佃於城北界，豫置軍屯以御其外。谷熟胡至，丁夫戰於外，老弱獲於內，多持炬火，急則燒谷而走。如此數年，
己亥（339） 晉成帝咸康五年後趙建武五年。
春三月，庾亮上表請求討伐後趙，被詔令制止。
庾亮想收復中原，上表請求派桓宣鎮守襄陽，自己的弟弟庾懌鎮守魏興，庾翼鎮守江陵，毛寶、樊峻戍守邾城。又上疏「打算率十萬大軍遷往石城鎮守，派各軍分布在長江、沔水一帶，以作為征伐趙國的準備」。晉成帝將其奏疏下交朝臣們討論，丞相王導請求批准；太尉郗鑒認為「物資費用還沒有準備充足，不能大舉北伐」。
太常蔡謨議論說：「時機有好有壞，採取的方法有屈有伸，如果不對比強弱而輕率行動，那麼就會迅速滅亡，有什麼功業可言！當今之計，不如自蓄威勢以等待時機。時機是否成熟在於胡人的強弱，胡人的強弱在於石虎的才能大小。自從石勒起兵，石虎便經常充當爪牙，百戰百勝，於是平定中原。石勒死後，石虎挾持繼位的君主，誅殺將相。內亂平定後，便翦滅和削弱外敵，四周國境之內，沒有丟失一尺土地。因此看來，石虎是有才能呢，還是沒有才能呢？
「如今征西將軍庾亮準備親率大軍席捲黃河以南，石虎必定親率其士眾前來一決勝負。打算與石虎決戰，與石生相比怎樣？如果想固守城池，與金墉城相比怎樣？想要憑藉沔水來阻擋敵軍，與長江相比怎樣？想要抗拒石虎，與蘇峻相比怎樣？像石生這樣的猛將，以及關中的精銳士兵，征西將軍如果與他們交戰恐怕不能取勝吧！金墉城險要堅固，劉曜以十萬大軍也不能攻克。再說那時，洛陽、關中全都起兵攻打石虎，現在這三鎮反而被石虎所用。與以前相比，是一倍與一半的形勢。石生不能與其一半相抗衡，而征西將軍卻想抵擋其一倍的力量，這是我所懷疑的。蘇峻的強大不及石虎，沔水的險要不及長江；長江尚且不能抵禦蘇峻，卻想以沔水抵禦石虎，這又是我所懷疑的。從前祖逖駐紮於譙，在城北邊墾荒種田，預先設置軍屯以便在外圍抵禦。穀物成熟時胡人到來，壯丁在外圍戰鬥，年老弱小的在內收穫，讓許多人手持火把，戰事危急時就燒毀穀物逃走。如此數年，
竟不獲利。當是時，胡唯據河北，方之於今，四分之一耳。士稚不能捍其一，而征西欲以御其四，又所疑也。
「然此但論征西既至之後耳，尚未論道路之慮也。自沔以西，水急岸高，魚貫溯流，首尾百里。若胡無宋襄之義，及我未陣而擊之，將如之何？今王土與胡水陸異勢，便習不同，胡若送死，則敵之有餘；若棄江遠進，以我所短擊彼所長，懼非廟勝之算也。」
朝議多與謨同，乃詔亮不聽移鎮。
代王什翼犍求昏於燕。
什翼犍會諸大人議都灅源川，其母王氏曰：「吾自先世以來，以遷徙為業，今國家多難，若城郭而居，一旦寇來，無所避之。」乃止。什翼犍求昏於燕，燕王皝以其妹妻之。
秋七月，丞相、始興公王導卒。以何充為護軍將軍，庾冰為中書監、揚州刺史、參錄尚書事。
導簡素寡慾，善因事就功，雖無日用之益，而歲計有餘。輔相三世，倉無儲谷，衣不重帛。初，導與庾亮共薦丹陽尹何充於帝，且曰：「臣死之日，願引充內侍，則社稷無虞矣！」及導卒，詔喪葬參用天子之禮，諡曰文獻。征庾亮為丞相，亮固辭，遂以充及亮弟冰參錄尚書事。冰經綸時務，不舍晝夜，賓禮朝賢，升擢後進，由是朝野翕然，稱為賢相。初，導輔政每從寬恕，至冰頗任威刑，丹陽尹殷融諫之。冰曰：
最終也沒有獲利。在那時，胡人只占據了黃河以北，與現在相比，不過是四分之一罷了。祖逖不能抵擋其一，而征西將軍卻想抵禦其四，這又是我所懷疑的。
「然而，這只不過是討論征西將軍已經到達中原之後的情況，還沒有論及道路方面的顧慮。自沔水以西，水急岸高，舟船只能魚貫逆流而上，首尾相連長達百里。如果胡人沒有宋襄公那樣的仁義，等我方軍隊還沒有列陣就攻擊，將會怎樣呢？如今我國與胡地的水陸情況不同，擅長的技能也不一樣，胡人如果來送死，那麼與之抗衡將綽綽有餘；如果放棄長江進發遠方，以我方所短攻擊敵方所長，恐怕不是廟堂中克敵制勝的籌劃。」
朝廷中的議論大多與蔡謨相同，於是詔命庾亮不得遷移鎮守地。
代王拓跋什翼犍向前燕求婚。
拓跋什翼犍會見諸部首領，商議定都灅源川，他的母親王氏說：「我們從祖先以來，就以遊牧遷徙為業，如今國家多難，如果築城定居，一旦敵人進犯，就無處躲避了。」於是中止了此事。拓跋什翼犍向前燕求婚，前燕王慕容皝將自己的妹妹嫁給他為妻。
秋七月，丞相、始興公王導去世。任命何充為護軍將軍，庾冰為中書監、揚州刺史、參與總領尚書事務。
王導簡樸寡慾，善於順應事勢以獲成功，治理國家雖然日常用度不見寬裕，但是年終統計卻有節餘。他以丞相之職輔助晉朝元帝、明帝、成帝三代君王，而自家倉庫內卻無儲糧，不穿雙層帛的衣服。當初，王導與庾亮共同向成帝舉薦丹陽尹何充，並且說：「我死的時候，希望提拔何充到內廷任職，國家就沒有憂慮了！」等到王導去世，詔令其葬禮儀式參照天子的禮節，諡號為文獻。徵召庾亮為丞相，庾亮堅持推辭不受，於是任命何充和庾亮的弟弟庾冰參與總領尚書事務。庾冰治理時政不分晝夜，以賓客之禮對待朝中賢臣，提拔後輩中有才能之人，因此朝廷內外都同聲稱讚，認為他是賢相。當初，王導輔佐朝政時常採取寬恕態度，到庾冰則很注重嚴刑，丹陽尹殷融勸諫他。庾冰說：
「前相之賢猶不堪其弘，況如吾者哉！」范汪謂冰曰：「頃天文錯度，足下宜盡消御之道。」冰曰：「玄象豈吾所測，正當勤盡人事耳。」又隱實戶口，料出無名萬餘人以充軍實。冰好為糾察，近於繁細，後益矯違，復存寬縱，疏密自由，律令無用矣。
八月，改丞相為司徒。 太尉、南昌公郗鑒卒，以蔡謨都督徐、兗軍事。
鑒疾篤，上疏曰：「臣所統錯雜，卒多北人，遷徙新附，皆有歸本之心。臣宣國恩，示以好惡，處與田宅，漸得少安。聞臣疾篤，眾情駭動，若當北渡，必啟寇心。太常臣謨，平簡貞正，素望所歸，可為徐州。」鑒卒，即以謨代之。時左衛將軍陳光請伐趙，詔遣攻壽陽。謨上疏曰：「壽陽城小而固。又，王師在路五十餘日，前驅未至，聲息久聞，賊河北之騎，足以來赴。況停船水渚，引兵造城，前對堅敵，顧臨歸路，此兵法之所誡也。今光所將皆殿中精兵，以國之爪士，擊寇之下邑，得之則利薄而不足損敵，失之則害重而足以益寇，非長策也。」乃止。
九月，趙人入寇，攻沔南及邾城，陷之。
初，陶侃在武昌，議者以江北有邾城，宜分兵戍之。侃每不答，而言者不已。侃乃渡水獵，引將佐語之曰：「我所以禦寇者，長江耳。邾城隔在江北，內無所倚，外接群夷，夷中利深。晉人貪利，夷不堪命，必引虜入寇，此乃致禍之由也。若羯虜有可乘之會，又不資於此矣。」
「憑前任丞相的賢良，尚且不能用寬政治國，何況像我這樣的人呢！」范汪對庾冰說：「最近天象錯亂失度，您應當採取消除、防禦的對策。」庾冰說：「玄奧的天象豈是我能測知的，正應當勤勉地對人間事而已。」又對隱瞞不報的戶口進行核實，清理出一萬多無名無姓的人以充實軍隊。庾冰喜好舉報糾察，近乎繁複瑣細，後來矯枉過正，又寬容放縱，疏密由己，律令便不起作用了。
八月，改丞相官職為司徒。 太尉、南昌公郗鑒去世，任命蔡謨都督徐州、兗州軍事。
郗鑒病重，上疏說：「我所統領的人員錯亂複雜，大致上多為北方人，是遷移或新近歸附來的，都懷有回歸故土的心愿。我向他們宣揚國家的恩德，曉以好惡，給與田宅，才漸漸實現稍微的安定。聽說我病重，眾人心情驚駭騷動，如果真的北渡長江，必然引起敵人侵犯之意。太常蔡謨平和簡樸，忠貞正直，一向為眾望所歸，可以治理徐州。」郗鑒去世後，便任命蔡謨代替他。當時左衛將軍陳光請求討伐後趙，詔命陳光攻打壽陽。蔡謨上疏說：「壽陽城小卻很堅固。再者，朝廷的軍隊在路上需五十多天，先頭部隊沒有到達，消息早已傳出去了，敵人在黃河以北的騎兵，足以趕來增援。況且把船停泊在水中小島邊，領兵前往敵城，前臨強敵，後臨歸路，這是兵法上所忌諱的。如今陳光所率領的都是宮中精兵，以國家的心腹精銳，攻打敵寇的下等城邑，取勝則利小且不足以損傷敵人，失利則受害嚴重且使敵人受益，這不是萬全之計。」於是停止了此事。
九月，後趙人入境侵犯，攻打沔水以南及邾城，將其攻陷。
當初，陶侃駐紮在武昌，議論的人認為長江北邊有邾城，應該分兵戍守。陶侃每每不作答覆，然而提起此事的人卻接連不斷。陶侃便渡江狩獵，召集將佐對他們說：「我之所以能抵禦敵寇，是靠長江而已。邾城阻隔在長江北邊，內無可依靠的天險，外連夷人各部，對夷人是利害重大。如果我們貪圖私利，夷人一旦不堪忍受，必定引領敵人前來侵犯，這正是導致禍亂的根由。如果羯族敵虜有可乘之機，又不會僅僅憑藉占據邾城這一點。」
至是，庾亮使毛寶、樊峻戍之。趙王虎遣夔安等將兵數萬入寇，敗晉兵，殺五將軍，以二萬騎攻邾城。寶求救於亮，亮不時遣，沔南、邾城皆陷，寶、峻突圍赴江死。安進寇江夏，義陽皆降；進圍石城，竟陵太守李陽拒擊，敗之，乃退。時亮猶欲遷鎮，聞邾城陷乃止。
趙以李巨為御史中丞。
趙王虎患貴戚豪恣，乃擢巨為中丞，中外肅然。虎曰：「朕聞良臣如猛虎，高步曠野而豺狼避路，信哉！」
漢殺其臣李演。
羅恆、解思明複議奉晉，漢主壽不從。李演復上書言之，壽怒，殺演。壽常慕漢武、魏明之為人，恥聞父兄時事，上書者不得言先世政教，自以為勝之也。
冬，燕王皝遣長史劉翔來獻捷。
燕王皝自以稱王未受晉命，遂遣長史劉翔來獻捷論功，且言權假之意，並請刻期大舉，共平中原。皝又使其子恪、霸擊宇文別部。霸年十三，勇冠三軍。
張駿立辟雍、明堂。
庚子（340） 六年趙建武六年。
春正月，司空庾亮卒。以何充為中書令，庾翼都督江、荊等州軍事。
時人疑翼年少，不能繼其兄。翼悉心為治，戎政嚴明，數年之間，公私充實，人皆稱其才。
慕容翰自宇文部歸於燕。
到此時，庾亮派毛寶、樊峻戍守邾城。後趙王石虎派遣夔安等率領數萬兵士入境侵犯，打敗晉軍，殺死五位將軍，並用二萬騎兵攻打邾城。毛寶向庾亮求救，庾亮沒有及時派兵，沔水以南、邾城全部淪陷，毛寶、樊峻突圍渡江時淹死。夔安進犯江夏，義陽將軍、太守全都投降；又進軍包圍石城，竟陵太守李陽抵抗還擊，將夔安打敗，後趙軍才退走。這時庾亮還想遷移鎮守地，聽說邾城淪陷才停止。
後趙任命李巨為御史中丞。
後趙王石虎擔心貴戚們放縱恣肆，於是提拔李巨為御史中丞，朝廷內外為此肅然。石虎說：「朕聽說良臣如同猛虎，昂首闊步行走在曠野而豺狼紛紛避開行路，確實是這樣呀！」
成漢殺死大臣李演。
羅恆、解思明又議論擁奉晉朝，成漢國主李壽不同意。李演又上書講此事，李壽大怒，殺死李演。李壽常常仰慕漢武帝、魏明帝的為人，恥於聽到父兄時的事情，上書的人不准談及先朝的政教功績，李壽自認為勝過他們。
冬季，前燕王慕容皝派長史劉翔前來獻俘報捷。
前燕王慕容皝自以為稱王沒有受到晉室的任命，於是派長史劉翔前來獻俘報捷，論定功績，並講明假攝稱王的心愿，又請求約期大舉興兵，共同平定中原。慕容皝又派遣兒子慕容恪、慕容霸攻打宇文氏別部。慕容霸只有十三歲，勇冠三軍。
張駿建立辟雍、明堂。
庚子（340） 晉成帝咸康六年後趙建武六年。
春正月，司空庾亮去世。任命何充為中書令，庾翼都督江、荊等州軍事。
當時人們懷疑庾翼年少，不能繼承他兄長庾亮的業績。庾翼盡心盡力進行治理，軍政嚴明，數年之間，公私資財充實，人們都稱讚他的才能。
慕容翰從宇文部返回前燕。
宇文逸豆歸忌翰才名，翰乃陽狂乞食，舉國賤之，不復省錄，以故得往來自遂，山川形便，皆默記之。燕王皝以翰因猜嫌出奔，雖在它國，常潛為燕計，乃遣商人王車通市於宇文部以迎之。翰遂竊逸豆歸名馬，攜其二子逃歸。皝大喜，厚遇之。
有星孛於太微。 三月，代始都雲中。 秋，漢大閱於成都。
趙王虎遺漢主壽書，欲連兵入寇，中分江南。壽大喜，集士卒為舟師，大閱於成都。龔壯諫曰：「陛下與胡通孰若與晉通？胡，豺狼也，既滅晉，不得不北面事之；若與爭天下，則強弱不敵，危亡之勢也。」群臣亦皆叩頭泣諫，壽乃止。壯以為人之行莫大於忠孝，既報父、叔之仇，又欲使壽事晉，壽不從。乃詐稱耳聾，辭歸，以文籍自娛，終身不復至成都。
冬，趙大發兵以伐燕。燕人襲之，入趙高陽，趙師還。
趙王虎合兵五十萬，具船萬艘，自河通海，運谷千一百萬斛於樂安城。徙遼西、北平、漁陽萬餘戶於兗、豫、雍、洛。自幽州以東至白狼，大興屯田。括取民馬，敢匿者腰斬，凡得四萬餘匹。大閱於宛陽，欲以擊燕。燕王皝曰：「虎自以樂安城防守重複，薊城南北必不設備，今若詭路出其不意，可盡破也。」遂帥諸軍入自蠮螉塞，直抵薊城。破武遂津，入高陽，所至焚燒積聚，略三萬餘家而去。趙兵乃還。
宇文逸豆歸妒忌慕容翰的才華名望，慕容翰便假裝癲狂，四處討飯，宇文部全國人都鄙視他，不再對他檢視查驗，因此慕容翰得以自由往來，將宇文部的山川形勢都默記於心。前燕王慕容皝因為慕容翰當初由於猜忌疑心而出逃，雖然身在他國，卻時常暗中為前燕謀劃，於是派商人王車與宇文部通商以迎回慕容翰。慕容翰就盜出宇文逸豆歸的名馬，帶著兩個兒子逃回。慕容皝大喜，優厚地對待慕容翰。
有彗星出現在太微星旁。 三月，代國開始在雲中建都。秋季，成漢在成都舉行大閱兵。
後趙王石虎給成漢國主李壽寫信，打算聯軍入侵晉朝，平分江南。李壽大喜，徵集士卒作為水軍，在成都舉行大閱兵。龔壯勸諫說：「陛下與胡人通好哪裡比得上與晉朝通好？胡人是豺狼，滅晉之後，將不得不面北稱臣侍奉他們；如果與他們爭奪天下，則強弱不能相敵，我們就處在危亡的形勢中了。」群臣也都叩頭哭泣勸諫，李壽才停止了行動。龔壯認為人的品行沒有比忠孝更重要的，已經報了父親、叔父的大仇，又想讓李壽侍奉晉室，李壽沒有答應。於是龔壯詐稱耳聾，辭官歸故里，以作文讀書為樂，至死不再去成都。
冬季，後趙大量調動軍隊討伐前燕。前燕人襲擊後趙軍隊，進入後趙的高陽城，後趙軍隊返回。
後趙王石虎集合五十萬軍隊，準備一萬艘船，從黃河通向大海，運送穀物一千一百萬斛到樂安城。將遼西、北平、漁陽的一萬多戶百姓遷到兗州、豫州、雍州、洛州。自幽州以東到白狼，大辦屯田。搜取民間馬匹，敢於藏匿不交的處以腰斬之刑，共得到四萬多匹馬。在宛陽舉行大閱兵，準備用以攻打前燕。前燕王慕容皝說：「石虎自認為樂安城防守嚴密，薊城南北必定不會設防，現在如果抄小路出其不意，可以徹底打敗敵軍。」於是率各軍自蠮螉塞攻入，直抵薊城。攻破武遂津，進入高陽城，所到之處將積聚的財物焚燒一空，劫掠三萬多家百姓後離去。於是後趙軍返回。
趙命其太子宣及弟韜迭省尚書奏事。
趙王虎以韜為太尉，與宣迭日省可尚書奏事，不復啟白。司徒申鍾諫曰：「太子職在視膳，不當預政，庶人邃覆車未遠也。且二政分權，鮮不階禍。愛之不以道，適所以害之也。」虎不聽。中謁者令申扁有寵於虎，宣亦昵之，使典機密。虎既不省事，而宣、韜皆好酣飲畋獵，由是除拜、生殺皆決於扁，自九卿以下望塵而拜。
漢遣使如趙，趙人報之。
漢主壽致書於後趙王虎，署曰「趙王石君」，虎不悅。中書監王波曰：「壽既僭大號，今以制詔與之，彼必酬返，不若復為書與之。」會挹婁國獻楛矢石砮於趙，波因請以遺漢，曰：「使其知我能服遠方也。」虎從之，遣漢亡將李閎歸報。閎至成都，壽下詔曰：「羯使來庭，貢其楛矢。」虎聞之，怒，黜波，以白衣領職。
辛丑（341） 七年趙建武七年。
春正月，燕築龍城。
燕築城於柳城之北、龍山之西，立宗廟宮闕，命曰龍城。
二月朔，日食。 封慕容皝為燕王。
劉翔至建康，帝引見，問慕容鎮軍平安。對曰：「臣受遣之日，朝服拜章。」翔為皝求大將軍、燕王章璽。朝議以為：「故事，大將軍不處邊，異姓不封王。」翔曰：「自劉、石構亂，長江以北，翦為戎藪，未聞中華公卿之胄有能摧破凶逆者也。獨慕容鎮軍心存本朝，屢殄強敵，使石虎畏懼，蹙國
後趙王命其太子石宣及弟弟石韜輪流批閱尚書奏事。
後趙王石虎任命石韜為太尉，與石宣按日輪流批閱定奪尚書奏事，不再啟奏報告。司徒申鍾規諫說：「太子的職責在於侍奉父母，不應該干預朝政，這是離庶人的石邃亂政的前車之鑑不遠了。而且兩人執政分散權力，很少有不招致災禍的。愛他們卻不以正確的方式去愛，恰恰是害他們。」石虎不聽規諫。中謁者令申扁被石虎寵愛，石宣也對他很親昵，讓他掌管機密事務。石虎已經不問政事，而石宣、石韜都喜好飲酒狩獵，所以官員的升遷、生死都取決於申扁，自九卿以下的官員對他望風而拜。
成漢派遣使臣到後趙、後趙人回報。
成漢國主給李壽給後趙王石虎寫信，署名稱「趙王石君」，石虎不高興。中書監王波說：「李壽已經僭稱皇帝，如今以制誥詔書形式答覆他，他必定以相同形式回報，不如再給他寫封信。」正好遇上挹婁國向後趙進獻楛矢石弩，王波於是請求將它們送給成漢，說：「讓他們知道我國能夠使遠方的國家順服。」石虎採納其建議，派成漢的逃亡將領李閎歸國回報。李閎到達成都，李壽下詔書說：「羯人使節來到朝廷，進獻他們的楛矢。」石虎聽說此事，大怒，罷黜了王波，以平民身份代行其職。
辛丑（341） 晉成帝咸康七年後趙建武七年。
春正月，前燕修築龍城。
前燕在柳城之北、龍山之西築城，建立宗廟、宮闕，命名龍城。
二月初一，發生日食。 晉朝封慕容皝為燕王。
劉翔到達建康，晉成帝召見，詢問慕容皝是否平安。劉翔回答說：「我接受派遣的那一天，慕容皝還身穿朝服拜授章表。」劉翔為慕容皝請求大將軍、燕王的印璽。朝中議論認為：「按照從前的慣例，大將軍不駐紮邊關，異姓不封為王。」劉翔說：「自從劉氏、石氏作亂以來，長江以北地區已完全淪為戰亂的淵藪，還從未聽說華夏公卿後裔中有能夠摧滅凶頑叛逆之徒的人。唯獨慕容皝心懷本朝，屢次消滅強敵，令石虎畏懼，使其國土縮小了
千里。功烈如此，而惜海北之地不以為封邑，何哉？吾非苟尊所事，竊惜聖朝疏忠義之國，使四海無所勸慕耳。」
尚書諸葛恢，翔之姊夫也，獨主異議，以為：「夷狄相攻，中國之利；惟器與名，不可輕許。」乃謂翔曰：「借使慕容鎮軍能除石虎，乃是復得一石虎也，朝廷何賴焉！」翔曰：「嫠婦猶知恤宗周之隕。今晉室阽危，君位侔元、凱；曾無憂國之心？慕容鎮軍枕戈待旦，志殄凶逆，而君更唱邪惑之言，四海所以未一，良由君輩耳！」翔留歲余，眾議終不決。
會皝上表罪狀庾氏兄弟，又與冰書，責其當國不能雪恥。冰懼，乃與何充奏從其請，以皝為大將軍、幽州牧、大單于、燕王，備物、典策皆從殊禮。以翔為代郡太守，翔固辭不受。
翔疾江南士大夫以驕奢酣縱相尚，嘗因宴集謂充等曰：「四海板蕩，奄逾三紀，宗社為墟，黎民塗炭，斯乃廟堂焦慮之時，忠臣畢命之秋也。而諸君宴安江沱，肆情縱慾，以奢靡為榮，以傲誕為賢，謇諤之言不聞，征伐之功不立，將何以尊主濟民乎！」充等甚慚。
乃遣使持節冊命，與翔偕北。公卿餞之，翔曰：「昔少康資一旅以滅有窮，勾踐憑會稽以報強吳。蔓草猶宜早除，況寇讎乎！今石虎、李壽志相吞噬，王師縱未能澄清北方，且當從事巴、蜀。一旦石虎先人舉事，並壽而有之，據形便之地以臨東南，雖有智者不能善其後矣。」
一千里。如此豐功偉績，卻吝惜渤海以北的土地不給他作為封邑，為什麼呢？我不是苟且尊奉所侍奉的人，而是私下惋惜聖朝疏遠忠義之國，使得天下的人們無從勸勉和仰慕。」
尚書諸葛恢是劉翔的姐夫，只有他持不同觀點，認為：「夷狄間互相攻擊，對中國有利；只有國家的禮器與名號，不能輕易相許。」便對劉翔說：「假使慕容皝能夠滅掉石虎，不過是又得到一個石虎，朝廷有什麼可依賴的呢！」劉翔說：「寡婦還懂得憐恤宗周的隕滅。如今晉王室面臨危難，您的職位與堯舜時的八元、八凱相當，難道沒有憂國之心嗎？慕容皝枕戈待旦，立志除滅凶頑叛逆，而您卻又散布奸邪惑眾的言論，四海之所以沒有統一，實在是由於您這樣的人！」劉翔居留了一年多，眾人的議論終究沒有結果。
恰巧趕上慕容皝上表列舉庾氏兄弟的罪狀，又給庾冰寫信，斥責他當國執政卻不能為國雪恥。庾冰恐懼，便與何充奏報答應慕容皝的請求，任命慕容皝為大將軍、幽州牧、大單于、燕王，所用物品、典冊都按特殊禮遇。任命劉翔為代郡太守，劉翔堅持推辭不接受。
劉翔痛恨江南士大夫以驕奢淫逸、狂飲放縱來相互尊崇，曾經趁宴會聚集時對何充等說：「天下動盪不定，已超過三十六年，宗廟社稷成為廢墟，黎民百姓塗炭，這正是朝廷焦慮之時，忠臣效命之秋。而各位卻在江沱游宴享樂，盡情縱慾，以奢侈頹廢為榮，以傲慢放誕為賢，忠正耿直之言不聞於耳，征戰討伐的功績不建，將憑什麼尊奉主上、救濟人民呢！」何充等人非常慚愧。
於是派遣使臣持符節去冊封慕容皝，與劉翔一同北上。公卿百官為他們餞行，劉翔說：「從前夏朝的少康依靠一支軍隊消滅有窮氏，勾踐憑藉會稽向強大的吳國報仇。蔓延的野草尚且應當儘早除掉，何況仇敵呢！如今石虎、李壽都打算吞併對方，朝廷的軍隊縱使不能掃除北方，尚且應當經營巴、蜀。一旦石虎先於他人起兵，吞併李壽而占有其地盤，依據便利的地形兵臨東南，即使富於智慧的人也不能妥善處理以後發生的事情了。」
中護軍謝廣曰：「是吾心也！」
三月，皇后杜氏崩。夏四月，葬恭皇后。 詔正土斷、白籍。 秋，代築盛樂城。 燕慕容恪鎮平郭。
燕王皝以恪為渡遼將軍，鎮平郭。恪撫舊懷新，屢破高麗兵。高麗畏之，不敢入境。
漢殺其僕射蔡興、李嶷。
初，成主雄以儉約寬惠得蜀人心。及李閎還，盛稱鄴中繁庶，宮殿壯麗；且言趙王虎以刑殺御下，故能控制境內。壽慕之，大修宮室。人有小過，輒殺以立威。僕射蔡興、李嶷皆坐直諫死。民疲於賦役，思亂者眾。
壬寅（342） 八年趙建武八年。
春正月朔，日食。 二月，豫州刺史庾懌有罪，自殺。
懌以酒餉江州刺史王允之。允之覺其毒，飲犬，犬斃，密奏之。帝曰：「大舅已亂天下，小舅復欲爾邪？」懌遂飲鴆而卒。
夏六月，帝崩，琅邪王岳即位。
帝幼沖嗣位，既長，頗有勤儉之德。至是不豫，或詐為尚書符，敕宮門無得內宰相，眾皆失色。庾冰曰：「此必詐也。」推問，果然。帝二子丕、奕皆在襁褓，冰恐易世之後親屬愈疏，為人所間，請以母弟琅邪王岳為嗣，帝許之。中書令何充曰：「父子相傳，先王舊典，且今將如孺子何！」冰不聽。帝乃詔冰、充及武陵王晞、會稽王昱、尚書令諸葛恢並
中護軍謝廣說：「這正是我的想法！」
三月，杜皇后去世。夏四月，安葬恭皇后。 晉成帝下詔將北方僑居於江南的人全部以現居住地確定籍貫，著錄於戶口版籍。 秋季，代國修築盛樂城。 前燕慕容恪鎮守平郭。
前燕王慕容皝任命慕容恪為渡遼將軍，鎮守平郭。慕容恪安撫舊屬，懷柔新附，屢次打敗高句麗軍隊。高句麗畏懼他，不敢入境侵犯。
成漢殺死僕射蔡興、李嶷。
當初，成漢國主李雄以儉樸、寬厚仁惠贏得蜀人之心。等到李閎返回，盛讚鄴中繁華富庶，宮殿壯麗；並說趙王石虎靠刑罰殺戮駕馭臣下，所以能控制境內。李壽對此很羨慕，便大修宮室。有人犯了小過失，就處死以樹威。僕射蔡興、李嶷都因直言進諫被處死。百姓疲於賦稅勞役，想作亂的人很多。
壬寅（342） 晉成帝咸康八年後趙建武八年。
春正月初一，發生日食。 二月，豫州刺史庾懌犯罪，自殺。
庾懌用酒慰勞江州刺史王允之。王允之覺得酒里有毒，給狗喝，狗死了，王允之秘密地奏報了此事。晉成帝說：「我的大舅庾亮已經使天下大亂，小舅庾懌又想如此嗎？」於是庾懌飲毒酒而死。
夏六月，晉成帝駕崩，琅邪王司馬岳即帝位。
晉成帝年幼即帝位，長大以後，很有勤儉的美德。到此時成帝身體不適，有人偽造尚書符令，敕令宮門守衛不准宰相入內，眾人都大驚失色。庾冰說：「這必定是偽造的。」追究查問，果然不錯。成帝的兩個兒子司馬丕、司馬奕都還在襁褓之中，庾冰擔心新皇帝即位之後自己的親屬關係更加疏遠，被別人離間，就請求讓成帝的同母弟弟、琅邪王司馬岳成為皇位繼承人，成帝准許了此事。中書令何充說：「父子相傳，是先王制定的舊例，況且如今將怎樣對待這兩個小孩子呢！」庾冰不聽。於是，成帝詔令庾冰、何充及武陵王司馬晞、會稽王司馬昱、尚書令諸葛恢共同
受顧命而崩。琅邪王即位。亮陰不言，委政於冰、充。
封成帝子丕為琅邪王，奕為東海王。 秋七月，葬興平陵。以何充都督徐州軍事。
帝徒行送喪，至閶闔門，乃升素輿。既葬，臨軒，庚冰、何充侍坐。帝曰：「朕嗣鴻業，二君之力也。」充曰：「陛下龍飛，臣冰之力也。若如臣議，不睹昇平之世。」帝有慚色。充避諸庾，出鎮京口。
冬十月，燕遷都龍城。 十一月，燕王皝擊高句麗。入丸都，載其王釗父屍及母以歸。
慕容翰言於燕王皝曰：「宇文屢為國患。今逸豆歸篡竊得國，群情不附。加之庸暗，將帥非才，國無防衛，軍無部伍。臣久在其國，悉其地形，今若擊之，百舉百克。然高句麗去國密邇，必乘虛掩吾不備，此心腹之患也。宜先除之，還取宇文，如返手耳。二國既平，利盡東海，國富兵強，無返顧之憂，然後中原可圖也。」皝曰：「善。」高句麗有二道，北道平闊，南道險狹，眾欲從北道。翰曰：「虜必重北而輕南，王宜帥銳兵從南道擊之，出其不意，丸都不足取也。別遣偏師出北道，縱有蹉跌，其腹心已潰，四支無能為也。」
皝從之，自將勁兵四萬出南道，以翰及慕容霸為前鋒；別遣長史王㝢等將兵萬五千出北道，以伐高句麗。其王釗果遣弟武帥精兵拒北道，自帥羸兵備南道。翰等先至，與釗合戰，皝以大眾繼之。高句麗兵大敗，諸軍乘勝，
接受遺命，之後就駕崩了。琅邪王司馬岳即帝位。康帝居喪不言事，將朝政交給庾冰、何充。
封成帝之子司馬丕為琅邪王，司馬奕為東海王。 秋七月，將成帝安葬在興平陵。任命何充都督徐州軍事。
康帝步行為成帝送葬，到達閶闔門，才坐上素色的車輿。安葬後，康帝來到前殿，庾冰、何充在一旁侍坐。康帝說：「朕繼承大業，是二位的功勞。」何充說：「陛下登基，是庾冰的功勞。如果按我的意圖，陛下就看不到這昇平之世了。」康帝面有愧色。何充為避讓庾氏家族，出外鎮守京口。
冬十月，前燕將都城遷到龍城。 十一月，前燕王慕容皝攻打高句麗。進入丸都，運載著高句麗王高釗父親的屍體及其母親返回。
慕容翰對前燕王慕容皝說：「宇文氏屢次成為國家的憂患。如今宇文逸豆歸篡權竊國，眾心不附。加上他昏庸無能，將帥無才，國家沒有防衛，軍隊沒有編制。我在他們國家長久居住，對其地形了如指掌，現在如果攻打宇文部，百戰百勝。然而高句麗距離我國非常近，必定會趁我不備，乘虛而侵襲我國，這是心腹之患。應該先除掉高句麗，回來再攻取宇文部，就易如反掌了。這兩個國家平定後，可盡得東海之利，國富兵強，無後顧之憂，然後就可以圖謀中原了。」慕容皝說：「好。」通往高句麗有兩條路，北路平坦寬闊，南路險峻狹窄，眾人準備走北路。慕容翰說：「敵人必定是重視北路而輕視南路，大王應該率精銳部隊從南路攻打他們，出其不意，攻取丸都就不費力了。再另派偏師從北路出擊，縱使遭受挫折，敵人的腹心已經潰敗，四肢便無能為力了。」
慕容皝採納其建議，親率精兵四萬從南路出擊，以慕容翰及慕容霸為前鋒；另派長史王㝢等領兵一萬五千由北路出擊，征伐高句麗。高句麗王高釗果然派弟弟高武率精兵在北路拒擊，自率羸弱士兵防備南路。慕容翰等先到達，與高釗交戰，慕容皝統率大隊人馬陸續趕到。高句麗軍大敗，各路軍隊乘勝追擊，
遂入丸都。釗單騎走，獲其母、妻。會王㝢等戰於北道，皆敗沒，皝不復窮追。遣使招釗，不出。
韓壽曰：「高句麗之地不可戍守。今其主亡民散，潛伏山谷。大軍既去，必復鳩聚，收其餘燼，猶足為患。請載其父屍，囚其生母而歸，俟其束身自歸，然後返之，撫以恩信，策之上也。」皝遂發釗父墓，載其屍，虜男女五萬餘口，毀丸都城而還。
十二月，立皇后褚氏。
時征後父、豫章太守褚裒為侍中。裒以後父，不願居中任事，乃除江州刺史，鎮半洲。
趙作長安、洛陽宮。
趙王虎作台觀四十餘所於鄴，又營長安、洛陽二宮，作者四十餘萬人。又敕境內治南伐、西討、東征之計，皆三五發卒，造甲者五十餘萬人，船夫十七萬人。公侯、牧宰競營私利，百姓失業。貝丘人李弘因眾怨謀作亂，事發誅之，連坐者數千家。
趙徵兵入寇。
濟南平陵城北石虎一夕移於城東南，有狼狐千餘跡隨之，跡皆成蹊。虎喜曰：「石虎者，朕也。自西北徙而東南，天意欲使朕平盪江南也。其敕諸州兵明年悉集，朕當親董六師以奉天命。」群臣皆賀，上《皇德頌》者一百七人。制：「徵士五人出車一乘，牛二頭，米十五斛，絹十匹，不辦者斬。」民鬻子以供，猶不能給，自經於道樹者相望。
於是進入丸都。高釗單人匹馬逃走，其母親、妻子被俘獲。適逢王㝢等在北路作戰，全部打了敗仗，慕容皝便不再窮追不捨。派遣使臣招安高句麗王高釗，高釗不肯出來。
韓壽說：「高句麗這地方不能駐軍戍守。如今其君主逃亡，百姓流散，潛伏在山谷之中。等到我方大軍離去後，必定再次聚集起來，收拾殘餘力量，仍可成為禍患。請求運載高句麗王父親的屍體，囚禁他親生母親返回，等到他捆綁著自己前來歸降，然後再還給他，用恩德信義安撫他，這是上策。」於是慕容皝便發掘高釗父親的陵墓，運走其屍體，擄掠男女百姓五萬多人，毀壞丸都城郭后返回。
十二月，封褚氏為皇后。
當時徵召皇后的父親、豫章太守褚裒為侍中。褚裒由於是皇后父親，不願在宮中任職，便出任江州刺史，鎮守半洲。
後趙國建長安宮、洛陽宮。
後趙王石虎在鄴城造四十多所樓台宮觀，又營造長安宮、洛陽宮，參加勞作的達四十多萬人。又敕令境內各地做好南伐、西討、東征的準備，都是三個男丁中徵發兩人、五人中徵發三人為士卒，製造盔甲的有五十多萬人，船夫十七萬人。公侯、牧宰競相謀取私利，百姓失去家業。貝丘人李弘趁民眾怨恨之機圖謀作亂，事發後被殺，連坐的達數千家。
後趙徵兵入侵東晉。
濟南平陵城北的石頭老虎一夜之間移到了城東南，有一千多隻狼、狐狸的足跡尾隨，足跡都踩成了一條小路。石虎高興地說：「石頭老虎，就是朕。從西北遷到東南，是上天想讓朕蕩平江南。敕令各州軍隊明年全部集結，朕將親率大軍以遵從天命。」群臣全都稱賀，呈上《皇德頌》的有一百零七人。石虎頒布詔令：「徵發的士卒每五人出一輛車，兩頭牛，十五斛米，十匹絹，辦不到的斬首。」百姓賣兒鬻女以供軍需，仍不能達到要求，在路旁樹上吊死的遠近相望。
癸卯（343） 康皇帝建元元年趙建武九年。春二月，高句麗王釗朝貢於燕。
燕還其父屍，留母為質，數年而後歸之。
秋七月，詔議經略中原，庾翼表遣梁州刺史桓宣伐趙。
翼在武昌，數有妖怪，欲移鎮樂鄉。王述與庾冰箋曰：「樂鄉去武昌千有餘里，數萬之眾一旦移徙，興立城壁，公私勞擾；又江州當溯流供給，力役增倍，且武昌實江東鎮戍之中，非但捍禦上流而已，緩急赴告，駿奔不難。若移樂鄉，遠在西陲，一朝江渚有虞，不相接救。方岳重將固當居要害之地，為內外形勢，使窺之心不知所向。昔秦忌亡胡之讖，卒為劉、項之資；周惡弧之謠，而成褒姒之亂。是以達人君子直道而行，禳避之道皆所不取，正當擇人事之勝理，社稷之長計耳。」翼乃止。
翼為人慷慨，喜功名，不尚浮華。琅邪內史桓溫，彝之子也，尚南康公主，豪爽有風概。翼與之友善，嘗薦於成帝曰：「溫有英雄之才，願勿以常婿畜之，宜委以方、邵之任，必有弘濟之勛。」時杜乂、殷浩並才名冠世，翼獨弗之重也，曰：「此輩宜束之高閣，俟天下太平，然後徐議其任耳。」浩累辭徵辟，屏居十年，時人擬之管、葛。謝尚、王濛常伺其出處，以卜江左興亡。嘗相與省之，知浩有確然之志，
晉康帝
癸卯（343） 晉康帝建元元年後趙建武九年。
春二月，高句麗王高釗向前燕朝貢稱臣。
前燕歸還高釗父親的屍體，留下他母親作為人質，幾年後才讓他母親回國。
秋七月，晉康帝下詔命大臣們討論謀取中原的戰略，庾翼上表奏請派梁州刺史桓宣討伐後趙。
庾翼駐紮武昌，多次出現妖異之事，打算遷到樂鄉鎮守。王述給庾冰寫信說：「樂鄉距武昌一千多里，數萬之眾一旦遷移，將興建城池壁壘，官府、百姓就會疲勞困擾；江州也將逆流而上運送物資，勞役增加一倍，而且武昌實在是江東鎮守戍衛的中心，不只是捍衛長江上流而已，一旦發生緊急情況需要快速稟報，快馬奔馳也不難及時趕到。若移鎮樂鄉，遠在西部邊陲，一旦江東告急，相互間就不能援救。駐守地方的重要將領本應鎮守要害之地，掌控內外形勢，使窺視覬覦的企圖不能得逞。從前秦始皇忌諱『亡秦者胡也』的讖語，最終被劉邦、項羽所利用；周宣王憎惡『弧箕服，實亡周國』的謠諺，卻造成周幽王時褒姒的禍亂。所以達人君子直道行事，都不採取躲避妖異的做法，這正是決擇人事的大道理，考慮國家社稷的長久之計。」庾翼便中止了此事。
庾翼為人慷慨，喜好功名，不崇尚浮華奢侈。琅邪內史桓溫，是桓彝的兒子，娶南康公主為妻，豪爽而富有風範和氣概。庾翼和桓溫關係友善，曾經向晉成帝舉薦說：「桓溫有英雄的才能，希望不要以平常的女婿對待他，應當委以周宣王時方叔、邵虎那樣的重任，他必定會建立濟世的功勳。」當時杜乂、殷浩同以才華、名望冠絕當世，唯獨庾翼對他們毫不重視，說：「這類人應束之高閣，等到天下太平，然後再慢慢商議他們的職務。」殷浩多次推辭朝廷的徵召任命，隱居十年，當時人把他比作管仲、諸葛亮。謝尚、王濛經常觀察他的出仕或隱居，用以推測江東的興亡。他倆曾經一同去探視殷浩，了解到殷浩抱有堅定不移的志向，
既退，相謂曰：「深源不起，當如蒼生何！」翼請浩為司馬，詔除侍中、安西軍司，浩不應。翼遺之書曰：「王夷甫立名非真，雖雲談道，實長華競。明德君子遇會處際，寧可然乎！」浩猶不起。
浩父羨為長沙相，在郡貪殘，庾冰與翼書屬之。翼報曰：「殷君驕豪，亦似由有佳兒，弟故小令物情容之。大較江東之政，嫗煦豪強，時有行法，輒施之寒劣。如往年偷石頭倉米一百萬斛，皆是豪將輩，而殺倉督監以塞責。山遐為餘姚長，為官出豪強所藏二千戶，而眾共驅之，令不得安席。雖皆前宰惛謬，江東事去，實此之由。兄弟不幸，橫陷此中，不能拔足於風塵之外，當共明目而治之。荊州所統二十餘郡，唯長沙最惡，惡而不黜，與殺督監者復何異耶！」
翼以滅胡取蜀為己任，遣使約燕、涼刻期大舉。朝議多以為難，唯冰意與之同，而桓溫、譙王無忌皆贊成之。至是詔議經略中原，翼欲悉眾北伐，表桓宣督諸軍趣丹水，桓溫為前鋒小督，帥眾入臨淮；並發所統六州奴及車牛驢馬，百姓嗟怨。
漢主壽卒，太子勢立。 庾翼移鎮襄陽。詔以翼都督征討軍事；庾冰都督荊、江軍事；征何充為揚州刺史，錄尚書事。
翼欲移鎮襄陽，恐朝廷不許，乃奏移鎮安陸。帝遣使譬止之，翼遂違詔北行。至夏口，復請鎮襄陽。翼時有眾四萬，詔加翼都督征討諸軍事。遣冰出鎮武昌，以為繼援。
回去後都說：「殷浩不出仕做官，百姓們該怎麼辦！」庾翼請殷浩任司馬，有詔任命他為侍中、安西軍司，殷浩不應召。庾翼給他寫信說：「王衍樹立的名望並不真實，雖然說是談玄論道，實際是助長了追求浮華的風氣。明智仁德的君子遇上好的機會時，難道可以這樣嗎！」殷浩仍不出仕。
殷浩的父親殷羨任長沙相，在郡中貪婪殘暴，庾冰給庾翼寫信將殷羨託付給他。庾翼答覆說：「殷羨驕縱豪橫，恐怕就是由於有個好兒子，所以我也從物理人情出發稍加寬容他。總體考察江東的朝政，因為縱容豪強，有時行使法令，就施加在貧寒百姓身上。比如往年偷盜石頭城倉庫一百萬斛大米的，都是豪強之輩，卻只處死倉庫督監以搪塞責任。山遐任餘姚長，為官府清查出豪強隱瞞不報的百姓兩千戶，而眾豪強共同驅逐他，令他不得安寧。這種現象雖然都是前任宰相王導昏庸荒謬所致，但是江東大業衰落，實在是由此而生。我們兄弟身處不幸，枉自陷身其中，自己無法拔足於風塵之外，就應當共同擦亮雙眼去治理。荊州所統轄的二十多個郡，只有長沙郡最為惡劣，惡劣卻不罷黜，與只處死倉庫督監又有什麼不同呢！」
庾翼以消滅胡人、攻取蜀地為己任，派使者與前燕、前涼相約，商定日期大舉行動。朝中議論大多認為困難，只有庾冰的意見與他相同，而桓溫、譙王司馬無忌都贊成他。到此時，詔令討論謀取中原之事，庾翼打算出動全部人馬北伐，上表奏請派桓宣都督各軍趕赴丹水，派桓溫為前鋒小督，率兵進入臨淮；並出動所統領的六州奴僕及車牛驢馬，百姓嘆息怨恨。
成漢國主李壽去世，太子李勢登基。 庾翼遷移到襄陽鎮守。晉康帝下詔任命庾翼為都督征討諸軍事；任命庾冰為都督荊州、江州軍事；徵召何充為揚州刺史，錄尚書事。
庾翼打算遷到襄陽鎮守，擔心朝廷不准，便奏請遷到安陸鎮守。晉康帝派使者曉諭並制止他，庾翼便違背詔命北進。到達夏口，又奏請鎮守襄陽。庚翼當時擁有四萬兵眾，詔命加授庾翼都督征討諸軍事。派庾冰外出鎮守武昌，以作為庾翼的後援。
征充輔政，又征褚裒為衛將軍，領中書令。裒以近戚畏嫌，尋復出督兗州，鎮金城。
甲辰（344） 二年趙建武十年，漢主李勢太和元年。
春正月，趙大閱，罷兵。
趙王虎享群臣於太武殿，有白雁百餘集馬道之南。時諸州兵集者百餘萬，太史令趙攬曰：「白雁集庭，宮室將空之象，不宜南行。」虎乃臨宣武觀大閱而罷。
燕王皝擊滅宇文部，逸豆歸走死，皝還殺其兄翰。
燕王皝與左司馬高詡謀伐宇文逸豆歸，詡曰：「伐之必克，然不利於將。」出而告人曰：「吾往必不返，然忠臣不避也。」於是皝自將，以慕容翰為前鋒。逸豆歸遣南羅大涉夜干將兵逆戰。皝遣謂翰曰：「涉夜干勇冠三軍，宜小避之。」翰曰：「涉夜干素有勇名，一國所賴。今吾克之，其國不攻自潰矣。然吾熟其為人，雖有虛名，實易與耳，不宜避之以挫吾兵氣。」遂進戰，斬之。宇文士卒不戰而潰，燕兵乘勝逐之，遂克其都城。逸豆歸走死漠北，宇文氏由是散亡。皝徙其部眾於昌黎，闢地千餘里。高詡中流矢卒。詡善天文，皝嘗謂曰：「卿有佳書而不見與，何以為忠盡！」詡曰：「臣聞人君執要，人臣執職。執要者逸，執職者勞。是以后稷播種，堯不預焉。占候、天文，晨夜甚苦，非至尊之所宜親，殿下將安用之？」皝默然。翰與宇文氏戰，為流矢所中，臥病積時。後漸差，於其家試騁馬。或告翰欲為變，皝雖籍翰勇略，
徵召何充輔佐朝政，又徵召褚裒為衛將軍，領中書令。褚裒因是皇帝近親，為避嫌，不久又出外都督兗州，鎮守金城。
甲辰（344） 晉康帝建元二年後趙建武十年，成漢國主李勢太和元年。
春正月，後趙舉行大閱兵，然後作罷。
後趙王石虎在太武殿宴會群臣，有一百多隻白雁聚集在馬道的南面。當時各州軍隊集結起來達一百多萬，太史令趙攬說：「白雁聚集在庭院，是宮室將要空曠的徵兆，不宜南行。」石虎便駕臨宣武觀舉行大閱兵，然後作罷。
前燕王慕容皝攻滅宇文部，宇文逸豆歸逃跑後死去，慕容皝返國後殺死哥哥慕容翰。
前燕王慕容皝與左司馬高詡謀劃討伐宇文逸豆歸，高詡說：「討伐宇文氏必定能攻克，但是不利於將帥。」出來後告訴別人說：「我此去必定不能回來，但是忠臣不避禍。」於是慕容皝親自掛帥，任命慕容翰為前鋒。宇文逸豆歸派南羅城主涉夜干領兵迎戰。慕容皝派人對慕容翰說：「涉夜干勇冠三軍，應當稍稍避讓一下。」慕容翰說：「涉夜干一向享有勇猛的名聲，是全國的依靠。如今我戰勝他，他的國家就不攻自潰了。但是我熟知其為人，雖有虛名，其實容易對付，不應避讓他以挫傷我軍士氣。」於是進軍交戰，斬殺涉夜干。宇文氏的士卒不戰而潰，燕軍乘勝追擊，於是攻克宇文氏的都城。宇文逸豆歸逃跑，死在漠北，宇文氏因此離散消亡。慕容皝將其部眾遷移到昌黎，開闢疆土一千多里。高詡中流箭而死。高詡擅長天文，慕容皝曾經對他說：「你有好書卻沒有給我，怎麼能認為是盡忠呢！」高詡說：「我聽說人君掌握關鍵，人臣執行具體職務。掌握關鍵的安逸，執行具體職務的勞累。所以后稷播種莊稼，堯不參與其事。占候、天文之事，早晚都十分辛苦，不是身份至尊者應當親自參與的，殿下打算如何使用它呢？」慕容皝沉默不語。慕容翰與宇文氏交戰，被流箭射中，臥病在床很長時間。後來漸漸痊癒，在家中試著騎馬。有人告發說慕容翰想作亂，慕容皝雖然倚仗慕容翰的勇猛謀略，
然終忌之，乃賜翰死。翰曰：「吾負罪出奔，既而復還，死已晚矣。然羯賊跨據中原，吾不自量，欲為國家盪一區夏。此志不遂，沒有遺恨！」飲藥而卒。
熒惑守房，趙殺其中書監王波。
趙太子宣怒領軍王朗，會熒惑守房，使趙攬言於趙王虎曰：「宜以貴臣王姓者當之。」虎曰：「誰可者？」攬曰：「無貴於王領軍。」問其次，攬無以對，因曰：「唯王波耳。」虎乃下詔，追罪波前議楛矢事，腰斬之。既而憫其無罪，追贈司空。
桓宣及趙兵戰於丹水，敗績。
宣擊趙將李羆于丹水，為羆所敗，慚憤而卒。庾翼遣子方之代領宣眾。
九月，帝崩，太子聃即位。尊皇后曰皇太后。太后臨朝稱制。
帝疾篤，庾冰、庾翼欲立會稽王昱為嗣，何充建議立皇子聃，乃立聃為皇太子。帝崩，充奉太子即位，由是冰、翼深恨充。帝方二歲，太后臨朝稱制。充薦褚裒宜綜朝政，裒固請居藩，改督徐、兗，鎮京口。尚書奏：「裒見太后，在公庭則如臣禮，私覿則嚴父。」從之。
冬十月，葬崇平陵。 荊、江都督庾冰卒。庾翼還鎮夏口。
冰卒，翼留方之戍襄陽，還鎮夏口。詔翼復督江州。翼繕修軍器，大佃積穀，以圖後舉。
然而終究對他有所忌憚，便賜令慕容翰自殺。慕容翰說：「我負罪出逃，後來又返回，今天死已經是晚了。但是羯人占據中原，我自不量力，想為國家蕩平、統一中原地區。這個志向不能如願，我死有遺憾！」於是喝毒藥而死。
火星停留在房宿，後趙殺死中書監王波。
後趙太子石宣對領軍王朗很生氣，恰巧這時火星停留在房宿，便派趙攬對後趙王石虎說：「應當由顯貴大臣中姓王的人承擔此責任。」石虎問：「誰可以呢？」趙攬說：「沒有人比王領軍顯貴。」問其次是誰，趙攬無言以對，就說：「只有王波了。」石虎便下詔，追究王波以前議論楛矢一事的罪責，將他腰斬。不久又憐憫他並無罪責，追贈為司空。
桓宣與後趙軍隊在丹水交戰，桓宣戰敗。
桓宣在丹水攻擊後趙將領李羆，被李羆打敗，慚愧怨恨而死。庾翼派兒子庾方之代為統領桓宣部眾。
九月，晉康帝去世，太子司馬聃即帝位。尊奉皇后為皇太后。太后臨朝主政。
晉康帝病重，庾冰、庾翼想立會稽王司馬昱為繼承人，何充建議立皇子司馬聃，於是立司馬聃為皇太子。康帝去世，何充擁奉太子即帝位，因此庾冰、庾翼深深怨恨何充。穆帝剛兩歲，太后臨朝主政。何充舉薦褚裒總攬朝政，褚裒堅持請求駐紮在藩鎮，於是改任都督徐州、兗州，鎮守京口。尚書奏議說：「褚裒見太后時，在朝廷上相見則按臣子的禮節，私下相見則太后尊禮父親。」太后聽從。
冬十月，將康帝安葬在崇平陵。 荊州、江州都督庾冰去世。庾翼返回夏口鎮守。
庾冰去世後，庾翼留下庾方之戍守襄陽，自己返回鎮守夏口。詔命庾翼再次都督江州。庾翼修繕兵器，大力屯田，積蓄糧食，以圖後舉。
乙巳（345） 穆帝永和元年趙建武十一年，燕王皝十二年。舊大國一，漢、涼、代小國三，新小國一，凡五僭國。
春正月，趙大發兵治長安、洛陽宮。
趙王虎發諸州四十餘萬人，治未央、洛陽宮。造獵車千乘，刻期校獵。自靈昌津至滎陽，數千里為獵場，犯其禽獸者罪至死。增置女官二十四等，大發民女三萬餘人以配之。郡縣多強奪人妻，殺其夫。荊楚、揚、徐流叛略盡，守、令坐不能綏懷，下獄誅者五十餘人。光祿大夫逯明切諫，虎怒殺之。
燕罷苑囿以給新民。
燕王皝以牛假貧民，使佃苑中，稅其什之八，自有牛者稅其七。記室參軍封裕諫，以為：「古者什一而稅，天下之中正也。降及魏、晉，仁政衰薄，猶不取其七八也。今殿下拓地三千里，增民十萬戶，其無田者十有三四。是宜悉罷苑囿以賦新民，無牛者官賜之牛，不當更收重稅也。今官司猥多，皆宜澄汰。工商末利，宜立常員。學生三年無成，當歸之於農。參軍王憲、大夫劉明近以言忤旨，免官禁錮；長史宋該阿媚苟容，輕劾諫士，不忠之甚者也。」皝乃下令悉從其言，仍賜裕錢五萬。宣示內外，欲陳過失者勿有所諱。皝雅好文學，常親臨庠序講授，考校學徒至千餘人，頗有妄濫者，故裕及之。
以會稽王昱為撫軍大將軍，錄尚書六條事。
晉穆帝
乙巳（345） 晉穆帝永和元年後趙建武十一年，前燕王慕容皝十二
年。原有一個大國，成漢、前涼、代三個小國，新增一個小國，共有五個僭偽之國。
春正月，後趙大舉徵發兵士修建長安宮、洛陽宮。
後趙王石虎徵發各州四十多萬人，修建未央宮、洛陽宮。製造一千輛用於打獵的車子，定期進行狩獵活動。從靈昌津到滎陽，幾千里的範圍被當成獵場，傷害其中禽獸的人以死罪論處。將宮中女官增設為二十四等，大舉徵發民間女子三萬多人配置各處。各郡縣大多強奪他人的妻子，殺死她們的丈夫。荊楚、揚州、徐州因百姓的流失、叛亂而幾乎空無一人，郡守、縣令犯下不能安撫關懷這些百姓之罪，被投入監獄誅殺的有五十多人。光祿大夫逯明懇切勸諫，石虎憤怒地處死了他。
前燕罷除苑囿並將其分給新歸附的百姓。
前燕王慕容皝將牛借給貧民，讓他們在苑囿中耕種，收取十分之八的稅賦，自己有牛的收取十分之七的稅賦。記室參軍封裕進諫，認為：「古時候按十分之一來收稅，是天下的公平法則。到了魏、晉，仁政衰微淡薄，尚且不收取十分之七八的稅賦。如今殿下開拓土地三千里，增加百姓十萬戶，其中沒有田地的有十分之三四。此時應當全部罷除苑囿並將其分給新歸附的百姓，沒有牛的由官府賜給牛，不應再收取重稅。如今官府衙門雜亂繁多，都應該清理淘汰。從事工商業獲利，應設置固定的人數。學生三年仍學無所成，應當讓他們回去務農。參軍王憲、大夫劉明最近以言語冒犯聖上，被免官禁錮；長史宋該阿諛諂媚，苟且安身，輕率地彈劾直言進諫之人，這是很嚴重的不忠。」慕容皝便下令全部採納其建議，又賜給封裕五萬錢。向內外宣示，想讓指出朝政過失的人不要有所忌諱。慕容皝平素喜好文學，經常親臨學校講學授業，考查錄用學生達一千多人，其中頗有姑妄濫收的人，所以封裕談及此事。
任命會稽王司馬昱為撫軍大將軍，錄尚書六條事。
詔征褚裒輔政，尚書劉遐說之曰：「會稽王令德雅望，足下宜以大政授之。」裒乃固辭，歸藩。昱清虛寡慾，尤善玄言，常以劉惔、王濛、韓伯為談客，郗超、謝萬為掾屬。超，鑒之孫也，少卓犖不羈。父愔，簡默沖退而嗇於財，積錢至數千萬，嘗開庫任超所取，超散施親故，一日都盡。萬，安之弟也，清曠秀邁，亦有時名。
二龍見於燕之龍山。
燕有黑、白二龍見於龍山，交首遊戲，解角而去。燕王皝祀以太牢，命所居新宮曰和龍。是歲始不用晉年號，自稱十二年。
秋七月，江州都督庾翼卒。以桓溫都督荊、梁軍事。
翼病，表子爰之為荊州刺史，委以後任。及卒，朝議以諸庾世在西藩，人情所安，欲從其請。何充曰：「荊楚，國之西門，戶口百萬，北帶強胡，西鄰勁蜀，得人則中原可定，失人則社稷可憂，陸抗所謂『存則吳存，亡則吳亡』者也，豈可以白面少年當之哉！桓溫英略過人，有文武器干，西夏之任，無出溫者。」丹陽尹劉惔每奇溫才，然知其有不臣之志，謂會稽王昱曰：「溫不可使居形勝之地，其位號常宜抑之。」勸昱自鎮上流，以己為軍司，昱不聽。以溫代翼，又以惔監沔中軍，代庾方之。
漢主勢殺其弟廣。
漢主勢之弟廣以勢無子，求為太弟，不許。馬當、解思明諫曰：「陛下兄弟不多，若復有所廢，將益孤危。」固請許之。勢疑其與廣有謀，收斬之。襲廣於涪城，廣自殺。
下詔徵召褚裒輔佐朝政，尚書劉遐勸說他道：「會稽王德高望重，您應當將朝政交給他。」褚裒便堅持推辭，返回藩鎮。司馬昱清虛寡慾，尤其善於談論玄學，經常將劉惔、王濛、韓伯作為談客，任用郗超、謝萬為僚屬。郗超是郗鑒的孫子，年少時便卓絕超群，放縱不羈。他的父親郗愔，簡靜寡言、性情淡泊卻吝惜錢財，積蓄的錢財達幾千萬，曾經打開庫房任郗超取用，郗超散發施捨給親朋故舊，一日便都發放光了。謝萬是謝安的弟弟，清遠曠達，俊秀豪邁，當時也有名望。
兩條龍出現在前燕的龍山。
前燕有黑、白兩條龍出現在龍山，交頭嬉戲，脫下龍角後離去。前燕王慕容皝以太牢祭祀，將所居住的新宮殿命名為和龍。從這一年開始不再使用晉朝年號，自稱十二年。
秋七月，江州都督庾翼去世。任命桓溫都督荊州、梁州軍事。
庾翼生病，上表請求任命兒子庾爰之為荊州刺史，將後事委託給他。等到庾翼死後，朝中議論認為庾氏世代駐守西部藩鎮，是人心所向，打算答應庾翼當初的請求。何充說：「荊楚是國家的西大門，戶口有上百萬，北連強大的胡人，西鄰強勁的蜀人，用人得當則中原可以平定，用人失當則國家命運堪憂，這就是陸抗所說的『存則吳存，亡則吳亡』，怎能讓白面少年擔當此重任呢！桓溫英氣、智略過人，具有文武才幹，西邊這個職位，沒有超過桓溫的人選。」丹陽尹劉惔常常為桓溫的才幹感到驚奇，然而知道他有不甘為人臣的志向，對會稽王司馬昱說：「不能讓桓溫駐紮地勢險要的地方，對他的職位、封號應經常抑制。」規勸司馬昱自己鎮守長江上游地區，讓自己任軍司，司馬昱沒有聽從。任命桓溫代替庾翼的職位，又任命劉惔監管沔中軍事，代替庾方之。
成漢國主李勢殺死自己的弟弟李廣。
成漢國主李勢的弟弟李廣因李勢沒有兒子，就請求當太弟，李勢不答應。馬當、解思明勸諫說：「陛下兄弟不多，如果再有廢黜，將更加孤立危險。」堅持請求准許此事。李勢懷疑他們與李廣有陰謀，逮捕並處死了二人。又在涪城襲擊李廣，李廣自殺。
思明被收，嘆曰：「國之不亡，以我數人在也，今其殆矣！」思明有智略，敢諫諍。當素得人心，及其死，士民無不哀之。
冬十二月，張駿自稱涼王。
是歲，駿分境內二十二郡三營為涼、河、沙州，駿自稱大都督、大將軍、假涼王，督攝之。始置祭酒等官，車服擬於王者。
趙以姚弋仲為冠軍大將軍。
弋仲清儉鯁直，不治威儀，言無畏避，趙王虎甚重之。
丙午（346） 二年趙建武十二年，漢嘉寧元年。
春正月，揚州刺史、都鄉侯何充卒。
充有器局，臨朝正色，以社稷為己任，所選用皆以功效，不私親舊。卒，諡曰文穆。
燕襲夫余，拔之，虜其王玄以歸。 二月，以光祿大夫蔡謨領司徒。 三月，以顧和為尚書令，殷浩為揚州刺史。
褚裒薦顧和、殷浩，詔以和為尚書令，浩為揚州刺史。和有母喪，固辭不起，謂所親曰：「古人有釋衰絰從王事者，以其才足干時故也。如和者，正足以虧孝道，傷風俗耳。」浩亦固辭。會稽王昱與浩書曰：「屬當厄運，危弊理極，足下沉識淹長，足以經濟。若復深存挹退，苟遂本懷，吾恐天下之事於此去矣。足下去就，即時之廢興也。家國不異，宜深思之。」浩乃就職。
夏四月朔，日食。 五月，涼王張駿卒，世子重華立。趙殺其尚書朱軌，立私論朝政法。
解思明被捕時，嘆息說：「國家沒有滅亡，是因為有我們幾個人在，如今危險了！」解思明有智慧謀略，敢於直言上諫。馬當一向得人心，等到他們死去，士人百姓們無不哀痛。
冬十二月，張駿自稱涼王。
這一年，張駿將轄境內的二十二個郡、三個營分為涼州、河州、沙州，張駿自稱大都督、大將軍、假涼王，督攝三州。他開始設置祭酒等官，車駕、服飾仿效帝王。
後趙任命姚弋仲為冠軍大將軍。
弋仲清廉儉樸，性格耿直，不注重威儀，說話無所畏避，後趙王石虎非常器重他。
丙午（346） 晉穆帝永和二年後趙建武十二年，成漢嘉寧元年。
春正月，揚州刺史、都鄉侯何充去世。
何充具有才幹和度量，上朝時面色肅穆，以國家為己任，所選用的人都以其政績為標準，不為親朋故舊徇私情。他去世後，諡號為文穆。
前燕襲擊夫余，將其攻克，俘虜夫余王玄後返回。 二月，任命光祿大夫蔡謨兼領司徒。 三月，任命顧和為尚書令，殷浩為揚州刺史。
褚裒舉薦顧和、殷浩，下詔任命顧和為尚書令，殷浩為揚州刺史。顧和為母服喪，堅持推辭不出仕，對所親近的人說：「古人有脫下喪服為君王效命的，那是因為他們的才幹足以濟時成事。像我這樣的，就只會損壞孝道，傷風敗俗罷了。」殷浩也堅持推辭。會稽王司馬昱給殷浩寫信說：「眼下正當國家命運困厄，危殆的弊病已到極點，您見識深廣，足以經國濟世。如果再深懷謙抑之心，苟且滿足自己的意願，我恐怕天下之事就無可挽回了。您的去就，就是時世的廢興。家庭、國家的命運沒有分別，應認真考慮此事。」殷浩這才就職赴任。
夏四月初一，發生日食。 五月，前涼王張駿去世，世子張重華即位。 後趙殺死尚書朱軌，訂立私論朝政的法律。
趙中黃門嚴生惡朱軌，會久雨，譖軌不修道路，謗訕朝政，趙王虎囚之。蒲洪諫曰：「陛下德政不修，天降淫雨，七旬乃霽。霽方二日，雖有鬼兵百萬，亦未能去道路之塗潦，而況人乎！願止作徒，罷苑囿，出宮女，赦朱軌，以副眾望。」虎雖不悅，亦不之罪，為之罷長安、洛陽作役，而竟誅軌。又立私論朝政之法，聽吏告其君，奴告其主。公卿以下朝覲以目，不敢相過談語。
趙攻涼州，張重華遣主簿謝艾將兵逆戰，大破之。
後趙遣將軍王擢、麻秋擊涼州，張重華悉發境內兵，使裴恆將以御之，久而不戰。司馬張耽曰：「國之存亡在兵，兵之勝敗在將。今議者舉將多推宿舊。夫韓信之舉，非舊德也，蓋才之所堪則授以事。主簿謝艾兼資文武，可用也。」重華召艾，問以方略。艾願請兵七千人，必破趙以報。重華拜艾中堅將軍，給步騎五千。艾引兵出，夜有二梟鳴於牙中，艾曰：「六博得梟者勝，今梟鳴牙中，克敵之兆也。」進與趙戰，大破之。麻秋之克金城也，縣令車濟不降，伏劍而死。秋又遣書誘致宛戍都尉宋矩，矩曰：「為人臣，功既不成，唯有死節耳。」先殺妻子，而後自刎。秋曰：「皆義士也。」收而葬之。
冬，漢李奕舉兵攻成都，不克而死。
漢主勢驕淫，不恤國事，罕接公卿，信任左右，讒諂並進，刑罰苛濫，由是中外離心。太保李奕自晉壽舉兵反，眾至數萬。勢登城拒戰，射殺之。蜀土先無獠，至是始從山出，自巴西至犍為、梓潼，布滿山谷，十餘萬落，不可禁制，
後趙的中黃門嚴生厭惡朱軌，恰巧遇上久雨不斷，就詆毀朱軌不修整道路，誹謗譏諷朝政，後趙王石虎將朱軌囚禁起來。蒲洪上諫說：「陛下不修德政，所以天降淫雨，七十天才出現晴天。天晴剛兩天，即使有一百萬鬼神之兵，也不能去除道路上的泥水，又何況人呢！希望停止勞役，廢除苑囿，釋放宮女，赦免朱軌，以滿足眾人的願望。」石虎雖然不高興，也沒有治他罪，為此罷除了長安、洛陽的勞役，但是最終殺死了朱軌。又訂立私論朝政的法律，允許屬吏告發其君長，奴僕告發其主人。公卿大臣以下，上朝覲見時以目示意，不敢互相來往談話。
後趙攻打涼州，張重華派遣主簿謝艾領兵迎戰，大敗後趙軍。
後趙派遣將軍王擢、麻秋攻打涼州，張重華出動境內全部兵眾，派裴恆率領以抵禦後趙軍隊，過了很久卻不交戰。司馬張耽說：「國家的存亡在於軍隊，軍隊的勝敗在於將領。如今議論的人舉薦將領大多推舉宿將舊臣。韓信被舉薦，不是因為他以前是功臣，是因為才能勝任就授以重任。主簿謝艾文武雙全，可以任用。」張重華召見謝艾，詢問謀略。謝艾希望能給七千士兵，一定打敗後趙軍以作報答。張重華拜授謝艾為中堅將軍，分給五千名步、騎兵。謝艾領兵出發，夜裡有兩隻梟鳥在軍營中鳴叫，謝艾說：「玩六搏棋時，得到有梟鳥圖案棋子的人獲勝，如今梟鳥在軍營中鳴叫，是戰勝敵人的徵兆。」於是進兵與後趙軍交戰，大敗敵軍。麻秋攻克金城時，縣令車濟拒不投降，用劍自殺而死。麻秋又送信勸誘宛戍都尉宋矩前來投降，宋矩說：「作為君王的臣下，既然不能成就功業，就只有以死殉節。」他先殺死妻子兒女，然後自刎。麻秋說：「他們都是義士。」於是收屍安葬。
冬季，成漢李奕起兵攻打成都，戰敗而死。
成漢國主李勢驕奢淫逸，不問國事，極少接觸公卿大臣，信任身邊的人，讒言諂媚並進，刑罰苛刻泛濫，由此朝廷內外離心離德。太保李奕從晉壽起兵反叛，部眾達數萬人。李勢登上城牆抵禦，射死李奕。蜀地以前沒有獠人，到此時開始在山中出現，從巴西到犍為、梓潼，布滿山谷，有十餘萬部落，無法控制，
大為民患。加以饑饉，四境蕭條。
十一月，桓溫帥師伐漢。
桓溫將伐漢，將佐皆以為不可。江夏相袁喬曰：「夫經略大事固非常情所及，智者了於胸中，不必待眾言皆合也。今為天下患者，胡、蜀二寇而已。蜀雖險固，比胡為弱，將欲除之，宜先其易者。李勢無道，臣民不附，且恃其險遠，不修戰備。宜以精卒萬人輕齎疾趨，比其覺之，我已出其險要，可一戰擒也。蜀地富饒，戶口繁庶，諸葛武侯用之抗衡中夏，若得而有之，國家之大利也。論者恐大軍既西，胡必窺，此似是而非。胡聞我萬里遠征，以為內有重備，必不敢動，縱有侵軼，緣江諸軍足以拒守，必無憂也。」溫拜表即行，委長史范汪以留事。朝廷以蜀道險遠，溫眾少而深入，皆以為憂，惟劉惔以為必克。或問其故，惔曰：「以博知之。溫善博者也，不必得則不為。但恐克蜀之後，專制朝廷耳。」
丁未（347） 三年趙建武十三年。是歲，漢亡。大國一，涼、代、燕小國三，凡四僭國。
春三月，桓溫敗漢兵於笮橋。進至成都，漢主勢降，詔以為歸義侯。
溫軍至青衣。漢大發兵，趣合水以拒之。諸將欲設伏於江南以待晉兵，將軍昝堅不從，引兵向犍為。溫軍至彭模。議者欲分為兩軍，異道俱進，以分漢兵之勢。袁喬曰：「今懸軍深入，當合勢力以取一戰之捷，萬一偏敗，
成為百姓的重大禍患。加上遭受饑荒，境內一片蕭條景象。
十一月，桓溫率軍征伐成漢。
桓溫準備征伐成漢，將佐都認為不可行。江夏相袁喬說：「像經邦治國這樣的大事本來就不是按常理去做的，富於智慧的人心中考慮成熟就可以，不必等待眾人意見都一致。如今成為天下禍患的，不過是胡人、蜀人二寇而已。蜀地雖然險固，但力量比胡人弱，如果打算除掉二寇，就應先攻打容易的那個。李勢治國無道，大臣、百姓不歸附他，而且依仗其地勢險峻和位置偏遠，不做戰備工作。應派一萬精兵輕裝快速前進，等到李勢發覺，我方已越過其險峻要塞，可以一仗就擒獲他。蜀地物產豐饒，人口眾多，諸葛亮憑藉它與中原抗衡，如果得到並占有它，是對國家大有好處的。議論的人擔心大軍西進後，胡人必定覬覦我方，這是看似正確其實錯誤的說法。胡人聽說我方萬里遠征，認為內部布置了嚴密的防備，一定不敢輕舉妄動，縱使發生對我方的侵擾襲擊，沿江各軍也足以抵禦防守，必定沒有憂患。」桓溫奏上表章後立即行動，委派長史范汪留守處理事務。朝廷認為蜀道艱險遙遠，桓溫兵力少卻孤軍深入，都為此憂慮，只有劉惔認為一定能獲勝。有人問他原因，劉惔說：「由博戲知道的。桓溫擅長博戲，不是一定能得到的就不去做。只是擔心他攻克蜀地後，在朝廷專權而已。」
丁未（347） 晉穆帝永和三年後趙建武十三年。這一年，成漢滅亡。有一個大國，前涼、代、前燕三個小國，共有四個僭偽之國。
春三月，桓溫在笮橋打敗成漢軍。進兵到成都，成漢國主李勢投降，下詔封李勢為歸義侯。
桓溫的軍隊到達青衣。成漢大舉出兵，前往合水以抵禦東晉軍隊。眾將打算在長江以南設下埋伏以等待東晉軍隊，將軍昝堅沒有聽從，領兵奔向犍為。桓溫的軍隊到達彭模。有人提議應該兵分兩路，分路並進，以分散成漢軍隊的力量。袁喬說：「如今孤軍深入，應當集中兵力以爭取一戰成功，萬一一方失敗，
大事去矣。不如全軍而進，棄去釜甑，齎三日糧，以示無還心，勝可必也。」溫從之，留參軍孫盛將羸兵守輜重，自將步卒直指成都。進遇漢將李權，三戰三捷，漢兵散走。昝堅至犍為，乃知與溫異道，還至，則溫軍於成都之十里陌矣。堅眾自潰。勢悉眾出戰於笮橋，溫前鋒不利，矢及溫馬首，眾懼欲退，而鼓吏誤鳴進鼓。袁喬拔劍督士卒力戰，遂大破之。溫乘勝長驅至成都，縱火燒其城門，漢人惶懼，無復鬥志。勢輿櫬面縛詣軍門。溫送勢於建康，引漢司空譙獻之等以為參佐，舉賢旌善，蜀人悅之。留成都三十日，振旅還江陵。詔封勢歸義侯。
夏四月，趙攻涼州，張重華遣謝艾將兵擊破之。
趙麻秋攻枹罕。晉昌太守郎坦欲棄外城，武成太守張悛曰：「棄外城則動眾心，大事去矣。」固守大城。秋帥眾八萬，圍塹數重，雲梯地突，百道皆進。城中御之，秋眾死傷數萬，退保大夏。張重華遣謝艾帥步騎三萬進軍臨河。艾乘軺車，戴白㡊，鳴鼓而行。秋望見怒曰：「艾年少書生，冠服如此，輕我也。」命黑矟龍驤三千人馳擊之，艾左右大擾。艾踞胡床指麾處分，趙人以為有伏兵，懼不敢進。別將張瑁自間道引兵截趙軍後，趙軍退，艾乘勢進擊，大破之。趙王虎復遣孫伏都帥步騎二萬會秋軍，長驅濟河，艾又破之。虎嘆曰：「吾以偏師定九州，今以九州之力困於枹罕。彼有人焉，未可圖也。」
趙築華林苑。
則大勢已去。不如大軍一同前進，拋棄釜甑等炊具，攜帶三天的口糧，以表示沒有退還之意，一定能夠取勝。」桓溫聽從他的建議，留下參軍孫盛率羸弱的士兵守衛輜重，自己率步兵直指成都。進軍途中遇上成漢將軍李權，三戰三勝，成漢軍潰散。昝堅到達犍為，才知道與桓溫不同路，返回到達成都時，桓溫的軍隊已經在成都的十里陌了。昝堅的部眾自己就潰敗了。李勢出動全部兵力與桓溫軍隊在笮橋交戰，桓溫的前鋒部隊出師不利，流箭射到桓溫的馬頭，兵眾心中懼怕想要退卻，而負責擊鼓的官吏卻錯敲前進的鼓聲。袁喬拔劍督促士兵奮力戰鬥，於是大敗李勢的軍隊。桓溫乘勝長驅直達成都，縱火焚燒城門，成漢人惶恐驚懼，不再有鬥志。李勢拉著棺材、反綁雙手到桓溫的軍門前投降。桓溫將李勢送到建康，召引成漢司空譙獻之等作為參佐僚屬，舉賢揚善，蜀人歡欣喜悅。桓溫在成都逗留三十天，整頓軍隊返回江陵。晉穆帝下詔封李勢為歸義侯。
夏四月，後趙攻打涼州，張重華派遣謝艾率軍打敗後趙軍。
後趙麻秋攻打枹罕。晉昌太守郎坦想放棄外城，武成太守張悛說：「放棄外城則動搖人心，大事就無可挽回了。」於是固守城池。麻秋率八萬兵眾，以多層壕溝將城包圍，搭雲梯、挖地道，各路齊進。城中頑強抵抗，麻秋的兵眾死傷數萬，只得退守大夏。張重華派遣謝艾率三萬步兵、騎兵進軍臨河。謝艾乘著輕便的馬車，頭戴白色便帽，擊鼓行進。麻秋望見後，憤怒地說：「謝艾不過是年輕書生，如此衣著，是輕視我。」命令三千名裝備黑槊的龍驤兵馳馬攻擊謝艾，謝艾身邊的人大亂。謝艾坐在胡床上指揮部署戰鬥，後趙人以為有伏兵，心中害怕而不敢前進。別將張瑁從小道領兵截斷後趙軍的後路，後趙軍後退，謝艾乘勢進攻，大敗後趙軍隊。後趙王石虎又派遣孫伏都率二萬步兵、騎兵與麻秋的軍隊會合，長驅直渡黃河，謝艾又打敗他們。石虎嘆道：「我用部分軍隊就平定了九州，如今擁有九州的兵力卻在枹罕受困。他們在這裡有人才，是不能對付的。」
後趙修築華林苑。
趙王虎據十州之地，聚斂財物不可勝紀，猶以為不足，悉發前代陵墓，取其金寶。沙門吳進言於虎曰：「胡運將衰，晉當復興，宜苦役晉人以厭其氣。」虎遂發近郡男女十六萬人，車十萬乘，運土築華林苑及長牆於鄴北，然燭夜作，暴風大雨，死者數萬人。郡國前後送蒼麟十六，白鹿七，虎命司虞調之以駕芝蓋。命太子宣祈福于山川，因行遊獵。宣乘大輅，羽葆華蓋，建天子旌旗，戎卒十八萬，出自金明門。虎升陵霄觀望之，笑曰：「我家父子如是，自非天崩地陷，當復何愁！但抱子弄孫，日為樂耳。」宣所舍縱獵，士卒飢凍，死者萬餘人。所過三州十五郡，資儲皆無孑遺。虎復命秦公韜繼出，自并州至於秦、雍亦如之。宣怒其與己均敵，宦者趙生勸宣除之。
冬十月，以張重華為涼州刺史、西平公。
遣侍御史俞歸授重華官爵，重華欲稱涼王，未肯受詔，使所親私謂歸曰：「主公奕世為晉忠臣，今曾不如鮮卑，何也？」歸曰：「吾子失言！昔三代之王也，爵之貴者莫若上公。及周之衰，吳、楚始僭號稱王，而諸侯亦不之非，蓋以蠻夷畜之也；借使齊、魯稱王，諸侯豈不四面攻之乎！漢高祖封韓、彭為王，尋皆誅滅，蓋權時之宜，非厚之也。聖上以貴公忠賢，故爵以上公，任以方伯，寵榮極矣，豈鮮卑夷狄所可比哉！且吾聞之，功有大小，賞有重輕。今貴公始繼世而為王，若帥河右之眾東平胡、羯，修復陵廟，迎天子返洛陽，將何以加之乎？」重華乃止。
後趙王石虎占據十個州的土地，聚斂的財物不可勝數，仍覺得不滿足，便將以前朝代的陵墓全部發掘，盜取其中的金銀財寶。和尚吳進對石虎說：「胡人的命運將要衰落，晉王室當會復興，應當苦苦地役使晉人以壓制其氣勢。」於是石虎徵發都城附近各郡的男女十六萬人，車十萬輛，運送土石到鄴城以北修築華林苑和長長的圍牆，挑燈夜作，遇上狂風大雨，造成數萬人死亡。各郡國先後進獻十六隻蒼麟，七隻白鹿，石虎命司虞調訓它們，用來駕芝蓋車。命太子石宣向山川祈禱求福，順便進行遊獵活動。石宣乘坐大型馬車，使用華蓋上裝飾鳥羽的儀仗，樹立天子的旌旗，率十八萬士卒，從金明門出發。石虎登上陵霄觀觀望，笑著說：「我家父子如此威風，除非天崩地陷，又有什麼發愁的呢！只管抱抱兒子、逗逗孫子，每天享樂而已。」石宣所到之處縱情狩獵，士卒饑寒交迫，死亡的達一萬多人。所經過的三個州、十五個郡，物資儲備都毫無存留。石虎又命秦公石韜繼石宣之後出行，從并州直到秦州、雍州，也與石宣所作所為相同。石宣對石韜與自己權勢對等非常憤怒，宦官趙生勸石宣除掉石韜。
冬十月，任命張重華為涼州刺史、西平公。
晉室派侍御史俞歸前去授予張重華官爵，張重華想稱涼王，不肯接受詔命，讓親信私下對俞歸說：「我家主公世代做晉室的忠臣，如今竟然不如鮮卑，為什麼？」俞歸說：「您說錯了！從前夏、商、周三代統治天下時期，爵位中最尊貴的沒有比得上上公的。等到周室衰微，吳國、楚國開始僭越封號稱王，而諸侯們也不加以非難，是因為把他們作為蠻夷來看待；假使齊國、魯國稱王，諸侯們難道不四面攻擊他們嗎！漢高祖封韓信、彭越為王，不久就將他們全部誅滅，大概只是權宜之計，並非厚待他們。聖上因為貴主公忠誠賢明，所以賜以上公爵位，委以一方長官之任，寵信榮耀到極點了，難道是鮮卑夷狄所能比的嗎！況且我聽說，功勞有大小，賞賜有輕重。如今貴主公剛繼位就稱王，如果他率領黃河以西的士眾向東平定胡人、羯人，修復陵廟，迎接天子返回洛陽，將用什麼來加授給他呢？」於是張重華放棄了稱王打算。
楊初遣使稱藩，詔以初為雍州刺史、仇池公。
戊申（348） 四年趙建武十四年。
秋八月，趙太子宣殺其弟韜，伏誅。
秦公韜有寵於趙王虎，欲立之，以太子宣長，猶豫未決。宣謂所幸楊柸、趙生曰：「汝能殺韜，當以韜之國邑分封汝等。韜死，主上必臨喪，吾因行大事，蔑不濟矣。」八月，柸等殺韜，虎哀驚氣絕，久之方蘇。將出臨其喪，司空李農諫曰：「害秦公者未知何人，鑾輿不宜輕出。」虎乃止。既而事覺，虎囚宣，殺之鄴北。窮極慘酷，縱火焚之。虎登中台觀之，取灰分置諸門交道中。殺其妻子九人。宣小子才數歲，虎素愛之，抱之而泣，欲赦之，大臣不聽，取殺之。兒挽虎衣大叫，至於絕帶，虎因此發病。東宮衛士十餘萬人皆謫戍涼州。
加桓溫征西大將軍。
朝廷論平蜀之功，欲以豫章郡封桓溫。左丞荀蕤曰：「溫若復平河、洛，將何以賞之？」乃加溫征西大將軍、開府儀同三司，封臨賀郡公。溫既滅蜀，威名大振，朝廷憚之。會稽王昱以殷浩有盛名，朝野推服，乃引為心膂，與參綜朝權，欲以抗溫，由是與溫浸相疑貳。浩以王羲之為護軍將軍。羲之以為內外協和，然後國家可安，勸浩不宜與溫構隙，浩不從。
九月，燕王皝卒，世子雋立。
楊初派遣使者向晉室稱藩臣，詔命楊初為雍州刺史、仇池公。
戊申（348） 晉穆帝永和四年後趙建武十四年。
秋八月，後趙太子石宣殺害弟弟石韜，被處死。
秦公石韜被後趙王石虎寵愛，石虎想立他為太子，由於太子石宣年長，猶豫不決。石宣對所親信的楊柸、趙生說：「你們如果能夠殺死石韜，我就把石韜的封國郡邑分封給你們。石韜一死，主上必定親臨弔喪，我便趁機將他殺死，沒有不成功的。」八月，楊柸等人殺死石韜，石虎聽說後又悲又驚，昏死過去，很久才甦醒過來。當石虎準備出宮前去參加石韜的喪禮時，司空李農勸諫說：「殺害秦公石韜的不知是何人，鑾駕不宜輕率出宮。」石虎便停止了行動。不久此事敗露，石虎將石宣囚禁起來，並在鄴城北面處死了他。行刑手段極其殘酷，然後縱火焚燒其屍體。石虎登上中台觀看，取來骨灰分別放置在通向各城門的交叉路口中。還殺掉了石宣的妻子兒女共九人。石宣的小兒子剛幾歲，石虎平時很喜愛他，抱著他哭泣，打算赦免他，大臣們不同意，抱過來殺掉了。當時小孩拉著石虎的衣服大叫，甚至將腰帶都拉斷了，石虎因此而生病。石宣宮中的衛士十多萬人全部被貶謫戍守涼州。
加授桓溫征西大將軍。
東晉朝廷評論平定蜀地的功勞，想將豫章郡封給桓溫。左丞荀蕤說：「如果桓溫再平定黃河、洛水地區，將用什麼賞賜他？」於是加授桓溫征西大將軍、開府儀同三司，封為臨賀郡公。桓溫滅蜀之後，威名大振，朝廷也忌憚他。會稽王司馬昱認為殷浩享有盛名，受到朝野上下的推崇佩服，便召為心腹骨幹，讓他參與總攬朝中大權，想以此抗衡桓溫，因此與桓溫漸漸互相猜疑離心。殷浩任命王羲之為護軍將軍。王羲之認為朝廷內外齊心和諧，然後國家才能安定，就勸說殷浩不宜與桓溫產生隔閡，殷浩不聽。
九月，前燕王慕容皝去世，世子慕容雋繼位。
皝有疾，召雋屬之曰：「今中原未平，方資賢傑以經世務。恪智勇兼濟，才堪重任，汝其委之。陽士秋士行高潔，忠干貞固，可托大事，汝善待之！」卒，諡曰文明。
趙立子世為太子。
趙王虎議立太子，太尉張舉曰：「燕公斌有武略，彭城公遵有文德，惟陛下所擇。」虎之拔上邽也，將軍張豺獲前趙主曜幼女，有殊色，納於虎。虎嬖之，生齊公世。豺乃說虎曰：「陛下再立太子，其母皆賤，故禍亂相尋，今宜擇母貴子孝者立之。」虎納其言，令公卿上疏請之。大司農曹莫不肯署名，虎問其故，莫頓首曰：「天下重器，不宜立少，故不敢署。」虎稱其忠而不能用。遂立世為太子，以劉昭儀為後。
冬十二月，以蔡謨為司徒。
謨上疏固讓，謂所親曰：「我若為司徒，將為後代所哂，義不敢拜也。」
己酉（349） 五年趙太寧元年。
春正月，趙王虎稱皇帝。 趙謫戍梁犢反，虎遣兵擊斬之。
趙王虎以即位大赦。故東宮高力等萬餘人謫戍涼州，行達雍城，不在赦例，高力督梁犢因眾怨作亂，攻拔下辨。掠民斧，施一丈柯，攻戰若神，所向崩潰，長驅而東。比至長安，眾已十萬。樂平王苞盡銳拒之，一戰而敗，犢遂趣洛陽。虎遣李農統步騎十萬討之，大敗。虎大懼，以燕王斌為大都督，統姚弋仲、蒲洪等討之。弋仲
慕容皝病重，召來慕容雋囑咐他說：「如今中原沒有平定，正要依靠俊賢豪傑來管理朝政。慕容恪智勇雙全，才能足以承擔重任，你應委任於他。陽士秋品行高潔，忠誠幹練，堅貞不屈，可以將重大事委託給他，你應好好對待他！」慕容皝去世，諡號為文明。
後趙王石虎立兒子石世為太子。
後趙王石虎與大臣們商議立太子之事，太尉張舉說：「燕公石斌有軍事才幹，彭城公石遵富於文德，只看陛下選擇。」石虎攻克上邽時，將軍張豺俘獲前趙國主劉曜的小女兒，由於姿色出眾，被石虎納入後宮。石虎很寵幸她，生下齊公石世。於是張豺勸說石虎道：「陛下立了兩次太子，他們的母親都是出身微賤，所以禍亂相隨不斷，如今應選擇母貴子孝的立為太子。」石虎採納其意見，令公卿大臣們上疏請求立石世為太子。大司農曹莫不肯署名，石虎詢問其原因，曹莫叩頭說：「國家重位，不宜立年少之人，所以我不敢署名。」石虎稱讚他忠誠，卻沒有採納其建議。於是立石世為太子，封劉昭儀為後。
冬十二月，任命蔡謨為司徒。
蔡謨上疏堅決推辭，對所親近的人說：「我如果做司徒，將被後代所恥笑，從道義上講我不敢受命。」
己酉（349） 晉穆帝永和五年後趙太寧元年。
春正月，後趙王石虎稱皇帝。 後趙被貶謫戍守涼州的梁犢率眾反叛，石虎派兵攻打並殺掉了他。
後趙王石虎因即帝位而實行大赦。原護衛東宮號稱「高力」的一萬多人被貶謫戍守涼州，行進到雍城，因不在大赦範圍內，高力督梁犢利用眾人的怨恨而作亂，攻克了下辨城。他們搶來百姓家的斧頭，裝上一丈左右的斧柄，攻戰時如有神助，所向披靡，長驅向東。等到抵達長安，已有十萬之眾。樂平王石苞出動全部精銳士兵進行阻擋，僅一仗就戰敗，於是梁犢前往洛陽。石虎派遣李農統領十萬步、騎兵討伐，李農大敗。石虎非常恐懼，任命燕王石斌為大都督，統領姚弋仲、蒲洪等討伐梁犢。姚弋仲
將其眾八千餘人至鄴，求見虎。虎病，未之見，引入賜食。弋仲怒曰：「主上召我來擊賊，當面授方略，我豈為食來耶！且主上不見我，我何以知其存亡？」虎力疾見之。弋仲讓虎曰：「兒死，愁耶，何為而病？兒幼時不擇善人教之，使至於為逆。既誅之，又何愁焉！且汝久病，所立兒幼，汝若不愈，天下必亂。當先憂此，勿憂賊也。犢等窮困思歸，相聚為盜，何所能至！老羌為汝一舉了之！」弋仲性狷直，人無貴賤皆汝之，虎亦不之責，賜以鎧馬。弋仲曰：「汝看老羌堪破賊否？」乃被鎧跨馬於庭中，因策馬南馳，不辭而出。遂與斌等擊犢於滎陽，大破斬之。虎命弋仲劍履上殿，入朝不趨，進封平西郡公。以蒲洪為雍州刺史，都督秦、雍，封洛陽郡公。
夏四月，趙主虎卒，太子世立。其兄遵弒之及其太后劉氏而自立。
趙主虎病甚，以彭城王遵鎮關右，燕王斌為丞相，張豺為鎮衛大將軍，並受遺詔輔政。劉後恐斌不利於太子，矯詔免歸第。遵自幽州至鄴，敕朝堂受拜，遣之，涕泣而去。虎臨西閣，龍騰中郎二百餘人列拜於前曰：「聖體不安，宜令燕王入宿衛，典兵馬。」虎曰：「燕王不在內耶？召以來！」左右言：「王酒病，不能入。」虎曰：「促持輦迎之，當付璽綬。」亦竟無行者。尋惛眩而入，豺遂矯詔弒斌。
率部下八千多人到鄴城，求見石虎。石虎正生病，沒有見他，召入宮中賞賜他御膳。姚弋仲怒道：「主上召我來攻打賊人，應當面授機宜，我難道是為吃飯而來的嗎！況且主上不見我，我怎麼知道他的生死存亡？」石虎帶病勉強接見了他。姚弋仲責備石虎說：「兒子死了，憂愁吧，否則為什麼會生病呢？兒子小時候不選擇好人去教導他，致使他干出了叛逆的事情。既然誅殺了他，又有什麼憂愁的呢！況且你久病在身，所立的兒子又年幼，你如果不痊癒，天下必定大亂。應當先憂慮此事，不用憂慮叛賊之事。梁犢等人窮困潦倒，思念家鄉，所以互相聚集成為強盜，能有什麼作為呢！老羌我為你一舉了結此事！」姚弋仲性情急躁耿直，對人無論貴賤都直呼為「你」，石虎也不責怪他，賜給他鎧甲戰馬。姚弋仲說：「你看老羌我能打敗叛賊不能？」於是在庭院中披掛鎧甲、跨上戰馬，然後策馬向南馳去，沒有辭別便出了宮。於是與石斌等在滎陽攻打梁犢，大敗敵軍，斬殺了梁犢。石虎命姚弋仲可以佩劍穿鞋上殿，入朝覲見不必小跑進前，晉封他為平西郡公。任命蒲洪為雍州刺史，都督秦州、雍州，封為洛陽郡公。
夏四月，後趙國主石虎去世，太子石世即位。石世的哥哥石遵殺害石世及太后劉氏而自立為帝。
後趙國主石虎病重，命令彭城王石遵鎮守關右，任命燕王石斌為丞相，張豺為鎮衛大將軍，一同接受遺詔輔佐朝政。劉後擔心石斌會對太子不利，於是假傳詔命將他免職歸家。石遵從幽州來到鄴城，敕令他到朝堂接受任命，然後讓他回去，石遵流著淚離去了。石虎駕臨西閣，二百多名龍騰中郎列隊在他面前參拜說：「聖體欠安，應該命令燕王入宮值宿護衛，統領兵馬。」石虎說：「燕王不在宮內嗎？把他召來！」左右的人回答說：「燕王因為飲酒過量而生了病，不能入宮。」石虎說：「趕快用御輦去迎接他入宮，應當把璽印綬帶交給他。」竟然還是無人行動。不久石虎因為頭昏目眩入內休息，張豺便假傳詔令殺死了石斌。
虎卒，世即位，劉氏臨朝稱制。遵至河內，聞喪。姚弋仲、蒲洪及征虜將軍石閔等討梁犢還，遇遵於李城，共說遵曰：「殿下長且賢，先帝亦有意以為嗣，末年惛惑，為張豺所誤。今若聲豺之罪，鼓行而討之，其誰不開門倒戈以迎殿下者！」遵從之。遂還趣鄴，耆舊、羯士皆出迎之。豺惶怖亦出迎，遵命執之。擐甲曜兵，入升前殿，擗踴盡哀。斬豺於市，夷其三族。假劉氏令，以遵嗣位。封世為譙王，廢劉氏為太妃，尋皆殺之。以石閔為都督中外諸軍事。
於是鄴中暴風拔樹，震電，雨雹大如盂升。太武、暉華殿災，及諸門觀閣蕩然無餘，金石皆盡。火月余乃滅。時沛王沖鎮薊，起兵討遵。遵使閔等討之，沖兵大敗，獲衝殺之，坑其士卒三萬。
蒲洪遣使來降。
石閔言於趙主遵曰：「蒲洪，人傑也，今鎮關中，恐秦、雍之地非復國家之有，宜改圖之。」遵從之，罷洪都督。洪怒，歸枋頭，遣使來降。
燕以慕容恪為輔國將軍。
慕容霸上書於燕王雋曰：「石虎窮凶極暴，天之所棄，餘燼僅存，自相魚肉。今中國倒懸，企望仁恤，若大軍一振，勢必投戈。」雋以新遭大喪，弗許。霸曰：「難得而易失者，時也。萬一石氏復興，或有英豪據其成資，豈惟失此大利，亦恐更為後患。」雋猶豫未決，將軍封奕、慕輿根曰：「用兵之道，敵強則用智，敵弱則用勢。今中國之民困於石氏之亂，
石虎去世，石世即位，劉後臨朝主政。石遵到河內，聽聞喪訊。姚弋仲、蒲洪及征虜將軍石閔等討伐梁犢後返回，在李城遇到石遵，共同勸說石遵道：「殿下年長而且賢明，先帝也有意讓您做繼承人，只是因晚年糊塗迷惑，才被張豺矇騙。如今若聲討張豺的罪行，擊鼓行進去討伐他，有誰不打開城門倒戈來迎接殿下呢！」石遵採納其建議。於是掉頭前往鄴城，城內德高望重的老者和羯族士兵全部出城迎接。張豺心中惶恐，也只得出去迎接，石遵命人將他逮捕。石遵身披鎧甲，炫耀武力，進城登上前殿，捶胸頓足，以表達悲痛。將張豺在鬧市斬首，滅其三族。借劉後的命令，由石遵即皇帝位。封石世為譙王，將劉後廢為太妃，不久將他們全部殺害。任命石閔為都督中外諸軍事。
這時鄴城中狂風將樹連根拔起，雷電交加，冰雹像盂缽和糧升那樣大。太武殿、暉華殿發生火災，殃及各門的樓觀亭閣，燒得蕩然無存，金銀玉石全都損失殆盡。大火燒了一個多月才熄滅。當時沛王石沖鎮守薊城，起兵討伐石遵。石遵派石閔等討伐石沖，石沖軍大敗，俘獲石沖並殺了他，將其士兵三萬人活埋。
蒲洪派使者前來向東晉投降。
石閔對後趙國主石遵說：「蒲洪是人中俊傑，如今鎮守關中，恐怕秦州、雍州之地不再歸國家所有，應改變策略對付他。」石遵聽從其建議，罷免了蒲洪的都督官職。蒲洪很憤怒，回到枋頭後，派使者前來向東晉投降。
前燕任命慕容恪為輔國將軍。
慕容霸向前燕王慕容雋上書說：「石虎窮凶極惡，殘暴無比，被上天所拋棄，僅僅留下點餘燼，還自相殘食。如今中原大地困苦危急，企盼仁愛撫恤，如果我大軍一舉奮起，敵軍勢必倒戈投降。」慕容雋因國家剛剛遭遇大喪，沒有準許。慕容霸說：「時機是難以得到卻容易失去的。萬一石氏復興，或者有英雄豪傑將其已有積蓄據為己有，豈止是失去這一重大利益，恐怕更會成為後患。」慕容雋猶豫不決，將軍封奕、慕輿根說：「用兵之道，敵強就運用智慧，敵弱就憑藉強勢。如今中原百姓被石氏的禍亂困擾，
咸思易主以救湯火之急，此千載一時，不可失也。自武宣王以來，招賢養民，務農訓兵，正俟今日。若復顧慮，豈天意未欲使海內平定邪！將大王不欲取天下也！」雋從之。以慕容恪、慕容評、陽騖為「三輔」將軍，霸為前鋒都督，選精兵二十餘萬，講武戒嚴，為進取之計。
秋七月，征討都督褚裒率師伐趙，不克而還。
桓溫聞趙亂，出屯安陸，遣諸將經營北方。趙揚州刺史王浹舉壽春降，西中郎將陳逵進據壽春。征北大將軍褚裒上表請伐趙，即日戒嚴，直指泗口。朝議以裒事任貴重，不宜深入，宜先遣偏師。裒奏言：「前已遣前鋒王頤之等徑造彭城，後遣督護麋嶷進據下邳，今宜速發，以成聲勢。」乃加裒征討大都督。裒帥眾三萬徑赴彭城，北方士民降附者日以千計。朝野皆以中原指期可復，蔡謨獨謂所親曰：「胡滅誠為大慶，然恐更貽朝廷之憂。」其人曰：「何謂也？」謨曰：「夫能順天乘時、濟群生於艱難者，非上聖與英雄不能為也，自余則莫若度德量力。觀今日之事，殆非時賢所及，必將經營分表，疲民以逞。既而材略疏短，不能副心，財殫力竭，智勇俱困，安得不憂及朝廷乎！」魯郡民五百餘家起兵附晉，求援於裒。裒遣部將王龕將銳卒迎之，與趙將李農戰於代陂，敗沒不還。裒退屯廣陵，陳逵亦焚壽春積聚，毀城遁還。裒還鎮京口，解征討都督。時河北大亂，遺民二十餘萬口渡河欲來歸附，會裒已還，威勢不接，皆不能自拔，死亡略盡。
都想改換君主以拯救水深火熱的危急，這是千載難逢的時機，不能失去。自武宣王以來，招納賢士，養育百姓，致力農耕，訓練士兵，正是為等待今日。如果再顧慮猶豫，難道是天意不想使天下安定嗎！還是大王不想奪取天下呢！」慕容雋聽從其建議。任命慕容恪、慕容評、陽騖為「三輔」將軍，慕容霸為前鋒都督，挑選精兵二十多萬，講習武功，進入警戒狀態，為進攻做準備。
秋七月，東晉征討都督褚裒率軍討伐後趙，不勝而返。
桓溫聽說後趙國內大亂，就出兵屯駐安陸，派將領們謀取北方。後趙揚州刺史王浹率壽春城投降東晉，西中郎將陳逵進駐壽春。征北大將軍褚裒上表請求討伐後趙，當天就進入戒備狀態，兵鋒直指泗口。朝中議論認為褚裒身負重任，不應率軍深入，應先派次要的部隊出征。褚裒上奏說：「先前已派前鋒王頤之等直抵彭城，隨後派督護麋嶷進據下邳，如今應迅速出兵，以造成聲勢。」於是加授褚裒征討大都督。褚裒率三萬士眾徑直奔赴彭城，投降歸附的北方士人百姓日以千計。東晉朝野上下都認為中原指日便可光復，唯獨蔡謨對所親近的人說：「胡人滅亡誠然值得大大慶賀，但是恐怕更會給朝廷留下憂患。」那人問：「您是指什麼呢？」蔡謨答：「能夠順應天意掌握時機、從艱難困苦中解救眾生的，不是最偉大的聖人和英雄是不能做到的，其餘的人則不如衡量一下自己的品德和力量。觀察今天這件事，大概不是當今的賢人所能辦到的，必將是步步為營，分兵攻守，以勞民為代價滿足個人意願。不久就會因才能謀略平庸短淺，而不能稱心如意，加上財力耗盡，精疲力竭，智慧與勇氣全部變得困窘，怎能不給朝廷造成憂患呢！」魯郡的五百多家百姓起兵歸附晉室，向褚裒求援。褚裒派部將王龕率精兵迎接他們，與後趙大將李農在代陂交戰，全軍覆沒，沒能返回。褚裒後退屯駐廣陵，陳逵也焚燒壽春積聚的物資，毀壞城池後逃回。褚裒返回鎮守京口，被解除征討都督職務。當時黃河以北地區大亂，二十多萬晉室遺民渡過黃河打算前來歸附，正好褚裒已經退回，威勢不能相接，這些人全部陷入不能自救的境地，幾乎全部死亡。
九月，張重華自稱涼王。
重華屢以錢帛賜左右，又喜博弈，頗廢政事。索振諫曰：「先王勤儉以實府庫，正以仇恥未雪，志平海內故也。今蓄積已虛，而寇讎尚在，豈可輕有耗散，以與無功之人乎！漢光武躬親萬機，章奏詣闕，報不終日，故能隆中興之業。今章奏停滯，下情不得上通，沉冤困於囹圄，殆非明主之事也。」重華謝之。
梁州刺史司馬勛伐趙，拔宛城。
趙樂平王苞謀帥關右之眾攻鄴。苞貪而無謀，雍州豪傑知其無成，並遣使告晉，梁州刺史司馬勛帥眾赴之。出駱谷，破趙戍，壁於懸鉤，去長安二百里。三輔豪傑多殺守令以應之。趙主遵遣王朗帥精騎二萬以拒勛為名，因劫苞送鄴。勛兵少不敢進，拔宛城，殺趙南陽太守而還。
冬十一月，趙石鑒弒其主遵而自立。
初，趙主遵之發李城也，謂閔曰：「努力！事成，以爾為太子。」既而立太子衍。閔素驍勇，屢立戰功，既總內外兵權，乃撫循殿中將士。中書令孟准勸遵誅之。十一月，遵召義陽王鑑等入議於鄭太后前，太后不可。鑒出告閔，閔遂劫李農，使將軍蘇彥、周成帥甲士執遵及太子衍，殺之，推鑒即位。鑒以閔為大將軍，李農為大司馬，並錄尚書事。
秦、雍流民立蒲洪為主。
秦、雍流民相帥西歸，路由枋頭，共推蒲洪為主，眾至十餘萬。鑒懼其逼，欲以計遣之，乃以洪為雍州牧。洪會官屬，議應受與不，主簿程朴請且與趙連和，分境而治。
九月，張重華自稱涼王。
張重華屢次將錢帛賞賜身邊的人，又喜歡玩樗蒲和下棋，非常耽誤政事。索振勸諫說：「先王勤勞節儉以充實府庫，正是由於沒有報仇雪恥，立志平定海內的緣故。如今積蓄已經空虛，而敵仇仍然存在，怎能輕易耗光散盡，將它們送給無功之人呢！漢光武帝親理萬機，奏章送到朝中，批覆不出當天就發下，所以能使中興大業興隆昌盛。如今奏章滯留積壓，下情不能上達，沉冤困於監牢，這恐怕不是賢明君主做的事情。」張重華向索振道歉。
梁州刺史司馬勛討伐後趙，攻克宛城。
後趙樂平王石苞謀劃率關右士眾攻打鄴城。石苞貪婪而無謀略，雍州豪傑知道他不能成事，就一起派使者報告給東晉朝廷，梁州刺史司馬勛率兵前往。司馬勛出駱谷，攻克後趙防線，在懸鉤建立營壘，距離長安二百里。三輔地區的豪傑大多殺死郡守縣令以響應司馬勛。後趙國主石遵派王朗率兩萬精銳騎兵以抵抗司馬勛為名，趁機劫持石苞送到鄴城。司馬勛因兵力不夠而不敢前進，便攻克宛城，殺死後趙的南陽太守後返回。
冬十一月，後趙石鑒殺死其君主石遵而自立為帝。
當初，後趙國主石遵在李城起兵時，對石閔說：「努力！事成之後，讓你做太子。」不久卻立了太子石衍。石閔一向驍勇善戰，屢立戰功，總攬內外兵權後，便安撫殿中將士。中書令孟准勸說石遵殺了他。十一月，石遵召義陽王石鑒等人入宮在鄭太后面前商議此事，太后不准。石鑒出來告訴了石閔，於是石閔便劫持了李農，派將軍蘇彥、周成率甲士逮捕並殺死石遵和太子石衍，擁立石鑒即帝位。石鑒任命石閔為大將軍，李農為大司馬，共同掌管尚書職事。
秦州、雍州的流民擁立蒲洪為主。
秦州、雍州的流民結伴西歸，路經枋頭時，共同推舉蒲洪為主，部眾達十多萬。石鑒害怕蒲洪逼近自己，想用計調他離開，於是任命蒲洪為雍州牧。蒲洪召集屬下官吏，商議是否應該接受任命，主簿程朴請求暫且與後趙聯合，各自劃分地域統治。
洪怒曰：「吾不堪為天子耶！」引朴斬之。
十二月，徐、兗都督褚裒卒。以荀羨監徐、兗軍事。
裒還至京口，聞哭聲甚多，以問左右，對曰：「皆代陂死者之家也。」裒慚憤發疾卒。以羨代之。時羨年二十八，中興方伯未有如羨之少者。
趙石閔幽其主鑒，殺胡、羯二十萬人。
趙主鑒使樂平王苞夜攻石閔、李農，不克。鑒懼，偽若不知者，夜殺苞。將軍孫伏都、劉銖等結羯士三千，欲誅閔、農。鑒曰：「卿好為官陳力，勿慮無報也。」於是伏都等攻閔、農，又不克。閔、農攻斬伏都等，以兵守鑒於御龍觀，懸食給之。下令城中曰：「孫、劉構逆，支黨伏誅，良善無一預也。今日已後，與官同心者留，不同者各任所之。敕城門不禁。」於是趙人百里內悉入城，胡、羯去者填門。閔知胡之不為己用，遂帥趙人誅胡、羯，無貴賤、男女、少長皆斬之，死者二十餘萬。其屯戍四方者，皆命趙人為將帥者誅之，或高鼻多須濫死者半。
燕遣使如涼州。
約張重華共擊趙。
庚戌（350） 六年趙主石祗永寧元年，魏主冉閔永興元年。舊大國二，涼、代、燕小國三，新大國一，凡五僭國。
春閏正月，趙石閔殺鑒而自立，改國號魏。
蒲洪憤怒地說：「我就不能當天子嗎！」將程朴拉出去殺了。
十二月，徐州、兗州都督褚裒去世。任命荀羨監徐州、兗州軍事。
褚裒返回京口，聽到有很多哭聲，就問身邊的人，身邊的人回答說：「他們都是代陂之役中戰死者的家屬。」褚裒既慚愧又怨憤，生病而死。東晉朝廷任命荀羨代替褚裒的職務。當時荀羨年僅二十八歲，晉室中興後的一方長官中沒有像荀羨這樣年輕的。
後趙石閔幽禁其主石鑒，殺死胡人、羯人共二十萬人。
後趙國主石鑒派樂平王石苞夜裡攻打石閔、李農，沒有成功。石鑒心中害怕，裝作不知情的樣子，連夜殺了石苞。將軍孫伏都、劉銖等結交三千名羯族壯士，準備誅殺石閔、李農。石鑒說：「你好好地為我效力，不要擔心沒有報答。」於是孫伏都等攻打石閔、李農，又沒有成功。石閔、李農攻殺孫伏都等，派兵在御龍觀看守石鑒，用繩子吊食物給他吃。石閔在城中下令說：「孫伏都、劉銖製造叛亂，餘黨全被誅殺，良善之人無一人參與。今天以後，與陛下同心的人留下，不同心的人要去哪裡各自聽便。命令城門不再禁止出入。」於是方圓百里之內的後趙國漢人全部湧入城中，而離去的胡人、羯人堵塞了城門。石閔知道胡人不為自己所用，於是便率後趙漢人誅殺胡人、羯人，無論貴賤、男女、老幼一律殺死，有二十多萬人被殺。對於那些駐守在各地的胡人、羯人，全都命令後趙軍中漢人做將帥的將他們殺死，以致鼻子高、鬍鬚多的漢人大半都被濫殺而死。
前燕派使者到涼州。
與張重華相約共同攻打後趙。
庚戌（350） 晉穆帝永和六年後趙國主石祗永寧元年，魏主冉閔永興元年。原有兩個大國，前涼、代、前燕三個小國，新增一個大國，共有五個僭偽之國。
春閏正月，後趙石閔殺死石鑒而自立為帝，改國號為魏。
閔欲滅去石氏之跡，托以讖文有「繼趙李」，更國號曰衛，易姓李氏。時新興王祗鎮襄國，公侯、卿、校出奔從之者萬餘人。諸將張沈、張賀度等擁眾各數萬，亦皆不附於閔。汝陰王琨帥眾伐鄴，閔與戰於城北，敗之，遂與農擊張賀度於石瀆。鑒密召張沈，使乘虛襲鄴。宦者以告閔、農，廢鑒，殺之，並殺趙主虎三十八孫，盡滅石氏。司徒申鍾等上尊號於閔，閔以讓農，農固辭。閔曰：「吾屬故晉人也，請與諸君分割州、郡，各稱牧、守、公、侯，奉迎天子還都洛陽，何如？」尚書胡睦曰：「陛下聖德應天，宜登大位。晉氏衰微，遠竄江表，豈能總馭英雄，混一四海乎！」閔曰：「尚書可謂識機知命矣。」乃即皇帝位，國號大魏。
以殷浩督揚、豫等州軍事。
朝廷聞中原大亂，復謀進取，故以浩為中軍將軍，督揚、豫、徐、兗、青州；蒲洪為征北大將軍，督河北諸軍事。
蒲洪自稱三秦王，改姓苻。
姚弋仲、蒲洪各有據關右之志，弋仲遣其子襄擊洪。洪迎擊，破之，自稱大都督、大將軍、大單于、三秦王，改姓苻氏。以雷弱兒、梁楞、魚遵、段陵為將、相。
二月，燕王雋擊趙，拔薊城，徙都之。
燕王雋與慕容霸、慕輿於將兵三道出塞以伐趙，趙守將皆走，雋遂拔薊。欲悉坑其士卒，霸諫曰：「趙為暴虐，王興師伐之，將以拯民於塗炭而撫有中州也。今始得薊而坑其士卒，恐不可以為王師之先聲。」乃釋之。雋入都於薊，中州士女降者相繼。燕兵至范陽，太守李產欲為石氏拒燕，
石閔打算消除石氏的痕跡，以讖文中有「繼趙李」的字樣為託辭，更改國號為衛，改姓李氏。當時新興王石祗鎮守襄國，出逃投奔他的公侯、卿、校有一萬多人。張沈、張賀度等將領各自擁兵數萬，也全都不歸附石閔。汝陰王石琨率士眾討伐鄴城，石閔在城北與之交戰，打敗石琨，於是又與李農在石瀆攻打張賀度。石鑒秘密召見張沈，讓他乘虛襲擊鄴城。宦官將此事報告石閔、李農，於是石閔廢黜並殺害石鑒，並殺死石虎的三十八個孫子，全部滅掉了石氏。司徒申鍾等向石閔奉上皇帝尊號，石閔將其讓給李農，李農堅決推辭。石閔說：「我輩過去是晉朝人，請與諸位分割州、郡，各自稱牧、守、公、侯，迎接天子還都洛陽，怎麼樣？」尚書胡睦說：「陛下聖明的德行順應天意，應當登帝位。晉室衰微，遠逃江南，怎能統馭各路英雄，統一天下呢！」石閔說：「尚書可說是知時機知天命啊。」於是即皇帝位，國號為大魏。
任命殷浩都督揚、豫等州軍事。
晉廷聽說中原地區大亂，又圖謀進攻收復，便任命殷浩為中軍將軍，都督揚、豫、徐、兗、青州；蒲洪為征北大將軍，都督河北諸軍事。
蒲洪自稱三秦王，改姓苻。
姚弋仲、蒲洪各自都有占據關右的意圖，姚弋仲派兒子姚襄攻打蒲洪。蒲洪迎戰，打敗了姚襄，自稱大都督、大將軍、大單于、三秦王，改姓苻氏。任命雷弱兒、梁楞、魚遵、段陵為將、相。
二月，前燕王慕容雋攻打後趙，攻克薊城，將都城遷到此地。
前燕王慕容雋與慕容霸、慕輿於率兵分三路出塞討伐後趙，後趙的守將全都逃走，於是慕容雋便攻克薊城。慕容雋想要全部活埋後趙的士卒，慕容霸勸諫說：「趙國統治暴虐，大王興兵討伐它，將要把百姓從水深火熱中拯救出來，進而安撫並占據中原地區。如今剛剛得到薊城就活埋其士卒，恐怕不能將此作為朝廷軍隊的先聲。」於是便釋放了後趙的士卒。慕容雋進入薊城並定都在這裡，中原地區的百姓歸降者接連不斷。前燕軍隊到達范陽，范陽太守李產想要為石氏抵禦前燕軍隊，
眾莫為用，乃帥八城令長出降。雋悉置幽州郡縣守宰，引兵還薊。
魏主閔複姓冉氏。
閔以李農為太宰、錄尚書事。遣使者持節赦諸軍屯，皆不從。
故趙將麻秋殺苻洪。洪子健斬秋，遣使來請命。
初，趙將麻秋為苻洪所獲，以為軍師將軍。說洪曰：「冉閔、石祗方相持，中原未可平也。不如先取關中，基業已固，然後東爭天下。」洪深然之。既而秋因宴鴆洪，欲並其眾。世子健收秋，斬之。洪謂健曰：「吾所以未入關者，以為中州可定，今不幸為豎子所困。中州非汝兄弟所能辦，我死，汝急入關！」言終而卒。健代統其眾，乃去王號，稱晉官爵，告喪請命。
趙石祗稱帝於襄國。
祗既稱帝，六夷據州郡擁兵者皆應之。祗以姚弋仲為右丞相，待以殊禮。弋仲子襄雄勇多才，祗以為驃騎將軍，又以苻健為鎮南大將軍。
魏殺其太宰李農。
魏主閔既殺農，遣使臨江告晉曰：「逆胡亂中原，今已誅之。能共討者，可遣軍來也。」朝廷不應。
夏五月，廬江太守袁真攻魏合肥，克之。 杜洪據長安，苻健擊敗之。
王朗聞趙亂，自長安赴洛。其司馬杜洪據長安，自稱晉征北將軍，關西夷、夏皆應之。苻健欲取之，乃治宮室於枋頭，課民種麥，示無西意。既而自稱晉征西大將軍、都督
但兵眾卻不為所用，於是便率所轄八縣的縣令出來投降。慕容雋一一設置了幽州的地方官員，領兵返回薊城。
魏主石閔恢複姓冉。
冉閔任命李農為太宰、錄尚書事。派使者手持符節赦免各地駐軍，全都不服從。
原後趙將領麻秋殺死苻洪。苻洪的兒子苻健斬殺麻秋，派使者前來晉室請求詔命。
當初，後趙將領麻秋被苻洪俘獲，任命他為軍師將軍。麻秋勸說苻洪：「冉閔、石祗正相持不下，中原地區不能平定。不如先攻取關中地區，等基業已經穩固，然後再向東爭奪天下。」苻洪非常同意其觀點。不久麻秋趁宴請時使苻洪喝下毒酒，想吞併苻洪的士眾。世子苻健逮捕了麻秋，將他殺死。苻洪對苻健說：「我之所以沒有入關，是認為中原地區可以平定，如今不幸被麻秋這小子所困。中原地區不是你們兄弟所能平定的，我死後，你們趕緊入關！」說完就死了。苻健代替苻洪統領其士眾，便去掉王號，稱晉室的官職爵位，向朝廷報告喪訊並請求詔命。
後趙石祗在襄國稱帝。
石祗稱帝後，占據州郡、掌握軍隊的夷族將領全都響應他。石祗任命姚弋仲為右丞相，以特殊禮遇相待。姚弋仲的兒子姚襄勇猛多才，石祗任命他為驃騎將軍，又任命苻健為鎮南大將軍。
魏國殺死太宰李農。
魏主冉閔殺死李農後，派使者到江邊報告晉室說：「逆胡攪亂中原，如今已經將其誅殺。能夠共同討伐中原的話，可以派遣軍隊來。」東晉朝廷沒有反應。
夏五月，廬江太守袁真攻克魏國合肥。 杜洪占據長安，苻健打敗了他。
王朗聽說後趙大亂，就從長安奔赴洛陽。王朗的司馬杜洪占據了長安，自稱晉征北將軍，關西的夷人、漢人全都響應他。苻健打算奪取長安，便在枋頭建造宮室，督促百姓種植麥子，顯示出沒有西進的意圖。不久苻建自稱晉征西大將軍、都督
關中、雍州刺史，悉眾而西。以魚遵為前鋒，為浮梁以濟孟津。遣弟輔國將軍雄帥眾五千自潼關入，兄子揚武將軍菁帥眾七千自軹關入。臨別謂菁曰：「若事不捷，汝死河北，我死河南，不復相見。」既濟，焚橋，自帥大眾隨雄而進。洪使張先逆戰於潼關之北，大敗，走還。洪懼，固守長安。
故趙將張賀度等會兵討魏，不克。
趙故將張賀度等會於昌城，將攻鄴。魏主閔自將擊之，戰於蒼亭，賀度等大敗，盡俘其眾而歸。閔戎卒三十餘萬，旌旗、鉦鼓百餘里，雖石氏之盛無以過也。
魏主閔征故散騎常侍辛謐為太常，謐不食而卒。
故晉散騎常侍、隴西辛謐有高名，歷劉、石之世，徵辟皆不就。魏主閔備禮征為太常，謐遺閔書，以為「物極則反，致至則危。君王功已成矣，宜因茲大捷歸身晉朝，必有由、夷之廉，享喬、松之壽矣」。因不食而卒。
秋九月，燕徇冀州，取章武、河間。
初，勃海賈堅少尚氣節，仕趙，為殿中督。及趙亡，堅還鄉里，擁部曲數千家。燕慕容評徇勃海，招之不降，與戰擒之，以為樂陵太守。
冬十一月，苻健入長安，遣使來獻捷。
健長驅至長安，杜洪奔司竹。健以民心思晉，乃遣參軍杜山伯詣建康獻捷，並修好於桓溫，於是秦、雍夷夏皆附之。
十二月，免蔡謨為庶人。
關中、雍州刺史，率全部兵眾西進。任命魚遵為前鋒，架浮橋從孟津渡黃河。派兄弟輔國將軍苻雄率五千兵眾從潼關進入，兄長的兒子揚武將軍苻菁率七千兵眾從軹關進入。臨別時對苻菁說：「如果事情不成功，你死在黃河以北，我死在黃河以南，不再相見。」渡過黃河後便燒毀浮橋，自己率大軍隨苻雄前進。杜洪派張先在潼關北面迎戰，大敗，逃回長安。杜洪內心懼怕，便固守長安。
原後趙將領張賀度等合兵討伐魏國，沒有成功。
原後趙將領張賀度等在昌城會師，準備攻打鄴城。魏主冉閔親自率軍迎戰敵軍，雙方在蒼亭交戰，張賀度等大敗，魏軍全部俘虜了敵軍，然後返回。冉閔的士卒有三十多萬人，旌旗、鉦鼓綿延一百多里，即使石氏在最強盛的時候也沒能夠超過冉閔。
魏主冉閔徵召原散騎常侍辛謐為太常，辛謐絕食而死。
原晉朝散騎常侍、隴西人辛謐享有崇高聲譽，歷經劉氏、石氏時代，徵召一律不受。魏主冉閔以周全的禮節徵召他做太常，辛謐給冉閔寫了封信，認為「物極則反，到了極點就危險了。君王大功已成，應該趁這個大捷的時機歸附晉朝，必定會有許由、伯夷那樣的廉直名聲，享受王子喬、赤松子那樣的天年高壽」。於是絕食而死。
秋九月，前燕王巡行冀州，攻取章武、河間。
當初，勃海人賈堅在少年時就崇尚氣節，在後趙做官，任殿中督。等到後趙滅亡，賈堅返回家鄉，擁有家兵數千家。前燕慕容評巡行勃海，招納他他卻不投降，與他交戰時擒獲了他，被任命為樂陵太守。
冬十一月，苻健進入長安，派使者前來晉室獻俘報功。
苻健長驅直達長安，杜洪逃奔到司竹。苻健以為百姓心中思念晉室，於是派遣參軍杜山伯到建康獻俘報捷，並與桓溫言歸於好，於是秦州、雍州的夷人、漢人全都歸附他。
十二月，將蔡謨免官並貶為庶人。
謨除司徒，三年不就職。詔書屢下，終不受。於是帝臨軒，遣侍中、黃門征之。謨陳疾篤，自旦至申，使者十餘返。時帝方八歲，甚倦，問左右曰：「所召人何以至今不來？臨軒何時當竟？」太后乃詔罷朝。會稽王昱令曹曰：「蔡公傲違上命，無人臣之禮。若人主卑屈於上，大義不行於下，亦不復知所以為政矣。」公卿乃奏請送廷尉。謨懼，帥子弟素服詣闕稽顙，自到廷尉待罪。殷浩欲加謨大辟，會荀羨入朝，語浩曰：「蔡公今日事危，明日必有桓、文之舉。」浩乃止，詔免謨為庶人。
辛亥（351） 七年趙永寧二年，魏永興二年，秦高祖苻健皇始元年。是歲，趙亡。舊大國一，涼、代、燕小國三，新大國一，凡五僭國。
春正月，日食。 鮮卑段龕以青州來降。
初，段蘭死於令支，龕領其眾，因石氏之亂，南徙廣固。至是來降，以為鎮北將軍，封齊公。
苻健自稱秦天王。
健左長史賈玄碩等請依劉備稱漢中王故事，表健為都督關中諸軍事、大單于、秦王。健怒曰：「吾豈堪為秦王邪！且晉使未返，我之官爵非汝曹所知也。」既而密使梁安諷玄碩等上尊號，遂即天王、大單于位，國號大秦。
二月，魏主閔圍趙主祗於襄國，姚弋仲及燕王雋遣兵救之，魏兵敗績。
魏主閔攻襄國百餘日。趙主祗危急，乃去帝號稱王，遣太尉張舉乞師於燕，許送傳國璽。將軍張春乞師於姚弋仲，弋仲遣其子襄救之，誡襄曰：「冉閔棄仁背義，屠滅石氏。
蔡謨被任命為司徒，三年不去就職。詔書屢次下達，卻始終不接受。於是穆帝親自臨朝，派侍中、黃門去徵召他。蔡謨說自己身患重病，從清晨到傍晚，使者往返了十多次。當時穆帝年僅八歲，非常疲倦，問身邊的人：「徵召的人為何至今不來？臨朝何時才能結束？」太后便下令退朝。會稽王司馬昱命令尚書曹說：「蔡公傲慢地違抗皇上命令，無人臣之禮。若皇上在上卑躬受屈，臣子在下不奉行大義，也就不再知道怎樣治政了。」公卿們便奏請將蔡謨送交廷尉治罪。蔡謨害怕，率領子弟穿素服到朝廷叩頭謝罪，並且自己到廷尉那裡等待治罪。殷浩想對蔡謨處以死刑，正巧荀羨入朝，對殷浩說：「蔡公今天被處死，明天定會有齊桓公、晉文公那樣興兵問罪的舉動。」殷浩這才作罷，有詔貶蔡謨為庶人。
辛亥（351） 晉穆帝永和七年後趙永寧二年，冉魏永興二年，前秦高祖苻健皇始元年。這一年，後趙滅亡。原有一個大國，前涼、代、前燕三個小國，新增一個大國，共有五個僭偽之國。
春正月，發生日食。 鮮卑人段龕以青州歸降晉室。
當初，段蘭死在令支，段龕統領其士眾，趁石氏之亂，向南遷到廣固。到此時前來歸降，任命他為鎮北將軍，封齊公。
苻健自稱秦天王。
苻健的左長史賈玄碩等人請求依照當年劉備稱漢中王的舊例，表奏苻健為都督關中諸軍事、大單于、秦王。苻健憤怒地說：「我豈能當秦王呢！況且晉朝使臣沒有返回，我的官職爵位不是你們所知道的。」不久卻秘密地讓梁安暗示賈玄碩等人上尊號，於是即天王、大單于位，國號為大秦。
二月，魏主冉閔將後趙國主石祗包圍在襄國，姚弋仲及前燕王慕容雋派兵救援石祗，魏軍戰敗。
魏主冉閔攻打襄國一百多天。後趙國主石祗處境危急，便去掉帝號改稱王，派太尉張舉向前燕請求援軍，許諾送去傳國印璽。將軍張春向姚弋仲請求援軍，姚弋仲派兒子姚襄前去援救，告誡姚襄說：「冉閔拋棄仁愛，違背道義，屠殺滅絕了石氏。
我受人厚遇，當為復仇，老病不能自行。汝才十倍於閔，若不梟擒，必不復見我也！」燕主雋遣悅綰將兵往會之。閔遣中郎常煒使於燕，雋使封裕詰璽所在，煒曰：「在鄴。」裕曰：「張舉言在襄國，何也？」煒曰：「彼求救者為妄誕之辭耳。」雋乃積柴其旁，使裕以其私誘之，煒辭不變。左右請殺之，雋曰：「彼不憚殺身以徇其主，忠臣也。」使出就館。夜使其鄉人往勞之，且曰：「君何以不實言？王怒，欲處君於遼、碣之表，奈何？」煒曰：「吾結髮以來，尚不欺布衣，況人主乎！曲意苟合，性所不能。直情盡言，雖沉東海，不敢避也。」遂臥向壁，不復言。雋乃囚之於龍城，後知張舉之妄，乃殺舉而釋煒之囚。
三月，魏主閔及趙、燕、姚襄之兵戰，敗績。
姚襄及趙石琨各引兵東救襄國。魏主閔遣將軍胡睦拒襄於長蘆，孫威拒琨於黃丘，皆敗還。閔欲自出擊之，衛將軍王泰諫曰：「今襄國未下，外救雲集，若我出戰，必腹背受敵，此危道也。不若固壘以挫其銳，徐觀其釁而擊之。」道士法饒進曰：「太白入昴，當殺胡王，百戰百克，不可失也！」閔攘袂大言曰：「吾戰決矣，敢沮眾者斬！」乃悉眾出與襄、琨戰。悅綰適以燕兵至，去魏兵數里，疏布騎卒，曳柴揚塵，魏人望之恟懼。襄、琨、綰三面擊之，趙王祗自後沖之，魏兵大敗。閔與十餘騎走還鄴，將士死者十萬餘人。姚襄還灄頭，姚弋仲怒其不擒閔，杖之一百。閔之為趙相也，
我受過石虎的厚待，應為他報仇，但因年老多病不能親自前往。你的才能比冉閔高十倍，如果不將他擒獲並斬首示眾，一定不要回來見我！」前燕主慕容雋派悅綰領兵前去與姚襄會合。冉閔派中郎常煒出使前燕，慕容雋讓封裕責問傳國印璽在哪裡，常煒說：「在鄴城。」封裕問：「張舉說在襄國，為什麼？」常煒說：「這不過是那些求救的人的虛妄荒誕之辭罷了。」於是慕容雋在常煒身邊架起木柴，讓封裕以他的私人利害來勸誘他，常煒言辭不變。周圍的人請求殺死他，慕容雋說：「他不怕被殺來為其君主盡節，是位忠臣。」放常煒出去住進館舍。夜晚派常煒的同鄉前去慰勞他，並說：「您為什麼不實說？大王一旦發怒，要將您流放到遼水、碣石山之外，該怎麼辦？」常煒說：「自從我結髮成年以來，連平民百姓都不欺騙，何況是君主呢！違背心意地迎合他人，是我的本性所不能做的。盡情直言，即使被沉入東海，也不敢逃避。」於是面向牆壁躺下，不再說話。慕容雋便將他囚禁在龍城，後來知道張舉講的是謊言，就殺了張舉並解除了對常煒的囚禁。
三月，魏主冉閔與後趙、前燕、姚襄的軍隊交戰，魏軍戰敗。
姚襄與後趙石琨各自領兵向東救援襄國。魏主冉閔派將軍胡睦在長蘆抵禦姚襄，派孫威在黃丘抵禦石琨，全都戰敗而還。冉閔想要親自出戰，衛將軍王泰勸諫說：「如今襄國還沒有攻下，外援已經雲集而至，如果我方出去迎戰，必定會腹背受敵，這是危險的做法。不如加固堡壘以挫傷敵軍銳氣，慢慢地看著他們之間出現裂痕後再攻打。」道士法饒卻進言說：「太白星入昴宿，理當誅殺胡王，百戰百勝的大好時機，不可喪失啊！」冉閔捋起袖子大聲喊道：「我已經決定迎戰了，膽敢動搖軍心者斬首！」於是率全部人馬出城與姚襄、石琨交戰。恰巧悅綰正率前燕軍隊趕到，距離魏軍僅有幾里，便分散地布置騎兵，拖著樹枝揚起漫天塵土，魏軍望見後心中十分恐懼。姚襄、石琨、悅綰三面夾擊，後趙王石祗從後面衝鋒，魏軍大敗。冉閔與十幾名騎兵逃回鄴城，有十萬多將士陣亡。姚襄回到灄頭，姚弋仲對他沒有擒獲冉閔很憤怒，打了他一百杖。冉閔做後趙丞相時，
所徙青、雍、幽、荊之民及氐、羌、胡、蠻數百萬口，以趙法禁不行，各還本土。道路交錯，互相殺掠，其能達者什有二三。中原大亂，因以飢疫，人相食，無復耕者。
趙遣其將劉顯伐魏，不克。
趙王祗使其將劉顯攻鄴，閔悉眾出戰，大破顯軍，斬首三萬餘級。顯懼，密使請降，求殺祗以自效，閔乃引歸。
秦遣使問民疾苦。
秦王健分遣使者問民疾苦，搜羅雋異，寬重斂之稅，弛離宮之禁，罷無用之器，去侈靡之服，凡趙之苛政不便於民者，皆除之。
夏四月，司馬勛會杜洪等兵擊秦，敗還。
杜洪遣使召梁州刺史司馬勛，勛帥步騎三萬赴之，秦王健御之於五丈原。勛屢戰皆敗，退歸南鄭。健以賈玄碩始者不上尊號，銜之，使人告玄碩與勛通，殺之。
趙劉顯弒其主祗而自立。 秋八月，魏徐、兗、荊、豫、洛州來降。 燕慕容恪取中山。
恪入中山，遷其將帥、土豪數十家詣薊，余皆安堵。軍令嚴明，秋毫不犯。
姚弋仲遣使來降。
詔以弋仲為車騎大將軍、六夷大都督，子襄為平北將軍，督并州。
冬十二月，桓溫移軍武昌，尋復還鎮。
初，桓溫請經略中原，事久不報。知朝廷仗殷浩以抗己，甚忿之，然素知浩之為人，亦不之憚。以國無他釁，
所遷徙的青州、雍州、幽州、荊州百姓以及氐、羌、胡、蠻等達數百萬人，由於後趙的法令沒能執行，這些人便各自返回本土。但是因道路交錯，便互相攻殺搶劫，能夠回到本土的只有十分之二三。中原地區大亂，再加上饑荒瘟疫，以至於發生人吃人的現象，沒有人再去耕種田地了。
後趙派將軍劉顯討伐魏國，沒有成功。
後趙王石祗派將軍劉顯攻打鄴城，冉閔率全部兵馬出城迎戰，大敗劉顯的軍隊，斬首三萬多人。劉顯害怕，秘密派使者請求投降，並請求殺死石祗以表示自己的效忠，於是冉閔便領兵返回。
前秦派使者訪問百姓疾苦。
前秦王苻健分別派遣使者訪問百姓疾苦，搜羅才智卓越的人才，放寬暴征的稅賦，開放離宮劃定的禁區，撤掉毫無用處的器具，去除奢侈浪費的服飾，凡是後趙不利於百姓的苛刻政令，一律廢除。
夏四月，司馬勛會合杜洪等人的軍隊攻打前秦，大敗而回。
杜洪派使者徵召梁州刺史司馬勛，司馬勛率三萬步兵、騎兵前往，前秦王苻健在五丈原抵禦。司馬勛屢戰屢敗，退回南鄭。苻健由於賈玄碩當初沒有主動進上尊號，很怨恨他，便讓人誣告賈玄碩與司馬勛勾結，殺害了賈玄碩。
後趙劉顯殺死君主石祗而自立。 秋八月，魏國的徐州、兗州、荊州、豫州、洛州向晉室投降。 前燕慕容恪攻取中山。
慕容恪進入中山，將將帥、當地的土豪幾十家遷到薊城，其餘的全都就地安居。慕容恪部隊軍令嚴明，秋毫無犯。
姚弋仲派使者前來向晉室歸降。
詔命以姚弋仲為車騎大將軍、六夷大都督，他的兒子姚襄為平北將軍，督并州。
冬十二月，桓溫將軍隊遷移到武昌，不久又返回原駐紮地。
當初，桓溫請求謀劃攻取中原地區，但此事很久也沒得到答覆。桓溫知道朝廷憑藉殷浩來抗衡自己，非常憤怒，但因為一向了解殷浩的為人，也就沒有懼怕。由於國家沒有發生其他變故，
遂得相持彌年。雖有君臣之跡，羈縻而已，八州士眾資調，殆不為國家用。屢求北伐，不聽。至是拜表輒行，帥眾四五萬順流而下，軍於武昌。朝廷大懼。
浩欲去位以避溫，又欲以騶虞幡駐溫軍。吏部尚書王彪之言於會稽王昱曰：「若浩去職，人情離駭。必有任其責者，非殿下而誰乎？」又謂浩曰：「彼若抗表問罪，卿為之首。欲作匹夫，豈有全地邪！且當靜以待之。令相王手書，為陳成敗，彼必為旋師；若不從，則遣中詔；又不從，乃當以正義相裁。奈何無故匆匆，先自猖蹶乎！」浩曰：「決大事正自難，頃日來欲使人悶。聞卿此謀，意始得了。」
撫軍司馬高崧為昱草書曰：「寇難宜平，時會宜接。此實為國遠圖，經略大算，能弘斯會，非足下而誰！然異常之舉，眾之所駭，游聲噂，想足下亦少聞之。苟或望風振擾，一時崩散，則望實並喪，社稷之事去矣。吾與足下雖職有內外，安社稷，保家國，其致一也。當先思寧國而後圖其外。區區誠懷，豈可顧嫌而不盡哉！」溫即上疏，惶恐致謝，回軍還鎮。
朝廷將行郊祀，昱問於彪之曰：「應有赦否？」彪之曰：「自中興以來，郊祀往往有赦，愚謂非宜。凶愚之人必將生心於徼幸矣！」昱從之。
於是得以相持共處了一年。雖然有君臣之間的往來，也不過是稍有約束而已，所轄八州的士兵及物資稅賦，幾乎不為國家所用。桓溫屢次請求北伐，都不被採納。到此時上表後就立即行動，率四五萬人順流而下，在武昌駐紮。朝廷非常恐懼。
殷浩打算辭官以躲避桓溫，又想用帶有騶虞標誌的旗幡來使桓溫的軍隊停止前進。吏部尚書王彪之向會稽王司馬昱進言說：「如果殷浩辭官，人心就會離散恐懼。如果一定要有人出來承擔責任，不是殿下又是誰呢？」又對殷浩說：「桓溫如果直言上表，興師問罪，首當其衝的就是您。想做平民百姓，哪裡有萬全之地呢！應當暫且靜止不動以等待桓溫。讓宰相寫封親筆信，向桓溫陳述成敗利害，他一定會班師返回；如果不聽從，就讓皇上下達詔命；如果還不聽從，就應當以正義來裁決。怎麼能無緣無故地匆匆行事，先自我傾覆呢！」殷浩說：「我正在為決斷大事而犯難，近日來一直使我很煩悶。聽到您這個謀略，主意才拿定了。」
撫軍司馬高崧為司馬昱草擬書信說：「賊寇發難了就應平定，時運到來了就應把握。這實在是為國家著想的長遠謀劃，治國安邦的宏謀遠略，能夠弘揚光大這一時運的人，不是足下是誰！然而異常的舉動，會使眾人驚駭，虛妄不實之辭便紛至沓來，想必足下也稍稍聽說了一些。或許有的人聞風驚擾，頃刻間分崩離析，則願望和成果一同喪失，國家的事業也就完了。我與足下雖然官職上有內外之分，但是安定社稷，保家衛國，其目標是一致的。應當先考慮使國家安寧，然後再謀劃向外拓展。區區一點心意，怎能因顧慮疑忌而不坦誠盡言呢！」桓溫當即上疏，誠惶誠恐地表示謝罪，率軍返回原鎮守地。
東晉朝廷準備舉行祭祀天地的儀式，司馬昱問王彪之說：「是否應該有大赦？」王彪之說：「自從皇朝中興以來，祭祀天地時往往有大赦，我認為不適宜。因為這樣做必將使兇殘愚頑之人產生僥倖心理！」司馬昱採納其意見。
壬子（352） 八年魏永興三，秦皇始二。燕烈祖慕容雋元璽元年。是歲，魏亡。舊大國一，涼、代小國二，新大國一，凡四僭國。
春正月，日食。 秦王健稱皇帝。
健以單于統一百蠻非天子所宜領，以授太子萇。
杜洪司馬張琚殺洪，自稱秦王。
杜洪、張琚屯宜秋。洪自以右族輕琚，琚遂殺洪而自立。
魏克襄國，殺劉顯，遷其民於鄴。 趙汝陰王琨來奔，斬之。
石氏遂絕。
殷浩使督統謝尚、荀羨進屯壽春。張遇據許昌叛，降於秦。
尚書左丞孔嚴言於殷浩曰：「比來眾情，良可寒心，不知使君將何以鎮之？愚謂宜明受任之方，韓、彭專征伐，蕭、曹守管籥；深思廉、藺屈身之義，平、勃交歡之謀，令穆然無間，然後可以保大定功。降附之徒皆人面獸心，恐難以義感也。」浩不從。上疏請北出許、洛，以謝尚、荀羨為督統，進屯壽春。初，魏豫州牧張遇以州來降，至是尚等不能撫慰之，遇怒，據許昌叛，降於秦。浩軍不能進，命羨鎮下邳。
三月，姚弋仲卒。子襄率眾來歸，詔屯譙城。
弋仲有子四十二人。及病，謂諸子曰：「石氏待吾厚，本欲為之盡力，今已滅矣。中原無主，我死，汝亟自歸於晉，當執臣節，無為不義也！」及襄與秦兵戰敗，遂帥眾歸晉。
壬子（352） 晉穆帝永和八年冉魏永興三年，前秦皇始二年。前燕烈祖慕容雋元璽元年。這一年，冉魏滅亡。原有一個大國，前涼、代兩個小國，新增一個大國，共有四個僭偽之國。
春正月，發生日食。 前秦王苻健稱皇帝。
苻健因單于統一百蠻之事不是天子所應掌管的，便授權給太子苻萇掌管。
杜洪的司馬張琚殺死杜洪，自稱秦王。
杜洪，張琚駐紮在宜秋。杜洪自以為是名門望族而輕視張琚，張琚便殺死杜洪而自立為王。
魏國攻克襄國，殺死劉顯，將其百姓遷到鄴城。 後趙汝陰王石琨前來投奔晉室，被殺死。
石氏便滅絕了。
殷浩讓督統謝尚、荀羨進駐壽春。張遇占據許昌反叛，投降前秦。
尚書左丞孔嚴向殷浩進言說：「近來眾人的情緒實在使人寒心，不知您將用什麼辦法使其安定？我認為應該明確官吏的職責，韓信、彭越專事征伐，蕭何、曹參守業理財；應深思廉頗、藺相如屈己為國的道理，陳平、周勃結交覆滅呂氏的謀略，使人們和睦相處，親密無間，然後才可以安居高位，建立功業。投降歸附之人都是人面獸心，恐怕很難以道義感化他們。」殷浩沒有聽從。上疏請求北上許昌、洛陽，任命謝尚、荀羨為督統，進駐壽春。當初，魏國豫州牧張遇率全州投降晉室，到此時謝尚等不能撫慰他們，張遇大怒，占據許昌反叛，並投降前秦。殷浩軍隊不能前進，命荀羨鎮守下邳。
三月，姚弋仲去世。他的兒子姚襄率士眾前來歸附晉室，詔命他駐紮譙城。
姚戈仲有四十二個兒子。等到他病重時，對兒子們說：「石氏待我甚厚，原本想為他盡力，如今已經滅絕了。中原地區混亂無主，我死後，你們趕快自行歸附晉室，應履行臣子之節，不要做不義之事！」等到姚襄與前秦軍隊交戰失敗，便率士眾歸附晉室。
詔襄屯譙城。襄單騎渡淮，見謝尚於壽春。尚聞其名，命去仗衛，幅巾待之，歡若平生。襄博學，善談論，江東人士皆重之。
夏四月，燕慕容恪等擊魏，大破之。執其主閔以歸，殺之。
魏主閔既克襄國，因游食常山、中山諸郡。夏，燕王雋遣恪等擊之，閔趣常山。恪追，及於魏昌之廉台，燕兵十戰皆不勝。閔素有勇名，所將兵精銳，燕人憚之。恪巡陳，諭將士曰：「閔勇而無謀，一夫敵耳！其士卒飢疲，甲兵雖精，其實難用，不足破也！」閔所將多步卒，將趣林中。恪參軍高開曰：「吾騎兵利平地，若閔得入林，不可複製。宜亟遣輕騎邀之，既合而陽走，誘致平地，然後可擊也。」恪從之。魏兵還就平地，恪分軍為三部，謂諸將曰：「閔性輕銳，又自以眾少，必致死於我。我厚集中軍之陳以待之，俟其合戰，卿等從旁擊之，無不克矣。」乃擇鮮卑善射者五千人，以鐵鎖連其馬，為方陳而前。閔乘千里馬，左操雙刃矛，右執鉤戟，以擊燕兵，斬首三百餘級。望見大幢，知其為中軍，直衝之。燕兩軍從旁夾擊，大破之。圍閔數重，閔潰圍東走，其馬忽斃，為燕兵所執。送於龍城，斬之。遣慕容評帥精騎攻鄴，魏大將軍蔣幹及太子智閉城拒守，城外皆降於燕。
五月，秦主健擊張琚，斬之。 魏人遣使請降。
詔命姚襄駐紮譙城。姚襄單人匹馬渡過淮河，在壽春與謝尚見面。謝尚久聞其名，命令撤掉儀仗侍衛，頭束便巾接待他，就像見到老朋友一樣高興。姚襄博學，善於言談議論，江東人士全都尊重他。
夏四月，前燕慕容恪等攻打魏國，大敗魏軍。逮捕魏主冉閔後返回，殺死了他。
魏主冉閔攻克襄國後，便在常山、中山各郡遊玩吃喝。夏季，前燕王慕容雋派慕容恪等攻打冉閔，冉閔奔往常山。慕容恪追趕冉閔，在魏昌的廉台追上，前燕軍隊交戰十次都沒有獲勝。冉閔一向有勇猛之名，所率士兵精良，前燕人都懼怕他。慕容恪巡視戰陣，對將士們說：「冉閔有勇無謀，一個人就可對付！其士兵飢餓疲憊，鎧甲、武器雖然精良，實際上難以發揮作用，是不難打敗的！」冉閔所率領的大多是步兵，準備向樹林中開進。慕容恪的參軍高開說：「我們的騎兵利於平地作戰，如果冉閔得以進入樹林中，就不能再制服他了。應趕快派輕騎兵截擊敵軍，交戰後佯裝敗逃，將他們引誘到平地，然後就可以攻打了。」慕容恪聽從了他的建議。魏軍回到平地，慕容恪便將部隊分為三部分，對將領們說：「冉閔生性輕敵，銳氣十足，又自認為士兵不多，必然會與我方拚死一戰。我將主力集中在中軍陣地來等待他，等到交戰後，你們從側翼攻打他，沒有不勝利的。」於是挑選五千名善於射箭的鮮卑人，用鐵鎖將他們的戰馬聯結起來，成為一個方陣前進。冉閔乘坐千里馬，左手持雙刃矛，右手拿鉤戟，去攻打前燕軍隊，斬殺三百多人。他望見大旗後，知道那裡是中軍陣地，便徑直衝去。前燕軍的另兩部分從側翼夾擊，大敗冉閔的軍隊。將冉閔重重包圍，冉閔突圍向東逃跑，但是坐騎忽然倒地而死，被前燕軍抓住。將他送到龍城殺掉。前燕派慕容評率精銳騎兵攻打鄴城，魏國大將軍蔣幹及太子冉智緊閉城門抵抗守衛，城外的兵眾則全部投降了前燕軍。
五月，前秦國主苻健攻打張琚，將他殺死。 魏國派使者請求投降晉室。
鄴中大飢，人相食，故趙時宮人被食略盡。蔣幹遣侍中繆嵩奉表請降，且求救於謝尚。
六月，謝尚得傳國璽，獻之。
初，謝尚使戴施據枋頭。施聞蔣幹求救，乃帥壯士百餘人入鄴，助守三台。紿幹得傳國璽，宣言使督護何融迎糧，陰令懷璽送於枋頭。尚迎至建康，百僚畢賀。
謝尚攻張遇於許昌，秦人救之。尚等敗績，殷浩退屯壽春。
尚遣姚襄共攻張遇，秦主健遣丞相、東海王雄等救之。戰於潁水之誡橋，尚等大敗，奔還淮南。殷浩自許昌退屯壽春。雄徙遇及陳、潁、許、洛之民五萬餘戶於關中，以楊群為豫州刺史，鎮許昌。尚降號建威將軍。
秋八月，燕慕容評攻鄴，克之，遂留守鄴。 九月，殷浩進屯泗口。
浩之北伐也，中軍將軍王羲之以書止之，不聽。既而無功，復謀再舉。羲之遺浩書曰：「今以區區江左，天下寒心固已久矣，力爭武功，非所當作。自頃處內外之任者，未有深謀遠慮，而疲竭根本，各從所志，竟無一功可論，遂令天下將有土崩之勢。任其事者，豈得辭四海之責哉！今軍破於外，資竭於內，保淮之志，非所復及，莫若還保長江，督將各復舊鎮，自長江以外羈縻而已。引咎責躬，更為善治，省其賦役，與民更始，庶可以救倒懸之急也！若猶以前事為未工，復求之於分外，宇宙雖廣，自容何所！
鄴城地區發生嚴重饑荒，出現人吃人現象，原來後趙時的宮女幾乎被吃光。蔣幹派侍中繆嵩帶奏表請求投降晉室，並且向謝尚求救。
六月，謝尚得到傳國印璽，獻給東晉朝廷。
當初，謝尚讓戴施據守枋頭。戴施聽說蔣幹求救，便率一百多名壯士進入鄴城，幫助守衛三台。當他哄騙蔣幹得到傳國印璽後，就宣稱派督護何融去迎接軍糧，暗中讓何融懷揣印璽送到枋頭。謝尚將印璽迎送到建康，朝中百官共同慶賀。
謝尚在許昌攻打張遇，前秦軍隊救援張遇。謝尚等戰敗，殷浩退駐壽春。
謝尚派姚襄與自己共同攻打張遇，前秦主苻健派丞相、東海王苻雄等前去救援。雙方在潁水的誡橋交戰，謝尚等大敗，逃回淮南。殷浩從許昌退駐壽春。苻雄將張遇以及陳郡、潁川、許昌、洛陽的五萬多戶百姓遷往關中，任命楊群為豫州刺史，鎮守許昌。謝尚將名號降為建威將軍。
秋八月，前燕慕容評攻克鄴城，於是留守鄴城。 九月，殷浩進駐泗口。
殷浩北伐時，中軍將軍王羲之寫信勸阻他，他沒有聽從。不久便無功而返，又謀劃再次舉兵出征。王羲之給殷浩寫信說：「如今以區區江左之地，使天下人寒心就已經很久了，力爭戰功，不是應當做的事情。近來在朝廷內外當官的人，都沒有深謀遠慮，卻使國家的根基疲敝枯竭，各自順從自己的意志，最終卻沒有一件戰功可以評說，於是使天下將要出現土崩瓦解的趨勢。擔任其職務的人，怎能推卸掉天下人的責備呢！如今軍隊在外邊被攻破，資財在國內枯竭耗盡，保守淮南的志向，不再是所能顧及的，不如回來保住長江，讓都督將領們各自恢復原來的鎮守地，對長江以外的地區有所約束就可以了。引咎自責，重新推行良好的治政措施，減輕賦稅徭役，與百姓共同重新奮鬥，大概還可以解救異常困苦的危難局勢吧！如果您還認為以前的事情做得不周全，再去追求分外之功，那麼宇宙雖然廣闊，又有何處能容納您自己呢！
此愚智所不解也！」
又與會稽王昱箋曰：「今雖有可喜之會，內求諸己，而所憂乃重於所喜。功未可期，遺黎殲盡，以區區吳、越經緯天下十分之九，不亡何待！而不度德量力，不弊不已，此封內所痛心嘆悼者也！願殿下先為不可勝之基，鬚根立勢舉，謀之未晚。」浩不從，進屯泗口，遣戴施據石門，劉遁戍倉垣。
罷遣太學生徒。
浩以軍興，罷遣太學生徒，學校由此遂廢。
冬十月，謝尚攻許昌，克之。 十一月，燕王雋稱皇帝。
故趙將擁兵據州郡者，各遣使降燕。群僚共上尊號，雋許之。始置百官，即皇帝位。詐言獲傳國璽，改元元璽。時晉使適至燕，雋謂曰：「汝還白汝天子，我承人乏，為中國所推，已為帝矣！」改司州為中州，建留台於龍都，以乙逸為尚書，專委留務。
癸丑（353） 九年秦皇始三，燕元璽二年。
夏五月，張重華攻秦上邽，拔之。詔進重華涼州牧。秋七月，秦殺其司空張遇。
初，張遇降秦，秦主健以為司空，而納其繼母韓氏為昭儀。數於眾中謂遇曰：「卿，吾假子也。」遇恥之。陰結關中豪傑，欲滅苻氏，以其地來降。事覺，伏誅。於是關中豪傑數人各擁眾數萬，遣使來請兵。秦皆攻滅之。
這是我愚鈍的頭腦所不能理解的！」
王羲之又給會稽王司馬昱寫信說：「如今雖然有可喜的機會，但是對內檢討一下自己，所憂慮的就重於所高興的了。功績不可預期，遺民損失殆盡，以區區吳、越之地去治理天下十分之九的地區，不滅亡還等待什麼！而且不權衡自己的德行與力量，不徹底失敗就不停止，這是國內的士人們所痛心哀嘆的！希望殿下先建立不可戰勝的根基，等到根基建立、勢力強大後，再做謀劃也不晚。」殷浩沒有聽從，進駐泗口，派戴施據守石門，劉遁戍守倉垣。
遣散太學生。
殷浩因為要舉兵征伐，就遣散了太學生，學校從此便廢止了。
冬十月，謝尚攻克許昌。 十一月，前燕王慕容雋稱皇帝。
原來後趙將領中那些擁兵占據州郡的，各自派使者向前燕投降。百官共同奉上尊號，慕容雋表示同意。慕容雋開始設置百官，即皇帝位。他詐稱獲得了傳國印璽，就改年號為元璽。當時晉室的使臣恰好來到前燕，慕容雋對他說：「你回去告訴你們天子，我趁天下沒有人才，被中原所推舉，已成為皇帝了！」慕容雋改司州為中州，在龍都建立留台，任命乙逸為尚書，專門委任他負責留台事務。
癸丑（353） 晉穆帝永和九年前秦皇始三年，前燕元璽二年。
夏五月，張重華攻克前秦的上邽。晉室下詔升任張重華為涼州牧。 秋七月，前秦殺死司空張遇。
當初，張遇投降前秦，前秦主苻健任命他為司空，並將他的繼母韓氏納為昭儀。苻健多次當眾對張遇說：「你是我的乾兒子。」張遇以此為恥。他便暗中結交關中豪傑，打算滅掉苻氏，率其領地投降晉室。事情敗露後，張遇被殺。於是幾位關中豪傑各自率領數萬兵眾，派使者前來向晉室請求援兵。前秦把他們全部攻滅了。
殷浩遣兵襲姚襄，不克。冬十月，遂率諸軍北伐。襄邀敗之，浩走譙城。
姚襄屯歷陽，以燕、秦方強，未有北伐之志，乃夾淮廣興屯田，訓厲將士。浩在壽春，惡其強盛，囚襄諸弟，屢遣刺客刺之，客皆以情告襄。浩潛遣將軍魏憬帥眾五千襲之，襄斬憬，並其眾。浩愈惡之，遷襄蠡台，表授梁國內史。
襄益疑懼，遣參軍權翼使於浩，浩曰：「身與姚平北共為王臣，平北每舉動自專，甚失輔車之理。」翼曰：「平北英姿絕世，擁兵數萬，而遠歸晉室者，以朝廷有道，宰輔明哲故也。今將軍輕信讒慝，與之有隙，愚謂猜疑之端，在此而不在彼也。」浩曰：「平北生殺自由，又掠吾馬，王臣之禮，固若是乎？」翼曰：「奸宄之人，亦王法所不容也，殺之何害！」浩曰：「然則掠馬，何也？」翼曰：「將軍謂平北雄武難制，終將討之，故取以自衛耳。」浩笑曰：「何至是也！」
初，浩陰遣人誘秦梁安、雷弱兒，使殺秦主健，許以關右之任。弱兒等偽許之，且請兵應接。浩聞張遇作亂，以為安等事成，遂自壽春帥眾七萬北伐，欲進據洛陽，修復園陵。王彪之上會稽王昱箋，以為「容有詐偽，未應輕進」，不從。
浩以襄為前驅。襄度浩將至，偽遁而陰伏甲以邀之。浩追至山桑，襄縱兵擊之，浩大敗，棄輜重，走保譙城。襄俘斬萬餘，悉收其資仗，使兄益守山桑，而復如淮南。昱謂彪之曰：「君言無不中，張、陳無以過也！」
殷浩派兵襲擊姚襄，沒有成功。冬十月，殷浩便率各路人馬北伐。姚襄阻擊獲勝，殷浩逃到譙城。
姚襄駐紮在歷陽，由於前燕、前秦力量正強盛，所以沒有北伐的意向，就沿淮河兩岸廣開屯田，訓練勉勵將士。殷浩在壽春，厭惡他的強盛，就囚禁他的弟弟們，並多次派刺客刺殺他，但是刺客全都將實情告訴了姚襄。殷浩暗地裡派將軍魏憬率五千兵士襲擊姚襄，姚襄斬殺魏憬，兼併其士眾。殷浩更加厭惡姚襄，將他遷到蠡台，上表授予他梁國內史的職務。
姚襄更加懷疑恐懼，派參軍權翼出使到殷浩那裡，殷浩說：「我與姚襄同是君王的臣下，姚襄卻經常獨斷專行，十分違背唇齒相依的道理。」權翼說：「姚襄英姿蓋世，擁有數萬兵眾，但是卻不辭遙遠歸附晉室，就是由於朝廷有道義，輔臣賢明智慧的緣故。如今將軍您輕信讒言誹謗，與他有了隔閡，我認為相互猜忌的根源，是在您這裡而不在於他。」殷浩說：「姚襄任意殺戮，又掠奪我的馬匹，作為君王臣下的禮節，原本就該是這樣嗎？」權翼說：「奸詐邪惡之徒，也是王法所不能容忍的，殺了他們有什麼害處！」殷浩說：「然而為什麼掠奪馬匹呢？」權翼說：「將軍您認為姚襄雄猛威武，難以控制，終究會討伐他，所以他才奪取馬匹來自衛罷了。」殷浩笑道：「何至於此呢！」
當初，殷浩暗中派人勸誘前秦的梁安、雷弱兒，使他們殺死前秦主苻健，許諾將關右地區的官職授予他們。雷弱兒等假裝答應此事，並且請求派兵接應。殷浩聽說張遇製造叛亂，認為梁安等人的事情已成功，便從壽春率七萬士眾北伐，打算進攻占據洛陽，修復皇室陵墓。王彪之給會稽王司馬昱寫信，認為「可能會有欺詐，不宜輕易進兵」，司馬昱沒有聽從。
殷浩任命姚襄為前鋒。姚襄猜測殷浩要來了，就假裝逃跑卻暗中埋伏甲士阻擊殷浩。殷浩追到山桑，姚襄縱兵攻擊，殷浩大敗，丟棄物資裝備，逃走保守譙城。姚襄俘虜斬殺萬餘人，收繳全部物資武器，讓哥哥姚益守山桑，自己又前往淮南。司馬昱對王彪之說：「您說的沒有不言中的，張良、陳平也不如您！」
十一月，西平公張重華卒，子曜靈立。
重華有疾，曜靈才十歲，立為世子。重華庶兄祚有勇力、吏干，而傾巧善事內外，與嬖臣趙長等結異姓兄弟。謝艾以枹罕之功有寵，左右譖之，出為酒泉太守。艾上言：「權幸用事，公室將危，乞聽臣入侍。」且言：「祚及長等將為亂，宜盡逐之。」重華疾甚，手令征艾輔政，祚、長等匿而不宣。重華卒，曜靈立，稱涼州刺史、西平公。長等矯遺令，以祚輔政。
十二月，姚襄徙屯盱眙。
襄濟淮，屯盱眙，招掠流民，眾至七萬。分置守宰，勸課農桑。遣使詣建康，罪狀殷浩，並自陳謝。
以謝尚都督江西、淮南軍事。
鎮歷陽。
涼州廢其主曜靈，立張祚為涼公。
涼州長史趙長等以「時難未夷，宜立長君」，乃廢曜靈而立祚。祚既得志，恣為淫虐，殺重華妃裴氏及謝艾。
燕以慕容霸守常山。
慕容恪屢薦霸有命世之才，宜總大任，故燕主用之。
甲寅（354） 十年秦皇始四，燕元璽三年。涼王張祚和平元年。
春正月，張祚自稱涼王。
祚自稱涼王，改元，置百官，郊祀天地。尚書馬岌切諫，坐免官。郎中丁琪復諫曰：「自武公以來，世守臣節，
十一月，西平公張重華去世，兒子張曜靈即位。
張重華患病，將年僅十歲的張曜靈立為世子。張重華的異母兄長張祚勇猛有力，具備做官的才幹。但是為人狡詐，善於迎合內外官員，與寵臣趙長等結為異姓兄弟。謝艾因為枹罕戰役的功勞而受寵，張重華身邊的人誣陷他，便將他外調為酒泉太守。謝艾上書說：「有權勢而受寵的人當政，朝廷將有危難，請求讓我入宮侍奉。」又說：「張祚和趙長等人將要作亂，應全部驅逐他們。」張重華病重，親筆下令徵召謝艾輔佐朝政，張祚、趙長等將命令藏起來不公布。張重華去世，張曜靈即位，稱涼州刺史、西平公。趙長等假造張重華的遺令，讓張祚輔佐朝政。
十二月，姚襄遷往盱眙駐紮。
姚襄渡過淮河，駐紮盱眙，招募擄掠流民，士眾達到七萬。分別設置地方官，勉勵督促農業生產。派使者到建康，歷數殷浩罪狀，並為自己陳述謝罪之意。
任命謝尚都督江西、淮南軍事。
謝尚鎮守歷陽。
涼州廢黜其君主張曜靈，立張祚為涼公。
涼州長史趙長等認為「當前的災難還沒有平定，應當立年長者為君」，於是廢黜張曜靈而立張祚。張祚達到目的後，毫無顧忌地行淫威虐政，殺死張重華的妃子裴氏及謝艾。
前燕以慕容霸鎮守常山。
慕容恪屢次舉薦慕容霸有顯赫於世的才能，應該總攬大權，所以前燕主慕容雋任用他。
甲寅（354） 晉穆帝永和十年前秦皇始四年，前燕元璽三年。前涼王張祚和平元年。
春正月，張祚自稱涼王。
張祚自稱涼王，改易年號，設置百官，舉行祭祀天地的儀式。尚書馬岌懇切勸諫，結果獲罪被免除了官職。郎中丁琪又勸諫張祚說：「自從武公張軌以來，世代恪守作為臣子的禮節，
抱忠履謙，故能以一州之眾，抗舉世之虜，師徒歲起，民不告疲。今而自尊，則中外離心，安能以一隅之地，拒天下之強敵乎！」祚大怒，斬之。
殷浩以罪免為庶人，徙信安。以王述為揚州刺史。
浩連年北伐，師徒屢敗，糧械都盡。桓溫因朝野之怨，上疏請廢之。朝廷不得已，免浩為庶人，徙之信安。自此內外大權一歸於溫矣。浩少與溫齊名，而心競不相下，溫常輕之。浩既廢黜，雖愁怨不形辭色，常書空作「咄咄怪事」字。久之，溫謂掾郗超曰：「浩有德有言，向為令仆，足以儀刑百揆，朝廷用違其才耳。」將以浩為尚書令，以書告之。浩欣然許焉。將答書，慮有謬誤，開閉者十數，竟達空函。溫大怒，由是遂絕，卒於徙所。
二月，桓溫率師伐秦。
溫統步騎四萬發江陵。水軍自襄陽入均口，至南鄉；步兵自淅川趣武關；命司馬勛出子午道以伐秦。
姚襄叛，降於燕。 夏四月，桓溫大敗秦兵於藍田。進軍灞上，三輔皆降。
桓溫別將攻上洛，獲秦荊州刺史郭敬，進擊青泥，破之。秦主健遣太子萇等帥眾五萬拒溫，戰於藍田，秦兵大敗。溫轉戰而前，進至灞上，萇等退屯城南。健與老弱六千固守長安小城，悉發精兵三萬，遣大司馬雷弱兒等與萇合以拒溫。三輔郡縣皆來降，溫撫諭居民，使安堵復業。民爭持牛酒迎勞，男女夾路觀之，耆老有垂泣者曰：「不圖今日復睹官軍！」
胸懷忠誠，行事謙恭，所以能夠以一個州的士眾去抗衡全天下的敵人，雖然征戰連年不斷，百姓卻並不訴說疲憊。如今自尊為帝，則內外離心離德，怎能以一隅之地去抵抗天下的強敵呢！」張祚大怒，殺死丁琪。
殷浩因罪被免為庶人，流放到信安。任命王述為揚州刺史。
殷浩連年北伐，軍隊屢次被打敗，糧草武器都消耗一空。桓溫趁朝野的怨憤情緒，上疏請求廢黜殷浩。朝廷不得已，將殷浩免為庶人，流放到信安。從此內外大權一併歸到桓溫手中了。殷浩年輕時與桓溫齊名，但二人內心爭強比勝，互不相讓，桓溫經常輕視殷浩。殷浩被廢黜後，雖然憂愁怨憤之情不顯露於言辭和神色，卻經常對空書寫「咄咄怪事」四字。過了許久，桓溫對屬吏郗超說：「殷浩有德行，善言辭，以前讓他任尚書令或僕射的話，足以成為百官的楷模，是朝廷任命的官職配不上他的才能。」桓溫準備任命殷浩為尚書令，寫信告訴了殷浩。殷浩欣然答應了桓溫。殷浩準備回信，擔心信中還有不妥之處，就將信封開、封了十幾次進行檢查，以至忙中出錯，最後送去的是一封空函。桓溫非常憤怒，因此斷絕了啟用殷浩的念頭，殷浩死在了流放地。
二月，桓溫率軍討伐前秦。
桓溫統領四萬步兵、騎兵從江陵出發。水軍從襄陽入均口，到達南鄉；步兵從淅川前往武關；命令司馬勛出子午道去討伐前秦。
姚襄反叛，投降前燕。 夏四月，桓溫在藍田大敗前秦軍隊。又進軍灞上，三輔地區全都投降。
桓溫的另一個部將攻打上洛，俘獲前秦的荊州刺史郭敬，又進軍攻克青泥。前秦主苻健派太子苻萇等率五萬人抵抗桓溫，在藍田交戰，前秦軍隊大敗。桓溫轉戰前進，到達灞上，苻萇等退駐城南。苻健與六千老弱士兵固守長安小城，將三萬精兵全部派出，派大司馬雷弱兒等與苻萇合兵抵抗桓溫。三輔地區的郡縣全都前來投降，桓溫安撫告諭當地百姓，讓他們安居復業。百姓們爭相手拿牛肉、美酒迎接慰勞，男男女女夾道觀看，有的老年人流著淚說：「沒想到今天又看到了官軍！」
燕以慕容恪為大司馬。
燕主雋以恪為大司馬、錄尚書事，封太原王；評為司徒，封上庸王；霸為吳王；德為梁公；為中山王；陽騖為司空。初，燕王皝奇霸之才，故名之曰霸，將以為世子。群臣諫而止，然寵遇猶逾於世子。由是雋惡之，以其嘗墜馬折齒，更名曰，尋以其應讖文，更名曰垂。遷侍中，錄留台事，徙鎮龍城。垂大得東北之和，雋愈惡之，復召還。
五月，江西流民叛，降姚襄。詔屯兵中堂，謝尚入衛。
江西流民郭敞等千餘人，執陳留內史劉仕降於姚襄。建康震駭，以尚書周閔為中軍將軍，屯中堂。謝尚自歷陽還衛京師，固江備守。
桓溫及秦兵戰，不利。六月，師還。
北海王猛少好學，倜儻有大志，不屑細務，人皆輕之。猛悠然自得，隱居華陰。聞溫入關，披褐詣之，捫虱而談當世之務，旁若無人。溫異之，問曰：「吾奉天子之命，將銳兵十萬，為百姓除殘賊，而三秦豪傑未有至者，何也？」猛曰：「公不遠數千里深入敵境，今長安咫尺，而不度灞水，百姓未知公心，所以不至。」溫嘿然無以應，徐曰：「江東無卿比也。」乃署猛軍謀祭酒。溫與秦丞相雄等戰於白鹿原，溫兵不利，死者萬餘人。初，溫指秦麥以為糧，既而秦人悉芟麥，清野以待之。溫軍乏食，徙關中三千餘戶而歸。欲與猛俱還，猛辭不就。秦太子萇等隨溫擊之，比至潼關，
前燕任命慕容恪為大司馬。
前燕國主慕容雋任命慕容恪為大司馬、錄尚書事，封為太原王；任命慕容評為司徒，封上庸王；封慕容霸為吳王；封慕容德為梁公；封慕容暐為中山王；任命陽騖為司空。當初，前燕王慕容皝對慕容霸的才能感到驚奇，所以給他起名為「霸」，準備立他為世子。由於大臣們勸諫而作罷，然而對他的寵愛仍超過世子。因此慕容雋很厭惡他，因為他曾經從馬上摔下來摔斷了牙齒，便將他的名字改為「」，不久又因應驗了讖文，改名為「垂」。慕容垂升任侍中，負責留台事務，遷往龍城鎮守。慕容垂深得東北地區百姓的擁戴，慕容雋更加討厭他，於是就召回了他。
五月，江西的流民叛亂，投降了姚襄。東晉朝廷下詔在宮中駐紮軍隊，謝尚入京城戍衛。
江西流民郭敞等一千多人，抓住陳留內史劉仕並投降了姚襄。建康的晉室非常震驚，任命尚書周閔為中軍將軍，駐紮在宮中。謝尚從歷陽返回保衛京師，鞏固江防進行守備。
桓溫與前秦兵交戰，失利。六月，率軍返回。
北海人王猛從小好學，才能卓越並胸懷大志，不屑於瑣碎事務，人們都輕視他。王猛悠然自得，隱居在華陰。他聽說桓溫入關後，穿著粗布衣服來到桓溫處，一面摸著虱子，一面談論當時的大事，旁若無人。桓溫覺得他奇異，問道：「我奉天子之命，率十萬精兵為百姓消滅兇殘的賊寇，但是為什麼三秦地區的豪傑卻沒有前來歸附的？」王猛說：「您不遠數千里深入敵境，如今長安近在咫尺，卻不渡過灞水，百姓們不了解您的意圖，所以不來歸附。」桓溫沉默著無言以對，慢慢地說：「江東無人能與你相比。」於是讓王猛暫任軍謀祭酒。桓溫與前秦丞相苻雄等在白鹿原交戰，桓溫軍隊作戰失利，死亡一萬多人。當初，桓溫指望將前秦的小麥作為軍糧，不久前秦人把小麥全部收割，以清理乾淨的田野等待桓溫。桓溫的軍隊缺少糧食，只得遷移關中地區三千多戶百姓後返回。桓溫打算與王猛一同返回，王猛推辭不去。前秦太子苻萇等追隨桓溫的軍隊不斷攻擊，等到了潼關，
溫軍屢敗，失亡以萬數。苻雄擊司馬勛，勛亦奔還漢中。溫之屯灞上也，順陽太守薛珍勸溫徑進逼長安，溫弗從。珍以偏師獨濟，頗有所獲。及溫退，乃還，顯言於眾，自矜其勇，而咎溫之持重，溫殺之。
秦東海王苻雄卒。
秦主健弟、東海王雄卒。健哭之嘔血，曰：「天不欲吾平四海耶！何奪吾元才之速也！」雄以佐命元勛，位兼將相，權侔人主，而謙恭泛愛，遵奉法度，故健重之，常曰：「元才，吾之周公也。」子堅襲爵。堅性至孝，幼有志度，博學多能，交結英豪，呂婆樓、強汪及略陽梁平老皆與之善。
秦大飢。
乙卯（355） 十一年秦主生壽光元，燕元璽四年。涼去年號。
春二月，秦大蝗。
百草無遺，牛馬相啖毛。
夏，秦立子生為太子。
秦太子萇拒桓溫，中流矢死。淮南王生幼無一目，性粗暴。其祖洪嘗戲之曰：「吾聞瞎兒一淚，信乎？」生怒，引佩刀自刺出血，曰：「此亦一淚也！」洪大驚，鞭之。生曰：「性耐刀槊，不堪鞭棰！」洪謂健曰：「此兒狂悖，宜早除之，不然必破人家。」健將殺之，雄曰：「兒長自應改，何可遽爾！」及長，力舉千鈞，手格猛獸，走及奔馬，擊刺騎射，冠絕一時。強後欲立少子晉王柳，秦主健
桓溫的軍隊已多次戰敗，損失的士兵數以萬計。苻雄攻打司馬勛，司馬勛也逃回漢中。桓溫駐紮灞上時，順陽太守薛珍勸說桓溫徑直進逼長安，桓溫沒有聽從。薛珍率部分軍隊獨自渡過灞水，頗有收穫。等到桓溫撤退時，他便返回，在眾人面前大肆炫耀，自誇其勇，而責備桓溫的謹小慎微，桓溫殺死了他。
前秦的東海王苻雄去世。
前秦主苻健的弟弟、東海王苻雄去世。苻健哭得吐了血，說：「上天不想讓我平定天下呀！為什麼這麼快就奪去了我的弟弟元才呢！」苻雄以輔國元勛的身份，位兼將、相之職，權力與君主相當，但是卻謙恭博愛，遵奉法律制度，所以苻健器重他，經常說：「元才是我的周公。」苻雄的兒子苻堅承襲了爵位。苻堅生性極其孝順，自幼就有氣度，博學多才，交結英雄豪傑，呂婆樓、強汪及略陽人梁平老都與他交情很好。
前秦發生嚴重饑荒。
乙卯（355） 晉穆帝永和十一年前秦主苻生壽光元年，前燕元璽四
年。前涼取消年號。
春二月，前秦發生嚴重的蝗災。
百草無存，牛馬相互吃毛充飢。
夏季，前秦主苻健立兒子苻生為太子。
前秦太子苻萇抵抗桓溫時，中流箭而死。淮南王苻生自幼少了一隻眼，性情粗暴。他的祖父苻洪曾經逗他說：「我聽說眼瞎的孩子只能一隻眼流淚，真是這樣嗎？」苻生大怒，拔出佩刀自己將瞎眼刺出血，說：「這也是一隻眼的眼淚！」苻洪大驚，用鞭子抽他。苻生說：「我生性能忍受刀和矛，但不能忍受鞭打！」苻洪對苻健說：「這孩子狂暴叛逆，應儘早除掉他，不然必定家破人亡。」苻健準備殺掉苻生，苻雄說：「孩子長大了自然就會改變，怎能這樣快下結論呢！」等到苻生長大後，力能舉千鈞，徒手與猛獸搏鬥，跑起來能趕上奔馳的快馬，擊劍、刺矛、騎馬、射箭等武藝冠絕一時。強太后打算立小兒子晉王苻柳為太子，前秦主苻健
以讖文有「三羊五眼」，乃立生為太子。
姚襄據許昌。
襄所部多勸北還，襄乃進據許昌。
六月，秦主健卒，太子生立。
健勤於政事，數延公卿咨講治道。承趙人苛虐奢侈之後，易以寬簡節儉，崇儒禮士，由是秦人悅之。至是寢疾，引太師魚遵、丞相雷弱兒、太傅毛貴、司空王墮、尚書令梁楞、僕射梁安、段純等受遺詔輔政。謂太子生曰：「六夷酋帥及大臣執權者，若不從汝命，宜漸除之。」健卒，生即位，大赦，改元。群臣奏曰：「未逾年而改元，非禮也。」生怒，窮推議主，得段純，殺之。
秋九月，秦殺其後梁氏及太傅毛貴等。
中書監胡文言於秦主生曰：「比有星孛於大角，熒惑入東井。不出三年，國有大喪，大臣戮死。願陛下修德以禳之！」生曰：「皇后與朕對臨天下，可以應大喪矣。毛太傅、梁車騎、梁僕射受遺詔輔政，可以應大臣矣。」乃殺皇后及毛貴、梁楞、梁安。
閏月，涼州弒其君祚，立張玄靚為涼王。
涼王祚淫虐，上下怨憤。惡河州刺史張瓘之強，使索孚代之。瓘斬孚起兵，傳檄州郡，廢祚，復立曜靈。將軍宋混合眾萬餘人以應之。祚殺曜靈，混聞之，為之發哀。軍至姑臧，張瓘弟琚開門納之。趙長等懼罪，入閣呼張重華母馬氏，立曜靈弟玄靚為主。諸將收長等，殺之。祚素失眾心，莫肯為之斗者，遂見殺。梟其首，城內咸稱萬歲。
因為讖文中有「三羊五眼」之說，便立苻生為太子。
姚襄占據許昌。
姚襄所率部眾大多勸他返回北方，於是姚襄進軍占據許昌。
六月，前秦主苻健去世，太子苻生即位。
苻健勤於政事，多次延請公卿諮詢討論治國之道。繼後趙人苛刻暴虐、浮華奢侈的做法之後，他改行寬鬆簡易、節約儉樸的政策，尊崇儒生，禮賢下士，因此前秦人喜愛他。到此時，苻健臥病不起，便召太師魚遵、丞相雷弱兒、太傅毛貴、司空王墮、尚書令梁楞、僕射梁安、段純等人接受遺詔輔佐朝政。苻健對太子苻生說：「六夷首領及大臣中執掌權力的人，如果不聽從你的命令，就應慢慢除掉他們。」苻健去世，苻生即位，大赦天下，更改年號。群臣上奏說：「沒有超過一年就改年號，不合禮數。」苻生大怒，窮究此議的主謀，結果是段純，便殺了他。
秋九月，前秦殺死皇后梁氏及太傅毛貴等人。
中書監胡文對前秦主苻生說：「最近有彗星出現在大角星座，火星進入東井。不出三年，國家就會有大的喪事，大臣也將被殺死。希望陛下修養德行以祛除此災！」苻生說：「皇后與朕一同統治天下，可以應驗大喪出現的說法了。太傅毛貴、車騎將軍梁楞、僕射梁安接受遺詔輔佐朝政，可以應驗大臣被殺的說法了。」於是殺死了皇后及毛貴、梁楞、梁安。
閏九月，涼州人殺死其君王張祚，立張玄靚為涼王。
涼王張祚荒淫暴虐，上下怨憤。他厭惡河州刺史張瓘的強大，就讓索孚代替張瓘。張瓘斬殺索孚後起兵，將討伐檄文傳送到各州郡，廢黜張祚，重新立張曜靈為王。將軍宋混聚集士眾一萬餘人響應張瓘。張祚殺死張曜靈，宋混聽說此事後，為張曜靈發喪。宋混的部隊到達姑臧，張瓘的弟弟張琚打開城門讓其進城。趙長等對自己的罪行感到害怕，入宮呼請張重華的母親馬氏，立張曜靈的弟弟張玄靚為國主。將領們逮捕了趙長等人，殺死了他們。張祚平時就失去了人心，所以沒有人肯為他戰鬥，於是被殺死。宋混等將張祚梟首示眾，城內的人們全都高呼萬歲。
混、琚上玄靚為大將軍、西平公，復稱建興四十三年。時玄靚始七歲。瓘至，推為涼王，自為都督中外諸軍事、尚書令，以混為尚書僕射。
冬十月，詔謝尚鎮壽春。 十一月，燕慕容恪擊段龕。
龕與燕主雋書，抗中表之儀，非其稱帝。雋怒，遣恪擊之。
十二月，秦殺其丞相雷弱兒。
弱兒性剛直，以僕射趙韶、董榮亂政，每公言於朝，見之常切齒。韶、榮譖之於秦主生，殺弱兒及其九子、二十七孫，於是諸羌皆有離心。生雖在諒陰，游飲自若，彎弓露刃以見朝臣，錘鉗鋸鑿備置左右。即位未幾，后妃、公卿下至仆隸，凡殺五百餘人。
丙辰（356） 十二年秦壽光二，燕元璽五年。
春正月，燕慕容恪大破段龕兵，進圍廣固。
段龕弟羆驍勇有智謀，言於龕曰：「慕容恪善用兵，加之眾盛，若聽其濟河，進至城下，恐雖乞降不可得也。請兄固守，羆帥精銳拒之於河。幸而戰捷，兄帥大眾繼之；若其不捷，不若早降，猶不失為千戶侯也。」龕不從。羆固請不已，龕怒，殺之。恪遂引兵濟河，龕帥眾逆戰，恪大破之。龕友辟閭蔚被創，恪聞其賢，遣使求之，則已死矣。龕還城固守，恪進軍圍之。
秦殺其司空王墮。
墮性剛峻。董榮及侍中強國皆以佞幸進，墮疾之如仇。會有天變，榮、國言於生曰：「宜以貴臣應之。」生乃殺墮。
宋混、張琚上書請立張玄靚為大將軍、西平公，恢復稱建興四十三年。當時張玄靚才七歲。張瓘到達後，推戴張玄靚為涼王，自己任都督中外諸軍事、尚書令，任命宋混為尚書僕射。
冬十月，詔命謝尚鎮守壽春。 十一月，前燕慕容恪攻打段龕。
段龕給前燕主慕容雋寫信，使用中表親戚的禮儀，責難其稱帝的行為。慕容雋大怒，派慕容恪攻打段龕。
十二月，前秦殺死其丞相雷弱兒。
雷弱兒性情剛直，因為僕射趙韶、董榮亂政，就經常在朝廷公開評論，見到二人常咬牙切齒。趙韶、董榮向前秦主苻生進讒言誹謗雷弱兒，苻生殺死了雷弱兒及其九個兒子、二十七個孫子，於是羌族各部全都產生離心。苻生雖然在居喪，卻遊樂飲酒自如，佩刀帶弓接見朝臣，將錘、鉗、鋸、鑿等刑具準備齊全放在身邊。即位不久，后妃、公卿以下直到奴僕，共有五百多人被殺。
丙辰（356） 晉穆帝永和十二年前秦壽光二年，前燕元璽五年。
春正月，前燕慕容恪大敗段龕軍隊，進軍包圍廣固。
段龕的弟弟段羆驍勇善戰且富於智謀，他對段龕說：「慕容恪善於用兵，加上他兵力眾多，如果聽任其渡過黃河，進軍城下，恐怕即使請求投降也不能被允許了。請哥哥堅守，我率精銳部隊在黃河抵禦他。如果幸運地獲勝，哥哥您率大軍跟進；如果沒有獲勝，不如早投降，或許還能得到個千戶侯。」段龕沒有聽從。段羆堅持請求不止，段龕大怒，殺了他。慕容恪便領軍渡過黃河，段龕率眾迎戰，慕容恪大敗段龕。段龕的朋友辟閭蔚受傷，慕容恪聽說他賢明，就派使者訪求他，而他卻已經死了。段龕返回廣固城堅守，慕容恪進軍將其包圍。
前秦殺死司空王墮。
王墮性格剛直冷峻。董榮及侍中強國都因諂媚而受寵升官，王墮對他們恨如仇敵。正趕上天象有變，董榮、強國對苻生說：「應該由顯貴的大臣去回應天象。」於是，苻生就殺死了王墮。
涼州遣使稱藩於秦。
秦晉王柳遣參軍閻負、梁殊使於涼。張瓘見之曰：「我，晉臣也。臣無境外之交，二君何以來辱？」負、殊曰：「晉王與君鄰藩，故來修好，君何怪焉！」瓘曰：「吾盡忠事晉，於今六世矣。若與征東通使，是上違先君之志，下隳士民之節，其可乎！」負、殊曰：「晉室衰微久矣，涼之先王北面二趙，唯知機也。今大秦威德方盛，涼王若欲自帝河右，則非秦之敵；欲以小事大，則曷若舍晉事秦，長保福祿乎！」瓘曰：「中州好食言。向者石氏使車適返，而戎騎已至，吾不敢信也。」負、殊曰：「張先、楊初皆阻兵不服，先帝討而擒之。赦其罪戾，寵以爵秩，固非石氏之比也。」瓘曰：「必如君言，秦之威德無敵，何不先取江南，則天下盡為秦有，征東何辱命焉！」負、殊曰：「江南文身之俗，道污先叛，化隆後服。主上以為江南必須兵服，河右可以義懷，故遣行人先申大好。若君不達天命，則江南得延數年之命，而河右恐非君之土也。」瓘曰：「我跨據三州，帶甲十萬，西苞蔥嶺，東距大河，伐人有餘，況於自守，何畏於秦！」負、殊曰：「貴州山河之固，孰若崤、函？民物之饒，孰若秦、雍？杜洪、張琚因趙氏成資，有囊括關中、席捲四海之志；先帝戎旗西指，冰消雲散，旬月之間，不覺易主。主上若以貴州不服，赫然奮怒，控弦百萬，鼓行而西，未知貴州將何以待之？」瓘笑曰：「茲事當決之於王，非身所了。」負、殊曰：「涼王雖英睿夙成，
涼州派使者向前秦稱藩。
前秦的晉王苻柳派參軍閻負、梁殊出使前涼。張瓘見到他們說：「我是晉室的臣子。作為臣子就不能有國境之外的交往，二位為什麼來侮辱我？」閻負、梁殊說：「晉王苻柳與您是鄰邦，所以前來修好，您有何奇怪的呢！」張瓘說：「我竭盡忠心地事奉晉室，到今天已經六代了。如果與征東大將軍苻柳互通使節，這是上違先輩的遺志，下毀士人的氣節，難道可以嗎！」閻負、梁殊說：「晉室衰微很久了，涼國的先王向二趙稱臣，是懂得機運。如今大秦威勢德行正盛，涼王如果想自己在黃河以西稱帝，則不是大秦的對手；若想以小的事奉大的，那麼何不捨棄晉室事奉大秦，以長保福祿呢！」張瓘說：「中原人愛食言。從前石氏使臣的車子剛剛返回，而武裝的騎兵就已經到達，我不敢相信。」閻負、梁殊說：「張先、楊初都是擁兵抵抗不肯降服，所以先帝討伐並擒獲了他們。但是卻赦免了他們的罪行，以爵位官職寵待他們，原本就不是石氏所能比的。」張瓘說：「一定像您所說的，秦的威勢德行天下無敵，為什麼不先攻取江南，則天下全都被秦占有，苻柳為什麼還要辱賜恩命於我們呢！」閻負、梁殊說：「江南仍是斷髮紋身的風俗，朝廷道義衰落就首先反叛，教化興盛也是最後才歸服。我們主上認為江南必須以武力征服，而黃河以西則可以憑道義安撫，所以派使節前來先申明友善之意。如果您不洞察天命，那麼江南就能夠延長數年的壽命，而黃河以西恐怕就不是您的土地了。」張瓘說：「我們跨據三個州，擁有軍隊十萬人，西含蔥嶺，東至黃河，討伐他人尚且有餘，何況是自守，有什麼畏懼秦的！」閻負、梁殊說：「貴領地內山河的險固，哪個比得上崤山、函谷關？百姓、物產的豐饒，哪個比得上秦州、雍州？杜洪、張琚承借趙國已建基業，大有囊括關中、席捲天下的志向；先帝戰旗西指，立刻冰消雲散，旬月之間，不知不覺就換了主人。主上如果因貴地不歸服，勃然發怒，出兵百萬，擊鼓西行，不知貴地將靠什麼對付此事？」張瓘笑著說：「此事應當由涼王決定，不是我能解決的。」閻負、梁殊說：「涼王雖然自小就有英明睿智的品性，
然年在幼沖，國家安危系君一舉耳。」瓘懼，乃以玄靚之命遣使稱藩於秦，秦因玄靚所稱官爵而授之。
以桓溫為征討大都督，督諸軍討姚襄。
溫請移都洛陽，修復園陵，不許，而詔溫討襄。
夏四月，秦太后強氏以憂卒。
長安大風，髮屋拔木，秦宮中驚擾，或稱賊至，宮門晝閉，五日乃止。秦主生推告賊者，刳出其心。強太后弟平諫曰：「天降災異，陛下當愛民事神，緩刑崇德以應之，乃可弭也。」生怒，鑿其頂而殺之。太后以憂恨卒。生復下詔曰：「朕受天命，君臨萬邦。有何不善，而謗讟之音扇滿天下！殺不過千，而謂之殘虐！行者比肩，未足為希。方當峻刑極罰，復如朕何！」自去春以來，潼關之西至於長安，虎狼食人，群臣請禳之。生曰：「野獸飢則食人，飽當自止，何禳之有？且天豈不愛民哉！正以犯罪者多，故助朕殺之耳。」
秋八月，桓溫敗姚襄於伊水，遂入洛陽，修謁諸陵，置戍而還。 襄北走，據襄陵。
初，魏將周成降晉，反據洛陽。姚襄攻之，逾月不克。長史王亮諫曰：「今頓兵堅城之下，力屈威挫，或為他寇所乘，此危道也。」襄不從。桓溫自江陵北伐，遣督護高武據魯陽，將軍戴施屯河上，自帥大兵繼進。與寮屬登平乘樓望中原，嘆曰：「遂使神州陸沉，百年丘墟，王夷甫諸人不得不任其責！」記室袁宏曰：「運有興廢，豈必諸人之過！」
但是年紀幼小，國家的安危不過是繫於您的一個舉動而已。」張瓘心中懼怕，就以張玄靚的名義派使者向前秦稱臣，前秦沿用張玄靚所自稱的官爵而正式授予他。
晉室任命桓溫為征討大都督，督率各路人馬討伐姚襄。
桓溫請求遷都洛陽，修復先帝陵園，朝廷沒有批准，而下詔命桓溫討伐姚襄。
夏四月，前秦太后強氏因憂憤而死。
長安城颳起大風，掀掉屋頂，拔起樹木，前秦王宮中一片驚恐混亂，有人稱賊寇來了，於是宮門大白天也關閉著，一連五天才停止。前秦主苻生追查聲稱賊寇到來的人，挖出了他的心。強太后的弟弟強平勸諫說：「上天降下災異，陛下應愛民奉神，寬緩刑罰，崇尚道德，以此回應天意，才能消除災禍。」苻生大怒，鑿開其頭頂殺死了他。強太后因憂憤而死。苻生又下詔命說：「朕接受天命，君臨萬邦。有什麼不好的地方，誹謗之聲竟橫行天下！殺人沒超過一千，卻說是殘酷暴虐！如今行人比肩接踵，不能說是稀少。正應當施行嚴刑重罰，誰又能將朕怎樣！」自從前一年春天以來，潼關以西直至長安一帶，虎狼吃人，大臣們請求祭祀以祛除此害。苻生說：「野獸餓了就吃人，吃飽了自然就停止，有什麼可祭祀消災的？況且哪有上天不愛護百姓的呢！正是因為犯罪的人多，所以幫助朕處死他們罷了。」
秋八月，桓溫在伊水打敗姚襄，於是進入洛陽，修復並拜謁各帝王陵墓，設置守衛後返回。 姚襄向北逃走，占據襄陵。
當初，魏將周成投降晉室，又反叛占據洛陽。姚襄攻打周成，超過一個月也沒有攻克。長史王亮勸諫姚襄說：「如今屯兵于堅固的城池下，力量受損，威勢受挫，或許會被其他敵人所利用，這是危險的做法。」姚襄沒有聽從他的建議。桓溫自江陵北伐，派督護高武占據魯陽，將軍戴施駐紮在黃河邊，自己率領大軍隨後進發。他與幕僚屬下登上大船的船樓眺望中原地區，嘆道：「使神州大地淪陷，百年基業成為廢墟，王衍等人不能不負其責！」記室袁宏說：「時運有興廢之別，哪裡一定是這幾個人的過錯！」
溫作色曰：「昔劉景升有千斤大牛，啖芻豆十倍於常牛，負重致遠，曾不若一羸牸。魏武入荊州，殺以享軍。」至伊水，襄撤圍拒之，匿精銳於水北林中，遣使謂溫曰：「承親帥王師以來，襄今奉身歸命，願敕三軍小卻，當拜伏路左。」溫曰：「我自開復中原，展敬山陵，無豫君事。欲來便前，何煩使人。」襄拒水戰敗，奔北山。襄勇而愛人，雖戰屢敗，民知襄所在，輒扶老攜幼馳而赴之，溫追之不及。弘農楊亮自襄所來奔，溫問襄之為人，亮曰：「襄神明器宇，孫策之儔，而雄武過之。」周成帥眾出降，溫屯金墉。謁諸陵，修毀壞，各置陵令。表謝尚鎮洛陽，留潁川太守毛穆之等戍之，徙降民三千餘家於江、漢之間。襄奔平陽。秦并州刺史尹赤復以眾降襄，襄遂據襄陵。
冬十月朔，日食。 十一月，段龕降燕，慕容恪悉定齊地。
燕諸將請急攻廣固，恪曰：「用兵之勢有宜緩者，有宜急者。若彼我勢敵，外有強援，恐有腹背之患，則攻之不可不急；若我強彼弱，無援於外，當羈縻守之以待其斃。兵法十圍五攻，正謂此也。龕兵尚眾，未有離心，今憑阻堅城，上下戮力，我盡銳攻之，計數旬可拔，然殺吾士卒必多矣。自有事中原，兵不暫息，吾每念之，夜而忘寐，奈何輕用其死乎！要在取之，不必求功之速也。」軍中聞之，人人感悅，
桓溫臉色一變說：「從前劉表有頭一千斤重的大牛，吃的草料豆餅是普通牛的十倍，背負重物遠行，竟不如一頭病弱的母牛。魏武帝進入荊州，就將它殺掉犒勞士兵。」到達伊水，姚襄撤掉包圍以抵抗桓溫，在伊水北面的樹林中藏匿了精銳部隊，派使者對桓溫說：「承蒙您親率王師前來，姚襄如今獻身歸附天命，希望您敕令三軍稍稍後退，我們自當在路邊拜伏歡迎。」桓溫說：「我自領軍隊光復中原，察看拜謁皇陵，不關你的事。想來就來，何必麻煩使者。」姚襄憑據伊水與桓溫交戰失敗，逃奔北山。姚襄勇猛而且愛護百姓，雖然作戰屢次失敗，百姓知道姚襄在什麼地方後，就扶老攜幼地迅速投奔他，桓溫沒有追趕上姚襄。弘農人楊亮從姚襄那裡前來投奔，桓溫詢問姚襄的為人，楊亮說：「姚襄的精神氣度，與孫策相當，而雄才武略超過孫策。」周成率部眾出來投降，桓溫駐紮在金墉。桓溫拜謁各皇陵，修復被毀壞的陵墓，每座陵墓都設置了陵令。上表請求謝尚鎮守洛陽，留潁川太守毛穆之等人守衛洛陽，將投降的三千多戶百姓遷到長江、漢水之間。姚襄逃奔到平陽。前秦的并州刺史尹赤又率眾投降姚襄，於是姚襄占據襄陵。
冬十月初一，發生日食。 十一月，段龕投降前燕，慕容恪全部平定了齊地。
前燕的將領們請求迅速攻打廣固，慕容恪說：「用兵之道有應該緩慢的，有應該急速的。如果敵我勢均力敵，敵方外邊又有強大的援軍，恐怕我方會有腹背受敵的危險，那麼攻打敵人就不能不迅速；如果我強敵弱，外邊又沒有援軍，就應當包圍並守住他們，以等待其自己滅亡。兵法上的十圍五攻，講的正是這種情況。段龕兵力尚多，沒有出現離心離德的現象，如今憑據險阻堅守城池，上下齊心協力，我方出動全部精銳攻打他們，算起來只幾十天就可以攻克，但是殺傷我方的士卒必定很多。自從中原地區發生戰事以來，士兵們沒有片刻休息，我每當念及此事，就夜不能寐，又怎能輕易讓他們獻出生命呢！重要的在於奪取城池，不必追求迅速成功。」軍中士兵聽說此事後，人人感動喜悅，
於是為高牆深塹以守之。龕嬰城自守，樵採路絕，城中人相食，龕面縛出降。恪撫安新民，悉定齊地。龕竟為雋所殺，並坑其徒三千人。
遣司空車灌如洛陽修五陵。
詔遣灌等持節如洛陽修五陵。帝及群臣皆服緦，臨於太極殿三日。
丁巳（357） 昇平元年秦世祖堅永興元，燕光壽元年。
春正月朔，帝冠。太后歸政，徙居崇德宮。 燕以乙逸為左光祿大夫。
逸自幽州刺史被征，夫婦共載鹿車。子璋從數十騎，服飾甚麗，奉迎於道。逸大怒，閉車不與言，到城，深責之，璋猶不悛。逸常憂其敗，而璋更被擢任，歷中書令、御史中丞。逸乃嘆曰：「吾少自修立，克己守道，僅能免罪；璋不治節檢，專為奢縱，而更居清顯，此豈唯璋之忝幸，實時世之陵夷也！」
二月，太白入東井。
秦有司奏：「太白罰星，東井秦分，必有暴兵起京師。」秦主生曰：「太白入井，自為渴耳，何所怪乎！」
夏四月，姚襄據黃落，秦遣兵擊斬之。弟萇以眾降秦。
襄將圖關中，進屯杏城。羌、胡及秦民歸之者五萬餘戶，遂據黃落。秦遣廣平王黃眉、東海王堅、將軍鄧羌御之。襄堅壁不戰。羌謂黃眉曰：「襄為桓溫所敗，銳氣喪矣。然其為人強狠，若鼓譟揚旗，直壓其壘，彼必忿恚而出，
於是築高牆、挖深溝來守住包圍圈。段龕環繞城池自守，砍柴的路被切斷，城中出現人吃人的景象，段龕只得反綁雙手出城投降。慕容恪安撫新歸附的百姓，全部平定了齊地。段龕最終被慕容雋所殺，並活埋其士眾三千人。
晉室派司空車灌前往洛陽修復五座先帝的陵墓。
晉穆帝下詔派車灌等手持符節前往洛陽修復五座先帝的陵墓。晉穆帝及大臣們全都身穿細麻布喪服，到太極殿悼念三天。
丁巳（357） 晉穆帝昇平元年前秦世祖苻堅永興元年，前燕光壽元年。
春正月初一，晉穆帝行加冠禮。太后將朝政歸還給他，自己遷到崇德宮居住。 前燕任命乙逸為左光祿大夫。
乙逸從幽州刺史任上被徵召，夫婦二人同乘一輛鹿拉的車。他的兒子乙璋帶著隨從數十騎，身著非常華麗的服飾，在路邊迎候。乙逸大怒，關上車門不與他說話，進城後，對他深加責備，而乙璋仍不認錯。乙逸經常擔憂他會敗落，但是乙璋卻一再被提拔，歷任中書令、御史中丞。於是乙逸嘆道：「我從小就修養自身，克己守道，僅僅能夠免罪；乙璋不檢點品行，專做奢侈放縱之事，卻一再身居政事清簡地位顯赫的官職，這難道僅僅是乙璋有愧於寵幸嗎？實在是世道的衰落！」
二月，太白星進入井宿。
前秦的有關官署上奏道：「太白星是主懲罰的星，井宿是秦的分野，京師必定會有起兵暴動的事件。」前秦主苻生說：「太白星進入井宿，不過是它自己渴了，有什麼可奇怪的呢！」
夏四月，姚襄占據黃落，前秦派兵攻打並斬殺姚襄。他的弟弟姚萇卒眾投降前秦。
姚襄準備謀取關中，就進駐杏城。羌、胡及秦地百姓有五萬多戶歸附他，於是占據黃落。前秦派廣平王苻黃眉、東海王苻堅、將軍鄧羌抵禦姚襄。姚襄堅守營壘不交戰。鄧羌對苻黃眉說：「姚襄被桓溫打敗，銳氣已失。但他為人好強且兇狠，如果擊鼓吶喊、揮舞旗幟，直接壓向他的營壘，他必定會憤怒地出戰，
可一戰擒也。」乃帥騎三千壓其壘門而陳。襄怒，出戰。羌陽敗走，襄追至三原，羌回騎擊之，黃眉等以大眾繼至，襄兵大敗，擒而斬之。弟萇帥其眾降。秦以公禮葬襄。黃眉等還長安，生不之賞，數眾辱之。黃眉怒，謀弒生，發覺，伏誅。
六月，秦苻堅弒其君生，自立為天王。
生夢大魚食蒲，又長安謠曰：「東海大魚化為龍，男皆為王女為公。」生乃誅魚遵及其子孫。自以眇目，諱言「殘、缺、偏、只、少、無、不具」之類，誤犯而死者不可勝數。剝人麵皮，使之歌舞以為樂。群臣得保一日如度十年。
東海王堅素有時譽，與故姚襄參軍薛贊、權翼善。贊、翼密說堅宜早為計，勿使他姓得之，堅以問尚書呂婆樓。婆樓曰：「仆，刀環上人耳，不足以辦大事。仆里舍有王猛者，其人謀略不世出，宜請而咨之。」堅因婆樓以招猛，一見如舊友。語及時事，堅大悅，自謂如玄德之遇孔明也。會太史令康權言於生曰：「昨夜三月並出，孛星入太微，連東井。自去月上旬沉陰不雨，以至於今。將有下人謀上之禍。」生怒，以為妖言，撲殺之。夜對侍婢言曰：「阿法兄弟亦不可信，明當除之。」婢以告堅及堅兄清河王法。法與梁平老帥壯士潛入雲龍門，堅與呂婆樓帥麾下繼進，宿衛將士皆舍杖歸堅。生猶醉寐，堅兵殺之。
堅以位讓法，法曰：「汝嫡嗣且賢，宜立。」堅乃去帝號，稱大秦天王。誅生幸臣董榮、趙韶等二十餘人。大赦，改元。
就可以一戰而擒獲他。」於是鄧羌率三千騎兵壓到姚襄營壘門前擺開戰陣。姚襄大怒，出營交戰。鄧羌佯裝戰敗逃跑，姚襄一直追到三原，鄧羌掉轉騎兵攻打姚襄，苻黃眉等率大軍隨即到達，姚襄軍隊大敗，將他擒獲並斬殺。姚襄的弟弟姚萇率眾投降。前秦按照公爵的禮儀安葬了姚襄。苻黃眉等人返回長安，苻生並沒有賞賜他們，而且多次當眾侮辱他們。苻黃眉很憤怒，謀劃殺死苻生，被發覺而遭處死。
六月，前秦苻堅殺死其君主苻生，自立為天王。
苻生夢見大魚吃蒲草，而且長安又有謠諺說：「東海大魚化為龍，男皆為王女為公。」於是苻生殺死魚遵及其子孫。自己因為少了一隻眼，所以忌諱說「殘、缺、偏、只、少、無、不具」之類的詞，因誤犯此忌而死的人不計其數。苻生還剝下人的臉皮，讓他們唱歌跳舞作樂。大臣們能夠保全一天就如同度過十年。
東海王苻堅一向受到時人的稱譽，與原姚襄的參軍薛贊、權翼關係友好。薛贊、權翼秘密勸說苻堅應儘早定下計策，不要讓其他姓氏的人得到大權，苻堅將此事詢問尚書呂婆樓。呂婆樓說：「我不過是如同刀環那樣無用的人，不足以辦成大事。我府上有個叫王猛的，此人謀略世間少見，應請他來諮詢。」苻堅通過呂婆樓召來王猛，二人一見如故。談及時事，苻堅大喜，自認為如同劉備遇到諸葛亮。正趕上太史令康權對苻生說：「昨夜三個月亮同時出現，有彗星進入太微星座，連接井宿。自從上個月的上旬陰沉不下雨，一直到今天。將會發生下人犯上作亂的災禍了。」苻生大怒，認為是妖言，將他摔死。苻生夜晚對侍女說：「苻法、苻堅兄弟也不可信，明天應除掉他們。」侍女將此消息告訴了苻堅及苻堅的哥哥清河王苻法。苻法與梁平老率壯士潛入雲龍門，苻堅與呂婆樓率部下隨後跟進，守衛王宮的將士全都扔掉武器歸順苻堅。苻生仍因醉酒而大睡，苻堅的兵眾殺死了他。
苻堅將王位讓給苻法，苻法說：「你是嫡傳嗣子，而且賢明，應該即位。」於是苻堅去掉了皇帝的稱號，改稱大秦天王。又誅殺苻生的寵臣董榮、趙韶等二十多人。大赦天下，更改年號。
立子宏為太子，法為丞相，弟融為陽平公，子丕為長樂公，李威為左僕射，呂婆樓為司隸校尉，王猛為中書侍郎。又以權翼為黃門侍郎，薛贊為中書侍郎，與猛並掌機密。
融好文學，明辯過人，耳聞則誦，過目不忘；力敵百夫，善騎射擊刺，少有令譽。堅愛重之，常與共議國事。融經綜內外，刑政修明，薦才揚滯，補益弘多。丕亦有文武才幹，治民斷獄皆亞於融。威，苟太后之姑子也，生屢欲殺堅，賴威營救得免。威知王猛之賢，常勸堅以國事任之。堅謂猛曰：「李公知君，猶鮑叔牙之知管仲也。」猛以兄事之。
秋七月，秦冀州牧張平降。
平，故趙將，據新興、雁門、西河、太原、上黨、上郡之地，壁壘三百餘，夷、夏十餘萬戶。初降燕，又降秦，至是來降，欲以中立自固。
八月，立皇后何氏。
故散騎侍郎准之女也。禮如咸康而不賀。
十一月，燕徙都鄴。
燕主雋夢趙主虎齧其臂，乃發虎墓，求屍不獲。購以百金，得於東明觀下，僵而不腐。雋數其殘暴之罪而鞭之，投於漳水。
秦王堅殺其兄東海公法。
秦太后苟氏游宣明台，見東海公法之第門車馬輻輳，恐終不利於秦王堅，乃與李威謀賜法死。堅與法訣於東堂，慟哭嘔血。封其子陽為東海公，敷為清河公。
立兒子苻宏為太子，任命苻法為丞相，封弟弟苻融為陽平公，兒子苻丕為長樂公，李威為左僕射，呂婆樓為司隸校尉，王猛為中書侍郎。又任命權翼為黃門侍郎，薛贊為中書侍郎，與王猛共同掌管機密。
苻融喜好文學，聰辯過人，耳聞成誦，過目不忘；力量之大能敵百人，擅長騎馬射箭、擊劍刺矛，從小就有美譽。苻堅喜愛器重他，經常與他共商國家大事。苻融謀劃治理內外政事，刑罰政令清明，舉薦賢才，拔擢沉淪之士，對苻堅幫助很多。苻丕也有文武才幹，治理百姓、決斷刑獄都遜於苻融。李威是苟太后姑姑的兒子，苻生多次想殺死苻堅，都是依靠李威的營救才得以倖免。李威知道王猛的賢明，經常勸說苻堅將國家大事委任給他。苻堅對王猛說：「李公了解你，就如同鮑叔牙了解管仲。」王猛對待李威像對待兄長一樣。
秋七月，前秦的冀州牧張平投降晉室。
張平是原趙國的將軍，占據新興、雁門、西河、太原、上黨、上郡等地區，修築了三百多座營壘，擁有夷人、漢人十萬多戶。他開始投降前燕，又投降前秦，到此時來投降晉室，打算以中立自保。
八月，晉穆帝立皇后何氏。
皇后是原散騎侍郎何準的女兒。立後禮儀如同咸康二年成帝立杜皇后一樣不加慶賀。
十一月，前燕將都城遷到鄴城。
前燕主慕容雋夢見後趙主石虎啃他的手臂，便發掘石虎的陵墓，尋找屍首卻沒有得到。以一百金懸賞尋找，在東明觀下找到，屍首僵硬卻不腐爛。慕容雋歷數石虎的殘暴罪行並鞭打其屍首，將其投入漳水。
前秦王苻堅殺死哥哥東海公苻法。
前秦苟太后遊覽宣明台，見到東海公苻法的府門前車水馬龍，擔心終將不利於前秦王苻堅，就與李威謀劃賜死苻法。苻堅與苻法在東堂訣別，痛哭得吐了血。封苻法的兒子苻陽為東海公，苻敷為清河公。
秦以王猛為尚書左丞。
秦王堅行至尚書，以文案不治，免左丞程卓官，以王猛代之。舉異才，修廢職，課農桑，恤困窮，禮百神，立學校，旌節義，繼絕世，秦民大悅。
燕作銅雀台。 以王彪之為左僕射。
戊午（358） 二年秦永興二，燕光壽二年。
春二月，秦王堅擊張平，降之。
秦王堅自將擊平，以鄧羌為前鋒，軍於汾上。平使養子蚝御之。蚝多力矯捷，能曳牛卻走，超越高城。堅募人生致之，鄧羌擒之以獻。平眾大潰，請降，拜右將軍。以蚝為虎賁中郎將，常置左右。秦人稱羌、蚝皆萬人敵。
秋八月，以謝萬監司、豫等州軍事。
會稽王昱欲以桓溫弟云為豫州刺史，僕射王彪之曰：「溫居上流，已割天下之半，其弟復處西藩，兵權萃於一門，非深根固蒂之宜也。」昱乃更以謝萬代之。王羲之與溫箋曰：「謝萬才流經通，使處廊廟，固是後來之秀；今以之俯順荒余，則違才易務矣。」又遺萬書曰：「以君邁往不屑之韻，而俯同群碎，誠難為意也。然所謂通識，正當隨事行藏耳。願君每與士卒之下者同甘共苦，則盡善矣。」萬不能用。
秦大旱。
秦王堅減膳徹樂，命后妃以下悉去羅紈，開山澤之利，息兵養民，旱不為災。
前秦任命王猛為尚書左丞。
前秦王苻堅巡視到尚書省時，發現文牘案卷沒有進行整理，便罷免了尚書左丞程卓的官職，任命王猛代替他。苻堅任用賢才，治理荒廢的政事，督促農業生產，救濟窮困，禮敬百神，建立學校，表彰節操義行，恢復已斷絕的世祀，前秦百姓非常高興。
前燕建造銅雀台。 東晉任命王彪之為左僕射。
戊午（358） 晉穆帝昇平二年前秦永興二年，前燕光壽二年。
春二月，前秦王苻堅攻打張平，降服了他。
前秦王苻堅親自率軍攻打張平，任命鄧羌為前鋒，駐紮在汾水邊。張平派養子張蚝抵禦前秦軍隊。張蚝力大而且身手矯捷，能拉著牛退行，可以翻越高高的城牆。苻堅招募人活捉張蚝，鄧羌將他擒獲獻給苻堅。張平的士眾四散潰逃，於是張平請求投降，授予他右將軍。苻堅任命張蚝為虎賁中郎將，經常帶在身邊。前秦人稱鄧羌、張蚝都是萬人敵。
秋八月，任命謝萬監司州、豫州等州軍事。
會稽王司馬昱想任命桓溫的弟弟桓云為豫州刺史，僕射王彪之說：「桓溫駐紮長江上游，已經分割了一半天下，他的弟弟再身處西部藩屏，兵權集中在一家，不是使國家根深蒂固的適宜做法。」司馬昱便改任謝萬代替他。王羲之給桓溫寫信說：「謝萬才華橫溢且通達世務，讓他身居朝廷，肯定是後起之秀；如今讓他屈身治理兵荒馬亂後的邊疆地區，就是違背其才能而改變其職務了。」又給謝萬寫信說：「以您空前的才幹和不屑於瑣事的神韻，卻屈身去治理軍中的瑣細事務，實在難以稱心如意。但是所謂通達的見識，正是應當適應環境的變化而決定如何行動。希望您能經常與下層士兵同甘共苦，那麼就盡善盡美了。」謝萬沒能採用此建議。
前秦發生嚴重乾旱。
前秦王苻堅減少膳食，取消舞樂，命后妃以下的人全都換掉絲絹衣服，開發山林湖澤，休兵養民，使乾旱沒有引發災荒。
秦殺其特進樊世。
王猛日親幸用事，勛舊多疾之。樊世本氐豪，佐秦主健定關中，謂猛曰：「吾輩耕之，君食之邪！」猛曰：「非徒使君耕之，又將使君炊之。」世大怒，曰：「要當懸汝頭於長安城門，不然，吾不處世！」猛以白堅，堅曰：「必殺此老氐，然後百寮可肅。」會世入言事，與猛爭論于堅前，世欲起擊猛，堅怒，斬之。於是群臣見猛皆屏息。
燕擊張平，平復降燕。 冬，燕陷河南。
泰山太守諸葛攸攻燕東郡，入武陽。燕主雋遣大司馬恪擊之，攸敗走，還泰山。恪遂渡河略地，分置守宰。雋遂欲經營秦、晉。令州郡校實見丁，戶留一丁，余悉發為兵，欲使步卒滿一百五十萬，期來春大集洛陽。劉貴上書極陳「百姓凋敝，發兵非法，必致土崩之變」，雋善之，乃更令三五發兵，以來冬集鄴。時燕調發繁數，官司各遣使者，道路旁午，郡縣苦之。太尉封奕奏請：「非軍期嚴急，不得遣使，自余賦發皆責成州郡。」從之。
荀羨伐燕，不克而還。以郗曇督徐、兗軍事。
燕泰山太守賈堅屯山茌，羨引兵擊之。堅所將才七百餘人，羨兵十倍。堅嘆曰：「吾自結髮，志立功名，而每值窮厄，豈非命乎！與其屈辱而生，不若守節而死。」乃開門直出，羨兵四集擒之，遂拔山茌。羨謂堅曰：「君父祖世為晉臣，奈何背本不降？」堅曰：「晉自棄中華，非吾叛也。
前秦殺死特進樊世。
王猛日益受到寵幸重用，有功勳的舊臣大多妒忌他。樊世原是氐族豪強，輔佐秦主苻健平定了關中，他對王猛說：「我們這些人耕種，你來吃現成的嗎！」王猛說：「不只讓你耕種，還要讓你去做熟了。」樊世大怒，說：「定當把你的腦袋懸掛在長安城門上，不這樣，我就不活在世上！」王猛把這些告訴了苻堅，苻堅說：「一定要殺了這氐人老頭，然後百官才能夠恭順。」正巧樊世入宮議事，與王猛在苻堅面前爭論起來，樊世想起身打王猛，苻堅大怒，殺死樊世。於是大臣們見到王猛時，都嚇得大氣也不敢出。
前燕攻打張平，張平又投降前燕。 冬季，前燕攻陷河南。
泰山太守諸葛攸攻打前燕的東郡，進入武陽。前燕國主慕容雋派大司馬慕容恪攻打諸葛攸，諸葛攸敗逃，返回泰山。於是慕容恪渡過黃河，攻城略地，分設地方官員。慕容雋便想謀劃攻取前秦、東晉。他命令各州郡核實現有成年男子的數目，每戶留下一人，其餘全部徵發為士兵，打算使步兵滿一百五十萬，以期轉年春天大舉集中在洛陽。劉貴上書極言「百姓貧困不堪，徵發士兵的方法違反古法，必然導致土崩瓦解的災禍」，慕容雋認為他的意見很對，便改為按五丁抽三丁的比例徵發士兵，定於轉年冬天集中到鄴城。當時前燕徵調頻繁，官府衙門各自派遣使者，在道路上穿梭往返，郡縣苦不堪言。太尉封奕上奏請求：「不是軍令期限緊急，不能派遣使者，其餘徵調全都責成州郡辦理。」慕容雋採納其意見。
荀羨討伐前燕，無功而返。任命郗曇都督徐州、兗州軍事。
前燕的泰山太守賈堅駐紮山茌，荀羨領兵攻打他。賈堅所率士兵僅有七百多人，荀羨的兵力十倍於他。賈堅感嘆道：「我自從成年以來，立志建立功名，卻每每身陷窮困的境地，難道不是命嗎！與其屈辱而生，不如守節而死。」於是打開城門徑直出戰，荀羨的士兵四面匯集抓住了他，於是攻克了山茌。荀羨對賈堅說：「您父親、祖父世代是晉室之臣，您怎能背叛祖先、不肯投降呢？」賈堅說：「晉室自己拋棄中原華夏，不是我背叛。
民既無主，強則託命。既已事人，安可改節！吾束修自立，涉趙歷燕未嘗易志，君何匆匆相謂降乎！」羨怒，執置雨中，數日，憤惋而卒。燕青州刺史慕容塵遣司馬悅明救泰山，羨兵大敗，燕復取山茌。燕主以堅子活為任城太守。羨疾篤，征還。以郗曇督徐、兗軍，鎮下邳。
燕使慕容垂守遼東。
燕吳王垂娶段末柸女，生子令寶。段氏才高性烈，自以貴姓，不尊事可足渾後，後銜之。中常侍涅皓希旨告段氏為巫蠱，欲以連污垂。收下廷尉考驗，終無撓辭，故垂得免禍，而段氏竟死獄中。出垂為平州刺史，鎮遼東。垂以段氏女弟為繼室，可足渾後黜之，以其妹妻垂。垂不悅，由是益惡之。
己未（359） 三年秦甘露元，燕光壽三年。
春二月，燕主宴群臣於蒲池。
初，燕太子曄早死，立其弟。至是燕主雋宴群臣，語及周太子晉，潸然流涕曰：「才子難得。自景先之亡，吾鬚髮中白，卿等謂景先何如？」司徒長史李績對曰：「獻懷太子至孝、聰敏、沉毅、疾諛、好學、多藝、謙恭、好施。」雋曰：「卿譽之雖過，然此兒在，吾死無憂矣。景茂何如？」時太子侍側，績曰：「皇太子天資岐嶷，然好游畋而樂絲竹，此其所以為損也。」雋顧謂曰：「伯陽之言，藥石之惠也，汝宜誡之！」甚不平。
百姓既然沒有了君主，誰強大就將命運託付給誰。我既然已經事奉他人，怎能改變氣節！我從師就學自立於世，歷經趙、燕也不曾改變志向，您為何匆匆忙忙就對我說投降的事呢！」荀羨大怒，押著他放在雨中，過了幾天，賈堅滿懷悲憤遺憾而死。前燕青州刺史慕容塵派司馬悅明救援泰山，荀羨軍隊大敗，前燕再次奪取山茌。前燕主慕容雋任命賈堅之子賈活為任城太守。荀羨病重，被朝廷召回。任命郗曇都督徐州、兗州軍事，鎮守下邳。
前燕派慕容垂鎮守遼東。
前燕國吳王慕容垂娶段末柸的女兒，生下兒子慕容令寶。段氏才高性烈，自認為是名門貴姓，不尊敬事奉可足渾王后，王后對她懷恨在心。中常侍涅皓迎合君主的旨意，誣告段氏用巫術害人，想以此牽連污衊慕容垂。慕容雋將段氏拘捕並交由廷尉審訊拷問，段氏始終沒有屈招，所以慕容垂得以免禍，而段氏最終死在獄中。慕容雋將慕容垂調出，任平州刺史，鎮守遼東。慕容垂將段氏的妹妹娶為繼室，可足渾王后卻廢黜了她，把自己的妹妹嫁給慕容垂。慕容垂很不高興，慕容雋因此更加厭惡他。
己未（359） 晉穆帝昇平三年前秦甘露元年，前燕光壽三年。
春二月，前燕國主慕容雋在鄴城的蒲池大宴群臣。
當初，前燕太子慕容曄早死，便立他的弟弟慕容暐為太子。到此時，前燕國主慕容雋大宴群臣，談到周朝太子姬晉時，潸然淚下說：「有才能的兒子很難得到。自從景先死後，我的鬍鬚頭髮已經半白，你們說景先怎麼樣？」司徒長史李績回答說：「獻懷太子極其孝順，聰敏機智，沉穩堅毅，痛恨阿諛，好學不倦，多才多藝，謙虛恭順，樂善好施。」慕容雋說：「你讚譽他雖然有些過分，但是如果此兒還在世，我死也無憂了。景茂怎麼樣？」當時太子慕容暐在一旁侍奉，李績說：「皇太子天資聰穎，但是喜好遊獵和音樂，這是他有所缺憾的原因。」慕容雋回頭對慕容暐說：「李績的話，如同良藥一樣有利於你，你應以此為誡！」慕容暐非常不服氣。
涼宋混誅張瓘。
張瓘猜忌苛虐，專以愛憎為賞罰。郎中殷郇諫之，瓘曰：「虎生三日，自能食肉，不須人教也。」由是人情不附。宋混性忠鯁，瓘憚之，欲殺混，因廢涼王玄靚而代之。混帥壯士奄入南城，宣告諸營曰：「張瓘謀逆，被太后令誅之。」瓘出戰，不勝，與弟琚皆自殺。混輔政，請玄靚去王號，復稱涼州牧。
秦以王猛為京兆尹。
秦王堅以鄧羌為御史中丞，王猛領京兆尹。強太后弟德酗酒豪橫，掠人財貨子女。猛下車收德，奏未及報，已陳屍於市。堅馳使赦之，不及。與羌同志，疾惡糾案無所顧忌。數旬之間，權豪、貴戚殺戮刑免者二十餘人，朝廷震慄，奸猾屏氣，路不拾遺。堅嘆曰：「吾始今知天下之有法也！」
泰山太守諸葛攸伐燕，敗績。冬十月，謝萬、郗曇復伐之。曇病，引還；萬眾潰，免為庶人。
攸將水陸二萬擊燕。入自石門，屯於河渚。燕上庸王評帥步騎五萬與戰東阿，攸兵大敗。詔萬、曇復伐之。萬矜豪傲物，但以嘯詠自高，未嘗撫眾。兄安深憂之，謂萬曰：「汝為元帥，宜數接對諸將以悅其心，豈有傲誕如此而能濟事也！」萬召集諸將，一無所言，直以如意指四坐云：「諸將皆勁卒。」諸將益恨之。安慮萬不免，乃自隊帥以下無不親造，厚相親托。既而萬帥眾入渦、潁以援洛陽。
前涼的宋混殺死張瓘。
張瓘生性猜忌，苛刻暴虐，專門以自己的愛憎作為賞罰的標準。郎中殷郇勸諫他，張瓘說：「老虎生下來三天，自己就能吃肉，不用人去教。」因此人心都不歸附他。宋混性情忠厚耿直，張瓘忌憚他，想將他殺死，趁勢廢黜涼王張玄靚並取代他做涼王。宋混率壯士潛入南城，向各軍營宣告說：「張瓘謀反叛逆，奉太后的命令誅殺他。」張瓘出來迎戰，沒有取勝，與弟弟張琚都自殺了。宋混輔佐朝政，請求張玄靚去掉涼王稱號，恢復稱涼州牧。
前秦任命王猛為京兆尹。
前秦王苻堅任命鄧羌為御史中丞，王猛兼任京兆尹。強太后的弟弟強德酗酒成性，霸道蠻橫，搶奪他人的財物子女。王猛一上任就逮捕了強德，奏章還沒來得及批覆，強德已經陳屍鬧市。苻堅火速派使者前去赦免強德，已經來不及了。王猛與鄧羌志同道合，對於剷除邪惡、糾正冤假錯案無所顧忌。幾十天之內，權貴豪強、皇親國戚中被處死或依法黜免的有二十多人，朝廷震動，奸猾之輩屏聲斂氣，路不拾遺。苻堅嘆道：「我從今天開始才知道天下有法律了！」
東晉泰山太守諸葛攸討伐前燕，戰敗。冬十月，謝萬、郗曇再次討伐前燕。郗曇生病，率軍返回；謝萬的軍隊潰散，被免為庶人。
諸葛攸率二萬水、陸軍攻打前燕。從石門進入，駐紮在黃河中的小島上。前燕上庸王慕容評率五萬步兵、騎兵與諸葛攸在東阿交戰，諸葛攸軍大敗。晉穆帝詔命謝萬、郗曇再次討伐前燕。謝萬豪放自負，對人傲慢，只以吟嘯歌詠自命清高，不曾撫慰士眾。哥哥謝安非常憂慮，對謝萬說：「你作為元帥，應時常接觸將領們以使他們心中悅服，豈有如此傲慢放肆而能成事的！」謝萬召集將領們，一句話沒說，直接用如意指著坐在四周的人說：「眾將都是精壯的士卒。」將領們更加痛恨謝萬。謝安擔心謝萬不能免遭災禍，便親自深入每隊將領以下的軍官，一一親訪，以深情厚誼相托。不久謝萬率士眾進入渦水、潁水以救援洛陽。
曇以病退屯彭城。萬以為燕兵大盛，故曇退，即引兵還，眾遂驚潰。萬狼狽單歸，軍士欲圖之，以安故止。詔廢萬為庶人，降曇號建武將軍。於是許昌、潁川、譙、沛諸城相次皆沒於燕。
十二月，大旱。 秦以王猛兼司隸校尉。
秦王堅以猛為輔國將軍、司隸校尉，居中宿衛，僕射、詹事、侍中、中書令、領選如故。猛薦陽平公融、光祿任群、處士朱彤自代。堅不許，而以融為中書監，群為太子家令，彤為太子庶子。猛時年三十六，歲中五遷，權傾內外。人有毀之者，堅輒罪之，於是群臣莫敢復言。
郗曇因病退駐彭城。謝萬以為是前燕的兵力強大，所以郗曇後退，就立即領兵返回，於是士眾驚慌潰散。謝萬一個人狼狽地逃回，將士們想趁他失敗算計他，由於謝安的緣故才沒這樣干。詔命將謝萬廢黜為庶人，把郗曇的封號降為建武將軍。於是許昌、潁川、譙、沛各城都相繼被前燕吞併。
十二月，發生嚴重乾旱。 前秦任命王猛兼司隸校尉。
前秦王苻堅任命王猛為輔國將軍、司隸校尉，居住在宮中值宿護衛，僕射、詹事、侍中、中書令及兼管選官的職務一切如前。王猛舉薦陽平公苻融、光祿任群、隱士朱彤代替自己。苻堅沒有準許，而任命苻融為中書監，任群為太子家令，朱彤為太子庶子。王猛當時三十六歲，一年內五次升遷，權傾朝廷內外。有詆毀他的人，苻堅就將其治罪，於是大臣們沒人敢再隨便講話。