中國通史（第七冊） · 第二節對外侵掠和領域的擴展
蒙古國家建立後，在西部鄰接著西遼和西夏，在南方，面臨著地域廣闊的金朝。成吉思汗在鞏固了他的統治後，隨即對金朝展開了大規模的侵掠，並轉而西向滅亡了西遼和花刺子模。在他的暮年，又消滅了西夏。成吉思汗的繼承者窩闊台（太宗），進而滅亡了金朝，占領了金朝統治下的廣大地區，並繼續展開對西方各國侵掠。貴由（定宗）和蒙哥（憲宗）統治時期，繼續侵掠南宋，並進而統治了吐蕃、雲南和西亞兩河流域的八哈塔（巴格達）哈里發。蒙古國家的領域，在建國後的半個世紀裡，一直在不斷的向西方和南方擴展。
在蒙古國家不斷擴展的過程中，面臨著如何對占領地區進行統治的問題。成吉思汗和他所委付的攻金主將木華黎，已經開始意識到不能滿足於奴隸制的擄掠，而應在中原地區建立統治並接受原有的封建剝削方式。窩闊台在耶律楚材等人的輔佐下，適應金朝地區的狀況，逐漸建立起相應的統治制度。
蒙古奴隸主國家建立後，仍然保留著氏族部落制時期選汗和議事的舊制（忽里勒台）。這就不能不一再引起爭奪汗位的紛爭。蒙占國家在貴族之間爭奪政治權力的鬥爭中，逐步陷於事實上的分裂。
（一）侵掠金朝和滅遼、滅夏
一、侵掠金朝
蒙古孛兒只斤——乞顏部在它的發展過程中，起先是遭到金朝支持下的塔塔兒部的脅迫，後來是依附金朝戰勝塔塔兒，並接受金朝的封號，向金納貢。一二○六年成吉思汗建立蒙古國家後，隨即到淨州向金朝進貢。金章宗派遣武定軍節度使衛王允濟為使臣，來接受貢獻。《元史?太祖紀》記載說，成吉思汗「見允濟，不為禮。」他顯然要求金朝承認蒙古汗國的地位，而金朝當然不會容忍屬部蒙古的獨立建國。這次會見以破裂而結束，此後蒙古即不再和金朝保持朝貢關係。
蒙古軍騎士形象（采自《拉施德世界史》插圖）
一二○九年金章宗死，衛王允濟即皇帝位。次年，金朝使臣來到蒙古，帶來新皇帝的詔旨，傳諭成吉思汗應跪拜接旨。成吉思汗聽說金朝新皇帝就是同他會見的允濟，唾罵說：「我以為中原皇帝是天上人做。這個庸弱無能的傢伙也配做皇帝嗎？拜他做什麼？」成吉思汗把金朝使臣羞辱了回去。蒙古與金朝的關係正式宣告破裂了。
成吉思汗逐漸得知了金朝內部的衰亂狀況，決計出兵南侵金朝。一二一一年二月，成吉思汗在克魯倫河畔聚眾誓師。他按照蒙古的古老傳統，解下腰帶掛在頸上，向天祈禱說：「長生天啊！金朝皇帝殺害了我的祖先，倘若你允許我復仇，就請援助我吧！」成吉思汗利用氏族復仇的慣例，作為出兵南侵的藉口，使人們相信「長生天」會為他們「添氣力」。他只留下兩千名騎兵駐守草原，把全部軍馬都調來出征。蒙古騎兵從克魯倫河草原出發，開始了為時七年的大規模的南侵。
蒙古大軍的擄掠 蒙古大軍進兵陰山。金淨州界壕由汪古部駐守，汪古部長阿刺兀思早已投降蒙古，引蒙古軍順利地越過了陰山。者別率領先鋒軍向烏沙堡進攻，占領烏月營。金行省事於邊地的平章政事獨吉思忠倉皇撤軍，被金朝撤職，改由參知政事完顏承裕主持兵事。蒙古軍分為兩路：一路由成吉思汗的三個兒子朮赤、察合台、窩闊台率領，向西和西南去攻掠；另一路由成吉思汗和四子拖雷統率，向東南追擊。
蒙古西路軍先後攻下雲內、東勝、武州、朔州，包圍金西京。成吉思汗大軍直指撫州（今內蒙興和境），完顏承裕退走。蒙軍接連在野狐嶺和宣平附近的澮河堡，大敗金兵，進而順利地攻下了居庸關南口，駐兵龍虎台。者別率領先鋒軍攻打中都。金兵堅守，者別暫且退軍。
一二一二年秋天。成吉思汗再次發兵攻打金西京府城。成吉思汗在進軍的路上，大敗金奧屯襄率領的援軍，但在攻打西京時，中了流矢。西京不能攻下，成吉思汗回軍陰山附近駐營。
這年，者別率領的蒙古軍攻下了金東京城，獲得大勝。
一二一三年秋季，成吉思汗會集大軍，乘秋高馬壯，再次出發。成吉思汗經宣德、德興，在懷來大敗金左丞相完顏綱和術虎高琪率領的金兵，乘勝至居庸北口。因金兵在這裡憑險堅守，成吉思汗便留下一支軍兵駐紮在居庸以北。蒙古大軍則避開居庸關向西，通過山間小路繞過長城，南出紫荊關。蒙古軍入關後，一面分兵令者別從後面攻居庸南口，出其不備，大敗金兵，進兵至北口，與駐守關外的蒙古軍會合。一面又分一支軍隊圍困中都。他自己則領兵攻下涿、易等州。隨即把蒙古大軍分為三路。右路由朮赤、察合台、窩闊台率領，沿太行山東麓南下，連破諸州，再繞太行西麓北行，到代州而回。左路由成吉思汗弟合撒兒等統領，取薊州，循海而東，破平、灤、遼西等郡返回。中軍由成吉思汗和拖雷統領，白易州南下，至今河北省南部，再經河南省東北部，至山東登州一帶，直抵海濱，攻掠了山東全境。
一二一三年秋到一二一四年春之間，蒙古三軍幾乎侵掠了黃河以北華北平原的金朝領土。只有中都、真定等十一城未下。成吉思汗統率的蒙古大軍仍然沿用遊牧部族奴隸主的擄掠作戰法，滿足於劫殺掠奪，攻下一地後便擄掠而去，而並不打算長駐城池。一二一四年春，蒙古三軍在各地擄掠了大批的奴隸、牲畜、財物後，會集到中都城北，圍困中都。
當蒙古軍在金朝境內四出擄掠時，金中都城內發生了奪取皇位的政變。紇石烈執中等謀殺了金帝衛王允濟，另立宣宗（完顏珣）。一二一四年三月，金宣宗納貢求和，並把允濟女歧國公主獻給成吉思汗，成為他的第四個妻子。成吉思汗統率蒙古軍驅擄大批奴隸和牲畜財貨，撤兵北返。
乣漢諸軍的降附 蒙古軍自中都撤退後，一二一四年五月金宣宗逃離中都，南遷汴京。進至涿州，良鄉一帶的乣軍（乣音扎zā。是金朝北邊的一些部族分子的泛稱，由諸乣組成的軍隊稱乣軍）發動叛亂，派遣使者投降成吉思汗。成吉思汗這時在魚兒泊（達里諾爾）駐夏。他得知金朝遷都，乣軍叛降後，隨即派遣蒙古大將三木合拔都和一二一二年投降蒙古的契丹人石抹明安領兵與投降的乣軍合兵攻打中都。
成吉思汗統率的蒙古軍，幾年來在金朝各地屠殺和擄掠，並不能征服不屈的各族人民。蒙古軍驅擄大批農民北上，但很快就發現除了手工匠外，擄去的農民在遊牧生產中並沒有多少用處，於是在退出居庸北上的路上，又把大批俘虜殺死。石抹明安向成吉思汗建策說：這些人本來都應當殺死，倘讓他們繼續生存，一些尚未降附的人們就會聞風來降。成吉思汗採納了這個建策，蒙古侵金的戰爭逐漸地變殺掠為招降，並利用降附的乣漢諸軍去攻打金朝。
一二一四年秋，三木合拔都和石抹明安等領兵先後征服了景、薊、檀、順等州。一二一五年初，在通州收降了金朝的右副元帥蒲察七斤，許他仍任原職。金中都孤立無援，守將完顏承暉自殺。五月初，石抹明安的大軍不戰而進入中都。
成吉思汗得到攻下中都的報告，隨即派遣失吉忽禿忽等三人趕往中都收集財物。蒙古軍把庫藏的大量財寶席捲而去，奉獻給成吉思汗。
在石抹明安圍攻中都的同時，由木華黎統率的另一支蒙古軍正在攻打遼東。一二一三年，木華黎軍攻打金北京大定府。隨同領兵的契丹人石抹也先建策限制殺擄，招納降人。金北京軍出降。城中部眾殺主帥，推舉烏古倫寅答虎為帥降蒙。木華黎命寅答虎權代北京留守。金軍都統北京土豪田雄也率眾降木華黎，隨蒙軍征掠。木華黎招納降人作戰和統治占領的州縣，由此成功地攻占了眾多的城邑，蒙古侵金的戰爭得到順利地發展。
遼東的叛服 一二一二年，金北邊千戶、契丹人耶律留哥逃還隆安、韓州，率部眾自立，數月，眾至十餘萬，推留哥為都元帥，耶的為副，占據遼東。成吉思汗遣按陳那顏軍至遼東，留哥率眾降附。留哥在蒙古軍的聲援下，大敗來攻的金軍六十萬。一二一三年，眾推留哥為王，建國號遼，又戰敗金遼東宣撫使蒲鮮萬奴軍四十萬。一二一五年，進破東京。屬部耶廝不等勸留哥稱帝，留哥不從，往依成吉思汗。部眾推耶廝不稱帝，在澄州建國號遼，改元天威。耶廝不建號七十餘日，被部下殺死。
當耶律留哥進據東京的同時，金蒲鮮萬奴在開元，稱天王，立國號大真，改元天泰。一二一六年，萬奴降蒙古，以其子帖哥入侍，既而又叛，稱東夏國，割據遼東。
一二一六年，成吉思汗返回離開六年的克魯倫河草原。一二一七年，他召回木華黎說：「太行以北，我自去經略，太行以南的事，你去盡力料理吧！」他把侵金戰爭委付給了木華黎；並按照漢人的習稱，封木華黎為「太師國王」，賜給金印，又頒賜作為大汗象徵的白色大纛旗一面。成吉思汗告諭諸將說：「木華黎建此旗發號令，如同我親自發令一樣。」木華黎由此成為蒙古對金作戰的全權統帥。
木華黎所統帥的軍隊，只有弘吉刺等五部的一萬三千名蒙古兵士，萬名汪古騎兵。其它兵力，主要是招降的乣漢諸軍。乣軍主要是金北京一帶的各族兵，由吾也而統率。另有耶律禿花率領的契丹軍，早年降蒙，隨蒙古軍南侵作嚮導。這時各地降附的漢人地主武裝，史秉直一家以外，還有一二一二年降蒙的劉伯林、劉黑馬父子。此後，金中都經略使張柔、濟南治中嚴實等地主軍閥也相繼降蒙。木華黎下令軍中「敢有剽擄者以軍法從事」。蒙古兵以擄掠奴隸、財物為目標的戰爭轉變為木華黎領導的、以乣漢諸軍為主力的爭城奪地的戰爭了。
二、滅西遼
一二一七年，成吉思汗把進行了七年的侵金戰爭交付給木華黎以後，便又把他的兵力指向了西方。
蔑兒乞部長脫脫的兒子火都和乃蠻太陽汗的兒子屈出律戰敗西逃後，仍在西方活動。屈出律篡奪了西遼的王位，原臣屬於西遼的花刺子模兼併了撒麻耳干（撒馬爾罕）。成吉思汗統率的蒙古軍主力在此後的七年間相繼消滅了這些殘敵。
滅火都 成吉思汗統率蒙古軍南下侵金的年代，火都又乘機逐漸結集蔑兒乞的殘部，在乃蠻舊地以西一帶圖謀再起。一二一七年秋，成吉思汗命令速不台率領一支蒙古軍從土拉河出發（據《集史》第一卷第二冊、《聖武親征錄》），對他說：「火都要是生了翅膀飛上天去，你變成雄鷹也要把他捉來。」「你翻越高山，橫渡大海，去殲滅仇敵蔑兒乞吧！」成吉思汗還授權給速不台，只要捉到火都，不需押回，就地處死。
速不台把戰車的車輪釘滿了鐵釘，越過重山峻岭，來到楚河，終於找到了蔑兒乞的殘部。速不台作戰大勝，殺火都，盡滅蔑兒乞的殘餘，得勝而回。
滅西遼 一二一一年，屈出律與花刺子模的算端相結合，推翻了西遼直魯古汗，奪取了西遼政權。屈出律在可失哈耳（喀什噶爾）、和田等地，西至錫爾河右岸地區建立起他的統治，已經延續六年之久了。乃蠻原來信奉景教。屈出律娶西遼公主，信奉佛教。屈出律強迫他的統治區內的廣大伊斯蘭教徒改奉佛教或景教，引起了強烈的反抗。
一二一八年，成吉思汗派遣大將者別領兵二萬去攻打屈出律。這時，屈出律已經捕殺了阿力麻里的不扎兒汗，並在攻打阿力麻里。者別軍到來，屈出律自阿力麻里撤退，向西逃跑。者別軍擊潰西遼軍的阻擊，順利地進駐西遼都城八刺沙袞。屈出律又逃往喀什噶爾。者別向未征服地區宣布：准許居民信奉本民族傳統的宗教，從而得到伊斯蘭教徒廣泛的支持。喀什噶爾等地的居民紛紛起未殺死監視他們的西遼士兵。屈出律逃往巴達哈傷地區，在撒里豁勒地方被蒙古軍追及。者別當即把他殺死，並割下他的首級在喀什噶爾、鴨兒看（莎車）、和田等地傳首示眾。各城相繼降附。
滅花刺子模 花刺子模曾被西遼所統治。屈出律依靠花刺子模算端的支持，得以奪取西遼王位。成吉思汗在滅西遼前，曾派遣商隊去花刺子模。滅屈出律後，再次派遣商隊去見花刺子模算端。訛答刺城的守將殺死了成吉思汗派遣的商隊，成吉思汗決計發動西侵。
蒙古軍作戰圖（采自《拉施德世界史》插圖）
一二一九年，成吉思汗親自率領蒙古大軍出發，到達額爾齊斯河畔。成吉思汗的四個兒子：尤赤、察合台、窩闊台、拖雷和大將速不台、者別等隨行。畏兀兒、哈刺魯、阿力麻里等部兵也來會集。秋季，蒙古兵進圍訛答刺。成吉思汗留察合台與窩闊台率軍圍攻訛答刺城。尤赤進攻氈的。他與拖雷率領大軍直逼不花刺（布哈拉）。一二二○年二月，蒙古軍攻下布哈拉，進而攻打花刺子模的新都撒馬爾罕，守城的法官教長投降。訛答刺與氈的也在這以前被攻陷。成吉思汗便令尤赤、察合台與窩闊台三子共同進攻玉龍傑赤（烏爾根奇）。在巴里黑附近的花刺子模算端摩訶末聽到兵敗的消息，西走你沙不兒。成吉思汗令大將者別與速不台率輕騎越過阿母河（阿姆河）窮追。摩河末倉惶西走，最後逃到裏海的一個小島上病死。者別與速不台的軍兵更進而向西越過高加索，打敗斡羅思和欽察突厥的阻擊，大行擄掠，然後繞道裏海北岸回軍。
當花刺子模算端摩詞末死時，其子札闌丁奉遺囑即位。他從呼羅珊走哥疾寧，組織反擊。一二二一年初，成吉思汗南渡阿姆河，屠巴里黑城，並派遣拖雷進攻呼羅珊。拖雷自巴里黑西進，沿木爾加布河北上，攻馬魯，再折向西南，屠你沙不兒。然後折回，圍也里城，城降；回軍塔里寒城與成吉思汗會師。與此同時，尤赤、察合台、窩闊台也已攻下烏爾根奇。之後，尤赤徑自返還額爾齊斯河地區的斡耳朵；察合台與窩闊台則到塔里寒與成吉思汗會合。成吉思汗追擊札闌丁至申河（巴基斯坦境內印度河）。札闌丁戰敗泅水而逃。一二二二年，成吉思汗軍沿申河追擊札闌丁的餘眾，回軍阿姆河駐營。
丘處機的會見 一二二二年，成吉思汗在阿姆河畔的營帳，會見了來自遙遠的山東萊州的全真道道士長春真人匠處機。
一二一九年，成吉思汗在西征的路上，派遣工匠出身的漢人官員劉仲祿去萊州，邀請丘處機來講授長生之術。丘處機作為全真道的領袖，也作為金朝漢人地主的代表，在一二二一年，遠道來到了蒙古軍剛剛占領的撒馬爾罕城下。
一二二二年三月，成吉思汗在阿姆河營帳第一次會見丘處機。十月再次召見，論道三日，由契丹人耶律阿海作翻譯。丘處機率直地說，他沒有什麼長生不老之藥，而只有養生的方法。在和成吉思汗的密談中，他針對蒙古軍的屠殺和掠奪，一再講述了封建的政治觀點：為治之方「以敬天愛民為本」，長生之道「以清心寡欲為要」。成吉思汗指令耶律阿海把丘處機的談話記錄下來，說是要傳給他的子孫；並賜給丘處機一張詔書，免除道士的賦稅、差發。
三、滅西夏
一二二四年，成吉思汗回軍到額爾齊斯河駐夏。一二二五年春，回到了土拉河黑林舊營。
成吉思汗回軍後不久，朮赤在他的封地病死。木華黎也早已於一二二三年在聞喜病死。由木華黎子孛魯統領軍兵同西夏作戰。
自蒙古建國以來，党項人所建立的夏國一直是難以征服的勁敵。一二一八年，蒙古追擊屈出律時，要求夏國協同進軍，被夏國拒絕。成吉思汗出兵西征的路上，曾去圍攻西夏中興府，不能攻下，只好撤圍而走。成吉思汗宣布說：「倘若長生天保護，從回回（指花刺子模）處回來時，再來征討！」
一二二五年秋，成吉思汗留下察合台駐守草原，帶領窩闊台、拖雷統率大軍向西夏進發。但在進軍的路上，成吉思汗射獵墮馬，身負重傷。將士們建策暫停進軍，派遣使者到西夏去招降。西夏獻宗德旺堅持抗蒙救亡，送回使者。成吉思汗大怒說：「我們死也不能回去！」堅持帶病出戰。
一二二六年夏，成吉思汗統領大兵，自北路入夏境。春夏之間，連破黑水城（亦集乃）、肅州、甘州。六十五歲的成吉思汗老病交加，把窩闊台、拖雷叫到身邊說：「我大概快要壽終了。我為你們創下汗國基業，沒有別的囑咐，你們一定要同心協力，才能長久。我死後，你們要奉窩闊台為主。」成吉思汗有了將死的預感，但仍要以殘存的年歲作最後的搏鬥。十月，西夏獻宗病死，侄 繼立。同年秋，蒙古軍攻打西涼府，夏守將投降，再從西涼府繼續進兵，取搠羅、河羅等縣，越過沙漠，至黃河九渡，取應里等縣，侵入夏州。十一月，圍攻靈州，夏遣大將鬼名令公來援。成吉思汗率兵渡過黃河，與夏軍展開激戰。蒙古軍占領靈州後，十二月，圍攻夏都中興府。
一二二七年春，成吉思汗命大將阿朮魯等領兵圍困中興府。他自己統率大軍侵入金境，攻下積石州等地。閏五月，成吉思汗自隆德縣至六盤山駐夏，派遣使臣察罕去中興府諭降。六月，西夏末帝 向蒙古投降，請求寬限一月獻城。
成吉思汗駐軍在清水縣，金朝派使臣來到成吉思汗的駐地。成吉思汗要臣下向金使宣告：此後蒙古軍攻下城邑，不准再屠殺擄掠，並且要把這個旨意寫入詔書，布告各地。成吉思汗得知西夏投降時，已經病在垂危。他在臨死前囑咐人們，暫時秘不發喪，以防西夏又因此發生變故。一二二七年七月十二日，成吉思汗結束了戎馬一生，病死在營中。
成吉思汗死後三天，夏國王 獻城出降，被蒙古軍殺死。
（二）滅金和統治制度的建立
成吉思汗在世時曾把蒙古的占領地區，分封給諸子，作為世襲的封地。長子朮赤封地包括巴爾喀什湖西的康里、不里阿耳及其以西地區。察合台封地自畏兀兒地西至阿姆河。窩闊台封地的中心在葉密立（額敏）河和霍博（和布克）河一帶。拖雷則繼承蒙古建國時的鄂嫩河、克魯倫河地區。
成吉思汗建立的蒙古國家，並沒有採用漢族封建國家立太子和長子繼承的制度。蒙古家庭的傳統慣例是，父親死後，由正妻所生的最小的兒子（蒙語斡赤斤，意為守灶者）承繼財產，管理家務。蒙古大汗的產生，仍然保存著貴族議事會忽里勒台的選舉制。大汗必須經過大會選舉，才算合法。成吉思汗病死後，暫由幼子拖雷「監國」。兩年以後，一二二九年八月，諸王貴族在克魯倫河畔舉行大會，遵照成吉思汗的遺矚，選舉窩闊台繼任蒙古汗，並且採用了「合罕」（可汗）的稱號。
窩闊台（太宗）當選後，把成吉思汗擄掠得來的珍寶等遺物，分賜給諸玉將士。並按照蒙古奴隸主的習俗，命令自貴族那顏家中，選美女四十人，作為人殉殺死，祭祀成吉思汗。又殺駿馬多匹供祭。
窩闊台在位十三年間，滅亡了金朝，在金朝舊地建立起統治秩序，同時繼續展開對南宋和西方諸國的侵掠。
一、滅亡金朝
一二二七年春，成吉思汗攻打西夏時，另一支蒙古軍就在侵掠金統治下的陝、甘地區。成吉思汗死後，侵陝的蒙古軍在一二二八年進入大昌原，被金朝完顏陳和尚軍戰敗。一二二九年，蒙古貴族在選舉窩闊台為大汗的大會上，決定全力伐金。十月，由朵忽魯率領的蒙古軍進入慶陽，次年正月，被金援軍狙擊，退走。秋季，窩闊台、拖雷率主力攻山西，破代州、石州，十月，圍攻衛州武仙軍。金兵來援。蒙古軍敗退。十一月，速不台統率的蒙古軍攻打撞關，不勝。一二三一年初，退守倒回谷口。二月，窩闊台、拖雷軍引兵入陝西，攻占鳳翔。
蒙古分兵作戰，金軍往來救援，兩軍互有勝負。一二三一年五月，窩闊台在官山九十九泉（今內蒙古卓資縣北灰騰梁）召集諸將會議，商討作戰方略。決議兵分三路，中軍攻河中府，入洛陽；左軍進兵濟南；右軍自鳳翔經寶雞，繞道南宋境，拊汴京之背。三軍預定明春在汴京合圍，滅亡金朝。十月，窩闊台親率中路軍猛攻河中，十二月城破。蒙古軍士從白坡渡過黃河，遣軍與拖雷軍會合。拖雷將右軍，破寶雞後，九月，又破大散關，入宋境。十二月，拖雷軍順漢水而下，由房、均州向北進入金鄧州境，直指汴京。次年正月，拖雷軍與金軍遇於鈞州三峰山，大敗金兵。金主帥完顏合達敗死，移刺蒲阿被擒，金軍主力全部潰滅。三月，窩闊台與拖雷北返官山，留速不台軍攻打金部汴京。九月，拖雷病死。
一二三二年七月，窩闊台遣使臣唐慶去汴京招降，被金軍兵士殺死。速不台圍困汴京。十二月，金哀宗逃離汴京奔歸德。次年正月，金汴京守將崔立發動政變，投降蒙古。一二三三年四月，速不台進駐汴京。金哀宗逃到歸德後，六月間又逃到蔡州。蒙古與宋朝通使，約定聯合出兵滅金。宋將孟珙與塔察兒所領蒙古大軍圍攻蔡州。一二三四年初，金哀宗在蔡州自殺。金亡。
二、中原華北地區統治制度的建立
成吉思汗和他委付的木華黎，在侵掠金朝的過程中，已經面臨著對占領地如何進行統治的問題。窩闊台攻滅金朝，全部占領了金朝統治下的廣大北方地區。
這裡居住著眾多的漢人，和漢化了的女真人、契丹人，進行著以農業為主的社會生產，有著發展的封建經濟和文化。蒙古奴隸主用以征服和統治草原遊牧部落的方法，顯然是不能適用了。窩闊台倚用耶律楚材等金降臣和漢族地主武裝的首領，在金朝舊地逐步建立起統治秩序。
耶律楚材是遼太祖長子東丹王突欲的八世孫。父耶律履在金世宗朝任尚書右丞。金宣宗南遷，耶律楚材任左右司員外郎，留守燕京，成吉思汗破燕，曾被召見，其後又去蒙古。耶律楚材一家是早已漢化的契丹貴族。他本人研習漢文化，兼通天文、歷數、醫藥、占卜。耶律楚材曾隨成吉思汗西征，主要是由於長於天文、卜籠而見信用。但在窩闊台時，耶律楚材等則作為亡金地主階級和漢文化的代表人，在促使蒙古適應中原的統治制度中起了一定的作用。
賦稅制度的訂立 蒙古奴隸主侵占了原屬金朝的廣大漢族地區，面對著以農業生產為主的封建社會。這種生產方法和統治制度與蒙古族原來以遊牧為主的奴隸制度，不能不發生尖銳的矛盾。這種矛盾反映到統治集團的內部，形成為關於統治方法的爭論。窩闊台即位後不久，近臣別迭建策說：「漢人沒有什麼用處，不如將他們都除去，把農田改做牧場，使草木暢茂。」別迭的建策反映了蒙古奴隸主貴族中保守派的主張。耶律楚材向窩闊台說：「怎麼能說漢人沒有用處呢？現在陛下將要南伐，正需要軍資，如果均定中原地稅、商稅和鹽、酒、鐵冶、山澤的收利，一年就可以得銀五十萬兩，帛八萬匹，粟四十萬石，足夠供給。」窩闊台說：「你可以給我試試看！」耶律楚材奏立燕京等十路徵收課稅使，選擇漢人儒者擔任，在各地徵收賦稅。一二三一年秋，窩闊台到雲中，十路課稅使將已徵收到的倉廩米谷的簿籍和金銀布帛等陳放到他面前，都符合耶律楚材原奏之數。窩闊台大喜，對耶律楚材說：「你沒有離開我左右，怎麼就能收到這麼多的錢米。南國還有象你這樣的能人麼！」從此，耶律楚材就以窩闊台親信的必闍赤（主管漢文文書）的身分掌管漢地民事，被稱為中書令或中書丞相、中書侍郎。另兩個必闍赤克烈部人鎮海（一說畏兀人）和金朝降臣、女真貴族粘合重山分任右丞相和左丞相。
蒙古侵金過程中，繼續進行掠奪。軍將所攻下之地，即歸他統治，因此「自一社一民，各有所主，不相統屬」。各軍將在作戰中所俘擄的人口，也即成為他的奴隸。這些奴隸不斷增加，但又不可能全都隨軍遷往漠北，因而大多寄留在各州縣設官管領，其總數幾達當時人口的一半。漢人軍閥也各據州郡，總領軍民錢穀，權力極大。下至將校，也各占民為部曲，稱之為「寨腳」。一二三四年滅金之後，窩闊台命大臣胡土虎（失吉忽禿忽）檢括中州戶口，規定「如是軍前擄到人口，在家住坐作驅口，因而在外住坐，於隨處附籍，便系是皇帝民戶。」共檢得戶八十六萬三千餘，口四百七十五萬四千餘。窩闊台把一些州縣作為湯沐邑，分賜諸王貴族。耶律楚材建議各州縣官吏應由朝廷任命，除規定的常賦外，不許諸王擅自征斂。於是制定賦稅制度：每二戶出絲一斤，交朝廷作為國用；每五戶出絲一斤給予封地諸王貴族。另訂地稅：上田每畝三升，中田二升半，下田二升。水田每畝五升。商稅三十取一。又定鹽價為銀一兩四十斤。
為了改變各路宮長總領軍民錢穀、權力過重的局面，耶律楚材又奏請以長吏管理民事，萬戶府總管軍政，課稅所掌錢穀，三者分治，不相統屬。
耶律楚材關於加強集權和限制蒙古貴族權力的建策，不能不引起蒙古貴族和地方軍閥的反對。燕京路長官石抹鹹得不挑動鐵木哥斡赤斤（成吉思汗幼弟）派使臣對窩闊台說：耶律楚材多用南朝舊人，恐怕會有二心，不宜重用。又誣陷多端，意欲謀害。窩闊台察知誣枉，驅逐來使，仍然信用耶律楚材。
賦稅制度的訂立，限制了蒙古奴隸制的發展，使金朝的封建剝削方法在漢地逐步地得到了恢復。
窩闊台還採納漢人於元的建策，恢復了金朝的鈔法，印造交鈔萬錠通用。
漢人儒臣的任用 耶律楚材立各路課稅所，任用漢人降臣。一二三四年金朝滅亡，蒙古兵入汴京後，耶律楚材派人找到孔子五十一代孫孔元措，奏請襲封衍聖公。又召亡金的名儒梁陡、王萬慶、趙著等在燕京設立編修所，在平陽設立經籍所，以保存儒學典籍。耶律楚材又對窩闊台說：製造器物必用良工，統治國家必用儒臣，儒臣的事業非積累幾十年不能有成就。窩闊台說：如果真是這樣，可以讓他們做官。耶律楚材命宣德州宣課使劉中隨郡考試，分經義、詞賦、論三科，儒人被掠做奴隸者也可應試。經過考試得儒士四千三十人。被俘為奴的儒生有四分之一因此得到放免，成為儒戶。不久之後，太原路轉運使呂振、副使劉子振貪贓治罪。窩闊台責問耶律楚材說：「你說孔子之教可行，儒者都是好人，為什麼還有這些人？」楚材回答說：「君父教臣子，並沒有要他們幹壞事。三綱五常，治理國家的人都要遵守，不能因為個別人的過失就把它廢棄。」
和林的興建 窩闊台滅金時，從中原俘擄大批漢人工匠帶回蒙古草原。一二三五年春，在鄂爾渾河畔回鶻汗國古城的舊址附近，興建蒙古第一個城市哈刺和林及大汗的宮殿萬安宮。萬安宮的建造，由漢人工匠依仿漢族宮殿的傳統儀制雕飾。宮殿的周圍有諸王貴族的居邸。城內居民區分為兩部分：一部分為伊斯蘭教穆斯林和使臣的住區，也是市場的所在地；另一部分主要是漢人工匠的住地。哈刺和林從此成為蒙古的都城。
三、南伐和西征
一二三四年，蒙古最後滅亡金朝，窩闊台在答蘭答八思之地建行宮，召集諸王大臣大會，宣布各項條令，以約束諸王大臣，鞏固汗的權力；同時決議繼續對外擴張。南伐的大軍去侵掠南宋，西征軍繼續向西方遠征，侵掠東歐，東征軍東侵高麗。
侵宋戰爭 大會以後，窩闊台立即派大將塔海紺卜征四川，國王塔思（一名查老溫）南下攻宋。一二三五年，窩闊台調集蒙古、乣漢等各族軍隊增援先行的軍隊。各路大軍全面出動。一路由次子闊端率領侵入陝西、四川，一路由三子闊出和諸王忽都禿、口溫不花等率領南侵襄漢。
闊端統率的蒙古軍侵入鞏昌。宋將汪世顯投降，引蒙古軍南下。一二三六年秋，闊端在陽平關大敗宋軍，宋將曹友聞敗死。蒙古軍長驅入蜀。闊端在成都等地擄掠後，返回陝西。
闊出軍在一二三五年攻下宋郢州，擄掠人畜數萬。次年秋，蒙古宗王口溫不花攻下宋棗陽、光化軍。冬季，張柔等攻下郢州。蒙古軍進占襄陽。一二三七年，口溫不花軍在黃州被宋孟珙軍擊退。一二三八年，宋軍收復荊襄。察罕軍企圖進攻江南，宋軍堅守各要地。察罕領兵北還。宋蒙使者往來談和。
對高麗的侵掠 遼東耶律留哥歸降蒙古後，部下契丹軍逃入高麗，據江東城。一二一八年，成吉思汗命哈赤吉等領兵征討，高麗國王王瞰派趙衝來助。此後蒙古每年都派遣使者到高麗索取貢物。窩闊台三年，盜殺使者於途。此後，高麗連續七年使信斷絕。窩闊台令撒禮塔率兵進討。兵至王京，王瞰遣其弟懷安公請降。撒禮塔在王京及各州縣置達魯花赤七十二人鎮守，然後還師。明年六月，王瞰盡殺蒙古所置達魯花赤，退守江華島。蒙古復命撒禮塔進討，中流矢死。一二三三年窩闊台消滅東夏國，占有遼東。以後，高麗連年遭到蒙古軍的侵掠。一二四一年，王瞰投降，以族子倎為己子，入質蒙古。
對西方的侵掠 一二三四年大會後，窩闊台繼承成吉思汗的事業，派出一支軍隊去遠征波斯，追擊札闌丁；另一支軍隊去繼續攻打欽察、不里阿耳等部。一二三四年，蒙古滅金時，西征的蒙古軍基本上已征服波斯全境，札闌丁兵敗逃亡，被曲兒忒人殺死。遠征欽察的軍隊受到當地人民的頑強抵抗，窩闊台於是在一二三五年派出強大的西征軍作為支援。察合台認為「長子出征呵，則人馬眾多，威勢盛大。」成吉思汗四子的長子或長孫：朮赤的長子斡兒答和次子拔都，察合台的長孫不里，窩闊台長子貴由，拖雷的長子蒙哥，都參加了這次遠征。其他領有兀魯思的諸王和萬戶、千戶、百戶、十戶那顏，以及公主、駙馬也都派長子從征。朮赤王位的繼承者拔都總領諸軍。在上次西征和滅金戰爭中卓著戰功的速不台也被調充西征主將。
一二三六年，諸軍會師，首先進攻伏爾加河中游的不里阿耳。速不台軍一舉征服不里阿耳部眾。一二三七年，蒙古諸軍進攻欽察。欽察部大將八赤蠻被蒙哥捕斬。蒙古占領裏海以北地區後，即大舉侵入斡羅思。
一二三七年底蒙古軍攻下也烈贊（梁贊城），繼而攻入兀拉基米爾公國，並連續攻下莫斯科等十四城。一二三八年二月，蒙古軍攻陷兀拉基米爾城，屠掠後把城市焚毀。一二三九年，蒙古軍進圍乞瓦（基輔），破城後，擄掠而去。
一二四○年，蒙古軍進而侵入波蘭。次年四月，攻下波蘭累格尼察城。西里西亞公亨利二世敗死。蒙古軍在波蘭摩拉維亞等地屠掠後，進而向馬札兒進軍。
拔都親自統率的大軍與諸軍會師，侵入馬札兒。拔都、拜答兒（察合台子）、合丹（窩闊台子）和速不台分三路進軍，大破馬札兒軍，馬札兒王逃走。拔都派遣一支軍隊追擊馬札兒王，直到達爾馬提亞的海濱。拔都的大軍駐營於馬禮兒平原，準備在一二四二年春深入西歐。一二四一年末，窩闊台死訊傳來，蒙古軍自巴爾幹撤回到伏爾加河上。
以拔都為統帥的西征軍，仍然繼續蒙古奴隸主以擄掠為光榮的傳統，在斡羅思、波蘭、馬札兒等地進行了屠殺和擄掠。直到在斡羅思領地建立統治後，才在一些大城市中設立課稅使徵收賦稅。
西征軍中，不里、貴由同拔都不和。一二四○年冬，窩闊台下令召長子貴由班師返回蒙古。次年十一月，五十六歲的窩闊台病死，貴由尚在途中。成吉思汗的幼弟鐵木哥斡赤斤，於一二四三年領兵開赴和林，企圖奪取汗位。但這時，貴由已帶兵回到葉密立封地。鐵木哥見形勢不利，只好引兵退回。
（三）汗位爭奪與繼續侵掠
一、脫列哥那後執政
窩闊台死後，成吉思汗的嫡子只剩下察合台一人。一二四二年，六皇后脫列哥那氏暫攝國政。不久，察合台也病死。
脫列哥那後原來是蔑兒乞部長的妻子，成吉思汗滅此部，把她俘擄，賜給窩闊台為第六妻。窩闊台第三子闊出，一二三六年冬季死於侵宋軍中。闊出子失烈門，由窩闊台撫養，曾想要他繼承汗位。但脫列哥那後則主張傳位給長子貴由。汗位的繼承必須由諸王貴族舉行忽里勒台大會選舉。當時同輩的諸王中，以朮赤子拔都最長，並且總領西征軍事，實力與威望最高。但拔都素來與貴由不和，拒不參加大會，選汗會議遲遲不能進行。脫列哥那後攝政近四年之久。
窩闊台晚年，重用以奧都刺合蠻為代表的推行「回回法」的官員，一二四○年，任用奧都刺合蠻充提領諸路課稅所官。脫列哥那後信用從波斯俘擄來的女巫師法迪馬，繼續任用奧都刺合蠻一派勢力。脫列哥那後曾以鈐有御璽的空頭文書交付奧都刺合蠻，由他隨意填寫發布，由於耶律楚材反對而停止實行。
蒙古汗位虛懸，脫列哥那與拔都兩大勢力形成對峙。中書右丞柏、畏兀人鎮海往西涼，投依處於中立地位的宗王闊端（寓闊台第二子）。忽里模子人牙老瓦赤，原受任主管漢民公事，因誣告燕京行省長官劉敏及貪賄掌事獲罪，也逃往闊端處避禍。其子麻速忽原主管河中地區，被罷免，投依拔都。波斯地區長官闊里吉思被處死。脫列哥那爭取闊端和東部諸王的支持，取得了勝利。
一二四六年秋，脫列哥那召集諸王，舉行大會。拔都派遣弟別兒哥代他來參加。大會推選貴由（定宗）繼承汗位。次年冬季，脫列哥那後病死。
二、貴由汗的短暫的統治
定宗貴由當選大汗時，已四十一歲。在位不滿兩年即病死。他在位期間，有以下幾件大事。
追查鐵木哥事件 窩闊台死後，鐵木哥斡赤斤企圖謀亂未逞。貴由即汗位，首先追查此事，委付皇弟蒙哥（拖雷子）及斡兒答（朮赤子）審處有關人員。鐵木哥的部下官員多人被處死。
任用被黜官員 貴由陸續起用脫列哥那攝政時期罷黜的官員。鎮海是「先朝舊臣」，恢復了中書右丞相的官職。牙老瓦赤仍受命管理漢民政事。麻速忽也恢復原職，管理河中一帶。阿兒渾代闊里吉思治波斯。
脫列哥那信用的波斯女巫法迪馬，被控以巫術謀害宗王闊端罪。貴由處死法迪馬及其黨羽多人。貴由又藉故殺奧都刺合蠻，對他所代表的一派政治力量，給予沉重的打擊。
察合台死後，其封地（兀魯思）原應由他的孫子哈刺旭烈承嗣。貴由左袒也速蒙哥（察合台子），以為有子不應先傳孫，命也速蒙哥繼承父位，主管察合台兀魯思事。
招致吐蕃 早在窩闊台即汗位時，便將原來西夏的部分地區賜給他的兒子闊端作封地。闊端率領大批軍隊駐於河西，著手經營吐蕃。
一二三六年，闊端奉命率西路軍入四川。命宗王末哥分兵由甘南進軍，以按竺邇為先鋒，破宕昌、階州，攻文州，由古陽平道入川。這些州縣多為漢藏雜居地區。按竺邇招徠了吐蕃酋長勘陁孟迦等十族。闊端任命一些吐蕃的首領為邊州長官。
一二四○年，闊端派遣部將朵斡耳答答刺罕率軍侵入吐蕃地區。由於窩闊台病死，朵斡耳答撤軍。闊端根據朵斡耳答的報告，知道薩迦派是吐蕃最有影響的教派，由款氏家族世襲統治。於是寫信給主持薩迦寺的薩迦?班底達?公哥監藏，邀請他來訪涼州附近的闊端王府營帳。一二四四年，薩迦?班底達攜帶他的兩個侄兒，九歲的八思巴和六歲的恰那朵兒只，應召前往涼州。一二四七年，薩迦?班底達會見了從和林選汗歸米的闊端，代表吐蕃各地方、各教派僧俗勢力同闊端達成協議，承認吐蕃歸屬蒙古。薩迦?班底達發出一封《致烏思藏納里僧俗諸首領書》。在信中，他借用闊端的話，強調蒙古諸王承認他是吐蕃各部的「頭」，「其餘未附者為足」。他並傳達了闊端的諭令：凡各地俗官中在職官吏，皆仍任原職不變；任命薩迦的金符官和銀符官為各地的達魯花赤。各地官吏名單、俗眾人數、應納貢賦的數目，都要繕成清冊，上報給闊端和薩迦寺。從此，蒙古汗通過薩迦?班底達這位宗教領袖確立了對吐蕃的統治，而薩迦統治集團也依靠蒙古汗的支持，取得了吐蕃政教領袖的地位。各地方、各教派僧俗封建主仍保持原有地位，對蒙古納貢稱臣。
西征的繼續 貴由在一二四六年即位後，繼承成吉思汗和窩闊台的事業繼續擴張。他把南代宋朝的任務仍委任察罕。但除漢人降將張柔、史權等在邊地有過小規模的作戰外，察罕並不曾有計劃地大規模南侵。貴由顯然更為重視西方的波斯。一二四七年秋，他命野里知吉帶領兵西行，以平定波斯境內新附諸國。一二四八年春，貴由以和林氣候不宜他的病體為理由，親自去葉密立封地。人們擔心貴由西征，將不利於拔都。拖雷妻唆魯禾帖尼派遣使臣密告拔都注意防備。拔都東行至阿刺塔黑山來迎。三月間，貴由行至橫相乙兒之地病死。
這年，蒙古草原大旱，河水乾涸，野草自焚，牛馬死亡十分之八九，人不聊生。自從脫列哥那攝政以來，諸王和各部貴族貪求無厭。有的派使者到燕京以南各州縣搜括錢財、貨物、弓矢、鞍勒等，有的派人到中亞和畏兀兒勒索珠玉，有的派人往黑龍江下遊獵取鷹鶻，驛騎絡繹不斷，人民生活日益窮困。《元史?太宗紀》編者說：「自壬寅（一二四二年）以來，法度不一，內外離心，而太宗之政衰矣。」
三、汗位爭奪與蒙哥統治的確立
貴由統治兩年後病死，汗位的繼承再次引起紛爭。
定宗貴由後斡兀立海迷失，是蒙古斡亦刺部長之女，在貴族中有較高的地位。貴由死，她留居貴由的封地葉密立攝政。和林汗位空懸。
拔都以王室之長的資格，在阿刺塔黑山邀集諸王集會選汗。朮赤及拖雷系後王應邀到會，但窩闊台、察合台系的後王，以大會應在蒙古本土舉行為理由，拒絕參加。成吉思汗四子中，尤赤、拖雷與窩闊台、察合台的後裔宗王，逐漸形成兩個對立的派系。按照幼子繼承的慣例，成吉思汗直接統領的部兵十二萬九千人，作為家庭的遺產，由拖雷繼承了十萬一千人，其餘分給諸子，因而拖雷在諸王中有較強的兵力。拖雷正妻唆魯禾帖尼生四子：蒙哥、忽必烈、旭烈兀和阿里不哥。蒙哥幼時曾由太宗窩闊台撫養，並曾隨拔都西征，攻打欽察和斡羅思。定宗貴由死後，拔都提議選舉蒙哥繼承大汗。海迷失後派遣使者八刺參加大會，提出異議。他以太宗窩闊台曾有意於闊出長子失烈門為理由，主張推舉失烈門為汗。忽必烈反駁說：「窩闊台有命立失烈門，但前者脫列哥那後已經立貴由。你們早已背棄窩闊台遺命，還有甚麼可說！」大將兀良合台說：「蒙哥聰明睿智，誰都知道。拔都的提議很對。」大將忙哥撒兒也竭力主張推選蒙哥。但是，按照傳統的慣例，諸親王不到，選汗仍不能定議。拔都等議定，派別兒哥等率軍偕蒙哥返回蒙古本上，再邀約各系宗王在鄂嫩河畔重開忽里勒台，正式選汗。
但是，反對蒙哥的親王，仍然有很大的力量。除窩闊台系失烈門而外，貴由的兩子火者和腦忽都企圖繼承汗位。察合台系的也速蒙哥也主張汗位應屬窩闊台後人。拔都和唆魯禾帖尼多次遣使往來商議，不得一致，前後遷延約兩年之久。一二五一年六月，拔都定議，由唆魯禾帖尼在克魯倫河和鄂嫩河源的闊帖兀阿闌之地，正式舉行大會，推選蒙哥（憲宗）即汗位，違反札撒者處斬。
蒙哥在諸系親王意見分歧的情況下繼承汗位。隨即鎮壓反對派，更改政制，以鞏固他的統治。
鎮壓窩闊台後王的反抗 選舉蒙哥為大汗的大會，失烈門、火者、腦忽等均拒不參加。選舉之後，失烈門、腦忽和脫脫（窩闊台孫，哈刺察兒子）率領軍兵而來，企圖以祝賀為名，策劃在諸王歡宴時發動叛亂。蒙哥得知後，派遣大將忙哥撒兒領兵二、三千人出迎，隨即把三王逮捕審問，殺從叛將士七十人。貴由所任命的駐波斯的將軍野里知吉帶，也因二子參與謀亂，被處斬。
次年，蒙哥以巫蠱罪，處死了貴由後海迷失和失烈門母，並謫遷從叛諸王。
蒙哥又命哈刺旭烈往代也速蒙哥主持察合台兀魯思。哈刺旭烈在途中病死，其妻兀魯忽乃殺也速蒙哥，自任攝政。
更改歐制 蒙哥繼位後，隨即任命親信官員，並對政製作了某些更改，以加強大汗的權力。
大將忙哥撒兒擁立蒙哥時有功，被任命為大斷事官（也可札魯忽赤）。景教徒孝魯歡掌管文書，宣布號令及朝內外聞奏諸事。以晃兀兒駐守和林，掌管宮廷、帑藏諸事，阿藍答兒為副。
蒙哥任命弟忽必烈主管漠南漢地軍政諸事，駐在爪忽都，即諸乣地帶，並統領陝西和河南地區。又派札魯忽赤前往各地主持政事。漢文資料中沿襲金制把這些官員稱為行尚書省事。如以牙老瓦赤、布智兒任燕京等處行尚書省事，麻速忽等任別失八里等處行尚書省事，阿兒渾任阿姆河等處行尚書省事，分別管理當地財賦和民刑公事。
窩闊台時南侵宋朝的軍隊分布在各地，蒙哥任命察罕、也柳干統兩淮等處蒙古漢軍，帶答兒統四川等處蒙古漢軍，和里■統吐蕃等處蒙古漢軍，繼續侵宋和吐蕃未降諸部。
蒙哥又依慣例拘收前朝所發付的牌印、詔旨、宣命。對諸王和官屬向民間的征斂，也做了若干限制。阿兒渾自波斯來參加推選蒙哥的大會，大得蒙哥的嘉獎。阿兒渾返回波斯後，也制定了按貧富征賦稅的制度。
蒙哥統治確立後，隨即向四方展開侵掠：命其弟旭烈兀領兵征掠西亞的木刺夷和巴格達的阿拔斯王朝哈里發；命塔塔兒人撤里等征欣都思（印度）和怯失迷兒（克什米爾）；命忽必烈南征雲南的大理等國，並繞道侵宋；命宗王也古（合撒兒子）、札刺亦兒帶火兒赤等領兵侵高麗。
四、旭烈兀西征
一二五三年十月，旭烈兀統領大軍出發，目標首先指向木刺夷地區。
滅木刺夷 木刺夷是伊斯蘭教亦思馬因派的一個特殊宗教區。亦思馬因是古代伊斯蘭教十葉派一個未就任的教長的名字。他的兒子摩訶末繼承傳教，形成一個特殊的派別。十世紀時，占領埃及、敘利亞和阿拉伯的一部分，建立起與黑衣大食匹敵的強國。十一世紀，此派的哈撒撒巴到波斯傳教，占據阿刺模忒堡，逐漸發展勢力，在裏海以南占據眾多的堡寨，實際上形成獨立的宗教國。阿拉伯語稱此教派為木刺夷，義為「外道」。木刺夷經常出外暗殺和搶掠財貨，在波斯諸大城中造成恐怖。蒙哥隨從拔都西征時，已經得知木刺夷的禍患，決意把他們消滅。
旭烈兀出發前，蒙哥曾命令各宗王抽出兵士從征，並隨帶漢人工匠千人管理投石發弩和發射石油等火器。旭烈兀大軍途經阿力麻里，察合台王妃兀魯忽乃設宴迎勞。至河中地區，麻速忽等將官來迎。一二五五年秋，到達撒馬爾罕，留駐四十日。至碣石城，波斯行省阿兒渾前來迎接。旭烈兀在這裡派遣使者告諭西亞諸王，協同消滅木刺夷。
一二五六年初，旭烈兀軍渡過阿姆河。六月，到達木刺夷界。由大將怯的不花（乃蠻人）率領的先鋒軍一萬二千人已經攻下木刺夷的寨堡數處。木刺夷首領魯克那丁派遣弟沙歆沙來求和，旭烈兀指令魯克那丁親自來降。魯克那丁拖延不決。十一月，旭烈兀軍發動猛攻，魯克那丁被迫出降。十二月，蒙古軍又攻下阿刺模忒堡，一二五七年初，魯克那丁請求入朝蒙哥汗，蒙哥拒不接見，並派軍校在他返回途中把他殺死。他的族人也都被處死。亦思馬因派人多被屠殺，木刺夷被完全消滅了。
滅黑衣大食 旭烈兀滅木刺夷後，曾回到哥疾雲城暫駐。一二五七年三月，自哥疾雲到哈馬丹。駐守亞塞拜然的拜往來見。旭烈兀偕同拜住等繼續向西進軍，指向黑衣大食的都城巴格達。
黑衣大食是建立於八世紀的伊斯蘭教古國。七四九年，伊拉克地主阿布?阿拔思建阿拔思朝，取代了倭馬亞朝哈里發。阿拔思朝衣尚黑，故唐代史籍稱為「黑衣大食」。哈里發是伊斯蘭教的最高教主，他具有如象基督教教皇那樣的宗教權力，同時又直接統治黑衣大食國。信奉伊斯蘭教的其它國家，都要向哈里發稱藩，接受哈里發的冊封。當旭烈兀進兵時，哈里發名謨思塔辛，在位已十五年。巴格達城是黑衣大食的首都，也是整個伊斯蘭教世界的都城。它在底格里斯和幼發拉底兩水之間，地處東西方交通的要道，又是繁榮的商業城市。
一二五七年冬，旭烈兀、拜住等分三路進軍，圍攻巴格達。一二五八年一月，三軍合圍，同時發動進攻，用炮石攻打巴格達城樓，連攻六日，城門的戍樓被炮火擊毀。二月，哈里發出城投降。旭烈兀入城，把巴格達五百年積藏的金銀珍寶，全部運走。蒙古兵士在城中殺掠七日後，才下令止殺。旭烈兀隨即在軍營將謨思塔辛處死，任命阿里八都兒為巴格達城長官。黑衣大食宗教國被消滅了。旭烈兀派遣使臣向蒙哥汗報捷。
蒙哥把阿姆河以外之地，都委付旭烈兀統治。
五、忽必烈治理中原和蒙軍的繼續南侵
忽必烈在蒙哥汗時受命治理漠南漢地軍國大事。他依靠一批漢人儒生幕僚的幫助，幾年內，在中原若干地區內建立起統治秩序，並搜羅和培養了一批治國人才。同時，他還奉蒙哥之命，領兵發動了滅亡大理國和侵掠南宋的兩次戰爭。
漢族幕僚集團的形成 忽必烈從青年時代就已結識中原文士，熟悉中原漢地的情況。成吉思汗以來，蒙古諸王都兼容各種宗教，以為各教的教士都能「告天」祈福。燕京大慶壽寺海雲和尚早為蒙古大汗所尊崇。一二四二年，忽必烈把他請到漠北帳下，問詢「佛法大要」養生之道和安天下之法。海雲回答說：「我釋迦氏之法，恐怕大王不能實行。還是應該訪求中原的大賢碩儒，向他們請教古今治亂興亡之事」。海雲去漠北時，路過西京南堂寺，聽說寺中的青年僧人子聰博學多才，就邀他同行。子聰十七歲時在邢州當過小吏，不能得志，便到武安山出家，後又寄食南堂寺。他博覽群書，精習《易經》和邵雍的《皇極經世書》，通天文、地理、律歷和三式、六壬、遁甲等卜算之術。當海雲南還時，忽必烈將子聰留在左右。同年，西京懷仁人趙璧也應召到忽必烈左右，被稱為秀才。趙璧學習蒙古語，為忽必烈譯講《大學衍義》。忽必烈派蒙古學生十人，向趙璧學習儒書；又派他馳驛四方，聘請中原名士。
一二四四年，金朝狀元王鶚由趙璧薦引到忽必烈王府，為忽必烈講《孝經》、《尚書》、《易經》及儒家的政治學和歷史，常至深夜。一二四七年，僧子聰推薦他的同學張文謙到忽必烈幕下，被任為王府書記。子聰另一個同學張易也被引用。同年，史天澤的幕僚張德輝被忽必烈召見，推薦名士魏璠、元好問等二十餘人。一二五二年，張德輝和金朝名儒元好問北上見忽必烈，奉上「儒教大宗師」尊號，忽必烈欣然接受了這個稱號，並特准免除儒戶的兵賦。
竇默、姚樞和許衡是儒學經師，也先後被忽必烈招攬。一二三五年，闊出太子南伐，譯史楊惟中命姚樞隨軍搜求儒、道、釋、醫、卜者。蒙古軍破德安府，俘擄南宋理學家趙復，姚樞從他那裡得到二程、朱裹所著書。竇默在金末由蔡州逃難到德安府孝感縣，從縣令謝憲子學習伊洛性理之書，闊出軍南下時也被楊惟中招致。儒生許衡，因同姚樞、竇默結識，三人一起研習程朱道學。一二四九年和一二五○年，竇默和姚樞先後被忽必烈召用。竇默為忽必烈講解「三綱五常」、「正心誠意」之說，姚樞為忽必烈講解儒家治國平天下之道。
按照蒙古的制度，凡諸王、貴戚封地的漢族官員，須將子弟送往封君處作人質。真定府是唆魯禾帖尼的采邑，藁城令董文炳之弟文用、文忠先後應召入侍忽必烈。文用曾在真定以詞賦應試，被忽必烈留在身邊主管文書，並為忽必烈延請亡金遺老。
一二五一年蒙哥即位後，忽必烈受命治理漢地，在以後十年間，繼續聚集流落的儒生和地方軍閥的門客，在他周圍組成一個幕僚集團。忽必烈通過他們以爭取漢人地主、士大夫對他的支持。他們也力圖影響忽必烈，使之接受以儒學為核心的封建文化和制度，以保護地主階級的利益。
用漢法治中原 忽必烈首先整治的地方是邢州。一二三六年，窩闊台在中原括戶口後，將邢州一萬五千戶分賜給功臣斡魯納氏的兩個答刺罕（牧人八答和啟昔禮兄弟因報告王罕等愉襲成吉思汗的密謀有功，被成吉思汗賜號答刺罕，意為「大自在的人」，子孫世襲），由他們自派達魯花赤統治。達魯花赤肆意敲剝，百姓四處逃亡，十餘年後，僅剩下五七百戶。兩答刺罕於是向忽必烈請求良吏代為治理。僧子聰、張文謙推薦真定儒者張耕、東平嚴實幕僚劉肅等安撫邢州。他們到邢州後，「洗滌蠹敝，革去貪暴，流亡復歸」，據說不到幾個月，邢州大治，戶口增加幾十倍。忽必烈由此更加深信儒吏。
一二五二年，宋軍攻打河南邊地。忽必烈請准蒙哥在河南設經略司，任命忙哥、史天澤、楊惟中、趙璧為經略使。史天澤等至河南，打擊貪淫暴戾的地方軍閥劉福，將兩個橫暴的州縣官處死，興利除害，甚得民心。又組織兵民屯田唐、鄧等州，置屯田萬戶府於鄧州，加固城垣。
一二五三年，蒙哥分賞諸王，忽必烈得到京兆封地。忽必烈建立京兆宣撫司，任命李蘭和楊惟中等減關中常賦之半，處死橫暴害民的郭千戶，軍帥的不法行為因而大減。一二五四年夏，忽必烈駐六盤山，命廉希憲代楊惟中為關西宣撫使，姚樞為勸農使，商挺為宣撫副使。廉希憲是漢化的畏兀兒人，自十九歲入侍忽必烈王府，得學漢儒經史。廉希憲等到任後，頗能注意民間疾苦。姚樞薦許衡為京兆提學，郡縣都建學校，窩闊台時曾下令不得俘掠儒士為奴，京兆豪強多不奉行。廉希憲下令將俘掠的儒士，一律釋放，編入儒籍。忽必烈在關中的一些措施，博得了漢人地主儒生的廣泛支持。
一二五六年，忽必烈又增受懷孟州封地。商挺受命兼治懷孟，對豪猾有所打擊。一二六○年，忽必烈派幕僚覃澄為懷孟路總管。覃澄在當地開渠，引沁水溉田，講求農桑種植之利，促進了當地農業的恢復和發展。
滅大理 一二五二年六月，忽必烈去曲先腦兒（蒙哥駐夏之地）進見蒙哥汗。蒙哥命忽必烈率軍征雲南，兀良合台總督軍事。
雲南地區，在唐代曾由一度強大的南詔國統治。宋代，這裡建立了大理國。這時，大理已國勢衰微，國主段興智大權旁落，大臣高氏兄弟篡權，內政腐敗。統治階級和被統治階級之間固有的矛盾更加激化，占統治地位的白蠻、烏蠻同弱小部族之間的矛盾、統治階級內部的矛盾也有發展，麗江地區的麼些蠻（納西族）已逐漸擺脫了大理國的統治；為南詔所征服的白夷、金齒（傣族）也恢復故地，勢力越來越強；建昌府烏白蠻諸部的首領段氏，併吞諸部，自為府主。大理國主的號令不行，內部分崩離析。一二五三年，忽必烈率領大軍在六盤山度夏。秋天，大軍經過臨桃進入藏族地區，到達忒刺（今四川松潘）地方，分兵三道前進：兀良合台率兵取西道；諸王抄合、也只烈率軍取東道；忽必烈自領中路大軍經大雪山，過大渡河，又穿行山谷二千餘里，抵達金沙江岸。忽必烈軍乘皮筏渡江，經由旦當嶺（麗江北部）而來的西路軍到此會合。一二五四年初，忽必烈軍包圍了大理城。大理軍民殺死來招降的使者，出城迎戰失利。段興智和高祥棄城逃走，大理城陷。忽必烈派大將也古和霸突魯追擊高樣，斬於姚州。
蒙古軍滅大理後，忽必烈命兀良合台繼續東征未降服的各部，命劉時中為大理宣撫使，以穩定大理國的統治。忽必烈自己率軍北返。兀良合台軍進克押赤城。段興智逃往昆澤（今宜良），被蒙軍俘擄。經過兩年的激戰，又征服了赤禿哥國（即羅施鬼，今貴州西部），羅羅斯（今四川西昌地區及涼山彝族自治州），和自蠻波麗國（今元江一帶）。白蠻首領細嵯甫被擒。
兀良合台征服大理各部後，遣使向蒙哥汗報捷，並將大理國主段興智、波麗國主細嵯甫等人作為俘虜上獻。蒙哥採取懷柔政策，放他們回去繼續統治原屬各部。段興智感激蒙哥便獻出地圖，並親自領兵作前鋒，引導兀良合台討平繼續抵抗的各部；又向蒙哥提出「治民立賦之法」，以鞏固蒙古對雲南的統治。
修建開平城 忽必烈受命主持漢地事務，常駐桓、撫二州之間。一二五六年春，忽必烈命僧子聰在桓州東、灤水北選擇地址，建開平府城，營造宮室，作為王府常駐之所。召真定人賈居貞，監築府城。
忽必烈以開平為基地，統治漢地，控制關中，延攬儒士，推行「漢法」，又取得北方軍閥嚴氏、史氏和張柔等的支持。史稱他「能用士而能行中國之道」，「得中土心」。他在蒙古統治集團中逐漸形成為一支得到漢地地主階級支持的勢力。
忽必烈勢力的發展，引起蒙哥的疑忌。一二五七年，蒙哥命阿藍答兒等在關中設鉤考局，查核京兆、河南財賦。阿藍答兒等從河南經略司、京兆宣撫司的官員中，羅織一百餘條罪狀，旨在除滅忽必烈所信用的官員，削弱他的勢力。姚樞向忽必烈獻策說：「汗是君，是兄；大王是弟，是臣事情難與計較，否則就要受禍。不如玉府男女自回朝廷，準備久居。汗的懷疑自然會消除。」忽必烈隨即把妻室家屬送到和林。這年十二月，又親自去朝見蒙哥。蒙哥見忽必烈來朝，相對泣下，要他不必再作表白。
侵宋戰爭 一二五七年秋，蒙哥召諸王集會，決議明年大舉伐宋。蒙哥決心親自出兵，對諸王說：「我的父、祖都成大業而享盛名，我也要這樣子。」蒙哥命弟阿里不哥留守和林大汗斡耳朵，阿藍答兒為輔。這年冬天，蒙哥離開和林，一二五八年春到達六盤山。蒙哥與諸將集議分三道侵宋。蒙哥自將兵四萬，號稱十萬攻打四川。宗王塔察兒（鐵木哥斡赤斤孫）領東路兵出襄漢。兀良合台這時已征服雲南全境，並在一二五七年進兵交趾。一二五八年春，安南國王請降。蒙哥命兀良合台領兵北上，與東路軍在長沙會師。三軍會師後再圍攻南宋首都臨安。
蒙哥親自統率主力軍自六盤山出發，分三路並進。蒙哥入大散關，未哥（蒙哥異母弟）入米倉關，孛里叉萬戶入沔州。紐璘率先鋒軍向成都進兵，敗宋劉整軍，破成都。一年之間，蒙古軍長驅而下，宋四川各地守軍，相繼敗降。但是東路的塔察兒軍卻作戰不利。一二五八年秋，蒙哥改令忽必烈代領塔察兒軍渡淮攻打鄂州。並命宿州的嚴忠濟率師會鄂。忽必烈行至濮州，召嚴氏幕僚宋子貞、李昶問以治國用兵之要。
一二五九年春，蒙哥親自領兵攻打合州。宋合州守將王堅憑釣魚城堅守。蒙軍連續攻城數月不能破，被困在釣魚城下。七月間，蒙哥親自領兵到城下猛攻。宋軍發炮石反擊。蒙軍敗退。蒙哥死在軍中。
忽必烈所領的東路軍八月進至鄂州對面的長江北岸。九月，末哥遣使告蒙哥死訊，請他北返。忽必烈仍堅持渡江，圍攻鄂州，與經廣西、湖南北上的兀良合台軍會合。十二月，忽必烈得知阿里不哥策劃繼承汗位，便匆忙地許宋議和，輕騎北上，經燕京返回開平。