中國通史 · 第九章 漢的衰亡與三國的分合
一、漢帝國的瓦解
（一）外戚宦官的鬥爭
東漢和帝一代（89～105），是漢帝國興衰的轉捩。在他以前的三百年間，漢帝國除了內部幾次短暫的叛亂，國勢始終是強盛的。但從和帝以降，帝國逐漸呈現出衰象。這種衰象的出現，主要由於政治的敗壞。從和帝起，宦官開始抬頭，與外戚角逐政權，而於桓靈時代（147～189）獲得決定性的勝利。他們的貪污殘暴，造成漢帝國內部好幾次巨大的動亂，諸如黨錮之禍，黃巾之亂，以及軍閥們的稱兵等。而武帝以後歷代遷移至帝國邊區的若干外族，至此也趁機向帝國內部發展，最後竟致使整個北部和西部的邊區，變成他們的殖民地。外族中為患最烈的是羌人和鮮卑人，為抵禦它們，漢廷必須屯重兵於邊地，結果產生了不少軍閥。若干軍閥更利用胡人組成精強的軍隊，這象徵著漢人的尚武精神已日漸消失。內憂外患，促使這個龐大帝國，走上瓦解之途。
東漢的皇帝，從和帝開始，大都幼小即位，並多夭折。因此皇位的繼承，甚不固定。總計東漢一代，有四個皇帝是自外迎立的。因為皇帝幼沖，自然造成太后的臨朝，東漢臨朝的太后，竟達六位之多，於是又造成外戚的專權。東漢的外戚，在才能方面，遠遜於西漢的外戚，而專橫驕奢則遠過之。皇帝年幼時，固可以由母后和外戚任意擺布，但到年齡漸長，對外戚感到不耐時，便借宦官的力量來排除外戚。外戚和宦官，便經常沿著這個公式鬥爭。就皇帝的立場而言，外戚權大時，可以威脅皇位，宦官則絕無做皇帝的資格，充其量只是貪污不法而已。同時宦官又經常與皇帝接近，自然比較容易得到皇帝的信任。外戚的權位，常因皇帝的更易或母后的死亡而發生變動，宦官則不大受上述情況的影響，地位較外戚為穩固。因此在雙方的多次鬥爭中，宦官常能獲勝。
東漢外戚宦官的鬥爭，始於和帝時代。和帝名肇，為章帝後宮梁氏所生，章帝後竇氏無子，肇於建初七年（82）被立為皇太子。章和二年（88），肇即位，年僅十歲，由竇氏以太后臨朝。太后以其兄竇憲任侍中，權任日重。未幾，憲因擅殺漢宗室都鄉侯暢，率師擊匈奴自效，立功歸來，拜大將軍，因而益加專橫。憲女婿射聲校尉郭舉，得幸於太后，對和帝圖謀加害。和帝知其謀，於永元四年（92），與宦官鄭眾定計，以兵大舉捕殺竇氏黨羽，並逼憲及其諸弟自殺。和帝念鄭眾之功，於十四年（102）封眾為鄛鄉侯，他是漢代宦官封侯的第一人。
和帝死於元興元年（105），皇后鄧氏無子，乃以誕生僅百餘日的庶子隆繼位，是為殤帝，鄧氏也以太后臨朝。次年，殤帝死，又立章帝庶子清河孝王慶之子祜，是為安帝，年十三歲。鄧太后仍臨朝，太后兄鄧隲，以大將軍輔政。隲素性謹飭，太后對諸鄧也約束頗嚴，因此政事甚理。建光元年（121），鄧太后死，宮人誣告鄧隲兄弟曾有廢立之意，於是諸鄧皆被廢黜，隲不食而死。繼鄧氏起而當權的外戚，是帝舅耿寶和皇后閻氏兄閻顯等。此外宦官李閏、江京，也為安帝所親信，都封侯任中常侍。宦官們時常詐作詔書，調發政府的錢穀器材和人工，以興建自己的廬舍園池。當時的名臣太尉楊震，便因屢次進諫，做了這種政治的犧牲。
安帝太子保，非閻後所生，延光三年（124），江京等與閻後共譖廢保為濟陰王。次年三月，安帝死，閻後迎立濟北王壽（章帝子）子北鄉侯懿為嗣，自以太后臨朝。並以閻顯為車騎將軍輔政。顯乃貶死耿寶，並排除若干異己而獨專大政。同年十月，北鄉侯死，顯與太后秘不發喪，更征王子入立。而宦官孫程、王康、王國等十九人，突然發動政變，迎立廢太子保。太子即位後，是為順帝，年十一。閻顯和江京等都在這次政變中被殺，太后也被遷於離宮，孫程等十九人則因功都封列侯。這是東漢外戚宦官第二次火併。
鄧太后臨朝聽政，清焦秉貞繪。即鄧綏，東漢和帝後，新野（今河南新野）人。元興元年（105），和帝死，出生剛滿一百天的漢殤帝劉隆登基，鄧太后臨朝稱制。八個月後，即延平元年（106）八月，劉隆病死，十三歲的安帝劉祜即位，鄧太后繼續執政，直至建光元年（121）崩逝，前後執政達十七年。鄧太后崇尚寬簡，不事奢華，執政其間兼用外戚、宦官，尊理三公，調和各派勢力，政治稱為清明。
順帝陽嘉元年（132），立貴人梁氏為皇后。四年（135），以後父梁商為大將軍。商謙恭好士，但性情柔和，對時政不能有所整裁。永和六年（141），梁商死，子冀繼為大將軍。冀為人貪殘縱恣，荒淫無度，因而政治日壞。當時外則羌禍熾盛，內則揚、徐等州盜賊蜂起，亂象已漸顯露。建康元年（144），順帝死，太子炳繼位，是為沖帝。帝年僅二歲，由梁太后臨朝聽政。太后雖信用賢臣李固、杜喬等，但不能約束梁冀，以致政治始終沒有起色。次年，沖帝死，太后迎立渤海王鴻（章帝曾孫）之子纘繼位，是為質帝，年僅八歲。質帝性聰慧，對梁冀的驕橫頗為不滿。本初元年（146），梁冀鴆殺質帝，改立河間孝王開（章帝子）之孫蠡吾侯志，是為桓帝，年十五，仍由梁太后聽政。繼而梁冀殺李固、杜喬，威勢益盛。當時諸梁皆封侯，冀妹又立為桓帝後，國事無大小，皆由冀專決。而梁後也恃兄姊之勢，奢侈嫉妒。和平元年（150），太后歸政，不久死去。梁氏的勢力雖未動搖，但桓帝對梁氏的不滿，則日漸加深。
延熹二年（159），梁皇后死，桓帝與中常侍單超、具瑗、唐衡、左悺、徐璜等定議，以兵圍梁冀府邸，免其大將軍職。冀即日自殺，諸梁皆棄市，大臣受牽連而死者數十人，單超等五人則因功同日封侯。自此以後，桓帝不再信用外戚，而惟宦官之言是用，宦官乃成為實際政權的掌握者。他們以養子傳國襲封，並以兄弟姻戚充任州郡首長，於是貪殘之風，從中央散布到全國。繼外戚與宦官抗衡的，是外廷士大夫中的若干正人君子，衝突的結果，發生了所謂黨錮之禍。
（二）黨錮之禍與黃巾之亂
東漢自光武提倡儒術，崇尚氣節，歷朝因之，逐漸蔚成風氣。當時的士人，大都以名節相尚，他們經常砥礪的，不外久喪、讓爵、推財、避聘、報仇、報恩、清廉一類的操行。［參看錢穆《國史大綱》頁一三四至一三八］郡國的察舉和中央的徵辟，也大都以此為標準。士人除了在朝做官的，其在野的，則經常批評政治，造成所謂「清議」。首都的太學便是清議的重心。當時那種章句訓詁的經學，已不能滿足太學生們的求知慾。再加上政治現狀的刺激，使他們的興趣轉移到實際的政治社會問題上去。他們並與朝中若干士人出身的大臣，相互推重，以張聲勢。朝廷遇有重大決策，有時也徵求太學生們的意見，因此他們的言論，往往可以影響實際的政治。清議既在政治上形成一種力量，自然為敵對的勢力所嫉視。清議的主要敵對勢力，是外戚和宦官，而直接與外戚宦官發生激烈衝突的，則是為清議所擁戴的朝士。
李膺，選自《歷代名臣像解》。字元禮，潁川襄城（今河南襄城）人，東漢名臣，人品高潔，太學生以他為「天下模楷」，凡能受到他賞識、接見的太學生都自認為「登龍門」，對東漢末期的清議風氣影響很大。
和帝以降，外戚與朝士衝突的事，屢有發生。像和帝時的郅壽、樂恢、袁安，安帝時的楊震，順帝時的張綱、陳蕃，都曾因彈劾外戚而震動朝野；他們有些因此獲罪，甚至犧牲性命。到桓帝時，梁氏敗滅，宦官勢盛，於是清議所攻擊與朝士所彈劾的對象，便由外戚轉移到宦官。
桓帝時，太學生三萬餘人，以郭泰、賈彪為首。他們與太尉陳蕃、司隸校尉李膺等聯合，主持清議，攻擊宦官。而李膺更借其職權，對宦官的不法者，盡力制裁。當時宦官的子弟親黨，布列州郡，其為害地方者，也往往為嚴正的地方官所懲治。但宦官們的領袖是中常侍，中常侍為內朝官，受皇帝的庇蔭，為外朝的權力法律所不及。因此朝士和地方官所制裁的，只是些次流的閹黨，對宦官的主要分子，卻無可如何。
延熹八年（165），中常侍張讓弟朔為縣令，因貪殘為李膺所殺，宦官深恨之，桓帝也不滿膺的擅殺。次年，有閹黨張成，教子殺人，後雖遇赦，仍被膺處死。宦官乃使人上書告膺與太學游士及諸郡生徒，結為私黨，訕謗朝政。桓帝下令郡國，逮捕黨人，結果李膺與朝臣杜密、陳翔、范滂等二百餘人皆被捕下獄，陳蕃也因上諫書而被免職。永康元年（167），桓帝後父城門校尉竇武和尚書霍諝，均奏請寬貸李膺等，宦官怕膺等牽引閹黨，也認為宜赦。於是桓帝下詔赦黨人罪，但均放歸田裡，禁錮終身，這是第一次的黨錮。
西園賣爵，選自明刊本《帝鑒圖說》。靈帝雖貴為天子，卻常痛感前代皇帝沒有為自己留下多少財富。為了改變這種狀況，他把「西園」作為自己的私庫，交給十二常侍看管，大肆聚斂。於光和元年（178），在西園公開明碼標價賣官，所得之錢供皇室揮霍。官職買賣，迫使官吏貪污受賄以償官債，民不堪忍受，六年之後（184），黃巾之亂暴發，天下大亂。
同年，桓帝死，竇後遣使迎河間孝王開曾孫解瀆亭侯宏入嗣，是為靈帝，年十二歲。竇後以太后臨朝，並任竇武為大將軍，陳蕃為太傅，委以國政。二人徵召海內名賢，於是李膺、杜密等又復進用。至此外戚與朝士相結，與宦官的敵對更尖銳化。陳蕃勸竇武請太后罷斥宦官，並誅除其用事的曹節、王甫等。太后正猶豫間，事為曹節等所知，乃矯詔以禁軍討竇武，武自殺，陳蕃也為宦官所害。廷臣被牽連而族滅者數家，竇陳的門生故吏，都免官禁錮。這是建寧元年（168）的事。
二年（169），山陽郡督郵張儉，因中常侍侯覽家屬在郡橫暴，上表劾覽，被覽遮截，無法上達。儉乃藉故收殺覽母及其家屬賓客百餘人，覽使人告儉結黨，圖危國家。靈帝下詔捕儉，儉逃匿，宗親皆被夷滅。宦官更利用這個機會誅除異己，凡平素與宦官不合的，都被目為黨人，加以收捕。總計被害的朝士有李膺、杜密、范滂等百餘人，流徙禁錮的也有六七百人，這是第二次的黨錮。自此以後，朝廷善類一空，外朝完全入了宦官的掌握，靈帝也一直被宦官欺矇了二十多年。靈帝於熹平五年（176）曾再申黨禁，凡黨人的門生故吏父兄子弟的在位者，均免官禁錮。直到中平元年（184），黃巾亂起，才大赦黨人。
黃巾之亂形勢圖
二次黨錮之後，宦官益形放肆，當時各州郡遭受閹黨的荼毒，已殘破不堪。光和元年（178），宦官更慫恿靈帝設邸於西園，在那裡鬻賣官位，上至公卿，下至刺史、郡守、縣令，都有固定的價目。因此吏治益壞，民不聊生，終於爆發了大規模的叛亂。巨鹿人張角，創太平道，以妖言煽惑愚民，有信徒數十萬人，遍布於青、徐、幽、冀、荊、揚、兗、豫八州。他把徒眾分為三十六方，大方萬餘人，小方六七千人，各有首領；倡言「蒼天已死，黃天當立」，準備於中平元年（184）三月五日舉事於鄴（今河北臨漳縣西）。但因事敗露，提前於二月起兵，各地信徒紛紛響應。張角自稱天公將軍，角弟張寶、張梁分稱地公和人公將軍，部眾頭裹黃巾，以為標幟；因之時人稱之為黃巾，又稱為蛾賊。他們到處焚燒劫掠，旬月之間，鬧得全國震動。
漢廷先後以盧植、皇甫嵩、朱俊等率軍進討黃巾，屢獲勝利。同年，張角死。其冬，皇甫嵩破殺張梁於廣宗（今河北威縣東），又破殺張寶於下曲陽（今河北晉縣西），二役共斬獲十餘萬人。朱俊也擊滅大股的黃巾於宛（今河南南陽市），局面始趨穩定。但各地盜匪蜂起，黃巾餘黨也蔓延不已，無法肅清。當時黃河下游以北地區，有「黑山賊」，由若干零星股匪會合而成，眾將百萬，以張燕為首，後由朝廷加以招撫。西北的金城郡，則有土豪邊章、韓遂據地作亂。而黃巾餘黨，也於數年後復起於青徐等州。至此，漢帝國已呈現出瓦解的形勢。
中平五年（188），太常劉焉以四方寇起，刺史威輕，且多不稱職；建議改置州牧，選朝廷清名重臣出任，並授予大權，以安定地方。靈帝從之，選九卿尚書出任州牧，以劉焉為益州牧，太僕黃琬為豫州牧，宗正劉虞為幽州牧。不設牧的州，仍以刺史為首長。從此地方權重，漸至演成後來群雄割據的局面。
（三）邊患之熾盛
東漢後期的邊患，以羌為主。羌患可以說是與東漢相終始的，只是中葉以後，為患愈烈而已。前面已經說過，和帝末年，羌亂已大體弭平，邊境暫安。但不過數年，羌亂又起。羌人的勢力，並不能與西漢初期的匈奴相比。但因漢廷輕視西北，屢思放棄，加以兵制不善，遂至其禍歷久不息。羌人種類極繁，分布地區也甚廣，有不少居於塞內，其居於安定、北地、上郡、西河諸郡（今寧夏回族自治區東南隅，甘肅省東部，陝西省北部及山西省東北部一帶）的，統稱東羌；其居於隴西、漢陽二郡延及金城郡塞外（今甘肅省南部至青海省東部一帶）的，統稱西羌。塞內羌人，常為當地的吏民豪右所役使，積久生怨。安帝永初元年（107），漢廷調西部羌騎遠征西域，羌人於中途多有散叛，諸郡發兵邀遮，於是群羌驚駭，同時奔潰。其時居於安定郡（今甘肅省東部）的燒當羌豪麻奴，率種人西走，與塞外的滇零羌（先零別種）及鍾羌諸種聯合，大舉入寇。漢以鄧隲、任尚統兵討之，結果大敗，羌勢轉盛。西北邊郡，多被羌人盤據；內地如河東、河內等郡，也都受其寇擾。漢廷屢次遣兵進討，直到元初五年（118），叛羌才告解體。這場叛亂，前後達十餘年，軍旅不息，府庫為之空竭，並涼二州也殘破不堪。
順帝時，羌勢又盛。永和五年（140），西羌大舉叛亂，漢以馬賢討之。次年，馬賢敗死，東西羌相合，寇掠及於三輔。其後漢又以趙沖討之，奮戰連年，羌勢始衰。建康元年（144），趙沖戰死，羌人也因死傷過多，無力再叛，而大舉投降，於是隴右再定。
桓帝延熹二年（159），西羌燒當、燒何等八種又叛，寇隴西、金城塞，為漢將段熲所破。次年，熲再破西羌，出塞追擊二千里。八年（165），熲又破西羌，進兵窮追，凡斬羌人二萬餘，生獲數萬口，降者萬餘落。到永康元年（167），西羌全定。東羌先零諸種，也於延熹四年（161）叛，漢以皇甫規討之，降者十餘萬。但到九年（166），東羌又受鮮卑的引誘，入寇武威、張掖，緣邊大受其害。漢以張奐討之，未著大效，至西羌平定，東羌猶崛強。靈帝建寧元年（168），漢再遣段熲討之。次年，東羌全平。此役熲與羌人凡一百八十戰，斬首三萬八千級，獲雜畜四十二萬餘頭，而漢也付出巨大的軍費。
東西羌平定後，西北安定了十餘年。到中平元年（184）黃巾亂起，北地郡（今甘肅省東端及寧夏回族自治區東南隅）先零羌又叛。隴西郡群盜，也乘機倡亂，擁胡人北宮伯玉為首，以金城人邊章、韓遂主軍政，殺金城太守，攻掠州郡。次年，入寇三輔，漢先後以皇甫嵩、張溫、董卓等擊之，大破叛眾。四年（187），韓遂殺北宮伯玉及邊章等，擁眾十萬，連下隴西、漢陽等郡。涼州刺史耿鄙因亂被害，鄙司馬馬騰也擁兵為亂，與韓遂聯合，寇掠三輔。漢再以皇甫嵩、董卓擊破之，但終不能將其徹底消滅。而西北長期用兵的結果，把董卓培養成當時首屈一指的大軍閥。
東漢後期的另一邊患是鮮卑。鮮卑人原居遼西、遼東等郡的塞外，光武時，匈奴強盛，他們常從匈奴入寇。其後歸附中國，與北匈奴為敵，漢時加賞賜。直到和帝時，漢破走北匈奴，鮮卑人乘機進占北匈奴故地，吞併匈奴余種十餘萬落，日趨強盛。自永元九年（97）起，連年寇邊者達三十餘年，遼西、遼東、右北平、漁陽、代、雲中等郡，皆受其害。直到順帝陽嘉二年（133）以後，其酋長烏倫其至鞬死，鮮卑才稍稍斂跡。
桓帝時，鮮卑酋長檀石槐，統一各部，盡取匈奴舊地，建立了一個版圖遼闊的大帝國。他北拒丁零，東卻夫餘，西擊烏孫，南與中國為敵。他於永壽二年（156）開始南侵，漢以張奐擊之，歲久無功；餌之以和親及爵位，也不接受。靈帝即位後，鮮卑連年寇邊。熹平六年（177），漢遣夏育、田晏、臧旻各率騎兵萬人，分道出塞進討，均大敗而回，士卒死者十之七八，於是鮮卑為寇益烈。光和四年（181），檀石槐死，子和連繼立。和連才力不及其父，以親攻北地郡為漢射死。和連死後，又發生子侄爭國的事，鮮卑乃漸趨衰落。
鮮卑的寇侵方息，而幽州內部又發生叛亂。中平四年（187），曾任地方大吏的漁陽人張純、張舉，與烏桓聯盟舉兵，攻入右北平及遼東，殺二郡太守及護烏桓校尉；然後盤據遼西，部眾達十餘萬，舉稱天子，純稱王。次年，漢以公孫瓚擊敗之。六年（189）幽州牧劉虞到部，烏桓歸附，叛眾潰散，亂事始平。但繼而公孫瓚又擁兵自雄，成為一大割據勢力。
長期的邊患，一方面使漢帝國的財政陷於困境，一方面又造成董卓、公孫瓚一類的軍閥。中央政府既已衰弱不堪，軍閥則擁有強兵，於是中央政權便輕易地落到軍閥手中。
（四）軍閥的稱兵與割據
中平六年（189），靈帝死，皇子辯繼位，是為少帝，年十四。辯為何皇后所生，靈帝生前以辯輕佻無威儀，欲以王美人所生的皇子協繼承帝位，但事未決而病篤，乃以協託付於宦官蹇碩，當時碩是西園八校尉的統帥。皇后兄何進時為大將軍，蹇碩本擬誅進立協，以事泄未果。及少帝即位，何太后臨朝，何進以大將軍輔政。當時司隸校尉袁紹，仇視宦官，何進以袁氏累世貴寵，素具威望，乃與紹相結，共圖宦官。進首先殺掉蹇碩，盡領其屯兵；繼而殺掉黨助宦官的驃騎將軍董重，重是靈帝母董太后之兄。袁紹又勸何進盡去宦官，進與何太后商議，太后不允。紹建議召四方猛將至京，以威脅太后，於是進乃徵召駐守河東郡（治所在今山西夏縣北）的董卓率部來京。
董卓自中平四年（187）以討韓遂屯兵於涼州，因見國家衰亂，頗有擁兵自雄的野心。六年（189），漢廷征他為少府，他託故不就。到靈帝病篤，又拜他為并州牧，並命他把軍隊交皇甫嵩統領；他又不從，反擅自引兵進駐河東，以觀時變。同年七月，何進召他來京，他立即就道，同時上書數宦官之罪。當他尚在途中，京師已發生巨變，宦官因情勢危迫，乘何進入宮與太后議事的機會，把進殺死。接著袁紹等領兵進宮，殺宦官二千餘人，中常侍張讓、段珪等攜少帝和陳留王協等數十人乘亂出奔，北逃至黃河岸，張讓等為朝臣所逼，投河自殺。群臣奉帝返宮，而董卓也適於這時趕到。董卓所部不過三千人，但因是涼州精兵，京師駐軍竟不敢與之為敵。董以抵禦羌人起家，他所統的涼州兵，並非全是漢人，其中尚雜有不少投降的匈奴和羌人，精銳為天下所長。東漢帝國的命運，便斷送在他和他的胡漢兵團手中。董卓到京後，吸收了何進的部眾，又吞併騎都尉丁原所統的騎兵，聲勢大振。漢以卓為司空，掌握國政。九月，董卓以陳留王協賢，欲廢少帝而立協。袁紹反對廢立，棄職逃往冀州，盧植也因持異議免官，其餘廷臣莫敢不從。於是少帝被廢為弘農王，由協即帝位，是為獻帝，年九歲，何太后則被酖殺。十一月，漢以董卓為相國。他為沽名釣譽，曾上書申理陳蕃、李膺等人的冤獄，並擢用大批名流為九卿、刺史、太守等顯官；他本人則搜取財寶，恣意聲色，並濫用刑罰，殘殺不辜。他的軍隊，更是紀律廢弛，使百姓飽受荼毒。
董卓，選自清皇家珍藏手抄善本繪圖描金銀《三國志演義》。
袁紹自逃亡冀州後，董卓因他具有號召力，怕他生事，乃以他為渤海郡太守。他便利用這個職位，招兵聚糧，準備討卓。其時關東州郡，多想起兵，都與他聯絡。獻帝初平元年（190）春，關東各州兵起，舉兵者除袁紹外，尚有紹堂弟後將軍袁術、冀州牧韓馥、豫州刺史孔伷、兗州刺史劉岱、陳留太守張邈、廣陵太守張超、河內太守王匡、山陽太守袁遺、東郡太守喬瑁等。曾任典軍校尉的曹操，也逃出洛陽，隨張邈參加討卓的大軍。大家共推袁紹為盟主，紹並自號為車騎將軍。當時關東大軍，分屯於河內（治所在今河南武陟縣西南）、潁川（治所在今河南禹州市）二郡和陳留郡的酸棗（今河南延津縣北），南陽郡的魯陽（今河南魯山縣）等地，但皆畏懼卓軍，不肯先進；獨曹操率兵西向，大敗而回。同年三月，董卓徙獻帝於長安，並放火燒洛陽城，盡驅官民數百萬口西行，積屍盈路，極人間之慘。董卓本人則留屯洛陽畢圭苑中，以備御東方。獻帝到長安後，政務全委之司徒王允，允雖表面事卓，暗中則維護漢室。這一年，長沙太守孫堅也起兵討卓，率軍至魯陽，與袁術合兵，他的兵為關東大軍中最勇銳的一部。
初平二年（191）二月，漢以董卓為太師，位在諸侯王上。接著孫堅自陽人（今河南汝陽市臨汝鎮西）北進，擊敗董卓軍，克復洛陽。卓以大兵屯澠池（今河南澠池縣）、陝（今河南陝縣）一帶，而自回長安。此後東方聯軍，漸於無形中解體，若干起兵者，也開始忙於自身權位地盤的爭奪，例如袁紹便在這年十月逼走韓馥而自任冀州牧。董卓回長安後，又濫殺官民，弄得人情洶洶。三年（192）四月，王允等與董卓的愛將呂布合謀，於上朝時把卓刺殺。既而董卓部下李傕、郭汜、張濟等，因王允不下赦令，內懷疑懼，自陝起兵西攻長安。六月，長安陷落，王允為李等所殺，呂布則率數百人乘亂東逃，至此獻帝再度落入軍閥的手中。
接著軍閥們展開混戰，首先是李傕與韓遂、馬騰的衝突。韓馬二人於漢廷西遷後歸附董卓，前來長安。李傕到長安後，遣馬騰還金城，韓遂屯郿（今陝西郿縣西北）。興平元年（194），騰有求於傕，未能如願，乃以軍攻傕，並與韓遂聯合。傕以樊稠、郭汜等擊敗之，騰等奔回涼州。次年，李傕殺樊稠，與郭汜相攻，並劫獻帝居其營中，放火把長安城燒光。郭汜則劫留公卿多人為質，雙方大戰，數月不息。同年六月，雙方經張濟的調解，罷兵言和。八月，張濟奉獻帝東歸，董卓的舊部董承、楊奉也都率兵隨行。繼而李傕、郭汜反悔，想搶回獻帝；張濟在途中也與董楊不合，乃聯合李郭，共追車駕。幸因黃巾餘黨的「白波」首領韓暹、李樂等自河東郡率部接應，獻帝始能東行。十二月，獻帝至河東，暫居於安邑（今山西夏縣）。建安元年（196）七月，獻帝返洛陽。其時洛陽殘破，州郡各擁兵不服，群臣飢乏不堪。董承因與韓暹等不合，暗召駐兵於許（今河南許昌縣）的兗州牧曹操，操乃率兵赴洛陽，表奏暹等之罪，暹懼而出奔。八月，曹操遷獻帝於許，漢以他為大將軍，從此他成為漢廷的實際主宰。
二、三國的建立
（一）曹操的統一北方
曹操字孟德，沛國譙（今安徽亳縣）人。父嵩，為桓帝時中常侍曹騰的養子，靈帝時官至太尉，貪污狼藉。操為人機警有權術，他曾於靈帝末年任騎都尉，以討黃巾有功，遷濟南相，繼征為典軍校尉。獻帝即位後，董卓以他為驍騎校尉。但他不願為卓所用，乘間逃走，至陳留郡（治所在今河南開封縣）募兵討卓。其後與張邈投效袁紹，與卓軍奮戰失敗。初平二年（191），袁紹為冀州牧，當時東郡（河南東北部及山東西部部分地區）黑山賊猖獗，他以兵擊破之，紹乃以他為東郡太守。次年，青州黃巾倡亂，攻入兗州，殺刺史劉岱，州吏鮑信等迎他代理兗州牧。他討平黃巾，得賊降卒三十餘萬，男女百餘萬口。因以其精銳為兵，號「青州兵」。其後他與徐州牧陶謙交惡，攻戰連年。興平二年（195），獻帝東遷，以他為兗州牧。次年，他為了迎接獻帝，率兵至許。及至董承召他，始赴洛陽，繼而遷都於許。這時率土分崩，到處軍閥割據，漢廷的處境，仍非常危殆。
曹操，選自清皇家珍藏手抄善本繪圖描金銀《三國志演義》。
當時最大的割據勢力，是雄踞河北的袁紹，他自領冀州後，聲威益著。而幽州的公孫瓚，也於初平四年（193）殺劉虞，雄霸一方。這兩大勢力，時常發生衝突，爭戰不已。獻帝東逃時，有人勸袁紹迎帝都鄴，他未聽從，因此大好機會落到曹操手中。建安元年（196）獻帝都許後，曹操以袁紹勢強，把大將軍位讓給他，而自任行車騎將軍。紹也因受公孫瓚的牽制，無暇南顧，因此一時相安無事，但彼此的猜忌則日益加深。
袁紹公孫瓚以外的重要割據勢力，尚有呂布據徐州（今江蘇省北部一帶地），袁術據揚州（今淮南江北一帶地），劉表據荊州（今兩湖一帶地），孫策據吳會（今太湖流域一帶地），張繡據宛（今河南南陽市），劉障據益州（今四川省一帶地），張魯據漢中（今陝西省南部一帶地），公孫度據遼東（今遼寧省一帶地），韓遂、馬騰據涼州（今甘肅省一帶地）。下面略述他們割據的經過。
呂布自初平三年（192）東逃後，初依袁紹，後因軍紀敗壞，為紹所惡，乃轉投河內太守張揚。興平元年（194），曹操攻陶謙，操部下陳宮聯張邈及其弟張超，共謀反操，並潛迎呂布為兗州牧，於是布引兵據濮陽（今河南濮陽市南）。操回兵討之，相持不下。同年，陶謙死，臨死把徐州牧讓給奉公孫瓚之命來援徐州的劉備。次年，呂布為曹操所敗，張氏兄弟也被消滅，布乃轉投劉備。建安元年（196），劉備與袁術相攻，呂布乘機奪取徐州，自稱徐州牧，居下邳（今江蘇邳州市東），而以劉備屯小沛（今江蘇沛縣東）。
袁術於董卓入京後，出奔南陽（今河南南陽市）。初平元年（190），關東兵起，術屯兵魯陽，與卓敵對。其年長沙太守孫堅，舉兵北上討卓，殺荊州刺史王睿及南陽太守張咨，與術合兵，術乃取得南陽。王睿死後，漢以劉表為荊州刺史，治襄陽（今湖北襄樊襄陽區）。既而袁紹與袁術不合，紹連劉表為黨援，術遂與表交惡。三年（192），袁術命孫堅伐劉表，為表部將黃祖的軍士射死。次年，袁術為劉表所逼。引兵東屯封丘（今河南封丘縣）；既而又為曹操所破，乃越淮據壽春（今安徽壽縣），自為揚州牧。孫堅之子孫策，於興平元年（194）投奔袁術，術把孫堅的舊部交給他。同年，漢廷以劉繇為揚州刺史，居曲阿（今江蘇丹陽市）。次年，袁術派孫策率兵渡江擊繇，取丹陽郡（治所在今安徽宣城市），繇兵敗逃走。建安元年（196），策又渡浙水，擊下會稽郡（治所在今浙江紹興市），自任太守；此後他即以會稽為根據地，向外拓展。
張繡是張濟的族子，濟自與李傕郭汜追擊獻帝後，屯兵弘農（今河南靈寶市南）。建安元年（196），濟率兵入荊州界，攻穰城（今河南鄧州市），中流矢死，繡乃降劉表，代領濟眾，屯駐於宛。劉璋是劉焉的兒子，焉自靈帝時任益州牧，於興平元年（194）死，璋繼任其位。張魯為張陵的孫子，世奉五斗米道。他曾任劉焉司馬，初平二年（191），奉焉命領兵擊漢中，到劉璋繼立，便擁兵自雄，不再聽命。公孫度本玄菟郡吏，董卓入京後，以度為遼東太守。初平元年（190），他自立為遼東侯平州牧，並越海取東萊郡（治所在今山東龍口市東南）諸縣地。韓遂、馬騰自與李催、郭汜等交兵，敗還涼州。其後兩人部曲相侵，一變而為仇敵，連兵不解，直到獻帝遷許，涼州仍在混戰之中。
官渡之戰示意圖。建安五年（200），袁紹自鄴南下進軍黎陽，並以顏良部南渡，圍攻黃河南岸要點白馬。曹操親率軍由許都北上援救，以一部在東路佯渡延津，趁袁紹分兵延津，關羽在西路突襲白馬，破袁軍，殺顏良。袁紹又以文丑部自黎陽渡河南下至白馬山，曹操以輜重引誘文丑軍逼近，然後突然發動攻擊，斬袁軍主將文丑。袁紹遂親率主力渡河南下，曹操乃向南撤退至官渡。八月，兩軍主力於官渡相持，達三月之久。曹操乘袁紹疏於防範，繞過袁營，向袁紹輜重所在地烏巢發起攻擊。袁紹兵分兩路，一路東北往救烏巢，卻以主力南下攻擊曹軍營壘。結果兩路均遭失利，袁軍潰敗，袁紹僅率八百騎逃歸河北，戰役結束。
曹操對付這些割據勢力的策略，是遠交近攻，他曲意籠絡袁紹、孫策、韓遂、馬騰、張魯，而以全力攻擊呂布、張繡、袁術等。建安二年（197），曹操征張繡，繡降，既而復叛。同年，袁術稱帝於壽春，自號「仲氏」。他與呂布交惡，為布所敗。其後侵陳（今河南淮陽縣），又為曹操所敗，從此勢衰。次年，曹操遣將滅李傕（郭汜已先為部下所殺），關中粗定。而呂布復與袁術和好，遣兵擊劉備，備走依曹操；操擒殺呂布，遂取徐州。四年（199），袁術無法自立，欲北依袁紹，曹操派劉備邀擊之，術走還壽春，氣憤而死。同年冬，張繡也投降曹操。至此，黃河以南的割據勢力已大體為曹操肅清，而袁紹也於這年春天討滅公孫瓚於易京（今河北雄縣西北）。當時袁紹據有冀、幽、並、青四州，地廣兵多，成為曹操的最大威脅。五年（200），雙方正面衝突，發生所謂「官渡之戰」。這一戰是曹氏政權的存亡關鍵，也是曹操統一北方過程中最重要的一次大戰。
袁紹的勢力雖大，但他本人的才識氣度遠較曹操為差，軍隊也外強中乾。是年二月，袁紹進軍黎陽（今河南濬縣東北），遣將南下，曹操也北上迎戰，敗紹前鋒。當時紹出動十萬人，而操軍尚不滿一萬。七月，袁紹渡黃河，屯兵陽武（今河南原陽縣），與曹操對峙。九月，雙方在濟河北岸的官渡（今河南中牟縣東北），展開大戰。相持至十月，曹操奇襲紹軍的糧秣集中地烏巢（澤名，在今河南延津縣東南），盡燒其輜重，因此紹軍驚擾，全部崩潰。袁紹狼狽返鄴，損失達八萬人。
袁紹雖然大敗，地盤仍然完整，而曹操也一時無力大舉北攻。但他經不起挫折，慚憤發病。七年（202），袁紹死，部下擁立紹少子尚，尚長兄青州刺史袁譚，屯兵黎陽，因不得立而與尚有隙。同年，曹操渡河攻譚，尚率兵赴援，鏖戰數月。次年，袁氏兄弟敗走還鄴，操遂取黎陽。接著袁譚又與袁尚互攻，譚敗奔平原（今山東平原縣南）。九年（204），袁尚攻袁譚於平原，曹操乘機取鄴。次年，操攻殺袁譚於南皮（今河北南皮縣）。十一年（206），操攻袁紹甥并州刺史高幹，幹敗死，遂取并州。袁尚於曹操拔鄴時投奔其兄幽州刺史袁熙，既而熙因部下叛變，偕尚投奔遼西烏桓。次年，曹操擊烏桓，熙、尚又投遼東太守公孫康（公孫度子），均為康所殺。至此，袁氏完全消滅，北方大致為曹操所統一。
（二）孫氏拓地與劉備入蜀
孫策自興平二年（195）渡江後，所向克捷，地盤大擴。到建安四年（199），他已領有丹陽、吳、會稽及豫章（今江西省一帶地）諸郡地，並分豫章地置廬陵郡。曹操曾於三年（198）以他為討逆將軍，封吳侯，以事安撫。五年（200），孫策為仇人刺殺，策部下張昭等擁立策弟權繼位，年十九。當時江南人心浮動，而各地山險之區，尚盤據著一種名叫「山越」的外族，時常四出騷擾，因此局勢甚不穩定。賴權親任賢能，以張昭、周瑜、程普、魯肅等人，分主軍政，才轉危為安。這時劉表部下江夏太守黃祖鎮西陵（今湖北黃岡市西北），與權有殺父之仇，因此權待江南粗安，便麾師西征。他於八年（203）伐黃祖，破其舟師，但因豫章、會稽等郡山越的叛亂，不得已回軍。直到建安十三年（208）春，才破殺黃祖。孫權的勢力至此到達長江中游地區，在夏口（今湖北武漢市江夏區西）以東，與劉表對山峙。
建安十三年（208）的另一件大事，便是曹操的南伐劉表。表為漢室疏屬，是當時的名士，又是一位能吏。他治下的荊州，物阜民安，為一時的樂土。因此引起群雄的垂涎，當時的智計之士，莫不以荊州為取「天下」的根本。但他並無遠略，時人說他只是「平世三公才」，當中原紛爭之日，他只知保境安民，喪失許多開疆立業的機會。建安六年（201），劉備投奔他，他雖知其才而不用。劉備涿郡（今河北涿州市）人。為漢景帝子中山靖王勝之後，少與公孫瓚師事同郡人盧植。靈帝末，黃巾亂起，他糾合徒眾，討賊有功，曾任縣尉、縣令等職。其後，他任公孫瓚部將，助瓚黨青州刺史田楷與袁紹作戰，數有戰功。曹操攻陶謙，謙求救于田楷，楷派他赴援。謙表薦他為豫州刺史，臨死又以徐州牧位相讓。建安初，他受呂布的攻擊，走依曹操，操對他甚為器重，以他為左將軍。其間董承受獻帝密詔，與他謀誅曹操。建安四年（199），曹操派他邀擊袁術，他乃襲取徐州。次年，董承謀泄，為曹操所殺，操並親自伐他，他敗投袁紹。及至紹敗，又投劉表，表先後命他率兵屯新野（今河南新野縣南）、樊城（今湖北襄樊市樊城區），對他日漸疑忌，因此抑鬱數年。但其間他訪得一位忠誠多智的少年名士諸葛亮來充任謀主，算是他在這段時期中的最大收穫。亮字孔明，琅玡陽都（今山東沂水縣南）人，寄寓於襄陽城西的隆中。他曾與劉備分析世局，認為中原與東吳已無發展的餘地，惟荊、益二州有可乘之機。如跨有荊、益，內修政理，外與孫權結好，一旦時事有變，荊、益同時出兵北進，則霸業可成。這番話成為此後劉備建功立業的準繩。
蜀主劉備，唐閻立本繪。
建安十三年（208）六月，漢以曹操為丞相。七月，操親伐劉表。八月，表病死，少子琮繼位。九月，曹操大軍進抵新野，劉琮遣使請降。當時劉備屯駐樊城，不知投降的事，到操軍逼近，才倉皇逃奔夏口，往依劉表的長子江夏太守劉琦。繼而劉備因魯肅的介紹，投靠孫權，並派諸葛亮赴吳，共商大計。劉琮既降，曹操想乘勝滅吳，孫權決定迎戰，派周瑜、程普率水軍助劉備。當時曹操所統軍隊約二十五萬人，而劉備、周瑜的兵力總共不過五萬人。十月，曹操自荊州南下，與吳軍相遇於赤壁（今湖北嘉魚縣東北），當時操軍已有一部感染時疫，因而初戰即告失利。既而瑜軍以火攻燒操軍戰船，延及岸上營落，操軍大潰；加以飢疫，士卒損失大半。曹操於是派將分守江陵（今湖北江陵縣）、襄陽，自己引兵北還。戰後，劉備乘機奪取荊州南部的武陵、長沙、桂陽、零陵四郡（今洞庭湖以南地區）。這場戰爭是曹操畢生未有的軍事上的大失敗，也是孫、劉二氏興亡的關鍵。
十四年（209），周瑜攻下江陵，孫權以瑜為南郡太守，並以劉備為荊州牧。這時備雖取得四郡，但名義上仍隸屬於孫權，且北扼於周瑜，並非獨立的局面。次年，瑜死，孫權以魯肅代領其兵。肅勸權把荊州借給劉備，以共拒曹操，權從之，於是南郡亦為備接管，從此才開始有個獨立地盤。
諸葛亮，選自清皇家珍藏手抄善本繪圖描金銀《三四志演義》。
十六年（211），劉璋聽說曹操要伐張魯，深恐蜀土被侵，乃遣使迎劉備入蜀，以討張魯，兼拒曹操。備乃命諸葛亮、關羽等守荊州，自率步卒數萬赴蜀。備入蜀後，率軍北上，滯留葭萌（今四川廣之市之壩區），不再前進。十七年（212），劉備回師據涪（今四川綿陽縣）。次年，圍雒（今四川廣漢市），久攻不下。到十九年（214），諸葛亮率張飛、趙雲等入援，溯江西上，擊定沿江郡縣。同年，雒城破，劉備進圍成都（今四川成都市），劉璋出降，益州遂定。劉備的次一目標，便是與曹操爭奪漢中的地盤。
赤壁之戰示意圖。建安十三年（208），曹操率步騎十數萬大舉南下，進至新野，劉備棄樊城，親率步卒南下江陵，關羽亦率水軍沿漢水南下，以避兵鋒。曹操親率精騎五千急追劉備，在當陽長坂大破劉備。劉備放棄南下江陵計劃，東渡漢水，得劉琦接應後，抵達樊口。曹軍南下進占江陵，然後順流而下，企圖席捲江東。江東方面，孫權經過短暫猶豫後，決意聯劉抗曹，命周瑜率東吳水軍從柴桑沿江西進，在樊口與劉備軍會合後，逆長江而上，到達赤壁。曹操軍亦達，兩軍相持數月，孫劉聯軍得機會火燒曹營，大破曹軍，曹操棄船登岸，向西北，經華容道逃向江陵，孫劉聯軍水陸兩路追擊至江陵，長江中下游全入東吳之手，曹軍先前所占的荊州大部也落入劉備手中。此役後，曹操無力南顧，孫權乘機南下交、廣，劉備則西取益州，終成三足鼎立之局面。
曹操自赤壁之戰失敗後，他與孫權的戰爭重心，轉移到巢湖沿岸的合肥（今安徽合肥市北）一帶。雙方雖曾在這個地區發生多次惡戰，但都沒有多大收穫。此外西北的韓遂、馬超（騰子），也於十六年（211）起兵，反叛曹操。先是操於伐劉表前，曾派人遊說馬騰歸朝，騰至京師，操以之為衛尉，而以超統騰部曲，但韓遂割據如故。十六年，操遣兵討張魯，韓馬疑為襲己，乃舉兵叛，屯據潼關。既而為操所敗，奔回涼州，馬騰則於次年為操所誅。十八年（213），馬超再度舉兵，殺涼州刺史韋康，復據隴右。同年，韋康部下楊阜起兵討馬超，超敗奔張魯，因見魯不足有為，乃於次年轉投劉備。其後不久，韓遂也為部下所殺。
韓馬既敗，曹操於二十年（215）親擊張魯，魯降。二十二年（217），劉備進兵漢中。次年，操親自擊備。二十四年（219），劉備大敗操軍，遂取漢中。其年七月，備自立為漢中王。至此「三分天下」的形勢，乃大體完成。
（三）魏蜀吳的成立
曹操自建安十三年（208）任丞相後，獨專漢政。十八年（213），漢以冀州十郡地為魏國，封操為魏公，定都於鄴；並於鄴建社稷宗廟，置尚書、侍中及六卿。於是漢的政治中心，由許都移至鄴都，本來已是傀儡的獻帝，至此更無足輕重。十九年（214），皇后伏氏因不滿曹操的專橫而被殺。次年，獻帝以操的第三女為後。二十一年（216），曹操進爵為魏王，以鍾繇為魏相國。這時曹操已是漢帝國事實上的皇帝，他卻公言沒有做皇帝的意思，並暗示要留待他的兒子去做。
建安二十五年（220）正月，曹操死於洛陽，太子丕嗣魏王位。同月，漢改元延康。十月，獻帝「禪位」於曹丕。丕即位後，改元黃初，國號仍曰魏，是為魏文帝。十二月，魏徙都於洛陽。獻帝則於禪位後被封為山陽公，直到魏明帝青龍二年（234）才死去。
江陵之戰示意圖。建安二十四年（219），孫權在淮南與曹軍作戰，荊州主將關羽利用這個機會，派人守江陵、公安，自率主力北上進攻樊城。八月，破樊城北面守軍，進圍襄陽、樊城，並派出先頭部隊進占樊城以北的偃城，許昌為之震動。曹魏方面，一面令徐晃自南陽南下救樊城，一面遣使赴吳，使吳出兵攻關羽後方。關羽久攻襄陽、樊城不下，被迫從江陵抽調兵力，導致江陵空虛，孫權乘機命呂蒙自沿長江西上，逐次攻取公安、江陵。關羽失去後方，與徐晃軍交戰也不利，被迫南轍，上庸和房陵軍隊因勢弱不敢出援。關羽自料不能回奪江陵，只好西走麥城。因城小難守，率兵北逃，在臨沮被東吳所俘，不屈見殺。
繼曹丕稱帝的是劉備。自他取益州後，孫權屢次向他索荊州，但他不允，因而時起糾紛。建安二十年（215），孫權派呂蒙攻取長沙、零陵、桂陽三郡，劉備也派關羽來爭。後因曹操伐張魯，備有北顧之憂，乃與權和；約定以湘水為界，湘水以東的地盤屬權，以西屬備。二十四年（219），劉備自立為漢中王。同年，關羽自江陵北伐，攻樊城，大破曹操軍。繼而圍襄陽，兵勢益震，曹操甚至想徙許都以避之。但孫權乘關羽圍攻襄陽之時，命呂蒙襲取江陵，關羽的後方重鎮既失，軍心大亂，因而潰敗，羽為吳軍所殺。至此劉備的荊州地盤，全為孫權所得，雙方於是結下深仇。其後，曹丕代漢，劉備也於魏黃初二年（221）三月稱帝，改元章武，國號仍用漢，是為昭烈帝。後世通稱劉備所建的漢為蜀漢，以別於它以前的西漢和東漢。
劉備攻吳雙方作戰示意圖。黃初二年（221），劉備盡起水陸兩軍，東進攻吳，企圖奪回荊州，以報關羽之仇。劉備以黃權節制江北各軍，以備魏軍，自率主力沿江東下。次年正月，推進至夷陵一線。東吳主將陸遜扼要堅守，蜀軍屢次挑戰，東吳不應。兩軍相持至六月，蜀軍漸頹，被迫舍船上岸，屯於沿江一線。東吳乘機發難，以火攻蜀軍陸上營寨，大破蜀軍。劉備向西北逃至馬鞍山，再沿江西逃，至於白帝。吳軍追至巫山一帶東返，黃權部全軍投降魏軍。此役，東吳主將陸遜採取先讓一步、後發制人的作戰方針，實行大膽的戰略退卻，扼守峽口要點，迫使對方兵力難以展開，坐待敵軍師老軍疲，然後火攻破敵，導演了一場以少勝多的著名戰例。
劉備稱帝後的第一件大事便是伐吳，為關羽復仇。其年七月，劉備親自率兵東征。三年（222）二月，蜀軍自秭歸（今湖北秭歸縣）進發，備命黃權督長江以北諸軍，自率大軍自江南翻山而進，深入吳境五六百里，屯於夷道猇亭（今湖北宜都縣北），沿途樹柵結營，連綿不絕。孫權則以陸遜為統帥，率兵迎敵。遜力主守險不戰，相持多日。至六月，陸遜突令士兵火攻漢營，諸軍同時並發，漢軍大敗，損失數萬人。劉備逃歸永安（今重慶奉節縣東），黃權在江北無法退回，不得已降魏。十一月，吳蜀又復交通使。四年（223），劉備病死永安，他臨死把太子禪託付於丞相諸葛亮，禪即位，是為後主。
孫權最後稱帝，當建安二十四年（219）他準備襲取荊州時，曾上書向曹操稱臣，勸操稱帝，並願討關羽以自效。到黃初二年（221）劉備伐吳，權又向魏稱臣，受魏封為吳王。次年，魏命權遣子入侍，他不從，乃建元黃武，臨江拒守，並與蜀復交。終因境內蠻夷未平，仍卑辭求恕於魏。五年（224），魏文帝親自伐吳，至廣陵（今江蘇江都市東北），遇暴風而回。次年冬，再度伐吳，仍無法渡江。七年（226），文帝死，太子叡繼位，改元太和，是為明帝。是時蜀漢北伐，與吳邦交日固。太和二年（228），孫權以陸遜大破魏將曹休於石亭（今安徽潛山縣東北）。次年，孫權稱帝，改元黃龍，是為吳大帝。並與蜀漢結盟，約定滅魏之後，中分「天下」，以豫、青、徐、幽四州屬吳，兗、冀、並、涼四州屬漢；並平分司隸部地，以函谷關（今河南靈寶市西南）為界。孫權初居吳（今江蘇蘇州市），建安十六年（211）。徙居秣陵（今江蘇南京市江寧區南），次年改秣陵為建業。黃初二年（221），又徙都武昌（今湖北鄂州市）以御劉備。及至稱帝，又遷回建業。
（四）三國的疆域與政治
三國時代疆域的區劃，仍大體沿襲東漢的舊規，也就是將東漢舊日的版圖分成三份。其不同者，只是若干局部的改變。
三國之中，魏的疆域最大。它轄有東漢的司隸部地（魏時改稱司州）及冀、並、豫、兗、青、徐、幽七州的全部，涼、荊、揚三州的一部；又分司州及涼州土地設立雍州，共十二州。其中幽州的東北部即今遼東半島及朝鮮西北部一帶，於東漢末年為公孫氏所據，直至魏明帝末年滅公孫淵，其地始為魏有。以現在的地區來說，曹魏的版圖，大致包括河北、河南、山東、山西、遼寧等省的全部，陝西、甘肅、安徽、江蘇、湖北等省及朝鮮的一部。吳的疆域較魏為小，它據有東漢交州的全部，荊、揚二州的大部。後又分出交州一部土地，設立廣州。包括今日的浙江、福建、江西、廣東、湖南等省的全部，湖北、安徽、江蘇、廣西等省的一部及越南的東部。蜀漢的版圖最狹，它僅轄有漢十三州中的益州，雖然也有涼州的設置，但只有東漢涼州的南隅之地。蜀地包括今四川的絕大部（吳國西部的建平郡在今四川省境內），以及陝西、甘肅、雲南、貴州、廣西等省的一部。至於三國所屬的郡縣，因說法不一，今不備載。
三國的人口，較東漢少得多。東漢桓帝永壽二年（156）的人口為五千零六萬六千八百五十六人，是東漢人口最多的時期。其後經過一連串的內戰，人口因之急遽減少。曹魏占據中原，在三國中人口最多。景元四年（263）魏滅蜀後，兩國人口合計為五百三十七萬二千八百九十一人，其中魏的人口占四百二十九萬零八百九十一人，蜀的人口占一百零八萬二千人。到太康元年（280）晉平吳，全國人口總數是一千六百一十六萬三千八百六十三人，其中吳的人口占二百五十六萬七千人。［有關魏、蜀、吳、晉的人口紀錄，見《後漢書》卷十九《郡國志一注》，《三國志·蜀志》三《後主禪傳注》，《三國志·吳志》三《孫晧傳注》及《晉書》卷十四《地理志上》］從上項數字，可以看出晉統一後的人口較一百二十五年前的東漢桓帝時，少了三千三百九十多萬，平均每年減少二十八萬人。但也可以看出，蜀滅之後，原來魏蜀二國地盤中的人口，在急遽的增加著。
至於三國的政治，大體說來都夠水準。像兩漢外戚宦官專權的事，魏和吳都始終沒有發生過。只有蜀漢後主，晚年曾寵信宦官黃皓，但皓的貪橫，實遠不如東漢桓靈時代的中常侍。而蜀漢在諸葛亮任丞相的時代，政治極其清明。亮自漢建安十九年（214）入蜀，於魏黃初二年（221）任丞相，至青龍二年（234）去世，前後在蜀凡二十一年。他的治術是開誠布公，信賞必罰，朝野上下，莫不對他既畏且愛。吳國則有名相顧雍，他於黃初六年（225）任吳丞相，正始四年（243）死，為相凡十九年。他謙沖勤勉，知人善任，治績亦著。魏沒有諸葛亮、顧雍一類的政治家，但曹操本人長於治國，他生前政治已頗有基礎，後人不過遵循他的舊軌而已。但曹操的治術頗有缺點，例如他用法嚴峻，有時誅殺過濫。同時他對人才的選拔，重能力而輕品德，這一點他曾屢次公開宣言過，因此魏的政治社會風氣，日益敗壞，對後世也發生若干不良的影響。
三國對其比鄰或境內的外族，都曾以武力討治。當時中國北方重要的外族，仍是匈奴、烏桓、鮮卑等。南匈奴自東漢初年入居塞內，漸移至今山西省中南部一帶，與漢民雜居。曹操把他們分為五部，加以監護，他們事魏甚恭，始終未生事端。烏桓盤據於今遼寧及河北省北部的上谷、遼東、右北平等郡，漢末烏桓的領袖蹋頓與袁氏聯合，曹操平河北後，於建安十二年（207）大破蹋頓於柳城（今河北昌黎縣西），降其部落。曹操把一部烏桓人移至內地，施以軍事訓練，於是烏桓騎兵，名聞遠近。鮮卑與烏桓鄰近，也在幽州境內，對魏時叛時服。曹操以及魏文、明兩帝，均曾對之討伐，直到明帝青龍元年（233），才完全降服於魏。魏因受吳蜀的牽制，對於寄居邊塞的降胡，始終未能盡心管理。因此，胡人得以自由發展，種類日繁，漸向四處擴張。原居於邊地的漢人，受其侵迫，四散流徙，於是邊郡人口為之大減，整個北邊，變成胡人的殖民地。其後胡人不停地向內地蔓延，終於西晉末年，爆發不可收拾的大亂。
吳國境內重要的外族，有交州的南越，荊州西部的武陵蠻夷以及揚州的山越。其中為害最大的是山越，從漢興平二年（195）孫策渡江開始，到魏正始三年（242）孫權討平山越止，前後為患幾達五十年。山越盤據的地區達九郡之廣，其範圍大致是北至長江，南至閩江，東至沿海，西至贛江西岸的長方形地帶，包括今江蘇、安徽、江西、福建四省的一部和浙江省的全部，這個地帶中的山地，大都為山越出沒之所。孫權個人便與山越周旋四十年，因有此內憂，以致無力大舉北伐，且不得不向魏稱臣。到山越弭平，孫權已到暮年，不能再有所作為。但他的討治山越，開發南方，對後世的貢獻甚大，後來晉室便在孫吳的地盤上，建立起偏安的政權。［參看拙著《孫吳與山越之開發》（載國立台灣大學《文史哲學報》第三期）］
蜀漢內部的外族，是益州南部（今川西一部及雲貴一帶）的蠻人（或稱夷人）。劉備死後，他們乘機反叛，直到魏黃初六年（225）才為諸葛亮討平，此後蜀漢一直對他們採用羈縻的政策。
三、晉的統一
（一）蜀漢的北伐與滅亡
蜀漢後主劉禪自魏黃初四年（223）即位後，諸葛亮以丞相輔政。後主為人忠厚平庸，政事無大小都取決於亮。這時荊州已失，亮的興復漢室的計劃已遭到嚴重的頓挫，但他仍不灰心，一面與吳修好，一面整軍經武，待機伐魏。
黃初六年（225），諸葛亮討平益州南部夷人的叛亂。國內既定，他於太和元年（227）三月，率軍北駐漢中，上表北伐。次年初，他命鄧芝、趙雲守箕谷（今陝西褒城縣西北），自率大軍攻祁山（今甘肅西和縣西北），今甘肅東部一帶的天水、南安、安定等郡都叛魏響應，關中大震。魏明帝以曹真統理關中軍事，並派張郃迎戰，大敗蜀軍前鋒馬謖於街亭（今甘肅秦安縣西北），亮不得已退師。亮退兵後，曹真平定三郡。同年十一月，亮得悉曹休為吳所敗，魏兵東下，關中空虛，又上表作第二次的北伐。十二月，亮引兵出散關（今陝西寶雞市西南），圍陳倉（今陝西寶雞市東）。陳倉守兵僅千餘人，但已有備，蜀軍數萬，晝夜圍攻二十餘日，城終不下，蜀軍以糧盡而退。
蜀漢第一、二次伐魏雙方進軍示意圖。魏太和二年（228）春，諸葛亮第一次舉兵伐魏，以「先取隴右，次取關中，次進圖中原」為作戰方針，命趙雲率疑兵徉出斜谷攻郿，自率主力向西北開進，突襲祁山，天水、南安、安定三郡叛魏應蜀。魏先以曹真扼守褒斜道，聞蜀主力襲祁山後，魏派名將張郃西進助戰，張郃越六盤山與隴山之間的山谷後，轉向西南，在蜀軍側後重地街亭大破蜀將馬謖，占據街亭。蜀軍側翼受敵，隴右勢不可得，遂退回漢中。趙雲也被曹真擊敗後返回箕谷，第一次伐魏以失敗告終。
魏太和二年（228）冬，諸葛亮趁魏、吳作戰，關中空虛，第二次舉兵伐魏。十二月，諸葛亮率兵出散關，圍攻陳倉，魏守將郝昭力拒，雙方相持二十餘日，蜀軍不能攻克。又聞魏將張郃兼程進援，諸葛亮自料不能得逞，主動南撤，魏將王雙出兵追擊，被蜀伏兵全殲。
太和三年（229）春，諸葛亮派陳式攻魏武都（治所在今甘肅成縣西）、陰平（治所在今甘肅文縣西北），自率軍至建威（今甘肅成縣西北）助勢，拔二郡而回。次年，曹真發兵伐蜀。諸葛亮率軍至成固（今陝西成固縣西北）以待魏軍，並派李嚴赴漢中迎戰。魏軍因逢大雨，不戰而退。五年（231），亮又率兵圍祁山。這時曹真辭職，魏以司馬懿為統帥，以御蜀師。懿自上邽（今甘肅天水市西南）往救祁山，亮分兵攻祁山，自率大軍迎懿，遇於上邽之東，懿守險不戰。六月，蜀以糧盡退兵。
諸葛亮退師後，休養士卒達兩年余，又於魏青龍二年（234）率眾十萬，自斜谷（今陝西郿縣西南）攻魏。四月，蜀軍至郿，駐於渭水以南。司馬懿引兵在渭南背水為壘，並采堅守策略，閉壘不戰。雙方相持百餘日，蜀軍毫無收穫。亮因鑒於以往常因糧盡而退，這次至渭南後，便派兵屯田，以為長久之計。但到八月，亮因積勞致疾，病死於軍中，年僅五十四，於是蜀軍又退。
蜀漢第四、五次伐魏雙方進軍示意圖。魏太和五年（231）二月，諸葛亮率大軍從漢中出發，再出祁山，仍以隴右為目標，第四次伐魏，並把前進基地推到武都、陰平。魏軍在祁山築城固守，司馬懿率軍自長安西援。至祁山時，蜀軍主力已北趨上邽，司馬懿返軍救上邽，與蜀峙於邽東，堅守不予應戰。蜀引軍再退到祁山，想在移動中相機殲敵。魏軍卻只是追逼，並不交戰。蜀軍無機可乘，又因糧草不繼，只好向漢中返回。張郃率輕軍追擊，在木門道遭蜀軍伏擊，兵敗身死。
魏青龍二年（234），諸葛亮採取「休士勸農」、「教兵講武」等措施，休兵三年，積蓄力量後，率兵十萬，出兵斜谷，第五次伐魏。但由於魏司馬懿先期到達渭水南岸，只做堅守。蜀軍求戰不得，便屯兵五丈原，一面尋求戰機，一面分兵屯田，以作持久作戰的打算。八月，蜀軍統帥諸葛亮病死軍中，蜀軍退回漢中。
諸葛亮六次伐魏，後人稱之為「六出祁山」，事實上蜀軍是三出祁山，二越秦嶺，尚有一次在秦嶺以南待敵。他的師出無功，主要由於受地形的限制。從蜀地出兵北伐，必須翻過廣闊的山區，交通困難，糧食不易攜帶，因此蜀軍常以糧盡而退。同時他指揮作戰，過分持重，不肯出奇制勝，以致每次出兵，魏人事先都有準備。魏方的將領曹真、司馬懿又都是優秀的軍事人才，而魏的堅守戰略，也非常正確。此外，他在軍事行動方面，也顯然與吳人沒有很好的配合。但魏人對他是畏懼的，他是司馬懿的生平勁敵；他死之後，蜀漢尚有三十年的安定，可以說是他的遺惠。
諸葛亮死後，蔣琬、費褘繼掌國政，兩人都是亮臨死向後主推薦的。軍事方面，則由姜維任統帥。姜維屢思北伐，但蔣、費二人持重，力主保境安民，不予贊助。因此，自諸葛亮死後，蜀漢未大舉北伐者達二十年。直到蔣、費先後死去，姜維才得遂夙志。維自魏嘉平五年（253）開始北伐，攻戰連年，功業不立。這時後主信任宦官黃皓，國政漸壞。景元三年（262），姜維自前線還成都，請殺黃皓，後主不允。維懼而返回防地洮陽（今甘肅臨潭縣西南），要求種麥於洮陽附近的沓中，不敢再回成都，從此與中央發生顯著的裂痕。
當時魏元帝曹奐在位，權臣司馬昭（懿子）專政，見蜀漢政治日非，決心伐蜀。景元四年（263）八月，魏大舉出兵。由鍾會任統帥，以鄧艾、諸葛緒各率三萬人進擊姜維，鍾會自率十餘萬人越秦嶺直搗漢中。出兵之前，朝臣連鄧艾在內，多以為蜀不可伐，唯有鍾會認為必克，勸司馬昭出兵。昭以其不畏敵，乃付以伐蜀之任。蜀漢的兵力，約共有九萬人，姜維統領的約五萬，其餘四萬，分守各地。當時姜維遠屯邊地，不能統籌全盤戰局，因此魏軍最初進展甚速。同年九月，鍾會攻下漢中，姜維聞訊，引兵南退，扼守劍閣（今四川劍閣縣北）。十月，鍾會攻劍閣不下，加以軍食缺乏，準備退兵，但鄧艾的迂道奇襲扭轉了戰局。艾自姜維撤退後，進至陰平，聞陰平有小路可通至劍閣以西百餘里的涪（今四川綿陽縣），其地離成都三百里。於是他率少數軍士自陰平出發，經無人之地七百里，鑿山通路，進抵涪以北的江油（今四川江油市東），長驅直入。後主派諸葛瞻（亮子，後主婿）率兵拒敵，戰死於綿竹（今四川德陽市北），魏軍進逼成都，後主乃降。姜維聞諸葛瞻敗，自劍閣撤軍，還救成都，途中得到後主的命令，也投降鍾會，於是蜀漢滅亡。
蜀亡後，姜維猶力圖復國，他見鍾會懷有野心，因而勸會造反，自願為其前驅。他的本意是等會反後，再伺機殺會以復國。鍾會信之，於咸熙元年（264）陷殺鄧艾，反謀益亟，並欲殺諸將以親信代之。因此將士憤怒，攻殺鍾會，姜維也在這次事件中罹難。後主則在這一年被遷往洛陽，受魏封為安樂縣公。
（二）晉的篡魏
蜀滅後的兩年，司馬氏篡魏，建立晉朝，這是司馬氏世專魏政的結果。司馬氏的得勢，自司馬懿始。懿字仲達，河內溫（今河南溫縣西南）人，其先世曾在漢代任太守、京兆尹一類顯職。他為人有權謀，擅軍事，歷仕曹操及魏文帝、明帝祖孫三代。曹操以他有「狼顧」（身不動而臉可正向後）之相，秉性猜忍，因此不加親重，但文、明兩帝則對他非常信任。明帝時，他曾鎮守關中，屢拒蜀漢的進攻，功績甚偉。其後又於景初二年（238），率師遠征公孫淵（度孫）。自漢獻帝初年公孫度割據遼東，至淵已達五十年，當時淵自稱燕王，並誘引鮮卑侵擾北方，因此明帝以司馬懿討之。同年，懿破殺淵於襄平（今遼寧遼陽縣北），重收遼東入版圖。三年（239），明帝死，少子齊王芳繼立，年八歲。司馬懿與大將軍曹爽（真子）受遺詔共同輔政。芳即位後，以懿為太傅。明帝病中，本決定以燕王宇（操子）及曹氏疏屬曹肇（休子）、曹爽等輔政，而命懿自遼東屯守關中。但明帝臨危，惑於近臣劉放、孫資，罷免宇、肇，改由懿及曹爽輔政。曹爽才調平庸，喜尚浮華，但好接近文人，當時名士如何晏、鄧颺、李勝、丁謐等，都為他延攬，委以重任。司馬懿無法與爽抗衡，乃稱病家居，陰謀圖之。嘉平元年（249），懿乘爽隨帝芳外出，勒兵逼爽去職，繼而族誅爽及其黨羽。這次事件，是魏廷文人與軍人的一場鬥爭，司馬懿獲勝後，魏的政權落入軍人的掌握，魏室也開始步上滅亡之路。其時太尉王凌，方都督揚州軍事，屯兵壽春（今安徽壽縣），因帝芳受制於強臣，乃陰謀立楚王彪（操子）於許昌（今河南許昌縣），以與懿抗。三年（251），凌事泄自殺，彪亦賜死。懿乃盡徙宗室諸王公於鄴，嚴加監視，另以諸葛誕鎮淮南。不久，懿也死去。
司馬懿，選自清皇家珍藏手抄善本繪圖描金銀《三國志演義》。
司馬懿死後，子師以撫軍大將軍輔政。師及其弟昭，均有才幹，且已久握軍權，因此司馬氏的基業，並不因懿的去世而受到影響。嘉平六年（254），師疑中書令李豐與帝芳有密圖，因而殺之，並誅與豐親善的朝臣夏侯玄及後父張緝，張後也以牽連被廢。帝芳甚感不平，欲殺師而不敢發。同年，師與弟昭勒兵廢帝，更立明帝侄高貴鄉公髦，年十四歲，並改元正元。時魏將毌丘儉鎮淮南，因與李豐友善，心不自安。揚州刺史文欽，亦與司馬師不合，於是相結起兵。正元二年（255），二人矯郭太后（明帝後）詔，起兵壽春以討師，渡淮至項（今河南項城市東北）。師正在病中，聞訊力疾進討，並遣軍斷叛軍歸路。繼而文欽敗於樂嘉（今河南商水縣東北），南逃入吳。毌丘儉部亦潰，儉為人所殺，亂平後，魏復以諸葛誕鎮淮南。
揚州亂定後不久，司馬師病死，魏以其弟昭為大將軍，繼續專政。到甘露二年（257）四月，諸葛誕又叛。誕因與夏侯玄厚善，玄等既死，又見王凌、毌丘儉相繼誅滅，也心懷疑懼。及至再督揚州，便陰謀叛昭。昭聞其謀，征誕返京。誕乃聚眾十數萬人，據壽春而反，並遣使求援於吳。昭挾帝髦及太后督諸軍二十六萬人討誕，吳以文欽等三萬人入壽春援誕，繼而魏軍圍壽春，吳軍多有降者，誕勢大衰。次年正月，諸葛誕以意見不合殺文欽，勢益孤弱。二月，魏師克壽春，諸葛誕被殺，吳軍餘眾也全部被俘。
司馬懿詐病賺曹爽，選自清刊本《三國演義》。
揚州再定後，司馬昭權勢益盛。甘露五年（260），魏以昭為相國，封晉公。帝髦見威權日去，不勝其忿。五月，帝髦親率宮中僮僕，出宮討昭，昭黨賈充麾軍迎戰於宮門，帝為充部下成濟所殺。昭以太后令宣布帝髦「罪狀」，廢為庶人，並歸罪成濟而族誅之。接著昭迎魏宗室常道鄉公璜（燕王宇子）於鄴，更名奐，入即帝位，是為元帝（又稱少帝），時年十五。是年並改元景元。蜀漢滅亡後，司馬昭又於咸熙元年（264）進爵為晉王。次年八月，昭死，子炎嗣為相國、晉王。十二月，魏元帝「禪位」於司馬炎，炎即位後，是為晉武帝，改元泰始；魏元帝則被尊為陳留王，居鄴；這是漢魏「禪讓」故事的重演。
（三）晉的滅吳
孫權自魏太和三年（229）稱帝，因內部不靖，始終未曾大舉北伐。他在晚年，顯然有些昏憒，曾做出不少失策的事，茲舉兩事為例。一是青龍元年（233），公孫淵遣使上表，稱臣於吳，他遣太常張彌等率兵萬人，並攜大批的珍寶，由海道赴遼東，冊封淵為燕王。彌等到達後，竟為淵所殺，並傳首於魏以邀功，兵資珍寶全部喪失。另一件事是廢太子和。他稱帝後，最初以長子登為太子，正始二年（241），登死。次年，和立為太子。繼而和與其同母弟霸各樹黨羽，漸成對立。嘉平二年（250），他廢和為庶人，並賜霸死。同年，立幼子亮為太子，年僅八歲，並以諸葛恪為太子太傅以輔之。這件事成為日後政治上的亂源。
嘉平四年（252）孫權死，他稱帝凡二十四年。太子亮繼位，是為廢帝，諸葛恪以太傅輔政，權勢日隆。恪是諸葛瑾子，諸葛亮侄，他的才氣幹略，為當時所稱，但剛愎自用，好矜己凌人。他輔政後，一心效法他的叔父，力謀北伐。同年，魏人以孫權死，乘機伐吳，進攻巢湖上的東興堤（在今安徽含山縣西南），恪親自率師救東興，大敗魏軍，魏軍死者數萬人。恪自這番勝利後，甚有輕敵之心，謀大舉出兵，眾議反對無效。次年，恪發兵二十萬伐魏，圍攻合肥。合肥守軍僅四千人，吳人攻九十餘日不下，因時逢盛暑，士卒多染疾疫，恪不得已退師，吳軍損失達萬餘人。
吳主孫權，唐閻立本繪。
諸葛恪回師後，因恥合肥不下，愈治威嚴，多所罪責，並徵兵圖再舉，以致朝野怨憤。侍中孫峻，誣告恪欲為變，孫亮與之合謀，於宴會中殺恪。事後亮以孫峻為丞相，峻為人淫暴，較恪尤橫。甘露元年（256），孫峻死，從弟孫綝繼之輔政。綝輔政後，傲狠嗜殺，多行無禮。次年，諸葛誕據壽春叛魏，綝遣軍援誕，損失慘重，百姓皆怨。孫亮也於這一年開始親政，對綝多所詰問，綝乃稱疾不朝。三年（258），亮欲誅綝，事泄，綝廢亮為會稽王，改立孫權的另一兒子孫休，是為景帝。孫休即位後，對孫綝深為疑懼，同年十二月，休殺綝，距離休即帝位，不過兩個月。
晉滅吳進軍示意圖。咸寧五年（279），晉六路並進，進攻東吳：東路司馬伷自下邳南下，渡淮水，經堂邑，直指建業；王渾自壽春南下，向橫江渡口進軍；此兩路意在牽制東吳主力，使其不能增援上游。中路王戎自豫州南下，指向武昌；胡奮出荊州，向西南，指向夏口；杜預自襄陽南下，向江陵方向移動，渡長江後，靖撫交、廣；此三路意在奪取夏口以西要點，以策應主力王濬、唐彬部。王濬、唐彬出巴蜀順江東下，以趨建業。賈充坐鎮襄陽，節制六軍。次年二月初，王濬軍破丹陽，活捉吳將盛紀，隨後連克西陵、荊門、夷道，在樂鄉大敗吳將孫歆，進克樂鄉。隨後，杜預克江陵，胡奮、王戎克夏口、武昌，賈充移屯項城，統領諸軍。建業方面，吳主命丞相張悌渡江迎敵，進圖楊荷，但不久全軍覆沒。吳軍遂至瓦解，王濬部進至建業，吳主孫晧出降，東吳滅亡。
咸熙元年（264），也就是蜀漢滅亡的次年，孫休死，他臨死把幼子靈託付給丞相濮陽興及左將軍張布。但吳人鑒於蜀的覆亡，思立長君，那時太子和及廢帝亮均早已死去，於是興、布迎立太子和子烏程侯晧。晧即位不久，便荒淫驕暴，以致朝野失望，興、布二人也均為晧所殺。但晧還懂得用人，他曾以陸遜的族子凱為丞相，又以遜子抗守荊州以御晉。凱為人忠壯質直，對晧屢作規諫，抗貞亮籌干，咸有父風；兩人成為孫吳危局的最後支柱。
孫晧即位的次年，魏「禪位」於晉。晧不自量力，時思北伐。泰始269年，晉以羊祜鎮襄陽，欲以窺吳。次年，吳以陸抗鎮樂鄉（今湖北松滋縣），與祜對峙。兩人都是才德俱優的疆吏，因此一時勢均力敵。繼而晉命益州刺史王濬大造船艦，以充實戰備。十年（274），陸抗病死。次年，羊祜上表請伐吳，朝議不許。咸寧四年（278），羊祜因病還朝，面陳伐吳之計，臨死並薦杜預自代。五年（279），王濬、杜預均請伐吳，王濬上疏略謂孫晧荒淫凶逆，應從速征伐，如一旦晧死，更立賢主，則成強敵。臣作船七年，日有朽敗，又臣年七十，死亡無日，良機一失，難以再圖。［王濬疏見《晉書》卷四二《濬傳》］至此晉武帝才決心出兵。
五年末，晉派兵二十萬伐吳，六道出師，長江上中下游同時進兵，由賈充任最高統帥。上游由王濬率舟師沿長江東下，中游由杜預等率軍分道進攻江陵、武昌（今湖北鄂州市）等地，下游則由王渾等分道進窺江南。太康元年（280），王濬舟師順流而下，攻克沿江城戍。杜預也攻克江陵，吳西部州郡望風而降。下游王渾的軍隊也進至橫江（今安徽和縣東南），威脅建業。孫晧派丞相張悌率軍渡江迎戰，大敗於牛渚（山名，今安徽當塗縣西北），悌戰死。繼而王濬自武昌順流東下，直抵建業，孫晧出降。自晉出兵到吳亡，前後不過五個月。從漢獻帝初年起，中國陷於戰亂分裂者九十餘年，至此又告統一。