資治通鑑綱目[文白對照] · 資治通鑑綱目卷十四
起己丑（209）漢獻帝建安十四年，盡丁未（227）漢後主建興五年。凡一十九年。
己丑（209） 建安十四年
春三月，孫權引兵還。
孫權圍合肥，久不下。率輕騎欲身往突敵，長史張紘諫曰：「夫麾下恃盛壯之氣，忽強暴之虜，三軍之眾莫不寒心。雖斬將搴旗，威震敵場，此乃偏將之任，非主將之宜也。願抑賁、育之勇，懷霸王之計。」權乃止。操遣兵救合肥，久而不至。揚州別駕蔣濟詐言救至，遣使齎書語城中，權軍獲之，遂引兵還。
秋七月，曹操軍合肥，開芍陂屯田。 冬十月，荊州地震。 十二月，操軍還譙。
操留張遼、樂進、李典屯合肥而還。遼軍中嘗有謀反者，夜驚亂起火，一軍盡擾。遼曰：「是不一軍盡反，必有造變者，欲以驚動人耳。」乃令軍中其不反者安坐。遼將親兵數十人中陳而立，俄頃皆定，即得首謀者殺之。
孫權表劉備領荊州牧。
周瑜攻曹仁歲余，所殺傷甚眾，仁委城走。權以瑜領南郡太守，屯江陵；程普領江夏太守，治沙羡；呂范領彭澤太守；呂蒙領尋陽令。劉備表權行車騎將軍，領徐州牧。
己丑（209） 漢獻帝建安十四年
春三月，孫權統率大軍返回。
孫權包圍合肥，很久沒有攻下。孫權率領輕騎將要親自突擊敵人，長史張紘規勸說：「將軍憑著銳氣，輕視強橫凶暴的敵人，使得全軍上下沒有人不膽顫心驚。即使能斬殺敵將，拔取戰旗，威震敵軍，但這是偏將的責任，不是主將所應該做的事情。希望您控制一下孟賁、夏育的勇氣，而心懷爭霸天下的王者謀略。」孫權這才停止出擊。曹操派兵解救合肥，很長時間沒有趕到。揚州別駕蔣濟假稱救兵到達，派信使送信告訴城中守將，孫權的軍隊獲得這封信，於是率領大軍撤走。
秋七月，曹操的軍隊駐屯合肥，開發芍陂的水利設施屯田。冬十月，荊州地震。 十二月，曹操的軍隊返回譙縣。
曹操留下張遼、樂進、李典駐屯合肥，自己率軍返回。張遼軍中曾經有人謀反，夜裡驚慌起火，全軍被干擾。張遼說：「這不是全軍都謀反，定是有人發動事變，想驚動他人。」於是命令沒有謀反的人安心坐下。張遼帶領幾十個隨身護衛的士兵在營壘的中央站立，不久都安定了下來，立即找到主謀殺掉。
孫權上表朝廷，推薦劉備兼任荊州牧。
周瑜圍攻曹仁已經一年有餘，殺傷曹軍很多，曹仁於是棄城而走。孫權任命周瑜兼任南郡太守，屯據在江陵；程普兼任江夏太守，設官署在沙羡；呂范兼任彭澤太守；呂蒙兼任尋陽縣令。此外，劉備還上表朝廷，推薦孫權代理車騎將軍，兼任徐州牧。
會劉琦卒，權以備領荊州牧，周瑜分南岸地以給備。備立營於油口，改名公安。權以妹妻備。妹才捷剛猛，有諸兄風，侍婢百餘人，皆執刀侍立，備每入，心常凜凜。
曹操密遣辯士蔣幹，布衣葛巾私行說周瑜。瑜出迎，立謂之曰：「子翼良苦，遠涉江湖，為曹氏作說客邪？」因延幹與周觀營中，行視倉庫、軍資、器仗訖，還飲宴，示之侍者服飾珍玩之物。因謂幹曰：「丈夫處世，遇知己之主，外托君臣之義，內結骨肉之恩，言行計從，禍福共之，假使蘇、張更生，能移其意乎？」幹但笑，終無所言。還白操，稱瑜雅量高致，非言辭所能間也。
庚寅（210） 十五年
春，曹操下令求才。
掾和洽言於操曰：「天下之人，材德各殊，不可以一節取也。儉素過中，自以處身則可，以此格物，所失或多。今朝廷之議，吏有著新衣、乘好車者，謂之不清；形容不飾、衣裘敝壞者，謂之廉潔。至令士大夫故污辱其衣，藏其輿服；朝府大吏，或自挈壺飧以入官寺。夫立教觀俗，貴處中庸，為可繼也。今崇一概難堪之行，以檢殊塗，勉而為之，必有疲瘁，而或容隱偽矣。」操善之，下令曰：「孟公綽為趙、魏老則優，不可以為滕、薛大夫。若必廉士而後可用，則齊桓
適逢劉琦去世，孫權使劉備兼任荊州牧，周瑜把長江以南的地區分給劉備。劉備在油口設立軍營，改名公安。孫權把妹妹嫁給劉備。孫權的妹妹才思敏捷，性情剛強勇猛，有她的兄長們的風範，她的侍婢一百多人，都持刀在旁邊站著侍候，劉備每次進入她的房間，心裡常常恐懼不安。
曹操秘密派遣辯士蔣幹，穿上平民穿的布衣，戴上葛布製成的頭巾，私下拜訪並勸說周瑜。周瑜出來迎接，站著對他說：「蔣子翼，你實在是很辛苦，涉水遠道而來，是為曹操做說客嗎？」於是邀請蔣幹與他一同參觀軍營，巡視倉庫、軍用物資和武器裝備以後，回來設宴招待蔣幹，讓蔣幹看他的侍女、服裝、飾品和各種珍貴的玩物。趁機對蔣幹說：「大丈夫活在世上，遇到知己的君主，外表上有君臣的關係，內心卻結骨肉之情，言聽計從，有福共享，有難同當，即使蘇秦、張儀復生，能改變他們的心意嗎？」蔣幹只是笑笑，始終沒有什麼話可說。他回來稟告曹操，稱讚周瑜胸襟寬廣，志向高遠，不是言語所能挑撥離間的。
庚寅（210） 漢獻帝建安十五年
春天，曹操下令求取人才。
丞相掾和洽對曹操說：「天下的人，才能和品德各不相同，不能用同一個標準來選取人才。過分的節儉樸素，如果是用來要求自己是可以的，但用來約束別人，或許就會出現很多失誤。當今朝廷上的輿論是，官吏中穿新衣服、乘好車的人，被稱作不清廉；而容貌不修飾、衣服破舊的人，被稱為廉潔。致使士大夫故意弄髒自己的衣服，收藏起車子、服飾；朝廷各官府的高級官員，有的自己帶著飯罐到官府上班。樹立典範來供人效仿，最好採取中庸之道，才能繼續。如今一概崇尚使人難以忍受的行為，用它來約束不同階層的人士，勉強施行，必定會疲憊不堪，而且有時會包藏虛偽。」曹操認為很好，下令說：「以前，孟公綽做趙、魏貴族家庭的家臣首領，才力有餘，但不能勝任滕、薛這樣的小國的大夫的職責。如果必須是清廉的人才能任用，那麼，齊桓公
其何以霸世？二三子其佐我明揚仄陋，惟才是舉，吾得而用之。」
二月朔，日食。 冬，曹操作銅爵台於鄴。 十二月，操讓還三縣。
操下令曰：「孤始舉孝廉，自以本非岩穴知名之士，恐為人所凡愚，欲好作政教以立名譽，故在濟南，除殘去穢，平心選舉。以是為強豪所忿，恐致家禍，故以病還鄉里。乃於譙東五十里築精舍，欲秋夏讀書，冬春射獵。為二十年規，待天下清乃出仕耳。然不能得如意，征為典軍校尉，意遂更欲為國家討賊立功，使題墓道言：『漢故征西將軍曹侯之墓。』此其志也。遭值董卓之難，興舉義兵；破降黃巾；又討擊袁術；摧破袁紹，梟其二子；復定劉表，遂平天下。身為宰相，人臣之貴已極，意望已過矣。設使國家無有孤，不知當幾人稱帝，幾人稱王？或者見孤強盛，妄相忖度，言有不遜之志，每用耿耿。然欲孤便爾委兵歸國，實不可也。何者？誠恐離兵為人所禍，既為子孫計，又己敗則國家傾危，是以不得慕虛名而處實禍也！然封兼四縣，食戶三萬，何德堪之？今上還陽夏、柘、苦三縣，戶二萬，但食武平萬戶，且以分損謗議，少減孤之責也。」
孫權南郡守將周瑜卒，權以魯肅代領其兵。
劉表故吏士多歸劉備，備以周瑜所給地少，不足以容其眾，乃自詣孫權，求都督荊州。瑜上疏曰：「劉備以梟雄
又怎麼能稱霸於世？大家要幫助我舉用出身卑微的人，只要有才能就推舉上來，讓我能夠任用他們。」
二月初一，日食。 冬季，曹操在鄴城修建銅爵台。 十二月，曹操歸還三個縣給朝廷。
曹操下令說：「我最初被推舉為孝廉時，自己認為本來不是隱居深山的知名人士，擔心被人看作平庸無能，準備好好處理政務、推行教化來樹立名譽，所以在濟南國做國相時，剷除兇殘邪惡勢力，公平地選拔人才。由於這樣而被地方豪強憎恨，自己擔心給家庭招來災禍，因此以生病為藉口，回到鄉里。就在譙縣縣城以東五十里的地方修建書房，準備秋夏兩季讀書，冬春兩季射獵。做二十年的計劃，等天下太平以後才出來做官。可是我未能如願，被朝廷徵召為典軍校尉，於是改變主意，想為國家討賊立功，使墓碑上題上：『漢故征西將軍曹侯之墓』。這就是我的志向。然而遭逢董卓之亂，我興舉義兵；打敗黃巾軍，迫使他們投降；又討伐袁術；擊敗袁紹，殺了他的兩個兒子懸頭示眾；再平定劉表，於是使天下太平。我身為宰相，作為臣子已達到顯貴的極點，也已經超出了我的願望。假使國家沒有我，不知該有幾個人稱帝，幾個人稱王？或許有人看到我勢力強盛，胡亂猜測，說我有篡位的野心，每每想到這些，便會憂心忡忡。然而想要我就這樣放棄軍隊返回封地，實在是不可能的。為什麼呢？我的確害怕離開軍隊便被人陷害，既是為我的子孫考慮，又由於自己失敗會使國家傾危，因此，我不能仰慕虛名而遭受實際的災禍。可是我的封地總共四個縣，可以收取三萬戶百姓的租稅，我的品德怎麼能配得上呢？今天，我把陽夏、柘、苦三縣的二萬戶封地還給朝廷，只收取武平的一萬戶百姓的租稅來生活，姑且以此來減少對我的誹謗議論，也稍微減輕我的責任。」
孫權的南郡守將周瑜去世，孫權任命魯肅接替周瑜統率軍隊。
劉表過去的部屬大部分歸附了劉備，劉備因為周瑜分給他的土地太少，不足以容納他的部下，就自己去見孫權，請求把荊州交給自己統管。周瑜上書說：「劉備可以稱得上是一代梟雄，
之姿，而有關羽、張飛熊虎之將，必非久屈為人用者。謂宜徙備置吳，盛為築宮，多其美女玩好，以娛其耳目。而分羽、飛各置一方，使如瑜者得挾與攻戰，大事可定也。今猥割土地以資業之，聚此三人俱在疆埸，恐蛟龍得雲雨，終非池中物也。」權不從。備還，乃聞之，嘆曰：「天下智謀之士，所見略同。前時孔明諫孤莫行，其意亦慮此也。」
瑜詣京見權曰：「今曹操新敗，憂在腹心，未能與將軍連兵相事也。乞與奮威俱進，取蜀而並張魯，因留奮威固守其地，與馬超結援。瑜還與將軍據襄陽以蹙操，北方可圖也。」權許之。奮威者，權從弟瑜也。
周瑜還治行裝，道病困，與權箋曰：「修短命矣，誠不足惜。但恨微志未展，不復奉教命耳。今曹操在北，疆埸未靜，劉備寄寓，有似養虎。此朝士旰食之歌，至尊垂慮之日也。魯肅忠烈，臨事不苟，可以代瑜。倘所言可采，瑜死不朽矣。」卒於巴丘。權聞之，哀慟曰：「公瑾有王佐之資，今忽短命，孤何賴哉？」自迎其喪於蕪湖。為子登娶其女，而以女妻其子循、胤。
初，瑜見友於孫策，太夫人又使權以兄奉之。時諸將、賓客為禮尚簡，而瑜便執臣節。程普以年長，數陵侮瑜，瑜折節下之，終不與校。普後自敬服，乃告人曰：「與公瑾交，
而且擁有關羽、張飛這些熊虎一樣的猛將，肯定不是長久屈居而為人所用的人。我認為應該遷走劉備，把他安置在吳郡，大興土木，為他修建宮室，多給他輸送美女和賞玩嗜好的物品，來使他的耳目沉迷。同時把關羽、張飛二人分開，各駐一個地方，使像我周瑜這樣的將領能統率他們攻戰，天下大事就可以安定了。如今濫割土地給他作資本，把這三人都聚在疆埸，恐怕如同蛟龍獲得雲和雨，終究不會留在池中了。」孫權沒有聽從他的意見。劉備回到公安，就聽說這件事，嘆息說：「天下的智謀之士，所見略同。那時孔明勸我不要去，他的意思也是擔心這樣的事。」
周瑜到京口拜見孫權說：「如今曹操剛剛失敗，擔心內部有人謀反，不能同將軍一同用兵打仗。我懇請與奮威將軍一起進軍，攻取蜀地，吞併張魯，趁此留下奮威將軍牢固地守衛這片土地，與馬超結成聯盟。我回來與將軍據守襄陽，緊逼曹操，北方就可以謀取了。」孫權同意了他的計劃。奮威將軍，指的是孫權的堂弟孫瑜。
周瑜回去準備行裝，在途中病情加重，給孫權寫信說：「我的生命短暫，實在不值得惋惜。我只恨心中微小的志向沒有實現，再也不能接受您的命令了。如今曹操在北方，疆埸尚未平靜，劉備寄居荊州，好像家中養了一隻老虎。這正是臣子們勤於政事之時，也是您思慮謀劃之日。魯肅為人忠烈，臨事不苟，可以來接替我。倘若我的建議可以被採納，我就死而不朽了。」周瑜在巴丘去世。孫權聽到這個消息，非常悲傷地說：「周瑜有輔佐帝王的才能，如今突然短命而死，我依賴誰呢？」孫權親自到蕪湖迎接周瑜的靈柩。為自己的兒子孫登娶周瑜的女兒為妻，而把自己的女兒嫁給周瑜的兒子周循、周胤。
起初，周瑜是孫策的好朋友，太夫人又讓孫權把周瑜當成兄長來尊敬。當時，孫權部下的各位將領和賓客對孫權的禮節還比較簡單，而周瑜便以臣屬的禮節事奉孫權。程普憑著年長，好幾次凌辱周瑜，而周瑜卻降低身份對待他，始終沒有與他計較。後來，程普敬重、佩服周瑜，於是告訴別人說：「與周公瑾交往，
若飲醇醪，不覺自醉。」權以肅代瑜，肅勸權以荊州借劉備，與共拒曹操，權從之。
初，權謂呂蒙曰：「卿今當塗掌事，不可不學。」蒙辭以軍中多務。權曰：「孤豈欲卿治經為博士邪！但當涉獵，見往事耳。卿言多務，孰若孤？孤常讀書，自以為大有所益。」蒙乃始就學。及肅過尋陽，與蒙議論，大驚曰：「卿今者才略，非復吳下阿蒙。」蒙曰：「士別三日，即更刮目相待，大兄何見事之晚乎！」肅遂拜蒙母，結友而去。
劉備以龐統為治中從事。
劉備以龐統守耒陽令，不治，免官。肅遺備書曰：「士元非百里才也，使處治中、別駕之任，始當展其驥足耳。」諸葛亮亦言之。備與善譚，大器之，遂用統為治中，親待亞亮，並為軍師中郎將。
孫權以步騭為交州刺史。
初，士燮為交阯太守，表其三弟領合浦、九真、南海太守。燮體器寬厚，中國士人多往依之。雄長一州，震服百蠻。而交州刺史張津好鬼神事，常著絳帕頭，讀道書，為其將所殺。至是權以騭為刺史。燮率兄弟奉承節度，遣子入質。由是嶺南始服於權。
辛卯（211） 十六年
春正月，曹操以其子丕為五官中郎將，為丞相副。三月，遣鍾繇擊張魯。 馬超、韓遂等反，秋，操擊破之。
就像喝醇厚的美酒，自己就醉了。」孫權任命魯肅接替周瑜，魯肅勸孫權把荊州借給劉備，與劉備共同抵禦曹操，孫權採納了他的建議。
起初，孫權對呂蒙說：「你現在位居要職，執掌要事，不能不學習。」呂蒙推辭說軍中事務多，無暇學習。孫權說：「我難道是要你研究經學，去做博士嗎！我只是要你瀏覽書籍，了解歷史罷了。你說事務繁多，那麼誰像我這樣忙？我經常讀書，自以為大有裨益。」於是呂蒙開始讀書。等到魯肅經過尋陽時，與呂蒙交談，非常吃驚地說：「如今你的才略比起吳下時的阿蒙可強多了！」呂蒙說：「士別三日，就應該重新刮目相待，大哥怎麼這麼晚才明白這個道理呢！」魯肅就去拜見呂蒙的母親，與呂蒙結為好友才離去。
劉備任命龐統為治中從事。
劉備任命龐統為耒陽縣縣令，龐統不能治理，被免官。魯肅寫信給劉備說：「龐統的才能不適合治理一個方圓百里的小縣，讓他擔任治中、別駕的職務，才能施展他的才幹。」諸葛亮也這樣說。劉備與龐統交談後，非常器重他，就任命他為治中，對他的親近程度和待遇僅次於諸葛亮，與諸葛亮同時擔任軍師中郎將。
孫權任命步騭為交州刺史。
起初，士燮擔任交阯太守，上表推薦他的三個弟弟兼任合浦、九真、南海太守。士燮性情寬厚，中原地區的士大夫有很多人前去依附他。士燮稱霸交州地區，威震當地各蠻族，使他們服服帖帖。可是交州刺史張津喜歡鬼神之事，常常用絳色頭巾包頭，讀道家的書籍，被他的部將殺死。到這個時候，孫權任命步騭為刺史。士燮率領兄弟們接受步騭的安排調遣，派遣自己的兒子到孫權那裡充當人質。從此，嶺南開始歸屬於孫權。
辛卯（211） 漢獻帝建安十六年
春正月，曹操任命自己的兒子曹丕擔任五官中郎將，作為丞相的副手。 三月，曹操派遣鍾繇攻打張魯。 馬超、韓遂等人反叛，秋季，曹操擊敗他們。
初，操遣鍾繇討張魯，而使夏侯淵等出河東，與繇會。倉曹屬高柔諫曰：「大兵西出，韓遂、馬超疑為襲己，必相扇動。宜先招集三輔，三輔苟平，漢中可傳檄而定也。」操不從。關中諸將果疑之，馬超、韓遂等十部皆反，其眾十萬，屯據潼關。七月，操自將擊之。八月，至潼關，潛遣二將渡蒲阪津，據河西為營。閏月，操北渡河。兵眾先渡，操獨與虎士百餘人留南岸斷後。馬超將步騎萬餘人攻之，矢下如雨，操猶據胡床不動。許褚扶操上船，船工中流矢死，褚左手舉鞍蔽操，右手刺船。校尉丁斐放牛馬以餌賊，賊亂，取之，操乃得渡。遂自蒲阪渡西河，循河為甬道而南。超等退拒渭口，操乃多設疑兵，潛遣兵入渭作浮橋，而夜分兵結營於渭南。超等夜攻營，伏兵擊破之。
九月，進軍悉渡。超等數挑戰，不許。固請割地送任子，賈詡以為可偽許之。操復問計，詡曰：「離之而已。」操曰：「解。」韓遂請與操相見，操與遂有舊，於是交馬語移時，不及軍事，但說京都舊故，拊手歡笑。時秦、胡觀者，前後重沓，操笑謂之曰：「爾欲觀曹公邪？亦猶人也，非有四目兩口，但多智耳。」既罷，超等問遂：「公何言？」遂曰：「無所言也。」超等疑之。他日，操與遂書，多所點竄，如遂改定者，超等愈疑遂。操乃與克日會戰，大破之。遂、超奔涼州，操追至安定而還。
起初，曹操派遣鍾繇討伐張魯，而命令夏侯淵等人從河東出發，與鍾繇會合。倉曹屬高柔規勸曹操說：「大軍向西挺進，韓遂、馬超會懷疑是襲擊自己，必然互相煽動。應該先安撫三輔地區，假如三輔地區平定了，漢中可以發布文書就平定。」曹操沒有聽從。關中的將領們果然起了疑心，馬超、韓遂等十部都起來造反，他們的部隊有十萬人，據守潼關。七月，曹操親率大軍攻打他們。八月，曹操到了潼關，暗中派遣兩個將領率軍渡過蒲阪津，在黃河以西紮營。閏八月，曹操向北渡過黃河。士兵先過河，曹操單獨與一百多個勇士留在黃河南岸斷後。馬超率步兵、騎兵一萬多人前來進攻，箭如雨下，而曹操仍坐在摺疊椅上不動。許褚扶曹操上船，船工被流箭射死，許褚左手舉著馬鞍遮擋著曹操，右手撐船。校尉丁斐放出牛馬來引誘敵人，敵軍大亂，去搶牛馬，曹操這才得以渡過黃河。曹操的大軍就從蒲阪渡過西河，沿河作甬道，向南進發。馬超等退到渭口抵抗，曹操於是設下很多疑兵，暗中派士兵進入渭水修造浮橋，而夜裡分兵到渭水南岸修築營壘。馬超等乘夜攻營，曹操埋伏的軍隊將他們打敗。
九月，曹操進軍，全部渡過渭水。馬超等多次挑戰，曹操不許應戰。馬超等一再請求割讓土地，送親屬去做人質，賈詡認為可以假裝答應。曹操再問他的計策，賈詡說：「離間他們罷了。」曹操說：「我明白了。」韓遂請求與曹操相見，曹操與韓遂是老交情，於是，他們走到一起，馬頭相交，談了很長時間，沒有談到軍事，只談論在京都時的老朋友，拍手歡笑。當時馬超軍中的關中人和胡人都來觀看，前後重重疊疊，曹操笑著對他們說；「你們想看曹操嗎？我也是人，並沒有四隻眼睛兩張嘴，只是智謀多一些而已。」會面結束，馬超等人問韓遂說：「曹操說了些什麼？」韓遂回答說：「什麼也沒有說。」馬超等人懷疑他。有一天，曹操給韓遂寫了一封信，信中圈改了許多地方，好像是韓遂改定的，馬超等人更加懷疑韓遂。曹操於是與馬超等約定日期會戰，大敗馬超等人。韓遂、馬超逃奔涼州，曹操追到安定才返回。
諸將問曰：「初，賊守潼關，渭北道缺，不從河東擊馮翊而反守潼關，引日而後北渡，何也？」操曰：「若吾入河東，賊必引守諸津，則西河未可渡。吾故盛兵向潼關，使賊悉眾南守，而西河之備虛，故二將得取西河。然後引軍北渡，賊不能與吾爭。連車樹柵為甬道而南，既為不可勝，且以示弱。渡渭為堅壘，虜至不出，所以驕之也。故賊不為營壘而求割地。吾順言許之，使不為備，因畜士卒之力，一旦擊之，所謂疾雷不及掩耳。兵之變化，固非一道也。」
始，關中諸將每一部到，操輒有喜色。諸將問其故，操曰：「關中長遠，若賊各依險阻，征之，不一二年不可定也。今皆來集，其眾雖多，莫適為主，一舉可滅，吾是以喜。」乃留夏侯淵屯長安，以張既為京兆尹，招懷流民，興復縣邑。
冬，劉璋遣使迎劉備，備留兵守荊州而西。璋使備擊張魯。
扶風法正為劉璋軍議校尉，璋不能用，又為州里俱僑客者所鄙，正邑邑不得志。別駕張松與正善，亦自負其才，忖璋不足與有為，因勸璋結劉備。璋曰：「誰可使者？」松乃舉正。正辭謝，佯為不得已而行。還，為松說備有雄略，密議奉戴以為州主。
會鍾繇欲向漢中，璋懼。松因說曰：「曹公兵無敵於天下，若因張魯之資以取蜀土，誰能御之！劉豫州使君之宗
將領們問曹操說：「起初，敵軍據守潼關，渭水以北的道路空虛而沒有防備，但您不從河東進攻馮翊，反而把守潼關，過了些日子再北渡黃河，是為什麼呢？」曹操說：「我軍如果進入河東，敵軍必然會分兵把守各處渡口，那麼我們不能渡過西河。我故意把重兵推向潼關，使敵軍集中全部力量在南面防守潼關，而西河戒備空虛，所以兩位將軍能夠取得西河。然後，我率大軍北渡黃河，敵軍就不能與我爭西河。我用車輛和樹木連接向南修建甬道，既是為了安全，也是向敵軍示弱。渡過渭水後修築堅固的營壘，敵人來到，我們不出來迎戰，這樣做是使敵軍驕傲自大。因此，敵軍沒有修築營壘而請求割讓土地。我順勢答應了他們的要求，使他們不加防備，趁此機會，我們也養精蓄銳，一旦發起攻擊，就像是迅雷不及掩耳。軍事的變化，原本不只是一個辦法。」
開始時，關中的每一個將領都率軍來到，曹操就面露喜色。部下的將領們詢問緣故，曹操說：「關中的土地遼闊，如果敵將各自據守險要地勢，我們攻打他們，沒有一二年時間不可能平定。今天他們全都集中在一起，人數雖多，但不能互相照應，沒有主帥，可以一舉消滅，我因此而高興。」於是，曹操留夏侯淵駐守長安，任命張既為京兆尹，召回流亡在外的百姓，興建和恢復縣城。
冬季，劉璋派遣使者迎接劉備，劉備留下軍隊守衛荊州，自己率軍向西挺進。劉璋讓劉備攻打張魯。
扶風人法正擔任劉璋的軍議校尉，不被劉璋重用，又受到與他一起僑居益州的同鄉們的鄙視，法正心情鬱悶而不得志。益州別駕張松與法正交情甚好，也自負自己的才幹，深感劉璋不能同他一起有所作為，因而勸劉璋與劉備結交。劉璋說：「誰可以充當使者？」張松就推舉法正。法正推辭，然後假裝是不得已才領命出發。法正出使回來，對張松說劉備有雄才大略，兩人秘密商議奉迎劉備做益州之主。
恰在這個時候，鍾繇率領軍隊向漢中進發，劉璋心中十分恐懼。張松乘機勸劉璋說：「曹操的軍隊無敵天下，如果利用張魯蓄積的物資來攻取蜀地，誰能抵擋得住呢！劉豫州是您的宗
室，而曹公之深仇也，善用兵，若使之討魯，魯必破。魯破，則益州強，曹公雖來，無能為也。今州中諸將恃功驕豪，欲有外意。不得豫州，則敵攻其外，民攻其內，必敗之道也。」璋然之，遣正迎備。主簿黃權諫曰：「左將軍有驍名，今以部曲遇之，則不滿其心，以客禮待之，則一國不容二君，若客有泰山之安，則主有累卵之危。不若閉境以待時清。」從事王累自倒縣於州門以諫，璋一無所納。
正至荊州，陰說備取益州，備疑未決。龐統曰：「荊州荒殘，人物殫盡，東有孫車騎，北有曹操，難以得志。今益州戶口百萬，土沃財富，誠得以為資，大業可成也。」備曰：「今指與吾水火者，曹操也。操以急，吾以寬；操以暴，吾以仁；操以譎，吾以忠。每與操相反，事乃為可成耳。今以小利而失信於天下，奈何？」統曰：「亂離之時，固非一道所能定也。且兼弱攻昧，逆取順守，古人所貴。若事定之後，封以大國，何負於信？今日不取，終為人利耳。」備以為然。乃留諸葛亮、關羽等守荊州，自將步卒數萬而西。
孫權聞備西上，遣船迎妹，而夫人慾將備子禪去，張飛、趙雲勒兵截江，乃得禪還。
劉璋敕在所供奉，贈遺以巨億計。巴郡太守嚴顏拊心嘆曰：「此所謂『獨坐窮山，放虎自衛』者也。」備北詣涪，璋率兵三萬往會之。張松令法正白備於會襲璋。龐統曰：「如此則無用兵之勞而坐定一州，不可失也。」備曰：「初入
室，曹操的大仇人，善於用兵，如果讓他去討伐張魯，張魯一定失敗。張魯一敗，那麼益州的勢力增強，即使曹操來進攻，也無能為力了。如今州中的將領們自恃功勞，驕橫不法，想要向外投奔。如果不能得到劉豫州，那麼敵人在外面進攻，老百姓從內部瓦解，必定要失敗。」劉璋同意了他的主張，派遣法正迎接劉備。主簿黃權勸劉璋說：「劉備以驍勇聞名於世，今天把他當作私人的軍隊對待，他心中則會不滿意，以賓客的禮節對待他，那麼一國不容二主，如果賓客安如泰山，那麼主人就有累卵的危險。不如關閉邊境來等待時局的太平。」從事王累把自己倒掛在州城的城門上來勸諫劉璋，劉璋什麼也沒有採納。
法正到了荊州，暗中勸劉備攻取益州，劉備猶豫不決。龐統說：「荊州荒蕪殘敗，人才已盡，東有孫權，北有曹操，難以得志。如今益州的戶口有一百萬，土地肥沃、財產豐富，假如真能得到益州做資本，大業就可成就。」劉備說：「如今，與我水火不容的是曹操。曹操嚴厲，我寬厚；曹操凶暴，我仁慈；曹操詭詐，我忠信。每每與曹操相反，事情才能成功。如果今天因貪圖小利而失信於天下，怎麼辦？」龐統說：「天下大亂之時，本來就不是靠一種辦法能平定的。而且兼併弱小，進攻愚昧，以武力奪取天下，再修文教治理天下，這是古人所崇尚的。如果事定之後，賜給劉璋面積廣大的封地，對信義有什麼背棄呢？今天我們如果不攻取，終究會被別人占有。」劉備認為是這樣。於是，留下諸葛亮、關羽等守衛荊州，自己率領數萬步兵向西挺進。
孫權聽說劉備向西進發，派船來接妹妹，而孫夫人準備帶劉備的兒子劉禪離開，張飛、趙雲率領軍隊在長江攔截孫權的船，才使劉禪回到荊州。
劉璋命令沿途郡縣為劉備供應物資，贈送的物資數以億計。巴郡太守嚴顏撫胸嘆息說：「這正是『獨自坐在深山中，放出老虎來自衛』。」劉備向北到達涪縣，劉璋率領三萬士兵去會見。張松讓法正建議劉備在會面時襲擊劉璋。龐統說：「這樣可不必動用武力，就坐得一州，不能失去這個機會。」劉備說：「剛進入
他國，恩信未著，此不可也。」歡飲百餘日。璋增備兵，厚加資給，使擊張魯。備北到葭萌，厚樹恩德以收眾心。
壬辰（212） 十七年
春正月，曹操還鄴。贊拜不名，入朝不趨，劍履上殿。
操之西征也，河間民田銀反，扇動幽、冀。世子丕欲自討之，功曹常林曰：「今大軍在遠，外有強敵，將軍為天下之鎮，輕動遠舉，雖克不武。」乃遣將軍賈信討滅之，余賊請降。議者皆曰：「公有舊法，圍而後降者不赦。」程昱曰：「此乃擾攘之際，權時之宜。今天下略定，不可誅也。必欲誅之，宜先啟聞。」議者皆曰：「軍事有專無請。」昱曰：「凡專命者，謂有臨時之急耳。今此賊制在賈信之手，故老臣不願將軍行之也。」丕曰：「善。」即白操，操果不誅。既而聞昱之謀，甚悅，曰：「君非徒明於軍計，又善處人父子之間。」
故事：破賊文書，以一為十。居府長史國淵上首級，皆以實數。操問其故，淵曰：「夫征討外寇，多其斬獲之數者，欲以大武功，聳民聽也。河間在封域之內，銀等叛逆，雖克捷有功，淵竊恥之。」操大悅。
夏五月，誅馬騰，夷三族。 六月晦，日食。 秋七月，螟。 鄜賊梁興作亂，左馮翊鄭渾討平之。
他人的地盤，恩德與信義還沒顯露出來，不能這樣做。」雙方的軍隊在一起歡宴作樂一百多天。劉璋給劉備增兵，撥給大批軍用物資，使劉備攻打張魯。劉備向北行進，到達葭萌，廣泛建立恩德，來收取人心。
壬辰（212） 漢獻帝建安十七年
春正月，曹操回到鄴城。曹操拜見皇帝時，司儀官不稱呼他的名字，入朝見到皇帝時，不必小步快走，可以佩劍穿鞋上殿。
曹操西征時，河間人田銀造反，煽動幽州、冀州的百姓同反。世子曹丕準備親自去征討，功曹常林說：「現在，我們的大軍在遠方，境外有強敵，將軍留守鄴城，是為了天下的安危，如果輕率出兵遠征，即使平定，也不足以顯示威武。」曹丕於是派將軍賈信去征討，消滅了田銀，剩餘的叛民請求投降。評議的人都說：「曹公過去訂立法令，凡是包圍後才投降的人，一概不赦免。」程昱說：「這是天下紛亂之際的權宜之策。現在天下已基本平定，不能把他們殺了。即使要殺他們，也應當先稟告曹公。」評議的人都說：「軍事行動可以專斷，不必請示。」程昱說：「專斷是指臨時發生緊急情況。如今這些叛民控制在賈信手中，所以老臣我不希望將軍擅自採取行動。」曹丕說：「好。」立即派人稟報曹操，曹操果然赦免不殺。不久，曹操聽說程昱的建議，非常高興，說：「你不僅清楚軍事謀略，還善於處理他人父子之間的關係。」
以往的慣例，在報告打敗敵人的文書中，殺死一人報成十人。居府長史國淵報告斬殺的人數，都按照實數。曹操問他為什麼，國淵說：「征討境外的敵人，多報斬首和俘獲的人數，是為了炫耀武力，聳人聽聞。河間在咱們的疆域之內，田銀等叛離，雖然咱們取得勝利，建立功勳，但我私下感到恥辱。」曹操對他的回答非常滿意。
夏五月，殺死馬騰，誅滅他的三族。 六月最後一天，日食。 秋七月，發生螟災。 鄜縣盜賊梁興作亂，左馮翊鄭渾前去征討，將其平定。
鄜賊梁興寇略馮翊，諸縣恐懼，皆寄治郡下，議者以為當移就險阻。馮翊鄭渾曰：「興等破散，藏竄山谷，雖有隨者，率脅從耳。今當廣開降路，宣諭威信，而保險自守，此示弱也。」乃聚吏民，治城郭，為守備，募民逐賊。得其財物婦女，十以七賞，民大悅，皆願捕賊。賊之失妻子者皆降，渾責其得他婦女，然後還之。於是轉相寇盜，黨與離散。又遣吏民有恩信者告諭之，出者相繼。乃使諸縣長吏各還本治，以安集之。興將餘眾聚鄜城，渾討斬之，餘黨悉平。
孫權徙治建業。
初，張紘以秣陵山川形勝，勸孫權以為治所，劉備亦勸權居之。權於是作石頭城，徙治秣陵，改號建業。
權長史張紘卒。
紘還吳迎家，道病，授子靖留箋曰：「自古有國家者，咸欲修德政以比隆盛世，至於其治，多不馨香。非無忠臣賢佐也，由主不勝其情，弗能用耳。夫人情憚難而趨易，好同而惡異，故與治道相反。《傳》曰：『從善如登，從惡如崩』，言善之難也。人君承基據勢，無假於人，而忠臣挾難進之術，吐逆耳之言，其不合也，不亦宜乎？故明君寤之，求賢如饑渴，受諫而不厭，抑情損欲，而以義斷恩也。」權省書，為之流涕。
鄜縣盜賊梁興搶掠馮翊，各縣官員十分害怕，都把縣府遷到郡府所在地，評議此事的人認為應當遷到地勢險要的地方據守。左馮翊鄭渾說：「梁興等人已經失敗逃散，隱藏逃竄到深山峽谷，雖然還有跟隨的人，但大多是被脅迫的。如今應當廣開招降的門路，宣揚朝廷的威信，而據險自守，這是示弱的表現。」於是，鄭渾聚集官吏百姓，修治城郭，加強守備，招募百姓追逐盜賊。獲得盜賊的財物和婦女，十分之七拿來作獎賞，百姓極為高興，都願意捕捉盜賊。失去妻子的盜賊都來投降，鄭渾責令他們送回所得到的其他婦女，然後歸還他們的妻子。於是盜賊們轉而相互攻擊，梁興的黨羽紛紛離散。鄭渾又派遣官吏和百姓中有威望的人宣傳官方的旨意，結果，出來投降的人絡繹不絕。鄭渾於是命令各縣的長官把縣府遷回原地以安撫百姓。梁興率領殘部聚集在鄜城，鄭渾前去討伐，斬殺梁興，將其餘黨全部平定。
孫權把治所遷到建業。
起初，張紘認為秣陵地勢優越便利，勸孫權把它當作治所，劉備也勸孫權到那裡居住。孫權於是修築石頭城，把治所遷到秣陵，將秣陵改稱建業。
孫權的長史張紘去世。
張紘回吳縣迎接家人，路上生病，給他的兒子張靖留下信說：「自古以來，凡是擁有國家的人，都想推廣德政以同盛世一樣昌盛，至於他們的統治，大多不能流芳後世。不是因為沒有忠臣的輔佐，而是由於主人不能盡情地任用他們罷了。人的常情是懼怕困難而趨向容易，喜歡別人的意見與自己相同，而憎惡不與自己一致，這本來就與治國之道正好相反。《傳》說『從善就像登山，從惡如同山崩』，說的是行善的困難。君主承襲一代接一代的基業，依據自然之勢，不依靠他人，而忠臣心懷難以進用的治國法術，口吐令人刺耳的進諫之言，這兩者不相合，不也合乎情理嗎？所以聖明的君主醒悟了，求賢若渴，接受進諫而不厭煩，抑制感情，減少欲望，而以義割裂恩情。」孫權看了這封信，流下了眼淚。
權作濡須塢。
呂蒙聞曹操欲東兵，說孫權夾濡須水口立塢，諸將皆曰：「上岸擊賊，洗足入船，何用塢為？」蒙曰：「兵有利鈍，戰無百勝，如有邂逅，敵步騎蹙人，不暇及水，其得入船乎？」權遂從之。
冬十月，曹操擊孫權，至濡須。侍中、光祿大夫參軍事荀彧自殺。
董昭言於曹操曰：「自古已來，人臣匡世，未有今日之功；有今日之功，未有久處人臣之勢者也。今明公恥有慚德，樂保名節，然使人以大事疑己，誠不可不重慮也。」乃與諸將議，以丞相宜進爵國公，九錫備物，以彰殊勛。荀彧以為：「曹公本興義兵以匡朝寧國，秉忠貞之誠，守退讓之實。君子愛人以德，不宜如此。」操由是不悅。及擊孫權，表請彧勞軍於譙，因輒留彧，以侍中、光祿大夫持節參丞相軍事。操向濡須，彧以病留壽春，飲藥而卒。彧行義修整，而有智謀，好推賢進士，故時人皆惜之。
十二月，有星孛於五諸侯。 劉備據涪城。
備在葭萌，龐統言於備曰：「今陰選精兵，晝夜兼道，徑襲成都，一舉便定，此上計也。楊懷、高沛，璋之名將，各仗強兵，據守關頭，聞數諫璋使遣將軍還荊州。將軍遣與相聞，說荊州有急，欲還救之，二子喜必來見，因此執之，進取其兵，乃向成都，此中計也。還退白帝，連引荊州，徐還圖之，此下計也。若沉吟不去，將至大困，不可久矣。」備然其
孫權建濡須塢。
呂蒙聽說曹操想東征，勸說孫權在濡須水口修建堡壘，將領們都說：「上岸攻打敵人，洗洗腳就上船了，要堡壘有什麼用？」呂蒙說：「軍事有勝利和失敗，不會百戰百勝，如果敵人突然到來，步兵、騎兵緊逼，我們到水邊還來不及，難道還能上船嗎？」孫權於是採納了他的意見。
冬十月，曹操攻打孫權，到達濡須。侍中、光祿大夫參軍事荀彧自殺。
董昭對曹操說：「自古以來，臣子救助國家，從來沒有您今天的功勞大；有您今天這麼大功勞的人，沒有長期居於臣屬位置的。今天，賢明的您恥於獲得虧德的名聲，樂於保持名節，然而使人們因為這樣的大事懷疑自己，實在不可不深思熟慮。」於是，與將領們商議，認為曹操應該進爵為國公，由皇帝賞賜九錫，來表彰曹操的特殊功勳。荀彧認為：「曹操原本是為了拯救朝廷、安定天下而發起義兵，懷著忠貞的誠心，嚴守退讓的實意。君子以德愛人，不應該這樣做。」曹操因此不高興。等到攻打孫權，曹操上表請求派荀彧到譙縣慰勞軍隊，曹操就趁機留下荀彧，讓他以侍中、光祿大夫的身份，持符節參與丞相府的軍事。曹操向濡須挺進，荀彧因為生病留在壽春，喝下毒藥而死。荀彧品性善良正派，而且有智謀，喜歡推薦賢能的人，所以，當時的人們對他的去世都很惋惜。
十二月，有彗星出現在五諸侯星座。 劉備占領涪城。
劉備駐軍於葭萌，龐統向劉備進言說：「現在暗中挑選精兵，晝夜兼程，直接襲擊成都，一舉平定，這是上策。楊懷、高沛是劉璋的名將，各領強兵，據守關頭，聽說他們多次規勸劉璋送將軍回到荊州。將軍派人告訴他們，說荊州有緊急情況，想回軍救援，這兩個人一定會高高興興來見將軍，趁機把他們抓起來，進而收取他們的部隊，這才向成都進軍，這是中策。退回白帝城，聯合荊州兵力，慢慢再策劃攻取益州，這是下策。如果猶豫不決而不離去，將陷入嚴重的困境，不可再拖延了。」劉備採用龐統的
中計。及曹操攻孫權，權呼備自救。備貽璋書曰：「孫氏與孤本為唇齒，而關羽兵弱，今不往救，則曹操必取荊州，轉侵州界，其憂甚於張魯。魯自守之賊，不足慮也。」因求益萬兵及資糧，璋但許兵四千，余皆給半。備因激怒其眾曰：「吾為益州征強敵，師徒勤瘁，而積財吝賞，何以使士大夫死戰乎？」張松書與備曰：「今大事垂立，如何釋此去乎！」璋聞之，收斬松，敕關戍勿復得與備通。備大怒，召懷、沛責以無禮，斬之。勒兵徑至關頭，並其兵，進據涪城。
癸巳（213） 十八年
春正月，曹操引兵還。
操進軍濡須口，號四十萬，孫權率眾七萬御之，相守月余。操見其舟船器仗軍伍整肅，嘆曰：「生子當如孫仲謀，如劉景升兒子，豚犬耳。」權為箋與操，說：「春水方生，公宜速去。」操撤軍還。
並十四州為九州。 徙濱江郡縣。
初，曹操在譙，恐濱江郡縣為孫權所略，欲徙令近內，以問蔣濟曰：「昔軍官渡，徙燕、白馬民，民不得走，賊亦不敢抄。今欲徙淮南民，何如？」對曰：「是時兵弱賊強，不徙必失之。今明公威震天下，民無他志，人情懷土，實不樂徙，懼必不安。」操不從。既而民轉相驚，戶十餘萬皆東渡江，江西遂虛，合肥以南惟有皖城。
中策。等到曹操攻打孫權，孫權向劉備請求援救。劉備寫信給劉璋說：「孫權與我本是唇齒相依，而關羽兵力薄弱，現在不去援救，那麼曹操一定攻取荊州，轉而侵犯益州疆界，這比張魯更讓人擔憂。張魯是個只求自保的小賊，不足以讓人憂慮。」趁機請求劉璋增兵一萬人以及增加財物和糧食，劉璋只答應增兵四千人，其餘的也都只給一半。劉備因此激怒他的部下說：「我們為益州征討強敵，兵士勞苦，而劉璋積蓄財物，十分吝嗇，怎麼能使士大夫為他死戰呢？」張松寫信給劉備說：「現在，大事很快就可完成，怎麼能捨棄這裡離去呢！」劉璋聽說了這件事，逮捕張松，把他殺死，下令各關口的守將不要再與劉備往來。劉備大怒，召來楊懷、高沛，責備他們沒有禮貌，殺了他們。劉備率領軍隊直接到達關頭，吞併了楊懷、高沛的部隊，進而占領涪城。
癸巳（213） 漢獻帝建安十八年
春正月，曹操撤軍返回北方。
曹操進軍濡須口，號稱四十萬大軍，孫權率領七萬人抵抗曹軍，相持一個多月。曹操看到孫權大軍的戰船、武器和隊伍整齊嚴肅，嘆息說：「生兒子應當像孫權，像劉表的兒子，就是豬狗一般了。」孫權寫信給曹操說：「春水正要上漲，您應該趕快離開。」於是曹操撤軍返回北方。
把全國的十四個州合併為九個州。 遷移長江兩岸郡縣的百姓到內地。
起初，曹操在譙縣，擔心沿長江的郡縣被孫權侵略，準備把百姓遷移到內地，詢問蔣濟說：「從前，我駐紮官渡，遷移燕縣和白馬縣的百姓，百姓沒能逃走，敵人也不敢搶掠。現在，我想遷徙淮河以南的百姓，怎麼樣？」蔣濟回答說：「那時我弱敵強，不遷徙就一定會失去那些百姓。如今您威震天下，老百姓沒有其他想法，而且人情懷戀故土，實在不樂意遷徙，我擔心百姓一定會不安。」曹操沒有聽從。不久，百姓互相轉告，驚恐不安，十餘萬戶全都東渡長江，長江以西於是渺無人煙，合肥以南只剩下皖城。
夏五月，曹操自立為魏公，加九錫。
以冀州十郡封曹操為魏公，以丞相領冀州牧如故。又加九錫：大輅、戎輅各一，玄牡二駟；袞冕之服，赤舄副焉；軒縣之樂，六佾之舞；朱戶以居；納陛以登；虎賁三百人；、鉞各一；彤弓一，彤矢百，玈弓十，玈矢千；秬鬯一卣，珪、瓚副焉。
大雨水。 劉璋遣將吳懿等拒劉備，敗績，皆降，備進圍洛城。
益州從事廣漢鄭度謂劉璋曰：「左將軍懸軍襲我，野谷是資。莫若盡驅巴西、梓潼民內、涪水以西，其倉廩野谷，一皆燒除，高壘深溝，請戰勿許，不過百日，彼將自走，走而擊之，此必禽矣。」備聞而惡之。法正曰：「璋終不能用，無憂也。」璋果謂其群下曰：「吾聞拒敵以安民，未聞動民以避敵也。」遣其將吳懿等拒備，皆敗退，懿詣軍降。復遣李嚴、費觀督軍，嚴、觀亦降。備軍益強，分遣諸將平下屬縣。進圍洛城，守將張任出戰，敗死。
秋七月，魏始建宗廟、社稷。 魏公操納三女為貴人。八月，馬超入涼州，殺刺史。九月，參軍事楊阜起兵攻之，超奔漢中。
初，曹操追馬超至安定，引軍還。參涼州軍事楊阜言於操曰：「超有信、布之勇，得羌、胡心，若不設備，隴上諸郡非國家之有也。」操還，超果率羌、胡擊隴上諸郡，取之，
夏五月，曹操自立為魏公，加九錫。
獻帝用冀州的十個郡封曹操為魏公，曹操以丞相的身份兼任冀州牧。同時，給曹操加九錫：大車和兵車各一輛，各配上四匹黑馬；袞衣、冠冕配上紅色的禮鞋；諸侯享用的三面懸掛的樂器和三十六人表演的舞蹈；宅第的大門漆成紅色；登堂的台階鑿在屋檐下；勇士三百人；和鉞各一把；朱紅色的弓一把，朱紅色的箭一百支，黑色的弓十把，黑色的箭一千支；祭祀用的香酒一罐，配上珪和瓚。
天降大雨。 劉璋派部將吳懿等抵禦劉備，被打敗，都投降劉備，劉備進軍包圍洛城。
益州從事、廣漢人鄭度對劉璋說：「左將軍劉備孤軍深入，襲擊我們，靠田野里的莊稼為食。我們不如把巴西、梓潼境內的百姓全部驅趕到內水、涪水以西，把巴西、梓潼的糧食和田野里的莊稼全部燒掉，高築堡壘、深挖壕溝，劉備來挑戰，我們不應戰，不出一百天，他們將自動撤退，他們撤退時我們出擊，一定能抓到劉備。」劉備聽到這個消息，憎恨鄭度。法正說：「劉璋最終不會採用鄭度的計策，你不要擔憂。」劉璋果然對部下說：「我聽說過抵禦敵人來使百姓安定，沒有聽說遷動百姓來躲避敵人的。」派部將吳懿等抵抗劉備，都被擊敗，向後撤退，吳懿到劉備大軍中投降。劉璋又派李嚴、費觀統率軍隊，李嚴、費觀也投降劉備。劉備大軍的勢力更加強大，分派將領們去平定周圍各縣。劉備進軍包圍洛城，守將張任出城迎戰，戰敗而死。
秋七月，魏國開始建立祭祀祖先的宗廟和祭祀土神和穀神的社稷壇。 魏公曹操進獻三個女兒給獻帝做貴人。 八月，馬超進入涼州城，殺死刺史。九月，參軍事楊阜進兵攻打馬超，馬超投奔漢中。
當初，曹操追擊馬超到安定，率軍返回。參涼州軍事楊阜對曹操說：「馬超有韓信、英布一樣的勇猛，又得羌人、胡人的信服，如果不加防範，隴山以西的各郡恐怕就不再屬朝廷擁有。」曹操撤走後，馬超果然率領羌人、胡人進攻隴山以西各郡，將其占領，
惟冀城固守。自正月至八月，救兵不至，刺史韋康及太守欲降，楊阜號哭諫曰：「阜等率父兄子弟，以義相勵，有死無二，以為使君守此城。今奈何棄垂成之功，陷不義之名乎？」康等不聽，開門迎超。超入，遂殺康等。曹操使夏侯淵來救，超逆戰，敗之。
會楊阜喪妻，求假以葬。阜外兄姜敘擁兵屯歷城。阜見敘及其母，歔欷悲甚。敘曰：「何為乃爾？」阜曰：「守城不能完，君亡不能死，亦何面目以視息於天下！馬超背父叛君，虐殺州將，豈獨阜之憂責，一州士大夫皆蒙其恥。君擁兵專制，而無討賊之心，此趙盾所以書弒君也。超強而無義，多釁，易圖耳。」敘母慨然曰：「咄！伯奕，韋使君遇難，亦汝之負，豈獨義山哉！人誰不死，死於忠義得其所矣。但當速發，我不以餘年累汝也。」敘乃與趙昂、尹奉等合謀，又使人至冀，結梁寬、趙衢使為內應。時超已取昂子月為質，昂謂妻異曰：「吾謀如是，當奈月何？」異厲聲應曰：「雪君父之大恥，喪元不足為重，況一子哉。」
九月，阜與敘、昂、奉討超。衢因譎說超使自出戰，而與寬閉門，盡殺超妻子。超襲歷城，得敘母並趙月，皆殺之。與阜戰，敗，奔漢中。張魯欲妻之，或曰：「有人若此，不愛其親，焉能愛人！」魯乃止。
冬十一月，魏初置尚書、侍中、六卿。
以荀攸為尚書令，涼茂為僕射，毛玠、崔琰、常林、徐
只有冀城堅守不降。從正月到八月，救兵不到，刺史韋康和太守想投降，楊阜號啕大哭，勸阻他們說：「我們率領父兄子弟，以大義互相勉勵，至死沒有二心，來為你們守衛此城。現在，怎麼能放棄垂手可得的功勞，陷入不義的罪名呢？」韋康等人不聽楊阜的勸阻，打開城門迎接馬超。馬超進入冀城，就殺死韋康等人。曹操命令夏侯淵援救冀城，馬超出城迎戰，打敗夏侯淵。
這時正值楊阜妻子去世，楊阜向馬超請假去安葬妻子。楊阜的表兄姜敘率軍駐守歷城。楊阜見到姜敘和姜敘的母親，抽泣不止，極度悲痛。姜敘說：「你為什麼這麼悲痛？」楊阜說：「守城沒能守住，長官被殺而不能同死，我還有什麼臉面活在世上！馬超背叛父親和君主，殘酷地殺害州將，這豈是只讓我一人感到愁悶和自責的事情，一州的士大夫都蒙受恥辱。您率軍全權管理這一地區，而沒有討伐逆賊之心，這就是趙盾被史官記載為弒君的原因所在。馬超勢力強大，但不講道義，弱點很多，容易謀取。」姜敘的母親感慨地說：「好了！姜敘，韋刺史遇難，也有你的責任，難道僅僅是楊阜一人的責任嗎！人誰沒有死，死於忠義，就死得其所。你只應快速出發，我不以餘年牽累你。」姜敘就與趙昂、尹奉等合謀，又派人到冀城，結交梁寬、趙衢，使他們做內應。當時，馬超已經收留趙昂的兒子趙月做人質，趙昂對妻子士異說：「我們的謀劃已經如此，應當把趙月怎麼辦？」士異厲聲回答：「能昭雪君父的大恥，即使掉腦袋也在所不惜，何況一個兒子呢。」
九月，楊阜與姜敘、趙昂、尹奉討伐馬超。趙衢趁機騙馬超親自率軍出城迎戰，而與梁寬關閉城門，把馬超的妻子兒女全部殺死。馬超襲擊歷城，抓到姜敘的母親和趙月，把他們都殺了。馬超與楊阜交戰失敗，投奔漢中。張魯想把女兒嫁給馬超做妻子，有人說：「像他這樣的人，不愛自己的父母，怎麼能愛別人！」張魯才打消嫁女的念頭。
冬十一月，魏國開始設置尚書、侍中、六卿職位。
任命荀攸為尚書令，涼茂為尚書僕射，毛玠、崔琰、常林、徐
奕、何夔為尚書，王粲、杜襲、衛覬、和洽為侍中，鍾繇為大理，王修為大司農，袁渙為郎中令，行御史大夫事，陳群為御史中丞。渙得賞賜，皆散之，家無所儲，乏則取之於人，不為皦察之行，然時人皆服其清。時有傳劉備死者，群臣皆賀，惟渙獨否。
操欲復肉刑，令曰：「昔陳鴻臚以為死刑有可加於仁恩者，御史中丞能申其父之論乎？」群對曰：「臣父紀以為漢除肉刑而增笞法，本興仁惻而死者更眾，所謂名輕而實重者也。名輕則易犯，實重則傷民。且殺人償死，合於古制；至於傷人或殘毀其體，而裁剪毛髮，非其理也。若用古刑，使淫者下蠶室，盜者刖其足，則永無淫放穿逾之奸矣。夫三千之屬，雖未可悉復，若斯數者，時之所患，宜先施用。漢律殊死之罪，仁所不及也，其餘逮死者，可易以肉刑。則所刑之與所生足以相貿矣。今以笞死之法易不殺之刑，是重人支體而輕人軀命也。」議者惟鍾繇與群議同，余皆以為未可行。操以軍事未罷，顧眾議而止。
甲午（214） 十九年
春，張魯遣馬超圍祁山，夏侯淵擊卻之。 三月，魏公操進位諸侯王上。
改授金璽、赤紱、遠遊冠。
夏四月，旱。 五月，雨水。 閏月，孫權使其將呂蒙攻皖城，破之。
奕、何夔為尚書，王粲、杜襲、衛覬、和洽為侍中，鍾繇為大理，王修為大司農，袁渙為郎中令，代理御史大夫事務，陳群為御史中丞。袁渙得到賞賜，全都分發給別人，家中沒有積蓄，當生活所需缺乏時，就向別人索取，從來不做明察秋毫的事情，然而當時的人們都佩服他的清廉。就在這時，有人傳說劉備死了，郡臣都為此慶賀，只有袁渙一人不這樣做。
曹操想恢復肉刑，下令說：「過去，陳鴻臚認為死刑有體現仁慈的地方，御史中丞陳群能申說你父親的論點嗎？」陳群回答說：「我父親陳紀認為，漢朝廢除肉刑而增加笞刑，本來是為了充分體現仁慈，然而死於鞭杖之下的人更多，這就是所謂名義上減輕，而實際上加重。名義上減輕，人們則容易犯法；實際上加重，百姓則容易受傷害。而且，殺人償命，符合古代的制度；至於傷人或殘害他人身體，而剪去頭髮，是不合理的。如果用古代的刑法，對犯姦淫罪的人處以宮刑，對犯盜竊罪的人砍去雙腳，就會永遠沒有淫蕩和穿壁翻牆的犯罪行為。古代的三千條刑法，雖然不能全部恢復，但像上述所舉的幾種罪行，正是現時的憂患，應該先施用。漢朝的法律，對於判處斬首的罪刑，是不能講仁慈的，其餘達到死罪的人，可以改判肉刑。這樣，施加刑法與保全生命足以相互持平了。現在，用鞭杖抽打致死的刑法替換不殺人的肉刑，是注重人的肢體，而輕視人的生命。」參與評議的人只有鍾繇與陳群的意見相同，其餘的人都認為不能恢復肉刑。曹操因為軍事行動還沒停止，顧慮大家的意見，因而放棄了恢復肉刑的打算。
甲午（214） 漢獻帝建安十九年
春季，張魯派馬超包圍祁山，夏侯淵擊退馬超。 三月，魏公曹操地位進到諸侯王之上。
獻帝給曹操改授金制璽印、紅色的祭服和遠遊冠。
夏四月，乾旱。 五月，雨多。 閏五月，孫權命令他的部將呂蒙攻打皖城，取得勝利。
初，曹操遣廬江太守朱光屯皖，大開稻田。呂蒙言於孫權曰：「皖田肥美，若一收熟，彼眾必增，宜早除之。」權乃親攻皖城，諸將欲作土山，添攻具，呂蒙曰：「治攻具及土山，必曆日乃成。城備既修，外救亦至，不可圖也。且吾乘雨水以入，若留經日，水必向盡，還道艱難，蒙竊危之。今觀此城，不能甚固，以三軍銳氣四面並攻，不移時可拔，及水以歸，全勝之道也。」權從之。蒙薦甘寧為升城督，寧持練緣城，蒙以精銳繼之，手執枹鼓，士卒皆騰踴。侵晨進攻，食時破之，獲朱光及男女數萬口。權拜蒙為廬江太守，還屯尋陽。
馬超奔劉備，備入成都，自領益州牧，以諸葛亮為軍師將軍。
諸葛亮留關羽守荊州，與張飛、趙雲將兵溯流克巴東，破巴郡，獲太守嚴顏。飛呵顏曰：「何以不降？」顏曰：「卿等無狀，侵奪我州。我州但有斷頭將軍，無降將軍也。」飛怒，令牽去斫頭。顏容止不變，曰：「斫頭便斫頭，何為怒邪？」飛壯而釋之，引為賓客。分遣雲從外水定江陽、犍為，飛定巴西、德陽。龐統中流矢，卒。
法正箋與劉璋曰：「左將軍舊心依依，實無薄意，可圖變化以保尊門。」璋不答。洛城潰，備進圍成都。亮、飛、雲引兵來會。馬超知張魯不足與計事，亦來請降。備令引軍屯城北，城中震怖；使從事中郎簡雍入說劉璋。時城中尚
起初，曹操派廬江太守朱光駐守皖城，大規模開墾稻田。呂蒙向孫權建議說：「皖地的稻田肥沃，如果一旦稻穀成熟收穫，曹軍必然增兵，應該早日除掉朱光。」孫權於是親自率軍攻打皖城，將領們準備堆土山，增加攻城的器具，呂蒙說：「造攻城的器具和堆土山，須多日才能完成。敵人的城防已經修整，外面的援兵也到，我們將不能奪取皖城。況且我軍乘雨水多而來，如果曠日久留，大水一定會慢慢退走，我們回去的道路就會艱難，我私下認為是很危險的。現在看來，此城不會十分堅固，如果我們以三軍高昂的士氣四面同時進攻，不久就可攻下，然後趁著大水未退返回，這才是大獲全勝的策略。」孫權採納了他的主張。呂蒙推薦甘寧擔任升城督，甘寧手拿白色的熟絹，攀上城牆，呂蒙派精銳的士兵緊隨其後，呂蒙親自擊鼓進軍，士兵們都奔騰跳躍，競相登城。拂曉發起進攻，到進早餐時攻克皖城，抓獲朱光和城中男女數萬人。孫權任命呂蒙擔任廬江太守，回軍駐守尋陽。
馬超投奔劉備，劉備進入成都，自己兼任益州牧，任命諸葛亮為軍師將軍。
諸葛亮留下關羽守衛荊州，與張飛、趙雲率軍逆長江而上，攻克巴東，打敗巴郡守軍，抓獲太守嚴顏。張飛呵斥嚴顏說：「你為什麼不投降？」嚴顏說：「你們太沒禮貌，侵奪我江州。江州只有斷頭將軍，沒有投降將軍。」張飛大怒，叫人把嚴顏拉去砍頭。嚴顏面容舉止不變，說：「砍頭便砍頭，發什麼怒？」張飛讚許嚴顏的膽魄，把他釋放了，召做自己的賓客。諸葛亮分派趙雲從外水出兵平定江陽、犍為，派張飛平定巴西、德陽。龐統被流箭射中，死去。
法正寫信給劉璋說：「左將軍劉備對您舊情依舊，實在沒有輕視的意思，你可想辦法改變態度，以保住家門的尊貴。」劉璋沒有答覆。劉備攻克洛城，進而包圍了成都。諸葛亮、張飛、趙雲也率兵前來會合。馬超知道不值得與張魯商討大事，也來請求投降。劉備命令他率軍駐紮在成都城的北面，城內的人非常震驚，深感恐懼；派從事中郎簡雍進城勸說劉璋投降。當時城中還
有精兵三萬人，谷帛支一年，吏民咸欲死戰。璋言：「父子在州二十餘年，無恩德以加百姓。百姓攻戰三年，肌膏草野者，以璋故也，何心能安！」遂開城出降，群下莫不流涕。備遷璋公安，盡歸其財物，佩以振威將軍印綬。
備入成都，自領益州牧，以諸葛亮為軍師將軍，董和為掌軍中郎將，並署左將軍府事，馬超為平西將軍，法正為蜀郡太守，許靖為左將軍長史，龐羲為司馬。和為蜀郡太守，清儉公直，為民夷所愛信，蜀中推為循吏，故備舉而用之。
備自新野南奔，荊楚群士從之如雲，而劉巴獨北詣曹操。操闢為掾，遣招納長沙、零陵、桂陽。會備略有三郡，巴欲由交州道還京師。時諸葛亮在臨蒸，以書招之，巴不從而入蜀，備深恨之。及璋迎備，巴諫曰：「備，雄人也，入必為害。」既入，巴復諫曰：「若使備討張魯，是放虎于山林也。」璋不聽，巴閉門稱疾。備攻成都，令軍中曰：「有害巴者，誅及三族。」及得巴，甚喜，以為西曹掾。時益州郡縣皆望風景附，獨黃權閉城堅守，須璋稽服乃降，備以為將軍。李嚴，本璋所授用；吳懿、費觀等，璋之婚親；彭羕，璋所擯棄，備皆處之顯任，盡其器能。有志之士，無不競勸，益州之民，是以為大和。
初，劉璋以許靖為蜀郡太守。成都將潰，靖謀逾城出降，備以此薄之，不用。法正曰：「天下有獲虛譽而無其實者，許靖是也。然今始創大業，天下之人不可戶說，宜加敬
有精兵三萬人，糧食和布帛可以支持一年，官吏和百姓都想死戰。劉璋說：「我們父子統治益州二十多年，沒有給百姓帶來什麼恩德。而百姓參與戰鬥三年，露屍荒野，是因為我劉璋的緣故，我的心怎能平靜！」於是打開城門出來投降，部下無不痛哭流涕。劉備把劉璋遷移到公安，歸還他的全部財物，讓他佩帶振威將軍印綬。
劉備進入成都，自己兼任益州牧，任命諸葛亮為軍師將軍，董和為掌軍中郎將，並且代理左將軍府事，馬超為平西將軍，法正為蜀郡太守，許靖為左將軍長史，龐羲為司馬。董和任蜀郡太守時，清廉節儉，公平正直，受到各族百姓的愛戴和信任，大家推舉他為奉職守法的官吏，因此劉備提拔任用他。
劉備從新野逃奔江南時，荊楚一帶的士人追隨他的十分多，而只有劉巴一人向北投奔曹操。曹操徵召劉巴為屬官，派遣他去招降和接收長沙、零陵、桂陽三郡。就在這時，劉備奪取了三郡，劉巴打算由交州取道回京師。這時，諸葛亮在臨蒸，寫信招引劉巴，劉巴不接受，進入蜀地，劉備深感遺憾。等到劉璋迎接劉備入蜀，劉巴勸阻說：「劉備是一代梟雄，進入蜀地必定危險。」劉備入蜀以後，劉巴又進諫說：「如果使劉備去討伐張魯，就是放虎歸山。」劉璋不聽，劉巴便閉門稱病。劉備圍攻成都，下令軍中說：「誰若傷害劉巴，誅滅三族。」等到得到劉巴，劉備非常高興，任命他為西曹掾。當時，益州的郡縣都察看風頭，如影隨形般地投靠劉備，只有黃權關閉城門堅守，必須等劉璋跪拜降服後他才投降，劉備任命他為將軍。李嚴，本為劉璋任用；吳懿、費觀等是劉璋的姻親；彭羕，被劉璋擯棄，劉備都安排他們擔任重要職位，以竭盡其才能。有志之士，無不爭相盡職盡責，益州的百姓，因此相處極為和睦。
起初，劉璋任命許靖為蜀郡太守。成都將被攻破時，許靖翻牆出城投降，劉備因此看不起他，沒有任用他。法正說：「世上有一種人獲有虛名而其實不副，許靖就是。然而如今您剛剛開始創建大業，您不可能挨家挨戶進行宣傳告諭，對許靖應該多加敬
重，以慰遠近之望。」備乃禮而用之。
軍用不足，備以為憂。劉巴請鑄直百錢，平諸物價，令吏為官市。備從之。數月之間，庫府充實。或欲以成都名田宅分賜諸將。趙雲曰：「霍去病以匈奴未滅，無用家為。今國賊非但匈奴，未可求安也。須天下都定，各反桑梓，歸耕本土，乃其宜耳。益州人民初罹兵革，田宅皆可歸還，令安居復業，乃可役調，得其歡心，不宜奪之以私所愛也。」備從之。
備留霍峻守葭萌城。璋將向存帥萬餘人，攻圍一年。峻兵才數百人，伺其怠隙，選精銳出擊，大破，斬之。備以為梓潼太守。
法正一飧之德，睚眥之怨，無不報復。或謂諸葛亮曰：「法正太橫，宜稍抑之。」亮曰：「主公之在公安也，北畏曹操，東憚孫權，近則懼孫夫人生變於肘腋。法孝直為之輔翼，令翻然翱翔，不可複製。今奈何禁止孝直，使不得少行其意邪！」
亮治頗尚嚴峻，人多怨者。法正謂曰：「昔高祖入關，約法三章，秦民知德。願君緩刑弛禁，以慰此州之望。」亮曰：「君知其一，未知其二。秦以無道，政苛民怨，匹夫大呼，天下土崩。高祖因之，可以弘濟。劉璋暗弱，自焉已來有累世之恩，文法羈縻，互相承奉，德政不舉，威刑不肅，君
重，來撫慰遠近的人們的希望。」劉備這才對許靖以禮相待，加以任用。
軍費不足，劉備非常憂慮。劉巴請求鑄造價值為一百錢的錢幣，平抑物價，下令官吏設立官方市場。劉備聽從了他的建議。幾個月之後，府庫中的財物就充實了。有人主張把成都有名的田地和住宅分賜將領們。趙雲說：「霍去病認為『匈奴未滅，無以家為』。如今國賊遠非匈奴可比，我們還不能尋求安樂。必須等天下都安定以後，大家回歸故里，在自己的土地上耕作，才會各得其所。益州人民剛剛遭受戰爭災難，土地、住宅都應該歸還原來的主人，使他們安定地生活，恢復生產，這樣才能向他們徵發勞役，徵收賦稅，取得他們的歡心，不該奪取他們的財物來私寵自己喜愛的人。」劉備採納了趙雲的意見。
劉備留下霍峻守衛葭萌城。劉璋的部將向存統率一萬多人，圍攻霍峻一年。霍峻的軍隊才幾百人，瞅准敵人疲憊的機會，挑選精銳的士兵出擊，大破敵軍，斬殺向存。劉備任命霍峻為梓潼太守。
法正愛恨分明，凡是別人對他的一餐飯的恩惠，一瞪眼的怨恨，他沒有不報答和報復的。有人對諸葛亮說：「法正肆意橫行，應該稍微壓制一下。」諸葛亮說：「主公在公安時，北面畏懼曹操，東面害怕孫權，近處則擔心孫夫人在家中引發事端。法正像羽翼一樣輔佐主公，使主公能凌空自由翱翔，不再受人控制。如今怎麼能禁止法正，使他不能稍稍隨心所欲！」
諸葛亮的治理非常提倡嚴刑峻法，很多人都埋怨。法正對諸葛亮說：「從前漢高祖進入函谷關，約法三章，秦地百姓感恩戴德。希望您放寬刑法和禁令，來撫慰這一州人的願望。」諸葛亮說：「您只知其一，不知其二。秦朝因為暴虐無道，政令苛刻，百姓怨恨，因此一個普通百姓大呼一聲，天下就土崩瓦解。漢高祖面對此種情況，可以放寬政策，取得成功。劉璋昏庸懦弱，自從其父劉焉以來，劉氏對蜀地有兩代人的恩惠，靠法令條文維繫上下的關係，互相逢迎旨意行事，德政不能推行，刑罰失去威嚴，君
臣之道漸以陵替。寵之以位，位極則賤；順之以恩，恩竭則慢。所以致敝，實由於此。吾今威之以法，法行則知恩；限之以爵，爵加則知榮。榮恩並濟，上下有節，為治之要於斯著矣。」
備以蔣琬為廣都長，不治，大怒。亮請曰：「蔣琬社稷之器，非百里之才也。其為政以安民為本，不以修飾為先。願主公重加察之。」備雅敬亮，乃不加罪。
秋七月，魏公操擊孫權。
操留少子植守鄴，以邢顒為植家丞。顒防閒以禮，無所屈撓，由是不合。庶子劉楨美文辭，植親愛之。楨曰：「君侯采庶子之春華，忘家丞之秋實，為上招謗，其罪不小，愚實懼焉。」
魏荀攸卒。
攸深密有智防，謀謨帷幄，時人及子弟莫知其所言。操嘗稱：「荀文若之進善，不進不休；荀公達之去惡，不去不止。」又稱：「二荀論人，久而益信，吾沒世不忘。」
枹罕宋建反。冬十月，討斬之，諸羌皆降。
建自號平漢王。
十一月，魏公操弒皇后伏氏及皇子二人。
帝自都許以來，守位而已，左右侍衛莫非曹氏之人者。議郎趙彥常為帝陳言時策，操惡而殺之。操後以事入見殿中，帝不任其懼，因曰：「君若能相輔，則厚；不爾，幸垂恩
臣之道逐漸廢弛。給高位表示寵愛，高位不能再高時，就被別人輕視；施加恩惠表示順從，恩惠不能滿足時，就會被人輕慢。所以，蜀地招致破敗的境地，實在是由於這樣的原因。如今我樹立法令的威嚴，法令施行百姓便會知道我們的恩德；以爵位限定官員的地位，加上爵位的人便會知道榮耀。榮耀和恩德並重，上下之間有禮節，治國的關鍵，由此顯示出來了。」
劉備任命蔣琬為廣都長，蔣琬不能治理，劉備因此大怒。諸葛亮請求說：「蔣琬是國家的棟樑之材，不是管理方圓百里的小縣的人才。他為政以安定百姓為本，不以做表面工作為先。希望主公重加考察。」劉備向來敬重諸葛亮，這才沒有給蔣琬加罪。
秋七月，魏公曹操進攻孫權。
曹操留下小兒子曹植守護鄴城，任命邢顒為曹植的家丞。邢顒按禮節嚴格約束曹植，毫不退讓，因此與曹植不和。庶子劉楨擅長寫文章，曹植親近喜歡他。劉楨說：「君侯您採擷庶子我的春華，忘卻家丞的秋實，要是為君上招來誹謗，你的罪過不小，我實在深感恐懼。」
魏國荀攸去世。
荀攸深沉而有智謀，參與曹操的軍事謀劃，當時的人和他的子弟都不知道他獻過什麼計策。曹操曾經稱讚他說：「荀彧進獻好計策，不接收不罷休；荀攸去除錯誤行為，不去除不停止。」又稱讚說：「二荀評論人物，時間越長越發顯出他們的觀點可信，我終生不會忘記。」
枹罕宋建造反。冬十月，曹操派大軍前去征討，將宋建斬首，羌人各部落全部投降。
宋建自號平漢王。
十一月，魏公曹操殺死伏皇后以及兩個皇子。
獻帝自從建都許昌以來，僅能保住自己的皇位而已，左右無一不是曹操的人。議郎趙彥常為獻帝分析時勢，進獻對策，曹操憎惡而把他殺死。後來，曹操有事到殿中拜見獻帝，獻帝不能控制恐懼，趁機說：「您如果能輔佐我，就寬厚些；否則，您就開恩
相舍。」操失色，俯仰求出。舊儀：三公領兵，朝見，令虎賁執刀挾之。操出，汗流浹背。自後不復朝請。
董承女為貴人，操誅承，求貴人殺之。帝以貴人有妊為請，不得。伏後懼，與父完書，令密圖之。至是，事泄，操使郗慮持節策收皇后璽綬，以尚書令華歆為之副，勒兵入宮，收後。後閉戶，藏壁中。歆壞戶發壁，就牽後出。時帝在外殿，後被發、徒跣、行泣過，訣曰：「不能復相活邪？」帝曰：「我亦不知命在何時！」顧謂慮曰：「郗公，天下寧有是邪！」遂將後下暴室以幽死，所生二皇子皆鴆殺之，兄弟及宗族死者百餘人。
十二月，操以高柔為丞相理曹掾。
舊法：軍徵士亡，考竟其妻子。而亡者猶不息。操欲更重其刑，並及父母、兄弟。柔啟曰：「士卒亡軍，誠在可疾，然竊聞其中時有悔者。愚謂乃宜貸其妻子，以誘其還心。猥復重之，柔恐自今軍士見一人亡逃，誅將及己，亦且相隨而走，不可復得殺也。此重刑非所以止亡，乃所以益走耳。」操善之。
乙未（215） 二十年
春正月，立貴人曹氏為皇后。
操之女也。
三月，魏公操擊張魯。 夏五月，韓遂為其下所殺。劉備、孫權分荊州。備使關羽守江陵，權使魯肅屯陸口。
把我拋開。」曹操大驚失色，屈身請求告辭。漢朝舊制規定：領兵的三公，在朝見皇帝時，下令武士持刀夾持。曹操走出殿堂，汗流浹背。從此以後不再朝見皇帝。
董承的女兒是獻帝的貴人，曹操殺死董承以後，要求把董貴人也殺死。獻帝以貴人有身孕為由，向曹操求情，曹操不同意。伏皇后恐懼不安，給父親伏完寫信，令其秘密策劃，除掉曹操。到這時，事情泄露了，曹操派郗慮帶上符節和策書，收繳皇后的璽印和綬帶，派尚書令華歆為副手，率兵入宮逮捕伏皇后。伏皇后關閉門窗，藏在牆壁中。華歆砸爛門窗，挖開牆壁，上去把伏皇后拖了出來。當時獻帝在外殿，伏皇后披頭散髮、光著雙腳，邊走邊哭經過獻帝面前，訣別說：「不能再救我一命嗎？」獻帝說：「我也不知我能活到幾時！」他回頭看著郗慮說：「郗公，天下難道竟有這樣的事嗎！」曹操把皇后關到暴室中，幽禁而死，她生的兩個皇子，也都用毒酒殺死，她的兄弟以及宗族被害死的有一百多人。
十二月，曹操任命高柔為丞相理曹掾。
舊制規定：軍隊外出征討時士兵逃跑，要追究他們的妻子兒女。然而士兵逃跑仍然不斷。曹操想加重對他們的刑罰，連帶追究他們的父母、兄弟。高柔說：「士兵逃跑，實在可惡，但聽說他們中時時有人懊悔。我認為應該寬免他們的妻子兒女，來誘使他們回心轉意。如果還要加重刑罰，我恐怕從今以後，軍中的士兵見一人逃跑，害怕將牽連到自己，也就跟隨逃跑，不能再抓到他們殺死。這樣，加重刑罰不能阻止士兵逃跑，反而使逃兵增多。」曹操認為他的建議好。
乙未（215） 漢獻帝建安二十年
春正月，冊立曹貴人為皇后。
曹貴人是曹操的女兒。
三月，魏公曹操攻打張魯。 夏五月，韓遂被部下殺死。 劉備、孫權分割荊州。劉備派關羽守衛江陵，孫權使魯肅駐守陸口。
初，劉備在荊州，周瑜、甘寧等數勸孫權取蜀。權遣使謂備曰：「劉璋不武，不能自守，若使操得蜀，則荊州危矣。今欲先攻取璋，次取張魯，一統南方，雖有十操無所憂也。」備報曰：「益州民富地險，劉璋雖弱，足以自守。今曹操方欲觀兵吳、會，而同盟無故自相攻伐，使承其隙，非長計也。」權不聽，遣孫瑜率水軍住夏口。備遏之不得過，謂曰：「汝欲取蜀，吾當被髮入山，不失信於天下也。」權不得已，召瑜還。及備攻璋，留關羽守江陵，與魯肅數生疑貳，肅常以歡好撫之。
及備得益州，權令諸葛瑾從備求荊州。備曰：「吾方圖涼州，涼州定，乃盡以荊州相與耳。」權曰：「此假而不反，乃欲以虛辭引歲也。」遂置長沙、零陵、桂陽長吏，羽逐之。權遣呂蒙取三郡，惟零陵太守郝普不降。備自至公安，遣羽爭三郡。孫權進住陸口，使魯肅將萬人屯益陽以拒羽，召呂蒙還助肅。蒙得書，秘之，夜召諸將，授以方略，晨當攻零陵，而詐謂普故人鄧玄之曰：「左將軍在漢中為夏侯淵所圍，關羽在南郡，至尊身自臨之。彼方首尾倒懸，救死不給，豈有餘力復營此哉？君可見之，為陳禍福。」玄之見普，具宣蒙意。普懼出降，蒙乃赴益陽。
魯肅邀羽相見，因責數羽，羽曰：「烏林之役，左將軍身在行間，戮力破敵，豈得徒勞，無一塊土，而足下來欲收地邪？」肅曰：「不然。始與豫州覲於長坂，豫州之眾不當一校，計窮慮極，圖欲遠竄。主上矜愍豫州身無處所，不愛土
起初，劉備在荊州時，周瑜、甘寧等多次勸孫權奪取蜀地。孫權派使者對劉備說：「劉璋不勇武，不能保護自己，假如曹操得到蜀地，那麼荊州危險了。我現在打算先攻取劉璋，再攻下張魯，統一南方，即使有十個曹操也沒有任何憂慮了。」劉備回答說：「益州百姓富裕，地勢險要，劉璋雖然軟弱，但足以保護自己。現在曹操正準備到吳郡、會稽閱兵，而抗曹同盟之間無故自相攻伐，使曹操有機可乘，這不是長久之計。」孫權不聽劉備的勸告，派孫瑜率水軍駐守夏口。劉備阻止孫瑜的軍隊不得過境，對孫瑜說：「你們若想攻取蜀地，我一定披頭散髮，隱居深山，不能失信於天下的人。」孫權不得已，把孫瑜召回。等劉備攻劉璋地時，留下關羽守衛江陵，關羽多次與魯肅因猜忌而產生二心，魯肅卻經常以友好的姿態使關羽安心。
劉備得到益州後，孫權派諸葛瑾向劉備索要荊州。劉備說：「我正準備奪取涼州，涼州平定後，才能把荊州全部給你們。」孫權說：「這是借而不還，卻想找藉口拖延時間。」於是設立長沙、零陵、桂陽三郡的地方長官，關羽驅逐他們。孫權派呂蒙率兵奪取三郡，只有零陵太守郝普沒有投降。劉備親自抵達公安，派關羽爭奪三郡。孫權進駐陸口，派魯肅領兵一萬人駐紮益陽，抵抗關羽，召回呂蒙協助魯肅。呂蒙接到孫權的書信後，藏了起來，夜裡召集部下們，宣布自己的作戰方案，清晨要向零陵發起攻擊，而欺騙郝普的舊友鄧玄之，對他說：「現在左將軍劉備在漢中被夏侯淵包圍，關羽在南郡，我家主公親自去征討。他們正首尾倒懸，救命都來不及，哪裡有多餘的力量來營救零陵呢？你可以去看看郝普，為他陳述禍福。」鄧玄之見到郝普，把呂蒙的意思全部告訴他。郝普深感恐懼，出城投降，呂蒙這才率軍奔赴益陽。
魯肅邀請關羽見面，趁機責備了關羽，關羽說：「烏林那次戰役，左將軍親自參戰，竭盡全力打敗敵人，怎麼能白白辛苦，不擁有一塊土地，而您卻想來收取土地呢？」魯肅說：「不是這麼回事。起初與劉豫州在長坂會面時，豫州的部眾抵擋不了一校的人馬，計窮慮竭，打算遠逃。我家主公憐憫豫州無處安身，不吝惜土
地士民之力，以濟其患。而豫州私獨飾情，愆德墮好。今已藉手西州，又欲剪並荊土。斯蓋凡夫所不忍行，而況整領人物之主乎！」羽無以答。會聞曹操將攻漢中，備乃求和於權。權令諸葛瑾報命。遂分荊州，以湘水為界：長沙、江夏、桂陽以東屬權，南郡、零陵、武陵以西屬備。瑾每奉使至蜀，與其弟亮但公會相見，退無私面。
秋七月，魏公操取漢中，走張魯，留將軍夏侯淵、張郃守之而還。
操至陽平，張魯欲降，其弟衛不肯，率眾拒關堅守。初，操以降人多言張魯易攻，陽平城下南北山相遠不可守，信以為然。至是，身履不如所聞，乃嘆曰：「他人商度，少如人意。」攻陽平諸屯，山峻難登，士卒傷夷，軍食且盡。操意沮，欲還。會前軍夜迷，誤入張衛別營，營中大驚，退散。操進兵攻之，衛等夜遁。魯奔南山，入巴中。左右欲悉燒寶貨倉庫，魯曰：「本欲歸命國家，而意未得達。今避鋒銳，非有惡意。寶貨倉庫，國家之有。」遂封藏而去。操入南鄭，遣人慰喻之。
主簿司馬懿言於操曰：「劉備以詐力虜劉璋，蜀人未附，而遠爭江陵，此機不可失也。今克漢中，益州震動，進兵臨之，勢必瓦解。聖人不能違時，亦不可失時也。」操曰：「人苦無足，既得隴，復望蜀邪！」劉曄曰：「劉備，人傑也，有度而遲。得蜀日淺，蜀人未恃也。今破漢中，蜀人震恐，
地和人民的勞力，來解除豫州的憂患。而豫州自私自利，虛情假意，背棄恩德，損壞我們彼此間的友好關係。現在豫州已經得到益州，又想兼併荊州的土地。這樣的事大概凡夫俗子都不忍心做，何況是領導一方的主要人物呢！」關羽無話可說。正在這時，聽說曹操將攻打漢中，劉備於是向孫權求和。孫權命令諸葛瑾答覆劉備。最終以湘江為界分割荊州：長江、江夏、桂陽以東屬孫權，南郡、零陵、武陵以西屬劉備。諸葛瑾每次奉使命到蜀，與他的弟弟諸葛亮只是因公事會晤時相見，退下後沒有私相會面。
秋七月，魏公曹操攻取漢中，趕走張魯，留將軍夏侯淵、張郃守護漢中，自己率軍返回。
曹操抵達陽平，張魯打算投降，他的弟弟張衛不同意，率部眾憑藉關隘堅守。起初，曹操因為大多數投降的人說張魯容易攻破，陽平城下南山、北山相距太遠，不可防守，便信以為真。到了這時，曹操親身實地考察，發現並不像所聽說的那樣，就感嘆說：「別人的測度，很少能令人滿意。」攻打陽平各處駐軍時，山勢險峻難登，士兵受傷，軍糧快要吃盡。曹操心情沮喪，準備撤軍。適逢前面的部隊夜裡迷路，誤入張衛部下的軍營，張衛的士兵大驚，紛紛潰逃而散。曹操進兵攻打張衛，張衛等人乘夜逃走。張魯逃奔南山，進入巴中。張魯的部下想燒毀全部寶物和倉庫，張魯說：「本來我想歸附國家，而我的意願沒有能傳達上去。如今躲避大軍的鋒銳，並沒有惡意。寶物和倉庫為國家所有。」於是把寶物和倉庫封存好後才離開。曹操進入南鄭，派人前去撫慰張魯。
主簿司馬懿向曹操建議說：「劉備靠欺詐劫持了劉璋，蜀人還沒有歸附他，而他卻到遠方爭奪江陵，這個機會不能失去。現在我們攻克漢中，益州受到震動，如果我們進兵逼近，益州勢必土崩瓦解。聖人不能違背天時，也不能失去良機。」曹操說：「人們苦於不滿足，既得隴地，還眼望著蜀地嗎！」劉曄說：「劉備，是人中豪傑，做事有分寸，但是行動遲緩。取得蜀地時間不長，蜀人還沒有依附他。如今我們攻破漢中，蜀人受到震動，十分恐慌，
其勢自傾。因而壓之，無不克也。若小緩之，諸葛亮明於治國而為相，關羽、張飛勇冠三軍而為將，蜀民既定，據險守要，則不可犯矣。今不取，必為後憂。」操不從。居七日，蜀降者說：「蜀一日數十驚，守將雖斬之，而不能安也。」操問曄曰：「今尚可擊不？」曄曰：「今已小定，未可擊也。」乃還，以夏侯淵督張郃、徐晃等守漢中。
八月，孫權攻合肥，大敗而還。
曹操之徵張魯也，為教與合肥護軍薛悌，署函邊曰：「賊至乃發。」及是孫權率眾十萬圍合肥，悌發函，教曰：「若孫權至者，張、李將軍出戰，樂將軍守，護軍勿得與戰。」諸將以眾寡不敵，疑之。張遼曰：「公遠征在外，比救至，彼破我必矣。是以教指及其未合逆擊之，折其盛勢以安眾心，然後可守也。」樂進等莫對。遼怒，將獨出。李典素與遼不睦，慨然曰：「此國家大事，顧君計何如耳，吾豈可以私憾而忘公義乎，請從君而出。」於是夜募敢從之士。明旦陷陣沖壘，入至麾下。權大驚走，撤軍還，至逍遙津北。遼將步騎奄至。甘寧、呂蒙力戰扞敵，凌統率親近扶權出圍，乘駿馬上津橋，橋南已撤，丈余無板。親近谷利使權持鞍緩控，於後著鞭，遂得超渡。賀齊率三千人在津南迎權入船。齊涕泣曰：「至尊人主，常當持重，今日之事，群下震怖，若無天地，願以此為終身之誡。」權自前收其淚曰：「大慚，謹已刻
勢必將自行崩潰。我們趁機率兵壓境，一定能取得勝利。如果行動稍稍遲緩，諸葛亮善於治國而做丞相，關羽、張飛勇冠三軍而擔任軍隊將領，蜀地人民安定以後，據守險要地勢，我們就不能攻取了。如今不去奪取，必定會成為後患。」曹操沒有聽從他的建議。七天後，蜀地來投降的人說：「蜀地一天受到數十次驚嚇，守將雖然以斬首來壓制，但仍然不能安定下來。」曹操問劉曄：「現在還可以進攻嗎？」劉曄說：「現在蜀地已經稍微安定，不能再進攻了。」曹操於是撤軍，任命夏侯淵率領張郃、徐晃等守衛漢中。
八月，孫權進攻合肥，大敗而回。
曹操去征伐張魯時，留下一份指令給合肥護軍薛悌，在指令封套的邊上寫上：「敵人來了再打開。」到了這時，孫權率領十萬大軍包圍合肥，薛悌打開指令，指令中寫道：「如果孫權到來，張、李將軍出城迎戰，樂將軍守城，護軍不許參加。」將軍們認為寡不敵眾，懷疑這道指令。張遼說：「魏公遠征在外，等到救兵趕到，敵人必定打敗我們了。因此，指令的意思是趁敵人未集結時出兵迎頭抗擊，摧折敵人強大的氣勢，來安定大眾的人心，然後才能堅守。」樂進等人都不發表意見。張遼非常生氣，將獨自出戰。李典平素與張遼不和，卻感慨地說：「這是國家大事，不過看您的計策怎麼樣罷了，我怎麼能因為私恨而忘記公義呢，我請求跟您出戰。」於是，張遼當夜招募敢跟隨自己出戰的士兵。第二天早晨，衝鋒陷陣，衝破敵人的營壘，直到孫權的大旗下。孫權大驚而逃，撤軍返回，直達逍遙津北岸。張遼率領步兵、騎兵突然來到。甘寧、呂蒙奮力抵禦，凌統率領親兵攙扶孫權衝出重圍，騎駿馬上逍遙津橋，橋南部的橋板已撤去，有一丈多長沒有橋板。親兵谷利使孫權抓住馬鞍，放鬆韁繩，而他在後面用鞭抽馬，才終於跨越過去。賀齊率三千人在逍遙津南岸迎接孫權上船。賀齊哭著說：「至尊的主公，您應當時時小心謹慎，今天的事，部下們都非常驚恐，像是天塌地陷，希望您以此為終生的教訓。」孫權親自上前為他擦拭眼淚，說：「非常慚愧，我一定把這次教訓銘刻
心，非但書紳也。」
冬十月，始置名號侯以賞軍功。 十一月，張魯出降，以為鎮南將軍，封其屬閻圃為列侯。
劉備遣兵擊巴、，破之。
張魯之走巴中也，黃權言於劉備曰：「若失漢中，則三巴不振，此為割蜀之股臂也。」備乃使權迎魯。會諸夷帥朴胡、杜濩、任約已降於曹操，而魯亦降。權遂擊胡等，破之。操遣張郃徇三巴，備遣巴西太守張飛擊之，郃走還。
丙申（216） 二十一年
夏五月，魏公操進爵為王。操殺尚書崔琰。
初，崔琰薦楊訓，操禮辟之。及操進爵，訓發表稱頌。或笑訓希世浮偽，謂琰失舉。琰取其草視之，與訓書曰：「省表，事佳耳。時乎，時乎，會當有變！」琰本意譏論者好譴呵而不尋情理。有與琰不平者，白之。操怒，收琰付獄，髡為徒隸。白者復云：「琰對賓客虬須直視，若有所瞋。」遂賜琰死。
毛玠傷琰無辜，心不悅。人復白玠怨謗。亦收付獄，桓階、和洽為之陳理。操曰：「此捐君臣恩義，妄為死友怨嘆，殆不可忍也。」洽曰：「臣非敢曲理玠以枉大倫也，以玠歷年荷寵，剛直忠公，為眾所憚，不宜有此。然人情難保，要宜考核，兩驗其實。今不忍致之於理，更使曲直之分不
心中，而不僅僅是寫在束腰的大帶上。」
冬十月，開始設置只有名號的侯爵來獎勵立軍功的人。十一月，張魯出降，任命他為鎮南將軍，封他的部屬閻圃為列侯。
劉備派兵攻打巴、兩族，獲勝。
張魯逃奔巴中時，黃權對劉備說：「如果失去漢中，那麼三巴不能援救，這等於割去蜀地的手腳。」劉備於是派黃權迎接張魯。就在這時，夷人的部族首領朴胡、杜濩、任約已經投降曹操，而張魯也投降了。孫權便攻打朴胡等，取得勝利。曹操派張郃奪取三巴，劉備派巴西太守張飛攻打張郃，張郃敗逃而回。
丙申（216） 漢獻帝建安二十一年
夏五月，魏公曹操進封為王。曹操殺死尚書崔琰。
起初，崔琰推薦楊訓給曹操，曹操以禮徵召楊訓。等到曹操進封為王，楊訓向皇帝進獻奏章稱讚頌揚。有人嘲笑楊訓迎合世俗，輕浮虛偽，認為崔琰推舉人不當。崔琰把楊訓奏章的草稿取來查看，給楊訓寫信說：「看了你的奏章，事情做得很好。時代啊時代，一定會改變的！」崔琰的本意，是譏諷那些議論的人喜歡指責他人而不考慮人情和事理。有人與崔琰不和，把這事稟報曹操。曹操極為生氣，逮捕崔琰關進監獄，剃成光頭，判罰服勞役。稟報的人又說：「崔琰判刑後，面對賓客，鬍鬚鬈曲，兩眼注視前方，像是很憤怒。」曹操於是賜崔琰自殺。
毛玠對崔琰無辜而死感到很悲傷，於是心中不樂。有人又上告毛玠怨憤誹謗。曹操也把毛玠逮捕入獄，桓階、和洽就為毛玠辯解。曹操說：「毛玠這樣做，是捐棄君臣的恩義，荒謬地為處死的舊友怨憤感嘆，他的這些行為，恐怕不能容忍。」和洽說：「我不敢強辭奪理地為毛玠辯護，而違背臣下絕對服從君王的倫常大道，憑著毛玠多年受您寵幸，為人剛直、忠誠、公正，被很多人忌憚，因而他不應有這樣的事。可是人的思想難保會發生變化，應該進行考查審核，從告發者和毛玠兩方面核實。如今您不忍心把這事交給有關部門審理，更使得是非曲直的界限不
明。」操曰：「所以不考，欲兩全玠及言事者耳。」洽曰：「玠信有謗言，當肆之市朝；若無此言，言事者誣大臣以誤主聽。臣竊不安。」操卒不窮治，玠遂免黜。
時西曹掾丁儀用事，玠之獲罪，儀有力焉，群下側目。何夔、徐奕獨不事儀，儀譖奕出之。傅選謂夔：「宜少下之。」夔曰：「為不義，適足害身，焉能害人？」琰從弟林，嘗與陳群共論冀州人士，稱琰為首，群以智不存身貶之。林曰：「大丈夫為有邂逅耳，即如卿諸人，良足貴乎？」
五月朔，日食。 以裴潛為代郡太守。
代郡烏桓三大人皆稱單于，恃力驕恣，太守不能治。至是潛單車之郡，單于驚喜。潛撫以恩威，遂皆讋服。
秋七月，南匈奴單于入朝於魏，遂留居鄴。
初，南匈奴久居塞內，與編戶大同而不輸貢賦。議者恐其戶口滋蔓，浸難禁制，欲豫為之防。至是單于呼廚泉入朝於魏，操因留之於鄴，使右賢王去卑監其國。單于歲給綿、絹、錢、谷如列侯，子孫襲號。分其眾為五部，各立其貴人為帥，選漢人為司馬以監督之。
八月，魏以鍾繇為相國。
丁酉（217） 二十二年
春正月，魏王操擊孫權軍。三月，權降。
初，權護軍蔣欽與徐盛有隙，至是欽持諸軍節度，每稱其善。權問之，欽曰：「盛忠而勤強，有膽略器用，好萬人督也。
明。」曹操說：「所以不考查審核，是要使毛玠和告發的人都得以保全罷了。」和洽說：「毛玠如果確實有誹謗的言論，應當把他處死，陳屍街頭示眾；如果沒有，告發的人就是誣陷大臣來迷惑主上的視聽。我私下感到不安。」曹操最終沒有追究，毛玠被釋放，罷免官職。
當時西曹掾丁儀當權，毛玠獲罪，丁儀起了很大作用，群臣都不敢正眼相看。只有何夔、徐奕不依附丁儀，丁儀誣陷徐奕，徐奕被調離京城。傅選對何夔說：「你應該稍稍向他低頭。」何夔說：「做不義之事，恰恰害了自己，怎麼能害人？」崔琰的堂弟崔林，曾經與陳群共同評論冀州有名望的人，稱崔琰為第一，陳群認為崔琰的才智不足以保護自己，因而貶低崔琰。崔林說：「大丈夫做事看有沒有碰上聖明的君主罷了，就像您這樣的一些人，算得上高貴嗎？」
五月初一，日食。 曹操任命裴潛為代郡太守。
代郡烏桓的三個首領都稱單于，仰仗實力，態度驕橫，無拘無束，以前的太守對他們無可奈何。到這時，裴潛一人駕車到郡，單于們又驚又喜。裴潛恩威並施，進行安撫，單于們終於懾服。
秋七月，南匈奴單于到魏朝見，曹操於是把他留在鄴城。
起初，南匈奴長期居住在塞內，與編入戶籍的平民大致相同，但不交納貢賦。評論的人擔心他們的戶口增加，漸漸地難以控制，想事先做好預防。到這時，單于呼廚泉到魏朝見，曹操乘機把他留在鄴城，派右賢王去卑監管他的國家。單于每年供應的綿、絹、錢、谷，與列侯相同，子孫世襲封號。單于的部屬分為五部，各自設立一個貴族為統帥，選拔漢人做司馬監督他們。
八月，魏任命鍾繇為相國。
丁酉（217） 漢獻帝建安二十二年
春正月，魏公曹操進攻孫權的軍隊。三月，孫權投降。
起初，孫權的護軍蔣欽跟徐盛有矛盾，到了這時，蔣欽負責指揮各路軍隊，每每稱讚徐盛的優點。孫權問蔣欽，蔣欽說：「徐盛忠誠而勤勞堅強，有膽略和才幹，是統帥千軍萬馬的優秀將領。
今大事未定，臣當助國求才，豈敢挾私恨以蔽賢乎？」權既請降，留將軍周泰督濡須，諸將以泰寒門，不服。權會諸將樂飲，命泰解衣，手指其瘡痕，問之。因把其臂流涕曰：「幼平，卿為孤兄弟，戰如熊虎，被創數十，吾亦何心不待卿以骨肉之恩，委卿以兵馬之重乎！」諸將乃服。
夏四月，魏王操用天子車服，出入警蹕。
冕十二旒，乘金根車，駕六馬，設五時副車。
六月，魏以華歆為御史大夫。 冬十月，魏以世子丕為王太子。
初，操娶丁夫人，無子；妾劉氏生子昂；卞氏生四子：丕、彰、植、熊。於是出丁夫人而立卞氏為繼室。植性機警，多藝能，才藻敏贍，操愛之。操欲以女妻丁儀，丕以儀目眇，止之。儀由是怨丕，與弟廙及楊修數稱植才，勸操立以為嗣。操以函密訪於外，尚書崔琰露板答曰：「《春秋》之義，立子以長。五官將仁孝聰明，宜承正統，琰以死守之。」丕使人問太中大夫賈詡以自固之術。詡曰：「願將軍恢崇德度，躬素士之業，朝夕孜孜，不違子道，如此而已。」它日，操屏人問詡，詡嘿然不對。操問其故，詡曰：「屬有所思，故不即對耳。」操曰：「何思？」詡曰：「思袁本初、劉景升父子也。」操大笑。
如今大業還沒有成功，臣下我應當幫助國家求取人才，怎麼敢心懷私恨而埋沒賢才呢？」孫權請求投降以後，留下將軍周泰統率濡須守軍，將領們認為周泰出身寒微，心中不服。孫權召集將領們飲酒作樂，在酒席上讓周泰解開衣服，用手指著他身上的傷痕，詢問他受傷的經過。於是拉著周泰的手臂流著眼淚說：「周泰，你為了我家兄弟，作戰像熊虎一樣勇猛，身受幾十處傷，我又怎麼忍心不把你當作親骨肉看待，委任統率軍隊的重任呢！」將領們這才服從周泰指揮。
夏四月，魏王曹操使用皇帝專用的車和禮服，出入像皇帝一樣實行戒嚴和清道。
曹操的王冠有十二條旒，乘坐金根車，駕六匹馬來拉，設五時副車。
六月，魏任命華歆為御史大夫。 冬十月，魏立嫡長子曹丕為王太子。
起初，曹操娶了丁夫人，丁夫人沒有生兒子；妾劉氏生兒子曹昂；卞氏生四個兒子，分別是：曹丕、曹彰、曹植、曹熊。曹操於是休了丁夫人而立卞氏為繼室。曹植生性機警，多才多藝，才華橫溢而敏捷多智，曹操很喜愛他。曹操想把女兒嫁給丁儀為妻，曹丕因為丁儀一隻眼瞎，阻止了曹操。丁儀因此怨恨曹丕，與弟弟丁廙和楊修多次稱讚曹植的才能，勸曹操立曹植為繼承人。曹操用信秘密探討外界對立繼承人的看法，尚書崔琰用不封口的信回答說：「按《春秋》之義，應立長子。而且五官將曹丕仁慈、忠孝而又聰明，應立他做繼承人，我的看法至死不變。」曹丕派人詢問太中大夫賈詡有關鞏固自己地位的辦法。賈詡說：「希望將軍您發揮盛德和氣度，親自去做寒微之士的事情，朝夕孜孜不倦，不違背做兒子應該遵守的規矩，如此而已罷了。」一天，曹操叫旁人退下，詢問賈詡的看法，賈詡默然不答。曹操追問其中的原因，賈詡說：「我正在思考，所以沒有立即回答你。」曹操說：「你在思考什麼？」賈詡說：「我在想袁紹、劉表兩對父子。」曹操大笑起來。
操嘗出征，丕、植並送。植稱述功德，發言有章，左右屬目，操亦悅焉。丕悵然自失，吳質耳語曰：「王當行，流涕可也。」及辭，丕涕泣而拜，操及左右咸歔欷。於是皆以植多華辭而誠心不及也。植既任性而行，不自雕飾，丕御之以術，矯情自飾，宮人左右並為之稱說，故遂定為太子。
丕抱議郎辛毗頸而言曰：「辛君知我喜不？」毗以告其女憲英，憲英曰：「太子，代君主宗廟、社稷者也。代君，不可以不戚；主國，不可以不懼。宜戚宜懼，而反以為喜，何以能久，魏其不昌乎！」
久之，植乘車行馳道中，開司馬門出。操大怒，公車令坐死。由是重諸侯科禁，而植寵日衰。
劉備進兵漢中，魏王操遣將軍曹洪拒之。
法正說劉備曰：「曹操一舉而降張魯，定漢中，不因此勢以圖巴、蜀，而留夏侯淵、張郃屯守，身遽北還，此非其智不逮，而力不足也，必將內有憂逼故耳。今策淵、郃才略，不勝國之將帥，舉眾往討，必可克之。克之之日，廣農積穀，觀釁伺隙。上可以傾覆寇敵，尊獎王室；中可以蠶食雍、涼，廣拓境土；下可以固守要害，為持久之計。此蓋天以與我，時不可失也。」備乃進兵，遣張飛、馬超、吳蘭等屯下辨。操遣曹洪拒之。
孫權陸口守將魯肅卒，權以呂蒙代之。
孫權以嚴畯代肅，督兵鎮陸口。畯固辭以「樸素書生，不閒軍事」。權乃以呂蒙代之。眾嘉畯能以實讓。
權遣陸遜討丹陽山越，平之。
一次，曹操出征，曹丕、曹植一同來送行。曹植稱頌曹操的功德，出口成章，左右的人矚目欣賞，曹操也非常高興。曹丕悵然若失，吳質在他耳邊說：「大王即將出行，流眼淚就可以了。」等到辭行時，曹丕哭著下跪，曹操和旁邊的人都感動得哽咽不已。於是，大家都認為曹植華麗的辭藻多而誠心趕不上曹丕。曹植既任性行事，言行又不加修飾，而曹丕駕馭有術，掩蓋真情，宮中的人和曹操身邊的人都為他說好話，所以最終被立為太子。
曹丕抱住議郎辛毗的脖子說：「辛君，你知道我高興嗎？」辛毗把這件事告訴女兒憲英，憲英說：「太子是代替君王主持宗廟、社稷的人。代替君王，不可以不憂慮；管理國家，不可以不恐懼。應該憂慮恐懼，可他反而高興，怎麼能長久，魏國不會昌盛的！」
過了很久，曹植乘車在馳道中行駛，打開司馬門而出。曹操大怒，掌管宮門的公車令被判處死刑。從此以後，曹操加重了對諸侯的法律限制，而對曹植的寵愛也一天不如一天了。
劉備進軍漢中，魏王曹操派將軍曹洪抵禦。
法正勸說劉備說：「曹操一舉招降張魯，平定漢中，不藉助這個時機進攻巴、蜀兩地，卻留夏侯淵、張郃駐屯漢中，自己立即北返，這樣做，並不是他的才智不夠，而是力量不足，必將有內憂壓力的緣故。如今估計夏侯淵、張郃的才能，比不上我們的將帥，如果我們舉兵去征討，一定可以取勝。奪取漢中之後，擴大農業生產，積蓄糧食，等待有利時機。做得好，可以徹底擊敗曹操，輔助王室恢復至尊的地位；次之，可以蠶食雍州、涼州，擴展疆土；最次，也可以堅守要害地勢，與曹操長期對峙。這大概是上天的賜予，時機不可喪失。」劉備於是進軍漢中，派張飛、馬超、吳蘭等駐軍下辨。曹操派曹洪抵禦。
孫權的陸口守將魯肅去世，孫權派呂蒙接替魯肅的職位。
孫權派嚴畯接替魯肅的職位，率兵鎮守陸口。嚴畯以「樸素書生，不諳熟軍事」為藉口堅決推辭。孫權於是派呂蒙接替魯肅。大家都稱讚嚴畯能以實相讓。
孫權派陸遜討伐丹陽山越，取得勝利。
吳郡陸遜言於權曰：「克敵寧亂，非眾不濟。而山寇未平，難以圖遠，可大部伍，取其精銳。」權從之，命遜部伍東三郡強者為兵，羸者補戶，得精卒數萬人。宿惡盪除，所過肅清，還屯蕪湖。會稽太守淳于式表遜枉取民人。遜後詣都，言次，稱式佳吏。權曰：「式白君，而君薦之，何也？」遜對曰：「式意欲養民，是以白遜，遜豈可復毀式以亂聖聽乎！」權曰：「此誠長者之事，顧人不能為耳。」
戊戌（218） 二十三年
春正月，少府耿紀、司直韋晃起兵討魏王操，不克，死之。
對有金禕者，自以世為漢臣，乃發憤與紀、晃起兵，欲挾天子以伐魏，南援劉備，不克而死。
三月，有星孛於東方。 夏四月，代郡、上谷烏桓反，魏王操遣其子彰擊破之。
魏王操召裴潛為丞相理曹掾。潛曰：「潛於百姓雖寬，於諸胡為峻。今繼者必以潛為治過嚴而事加寬惠。彼素驕恣，過寬必弛，既弛又將攝之以法，此怨叛所由生也。以勢料之，代必復叛。」後數十日，反問果至。操使其子彰討之。彰少善射御，膂力過人。操戒曰：「居家為父子，受事為君臣，動以王法從事，爾其戒之！」
劉備擊張郃，不克。
吳郡人陸遜對孫權說：「如今要想打敗敵人，平定動亂，沒有大軍就不可能取得成功。而山匪還沒有剷除，難以向遠方發展，可以擴充軍隊，選取精銳。」孫權採納了他的建議，命令陸遜在東部三郡徵集強壯的人當兵，瘦弱的人做後備，得到精兵數萬人。陸遜經過的地方，那些長期作惡的人被徹底清除，然後回駐蕪湖。會稽太守淳于式上表稱陸遜隨意徵發搜刮百姓。陸遜後來回到都城，言談之間，稱讚淳于式是個好官吏。孫權說：「淳于式告發你，你卻推薦他，這是為什麼？」陸遜回答說：「淳于式本意是想使百姓休養生息，所以告發我，我怎麼可以再詆毀他，來擾亂您聖明的聽聞呢！」孫權說：「這實在是謹慎厚道的長者做的事，而一般人做不到。」
戊戌（218） 漢獻帝建安二十三年
春正月，少府耿紀、司直韋晃起兵討代魏王曹操，沒有取勝，戰死。
當時有個叫金禕的人，自認為世世代代都是漢朝的臣子，見漢朝政權將被取代，便發憤與耿紀、韋晃起兵，想挾持天子來攻打魏國，同時向南援助劉備，然而不勝而死。
三月，在東方的天空出現彗星。 夏四月，代郡、上谷郡的烏桓人造反，魏王派他的兒子曹彰打敗他們。
魏王曹操召回裴潛，任命為丞相理曹掾。裴潛說：「我對百姓雖然寬容，但對胡人卻很嚴厲。如今我的繼任者必定會認為我的治理過嚴而採取寬厚的策略，施恩惠於百姓。那些胡人一向驕橫放肆，過分寬厚必然導致放縱，放縱以後又將用法律限制，這是引起他們怨恨而反叛的原因。根據形勢預料，代郡的烏桓人一定還會反叛。」幾十天後，反叛的消息果然傳來。曹操派他的兒子曹彰去討伐。曹彰從小擅長射箭駕車，體力過人。曹操告誡曹彰說：「在家裡，我們是父子，接受任務後，變成君臣關係，一舉一動都要按王法行事，你要當心！」
劉備攻打張郃，沒有取勝。
劉備屯陽平關，攻郃等不克，急書發益州兵。諸葛亮以問從事犍為楊洪，洪曰：「漢中，益州咽喉，存亡之機會，若無漢中，則無蜀矣。此家門之禍也，發兵何疑？」時法正從備北行，亮於是表洪領蜀郡太守。眾事皆辦，遂使即真。初，犍為太守李嚴辟洪為功曹，嚴未去犍為，而洪已為蜀郡。洪舉門下書佐何祗有才策，洪尚在蜀郡，而祗已為廣漢太守。是以西土咸服諸葛亮能盡時人之器用也。
秋七月，魏王操擊劉備。九月，至長安。
己亥（219） 二十四年
春正月，劉備擊夏侯淵，破斬之。
初，夏侯淵戰雖數勝，魏王操常戒之曰：「為將當有怯弱時，不可但恃勇也。將當以勇為本，行之以智計。若但任勇，則一匹夫敵耳。」及與劉備相拒逾年，備自陽平南渡沔水，緣山稍前，營於定軍山。淵引兵爭之。法正曰：「可擊矣。」備使討虜將軍黃忠乘高鼓譟攻之，淵軍大敗，遂斬之。張郃引兵還，督軍杜襲收斂散卒，推郃為軍主，眾心乃定。
二月晦，日食。 三月，魏王操出斜谷，劉備將趙雲擊其軍，敗之。夏五月，操引還，備遂取漢中。
操自長安出斜谷，軍遮要以臨漢中。劉備曰：「曹公雖來，無能為也，我必有漢川矣。」乃斂眾拒險，終不交鋒。操運米北山下，黃忠引兵欲取之，過期不還。趙雲將數十騎
劉備駐軍陽平關，攻打張郃等沒有取勝，急送文書調發益州的軍隊。諸葛亮問從事、犍為人楊洪這事該怎麼處理，楊洪說：「漢中是益州的咽喉，存亡的關鍵，如果沒有漢中，就沒有蜀了。這是家門口的禍患，對發兵還有什麼疑問？」當時法正跟隨劉備北行，諸葛亮於是上表推薦楊洪代理蜀郡太守。楊洪把眾多的事務處理完畢，終於獲得正式任命。起初，犍為太守李嚴徵召楊洪任功曹，李嚴沒有離開犍為，而楊洪已任蜀郡太守。楊洪推舉自己門下的書佐何祗有才能和智謀，楊洪還在蜀郡，而何祗已做了廣漢太守。因此，西土人士都佩服諸葛亮能夠最充分地利用當時的人才。
秋七月，魏王曹操攻打劉備。九月，抵達長安。
己亥（219） 漢獻帝建安二十四年
春正月，劉備攻打夏侯淵，打敗曹軍，斬殺夏侯淵。
起初，夏侯淵作戰雖然多次取勝，魏王曹操卻經常告誡他說：「做將領，應當有怯弱的時候，不能單憑勇猛。將領應當以勇猛為本，但行動應該靠智慧和計謀。如果只憑勇猛，則只敵得過一個普通人罷了。」後來，夏侯淵與劉備對峙了一年有餘，劉備從陽平向南渡過沔水，沿著山勢慢慢前行，在定軍山紮營。夏侯淵率兵爭奪定軍山。法正說：「可以發動攻擊了。」劉備派討虜將軍黃忠居高臨下，擊鼓吶喊，發動進攻，夏侯淵的軍隊大敗，終於斬了夏侯淵。張郃率兵返回，督軍杜襲集合散亂的士兵，推舉張郃為軍中主帥，軍心才安定下來。
二月最後一天，日食。 三月，魏王曹操穿過斜谷，劉備將領趙雲攻曹軍，獲勝。夏五月，曹操率軍返回，劉備終於攻取漢中。
曹操從長安出發，穿過斜谷，派兵把守險要地勢，以便大軍到達漢中。劉備說：「曹公雖然親自前來，但不能有什麼作為，我是必然要占有漢川的。」於是劉備集結部隊，占據險要阻擊敵人，但始終沒有與敵人交鋒。曹操在北山下運送糧食，黃忠率領軍隊企圖奪取，超過約定的時間沒有返回。趙雲率領幾十個騎兵
出營視之，值操揚兵大出，雲遂前突其陣，且斗且卻。魏兵散而複合，追至營下，雲入營，開門偃旗息鼓。魏兵疑雲有伏，引去。雲以勁弩射魏兵，魏兵驚駭，自相蹂踐，墮水死者甚多。相守積月，魏軍士多亡。五月，操引兵還長安，備遂有漢中。操恐備北取武都氐以逼關中，問雍州刺史張既，既曰：「可勸使北出就谷以避賊，前至者厚其寵賞，則先者知利，後必慕之。」操從之，徙氐五萬餘落出居扶風、天水界。備遣將軍孟達攻房陵，殺其太守。又遣養子中郎將封與達會攻上庸，太守申耽舉郡降。
秋七月，劉備自立為漢中王。
備設壇場於沔陽，陳兵列眾，群臣陪位，奏以備為漢中王，讀訖，備拜受璽綬，御王冠，立子禪為王太子。拔牙門將軍魏延領漢中太守，以鎮漢川。備還治成都，以許靖為太傅，法正為尚書令，關羽、張飛、馬超、黃忠皆進位有差。遣司馬費詩即授羽印綬，羽聞黃忠位與己並，怒曰：「大丈夫終不與老兵同列。」不肯受拜。詩謂羽曰：「夫立王業者，所用非一。昔蕭、曹與高祖少小親舊，而陳、韓亡命後至，論其班列，韓最居上，未聞蕭、曹以此為怨。今王以一時之功隆崇漢室，然意之輕重，寧當與君侯齊乎！且王與君侯譬猶一體，同休等戚，禍福共之。愚謂君侯不宜計官號之高下、爵祿之多少為意也。仆一介之使，銜命之人，君侯不受拜，如是便還，但相為惜此舉動，恐有後悔耳。」羽大感悟，遽即拜受。
出營察看，正值曹操大軍出動，趙雲便上前突擊敵陣，且戰且退。曹軍衝散後再次匯合，追到趙雲的軍營下，趙雲進入軍營，打開營門偃旗息鼓。曹軍懷疑趙雲有埋伏，便撤走了。趙雲用強弩在後面射殺曹軍，曹軍驚駭，自相踐踏，落水而死的人很多。曹操與劉備對峙了一個月，曹軍有很多士兵逃跑。五月，曹操率軍返回長安，劉備終於占據了漢中。曹操擔心劉備向北攻取武都氐人，以進逼關中，就詢問雍州刺史張既，張既說：「可勸說武都氐人向北遷移到有糧食的地方，以避開劉備，遷去的人豐厚地加以獎賞，這樣先遷移的人知道有利可圖，後面的人一定會羨慕他們。」曹操採納了他的建議，遷徙氐人五萬餘村落離開故土到扶風、天水交界處居住。劉備派將軍孟達進攻房陵，殺了房陵太守。又派養子、中郎將劉封與孟達會合，進攻上庸，上庸太守申耽率全郡投降。
秋七月，劉備自立為漢中王。
劉備在沔陽設壇場，軍隊排列成陣，群臣陪席，奏報獻帝立劉備為漢中王，讀罷奏章，劉備跪拜接受漢中王的印璽和綬帶，戴上王冠，立兒子劉禪為王太子。拔牙門將軍魏延兼任漢中太守，鎮守漢川。劉備回去把官署設在成都，任命許靖為太傅，法正為尚書令，關羽、張飛、馬超、黃忠都按等級升遷進用。劉備派司馬費詩到關羽駐地給關羽授官印和綬帶，關羽聽說黃忠地位與自己一樣，非常生氣地說：「大丈夫終究不能和老兵同列。」不肯受拜。司馬費詩對關羽說：「創立王業的人，任用的人不能都一樣。過去蕭何、曹參與高祖從小就關係親密，而陳平、韓信是後來逃亡來的，如果論他們的地位，韓信位居最上，但沒有聽說蕭何、曹參對此有過怨恨。如今漢中王憑一時的功勞推崇黃忠，然而他心中的輕重，黃忠怎麼能跟您等同呢！況且漢中王跟您猶如一體，休戚同等，禍福與共。我認為您不應該計較官號的高低，在意爵祿的多少。我僅是一介使者，奉命之人，您不接受任命，我這就回去，我只是對您這一做法感到惋惜，恐怕您會後悔的。」關羽被這席話大為感動，醒悟過來，立即跪拜接受任命。
魏王操號其夫人為王后。 八月，漢中將關羽取襄陽。
關羽使糜芳守江陵，士仁守公安，羽自率眾攻曹仁於樊。仁使于禁、龐德等屯樊北。八月，大霖雨，漢水溢，平地數丈。禁與諸將登高避水，羽乘大船，就攻之，禁等窮迫，遂降。龐德力戰，矢盡，戰益怒，氣益壯，而水浸盛，吏士盡降。德乘小船欲還仁營，船覆為羽所得，立而不跪。羽謂曰：「何不早降？」德罵羽，羽殺之。急攻樊城，城多崩壞，眾皆恟懼。或曰：「可及圍未合，乘輕船夜走。」滿寵曰：「山水速疾，冀其不久。聞羽遣別將已在郟下，自許以南，百姓擾擾。羽所以不敢遂進者，恐吾軍掎其後耳。今若遁去，洪河以南，非復國家有也。君宜待之。」仁曰：「善。」乃沉白馬與軍人盟誓，同心固守。城不沒者數版。羽乘船臨城，外內斷絕。羽又遣別將圍襄陽。刺史胡修、太守傅方皆降。操聞龐德死，流涕曰：「吾知于禁三十年，何意臨危反不及龐德耶。」
魏王操殺丞相主簿楊修。
初，楊修、丁儀謀立曹植為魏嗣，丕患之，以車載廢簏內吳質，與之謀。修以白操。丕懼，告質，質曰：「無害也。」明日復以簏載絹入，修復白之，推驗，無人。操由是疑。後植以驕縱見疏，修亦不敢自絕。每當就植，慮事有闕，忖度
魏王曹操稱他的夫人為王后。 八月，漢中大將關羽攻取襄陽。
關羽派糜芳守衛江陵，士仁守衛公安，關羽自己率大軍到樊城攻打曹仁。曹仁派于禁、龐德等駐守樊城的北面。八月，天降大雨，漢水漲漫出來，平地水深數丈。于禁和將領們登到高處避水，關羽乘大船前來，發動進攻，于禁等無處可逃，終於投降。龐德奮力戰鬥，箭射光了，戰鬥更加猛烈，氣勢更加強盛，然而水淹沒得越來越厲害，官兵全都投降了。龐德乘小船想回曹仁的軍營，小船被大水沖翻，龐德被關羽俘獲，站著不肯下跪投降。關羽對他說：「為什麼不早點投降呢？」龐德大罵關羽，關羽把他殺了。關羽急速進攻樊城，城牆有很多地方倒塌，眾人都驚恐不安。有人對曹仁說：「可以在關羽的包圍還沒合攏前，乘輕便船趁夜撤走。」滿寵說：「山洪來得快，去得也快，希望滯留不會很久。聽說關羽已經派遣輔助他的將領率兵抵達郟下，自許都以南，百姓憂心忡忡。關羽之所以不敢向前推進，是因為擔心我軍從後面牽制他們罷了。今天如果我們逃走，黃河以南地區，就不再屬國家所有了。您應該堅守等待。」曹仁說：「你說得好。」於是將白馬沉入河中，與將士們盟誓，同心協力，堅守樊城。城牆沒有被水浸沒的只有幾版高。關羽乘船到了城下，使城中的內外聯繫斷絕。關羽又派輔助他的將領包圍襄陽。刺史胡修、太守傅方都投降了關羽。曹操聽說龐德被關羽殺死的消息，流下了眼淚說：「我和于禁相識三十年，怎料在臨危之時，于禁反而不如龐德呢。」
魏王曹操殺死丞相主簿楊修。
起初，楊修、丁儀策劃立曹植為魏的繼承人，曹丕很擔憂，把吳質藏在舊竹箱中用車拉來，與他謀劃。楊修將這事稟告曹操。曹丕害怕，告訴吳質，吳質說：「沒關係。」第二天，又用竹箱運絹進入曹丕府，楊修又報告曹操，進行檢查，竹箱裡沒有人。曹操因此懷疑楊修。後來曹植因為驕縱而被曹操疏遠，楊修也不敢與他斷絕關係。每到曹植那裡，擔心曹植做事有缺點，楊修揣度
操意，豫作答教十餘條，敕門下，隨問答之。於是教裁出，答已入。操怪其捷，推問，始泄。遂收斬之。
關中營帥許攸降。
攸擁眾不附，而有慢言。操怒，欲伐之。群臣多諫，操橫刀於膝，作色不聽。長史杜襲入欲諫，操逆謂之曰：「吾計已定，卿勿復言。」襲曰：「若殿下計是邪，臣方助殿下成之；若殿下計非邪，雖成，宜改之。殿下逆臣令勿言，何待下之不闡乎？」操曰：「許攸慢吾，如何可置？」襲曰：「今豺狼當路，而狐狸是先，人將謂殿下避強攻弱，進不為勇，退不為仁。臣聞千鈞之弩，不為鼷鼠發機；萬石之鐘，不以莛撞起音。今區區之許攸，何足以勞神武哉！」操曰：「善。」遂厚撫攸，攸即歸服。
冬十月，孫權使呂蒙襲取江陵。魏王操帥師救樊，關羽走還，權邀斬之。十二月，蒙卒。
自許以南，往往遙應關羽，羽威震華夏。曹操議徙許都以避其銳。司馬懿、蔣濟曰：「于禁等為水所沒，非戰攻之失，於國家大計未足有損。劉備、孫權外親內疏，關羽得志，權必不願也。可遣人勸權躡其後，許割江南以封權，則樊圍自解。」操從之。
初，魯肅常勸孫權以曹操尚存，宜且撫輯關羽，與之同仇，不可失也。及呂蒙代肅，以為羽素驍雄，有兼併之心，且居國上流，其勢難久，密言於權曰：「今令征虜守南郡，
曹操的意圖，預先為曹植準備十多條答辭，囑咐曹植手下的人，根據曹操的問話做出相應的答覆。於是，曹操的訓誨才送出，曹植的答辭就已經送來。曹操對回答如此迅速感到奇怪，經過審問，真相才泄露出來。於是曹操把楊修逮捕殺死。
關中營帥許攸投降。
許攸率領部眾不肯歸附曹操，而且口出傲慢的言辭。曹操大怒，打算討伐他。很多大臣規勸曹操，曹操把刀橫在膝上，變了臉色，不聽規勸。長史杜襲想進去勸說，曹操迎出來，對他說：「我的主意已定，你不要再說了。」杜襲說：「如果殿下的策略正確，臣將協助殿下去實現；如果殿下的策略不正確，即使決定好了，也應該改變。殿下迎出來叫臣不要說話，為什麼對待部下如此不開明呢？」曹操說：「許攸輕慢我，怎麼可以置之不理？」杜襲說：「如今豺狼當道，卻先去對付狐狸，人們將認為殿下避強攻弱，進攻算不上勇猛，撤退也算不上仁慈。臣聽說力量千鈞的強弩，不射鼷鼠這樣的小動物；萬石的大鐘，不會被草莖撞出響聲。如今區區一個許攸，怎麼值得煩勞您的神明和威武呢！」曹操說：「你說得好。」於是以優厚的待遇安撫許攸，許攸隨即歸服。
冬十月，孫權派呂蒙襲擊取得江陵。魏王曹操率部隊援救樊城，關羽撤兵返回，孫權半路攔擊，斬殺關羽。十二月，呂蒙去世。
自許都以南，處處有人與關羽遙相呼應，關羽的名聲威震華夏。曹操主張遷離許都以避開關羽的銳氣。司馬懿、蔣濟說：「于禁等是被大水淹沒，而非攻戰失利，他們的失敗對國家大計沒有構成重大損害。劉備、孫權外表看起來關係親密，而內心很疏遠，關羽得志，孫權必然不願意。可派人勸說孫權緊緊跟在關羽之後，許諾割江南給孫權做封地，這樣，樊城的包圍自然會解除。」曹操採納了他們的建議。
起初，魯肅常勸孫權，因為曹操勢力還在，應暫且安撫關羽，與他同仇敵愾，不能有所失誤。等到呂蒙代替魯肅，認為關羽向來驍勇雄武，心懷吞併東吳的野心，又駐紮在吳的上游，局勢難以持久，秘密地對孫權說：「現在命令征虜將軍孫皎鎮守南郡，
潘璋住白帝，蔣欽將游兵循江應敵，蒙為國家前據襄陽，如此，何憂於操，何賴於羽！且羽君臣矜其詐力，所在反覆，不可以腹心待也。」權曰：「今欲先取徐州，然後取羽，何如？」對曰：「今操撫集幽、冀，未暇東顧。徐土往自可克。然地勢陸通，今日取之，操後旬必來爭，雖以七八萬人守之，猶當懷憂。不如取羽，全據長江，形勢益張，易為守也。」權善之。
權嘗為其子求昏於羽，羽罵其使，不許。至是，蒙上疏曰：「羽討樊而多留備兵，必恐蒙圖其後故也。蒙常有病，乞分士眾還建業，以治疾為名，羽聞之，必撤備兵，盡赴襄陽。大軍浮江晝夜馳上，襲其空虛，則南郡可下，而羽可禽也。」遂稱病篤。權乃露檄召蒙還，陰與圖計。下至蕪湖，陸遜謂曰：「關羽接境，如何遠下？」蒙曰：「誠如來言，然我病篤。」遜曰：「羽務北進，未嫌於我。今聞君病，必益無備，若出其不意，羽可禽也。下見至尊，宜好為計。」蒙曰：「羽素勇猛，未易圖也。」蒙至都，權問：「誰可代卿者？」蒙對曰：「陸遜意思深長，才堪負重，而未有遠名，非羽所忌，無復是過也。若用之，當令外自韜隱，內察形便，然後可克。」權乃召遜代蒙。遜至陸口，為書與羽，稱其功美，深自謙抑。羽意大安，稍撤兵以赴樊。遜具啟形狀，權遂發兵襲羽。
潘璋駐守白帝，蔣欽率領流動部隊沿長江上下巡邏，根據敵情隨機應變，我為國家前去據守襄陽，這樣，何必憂患曹操，又何必依賴關羽！況且關羽君臣自負他們的狡詐武力，反覆無常，不可以用真心相待。」孫權說：「現在我準備先攻取徐州，然後進攻關羽，怎麼樣？」呂蒙回答說：「現在曹操安撫幽州、冀州，沒有時間顧及東方。徐州的守軍，只要前去進攻，就可打敗。然而徐州陸路交通方便，今天攻下徐州，曹操十來天后一定會來爭奪，即使以七八萬兵力防守，仍然令人擔憂。不如打敗關羽，完全占據長江，我們的勢力會更加壯大，守住就容易了。」孫權認為呂蒙的建議很好。
孫權曾為他的兒子向關羽的女兒求婚，關羽責罵孫權的使者，拒絕聯姻。等到關羽攻打樊城時，呂蒙向孫權上書說：「關羽攻打樊城，卻留下很多軍隊防守，一定是害怕我從後面進攻他。我常常生病，請求您允許我以治病為名，分帶一部分士兵回建業，關羽聽到這個消息，一定撤去防守的軍隊，全部開赴襄陽。我大軍乘船日夜沿長江而上，襲擊他空虛的後方，南郡就可攻取，而關羽也會被擒獲。」於是呂蒙假稱病重。孫權使用公開的徵召文書召回呂蒙，暗中與他商量對策。呂蒙順江而下到了蕪湖，陸遜對他說：「關羽接近我境，為什麼遠離而下？」呂蒙說：「的確如您所說，可是我病得很重。」陸遜說：「關羽一心只顧向北進攻，沒有懷疑我們。現在聽說您生病，一定更無防備，如果出其不意，關羽就可擒住。您順江而下，見到主公，應該妥善地定下大計。」呂蒙說：「關羽向來勇猛，不容易對付。」呂蒙回到建業，孫權問：「誰可以接替你？」呂蒙回答說：「陸遜謀慮深遠，才能可以擔負重任，而且沒有大名聲，不是關羽所顧忌的人，再沒有人比他更合適了。如果任用他，應當叫他表面上隱藏鋒芒，暗地裡觀察時機，然後可以取勝。」孫權於是召來陸遜代替呂蒙。陸遜到陸口，寫信給關羽，稱讚他的功德，表示自己非常謙遜。關羽大為放心，漸漸地撤出防守的軍隊開赴樊城。陸遜把全部情況向孫權報告，孫權便發兵襲擊關羽。
權欲令孫皎與蒙分督左右。蒙曰：「若以征虜能，宜用之；以蒙能，宜用蒙。昔周瑜、程普為左右督攻江陵，事決於瑜，普恃久將，遂共不睦，幾敗國事，此目前之戒也。」權寤，乃以蒙為大督。
曹操使徐晃屯宛以助曹仁。孫權為箋與操，請以討羽自效，及乞不漏，令羽有備。群臣咸言宜密之。董昭曰：「軍事尚權，宜內露之，使羽聞權上而還自護，則圍速解。且可使兩賊相持，坐待其敝。秘而不露，使權得志，非計之上也。又，圍中將吏不知有救，倘有他意，為難不小，露之為便。且羽為人強梁，自恃二城守固，必不速退。」操即敕徐晃以權書射著圍里及羽屯中。圍里聞之，志氣百倍。羽果猶豫不能去。
操自洛陽南救曹仁，駐軍摩陂。晃攻羽破之，羽撤圍退，然舟船猶據沔水。呂蒙至尋陽，盡伏其精兵中，使白衣搖櫓，作商賈服，晝夜兼行，羽所置江邊屯候，盡收縛之。糜芳、士仁素皆嫌羽輕己，羽之出軍，供給軍資不悉相及，羽言：「還，當治之。」芳、仁咸懼，於是即降。蒙入江陵，釋于禁，得關羽及將士家屬，皆撫慰之，令軍中：「不得干歷人家，有所求取。」蒙麾下同郡人取民家一笠以覆官鎧，蒙猶以為犯軍令，垂涕斬之。於是軍中震慄，道不拾遺。旦暮使親近存恤耆老，問所不足，給醫藥，賜衣糧。
孫權準備任命孫皎和呂蒙分別統率左右兩路大軍。呂蒙說：「如果您認為征虜將軍有能力，應該用他；認為我有能力，應該用我。以前周瑜、程普任左右兩路大軍統帥攻打江陵，雖然事情由周瑜決定，但程普自恃是多年的老將，就彼此不和睦，幾乎敗壞國家大事，這是目前要引以為戒的。」孫權明白過來，才任命呂蒙為大統帥。
曹操派徐晃駐屯宛城援助曹仁。孫權寫信給曹操，請求討伐關羽，為朝廷效力，並要求不走漏風聲，使關羽有所防備。群臣都說應該保密。董昭說：「軍事崇尚權變，應該暗中將消息泄露出去，使關羽知道孫權逆江而上，而後回兵保護自己，這樣，樊城的包圍迅速解除了。同時，可以使兩賊相鬥，我們坐待他們精疲力盡。如果保密而不透露，使孫權得志，不是上策。另外，圍城中的將士不知道有救兵，倘若有其他意圖，危害不小，所以，還是泄露出去好。況且關羽為人強橫，自恃江陵、公安二城防守堅固，一定不會迅速退兵。」曹操立即下令徐晃把孫權的信射進樊城和關羽的軍營中。圍城中的將士得到這個消息，士氣增長百倍。關羽得到這個消息果然猶豫不決，不能撤兵離去。
曹操從洛陽南下援救曹仁，駐紮在摩陂。徐晃進攻關羽，把關羽打敗，關羽撤圍退走，但他的船隻仍然據守沔水。呂蒙到了尋陽後，把精兵都埋伏在船中，讓百姓搖櫓，穿商人的衣服，晝夜兼程，把關羽設在江邊的哨兵全都捉了起來。糜芳、士仁一直都埋怨關羽輕視自己，關羽出兵在外時，糜芳、士仁供應軍用物資不能悉數送到，關羽說：「等我回去後，一定要治他們的罪。」糜芳、士仁都很害怕，於是立即投降。呂蒙進入江陵，釋放了被囚禁的于禁，俘獲了關羽及其將士們的家屬，對他們都給予撫慰，下令軍中：「不得侵擾百姓，向他們索取財物。」呂蒙部下有一同鄉拿了百姓的斗笠來遮蓋官用的鎧甲，呂蒙還是認為他犯了軍令，流著眼淚把他斬了。於是將士們驚恐不安，道不拾遺。呂蒙早晚派親近的人慰問老年人，問他們缺少什麼，送去醫藥，賜予糧食。
關羽走還，曹仁會諸將議，咸曰：「今因羽危懼，可追禽也。」趙儼曰：「權、羽連兵，恐我承其兩疲，故順辭求效耳。今羽已孤迸，更宜存之以為權害。若深入追北，則權將改虞於彼，而生患於我矣。王必以此為深慮。」仁乃解嚴。操聞羽走，恐諸將追之，果疾敕仁如儼所策。
羽數使人與蒙相聞，蒙輒厚遇其使，週遊城中，家家致問，或手書示信。使還，人知家門無恙，見待過於平時，皆無斗心。
權至江陵，荊州將吏悉歸附，獨治中從事潘濬稱疾不見，權遣人輿致，濬伏面不起，涕泣交橫。權慰諭懇惻，濬起拜謝，即以為治中，荊州軍事一以諮之。從事樊伷誘導諸夷，西附漢中。外白遣萬人討之，濬曰：「以五千兵往足矣。」權曰：「卿何以輕之？」濬曰：「伷能弄唇吻，而實無才略。嘗為州人設饌，比至日中，食不可得，而十餘自起，此亦侏儒觀一節之驗也。」權大笑，即遣濬將五千人往，果斬平之。權以蒙為南郡太守，遜為右護軍，皆封侯。使遜屯夷陵，守峽口。
關羽遁走，兵皆解散，才十餘騎。權先使潘璋斷其徑路，十二月，獲羽，斬之，遂定荊州。
初，全琮上疏陳關羽可取之計，權恐事泄，寢而不答。至是，謂琮曰：「君前陳此，孤雖不相答，今日之捷，抑亦君之功也。」權復以劉璋為益州牧，駐秭歸，未幾而卒。
關羽撤走，曹仁會同將領們商議，大家都說：「現在趁關羽困厄憂懼，可派兵追擊，將他擒住。」趙儼說：「孫權、關羽兩軍鏖戰，擔心我軍乘他們都疲憊時，從中獲利，所以孫權和順地請求為朝廷效力。如今關羽已經勢力孤單，逃奔而散，我們更應該留著他成為孫權之害。如果對敗逃的關羽窮追不捨，孫權就會改變態度，不防範關羽而給我們製造禍端了。大王一定要對此深思熟慮。」曹仁就下令停止追擊關羽。曹操聽說關羽撤走，擔心將領們追擊他，果然迅速給曹仁下達命令，正如趙儼的策略。
關羽多次派人與呂蒙互通消息，呂蒙總是厚待關羽的使者，讓他遍游城中，問候關羽部下的親屬各家，有人親手寫信表示他帶回的消息可信。使者返回，關羽的部下知道家中平安，所受待遇超過以往，因此關羽的將士都無心再戰了。
孫權到了江陵，荊州的武官和文官全都歸附，只有治中從事潘濬稱病不見，孫權派人把他抬來，潘濬伏著不起來，眼淚縱橫。孫權誠懇地安慰勸導，潘濬起身拜謝，孫權當即任命他為治中，荊州的軍事全部同他商量。從事樊伷誘導各少數民族，向西歸附漢中。有人請求派一萬人去征討樊伷，潘濬說：「派五千兵去就夠了。」孫權說：「你為什麼輕視他？」潘濬說：「樊伷很會耍嘴皮，而實際上沒有才智和膽略。樊伷曾為州里的人設宴，直到中午，飯菜還沒有，而十多個人自己起身離去，這就像看侏儒演戲，看一節就知道他有多高的技藝了。」孫權大笑，立即派潘濬率五千人前去征討，果然將樊伷斬首。孫權任命呂蒙為南郡太守，陸遜為右護軍，都封為侯。派陸遜駐屯夷陵，守衛峽口。
關羽逃走，軍隊解散，隨行僅十多個騎兵。孫權事先派潘璋切斷關羽的去路，十二月，抓獲關羽，把他斬了，終於平定荊州。
起初，全琮向孫權上書陳述關羽可以攻取的計策，孫權害怕事情泄露，扣壓下來未予答覆。擒獲關羽以後，孫權對全琮說：「你以前陳述攻取關羽的計策，我雖然沒有做出答覆，但今天的勝利，也有你的功勞。」孫權又任命劉璋為益州牧，駐在秭歸，不久，劉璋就死了。
呂蒙未及受封，疾發，亦卒。權哀痛殊甚。後謂陸遜曰：「公瑾雄烈，膽略兼人，遂破孟德，開拓荊州，邈焉寡儔。子敬因公瑾致達於孤，一見便及帝王大略，此一快也。後孟德東下，諸人皆欲迎之，子敬駁言不可，勸孤急呼公瑾付任，以眾逆而擊之，此二快也。後雖勸吾借玄德地，是其一短，不足以損其二長，故孤常以方鄧禹也。子明少時，孤謂不辭劇易，果敢有膽而已；及身長大，學問開益，籌略奇至，可次公瑾，但言議英發不及之耳。圖取關羽，勝於子敬。子敬云：『羽不足忌。』此內不能辦，外為大言耳。孤亦恕之，不苟責也。然其作軍屯營不失，令行禁止，路無拾遺，法亦美矣。」
曹操欲徙荊州殘民，司馬懿曰：「荊楚輕脆易動，關羽新破，諸為惡者藏竄觀望。徙其善者，既傷其意，將令去者不敢復還。」操從之。是後，亡者悉還。
以孫權為票騎將軍，領荊州牧。
曹操表孫權為票騎將軍，假節，領荊州牧，封南昌侯。權上書稱臣於操，稱說天命。操以示外曰：「是兒欲踞吾著爐火上邪！」陳群等皆曰：「漢祚已終，非適今日。殿下功德巍巍，群生注望，故孫權在遠稱臣。此天下之應，異氣齊聲，殿下宜正大位，復何疑哉？」操曰：「若天命在吾，吾為周文王矣。」
呂蒙還沒來得及受封，病情發作，也去世了。孫權極度哀痛。後來，孫權對陸遜說：「周瑜有雄心壯志，膽略過人，終於打敗曹操，開闢荊州，他的才能，遠遠超出同輩，很少有人能與他相比。魯肅因為周瑜的推薦來到我這裡，一見面便談到建立帝王大業的遠大謀略，這是第一件快事。後來曹操東下，大家都主張迎接他，魯肅反駁說不可以，勸我立即召回周瑜委以重任，率大軍迎擊曹操，這是第二件快事。後來雖然勸我把土地借給劉備，這是他的一個錯誤，但不足以損害他的兩大傑出成就，所以我常把他比作鄧禹。呂蒙年少時，我認為他只是不在乎艱難或容易，果敢有膽量而已；等他長大以後，學問越來越好，謀略常常出人意料，可僅次於周瑜，只是言談議論、才華橫溢不如周瑜罷了。謀劃攻取關羽，才能超過魯肅。魯肅說：『關羽不值得顧忌。』這是他自己無能為力，表面上說大話罷了。我也原諒了他，沒有隨便指責。然而他行軍作戰、安營駐守沒有失誤，令行禁止，路不拾遺，他的治理方法也很完美。」
曹操打算遷徙荊州殘餘的百姓，司馬懿說：「我們在荊楚的根基還不紮實，容易波動，關羽剛剛被打敗，那些作惡的人隱藏逃竄，在觀望等待。如果遷徙那些善良的人，既傷了他們的心，又將使那些離開的人不敢再回來。」曹操聽從了他的意見。從此以後，逃出去的人全都回來了。
獻帝任命孫權為票騎將軍，兼任荊州牧。
曹操上表推薦孫權擔任票騎將軍，授予符節，兼任荊州牧，封為南昌侯。孫權上書向曹操稱臣，勸曹操順從上天的旨意，即位當皇帝。曹操把孫權的信展示給大家看，說：「孫權這小子想把我擱在爐火上嗎！」陳群等人都說：「漢朝的統治已經結束，並非始於今日。殿下您的功德如高山巍巍，天下的人都在期待著您，所以孫權在遠方向您稱臣。這是天下的人們對天命所做的反應，異口同聲，殿下應該正式稱帝，還有什麼可猶豫的呢？」曹操說：「如果上天希望我當皇帝，我就做周文王吧。」
庚子（220） 延康元年魏文帝曹丕黃初元年。凡僭國一。
春正月，丞相、冀州牧、魏王曹操還至洛陽，卒。太子丕立，自為丞相、冀州牧。
操知人善察，難眩以偽。識拔奇才，不拘微賤，隨能任使，皆獲其用。與敵對陳，意思安閒，如不欲戰。及決機乘勝，氣勢盈溢。勳勞宜賞，不吝千金；無功望施，分毫不與。用法峻急，有犯必戮，或對之流涕，然終無所赦。雅性節儉，不好華麗。故能芟刈群雄，幾平海內。至是薨，太子丕在鄴。鄢陵侯彰自長安來赴，問璽綬所在。諫議大夫賈逵正色曰：「國有儲副，先王璽綬非君侯所宜問也。」凶問至鄴，群臣聚哭，無復行列。太子中庶子司馬孚厲聲於朝曰：「君王晏駕，天下震動，當早拜嗣君，以鎮萬國，而但哭耶？」乃罷群臣，備禁衛，治喪事。孚，懿之弟也。群臣以為太子即位，當俟詔命。尚書陳矯曰：「王薨於外，愛子在側，彼此生變，則社稷危。」乃具官備禮，一夕而辦。明旦，以王后令策太子即王位，大赦。帝尋遣御史大夫華歆奉策詔，授丞相印綬、魏王璽綬，領冀州牧。尊王后曰王太后。葬武王於高陵。
二月朔，日食。 魏以賈詡為太尉，華歆為相國，王朗為御史大夫。 魏王丕遣其弟鄢陵侯彰等皆就國。
丕遣其弟皆就國。臨菑監國謁者希指奏：「臨菑侯植醉酒悖慢，劫脅使者。」丕貶植為安鄉侯，誅其黨丁儀、丁廙
庚子（220） 漢獻帝延康元年魏文帝曹丕黃初元年。共一個僭偽之國。
春正月，丞相、冀州牧、魏王曹操回到洛陽，去世。太子曹丕即魏王位，自己擔任丞相、冀州牧。
曹操知人善任，善於洞察一切，很難被假象迷惑。能夠賞識並提拔有特殊才能的人，從不拘泥於地位的低下卑賤，唯才是用，使他們各盡其才。與敵人對陣時，神態安閒，像是不願意打仗的樣子。但策略制定後，乘勝出擊，氣勢充沛。將士們立下功勳，應該賞賜時，則不吝千金；沒有功勞卻想非分地享受賜予，則分文不給。執法嚴厲急切，犯法的一定嚴懲，儘管有人傷心流涕，然而終歸不會赦免。他一向崇尚節儉，不喜歡華麗。所以能夠消滅各個強大的割據勢力，幾乎統一天下。曹操去世時，太子曹丕正在鄴城。鄢陵侯曹彰從長安趕到洛陽，問魏王的璽印在哪裡。諫議大夫賈逵嚴肅地說：「國家已經確定先王的繼承人，先王的印璽和綬帶不是君侯您應該打聽的。」噩耗傳到鄴城，大臣們聚集在一起痛哭流涕，一片混亂。太子中庶子司馬孚在朝廷上大聲說：「君王去世，天下震動，應該儘快拜立新君，以鎮撫天下，哭能解決問題嗎？」這才命令大臣們退廷，準備好宮廷警衛，治辦喪事。司馬孚，是司馬懿的弟弟。大臣們認為太子即位，應當等獻帝的詔令。尚書陳矯說：「君王在外去世，愛子曹彰正守候在靈柩旁邊，他如果在這時生出變故，國家就危險了。」於是召集百官，準備禮儀，一天就全部辦理完畢。第二天早晨，以王后的命令，授太子曹丕即魏王之位，大赦天下。不久，獻帝派御史大夫華歆送去策命的詔書，授予曹丕丞相印綬和魏王璽綬，兼任冀州牧。尊奉王后為王太后。在高陵安葬武王曹操。
二月初一，日食。 魏國任命賈詡為太尉，華歆為相國，王朗為御史大夫。 魏王曹丕派其弟鄢陵侯曹彰等都回到封地。
曹丕派他的弟弟都回到自己的封地。臨菑侯的監國謁者迎合魏王曹丕的意旨，上奏：「臨菑侯曹植酒醉，悖逆傲慢，劫持脅迫魏王的使者。」曹丕貶曹植為安鄉侯，將曹植的黨羽丁儀、丁廙
並其男口。
魏立法：自今宦者官不得過諸署令。
作金策，藏之石室。
魏立九品法，置州郡中正。
尚書陳群以天朝選用，不盡人才，乃立九品官人之法。州、郡皆置中正，擇有識鑒者為之，區別人物，第其高下。
夏六月，魏王丕南巡至譙，大饗軍士父老。
丕至譙，大饗六軍及譙父老，設伎樂百戲，吏民上壽，日夕而罷。
漢中將孟達以上庸降魏。
益州將軍孟達屯上庸，與副軍中郎將劉封不協，率部曲降魏。達有容止才觀，曹丕愛之，引與同輦。合房陵、上庸、西城為新城郡，以達為太守。劉曄曰：「達有苟得之心，而恃才好術，必不能感恩懷義。新城與孫、劉接連，若有變態，為國生患。」丕不聽。遣將軍夏侯尚、徐晃與達襲封。封敗，走還成都。
封本寇氏之子，漢中王備至荊州，以未有嗣，養以為子。諸葛亮慮其剛猛，易世之後終難制御，勸備因此除之。遂賜死。
以賈逵為豫州刺史。
時天下初定，刺史多不能攝郡。逵曰：「州本以六條詔書察二千石以下，故其狀皆言嚴能鷹揚，有督察之才，不言安靜寬仁，有愷悌之德也。今長吏慢法，盜賊公行，州知而不糾，天下復何取正乎？」其二千石以下阿縱不如法者，皆
和兩家的男子全部殺死。
魏國立法：從今以後，宦官做官不得超過各署的署令。
把這一條法令用金寫在策書上，藏在圖書檔案室中。
魏國立九品官人的法律，在州、郡設中正。
尚書陳群認為漢朝選拔任用官員，沒有把人才全部挖掘出來，於是設立九品官人的法律。州、郡都設中正，挑選有識別能力的人擔任，由中正區別人物的品行、能力，分出高低不同的等級。
夏六月，魏王曹丕南巡到達譙縣，大擺酒宴款待軍中將士和譙縣的父老鄉親。
曹丕到達譙縣，大擺宴席款待軍隊將士和譙縣父老，表演歌舞百戲，官吏、百姓為魏王祝壽，直到日落才散去。
漢中王的將領孟達以上庸投降魏國。
益州將軍孟達駐守上庸，與副軍中郎將劉封不和，率部隊投降魏國。孟達儀表堂堂，才能超群，曹丕非常寵愛他，帶他同乘一輛車。另外合併房陵、上庸、西城為新城郡，由孟達擔任太守。劉曄說：「孟達有苟且求得之心，而且依仗才智，喜歡權術，一定不會感恩戴德。新城與孫權、劉備的地盤接連，如果發生變故，就會對國家產生禍患。」曹丕不聽。派將軍夏侯尚、徐晃與孟達一同襲擊劉封。劉封失敗，逃回成都。
劉封原本是寇姓人家的兒子，漢中王劉備到了荊州後，因為沒有子嗣，於是收養他做兒子。諸葛亮擔心他性情剛烈兇猛，劉備去世後沒人能控制他，勸劉備藉此機會把他除掉。劉備於是下令劉封自殺。
魏王曹丕任命賈逵為豫州刺史。
當時天下剛剛安定，刺史大都不能管理所屬各郡的事務。賈逵說：「刺史本來是以六條詔書監察二千石以下的官員，所以在他們呈報的文書中，都說威嚴雄武，有督察的才能，不說安詳恬靜、寬厚仁慈，有和樂平易的道德。如今各郡的長官不重視法令，盜賊公開行竊，刺史知道但不追究，這樣，天下還能走上正軌嗎？」那些二千石以下縱容壞人、不按法令行事的官員，賈逵全
奏免之。外修軍旅，內治民事，興陂田，通運渠，吏民稱之。曹丕曰：「真刺史矣。」布告天下，賜爵關內侯。
冬十月，魏王曹丕稱皇帝，廢帝為山陽公。
左中郎將李伏、太史丞許芝言：「魏當代漢，見於圖緯。」魏之群臣因表勸丕篡位。至是，帝乃告祠高廟，遣使持節奉璽綬詔策，禪位於魏。魏王丕上書三讓，乃為壇於繁陽，升受璽綬，即皇帝位，燎祭天地，改元黃初。奉漢帝為山陽公，用天子禮樂。追尊武王曰武皇帝，廟號太祖，尊王太后曰皇太后。改相國為司徒，御史大夫為司空。山陽公奉二女以嬪於魏。
魏主丕欲改正朔，辛毗曰：「孔子曰『行夏之時』，《左氏》曰『夏數得天』，何必期於相反？」丕從之。魏主丕欲追封太后父母，陳群曰：「創業革制，當為後式。案禮典，婦因夫爵，無分土命爵之制。秦違古法，漢氏因之，非先王令典也。」丕曰：「尚書議是。」其著定製，藏之台閣。
魏主丕謂侍中蘇則曰：「西域前獻徑寸大珠，可復求市得不？」對曰：「若化洽中國，德流沙幕，即不求自至。求而得之，不足貴也。」丕嘿然。
魏主丕召蔣濟為散騎常侍。時有詔賜征南將軍夏侯尚曰：「卿腹心重將，特當任使，作威作福，殺人活人。」尚以示濟。濟至，丕問以所聞見，對曰：「未有他善，但見亡國之語耳。」丕忿然問其故。濟具以答，因曰：「『作威作
都上奏朝廷，予以免官。賈逵對外整頓軍隊，對內處理民事，開墾水田，疏通運輸的水道，受到官吏和百姓的稱讚。曹丕說：「賈逵，是真正的刺史。」於是，通告天下，賜賈逵為關內侯。
冬十月，魏王曹丕稱皇帝，廢除漢獻帝，尊奉他為山陽公。
左中郎將李伏、太史丞許芝說：「魏應當取代漢，見於《河圖》和緯書。」魏的大臣們趁機上表勸說曹丕篡位。到了十月，獻帝才在高祖廟祭祀，報告祖先，派使者帶著符節，捧著璽綬和詔書，把皇位讓給魏。魏王曹丕三次上書推辭，才在繁陽築起高壇，登壇接受皇帝的璽綬，即皇帝位，燃起大火祭祀天地，改元黃初。尊奉漢獻帝為山陽公，享用皇帝的禮儀、音樂。追尊武王曹操為武皇帝，廟號為太祖，尊奉王太后為皇太后。改相國為司徒，御史大夫為司空。山陽公奉送兩個女兒給魏主曹丕做嬪妃。
魏主曹丕想改定曆法，辛毗說：「孔子說『實行夏朝的曆法』，《左傳》說『夏朝的曆法最符合天地運行的規律』，我們為什麼要與它相反呢？」曹丕聽從了他的意見。魏主曹丕想追封太后的父母，陳群說：「創立大業，革除舊制，應當成為後代的典範。按有關禮儀的典籍記載，婦女依從丈夫的爵位，沒有分土地、封爵位的制度。秦朝違背古代的制度，漢朝沿襲下來，不符合古代君王的憲章法令。」曹丕說：「你的意見很正確。」於是把它寫下來，定成制度，保存在尚書的官署中。
魏主曹丕對侍中蘇則說：「西域從前貢獻直徑一寸的大珍珠，可不可以再買到？」蘇則回答說：「如果陛下的教化遍及全國，恩德傳到沙漠，就是不求，珍珠也會有人送來。如果是求取才得到，就不值得珍貴了。」曹丕沉默不語。
魏主曹丕召蔣濟任散騎常侍。當時有詔書賜給征南將軍夏侯尚，詔書中說：「你是我最信賴的重要將領，應當對你特別委以重任，所以我允許你作威作福，殺人或者赦免人都可以。」夏侯尚把詔書拿給了蔣濟看。蔣濟到了京城，曹丕問他的所見所聞，蔣濟回答說：「沒有什麼可稱道的，只是聽到亡國之音而已。」曹丕忿忿然問他其中的原因。蔣濟如實回答，進一步說：「『作威作
福』，《書》之明誡。天子無戲言，惟陛下察之。」丕即遣追取前詔。
十二月，魏主丕如洛陽營宮室。 魏徙冀州士卒家實河南。
魏主丕欲徙冀州士卒家十萬戶實河南。時旱蝗，民飢，群司以為不可，而丕意甚盛。侍中辛毗求見，丕作色待之，曰：「卿謂徙民非耶？」毗曰：「誠以為非。」丕曰：「吾不與卿議。」毗曰：「陛下置臣謀議之官，安得不與臣議！臣所言非私，乃社稷之慮也，安得怒臣！」丕不答，起入內。毗隨引其裾，丕奮衣而去，良久乃出，曰：「佐治，卿持我何太急耶？」毗曰：「今徙既失民心，又無以食，必將為寇。故臣不敢不力爭。」丕乃徙其半。丕嘗出射雉，顧群臣曰：「樂哉！」毗對曰：「於陛下甚樂，於群下甚苦。」丕默然，後為之稀出。
辛丑（221） 昭烈皇帝章武元年魏黃初二年。
春正月，魏封孔羨為宗聖侯。
奉孔子祀。
魏復五銖錢。 夏四月，漢中王即皇帝位。
蜀中傳言帝已遇害，於是漢中王發喪制服，諡曰孝愍皇帝。群下競勸王稱尊號。司馬費詩上疏曰：「殿下以曹操父子篡位，故羈旅萬里，合眾討賊。今大敵未克而先自立，恐人心疑也。」王不悅，左遷之。遂即帝位於武擔之南，大赦，改元。以諸葛亮為丞相，許靖為司徒。
福』，《尚書》中明確地將其作為戒律。天子無戲言，請陛下明察。」曹丕立即派人追回給夏侯尚的詔書。
十二月，魏主曹丕到洛陽營建宮室。 魏國遷徙冀州籍士兵的家屬充實河南郡。
曹丕打算遷徙冀州籍士兵的家屬十萬戶，充實河南郡。當時天旱鬧蝗災，百姓饑饉，朝廷各部門認為不可，而曹丕態度堅決。侍中辛毗求見，曹丕板起面孔等他，說：「你認為遷徙百姓不對嗎？」辛毗說：「確實認為不對。」曹丕說：「我不和你討論。」辛毗說：「陛下安排我做謀議的官員，怎麼能不和我討論！我說的話不是為了個人，而是為國家考慮，怎麼能對我生氣！」曹丕沒有回答，起身進入內室。辛毗跟著拉住他的衣襟，曹丕猛然拽過衣襟而去，很久才出來，說：「辛佐治，你挾持我怎麼這麼急啊？」辛毗說：「現在遷徙百姓既失民心，又無糧食，必將成為流寇。所以我不敢不盡力爭取。」曹丕就遷徙了五萬戶。曹丕曾外出打野雞，環顧大臣們說：「太高興了！」辛毗說：「對於陛下確實很高興，對於大臣們卻很辛苦。」曹丕默然無語，以後很少出去打獵了。
漢昭烈帝
辛丑（221） 漢昭烈帝章武元年魏黃初二年。
春正月，魏封孔羨為宗聖侯。
敬奉祭祀孔子。
魏國恢復五銖錢。 夏四月，漢中王劉備即皇帝位。
蜀地傳言獻帝已經遇害，於是，漢中王劉備發訃告，穿喪服，尊諡獻帝為孝愍皇帝。大臣們競相勸漢中王即位稱帝。司馬費詩上疏說：「殿下因為曹操父子篡奪皇位，所以流亡萬里，聯合大家討伐奸賊。如今大敵尚未打敗，而你率先自稱皇帝，恐怕人們會懷疑你的行為。」漢中王很不高興，降了司馬費詩的官職。終於在武擔山之南即位稱帝，大郝罪犯，改年號。任命諸葛亮為丞相，許靖為司徒。
孫權徙治武昌。
權自公安徙都於鄂，更名鄂曰武昌。
立宗廟，祫祭高皇帝以下。 五月，立夫人吳氏為皇后，子禪為皇太子。
吳氏，將軍懿之妹，故劉璋兄瑁之妻也。
六月，魏殺夫人甄氏。
初，魏主丕從太祖入鄴，悅袁熙妻甄氏，太祖為聘焉，生子睿。及即位，郭貴嬪有寵，甄氏留鄴，失意，出怨言。貴嬪譖殺之。
魏祀太祖於建始殿。
魏主丕以宗廟在鄴，祀太祖於洛陽建始殿，如家人禮。
是月晦，日食。
魏有司以日食奏免太尉，詔曰：「災異之作，以譴元首，而歸過股肱，豈禹、湯罪己之義乎？其令百官各虔厥職。後有天地之眚，勿劾三公。」
秋七月，帝自將伐孫權。
帝恥關羽之沒，將擊孫權。將軍趙雲曰：「國賊曹操，非孫權也。若先滅魏，則權自服。今操雖斃，子丕篡盜。當因眾心，早圖關中，居河、渭上流以討凶逆，關東義士必裹糧策馬以迎王師。不應置魏，先與吳戰。兵勢一交，不得卒解，非良策也。」群臣諫者甚眾，帝皆不聽。乃留諸葛亮輔太子，守成都，而自率諸軍東下。
車騎將軍張飛為其下所殺。
孫權將吳的都城遷移到武昌。
孫權從公安遷都到鄂，將鄂改名為武昌。
漢主劉備建立宗廟，集中高皇帝以下各位先帝一同祭祀。五月，冊立夫人吳氏為皇后，兒子劉禪為皇太子。
吳氏是將軍吳懿的妹妹，已故劉璋的哥哥劉瑁的妻子。
六月，魏主曹丕殺夫人甄氏。
起初，魏主曹丕跟隨太祖曹操進入鄴城時，喜歡袁熙的妻子甄氏，太祖為他娶為妻子，生兒子曹睿。即位稱帝以後，郭貴嬪深受寵愛，而甄氏被留在鄴城，不順心，因而口出怨言。郭貴嬪誣陷她，曹丕因此把她殺了。
魏國在建始殿祭祀太祖曹操。
魏主曹丕因為宗廟在鄴城，所以在洛陽建始殿祭祀太祖，按照祭祀家人的禮儀。
六月最後一天，日食。
魏有關部門因為出現日食，而奏請罷免太尉，魏主曹丕下詔說：「災禍和怪異現象的出現，是上天譴責君主，如果把罪過歸到輔佐的大臣身上，難道符合夏禹、商湯歸罪於自己的大義嗎？現在命令百官各自恪守自己的職責。以後天地出現災禍，不要彈劾三公。」
秋七月，昭烈帝劉備親自率兵攻打孫權。
劉備對關羽的死深感恥辱，準備攻打孫權。將軍趙雲說：「國賊是曹操，而不是孫權。如果先消滅魏，那麼孫權自然會歸服。如今曹操雖然死了，但他的兒子曹丕篡奪了皇位。我們應當順應民心，及早攻取關中，占據黃河、渭河上游以便討伐兇殘的逆賊，函谷關以東的義士，一定會攜帶軍糧，揚鞭策馬迎接陛下的軍隊。我們不應該置曹魏於不顧，先與孫吳交戰。兩軍一交鋒，不可能很快結束戰鬥，這不是良策。」大臣中勸諫的人很多，劉備都不聽。於是留下諸葛亮輔佐太子，守衛成都，而自己率各路大軍東下。
車騎將軍張飛被他的部下殺害。
飛雄猛亞於關羽。羽善待卒伍而驕於士大夫，飛愛禮君子而不恤軍人。帝常戒之，飛不悛。至是，當率萬人會江州，臨發為帳下所殺，以其首奔孫權。帝聞飛營都督有表，曰：「噫，飛死矣。」
孫權請和，不許，遂遣陸遜督諸將拒守。
孫權遣使求和，諸葛瑾因致箋曰：「關羽之親，何如先帝？荊州大小，孰與海內？俱應仇疾，誰當先後？若審此數，易於反掌矣。」帝不聽。時吳人或言瑾別遣親人與漢相聞者，權曰：「孤與子瑜有死生不易之誓，子瑜之不負孤，猶孤之不負子瑜也。」陸遜亦表明瑾必無此。權報曰：「玄德昔遣孔明至吳，孤嘗語子瑜曰：『卿與孔明同產，何不留之？』子瑜言：『亮已委質於人，義無二心。弟之不留，猶瑾之不往也。』其言足貫神明，今豈當有此乎？孤與子瑜可謂神交，非外言所間。知卿意至，輒封來表示之矣。」帝遣吳班、馮習攻破權將李異等於巫，進軍秭歸。權以陸遜為大都督，督朱然等五萬人拒守。
魏築陵雲台。 八月，孫權遣使降魏，魏封權為吳王。
權遣使稱臣，送于禁等還魏。朝臣皆賀，劉曄獨曰：「權無故求降，必內有急。恐中國往承其釁，故委地求降，一以卻中國之兵，二假中國之援，以強其眾而疑敵人耳。夫吳、蜀各保一州，有急相救，此小國之利也。今自相攻，
張飛雄武勇猛僅次於關羽。關羽關心士兵，而對士大夫傲慢；張飛對士大夫彬彬有禮，而不體恤士兵。昭烈帝劉備常常告誡張飛，張飛不改。劉備征伐孫權，張飛應當率一萬人在江州與劉備會師，臨近發兵時，部下將張飛殺死，帶著他的頭投奔孫權。劉備聽說張飛軍營的營都督上表，便說：「哎呀，張飛死了。」
孫權求和，昭烈帝劉備不答應，孫權於是派陸遜統率各路大軍抵禦。
孫權派使者求和，諸葛瑾趁機寫信給劉備說：「您對關羽的感情，比起對先帝的感情來怎麼樣？荊州的大小，比起全國來哪個大？都應仇恨，誰在先，誰在後？如果弄清楚這幾個方面，做起來就易如反掌了。」劉備不聽。當時吳地有人說諸葛瑾另外派親人與漢互通消息，孫權說：「我與諸葛瑾有生死不變的誓言，他不會背叛我，就像我不會背叛他一樣。」陸遜也上表說明諸葛瑾一定不會做那種事。孫權回信說：「以前劉備派諸葛亮到吳地，我曾對諸葛瑾說：『你與諸葛亮是同母所生，為什麼不把他留下來呢？』諸葛瑾說：『諸葛亮已經以死委身於他人，按大義講不應再有二心。我的弟弟不留在這裡，就像我不投奔劉備一樣。』他的話足以貫通神明，今天難道還會做出這樣的事嗎？我與諸葛瑾可以說是推心置腹之交，絕非外人的讒言所能離間。我知道你的想法，立即封好你的奏表，拿給諸葛瑾看。」昭烈帝劉備派遣吳班、馮習在巫縣打敗孫權的將領李異等人，進軍秭歸。孫權任命陸遜為大都督，統領朱然等五萬人抵禦防守。
魏國修築陵雲台。 八月，孫權派使者向魏投降，魏封孫權為吳王。
孫權派遣使者向魏稱臣，將于禁等人送還魏國。朝廷大臣都向魏主曹丕表示祝賀，唯獨劉曄說：「孫權無緣無故請求投降，一定是內部有了緊急情況。害怕我們趁機發動進攻，所以獻上土地請求投降，第一可以使我們退兵，第二可以藉助我們的支援，來加強他自己的力量，迷惑他的敵人。說起來吳、蜀各自保有一州的土地，有危急互相援救，這是小國的便利。如今自相攻擊，
天亡之也，宜大興師，徑渡江襲之。蜀攻其外，我襲其內，吳之亡不出旬月。吳亡則蜀亦不能久有矣。」魏主不聽，遂受吳降，遣太常邢貞奉策，拜權為吳王，加九錫。
劉曄諫曰：「權雖有雄才，故漢票騎將軍、南昌侯耳，官輕勢卑，士民有畏中國心，不可與成所謀也。夫王位去天子一階耳，禮秩服御相亂也。今信其偽降，崇其位號以封殖之，是為虎傅翼也！權卻蜀兵之後，必外盡禮以事中國，而內為無禮以怒陛下。陛下伐之，則彼徐告其民曰：『我事中國不失臣禮，而無故伐我，此必欲殘我國家，俘我人民以為仆妾耳。』民信其言，則上下同心，而戰加十倍矣。」魏主丕不聽。
貞至吳，吳人以為宜稱上將軍、九州伯，不當受魏封。權曰：「沛公亦受項羽封為漢王，蓋時宜耳，何損耶？」遂出都亭候貞。貞入門不下車。張昭曰：「君敢自尊大，豈以江南寡弱，無方寸之刃乎？」貞即下車。中郎將徐盛忿憤，謂同列曰：「盛等不能奮身出命，為國家並許、洛，吞巴、蜀，而令吾君與貞盟，不亦辱乎？」因涕泣橫流。貞聞之，謂其徒曰：「江東將相如此，非久下人者也。」
魏諸將以吳內附，意皆從緩，獨夏侯尚益修攻守之備。魏主令于禁詣鄴謁高陵。豫於陵屋畫關羽戰克、龐德憤怒、禁降服之狀。禁見，慚恚病死。
這是上天要使它們滅亡了，我們應該大舉出兵，直接渡過長江襲擊孫權。蜀從外面進攻，我們從內部攻擊，不出一個月時間，吳必定滅亡。吳滅亡則蜀也不會存在很久了。」魏主曹丕不聽劉曄的建議，終於接受吳投降，派太常邢貞帶上策書，拜孫權為吳王，加賜九錫。
劉曄勸諫說：「孫權雖有雄才大略，原先不過是漢朝的票騎將軍、南昌侯而已，官品低，權勢弱，他的百姓畏懼我們，很難與他們共同完成謀劃好的事情。王位與皇位相比，只相差一級，禮儀、服飾、車馬的等級也很混亂。今天我們相信他的假投降，尊崇他的地位和名號，使他增加土地，聚斂財物，增強實力，這是給老虎添上雙翼！孫權使蜀兵退去之後，必定從表面上完全按照禮節來侍奉朝廷，而實際上對朝廷不恭敬，以激怒陛下。陛下如果討伐他，他就慢慢地告訴他的百姓說：『我侍奉朝廷沒有違背臣下對皇帝的禮節，而朝廷卻無緣無故地征討我們，一定是想要吞食我們的國家，俘虜我們的人民去做他們的奴僕和婢妾。』吳國的百姓相信他的話，就會上下一心，戰鬥力增強十倍。」魏主曹丕仍然不聽規勸。
邢貞到了吳國，吳人認為孫權應該自稱上將軍、九州伯，而不應該接受魏的封號。孫權說：「沛公劉邦也接受項羽的封號，封為漢王，這是一時的權宜之計，有什麼損害嗎？」於是孫權來到都亭等候邢貞。邢貞進門不下車。張昭說：「您敢妄自尊大，難道是認為江南人少力弱，連方寸的兵刃都沒有嗎？」邢貞立即下車。中郎將徐盛憤怒地對在場的大臣和將領們說：「我們不能拋舍性命為國家兼併許都、洛陽，吞併巴、蜀，而使我們的君主與邢貞訂立盟約，難道還不感到恥辱嗎？」說著說著淚流滿面。邢貞聽了這席話，對隨從說：「江東有這樣的將相，不會長久居於人下。」
魏國的將領們認為東吳已經歸順，思想都放鬆警惕，只有夏侯尚進一步做好攻守的準備。魏主曹丕命令于禁到鄴城拜謁曹操的陵墓高陵。預先派人在陵園的房屋中畫上關羽戰勝、龐德憤怒、于禁投降的壁畫。于禁看到這些畫，慚愧忿恨，患病而死。
孫權城武昌。 冬十月，魏以楊彪為光祿大夫。
初，魏主丕欲以彪為太尉，彪辭曰：「嘗為漢朝三公，值世衰亂，不能立尺寸之益，若復臣魏，於國之選，亦不為榮也。」及是，公卿朝朔旦，乃並引彪，待以客禮，賜几杖，使著布單衣、皮弁以見，拜光祿大夫，朝見，位次三公，又令門施行馬以優崇之。
魏罷五銖錢。
以谷貴故也。
孫權遣使如魏。
吳遣中大夫趙咨入謝於魏。魏主丕問曰：「吳王何等主也？」咨對曰：「聰明、仁智、雄略之主也。」魏主問其狀，對曰：「納魯肅於凡品，聰也；拔呂蒙於行陳，明也；獲于禁而不害，仁也；取荊州而兵不血刃，智也；據有三州，虎視四方，雄也；屈身於陛下，略也。」丕曰：「頗知學乎？」對曰：「吳王任賢使能，志存經略，雖有餘閒博覽書史，然不效書生尋章摘句而已也。」曰：「吳可征不？」對曰：「大國有征伐之兵，小國有備御之固。」曰：「吳難魏乎？」對曰：「帶甲百萬，江、漢為池，何難之有？」曰：「吳如大夫者幾人？」對曰：「聰明特達者八九十人。如臣之比，車載斗量，不可勝數。」
魏遣使求珍物於孫權。
魏主丕遣使求大貝、明珠、象犀、玳瑁、孔雀、翡翠、鬥鴨、長鳴雞於吳。吳群臣曰：「荊、揚貢有常典，魏所求非禮，宜勿與。」吳主權曰：「彼所求者於我瓦石耳，孤何惜
孫權在武昌築城。 冬十月，魏國任命楊彪為光祿大夫。
起初，魏主曹丕想任命楊彪為太尉，楊彪推辭說：「我曾經做過漢朝的三公，正值社會衰亂，不能給漢朝帶來一尺一寸的利益，如果再做魏的臣子，對於國家選拔人才來說，也不光彩。」到了十月，大臣們早晨上朝，魏主曹丕就叫楊彪一同上前，以賓客的禮節對待他，賜給他老年人靠身的几案和手杖，讓他穿布做的單衣、戴皮弁帽來朝見，拜官光祿大夫，朝見時，列位僅次於三公，又叫他在門前施用攔阻人馬通行的木柵，來優待和尊崇他。
魏國停止使用五銖錢。
因為糧食太貴的緣故。
孫權派使者到魏國。
孫權派中大夫趙咨到魏表示感謝。魏主曹丕問他：「吳王是什麼樣的君主？」趙咨回答說：「是位聰明、仁慈、明智、有雄才大略的君主。」魏主問表現在哪些方面，趙咨說：「從平民百姓中任用魯肅，是聰明的表現；從行伍中提拔呂蒙，是明智的表現；俘獲于禁而不把他殺死，是仁慈的表現；奪取荊州而兵不血刃，是有智慧的表現；占據荊、揚、交三州之地，對西部虎視眈眈，是有雄才的表現；屈身於陛下，是有謀略的表現。」曹丕說：「吳王很有學問？」趙咨回答說：「吳王任用賢能，志在經略天下，雖然有閒暇博覽經史典籍，但不仿效書生尋章摘句罷了。」曹丕說：「吳可以征服嗎？」趙咨回答說：「大國有征伐小國的軍隊，小國有堅固的防備。」曹丕說：「吳把魏當作災難嗎？」趙咨答道：「吳有武裝部隊一百萬，長江和漢水為護城河，還有什麼災難？」曹丕說：「吳像你這樣的人有幾個？」趙咨回答說：「特別聰明通達的有八九十人。像我這樣的人，車載斗量，數不勝數。」
魏國派使者向孫權索要珍玩寶物。
魏主曹丕派使者到吳索要大貝、明珠、象牙、犀角、玳瑁、孔雀、翡翠、鬥鴨、長鳴雞。吳的大臣們說：「荊州、揚州按常規向朝廷納貢，魏索要的寶物，不合禮制，不應該給。」吳主孫權說：「曹丕索要的東西，對我們來說不過是瓦片石塊罷了，我有什麼吝惜
焉？且彼在諒暗而所求若此，寧可與言禮哉？」具以與之。
孫權立子登為太子。
吳王權為登妙選師友，以諸葛瑾子恪、張昭子休、顧雍子譚、陳武子表為中庶子，入講詩書，出從騎射，待以布衣之禮，謂之四友。魏欲封登萬戶侯，權以年幼辭之。
魏置護鮮卑、烏桓校尉。
初，魏太祖既克蹋頓，烏桓浸衰，鮮卑大人軻比能、素利、彌加等因求通市，太祖皆表以為王。軻比能本小種，以勇健廉平為眾所服，威制餘部。時自雲中、五原東抵遼水，皆為鮮卑庭，分地統御。軻比能近塞，中國叛人多歸之；素利等在塞外，道遠，故不為邊患。魏主丕以牽招為護鮮卑校尉，田豫為護烏桓校尉，使撫鎮之。
壬寅（222） 二年魏黃初三年，吳太帝孫權黃武元年。舊國一，新國一，凡僭國二。
春正月朔，日食。 魏除貢士限年法。 二月，魏復置戊己校尉。
鄯善、龜茲、于闐各遣使奉獻。是後西域復通，置戊己校尉。
帝進軍猇亭。
帝自秭歸將進擊吳，黃權曰：「水軍沿流，進易退難。臣請先驅以當寇，陛下宜為後鎮。」帝不從，以權督江北諸軍，自率諸將自江南緣山截嶺，軍於夷道猇亭。吳將皆欲
的？況且曹丕在服喪期間，而索求的東西這麼多，怎麼能跟他談論禮儀呢？」因此，按要求悉數送去。
孫權立兒子孫登為太子。
吳王孫權為孫登精心挑選師友，任命諸葛瑾的兒子諸葛恪、張昭的兒子張休、顧雍的兒子顧譚、陳武的兒子陳表為中庶子，進宮給孫登講授詩書，外出則教孫登騎馬射箭，按平民之間的禮儀對待孫登，被稱作四友。魏準備封孫登為萬戶侯，孫權以孫登年幼為藉口推辭了。
魏國設立護鮮卑、烏桓校尉。
起初，魏太祖打敗蹋頓以後，烏桓部落漸漸衰落，鮮卑部落首領軻比能、素利、彌加等人藉機向朝廷請求通商，太祖都冊封他們為王。軻比能本來屬於小種鮮卑部落，因為勇敢強健、廉潔公正，為大家所信服，靠威勢控制其餘部落。當時從雲中、五原以東，直到遼水，都是鮮卑人居住的地區，各部落分地區統治。軻比能的部落靠近邊塞，中原有很多叛逃的人歸附他；素利等人的部落在塞外，路途遙遠，所以不會成為邊境的憂患。魏主曹丕任命牽招為護鮮卑校尉，田豫為護烏桓校尉，派他們鎮撫鮮卑和烏桓。
壬寅（222） 漢昭烈帝章武二年魏黃初三年，吳太帝孫權黃武元年。一個舊國，一個新國，共兩個僭偽之國。
春正月初一，日食。 魏國廢除向朝廷推舉人才限定年齡的法令。 二月，魏國恢復設立戊己校尉。
鄯善、龜茲、于闐各自派使者到朝廷貢獻物品。從此以後，朝廷恢復與西域的交往，在西域設立戊己校尉。
昭烈帝劉備進軍猇亭。
昭烈帝劉備從秭歸率軍進攻吳國，黃權說：「水軍沿江流而下，前進容易，撤退困難。臣請求做先鋒，抵擋敵人，陛下應在後方坐鎮。」劉備沒有採納，任命黃權統率江北各軍，自己率將領們從長江南岸翻山越嶺，駐紮到夷道縣的猇亭。吳國將領都想
迎擊之，陸遜曰：「彼銳氣始盛，乘高守險，難可卒攻。若有不利，損我大勢，非小故也。今且獎厲將士以觀其變。彼勢不得展，自當罷於木石之間，徐制其敝耳。」諸將皆以為怯。帝遂自佷山通武陵，使馬良以金錦賜五溪諸蠻夷，授以官爵。
三月，魏立子弟為王。
魏主丕立子睿為平原王，弟鄢陵公彰等皆進爵為王。時諸侯王皆寄地空名，國有老兵百餘人以為守衛，隔絕千里之外，不聽朝聘，設防輔監國之官以伺察之。雖有王侯之號而儕於匹夫，皆思為布衣而不能得。法既峻切，過惡日聞。獨北海王袞謹慎好學，未嘗有失。文學、防輔共表稱其美，袞聞大驚，責之曰：「修身自守，常人之行耳，而諸君乃以上聞，適所以增其累耳，豈所以為益乎？」
夏六月，吳陸遜進攻猇亭。諸軍敗績，帝還永安。
帝自巫峽建平連營至夷陵界，立數十屯，自正月與吳相拒，至六月不決。遣吳班將數千人於平地立營，吳將帥欲擊之。陸遜曰：「此必有譎，且觀之。」帝知計不得行，乃引伏兵八千從谷中出。遜曰：「所以不聽諸君擊之者，以此故也。」遂上疏吳王權曰：「夷陵，國之關限，失之則荊州可憂。臣初嫌彼水陸俱進，今反舍船就步，處處結營，察其布置，必無他變矣。」
出兵迎擊，陸遜說：「他們銳氣正盛，而且占據高山，把守險要地勢，很難向他們發動突然進攻。如果進攻不利，將損失我軍的大部分兵力，絕非小事。眼下，我們暫且獎賞和勉勵將士，以觀察形勢的變化。他們的兵力如果不能展開，自己就會在亂石中精疲力竭，到時，我們再慢慢進攻制服他們。」將領們都認為陸遜膽怯。昭烈帝劉備於是從佷山與武陵溝通消息，派馬良帶黃金和錦緞賞賜武陵五溪的各蠻夷部落，給部落首領授予官職和爵位。
三月，魏主曹丕立皇子、皇弟為王。
魏主曹丕立皇子曹睿為平原王，晉封皇弟鄢陵公曹彰等為王。當時，諸侯王都只是保有封地的空名，而並沒有實力，諸侯王國有一百多名老兵守衛，與朝廷隔絕千里，不許諸侯王入朝拜見皇帝，朝廷在各諸侯王國設立防輔和監國的官員，以監視諸侯王的行動。諸侯王雖有王侯的名號，但跟平民百姓並沒什麼兩樣，都想做平民百姓而又不能夠。法令既然嚴厲急切，諸侯王的過錯和惡行便天天都能聽到。只有北海王曹袞小心謹慎，勤奮好學，未曾有什麼過失。諸侯王的文學、防輔共同上表朝廷稱讚他的美德，曹袞聽說後，大為驚恐，責備他們說：「修養身心，約束自己，這是常人的行為，而諸君卻將這些報告朝廷，恰好給我增加負擔，怎麼會給我帶來益處呢？」
夏六月，吳將陸遜進攻猇亭。蜀各軍敗績，昭烈帝劉備退回永安。
昭烈帝劉備自巫峽建平紮營，連到夷陵附近，設數十座大營，從正月開始與吳軍對峙，到六月還沒有一決勝負。劉備派吳班率數千人在平地紮營，吳軍的將領們想進攻他。陸遜說：「這一定有詐，我們暫且觀察一下。」劉備見計謀不能實現，便率領八千伏兵從山谷中出來。陸遜說：「我之所以沒有聽從諸君的意見去進攻吳班，原因就在這裡。」陸遜於是上書吳王孫權說：「夷陵是我國的關口，失去它則荊州令人擔憂。我當初擔心劉備水陸並進，如今他反而舍船步行，處處紮營，觀察他的部署，一定不會有其他變化了。」
遜將進攻漢軍，諸將曰：「攻當在初，今諸要害皆已固守，擊之必無利。」遜曰：「彼更事多，其軍始集，思慮精專，未可干也。今住既久，不得我便，兵疲意沮，計不復生。掎角此軍，正在今日。」乃先攻一營，不利。遜曰：「吾已曉破之之術。」乃敕各持一把茅，以火攻，拔之。遂率諸軍同時俱攻，破四十餘營。帝升馬鞍山，陳兵自繞。遜促兵四面蹙之，土崩瓦解，死者萬數。帝夜遁，僅得入白帝城，舟械、軍資略盡。帝大慚恚曰：「吾乃為陸遜所折辱，豈非天耶！」將軍傅肜為後殿，兵眾盡死，肜氣益烈，吳人使降，肜罵曰：「吳狗，安有漢將軍而降者。」遂死之。從事祭酒程畿溯江而退，眾勸其走，畿曰：「吾在軍，未習為敵之走也。」亦死之。
遜初為大都督，諸將或討逆舊將，或公室貴戚，各自矜恃，不相聽從。遜按劍曰：「彼天下知名，曹操所憚，今在境界，乃強對也。仆雖書生，然國家屈諸君使相承望者，以仆尺寸可稱，能忍辱負重耳。各任其事，豈復得辭！軍令有常，不可犯也！」至是，諸將乃服。權聞之，謂曰：「公何以初不啟諸將違節度者邪？」對曰：「此諸將或任腹心，或堪爪牙，皆國家所當與共定大事者，臣竊慕相如、寇恂相下之義以濟國事耳。」權乃加遜輔國將軍，領荊州牧。
初，諸葛亮與法正好尚不同，而以公義相取，亮每奇正智術。及是，正已卒，亮嘆曰：「孝直若在，必能制主上東
陸遜準備進攻蜀軍，將領們說：「攻打劉備，應當在開始的時候，如今各處要害地勢他們都已固守，發動進攻一定不會取勝。」陸遜說：「劉備經歷的事情多，蜀軍剛集結時，他考慮周到，不可冒犯。現在駐紮時間已久，沒有找到我軍的空子，將士疲憊，心情沮喪，再也無計可施。我們前後夾擊蜀軍，就在今天。」於是，先攻蜀軍的一座軍營，失利。陸遜說：「我已經知道破敵的辦法。」便命令士兵各人帶一把茅草，用火攻，獲勝。於是率領各路軍隊同時進攻，攻破蜀軍四十多座營壘。昭烈帝劉備登上馬鞍山，把軍隊布置在自己周圍。陸遜督促各路軍隊從四面逼近，蜀軍土崩瓦解，戰死一萬多人。劉備夜裡逃走，才得進入白帝城，而船隻、器械、軍用物資差不多耗盡。劉備非常慚愧地說：「我竟然被陸遜羞辱，難道不是天意嗎！」將軍傅肜為斷後的殿軍，部下全部戰死，傅肜氣概更加壯烈，吳軍勸他投降，他罵道：「吳國的狗東西，哪有漢將軍投降的事！」終於血戰而死。從事祭酒程畿由長江逆流而退，大家勸他逃走，程畿說：「我在軍中，不懂為了躲避敵人而逃走。」也戰死了。
陸遜剛擔任大都督時，部下將領們有的是討逆將軍的老部下，有的是王室的親族，都驕傲自負，不聽從調度。陸遜手按寶劍說：「劉備是天下的知名人物，曹操都懼怕他，現在前來進犯，是我們的強勁對手。我雖然是一介書生，但是國家之所以委屈諸君接受我的指揮，是因為我還有一點點可以稱道，能忍辱負重罷了。大家各任其職，怎麼能推辭！軍有常法，不可違犯！」打敗劉備後，將領們才佩服陸遜。孫權聽到這個消息，對陸遜說：「您當初為什麼不向我報告將領中不聽從命令的人呢？」陸遜回答說：「這些將領，有的是您的心腹愛將，有的是得力助手，都是國家所應當共成大事的人，我很仰慕藺相如、寇恂委曲求全以成國家大事的精神。」孫權於是給陸遜加輔國將軍的稱號，兼任荊州牧。
起初，諸葛亮與法正愛好、崇尚不同，但在共同的道義上取向一致，諸葛亮往往讚賞法正的智謀。劉備伐吳慘敗時，法正已經去世，諸葛亮嘆息說：「法正如果還活著，一定能阻止主公東
行，就行必不危矣。」帝在白帝，吳徐盛等表請再攻之。吳王以問陸遜，遜曰：「曹丕大合士眾，外托助國，內實有奸心，謹決計輒還。」
初，魏主丕聞漢兵樹柵連營七百餘里，謂群臣曰：「彼不曉兵，豈有七百里營可拒敵乎？『苞原隰險阻而為軍者為敵所禽』，此兵忌也。孫權上事今至矣。」七日，吳破漢書到。
秋七月，魏冀州大蝗，飢。 八月，將軍黃權叛降魏。
帝既敗退，黃權在江北，道絕不得還，率其眾降魏。有司請收權妻子，帝曰：「孤負權，權不負孤也。」待之如初。魏主丕謂權曰：「君欲追蹤陳、韓耶？」對曰：「臣受劉主殊遇，降吳不可，還蜀無路，是以歸命。且敗軍之將，免死為幸，何古人之可慕也。」丕善之，拜為鎮南將軍。或雲漢已誅權妻子，魏主令權發喪。權曰：「臣與劉、葛推誠相信，明臣本志。竊疑未實。」後得審問，果如所言。馬良亦死於五溪。
九月，魏立法：自今後家不得輔政。
詔曰：「婦人與政，亂之本也。自今以後，群臣不得奏事太后。後族之家不得輔政，及橫受茅土。後世有背違者，天下共誅之。」時卞太后每見外親，不假以顏色，常言：「吾事武帝四五十年，行儉日久，不能自變為奢。有犯禁
伐，即使東伐，也絕不會失敗。」劉備逃到白帝城，吳將徐盛等向孫權上表請求繼續進攻。吳王徵求陸遜的意見，陸遜說：「曹丕集結大軍，表面上聲稱協助我國，內心裡卻包藏禍心，請下令立即撤軍。」
起初，魏主曹丕聽說蜀軍豎起木柵紮營，相連七百多里，便對大臣們說：「劉備不懂兵法，哪有連營七百里能夠與敵對抗的？『在雜草叢生、寬闊平坦、低洼潮濕、艱險阻塞的地方駐軍，容易被敵所擒』，這是兵家大忌。孫權報告戰事的奏章很快就到。」過了七天，吳軍打敗蜀軍的捷報果然送到。
秋七月，魏國所屬的冀州發生嚴重蝗災，出現饑荒。 八月，漢將軍黃權反叛投降魏國。
昭烈帝劉備敗退以後，黃權在長江北岸，道路阻絕，不能退回，率領部下向魏投降。蜀漢的有關官吏請求逮捕黃權的妻子、兒女，劉備說：「我對不起黃權，不是黃權對不起我。」對待黃權的家人和往常一樣。魏主曹丕對黃權說：「您想效法陳平、韓信嗎？」黃權回答說：「我受蜀主劉備優厚的待遇，既不能降吳，回蜀又無路可走，因此歸順了陛下。況且敗軍之將，免死就很幸運，還談什麼仰慕古人。」曹丕善待他，拜為鎮南將軍。有人說蜀漢已經殺了黃權的妻子、兒女，魏主曹丕叫黃權為親人發喪。黃權說：「我與劉備、諸葛亮以誠相待，他們了解我的人品和志向。我懷疑不是實情。」後來得到確切消息，果然如黃權所說。馬良也死在五溪。
九月，魏國立法：從今以後，皇太后和皇后家族的人不得輔佐朝政。
魏主曹丕下詔：「婦人參與到朝政，是國家動亂的根源。從今以後，大臣們不得再向皇太后奏報與朝政相關的事情。皇太后和皇后家族的人不得輔佐朝政，以及不得受封為王侯。後代有誰違背，天下的人將一同懲罰他。」當時，卞太后每次見到自己的親屬，都不給好臉色，她常對親屬們說：「我侍奉武皇帝四五十年，一直過著節儉的生活，不能變得奢侈豪華。如果有誰違反禁
者，吾能加罪一等耳，莫望錢米恩貸也。」
魏立貴嬪郭氏為後。
魏主丕將立郭貴嬪為後，中郎棧潛上疏曰：「后妃之德，盛衰治亂所由生也。是以聖哲立元妃，必取世家令淑，以統六宮奉宗廟。《易》曰：『家道正而天下定。』《春秋》書宗人釁夏云：『無以妾為夫人之禮。』若因愛登後，使賤人暴貴，臣恐後世下陵上替，開張非度，亂自上起也。」魏主不從。
魏遣將軍曹休等擊孫權。
魏主丕遣使責吳任子，不至。怒，欲伐之，劉曄曰：「彼新得志，上下齊心，而阻帶江湖，不可倉卒制也。」不從。命將軍曹休等出洞口，曹仁出濡須，曹真等圍南郡。吳遣將軍呂范以舟車拒休，諸葛瑾等救南郡，朱桓拒仁。
冬十月，魏作壽陵。
魏主丕表首陽山東為壽陵，作終制，務從儉薄，不藏金玉，一用瓦器。
吳王權改元，拒魏。十一月，魏主丕自將擊之。
吳王權以揚、越蠻夷未平，卑辭上書魏主丕，求自改厲，若必不見置，當奉還土地民人，寄命交州以終餘年。丕報曰：「朕之與君大義已定，若登朝到，夕召兵還耳。」於是權改元黃武，臨江拒守。丕自許昌南伐之。
是月晦，日食。 吳人來聘，遣太中大夫宗瑋報之。
令的話，我還能給他罪加一等，不要指望我給你們錢財、糧食、恩惠和寬免。」
魏主曹丕立貴嬪郭氏為皇后。
魏主曹丕將立郭貴嬪為皇后，中郎棧潛上書說：「后妃的品德，關係到國家的盛衰治亂。因此聖明的君主立正妻，一定要選擇顯貴家族中賢良的淑女，以統御六宮嬪妃，祭奉宗廟。《易經》說：『管理家庭的辦法正確了，天下就安定。』《春秋》記載宗人釁夏的話：『沒有以妾做夫人之禮。』如果因為寵愛就把她立為皇后，使卑賤的人突然高貴起來，臣擔心日後卑賤者被冊立，高貴者被遺棄的事日趨增多，沒有限度，禍亂就從上面開始了。」曹丕不聽規勸。
魏國派將軍曹休等攻打孫權。
魏主曹丕派使者督促吳送出人質，吳沒有送來。曹丕發怒，想攻打孫權，劉曄說：「吳國剛剛取得勝利，上下齊心協力，而且有江湖的阻隔，我們不能迅速將其制伏。」曹丕不聽。下令曹休等攻打洞口，曹仁攻打濡須，曹真等包圍南郡。吳派將軍呂范率水軍抵禦曹休，諸葛瑾等救援南郡，朱桓抵禦曹仁。
冬十月，魏主曹丕建造自己的陵墓。
魏主曹丕決定在首陽山東部建造自己的陵墓，發布有關喪葬的文告，喪事務必從儉，墓中不隨葬金器、玉器，一律用陶器。
吳王孫權改年號，抵禦魏軍。十一月，魏主曹丕親自率大軍攻打吳國。
吳王孫權因為揚、越一帶的蠻夷還沒有平定，便言辭謙卑地上書魏主曹丕，請求自己改正錯誤，倘若不被原諒的話，他一定奉還朝廷所封的土地和人民，寄居交州，度過餘生。曹丕回信說：「朕與你的君臣關係已經確定，如果孫登早晨送到，傍晚我就召回大軍。」於是，孫權改年號為黃武，沿著長江抵禦防守，曹丕從許昌出發，南下討伐。
十一月最後一天，日食。 吳人到蜀漢訪問，昭烈帝劉備派太中大夫宗瑋回訪。
癸卯（223） 後主禪建興元年魏黃初四年，吳黃武二年。
春，魏師攻濡須，別將圍江陵，皆不克，引還。
曹仁以步騎數萬向濡須。朱桓兵才五千人，諸將皆懼。桓曰：「勝負在將，不在眾寡。兵法稱『客倍而主人半』者，謂俱在平原，而士卒勇怯等耳。今仁非智勇，士卒甚怯，千里步涉，人馬罷困。桓與諸君共據高城，臨江背山，以逸待勞，以主制客，此百戰百勝之勢，雖曹丕自來，尚不足憂，況仁等邪？」乃偃旗鼓，示弱以誘之。仁遣其子泰攻濡須城，分遣常雕、王雙等襲中洲。中洲者，桓部曲妻子所在也。桓遣別將擊雕等，而身自拒泰。泰燒營退，桓遂斬雕虜雙。
初，呂蒙病篤，吳王權問曰：「卿如不起，誰可代者？」蒙曰：「朱然膽守有餘，可任也。」蒙卒，權使然鎮江陵。及曹真等圍之，中外斷絕，城中兵多腫病，堪戰裁五千人。真等起土山，鑿地道，弓矢雨注，將士皆失色。然無恐意，方厲兵伺間，攻破魏兩屯。
時江水淺狹，夏侯尚欲乘船將步騎入渚中安屯，作浮橋南北往來，議者多以為城必可拔。董昭上疏曰：「今屯渚中至深也，浮橋而濟至危也，一道而行至狹也。三者，兵家
漢後主
癸卯（223） 漢後主建興元年魏黃初四年，吳黃武二年。
春季，魏軍攻打濡須，其他將領包圍江陵，都沒有取勝，撤軍返回。
曹仁率數萬步兵、騎兵向濡須進軍。朱桓的軍隊只有五千人，部下的將領們都感到恐懼。朱桓說：「勝負的關鍵在於將領，而不在人數的多少。兵法所謂『前來進攻的軍隊的人數應該是守軍的一倍』，是就雙方都在平原交戰，而且士兵的戰鬥力相同而言。如今曹仁並非智慧勇武之人，士兵又非常膽怯，千里跋涉，人疲馬困。我與諸君一同據守高城，面對長江，背靠群山，以逸待勞，以守軍制服前來進攻的敵人，這是百戰百勝的形勢，即使曹丕親自前來，尚且不足憂慮，何況曹仁等無智無勇的小人呢？」於是朱桓偃旗息鼓，表示軟弱以引誘曹仁。曹仁派他的兒子曹泰攻打濡須城，分派常雕、王雙等人襲擊中洲。中洲，是朱桓的親兵和妻子、兒女的所在地。朱桓派別的將領進攻常雕等人，而自己親自抵禦曹泰。曹泰燒毀營壘退走，朱桓終於斬殺常雕，俘虜王雙。
當初，呂蒙病重，吳王孫權問他：「你的病情如果不能好轉，誰可以接替你？」呂蒙說：「朱然很有膽識，注重節操，可以任用。」呂蒙去世，孫權派朱然鎮守江陵。等到曹真等人包圍江陵以後，城內城外聯繫斷絕，城中有很多士兵患浮腫病，能夠戰鬥的才五千人。曹真等堆起土山，開挖地道，向城中放箭，箭如雨下，守城的將士都大驚失色。朱然毫不畏懼，不斷勉勵將士，尋找敵人的可乘之機，攻破了魏軍的兩座營壘。
當時，長江水淺，水面狹窄，夏侯尚準備乘船率兵進入江陵的中洲安營紮寨，造浮橋以便南北往來，評議的人大多認為江陵城一定可以攻下。董昭上書說：「如今在中洲駐軍，太深入了；架浮橋往來，太危險了；一條道通行，太狹窄了。這三者，是兵家
所忌，而今行之，恐渚中精銳將轉而為吳矣。加江水向長，一旦暴增，何以防禦！」魏主丕即詔尚等促出。吳人兩頭並前，魏兵一道引去，僅而獲濟。吳已作荻筏，欲燒橋，尚退而止。後旬日，江水大漲，丕謂昭曰：「君論此事，何其審也！」會大疫，丕悉召諸軍還洛陽。
初，丕問賈詡曰：「吾欲伐不從命以一天下，吳、蜀何先？」對曰：「劉備有雄才，諸葛亮善治國；孫權識虛實，陸遜見兵勢。據險守要，泛舟江湖，皆難卒謀也。用兵之道，先勝後戰，量敵論將，故舉無遺策。今群臣無備、權對，雖以天威臨之，未見萬全之勢也。」丕不納，軍竟無功。
夏四月，帝崩於永安，丞相亮受遺詔輔政。五月，太子禪即位，改元，尊皇后曰皇太后，封亮為武鄉侯，領益州牧。
諸葛亮至永安，帝病篤，命亮輔太子禪，以尚書令李嚴為副。帝謂亮曰：「君才十倍曹丕，必能安國，終定大事。嗣子可輔，輔之；如其不才，君可自取。」亮涕泣曰：「臣敢不竭股肱之力，效忠貞之節，繼之以死！」帝又詔敕禪曰：「勿以惡小而為之，勿以善小而不為。惟賢惟德，可以服人。汝父德薄，不足效也。汝與丞相從事，事之如父。」亮奉喪還成都，以嚴為中都護，留鎮永安。
禪即位，時年十七，大赦，改元，封亮為武鄉侯，領益州牧，政事咸取決焉。亮乃約官職，修法制，發教與群下曰：
大忌，而我們現在卻正在做，我擔心中洲的精銳部隊將變成吳國所有了。加之長江的水位正在上漲，一旦暴增，我軍將如何防禦！」魏主曹丕立即下詔夏侯尚等人迅速退出中洲。吳軍從兩頭同時進軍，魏國從一條路撤退，差不多都撤回了北岸。吳軍已經做好蘆葦筏子，想燒毀浮橋，夏侯尚率軍撤退，吳軍才停了下來。過了十天，江水暴漲，曹丕對董昭說：「你判斷這件事，怎麼這麼準確！」當時正鬧瘟疫，曹丕把各路軍隊召回洛陽。
起初，曹丕問賈詡說：「我打算討伐不服從命令的人，以統一天下，吳、蜀哪一個先討伐？」賈詡回答說：「劉備有雄才大略，諸葛亮善於治理國家；孫權善於識別虛實，陸遜精通軍事。蜀漢據守險要，吳國泛舟江湖，都很難迅速圖謀。用兵的原則是，先制定取勝的策略，然後再作戰，估量敵人的力量，然後任命將領，這樣，進攻或防守都不會失算。如今大臣們沒有一個是劉備、孫權的對手，即使陛下親自對付他們，也未見得萬無一失。」曹丕沒有採納，派出大軍，最終無功而返。
夏四月，昭烈帝劉備在永安去世，丞相諸葛亮接受遺詔輔助朝政。五月，太子劉禪即位，改元，尊奉皇后為皇太后，封諸葛亮為武鄉侯，兼任益州牧。
諸葛亮抵達永安，劉備病重，命令諸葛亮輔佐太子劉禪，任命尚書令李嚴做副手。劉備對諸葛亮說：「你的才幹超過曹丕十倍，一定能夠使國家安定，最終完成大業。劉禪如果可以輔佐，你就輔佐他；如果不可輔佐，你可取代他。」諸葛亮流著眼淚說：「臣怎敢不竭盡全力輔佐太子，忠貞不二，捨命報效，至死不渝！」劉備又下詔劉禪說：「不要因為壞事很小就去做，不要因為好事很小就不做。賢明和德行，可以讓人折服。你的父親德行淺薄，不值得你仿效。你與丞相處理事務，對待他要像對待父親一樣。」諸葛亮護送靈柩回到成都，任命李嚴為中都護，留下鎮守永安。
劉禪即位，當時他十七歲，大赦天下的罪犯，修改年號，封諸葛亮為武鄉侯，兼任益州牧，國家政事全都取決於諸葛亮。於是諸葛亮精簡官職，整頓法制，向手下的官員們發布文告說：
「夫參署者，集眾思，廣忠益也。若遠小嫌，難相違覆，曠闕損矣。違覆而得中，猶棄敝而獲珠玉。然人心苦不能盡，惟徐元直處茲不惑。又，董幼宰參署七年，事有不至，至於十反，來相啟告。苟能慕元直之十一，幼宰之勤渠，有忠於國，則亮可少過矣。」又曰：「昔初交州平，屢聞得失；後交元直，勤見啟誨；幼宰每言則盡；偉度數有諫止。雖資性鄙暗，不能悉納，然與此四子終始好合，亦足以明其不疑於直言也。」偉度者，亮主簿胡濟也。
亮嘗自校簿書，主薄楊顒諫曰：「為治有體，上下不可相侵。請為明公以作家譬之：今有人使奴執耕，婢典爨，雞司晨，犬吠盜，牛負重，馬涉遠。私業無曠，所求皆足，雍容高枕，飲食而已。忽一旦盡欲以身親其役，形疲神困，終無一成。豈其智之不如奴婢雞狗哉？失為家主之法也。是故古人稱『坐而論道，謂之王公；作而行之，謂之士大夫』。丙吉不問死人，陳平不知錢穀，彼誠達於位分之體也。今公躬校薄書，流汗終日，不亦勞乎？」亮謝之。及顒卒，亮垂泣三日。
六月，魏大水。 益州郡耆帥雍闓等以四郡叛。
初，益州郡耆帥雍闓殺太守求附於吳，又使郡人孟獲誘扇諸夷，牂牁、越嶲皆叛，應闓。丞相亮以新遭大喪，撫
「參與朝政，處理政務，就是要集中大家的想法，擴大忠誠和利益。如果因為小小的怨恨而彼此疏遠，難以保留不同意見，難以詳細審察，我們的事業就會受到損失。保留不同意見詳細審察而得出正確的結論，如同拋棄破鞋而獲得珍珠寶玉。然而人們為不能做到這一點而深感苦惱，只有徐庶在保留不同意見時沒有困惑。還有董和，參與朝政，處理政務七年，事情如果達不到標準，就反覆十次詳細審察，來向我報告。如果能做到徐庶的十分之一，像董和那樣勤勤懇懇，忠於國家，那麼我就可以減少失誤了。」諸葛亮又說：「過去我先結交崔州平，多次聽到他指出我的優缺點；後來結交徐庶，經常得到啟迪和教誨；董和每次都言無不盡；胡偉度多次規勸我，使我改正錯誤。我雖然資質鄙陋愚昧，對他們給我的教益不能全部吸收，但和這四人的關係始終友好，也足以表明他們對我直言是不會猶豫不決的。」胡偉度，就是諸葛亮的主簿胡濟。
諸葛亮曾經親自校對官署的文書，主簿楊顒勸諫說：「治理國家有一定的規矩，上級和下級在職責上不能相互侵越。請允許我以治家為您打個比方：現在有一個人，命令奴僕耕地，婢女燒火做飯，雄雞報曉，狗咬盜賊，牛拉車，馬代步遠行。家中的事沒有一件空缺不做，所求的事都得到滿足，悠然自得，高枕無憂，整天飲酒吃飯而已。忽然有一天，想親自去做所有的事情，結果身體疲憊，精神睏倦，最終一事無成。難道是他的才智不如奴婢和雞狗嗎？不是，是他改變了作為一家之主的規矩。所以古人說『坐著討論政事的，是王公；具體執行的，是士大夫』。丙吉不過問殺人的事情，陳平不知道錢糧的收入，他們都真正懂得職位的權限。現在您親自校對官署的文書，終日汗流浹背，不也太勞累了嗎？」諸葛亮深表感謝。楊顒去世時，諸葛亮痛哭了三天。
六月，魏國發大水。 益州郡的老帥雍闓帶領四郡叛亂。
起初，益州郡舊帥雍闓殺了太守，請求歸附吳國，又派同郡人孟獲誘惑和煽動各地的夷人，牂牁、越嶲都發動了叛亂，響應雍闓。丞相諸葛亮因為新近遭遇國喪，對叛亂的百姓只是安撫
而不討，務農殖穀，閉關息民，民安食足而後用之。
秋八月，魏以鍾繇為太尉。
時三公無事，希與朝政。廷尉高柔上疏曰：「公輔國之棟樑，而不使知政，遂各偃息養高，鮮有進納。誠非朝廷崇用大臣，大臣獻可替否之義也。古者刑政有疑，輒議於槐、棘之下。自今有疑議大事，宜訪三公。三公朝朔、望日，可特延論，博盡事情，庶有補益。」魏主丕嘉納之。
遣尚書鄧芝使吳。
芝言於丞相亮曰：「上初即位，宜申吳好。」亮曰：「吾思之久矣，未得其人，今日始得之耳。」芝問為誰，亮曰：「即使君也。」乃遣芝修好於吳。時吳王猶未與魏絕，不時見芝。芝請見曰：「臣今來，亦欲為吳，非但為蜀也。」吳王權見之，曰：「孤誠願與蜀和親，然恐蜀主幼，國小，為魏所乘，不自全耳。」芝曰：「大王命世之英，諸葛亮一時之傑。蜀有重險，吳有三江，共為唇齒，進可併兼天下，退可鼎足而立。今若委質於魏，魏必望大王入朝，求太子內侍。若不從命，則奉辭伐叛，蜀亦順流，見可而進，如此，則江南之地非復大王有也。」權默然良久，曰：「君言是也。」遂絕魏，專與漢連和。
立皇后張氏。
後，飛之女也。
而沒有派兵征討，發展農業，種植糧食，關閉關門，休養生息，等百姓生活安定、糧食充足以後，再使用武力。
秋八月，魏國任命鍾繇為太尉。
當時三公沒有具體事務，很少參與朝政。廷尉高柔上書說：「三公是輔助國家的棟樑，而不使他們參與朝政，於是他們各自安臥休息，保養高尚節操，很少提出主張。這實在不是朝廷尊崇和任用大臣，大臣獻上無可替代之計的本意。古時候，刑罰與政令有疑問，三公與士大夫就在槐樹、酸棗樹下討論。從今以後，有疑議的大事，應該徵詢三公。三公在每月初一、十五上朝時，可以特別請他們深入討論，廣泛了解事情，希望能有裨益。」魏主曹丕讚賞他，採納了他的意見。
蜀漢派尚書鄧芝出使吳國。
鄧芝對丞相諸葛亮說：「皇上剛剛即位，應該申明和吳國和好。」諸葛亮說：「我考慮這個問題很久了，沒有找到合適的使者，今天才找到。」鄧芝問這人是誰，諸葛亮說：「就是使君你。」於是派鄧芝與吳國修好。當時吳王孫權還沒有同魏斷絕關係，沒有即時接見鄧芝。鄧芝請求接見，說：「我這次來，也是為吳著想，而不僅僅只是為蜀考慮。」吳王孫權接見他，說：「我確實願意與蜀和好，然而擔心蜀主年幼，國家小，一旦被魏鑽了空子，便不能保全自己。」鄧芝說：「大王您是當今著名的英雄，諸葛亮是一代豪傑。蜀有重重險要地勢，吳有三條大江，如果兩國像唇齒一樣相依相伴，進可以兼併天下，退可以與魏鼎足而立。現在倘若委身事奉魏國，魏一定期盼大王您入朝朝拜，要求太子做人質到朝廷供使喚。如果不從命，就以反叛為藉口派兵討伐，蜀也順流而下，見可乘之機發動進攻，像這樣，江南之地就不再屬大王所有了。」孫權沉默了很久，說：「你說得對。」於是和魏斷絕關係，專心與蜀漢和好。
蜀漢後主劉禪立張氏為皇后。
皇后張氏，是張飛的女兒。
甲辰（224） 二年魏黃初五年，吳黃武三年。
夏四月，魏立太學。
初平以來，學道廢墜。至是，初立太學，置博士，依漢制設「五經」課試之法。
吳人來聘，復遣鄧芝報之。
吳使張溫來聘，自是信使不絕。時事所宜，吳王權常令陸遜語諸葛亮，又刻印置遜所，每與帝及亮書，必以示遜，有不安輒改而封之。鄧芝至吳，權謂曰：「若天下太平，二主分治，不亦樂乎？」芝對曰：「天無二日，土無二王。如並魏之後大王未識天命，君各茂其德，臣各盡其忠，則戰爭方始耳。」權大笑曰：「君之誠款，乃當爾耶！」
秋八月，魏主丕以舟師伐吳，臨江而還。
魏主丕欲大興軍伐吳，辛毗諫曰：「天下新定，土廣民稀，而欲用之，未見其利。今日之計，莫若養民屯田，十年然後用之，則役不再舉矣。」丕不從，留尚書僕射司馬懿鎮許昌，親御龍舟，循蔡、潁，浮淮如壽春，至廣陵。吳將軍徐盛列舟艦於江，而植木衣葦，為疑城假樓，自石頭至於江乘，聯綿數百里，一夕而就。時江水盛長，丕臨望，嘆曰：「魏雖有武騎千群，無所用之，未可圖也。」會暴風至，龍舟幾覆。丕問群臣：「權當自來否？」劉曄曰：「彼謂陛下欲以萬乘之重牽己，而超越江湖者在於別將，必勒兵待事，未有進退也。」既而吳王權果不至，於是旋師。
吳尚書暨艷、郎徐彪有罪自殺。
甲辰（224） 漢後主建興二年魏黃初五年，吳黃武三年。
夏四月，魏國創立太學。
初平以來，教育制度廢弛。到了這時，開始創立太學，設博士，依照漢朝的制度，設立以「五經」考試的辦法。
吳國派人到蜀漢訪問，蜀漢派鄧芝回訪。
吳國派張溫到蜀漢訪問，從此，兩國使者往來不斷。當時有事應該通告蜀漢，吳王孫權常叫陸遜告訴諸葛亮，還刻印章放在陸遜那裡，孫權每次給蜀漢後主劉禪和諸葛亮寫信，一定讓陸遜看，有不妥之處，就讓陸遜改正後封好。鄧芝到了吳國，孫權對他說：「如果天下太平，兩國君主分而治之，不也很高興嗎？」鄧芝回答說：「天上不會有兩個太陽，地上不會並存兩個君王。如果吞併魏之後，大王您沒能領會上天的旨意，兩國的君主各自充分發揚德行，臣子各自充分發揚對國君的忠誠，那麼戰爭將開始了。」孫權大笑起來，說：「你的誠懇竟然到了如此地步呀！」
秋八月，魏主曹丕率水軍進攻吳國，到了長江北岸撤軍返回。
魏主曹丕想出動大軍討伐吳國，辛毗規勸說：「如今國家剛剛安定，土地遼闊而人口稀少，如果想在這時動用百姓的力量，不可能有什麼好處。現在我們的策略，不如休養生息，開墾田地，十年後再用兵打仗，就可一舉統一天下了。」曹丕沒有採納，留下尚書僕射司馬懿鎮守許昌，自己親自駕龍舟指揮水軍，沿蔡河、潁水進入淮河，到達壽春，最後抵達廣陵。吳將軍徐盛在長江上布上艦船，同時豎起木頭包上葦席，做成疑惑敵人的假城池假望樓，從石頭到江乘，綿延數百里，一夜之間全部建成。當時江水猛漲，曹丕臨江而望，嘆息說：「魏即使有成千上萬的勇猛騎兵，無用武之地，也不能取勝。」恰在這時，颳起了狂風，龍舟幾乎傾覆。曹丕問大臣們：「孫權會親自來嗎？」劉曄說：「孫權認為陛下準備親率大軍引出自己，而跨江越湖另派將領，所以他一定統率軍隊等待您去進攻，既不上前，也不退後。」過了一小段時間，吳王孫權果然沒有來，曹丕於是撤走軍隊。
吳尚書暨艷、郎官徐彪有罪自殺。
吳張溫少以俊才有盛名，顧雍以為當今無輩。溫薦同郡暨艷為選部尚書。艷好為清議，彈射百僚，核奏三署，貶高就下，十不存一。其居位貪鄙，志節污卑者，皆以為軍吏，置營府處之。多揚人暗昧之失，以顯其謫。陸遜弟瑁與書曰：「聖人嘉善矜愚，忘過記功，以成美化。今王業始建，乃漢高棄瑕錄用之時，汝、潁月旦之評，恐未易行也。」朱據謂艷曰：「舉請厲濁，足以沮勸。若一時貶黜，懼有後咎。」艷皆不聽。於是怨憤盈路，言艷及選曹郎徐彪用情憎愛，皆坐自殺。溫斥還本郡以卒。始，溫方盛用事，虞俊嘆曰：「張惠恕才多智少，華而不實，怨之所聚，有覆家之禍，吾見其兆矣。」未幾，果敗。
冬十一月晦，日食。
乙巳（225） 三年魏黃初六年，吳黃武四年。
春三月，丞相亮南征。
亮率眾討雍闓等，問計於參軍馬謖，謖曰：「南中恃其險遠，不服久矣。今日破之，明日復反。今公方北事強賊，彼知內虛，其反必速。若殄盡遺類，以除後患，又非仁者之情也。用兵之道，攻心為上，攻城為下；心戰為上，兵戰為下，願公服其心而已。」亮納之。謖，良之弟也。
吳國的張溫年少時，以卓越的才智享有盛名，顧雍認為當時無人能與他相比。張溫推薦同郡人暨艷擔任選部尚書。暨艷喜歡做公正的評論，彈劾百官，審查左右三署的郎官，然後上奏皇帝，被奏報的人幾乎都被貶官，能保住原官的十人中沒有一人。那些為官貪婪鄙陋，志向和節操卑下污濁的人，都被發落去做軍吏，安排到各營各府。暨艷經常揭發別人隱秘不正的事，以顯示他處罰得當。陸遜的弟弟陸瑁給他寫信說：「聖明的人稱讚別人的善行，憐憫別人的愚昧，忘記別人的過失，記住別人的功勞，以成美好的風尚。如今皇上的帝業剛剛建立，正像漢高祖錄用有缺點的人的時候，汝南許劭兄弟每月所做的人物品評，在這時恐怕不容易推行。」朱據也對暨艷說：「如果只是推舉清白的人，而對缺點採取嚴厲態度，恰恰敗壞了勸勉的作用。如果一下子全被貶官免職，恐怕以後會帶來災禍。」暨艷都不聽。於是怨恨的聲音充滿道路，說暨艷和選曹郎徐彪憑私人的感情表示對他人的愛和憎，兩人都被定罪自殺。張溫受牽連，被逐回本郡，死在家中。起初，張溫正當權得勢時，虞俊嘆息說：「張溫才多智小，華而不實，人們的怨憤集中到他身上，有傾家蕩產的災禍，我看見兆頭了。」不久，張溫果然被治罪逐回家中而死。
冬十一月最後一天，日食。
乙巳（225） 漢後主建興三年魏黃初六年，吳黃武四年。
春三月，丞相諸葛亮南征。
諸葛亮率大軍征討雍闓等人，向參軍馬謖詢問計策，馬謖說：「南中依仗地勢險要和路途遙遠，不聽從命令已經很久了。即使今天打敗他們，明天他們還要反叛。現在您正準備北伐，對付強賊，他們知道我們的內部空虛，就一定會加速反叛。如果將他們斬盡殺絕以除後患，又不符合仁厚者的心愿。用兵的原則，以攻心為上，攻城為下；以心理戰為上，以派兵出戰為下，希望您使他們真心歸服而已。」諸葛亮採納了馬謖的主張。馬謖是馬良的弟弟。
夏五月，魏主丕以舟師伐吳。
魏主丕復以舟師伐吳，群臣大議。鮑勛諫以：「往年龍舟漂蕩，宗廟幾覆，今又勞兵襲遠，虛耗中國。竊以為不可。」丕怒，左遷之。勛，信之子也。
六月，吳以顧雍為丞相。
初，吳當置相，眾議歸張昭，吳王權曰：「方今多事，職大者責重，非所以優之也。」乃以孫邵為丞相。至是卒，百僚復舉昭，權曰：「孤豈於子布有愛乎？顧丞相事煩，而此公性剛，所言不從，怨咎將興，非所以益之也。」乃以雍為相。雍為人寡言，舉動時當，權嘗嘆曰：「顧公不言，言必有中。」至宴樂之際，左右恐有酒失，雍必見之，是以不敢肆情。權亦曰：「顧公在坐，使人不樂。」其見憚如此。初，領尚書令，封侯，還，而家人不知。及為相，所用文武吏各隨其能，心無適莫。時訪逮民間及政職所宜，輒密以聞，用則歸之於上；不用，終不宣洩。權以此重之。其於公朝有所陳及，辭色雖順而所執者正。軍國得失，非面見不言。權常令中書郎詣雍有所咨訪，若事可施行，即與反覆究論，為設酒食；如不合意，正色不言。權曰：「顧公歡悅，是事合宜；其不言者，孤當重思之。」江邊諸將各欲立功自效，多陳便宜，有所掩襲。雍曰：「兵法戒小利，此等欲邀功名而為其身，非為國也。不宜聽。」權從之。
夏五月，魏主曹丕率水軍征伐吳國。
魏主曹丕再次率水軍征伐吳國，召集大臣們廣泛討論。鮑勛勸阻說：「去年征討吳國，龍舟在長江中漂蕩，朝廷幾乎覆沒，如今又勞師動眾，襲擊遠方之敵，白白耗費國家的錢財。我私下認為不可以。」曹丕大怒，降了鮑勛的官職。鮑勛是鮑信的兒子。
六月，吳國任命顧雍為丞相。
起初，吳國要設丞相，大家推舉張昭，吳王孫權說：「如今是多事之秋，職位高的人責任重大，讓張昭當丞相併不是優待他。」於是任命孫邵為丞相。到了這時，孫邵去世，文武百官又再次推舉張昭，孫權說：「我對張昭難道不敬愛嗎？擔任丞相，事務繁多，而張昭性情剛烈，他說的話我如果不聽，他就會埋怨和責怪，這對他是沒有好處的。」於是，任命顧雍為丞相。顧雍為人寡言少語，舉止沉穩妥當，孫權曾嘆息說：「顧公不說話則已，一說就能抓住關鍵。」每次設宴飲酒作樂時，大臣們擔心酒醉後顧雍一定會看到，因此不敢縱情暢飲。孫權也說：「顧公在座，使人不樂。」大臣和孫權懼怕顧雍就像這樣。起初，顧雍兼任尚書令，封為侯，回到家裡，家人對此一無所知。擔任丞相後，他任用的文武官吏，都各按才能加以選拔，而不厚此薄彼。他經常到民間查訪政治得失，一旦有了好的建議，就秘密上報，如果被採用，功勞就歸於主上；如果不被採用，始終不泄露出去。孫權因此很看重他。顧雍在朝廷發表意見，言語和神態雖然和順，但能將正確意見堅持到底。對於軍務和國政的得失，如果不是親眼所見，決不發表意見。孫權常常使中書郎到顧雍那裡諮詢訪問，如果事情可以施行，顧雍就與中書郎反覆討論研究，並為他擺上酒飯；如果事情不合心意，顧雍便表情嚴肅，沉默不語。孫權說：「顧公高興，說明此事可以去做；他不發表看法的，我應當重新加以考慮。」駐守長江岸邊的將領們，都想建立功勳，報效國家，大多數人上書認為時機有利，可以對魏發動突然襲擊。顧雍說：「兵法戒貪圖小利，這些人想求取功名，是為了自身，而不是為了國家的利益。不該聽他們的話。」孫權採納了顧雍的意見。
秋七月，丞相亮討雍闓，斬之，遂平四郡。
亮至南中，所在戰捷。由越嶲入，斬雍闓等。孟獲素為夷、漢所服，收餘眾拒亮。亮募生致之，既得，使觀於營陳之間，獲曰：「向者不知虛實，故敗。今只如此，即易勝耳。」乃縱使更戰，七縱七禽，而亮猶遣獲，獲止不去，曰：「公，天威也，南人不復反矣。」遂至滇池。
益州、永昌、牂牁、越嶲四郡皆平，亮即其渠率而用之。或以諫亮，亮曰：「留外人則當留兵，兵留則無所食，一不易也；夷新傷破，父兄死喪，留外人而無兵，必成禍患，二不易也；又，夷累有廢殺之罪，自嫌釁重，留外人，終不相信，三不易也。今吾欲使不留兵，不運糧，而綱紀粗定，夷、漢粗安故耳。」於是悉收其俊傑孟獲等以為官屬，出其金、銀、丹、漆、耕牛、戰馬以給軍國之用。終亮之世，夷不復反。
冬十月，魏師臨江而還。
八月，魏主丕以舟師自譙循渦入淮。蔣濟言水道難通，不從。十月，如廣陵故城，臨江觀兵，戎卒十餘萬，旌旗數百里，有渡江之志。吳人嚴兵固守。時天寒，冰，舟不得入江。丕見波濤洶湧，嘆曰：「嗟乎！固天所以限南北也。」遂歸。吳孫韶等率敢死士於徑路夜要丕，獲副車、羽蓋。於是戰船數千皆滯不得行，議者欲留兵屯田，蔣濟以為：
秋七月，丞相諸葛亮征討雍闓，把他殺死，終於平定了四郡。
諸葛亮到了南中，所到之處，每戰必勝。諸葛亮從越嶲進軍，斬殺雍闓等人。孟獲向來深得夷族和漢族人的信賴，收拾雍闓等人的殘餘部隊抵抗諸葛亮。諸葛亮想生擒孟獲，擒獲後，使他參觀蜀漢大軍的軍營和戰陣，孟獲說：「過去我不知你們的虛實，所以失敗了。現在你們只是這樣的軍隊，我就容易取勝了。」於是，諸葛亮釋放孟獲，讓他再戰，七縱七擒，諸葛亮還將孟獲釋放，孟獲卻停下不走了，說：「您有神威，南方人不會再反叛了。」最後，諸葛亮到達滇池。
益州、永昌、牂牁、越嶲四郡都被平定了，諸葛亮就在當地任用原來的部落首領為四郡的長官。有人因為這件事勸阻諸葛亮，諸葛亮說：「如果留外地人做四郡的長官，就要留下駐守的軍隊，留駐軍隊則沒有糧食，這是第一個難題；夷族人剛剛經歷戰爭創傷，父兄多有死傷，留下外人而不留軍隊，一定會釀成禍患，這是第二個難題；另外，夷族叛賊多次廢掉和殺死地方官吏，自知有罪，心懷嫌怨，如果留下外人，始終不會被他們相信，這是第三個難題。我現在是想不留軍隊，不運送糧食，而法紀能夠初步確立，夷族和漢人大體上安定下來。」於是諸葛亮網羅孟獲等當地才能出眾的人，任命為地方官吏，讓他們獻出金、銀、丹、漆、耕牛、戰馬，供給軍隊和朝廷使用。在諸葛亮的有生之年，夷族再也沒有反叛。
冬十月，魏軍到了長江北岸後返回。
八月，魏主曹丕率水軍從譙縣沿渦水進入淮河。蔣濟說水路很難通行，曹丕不聽。十月，曹丕到達廣陵故城，在長江岸邊檢閱軍隊，將士十餘萬，旌旗綿延數百里，有渡江的意圖。吳軍整肅軍隊，堅固防守。當時天寒地凍，水已結冰，戰船無法入江。曹丕眼看波濤洶湧，嘆息說：「唉！原來是上天要分割大江南北啊。」於是，撤回大軍。吳軍將領孫韶等人率領敢死之士，夜裡從小路襲擊曹丕，繳獲副車、羽蓋。在這時，魏軍的戰船幾千艘都因為受到阻擋而不能撤走，有人主張留下軍隊屯田，蔣濟認為：
「東近湖，北臨淮，若水盛時，賊易為寇，不可安屯。」丕從之，即還，留船付濟。濟鑿地為四五道，蹴船令聚。豫作土豚，遏斷湖水，皆引後船，一時開遏入淮中，乃得還。
冬十二月，吳番陽賊彭綺反。
丙午（226） 四年魏黃初七年，吳黃武五年。
春正月，中都護李嚴移屯江州。
丞相亮欲出軍漢中，李嚴當知後事，移屯江州，留護軍陳到駐永安，而統屬於嚴。
吳令諸將屯田。
陸遜以所在少谷，表請諸將增廣農畝。吳王權報曰：「甚善！孤父子親受田，車中八牛以為四耦，雖未及古人，亦欲與眾均勞也。」
魏殺其執法鮑勛，免將軍曹洪官。
魏主丕之為太子也，郭夫人弟有罪，魏郡都尉鮑勛治之。請，不能得。及即位，勛數直諫，丕益忿之。及伐吳還，屯陳留界，勛為治書執法，太守孫邕過勛。時營壘未成，但立標埒，邕行不從正道，營令史欲推之，勛解止不舉。丕聞之，詔曰：「勛指鹿作馬，收付廷尉。」法議，「正刑五歲」。三官駁，「依律罰金」。丕大怒曰：「勛無活分，而汝等欲縱之。收三官已下付刺奸，當令十鼠同穴。」鍾繇、華歆、陳群、辛毗、高柔等並表勛父信有功於太祖，求免勛罪，
「此地東近高郵湖，北臨淮河，如果水漲時，敵人很容易騷擾我們，不能在此安營屯田。」曹丕聽從了他的建議，撤兵返回，將戰船交給了蔣濟。蔣濟叫人在地上挖出四五條水道，把船集中到一起。事先準備好裝滿沙土的袋子，攔截斷湖水，牽拉後面的船進入水道，即時掘開沙袋堆成的堤壩，船就全部隨水湧入淮河，這樣，所有戰船才得以返回。
冬十二月，吳國番陽盜匪彭綺造反。
丙午（226） 漢後主建興四年魏黃初七年，吳黃武五年。
春正月，中都護李嚴移駐江州。
丞相諸葛亮打算出兵漢中，李嚴主持後方事務，移駐江州，留護軍陳到駐守永安，歸李嚴統管。
吳國下令將領們屯田。
陸遜因為所在地區缺少糧食，上表吳王孫權請求下令將領們擴充農田。孫權答覆說：「很好！我家父子接受田地，親自耕種，駕著八頭牛拉四張耦，雖然趕不上古人，也是想要和大家平等勞動。」
魏國處死執法鮑勛，罷免將軍曹洪的官職。
魏主曹丕做太子時，郭夫人的弟弟犯罪，由魏郡都尉鮑勛處理。曹丕請求鮑勛寬大處理，遭到拒絕。曹丕即位後，鮑勛多次直言進諫，曹丕更加怨恨他。等到征伐吳國返回，駐紮在陳留地區，鮑勛擔任治書執法，太守孫邕拜訪鮑勛。當時營壘尚未建好，只是立下界標，孫邕不從正路走，軍營令史想追究他，鮑勛勸止了令史，沒有上報。曹丕聽說後，下詔說：「鮑勛指鹿為馬，逮捕起來交給廷尉治罪。」廷尉根據法律議定，「判處五年徒刑」。廷尉正、廷尉監、廷尉平三位官員反駁說：「依據法律，罰金贖罪。」曹丕生氣地說：「鮑勛應該處死，而你們這些人卻想釋放他。將廷尉正、監、平三官及其下屬逮捕起來，交給刺奸治罪，應把你們這些老鼠埋在一起。」鍾繇、華歆、陳群、辛毗、高柔等人一同上奏，說鮑勛的父親鮑信有功於太祖曹操，請求赦免鮑勛的罪行，
丕不許。柔固執不奉詔，丕怒甚，召柔詣台，遣使誅勛，然後遣柔還寺。
票騎將軍曹洪富而吝，丕在東宮，嘗從貸絹，不稱意。至是，以舍客犯法，下獄當死，群臣救，莫能得。卞太后責帝曰：「梁、沛之間，非子廉無今日。」又謂郭后曰：「洪今日死，吾明日敕帝廢汝。」於是郭后泣請，乃得免官，削爵土。
夏五月，魏主丕卒。
初，郭后無子，魏主丕使母養平原王睿。以睿母被誅，故未建為嗣。睿事後甚謹，後亦愛之。丕與睿獵，見子母鹿，既射其母，命睿射其子。睿泣曰：「陛下已殺其母，臣不忍復殺其子。」丕釋弓矢，為之惻然。及是，疾篤，立為太子。召中軍大將軍曹真、鎮軍陳群、撫軍司馬懿，並受遺詔輔政而卒。太子睿即位，尊皇太后曰太皇太后，皇后曰皇太后，追諡甄夫人曰文昭皇后；葬文帝於首陽陵，廟號世祖。
初，太子在東宮，不交朝臣，不問政事，惟潛思書籍。即位後，群下想聞風采。居數日，獨見侍中劉曄，語盡日，曄出，或問：「何如？」曰：「秦皇、漢武之儔，才具微不及耳。」蒞政之始，陳群首上疏曰：「臣下雷同，是非相蔽，固國之大患。然若不和睦，則有仇有黨，而毀譽失實。二者不可不深察也。」
秋八月，吳王權圍魏江夏，不克。
曹丕沒有答應。高柔拒不執行曹丕的詔令，曹丕更加憤怒，將高柔召到尚書台，派使者處死鮑勛，然後遣送高柔回官署。
票騎將軍曹洪雖然富有，但很吝嗇，曹丕做太子時，曾經向曹洪借絹，不能稱心如意。到了這時，因為曹洪的門客犯法，曹丕便將曹洪逮捕入獄，判處死刑，大臣們解救曹洪，遭到拒絕。卞太后責備曹丕說：「當年在梁、沛之間大戰時，要是沒有曹洪，就不會有今天。」又對郭皇后說：「曹洪如果今天被處死，我明天就下令皇帝廢掉你。」於是，郭皇后哭著為曹洪求情，曹洪這才免於一死，被罷免官職，削去封地和爵位。
夏五月，魏主曹丕去世。
起初，郭皇后沒有生下兒子，魏主曹丕就讓她以母親的名義撫養平原王曹睿。曹睿的母親被殺死，所以曹睿沒有被立為繼承人。曹睿侍奉郭皇后十分謹慎，郭皇后也很喜愛他。有一次，曹丕和曹睿一同去打獵，看見一隻母鹿領著一隻小鹿，曹丕射死母鹿後，要曹睿射小鹿。曹睿哭著說：「陛下已經殺死了母親，我不忍心再殺死它的孩子。」曹丕放下弓箭，為之感到悲傷。到了夏季五月，曹丕病重，立曹睿為太子。召中軍大將軍曹真、鎮軍大將軍陳群、撫軍大將軍司馬懿，一同接受遺詔輔助朝政，而後去世。太子曹睿即位當皇帝，尊皇太后為太皇太后，皇后為皇太后，追諡甄夫人為文昭皇后；將魏文帝曹丕安葬到首陽陵，廟號為世祖。
起初，曹睿在東宮當太子時，不結交朝廷大臣，不過問政事，只是潛心讀書。即位以後，大臣們想看一看他的風采。過了幾天，只接見侍中劉曄，談了一整天的話，劉曄出來，有人問：「怎麼樣？」劉曄說：「風采可與秦始皇、漢武帝相比，只是才能稍稍趕不上他們罷了。」曹睿開始主持朝政，陳群第一個上書，說：「大臣們隨聲附和，掩蓋是非，本來就是國家的大禍害。然而，如果不和睦相處，就會有相互仇視的朋黨，互相詆毀，不尊重事實。這兩方面都不可不深入考察。」
秋八月，吳王孫權包圍魏所屬江夏郡，沒有取勝。
吳王權聞魏喪，自將攻江夏，太守文聘堅守。魏朝議欲發兵救之，魏主睿曰：「權習水戰，今敢陸攻者，冀掩不備也。已與文聘相拒，攻守勢倍，終不敢久。」未幾，果退。
吳攻襄陽，魏撫軍司馬懿擊破之。 冬，吳王權令陸遜、諸葛瑾損益科條。
吳陸遜陳便宜，勸吳王權以施德緩刑，寬賦息調。於是權令有司盡寫科條，使郎中褚逢齎以就遜及諸葛瑾，意所不安，令損益之。
魏徵處士管寧，不至。
寧在遼東三十七年，魏主丕征之，乃浮海西歸，以為太中大夫，不受。至是，華歆為太尉，讓位於寧，不許。征為光祿大夫，敕青州給安車吏從，以禮發遣，寧復不至。
吳呂岱誘交趾守士徽，殺之。
吳交趾太守士燮卒，吳王權以其子徽領九真太守，而以校尉陳時代燮。徽自署交趾太守，發兵拒之。交州刺史呂岱督兵三千浮海討徽，以燮弟子輔為師友從事，遣往說徽。徽率其兄弟六人出降，岱皆斬之。又遣從事南宣威命，徼外扶南、林邑諸王，各遣使入貢於吳。
丁未（227） 五年魏明帝曹睿太和元年，吳黃武六年。
春正月，吳討彭綺，禽之。
吳王孫權聽說魏主曹丕去世，便親自率大軍進攻江夏，江夏太守文聘率兵堅守。魏朝廷商議，打算派兵救援，魏主曹睿說：「孫權的軍隊習慣水戰，今天敢於從陸地上進攻，是想趁我軍沒有防備而發動突然襲擊。現在孫權已經與文聘相對峙，進攻軍隊的力量應該是守軍的一倍，孫權終究不敢久留。」不久，孫權果然退兵。
吳軍進攻襄陽，魏撫軍大將軍司馬懿率軍打敗他們。 冬季，吳王孫權下令陸遜、諸葛瑾增刪法令條文。
吳將陸遜提出對國家有利的措施，勸吳王孫權施行德政，減緩刑罰，放寬賦稅，免除徭役。於是，孫權下令有關部門擬出全部的法令條文，派郎中褚逢送給陸遜和諸葛瑾，讓他們對不妥之處進行刪改或增添。
魏國徵召處士管寧，管寧不赴任。
管寧在遼東生活了三十七年，魏主曹丕徵召他，他就乘坐船隻渡過大海，往西回到中原地區，曹丕任命他為太中大夫，他不肯接受。到了這時，華歆任太尉，要把職位讓給管寧，曹睿不同意。徵召管寧為光祿大夫，下敕令給青州官府讓他們給管寧提供可以坐乘的安車，派官吏按朝廷大臣的禮節護送管寧，管寧還是不赴任。
吳國呂岱勸誘交趾太守士徽投降，把他殺了。
吳交趾太守士燮去世，吳王孫權任命他的兒子士徽兼任九真太守，而任命校尉陳時接替士燮。士徽自封為交趾太守，發兵抗拒陳時。交州刺史呂岱統率三千士兵，渡過大海討伐士徽，任命士燮弟弟的兒子士輔為師友從事，派他前去勸說士徽。士徽率領兄弟六人出來投降，呂岱把他們都斬殺了。又派從事深入南方，宣揚吳王的聲威，敦促境外扶南、林邑各王，各自派使者向吳進貢。
丁未（227） 漢後主建興五年魏明帝曹睿太和元年，吳黃武六年。
春正月，吳國討伐彭綺，將他抓獲。
初，綺自言為魏討吳，議者以為因此伐吳必克。魏主以問中書令孫資，資曰：「番陽宗人數有舉義者，眾弱謀淺，旋輒乖散。昔文皇嘗密論賊形勢，言洞浦殺萬人，得船千數，數日間，船人復會；江陵被圍歷月，權裁以千數百兵住東門，而其土地無崩解者。是有法禁上下相維之明驗也。以此推綺，未能為權腹心大疾。」至是，果敗。
二月，魏大營宮室。
魏司徒王朗如鄴，見百姓貧困，而魏主睿方營宮室，上疏諫曰：「昔大禹欲拯天下之患，故卑宮儉食；勾踐欲廣御兒之疆，故約其身以及家，儉其家以及國；漢文欲恢祖業，故罷露台，衣弋綈；霍去病中才之將，猶以匈奴未滅，不治第宅。明恤遠者略近，事外者簡內也。今建始之前，足列朝會，崇華之後，足序內官；華林、天淵，足展游宴。宜且先成象魏，修城池，余悉廢罷，專以勤耕農、習戎備為事，則民充兵強，而寇戎賓服矣。」
三月，丞相亮率諸軍出屯漢中，以圖中原。
亮率諸軍北駐漢中，使長史張裔、參軍蔣琬統留府事。臨發，上疏曰：「先帝創業未半，而中道崩殂。今天下三分，益州疲敝，此誠危急存亡之秋也。然侍衛之臣不懈於內，忠志之士忘身於外者，蓋追先帝之殊遇，欲報之於陛下也。
起初，彭綺自稱為魏國討伐吳國，評議的人認為趁機征討吳國，一定能取勝。魏主曹睿問中書令孫資該怎麼辦，孫資說：「番陽的世家大族，多次舉兵起義，因為人數不多，計謀不夠高明，所以很快就失敗了。過去文皇帝曾詳細分析吳國的形勢，說我軍在洞浦殺吳軍一萬人，繳獲戰船一千多艘，可是在數日之間，吳軍又把船和人集中到一起；江陵被包圍了幾個月，孫權才率一千幾百名士兵駐守在江陵城的東門，但是吳國的土地沒有土崩瓦解。這是有法可依，上下共同維護的明證。以此來推斷彭綺，不可能成為孫權的心腹大患。」到了這時，彭綺果然失敗了。
二月，魏國大規模營建宮室。
魏司徒王朗到了鄴城，看到老百姓很貧困，而曹睿正營建宮室，便上書進諫說：「從前大禹想拯救天下人的災難，所以使自己的宮室簡陋，飲食節儉；越王勾踐想擴充御兒的疆土，也約束自己及其家人，節省家庭以及國家的開支；漢文帝想發揚祖先的事業，所以停止修建露天高台，穿黑色的粗布衣服；霍去病只是個中等才能的將領，還認為匈奴尚未消滅，不修建宅第。這些都說明，有遠慮的人，近時應該簡略；對付外敵的國家，內部應該簡樸。如今建始殿的前面，足夠大臣們列隊朝見皇上；崇華殿的後面，足夠內官依次序排列開來；華林園、天淵池，足夠擺設宴會和遊樂。應該先建成宮廷外的闕門，修築好城池，其餘的工程全部停止，而一心一意以辛勤耕作農田、練習軍事為首要任務。這樣，人民富裕、軍隊強大，敵人就會前來歸順臣服。」
三月，丞相諸葛亮率各路軍隊向北進發，駐屯漢中，準備攻取中原。
諸葛亮率各路軍隊向北挺進，駐守漢中，讓長史張裔、參軍蔣琬留下統管丞相府的事務。臨近出發時，諸葛亮上書後主劉禪說：「先帝開創大業未到一半，而中途溘然長逝了。如今天下魏、蜀、吳三國鼎立，我益州地區貧窮睏乏，這正是一個危急存亡的時刻。然而朝廷里的侍衛之臣勤奮不懈，疆場上的忠誠志士報國忘身，這都是追念先帝的特殊恩遇，想報答給陛下的緣故。
誠宜開張聖聽，以光先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。
「宮中、府中俱為一體，陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科，及為忠善者，宜付有司論其刑賞，以昭陛下平明之理，不宜偏私，使內外異法也。
「侍中、侍郎郭攸之、費禕、董允等，此皆良實，志慮忠純，是以先帝簡拔以遺陛下。愚以為宮中之事，事無大小，悉以咨之，然後施行，必能裨補闕漏，有所廣益。將軍向寵，性行淑均，曉暢軍事，試用於昔日，先帝稱之曰能，是以眾議舉寵為督。愚以為營中之事，悉以咨之，必能使行陳和睦，優劣得所。
「親賢臣，遠小人，此先漢所以興隆也；親小人，遠賢臣，此後漢所以傾頹也。先帝在時，每與臣論此事，未嘗不嘆息痛恨於桓、靈也。侍中、尚書、長史、參軍，此悉端良死節之臣，願陛下親之，信之，則漢室之隆可計日而待也。
「臣本布衣，躬耕於南陽，苟全性命於亂世，不求聞達於諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣於草廬之中，諮臣以當世之事，由是感激，遂許先帝以驅馳。後值傾覆，受任於敗軍之際，奉命於危難之間，爾來二十有一年矣。先帝知臣謹慎，故臨崩寄臣以大事也。
「受命以來，夙夜憂嘆，恐託付不效，以傷先帝之明。故五月渡瀘，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，當獎率三軍，北定中原，庶竭駑鈍，攘除奸凶，興復漢室，還於舊都。
陛下確實應該廣開言路，聽取不同意見，發揚光大先帝遺留下來的美德，振奮有志之士的勇氣，而不應該自己輕視自己，說出沒有道理的話來，以致堵塞了忠誠進諫的路子。
「宮廷里的人、丞相府里的人，都是一個整體，提升懲罰，揚善抑惡，不應當有什麼異同。如果有作惡犯法的人以及盡忠行善的人，應該交給有關部門按規定給予處罰、獎賞，以顯示陛下公允明察，不應該私心偏袒，使宮廷內外執法不統一。
「侍中、侍郎郭攸之、費禕、董允等，都是善良誠實、思想純正的人，所以先帝選拔他們留下來輔佐陛下。我認為宮中的事情，無論大小，都去徵詢他們的意見，然後再去施行，這樣，一定能彌補缺漏，大有收益。將軍向寵，性情和品行平和公正，通曉軍事，以前試用，先帝稱讚他很有才能，因此大家推舉他為中部督。我認為軍營中的事情，都去徵詢他的意見，一定能使軍隊團結和睦，才能高低的人都各得其所。
「親近賢臣，疏遠小人，這是前漢所以興隆的原因；親近小人，疏遠賢臣，這是後漢所以衰敗的原因。先帝在世的時候，每次與我談起這些事，未嘗不嘆息和痛恨桓帝、靈帝的政治腐敗。侍中郭攸之、費禕、尚書陳震、長史張裔、參軍蔣琬，都是端正善良、能以死報國的忠臣，希望陛下親近他們，信任他們，那麼漢朝的興盛，指日可待了。
「我本是個平民，在南陽親自耕作，只求在亂世中保全性命，不期望聲名顯赫，名揚天下。先帝不因為我地位低下，屈尊俯就，三次到草廬探訪我，向我詢問當今的天下形勢，因此我萬分感激，於是答應為先帝奔走效勞。後來遇上挫折，我在軍事失敗的時候承受重任，在危難時刻接受使命，至今已有二十一年了。先帝知道我做事謹慎，所以臨終之時把國家大事託付給我。
「自接受使命以來，日夜憂慮嘆息，唯恐託付我的任務不能完成，有損先帝的英明。所以五月渡過瀘水，深入荒蕪之地。如今南方已經平定，軍力已經充足，應鼓勵將士，統率三軍向北平定中原，我希望竭盡平庸之力，剷除奸賊，復興漢朝，重返故都。
此臣所以報先帝，而忠陛下之職分也。至於斟酌損益，進盡忠言，則攸之、禕、允之任也。願陛下托臣以討賊興復之效，不效，則治臣之罪，以告先帝之靈；若無興德之言，則責攸之、禕、允等之慢，以彰其咎。陛下亦宜自謀，以諮諏善道，察納雅言，深追先帝遺詔，臣不勝受恩感激。今當遠離，臨表涕零，不知所言。」遂行，屯於沔北陽平石馬。
辟廣漢太守姚伷為掾，伷並進文武之士，亮稱之曰：「忠益莫大於進人，而進人者各務其所尚。今姚掾並存剛柔，可謂博雅矣。」
魏主睿聞亮在漢中，欲大發兵攻之，以問孫資，資曰：「昔武皇取張魯，危而後濟，數言『南鄭直為天獄，中斜谷道為五百里石穴』。今若進軍南鄭，道既險阻，計用精兵及轉運、鎮守南方，遏御水賊，用十五六萬人，必當更有所興，天下騷動，此宜深慮。不若但以見兵分命大將據諸要險，亦足以鎮靜疆埸，百姓無事。數年之間，中國日盛，吳、蜀必自敝矣。」乃止。
夏四月，魏復行五銖錢。
初，文帝罷五銖錢，而用谷帛，人多巧偽，競以濕谷薄絹為市，嚴刑不能禁，故復之。
冬十二月，魏立貴嬪毛氏為後。
初，魏主睿為平原王，納虞氏為妃。至是，不得為後，卞太后慰勉之。虞氏曰：「曹氏自好立賤，未有能以義舉者。然後職內事，君聽外政，其道相由而成。苟不能以善
這是我報答先帝、盡忠陛下的職責本分。至於權衡利弊得失，毫無保留地進獻忠言，則是郭攸之、費禕、董允的責任。希望陛下把討伐奸賊、復興漢朝的使命交給我，若無成效，就治我的罪，以告先帝在天之靈；如果沒有發揚聖德的言論，就責備郭攸之、費禕、董允等人的怠慢，公布他們的過錯。陛下也應該自己謀劃，徵詢妥善的治國方法，審察和接受好的建議，深切追念先帝的遺詔，我就受恩、感激不盡了。如今就要遠離陛下，流著淚寫下這篇表，不知說了一些什麼。」於是率軍出發，駐軍在沔水以北的陽平石馬。
諸葛亮徵召廣漢太守姚伷為丞相掾，姚伷同時推薦文武官員，諸葛亮稱讚他說：「對國家盡忠莫過於推舉人才，然而推舉者各自注重自己的崇尚。如今姚伷剛柔並舉，可謂廣博典雅。」
魏主曹睿聽說諸葛亮在漢中，就準備大舉出兵發起進攻，徵求孫資的意見，孫資說：「過去武皇帝攻打張魯，雖然危急，但後來取勝，他多次說『南鄭真像天獄，中間的斜谷道是五百里的石穴』。現在如果進軍南鄭，道路既然險阻，估計動用精兵以及轉運物資、鎮守南方的荊、揚、徐、豫四州，防禦東吳水兵，總共需要十五六萬人，一定還要不斷地徵調兵力，全國都會因此騷動不安，這一切，陛下應該深加考慮。不如只以現有的軍隊分派大將據守各處險要之地，也足以使我國邊境安寧，百姓無事。數年之後，我國日益強盛，吳、蜀必然自己疲憊下去。」曹睿這才停止。
夏四月，魏國恢復使用五銖錢。
起初，魏文帝廢除了五銖錢，而用糧食和絲絹當錢幣，人們常常弄虛作假，爭相以潮濕的糧食和薄絹來做買賣，雖然嚴刑處罰也不能禁止，所以，又恢復使用五銖錢。
冬十二月，魏主曹睿立貴嬪毛氏為皇后。
起初，魏主曹睿做平原王時，娶虞氏為妃。曹睿即位以後，虞氏沒有被立為皇后，卞太后安慰和勉勵她。虞氏說：「曹家喜歡立地位低賤，沒有能按照禮的大義推舉的人。然而皇后管理宮內事務，皇帝處理朝廷政務，內外相輔相成。假如不能有好的
始，未有能令終者也，殆必由此亡國矣。」虞氏遂絀還鄴宮。
魏議復肉刑，不果行。
太傅鍾繇上言：「宜如孝景之令，其當棄市欲斬右趾者，許之；其黥、劓、左趾、宮刑者，自如孝文易以髡笞，可以歲生三千人。」詔公卿以下議。司徒朗以為：「恐所減之文未彰於百姓之目，而肉刑之問已宣於寇讎之耳，非所以來遠人也。可按繇所欲輕之死罪，使減死髡刑，嫌其輕者，可倍其居作之歲數。內有以生易死之恩，外無以刖易之駭。」議者多與朗同。魏主睿亦以吳、蜀未平，且寢。
魏孟達以新城來歸，魏將軍司馬懿帥兵攻之。
初，達為文帝所寵，至是，心不自安，數與諸葛亮通書，陰謀歸蜀。魏興太守申儀密表告之，達惶懼欲叛。時司馬懿鎮宛，以書慰解而潛軍進討。初，達與亮書曰：「宛去洛八百里，去吾一千二百里。聞吾舉事，當表上，比相反覆，一月間也，則吾城已固，諸軍足辦。吾所在深險，司馬公必不來。諸將無足患者。」懿倍道兼行，八日而兵至城下。
開端，就不會有好的結果，恐怕一定會因此而使國家滅亡。」虞氏最終被貶回鄴城的皇宮。
魏國討論恢復肉刑，最終沒有實施。
太傅鍾繇進言：「應該按照漢景帝的法令，那些應當斬首示眾的人，如果想砍去右腳來代替死罪，就准許；那些判處黥面、割鼻、砍去左腳以及宮刑的人，仍然按照漢文帝的法令，以剃髮和鞭打或竹板打代替，這樣，一年可以使三千人保住性命。」曹睿下詔公卿及其下屬的官員討論。司徒王朗認為：「恐怕所減刑罰的文字還沒對百姓發布，而恢復肉刑的消息已經傳到仇敵的耳中，這不是招徠遠方之人的辦法。現在可以按照鍾繇減免死罪的想法，將死刑減為剃去頭髮服勞役，如果認為處罰太輕，可以延長他們服勞役的時間。這樣，對內有以生代死的恩德，對外沒有以砍腳代替腳鐐的恐怖。」參與討論的人大多數與王朗的意見相同。魏主曹睿也因為吳、蜀尚未平定，暫且把這事擱下了。
魏國孟達以新城歸附蜀漢，魏將軍司馬懿率兵攻打孟達。
起初，孟達被文帝寵愛，到了這個時候，心中不得安寧，多次與諸葛亮通信，暗中策劃歸蜀。魏興太守申儀秘密上表告發了孟達，孟達驚惶恐懼，準備反叛。當時司馬懿鎮守宛城，寫信安慰勸解孟達，暗中率軍前去討伐。一開始，孟達給諸葛亮寫信說：「宛城距洛陽八百里，距我所在的新城一千二百里。聽說我起兵，司馬懿一定要報告魏朝廷，一去一來，需要一個月的時間，那時我的城池防守已經堅固，各軍也做好了準備。我所在的地區地勢十分險要，司馬懿肯定不會來。其他將領們來，不會讓我擔憂。」司馬懿兼程而行，八天時間，軍隊就到達新城城下。