中國通史（第十一卷） · 第十五章 北洋軍閥的黑暗統治
第一節 袁世凱專制統治的建立
袁世凱在篡奪了臨時大總統的職位以後，殘酷鎮壓民主勢力，逐步建立獨裁、賣國的反動統治。
1912年3月13日，袁世凱提名唐紹儀為國務總理，組織第一屆內閣。
在內閣的10個部長中，司法總長王寵惠、教育總長蔡元培、農林總長宋教仁、工商總長王正廷是同盟會員。唐紹儀在「南北議和」時也參加了同盟會。這樣，在內閣閣員中，同盟會員占了半數，被時人稱為「同盟會中心內閣」。但實際上內閣的重要部門皆被袁世凱的親信所控制（如陸軍總長段祺瑞、內務總長趙秉鈞、海軍總長劉冠雄）。4月，南京臨時參議院決定臨時政府北遷。由於唐紹儀事事強調大總統發布命令須經國務員副署的「責任」，使袁世凱感到這屆內閣的存在已有礙他的獨裁統治。6月，袁世凱利用唐內閣任命非袁嫡系王芝祥為直隸都督一事，指使北洋將領通電反對，並不經內閣副署就發布了改王芝祥為南方軍宣慰使的命令，破壞了「責任內閣制」。唐紹儀及4個同盟會閣員被迫辭職。財政總長熊希齡、外交總長陸征祥也相繼辭職。
唐內閣倒台後，袁世凱提名陸征祥為國務總理，組織第二屆內閣。在袁世凱的武力威脅下，參議院被迫通過內閣新成員名單，但隨即又對陸征祥提出彈劾。陸從此稱病不出，袁世凱乘機任命親信趙秉鈞代理國務總理，將內閣變成了自己的御用機關。
在軍事方面，袁世凱以統一軍令為名，強迫革命黨人控制的南方各省大量裁軍。黃興所領導的南京留守府在其存在的兩個月中，主要工作就是裁遣民軍。1912年6月14日，南京留守府正式撤銷，黃興解職。
袁世凱一方面在向集權專制道路上推進，一方面又信誓旦旦地聲稱「忠於共和」、「忠於約法」，以欺騙和麻醉國民。因為當時革命黨人在南方還擁有數省實力和十幾萬軍隊，特別是因為辛亥革命使清朝覆滅、帝制廢除，造成了一股強勁的「自由之風，共和之氣」，開創出一個前所未有的民主自由的新局面。這樣，在民初，社會上呈現出一派欣欣向榮的景象，民主空氣濃厚，政黨、社團如「雨後春筍，蓬勃興起」，報紙「風起雲湧，蔚為大觀」。在這種背景下，革命黨人一度對袁世凱放鬆了警惕。孫中山表示10年之內不入政界，將專心致力於發展實業。黃興也主動裁撤南方軍隊。在同盟會裡，宋教仁等一部分人幻想通過《中華民國臨時約法》跟袁世凱進行議會鬥爭，以實現資產階級民主政治。1912年8月，在徵得孫中山、黃興的同意後，宋教仁等以同盟會為中心，聯合統一共和黨等幾個小黨派，組成國民黨，提出政治統一、發展地方自治、注重民生等主張，比同盟會的綱領大為倒退。經過努力，在1912年底到1913年初舉行的國會選舉中，國民黨獲得了壓倒多數的席位。宋教仁等大受鼓舞，希望能夠就此以國會多數黨的地位組織責任內閣，來削弱和限制袁世凱的權力。但是，袁世凱已決心用暴力來維護他的專制統治。1913年3月，在袁世凱的指使下，宋教仁在上海火車站被刺殺。
在宋教仁被刺後，孫中山主張立即發兵推翻袁世凱的統治。但許多國民黨人對武力討袁沒有信心，主張靜待法律解決。大部分國民黨議員也主張通過國會舉行合法鬥爭，反對武力討袁。此時袁世凱卻秘密下達動員令，要用武力消滅國民黨在南方幾省的實力。4月，他指派趙秉鈞等人同英、法、德、日、俄五國銀行團簽訂了2500萬英鎊的《善後借款合同》，合同規定年息5厘，分49年還清，以中國全部鹽稅為擔保。袁世凱在帝國主義的支持下，賣國借款，準備內戰。對此，列寧在當時即已指出：「整個歐洲的當權勢力，整個歐洲的資產階級，都是與中國的一切反動勢力和中世紀勢力勾結在一起的。」「為了反對中國的民主派，已經簽訂了向中國提供一筆新借款的契約，因為『歐洲』支持準備實行軍事獨裁的袁世凱。」①袁世凱一方面加緊戰爭準備，一方面傳話給國民黨人，凶相畢露地公開威脅：「現在看透孫、黃，除搗亂外無本領，左又是搗亂，右又是搗亂。我受四萬萬人付託之重，不能以四萬萬人之財產生命聽人搗亂。..彼等若敢另行組織政府，我即敢舉兵征伐之。」②他還特彆強調，此話「即是袁慰亭說的，我當負責任」。
1913年6月，袁世凱下令免去國民黨人江西都督李烈鈞、廣東都督胡漢民、安徽都督柏文蔚的職務，並派兵南下，發動了反革命內戰。國民黨的領導人被迫應戰，發動討袁的「二次革命」。7月，李烈鈞、黃興等分別在江西湖口縣和南京宣布討袁。安徽、湖南、廣東、福建、四川等省也先後宣布獨立。由於國民黨內部渙散，反袁的力量薄弱，「二次革命」不到兩個月就完全失敗了。孫中山、黃興被迫再次逃亡日本。北洋軍閥的勢力進一步擴展到長江流域，資產階級革命派所掌握的地方政權全部喪失。
①《落後的歐洲和先進的亞洲》，《列寧選集》第2卷，第318頁。
②《時報》1913年5月24日。
第二節 洪憲帝制和護國運動
袁世凱雖然鎮壓了國民黨領導的「二次革命」，但在國會中，國民黨議員還占有多數議席，袁世凱還要利用國會選舉他成為正式大總統。所以，在對南方國民黨人進行武力鎮壓的同時，袁世凱還授意共和黨、民主黨、統一黨合併成進步黨，與國民黨相抗衡。他還採取各種方式收買議員，而議員也以此獵取利益。議員的收買情況，據記載：「除脫黨入黨外，有不必脫黨入黨，投一票贊成一事即有若干金者，且有不必投一票贊成一事，只不出席便有若干金者。..甚有買賣議員從中說合者，未能如約得折扣工資，竟提出訴訟，以買賣豬犬雞鴨亦無中資不付為比者。」①1913年10月，在袁世凱的壓力下，國會未等憲法制定完畢，就匆忙進行了總統選舉。自稱「公民團」的袁世凱的便衣軍警、流氓數千人，包圍了會場，強迫議員選舉袁世凱為總統，否則不准走出會場。就這樣，袁世凱當上了正式大總統。第二天，又選出黎元洪為副總統。英、俄、日、德等帝國主義國家同時宣布承認袁世凱政府，表示支持。
袁世凱登上正式大總統的寶座後，便決定拋開國會、廢棄《約法》，為復辟帝制掃清障礙。1913年11月，袁世凱以國民黨議員參與了「二次革命」為藉口，下令解散國民黨，取消國民黨議員的資格，從而使國會因不足法定人數而無法開會。他又以政府不能無諮詢機關為理由，下令組織政治會議，作為他的御用工具。1914年1月，袁世凱下令取消國會，各地的自治會和省議會也被通令取消。5月，袁世凱廢除了《中華民國臨時約法》，公布了由其黨羽炮製的《中華民國約法》，改責任內閣為總統制，把總統的權力擴大到與專制皇帝相似的程度：總統為國家元首，「總攬統治權」；撤銷國務院，在總統府內設政事堂作為辦事機構，政事堂以國務卿為首腦。首任國務卿是袁世凱的結拜兄弟、曾是晚清重臣的徐世昌。根據所謂《中華民國約法》，又設立參政院代行立法機關職權，參政由袁世凱任命。6月，參政院正式成立，成員多為袁世凱的親信、前清遺老和進步黨人。參政院為袁世凱修改了《總統選舉法》，規定總統任期10年，連任不受限制；總統任期屆滿時，若認為「政治上有必要」，不必改選即可連任；總統繼任人由現任總統推薦，被推薦者沒有限制。袁世凱還下令將各省都督改稱將軍。至此，體現辛亥革命成果的資產階級民主制度，包括《中華民國臨時約法》、國會等等，全部遭到破壞，袁世凱的專制獨裁統治被用法律的形式肯定了下來。他不僅自己成為權力無限的終身總統，而且可以傳之子孫。
雖然中華民國只剩下了一空名，但袁世凱仍嫌不足，決心連這個空名也要去掉，以便正式登上皇帝的寶座。而與政治倒退相伴隨的，則是在思想文化領域出現了尊孔復古的逆流。1912年，袁世凱下令尊崇倫常，要「全國人民格守禮法」。1913年，他又頒發「尊崇孔聖」的通令。當年，在鎮壓「二次革命」的同時，袁世凱政府查封了大批進步報刊，許多報人遭逮捕、槍殺，使當時國內報刊銳減300多種，釀成「癸丑報災」。1914年，袁世凱在其正式頒發的祭孔告令中聲稱：「孔子之道，亘古常新，與天無極。..國紀民彝，賴以不墜。」他誣衊辛亥革命以來「綱常淪棄，人慾橫流，幾成為土匪①鄒魯：《中國國民黨史稿》第1冊，第157頁。
禽獸之國」①。隨即他親率百官到孔廟祭孔。其後，他又下令正式恢復前清的祭天制度。袁世凱祀孔祭天的活動是復辟帝制的先行。在這種情況下，各地也相繼出現了各種名目的尊孔復古組織，如孔教會、孔道會、孔社、經學會等等。這些組織與北洋軍閥相唱和，攻擊辛亥革命，謾罵民主共和，鼓吹非孔教、非復辟不能救中國。
帝國主義國家也想通過支持袁世凱稱帝來擴大他們的侵略勢力。1914年8月，第一次世界大戰爆發，歐洲的帝國主義國家忙於互相廝殺，日本便企圖乘機擴大其在華勢力。它藉口對德宣戰，出兵占據了青島和膠州鐵路，奪取了德國在山東的侵略地位。但日本並沒有就此滿足。1915年1月，日本駐華公使日置益奉命向袁世凱提出了滅亡中國的「二十一條」要求。其主要內容是：日本繼承德國在山東的一切權利。並加以擴大；承認日本在東北南部和內蒙古東部的特權；延長旅順、大連的租借期和有關鐵路的期限；合辦漢冶萍公司；中國沿海港灣及島嶼不得租借和割給他國；中國政府聘用日本人為政治、財政、軍事顧問；中國警政和兵工廠由中日合辦。日本的交換條件是支持袁世凱稱帝。袁世凱為了做皇帝，除了對個別條款要求日後協商外，接受了「二十一條」。
「二十一條」簽訂的消息傳出後，激起全國人民的憤慨。各地紛紛集會遊行，罷工抗議，各種反日愛國團體大量湧現，抵制日貨的愛國運動迅速波及全國。由於全國人民的反對和抵制，使「二十一條」未能付諸實行。對於人民的愛國之舉，袁世凱百般壓制，並命令要「嚴拿懲辦」。
袁世凱的反動統治給人民帶來了深重的災難。廣大群眾紛紛掀起自發的反抗鬥爭。其中規模最大的是1912年河南省的白朗起義。起義軍轉戰河南、安徽、湖北、陝西、甘肅五省，攻破縣城40餘座，跟袁世凱調集的大軍戰鬥了兩年多。這次起義不僅打擊了袁世凱的統治，也鼓舞了資產階級革命派堅持反袁鬥爭的信心。
孫中山在「二次革命」失敗後，被迫逃亡日本。他發誓要堅持反袁，以挽救辛亥革命成果，「欲竟辛亥之功」①。另一方面，他也總結了「二次革命」的經驗教訓，認為失敗的原因在於革命黨內部「意見分歧，步驟凌亂」，「未嘗以統一號令，服從黨魁為條件」②。所以，孫中山在1917年7月在東京成立中華革命黨時，就特彆強調了要嚴密黨的組織。該黨以「掃除專制政治，建設完全民國為目的」③。孫中山規定入黨者必須宣誓絕對服從他本人，並要按指模。他還按入黨先後把黨員分為「首義」、「協助」、「普通」三種，分別享有不同的權利。
孫中山組建中華革命黨，繼續堅持反袁鬥爭，表現出頑強的鬥爭精神。
他對革命組織的整頓也是必要的。但是他的做法卻帶有家長制和宗派主義色彩，脫離了群眾，妨礙了革命隊伍的擴大。黃興等一批革命黨骨幹，由於不同意孫中山規定的入黨辦法，加之與孫中山早已存在分歧，故沒有加入中華革命黨。另外，該黨沒有提出反帝綱領，認為民族主義已經完成，表現出對帝國主義的本質尚缺乏認識。
①《政府公報》1914年9月26日。
①《致黃興函》，《孫中山全集》第3卷，第166頁。
②《致陳新政及南洋同志書》，《孫中山全集》第3卷，第92頁。
③《中華革命黨總章》，《孫中山全集》第3卷，第97頁。
中華革命黨在東京創辦了《民國雜誌》，不斷揭露袁世凱賣國和復辟帝制的罪行。它還在國內策動了一些小規模的武裝鬥爭。但由於該黨自身存在的弱點，使它未能在國內政治生活中產生較大的影響。
在帝國主義的支持下，袁世凱一方面鎮壓了「二次革命」和人民的反抗鬥爭，一方面加快了恢復帝制的步伐。
1915年8月，袁世凱的憲法顧問美國人古德諾發表了《共和與君主論》一文，指責中國人民「智識不甚高尚」，「無研究政治之能力」，公開宣揚「中國如用君主制，較共和制為宜」①。袁世凱的法律顧問日本人有賀長雄也發表了《共和憲法持久策》，鼓吹中國不適於實行共和政體，必須由袁世凱當皇帝，才能避免中國的分裂。緊接著，在袁世凱的授意下，楊度、孫毓筠、嚴復、李燮和、胡瑛、劉師培等發起組織了「籌安會」，他們被稱為「籌安會六君子」。籌安會成立後，立即通電全國，要求各省派代表進京，討論國體問題。袁世凱在各地的爪牙紛紛響應，各省代表陸續到京。在湖南、湖北、安徽、南京等地，還相繼出現了籌安會分會。代表到京後，組成了所謂「公民請願團」。袁世凱親信梁士詒也組織了一個「全國請願聯合會」，收買各方，組織了各種請願團。這些請願團一起到參政院請願，要求廢除共和制，改行君主立憲制。與此同時，楊度等人還接連拋出《君憲救國論》、《君政復古論》等鼓吹帝制的文章，為復辟帝制製造輿論。
1915年9月，參政院將各省代表的請願書送呈袁世凱，建議在年內召開「國民會議」，以便對國體問題進行表決。袁世凱嫌國民會議開會遲緩，又指使人發動請願，迫使參政院推翻原案，改由「國民代表大會」決定國體。10月，袁世凱公布了《國民代表大會選舉法》，在各省軍政長官的監督下，選舉出所謂國民代表，並在當地進行國體投票和推戴袁世凱為皇帝。12月，結果公布，各省「國民代表」1993人所投之票，竟然全部是擁護恢復帝制，並一致「恭戴今大總統袁世凱為中華帝國皇帝」，參政院亦上書「勸進」。袁世凱在假意推辭一番之後，於12月12日公然恢復君主制，自稱「中華帝國皇帝」，下令1916年改為「中華帝國洪憲元年」，準備於元旦正式登基。袁世凱的獨裁專制和賣國活動，不僅激起了人民的反抗，也使一些原本對袁世凱心存幻想的人認清了他復辟帝制的野心，從而轉變了立場。以梁啓超為首的進步黨既對袁世凱復辟帝制不滿，又恐怕在袁世凱倒台後的中國政局中「我為牛後，何以自存」①，於是，也加入到反袁鬥爭的行列。
1915年9月，梁啓超拒絕了袁世凱的重金收買和武力威脅，在報紙上發表了《異哉所謂國體問題者》，旗幟鮮明地擁護共和，反對帝制。各地報刊相繼全文刊載，產生了很大影響。11月，梁啓超幫助他的弟子蔡鍔從天津登上日輪，秘密經日本轉赴雲南。
在全國人民反袁的高潮中，1915年底，蔡鍔在雲南發動起義，成立雲南軍政府，推唐繼堯為都督，宣布雲南獨立。他們發布了討袁檄文，組成「護國軍」，蔡鍔、李烈鈞、唐繼堯分任第一、二、三軍總司令。由蔡鍔率軍攻打四川，李烈鈞兵出兩廣，唐繼堯部留守雲南。各地紛紛響應，貴州、廣西、陝西、浙江等省先後宣布獨立。孫中山也發表宣言，號召人們起來討伐袁世凱，並指揮革命黨人投入戰鬥。在中華革命黨的壓力下，廣東也被迫獨立。①白蕉：《袁世凱與中華民國》，第171—172頁。
①《致籍亮儕、陳幼蘇、熊鐵厓、劉希陶書》，《飲冰室合集》專集之三十三，第28頁。在山東、湖北、四川、安徽、江蘇等地，也都有中華革命黨人的活動。
雲南的起義使袁世凱大為震驚，他急忙調集了十幾萬軍隊前去鎮壓，妄圖一舉消滅護國軍。但袁軍渙散，節節敗退。袁世凱親信馮國璋、段祺瑞等也對建立袁家王朝態度消極，他們先是擁兵觀望，後又聯名致電，逼袁世凱取消帝制。日、美等國看到袁世凱大勢已去，也隨之改變了態度，放棄了對他的支持。日本明確表示，不能承認帝制。
在內外交困、眾叛親離的情況下，袁世凱於1916年3月22日被迫取消了帝制，次日廢除「洪憲」年號，卻還企圖保留總統的職務。但是，反袁風暴繼續擴大。人們認識到「袁逆不死，大禍不止」，決心「再接再厲，撲殺此獠，以絕亂種」①。孫中山也公開號召「除惡務盡」，不可姑息，「決不肯使謀危民國者復生於國內」②。5月8日，獨立各省在廣東肇慶成立軍務院，宣布指揮全國軍事。5月22、29日，袁世凱的親信四川將軍陳宦和湖南將軍湯薌銘先後宣布獨立，袁世凱徹底絕望。6月6日，氣憤憂懼的袁世凱在舉國上下的唾罵聲中病死。
護國運動粉碎了袁世凱復辟帝制的野心，結束了袁世凱反動的獨裁統治，順應了歷史發展的潮流，有著積極的意義。但護國運動同樣未能改變中國半殖民地半封建的社會地位，中國仍處於北洋軍閥的反動統治之下。
①《十九省公民否認袁世凱冒稱總統書》，《袁氏盜國記》下冊，第13頁。②《討袁宣言》，《孫中山全集》第3卷，第285頁。
第三節 軍閥的割據統治
袁世凱死後，帝國主義列強為了維護並擴大在華的侵略利益，紛紛尋找和扶植自己的代理人。各派軍閥在帝國主義國家分別支持下，爭權奪利，使中國出現了軍閥割據混戰的局面。
在南方，最大的軍閥勢力，是以唐繼堯為首的滇系和以陸榮廷為首的桂系，他們是在護國軍的討袁戰爭中形成的。滇系占有雲南、貴州兩省，桂系占據廣東、廣西兩省，都是親英、美的。在北洋軍閥集團內部，分裂為以段祺瑞（安徽合肥人）為首的皖系軍閥和以馮國璋（直隸河間人）為首的直系軍閥。皖系軍閥依靠日本的支持，操縱北京政府，控制了安徽、陝西、山東、浙江、福建等省。直系軍閥得到英、美的支持，盤踞在江蘇、江西、湖北三省。東北的張作霖（奉天海城人）依靠日本的支持，形成奉系軍閥，成為直皖兩系之間舉足輕重的勢力。此外，晉系的閻錫山據有山西，張勳屯兵徐州，也是割據一方的軍閥。
1916年6月，黎元洪繼任總統，恢復《中華民國臨時約法》和國會。段祺瑞任國務總理，掌握了北京政府的實權，並向黎元洪和非皖系勢力施加壓力。黎元洪和直系軍閥為保持勢力，力圖對抗皖系。他們之間的矛盾不斷激化，終於在1917年圍繞對德宣戰問題，爆發了「府院之爭」。「府」指總統府，是以大總統黎元洪為代表的政治集團。「院」即國務院，是以總理段祺瑞為首的政治集團。第一次世界大戰爆發後，美國宣布對德絕交，準備參戰，並要求中國也採取一致行動。黎元洪表示同意。這時日本也慫恿段祺瑞對德宣戰，並以減緩交付庚子賠款、提供參戰軍費等為誘餌。美國為了與日本相抗衡，隨即轉而反對中國參戰。段祺瑞為了以參戰為名擴充武力，主張立即參戰。黎元洪為了遏制皖系勢力的發展，在美國的支持下堅決反對參戰。1917年5月，段祺瑞指使軍警流氓數千人組成「公民請願團」，包圍了國會，脅迫國會通過參戰案，遭到議員們的抵制。隨後，黎元洪下令免去了段祺瑞的國務總理的職務。段祺瑞決心以武力繼續把持政權，便指使直隸、奉天、山東、河南等省的軍閥獨立，並在天津組織了「獨立各省總參謀處」，聲言要進兵北京。黎元洪束手無策，只得邀請安徽督軍張勳進京調停。
張勳曾任前清江蘇巡撫兼署兩江總督、南洋大臣。在袁世凱統治時期，因參與鎮壓「二次革命」有功，被封為長江巡閱使，駐紮在徐州一帶。他一向主張復辟清皇朝，並為此四處活動。為了表示效忠清朝，張部禁止剪髮，故有「辮子軍」之稱，他本人也被稱為「辮帥」。張勳在段祺瑞的暗中支持下，先脅迫黎元洪解散了國會，隨即擁兵入京，逼迫黎元洪去職。1917年7月1日，張勳擁溥儀復辟，改稱這一年為「宣統九年」，他獨攬大權，出任所謂首席內閣議政大臣。參與復辟的康有為被封為「弼德院」副院長。黎元洪躲入日本使館，電令副總統馮國璋代行總統職權，並重新任命段祺瑞為國務總理，討伐張勳。
張勳的復辟活動遭到全國人民的強烈反對。北京的大部分報紙停刊，以示抗議。湖南省長沙10000多人集會，呼籲出師討伐。孫中山在上海約集革命黨人和軍政界人士開會，嚴正聲討復辟勢力。段祺瑞見驅逐黎元洪、解散國會的目的已經達到，立即轉過來反對復辟。7月3日，段祺瑞在馬廠召集軍事會議，組成「討逆軍總司令部」，自任總司令。次日，段祺瑞在馬廠誓師，進軍北京。各省軍閥也搖身一變，表示反對復辟。7月12日，「討逆軍」攻入北京，張勳逃入外國使館，溥儀再次宣布退位，12天的復辟醜劇就此結束。段祺瑞乘機再任國務總理。
段祺瑞上台後，對外順應日本帝國主義的意志，對德正式宣戰；對內不再恢復《中華民國臨時約法》和國會，企圖以武力統一中國，以建立皖系軍閥的獨裁統治。為了擴充勢力，段祺瑞政府多次向日本借款，總數為3.86億日元，以鐵路、電訊、礦產、森林等作抵押，放手出賣國家主權。俄國十月革命爆發後，俄國勢力瓦解，日本立即乘虛而入。1918年，段祺瑞又與日本簽訂了《中日陸軍共同防敵軍事協定》、《中日海軍共同防敵軍事協定》等條約，使日本在中國取得了駐兵和軍隊自由出入中國東北與蒙古的特權。隨後，大批日軍開進東北，迅速取代了俄國在東北的侵略地位。
段祺瑞的賣國獨裁統治，遭到全國人民的反對。1917年7月，孫中山到達廣州，公開發表演說，指斥段祺瑞之流「以假共和之面孔，行真專制之手段也」①。他提出了擁護約法、恢復國會的主張，舉起「護法」旗幟，並通電國會議員南下召開國會。海軍總長程壁光響應號召，率艦隊從上海開赴廣州，部分原國會議員也相繼到達廣州。8月，孫中山在廣州召集國會非常會議，通過了《中華民國軍政府組織大綱》，規定：為戡定叛亂，恢復《中華民國臨時約法》，特組織中華民國軍政府，在《中華民國臨時約法》未恢復之前，由大元帥代行行政權。9月1日，成立護法軍政府，孫中山當選為大元帥，陸榮廷和唐繼堯為元帥。孫中山宣布出兵北伐，開始「護法」戰爭。孫中山領導的護法運動，反對段祺瑞的獨裁統治，維護《中華民國臨時約法》的尊嚴，有著進步的意義。但所謂「護法」，這時已經沒有什麼號召力，缺乏群眾基礎。而孫中山依靠的也僅僅只是一些地方軍閥。西南軍閥表面上贊成護法，實際是要維護自己的地盤。他們為了排斥孫中山，勾結一些官員、政客操縱非常國會，不顧孫中山等人的反對，於1918年5月改組軍政府，使西南軍閥篡奪了軍政府的實際權力。孫中山被迫辭去大元帥職務，離開廣州。護法運動的失敗，使孫中山認識到，軍閥是「南與北如一丘之貉」①，不可能依靠軍閥進行革命。
帝國主義在操縱軍閥連年混戰的同時，還趁火打劫，加緊了分裂中國的侵略活動。
俄國對中國北方領土垂涎已久。1911年11月，一小撮蒙古王公活佛在俄國的策動下，發動叛亂，宣布外蒙「獨立」，並與俄國簽訂了《俄蒙協約》、《商務專條》、《通商章程》等一系列條約，將外蒙的主權和資源大量出賣給俄國。
外蒙「獨立」激起全國人民的反對。孫中山就任臨時大總統後，多次致電外蒙王公活佛，要他們取消獨立，勿為俄國利用，並拒不承認《俄蒙協約》。但後來的袁世凱政府卻與俄國妥協，簽訂了《中俄聲明》，雖然確認外蒙是中國領土的一部分，但又允其「自治」，中國不得在外蒙駐軍，這實際上承認了俄國對外蒙的控制權。
此後，俄國又在黑龍江呼倫貝爾地區策動叛亂。1915年11月，在俄國的壓力下，袁世凱政府與俄國簽訂了《呼倫條約》，使俄國獲得了在該地區的各種特權，而中國軍隊非經俄國允許，不得入內。
①《在廣州黃埔歡迎會上的演說》，《孫中山全集》第4卷，第114頁。①《辭大元帥職通電》，《孫中山全集》第4卷，第471頁。
1912年俄國還在中國內蒙策動叛亂，進行分裂活動。但北京政府及時派兵進剿，很快平息了叛亂，使俄國的陰謀未能得逞。
與此同時，俄國還發動對新疆的侵略。1912年6月，俄國侵入伊犁和喀什噶爾，在中國軍民的英勇反擊下，被迫撤出。1912年8月，俄國軍隊夥同外蒙傀儡軍侵入阿爾泰地區，並策動叛亂。中國軍隊在各族人民的支持下，英勇抗擊，重創侵略軍。北京政府在全國輿論的壓力下，下令將叛亂分子撤職，並宣布他們與俄國所訂立的條約一律無效。
英國一直覬覦我國的西藏地區。它主要通過在西藏統治集團內部扶植代理人，來進行分裂中國的活動。1910年初，英國策動達賴十三世和少數親英分子逃往印度。1913年英軍武裝護送達賴回拉薩，宣布「獨立」。西藏廣大人民堅決反對破壞祖國統一。北京政府命令四川都督尹昌衡、雲南都督蔡鍔率軍進藏平亂。後袁世凱政府屈服於英國的壓力，下令川軍停止進藏，並恢復了達賴十三世的名號。
1913年10月，在英國的操縱下，所謂的中英藏會議在印度北部的西拉姆召開。英國企圖迫使中國承認西藏「獨立」，並提出了事先準備好的「西拉姆條約」，強迫中國接受。會議期間，英國侵略分子麥克馬洪背著中國代表，與西藏地方代表在會外以秘密換文的方式，劃定了一條所謂「麥克馬洪線」，把九萬平方公里的中國領土劃歸英屬印度。1914年英國又勾結西藏的分裂分子簽訂了《西拉姆條約》。當時以及後來的中國政府都沒有承認非法的《西拉姆條約》和「麥克馬洪線」。