中國通史（第六冊） · 第一節夏國的建立和發展
遊牧在我國西部地區的羌族，是一個有著悠久歷史的古老的民族。早在商朝時期，現存甲骨卜辭上就已有了有關羌族的記事。羌族與漢族的祖先黃帝族，在遠古時期已建立了密切的聯繫和交往。東漢時期，羌族以青海為中心對漢地展開擄掠，東漢王朝對羌族殘酷地壓迫和屠殺。羌族被迫向西南方遷徙。進入西藏地區的發羌，建立了強大的吐蕃。羌族的另一支党項羌曾一度進入青藏高原，因遭到唐旄羌（女國）的攻擊，又退回到松州附近遊牧。
西晉時，鮮卑慕容部吐谷渾西遷到枹罕（枹音夫fú），征服這一帶的羌族，建立吐谷渾國。唐初，吐谷渾分為兩部，東部在青海，西部在鄯善。青海的吐谷渾與党項羌的拓拔部通婚姻。唐朝李靖攻滅吐谷渾，党項羌首領拓拔赤辭降唐，唐朝加號為西戎州都督。
六二九年，棄宗弄贊建立吐蕃國家。吐蕃古缽教經典把党項列為吐蕃統治下的「外四族」之一。吐蕃強盛，党項族遭到吐蕃的壓迫。八世紀初，吐蕃襲殺党項拓拔首領。党項各部落被迫遷移到今甘肅和陝西北部一帶。遷到夏州的部落，被稱為平夏部。
唐朝末年，在黃巢領導的農民革命戰爭中，唐朝利用沙陀、党項兵去鎮壓起義的農民。党項平夏部首領拓拔思恭出兵助唐，鎮壓黃巢，隨李克用攻占長安。唐朝以夏州為定難軍，加思恭節度使，進爵夏國公，賜姓李氏。從此，党項族便據有銀、夏、綏、靜、宥等五州地區。
這時的党項族，還處在氏族社會的父權制時期。党項族的居民組成為大小不等的氏族和部落，最大的部落可達四、五千人。各部落散處各地，還沒有形成固定的部落間的聯盟。接受唐朝封號的拓拔首領在党項族中有著頗大的權威，遇有戰事，他可以射箭為號，召集各部落對外作戰，但戰事過後，即行解散。
唐朝末年以來，一些党項部落進入漢地，入居州城。党項族在不斷地發生著分化。
進入州城，與漢族雜居的党項部落，逐漸接受漢族的封建文化制度。某些貴族酋長，也購買田地，剝削漢族農民，甚至經營工商業，廣置財產。這些党項部落人戶，被漢人稱為「熟戶」。
散處在廣闊山野間的廣大党項氏族、部落，繼續從事遊牧，被稱為「生戶」。各部落還沒有共同的首領，也沒有法律和賦稅。信奉原始的巫教，有疾病由稱作「廝」（音斯sī）的專職的巫送鬼治病。各部落之間相互爭奪，互相復仇。無力復仇者，就集合婦女去焚燒仇家的廬舍。仇解後，雙方飲雞、豬、犬血盟誓。殺人者可出命價錢償命。這些狀況說明，党項族中已確立了私有財產制，並為爭奪財產和奴隸而展開內部的和對外的爭奪。党項的生戶部落不斷向漢族地區去擄掠「生口」作奴隸。
但是，在唐、五代時期，党項的奴隸制不可能得到迅速的發展。唐朝和吐蕃都是強大的國家。五代時，後梁、後唐仍有足夠的力量控制著西北。契丹建國後，國勢強大，一直控制到党項的居住區。党項部落的對外擄掠不能不受到極大的限制，也就是奴隸的來源受到限制。宋朝統治時期，党項族才由氏族部落制逐步發展了奴隸占有制，並進而建立了党項奴隸主的國家西夏。
（一）党項族的對外擄掠和奴隸占有制的發展
党項族處在宋、遼和吐蕃之間，它的發展不能不伴隨著頻繁而錯綜的對外鬥爭，經歷了複雜的發展過程。
党項族拓拔思恭的後裔繼續繼承唐朝定難軍節度使的稱號，後周時又加號西平王。九六○年，宋朝建國，宋太祖加給定難軍節度使李彝興以太尉的稱號，繼續承認他的職位。九六二年，彝興向宋朝進貢馬三百匹，對宋臣服。但隨著宋朝對党項的壓迫和党項對外擄掠的發展，鬥爭不可免地展開了。
宋朝派張佶（音及jí）守秦州，設置四門寨，侵占党項羌地，又拘留党項人戶，扣押在質院作人質，至死不放。在環州一帶向党項部落強制推行漢地的剝削制度，「和買」糧草。宋朝統治者對党項進行了殘酷的壓榨。
党項部落日漸強大，也在不斷展開對漢地的擄掠。十餘年間，擄去人口、牛羊以萬計。擄掠奴隸的增加，又促使党項各部落之間展開了相互的爭奪。
一、党項部落的分化與鬥爭
九八二年，党項貴族內部相互爭戰。拓拔部首領李繼捧率領部落、氏族長二百七十餘人，民戶五萬餘帳，投附宋朝，願留居宋朝的京師東京。宋太宗加封繼捧為彰德軍節度使，並派使臣到夏州護送繼捧家族全部遷居東京。夏州党項貴族李克文、綏州李克憲也相繼投宋。宋太宗派出官兵，占領了夏、銀、綏、宥等四州。
党項內部由此引起了急劇的分裂。繼捧弟繼遷年二十，住在銀州，不願內遷。繼遷對弟繼沖和親信張浦（漢人、銀州人）等說：「我祖宗在這裡已經三百多年了，倘若宗族都入京師，生死被人束縛，我們這一家就完了。」繼沖說：「虎不可離山，魚不可離水。不如乘其不備，殺了宋朝的使臣，占據銀、綏，可以得志。」張浦說：「不然。現在各部落都在觀望。宋兵屯駐境上，朝發夕至。銀州党項羌素不習戰，無法抵禦。不如走避漠北，安立家室，聯絡部落貴族，然後卷甲重來，也不算晚。」繼遷採納張浦的建策，率領部落貴族逃入夏州東北三百里的地斤澤，抗宋自立。
繼遷聯絡党項部落，九八三年進攻葭蘆川，又進攻夏州三岔口，都被宋兵擊敗。張浦建策攻打宋兵力薄弱的宥州，繼遷率領党項兵兩萬人攻宥州，又被宋宥州巡檢使李詢戰敗。九八四年，宋知夏州尹憲與都巡檢使曹光實乘勢出兵反攻，夜襲地斤澤，焚燒党項部落四百餘帳。繼遷母、妻被俘。繼遷敗逃至夏州北黃羊平，與當地野利部通婚，招集各部落復仇。繼遷拿出祖先李彝興像，對各部落長說：「李氏（拓拔）世代占有這一帶，你們不忘我家，能隨我復興麼？」部落長都允諾。原居銀州的部落長拓拔遇，這時率領部落散居山谷間，派人對繼遷說：「銀州地居四塞，你如領兵來，我率部落協助，州城可得。」繼遷向眾問計。張浦說：「時不再來，機不可失。」建策向曹光實詐降，把他誘出城，乘機消滅。九八五年二月，繼遷派人騙曹光實，約在葭蘆州會見。曹光實帶領百騎赴會。繼遷設伏兵殺曹光實，襲據銀州。繼遷據銀州，自稱都知蕃落使、權知定難軍留後。各部落長折八軍、折羅遇、嵬悉咩（音miē）、折遇乜（音miē）等都加號州刺史。
九八五年三月，繼遷進攻會州，焚會州城。宋太宗派知秦州田仁朗與李繼隆等出兵討伐繼遷。党項部落長折羅遇及弟乞埋戰死，折遇乜被宋朝俘虜處死。四月，繼遷放棄銀州退走。六月，宋兵乘勝進擊，党項部落多敗破。繼遷見部落敗潰，宋兵勢盛，九八六年，降附遼朝以對抗宋朝。遼聖宗授繼遷定難軍節度使、都督夏州諸軍事，繼沖為副，又以宗室女義成公主嫁繼遷。九九○年，封繼遷為夏國王。繼遷得到遼朝的支持，又足以與宋朝爭勝負了。
九八七年，繼遷再攻夏州。宋太宗見繼遷附遼，利用繼捧回夏州抵抗繼遷。九八八年，宋太宗賜李繼捧姓趙，改名保忠，授夏州刺史、定難軍節度使及夏、銀、綏、宥、靜等五州觀察處置押蕃落等使，入守夏州。
九八九年四月，繼捧出兵擊敗宥州御泥、布囉樹兩部。九九○年四月，與繼遷戰於安慶澤，繼遷中流矢敗退。十月，繼遷派破丑重遇貴至夏州詐降繼捧。繼遷率領部落攻城，破丑重遇貴在城中接應，繼捧大敗。九九一年初，繼遷再攻夏州，宋朝派兵來援。七月，繼遷占領銀、綏二州。宋朝被迫授給繼遷銀州觀察使封號，賜姓名趙保吉。
九九二年，繼遷與宋朝在陝西通貿易，交換貨物。銀、夏州以西地區產青白鹽。党項各部落以青白鹽與宋朝交換谷麥。九九三年，宋太宗采轉運副使鄭文寶議，禁止青白鹽入境，以控制繼遷。結果是漢族商人私販鹽不能禁，党項各部落缺糧，便在邊地擄掠。宋太宗又只好把鹽禁解除。繼遷向宋朝索取夏、宥等州，宋太宗不許，繼遷又發兵進攻慶州，攻入陝西原州。九九四年初，繼遷攻掠靈州，擄掠居民。又至夏州襲擊繼捧。繼捧敗逃。四月，宋朝墮毀夏州城。繼遷攻夏州不勝，退居沙漠。次年，派張浦到宋朝談和，宋太宗扣留張浦。
九九六年，繼遷在浦洛河邀擊宋朝軍糧，又先後在靈州、環州、綏州等地與宋軍作戰。兩軍互有勝負。九九七年，宋太宗死，真宗即位。宋朝疲於應付，真宗妥協退讓，授繼遷夏州刺史，定難軍節度使，夏、銀、綏、宥、靜等五州觀察處置押蕃落等使。繼遷奪回五州地數千里。党項族以此為基地，又迅速地向前發展了。
控制部落 繼遷在對宋作戰的同時，對党項族的某些對立的部落，展開攻擊。九九五年，攻靈州睡泥部，俘擄七百餘帳。又攻會州熟倉部。繼遷控制的部落，自賀蘭山西，至黃河以東，隴山內外不下數十萬帳，聲勢大振。繼遷進而掠奪宋朝邊地的「熟戶」，加給「歸順」、「歸明」等稱號。又在靈、夏二州設市貿易，招誘熟戶。
遷居西平 繼遷受任夏州刺史後，仍在邊地擄掠，不斷與宋朝發生局部的戰爭。一○○一年九月，繼遷攻陷宋清遠軍，乘勝進圍靈州。靈州是宋朝邊境的要地，如失靈州，沿邊各郡都不可保。宋真宗派王超為西面行營都部署領兵六萬抵禦。宋咸平五年（一○○二年）正月，繼遷與宋環慶路部署張凝交戰。党項損失二百餘帳。三月，繼遷聚集各部落，大舉攻陷靈州，殺宋知州裴濟，改靈州為西平府。一○○三年，繼遷自夏州遷居西平，作為進一步進取的基地。宋真宗又遣使議和，把宋定難軍地全部割讓給繼遷。党項的勢力更加壯大了。
西涼攻戰 繼遷對宋作戰勝利，又把攻掠的目標轉向西部的回鶻和吐蕃部落。回鶻和吐蕃部落依附宋朝以對抗党項。一○○一年四月，吐蕃六穀部長潘羅支接受宋朝的封授，統治西涼，出兵助宋攻繼遷。一○○三年，繼遷遷居靈州，宋朝又加授潘羅支為朔方節度使。潘羅支出兵攻靈州。繼遷出兵攻西涼府。十一月，繼遷攻下西涼府，潘羅支偽降。當繼遷出行時，潘羅支聚集六穀部和者龍族在途中邀擊。繼遷大敗，中箭逃回。一○○四年（宋景德元年）正月，死在靈州。
二、党項與吐蕃、回鶻的鬥爭
一○○四年，繼遷死，子德明繼立，向遼朝報哀。遼朝封德明為西平王。繼遷死前，遺囑德明，向宋朝進表附宋。一○○五年六月，德明派牙將王旻（音民mǐn）到宋朝奉表入朝。宋真宗厚加賞賜。宋朝提出七事要德明承允，主要是把靈州歸還給宋朝和派子弟入宋宿衛作人質。宋朝開放貿易，許販青白鹽。德明始終不允宋朝的條件，宋朝只好讓步。一○○六年，遣使封授德明定難軍節度使、西平王。宋朝又先後開榷場貿易。夏州天旱歉收，榷場不再禁止夏人買糧。德明時，只是邊地部落有過小的衝突，一般說來，和宋朝始終保持著和好關係。德明的勁敵主要是西方的吐蕃部落和回鶻。
一○○四年，吐蕃六穀部潘羅支在擊敗繼遷後，又與宋朝聯絡，願率領六穀部及回鶻兵乘勝攻打党項。繼遷統屬的党項部落迷般囑部及日逋吉羅丹部投附者龍族。繼遷出兵攻者龍，潘羅支領兵援助者龍抵抗。迷般囑部及日逋吉羅丹部乘機殺潘羅支。者龍十三部中，六部歸附党項。六穀部落選立潘羅支弟廝鐸督為首領附宋，繼續與德明為敵。宋朝加號廝鐸督為西涼府六穀大首領。
一○○八年十月，德明派夏州萬子等四部軍主率領党項兵攻打西涼府，見六穀部兵勢盛，轉而引兵攻打回鶻。回鶻伏兵襲擊，萬子等敗走。一○○九年四月，德明又派張浦率領精兵二萬向回鶻復仇，攻打甘州。甘州回鶻夜落紇可汗領兵拒守，乘間出兵襲擊，張浦大敗而回。一○一一年，德明又派西涼人蘇守信襲擊涼州樣丹部。六穀部廝鐸督會集諸部兵迎敵，蘇守信敗退，據守涼州。一○一六年，甘州回鶻攻占涼州，蘇守信子囉麻棄城走（蘇守信已死）。回鶻成為德明的一個嚴重威脅。
一○二○年，德明在靈州懷遠鎮修建都城，從西平遷到新城，號為興州。一○二四年，又在懷遠西北省嵬山下建省嵬城，作為興州的屏障。一○二六年，甘州回鶻叛遼，遼蕭惠兵攻甘州，德明出兵助戰，不能戰勝，隨遼朝退兵。一○二八年，德明子元昊領兵攻下甘州，又乘勝攻下西涼府，取得對回鶻作戰的重大勝利。德明仿宋朝制度，立元昊為皇太子。一○三○年，瓜州回鶻可汗賢順也率部投降。德明、元昊戰勝回鶻，党項的歷史進入了一個新時期。
（二）西夏的建國
一○三一年，德明病死。在對外作戰中立有大功的太子元昊，繼承德明的職位。宋朝封元昊定難軍節度使，襲爵西平王。元昊統治時，適應著党項族歷史發展的要求，建立了党項族的國家--夏國。
一、夏國的建立
繼遷、德明以銀、夏等州為基地，不斷展開對外擄掠。散處各地的党項部落，也在聯合對外作戰中，不斷擄獲外族奴隸。德明時，依附宋朝，轉而對回鶻、吐蕃部落展開大規模的攻掠，極大地加強了党項奴隸主貴族的力量，擴展了統治的領域。
元昊繼續統率党項部落，向吐蕃、回鶻進攻。一○三三年，元昊戰勝吐蕃唃廝羅（唃音谷gǔ）部，攻破犛牛城。一○三六年，又西攻回鶻，攻下瓜州、沙州和肅州，占領了河西走廊。統治的領域「東盡黃河，西界玉門，南接蕭關，北控大漠」，包括夏、宥、銀、會、綏、靜、靈、鹽、勝、威、定、永和甘、涼、瓜、沙、肅等州的廣大區域。
領域的擴展，被統治的外族分子的大量湧入和俘掠奴隸的急劇增加，原來以興州為中心的鬆散的部落聯合，顯然已經不夠了。歷史的發展，迫切需要建立一個實行階級壓迫的統治機關，以保護党項奴隸主貴族的利益，統治奴隸和各族人民。建立國家的條件，日益成熟了。
唐末宋初以來，拓拔部和被稱為平夏部的夏州部落首領，接受唐、宋封授的官職，並且入居州衙通過貢賜的方式，接受了漢族的物質生活和文化。他們以這種特殊的地位，在對外作戰時召集各部落形成暫時的聯合。宋朝皇室也通過他們來控制党項各部落的對外擄掠。歷史形成的這種特殊的狀況，不僅越來越不能適應党項奴隸制發展的要求，而且日益成為發展的障礙。
在党項族這樣一個歷史轉變的時期，党項貴族中出現了兩種不同的主張。早在德明時，以德明和元昊為代表，便對党項的發展道路展開了爭論。德明主張繼續維持現狀，依附宋朝。他說：「我族有三十年不穿皮毛，而能穿著錦綺的衣服，這都是宋朝的好處。」元昊說：「穿皮毛，事畜牧，是我們本來的習俗。英雄應當成霸王之業，何必穿錦綺。」党項貴族接受宋朝的賞賜，部落居民窮困，矛盾也日益尖銳。元昊對德明說：「我們所得俸賜，只歸自己。可是，眾多的部落都很窮困。我們失掉了部落，還怎麼能自守？不如拒絕朝貢，練習兵事，力量小可以去擄掠，力量大還可奪取疆土，上下都能富裕，何必只顧我們自己。」德明死，元昊繼立，便按照他自己的主張，擺脫宋朝的控制，按照党項奴隸制發展的道路，建立起夏國。
建國諸措施 元昊建國時，野利部的野利仁榮成為他重要的支持者。野利仁榮通曉党項和漢族的文化。他提出「商鞅峻法而國霸，趙武胡服而兵強」，主張按照党項本民族的狀況和風俗，「順其性而教之功利，因其俗而嚴以刑賞」。以兵馬為務，反對講禮樂詩書。依據這個方針，元昊在建國前採取了一系列的新措施。
西夏宮印
禿髮--元昊繼立，首先下令禿髮。即推行党項的傳統髮式，禁止用漢人風俗結髮。元昊首先自己禿髮，然後下令境內人民三日內必須禿髮，不服從命令者殺頭。
改姓立號--廢除唐朝和宋朝的賜姓李氏和趙氏，改用党項姓「嵬名」。又廢去宋朝西平王的封號，用本族語稱「吾祖」（兀卒。青天子）。
立年號--德明時用宋朝年號紀年。一○三二年，元昊自立年號顯道。一○三四年，改年號開運、廣運。一○三六年，又改為大慶。
建都立國--一○三三年，元昊把興州升為興慶府，擴建宮城殿宇，作立國的準備。一○三八年，元昊正式建國號大夏，稱「始文英武興法建禮仁孝皇帝」（景宗）。改年號為「天授禮法延祚」。
立官制 夏景宗元昊建國後，在他的周圍建立起一個統治機構。由於夏國境內存在著漢族和其他各民族，元昊一面採擇宋制建立官職，一面又設党項官，兩個系統並列。同時也有了司法官，並逐漸出現了法律。
漢制官職--夏國仿宋制，設中書省和樞密院，分掌文武兩班。最高長官是中書令和樞密使。設御史台，由御史大夫司監察。中書、樞密以下有三司、翊衛司（翊音奕yì）、官計司、受納司、農田司、群牧司、磨勘司、飛龍苑、文思院等機構。一○三七年，增至十六司，管理政務，官員由蕃、漢分別擔任。野利仁榮、嵬名守全、張陟、張絳、楊廓、徐敏、張文顯等分任中書、樞密、侍中等官。一○三九年，又仿宋制，設尚書令，總管十六司事。西夏王陵園出土的琉璃瓦當和滴水党項官職--專授党項人的官職，有寧令、謨寧令、丁盧、丁弩、素齎（音肌jī）、祖儒、呂則、樞銘等。野利仁榮任謨寧令（天大王），在党項官員中，處在極高的地位。
西夏文審判書
西夏簡圖
司法--《遼史?西夏外紀》記載，夏有專司曲直的「和斷官」。元昊建國前即注意法律，案上常置法律書。後來，還陸續出現了官修的審刑、治獄的專書，夏國的法律和監獄也作為國家的組成部分建立起來了。
定兵制 党項部落住帳幕，一家稱一帳，小部數百帳，大部千餘帳。男子年過十五成丁。每逢發生戰爭，各部落出丁作戰。元昊建立夏國的軍隊，各部落每二丁取「正軍」一人，配備隨軍服雜役的「負擔」一人，合稱一「抄」。原來是以四丁為兩抄，同住一帳幕，後來改為三丁同住一帳幕，即二正丁合用一「負擔」。正軍每人給馬、駝各一，如倒斃需賠償，稱為「長生馬駝」。
西夏文銅牌
擒生軍--元昊又設立十萬擒生軍，是夏軍的精銳，職責是在作戰中擄掠生口作奴隸。擒生軍有三萬正軍，七萬「負擔」，每一正軍平均有「負擔」兩人以上，大概裝備特別精良。又有炮手二百人，稱「潑喜迭」，立旋風炮於駱駝鞍上，發拳大的石彈攻擊敵人。擒生軍的設立是夏國兵制中的一大變革，它使夏景宗元昊為首的皇室貴族擁有最強大的兵力，也使夏國擁有眾多的國家奴隸，各部落首領無法與之抗衡了。
侍衛軍--元昊選拔豪族子弟中善騎射的五千人，號「御國內六班直」，分三番宿衛，每月給米二石，作為給養。這是一支侍衛軍，又是一支質子軍。它用來保衛夏國奴隸主的統治，又可用以控制各部落豪強。
地方駐軍--夏國各地方的軍隊仍沿用原來的部落組織形式，但各有固定的駐地，對居民實行區域性的統治。夏國發兵，用銀牌召部落長面受約束。部落首領統領各部落兵，謂之「一溜」。全國共置左、右廂十二監軍司，委任豪右貴族分別統帥部眾。每一監軍司都仿宋制立有軍名，規定駐地。左廂神勇軍司駐彌陀洞，祥祐軍司駐石州，嘉寧軍司駐宥州，靜塞軍司駐韋州，西壽保泰軍司駐柔狼山北，卓囉和南軍司駐黃河北岸，右廂朝順軍司駐克夷門，甘州甘肅軍司駐甘州，瓜州西平軍司駐瓜州，黑水鎮燕軍司駐兀剌海城，白馬強鎮軍司駐鹽州，黑山威福軍司駐漢居延故城。每一監軍司設都統軍、副統軍和監軍使各一員，由貴族豪右擔任；下設指揮使、教練使及左右侍禁官等數十人，由党項人和漢人分任。
兵力部署--西夏的兵力重點，設置在以興慶府為中心的一個三角線上，以七萬人護衛興慶，五萬人鎮守東南的西平府，五萬人駐守西北的賀蘭山。左右兩廂和河南北四條線上也配備了軍隊。其中左廂宥州路五萬人和河南鹽州路五萬人防宋，河北安北路七萬人防遼，右廂甘州路三萬人防吐蕃和回鶻。每逢要向西用兵，則從東點集而西，要向東就從西點集而東，在中路就東西都向中集合。
夏國出兵作戰，仍保持著若干原始的風俗制度。出兵前各部落首領要刺血盟誓。元昊率領各部首領在出兵前先外出射獵，獵獲野獸，環坐而食，共同議論兵事，擇善而從。這實際上是一種貴族議事的制度。
造文字 隨著夏國階級統治的建立，文字成為必需了。元昊通漢文。建國後與謨寧令野利仁榮，製成西夏文字十二卷。夏國文書紀事，規定一律用新制的夏國文字。一○三七年，設立國字院和漢字院。漢字只用於和宋朝往來的文書，同時以西夏國字並列。對吐蕃部落、回鶻和張掖、交河等地的各民族，一律用西夏國字，同時附列各民族文字。西夏文是依據漢字改制成的方體字。在夏國統治的近二百年中，一直行用。在夏國亡後，也還長久流傳。西夏文字的創製，對夏國統治的確立和經濟、文化的發展，起了重要的作用。
文化禮儀 西夏建國前後，宋朝正在大力提倡因循保守的孔孟儒學。它不能不在党項貴族中產生某些影響，阻礙著党項的前進。野利仁榮早就對元昊提出，「斤斤言禮言義」，決沒有益處。元昊長子寧明喜學儒、道，元昊對他很是厭惡。一天，元昊問寧明，什麼是「養生之道」。寧明答：「不嗜殺人」。又問什麼是「治國之術」。寧明答「莫善於寡慾」。元昊大怒，說「這小子說話不倫不類，不是成霸業的材料」。西夏建國，正需要鞏固和發展奴隸制度，展開大規模的擄掠和鎮壓，保守的儒學當然完全不適合新興的西夏國的需要。元昊和野利仁榮極力消除儒學的影響，順應本民族的發展需要，也在文化領域進行了一系列的改革。
甘肅武威發現西夏文草書殘頁甘肅武威發現竹筆
甘肅武威發現寫本「會款單」
定儀服--元昊建國稱帝，不再採用宋朝的衣冠，改穿白色窄衫，戴紅里的氈帽，腦頂後垂紅結綬。這是採擇了吐蕃贊普和回鶻可汗的服制。文武官員的服式也有規定。文官戴戴幞頭（幞音符fú），穿靴執笏，穿紫衣、緋衣，基本還是宋朝的樣式。武官按照等級戴鏤金、鏤銀和黑漆冠，穿紫衣，系塗金的銀束帶。平民穿青綠衣，以分別貴賤等級。
制禮樂--元昊又參用宋制，改定朝儀。每六日，官員朝見皇帝，稱「常參」。九日朝見，稱「起居」（問候皇帝起居）。凡吉凶、嘉賓、宗祀、燕享等，改宋九拜禮為三拜。
德明時，禮樂都照宋制。元昊對野利仁榮說：「本族風俗，以忠實為先，戰鬥為事。唐宋的縟（音褥rù）節繁音，我很不喜歡。」元昊下令廢除宋朝的五音，改為一音。
建蕃學--元昊創製西夏文字後，又命野利仁榮主持建立「蕃學」（党項學）。用西夏文字翻譯《孝經》、《爾雅》、《四言雜字》等書，選拔党項和漢族官僚子弟入學學習。學成之後，出題試問。學習精良，書寫端正者，酌量授給官職。蕃學的建立實際上是仿照宋朝的科舉授官制，並藉以推動夏國文化的發展。元昊反對儒學而又譯讀《孝經》，顯然是為了適應氏族部落制的傳統習俗的緣故。
夏景宗元昊採取一系列的建置，完成了建立西夏國家的巨大事業。這是党項族歷史發展中的一大事件，也是中華各民族發展史上的一個重大事件。夏國的出現，對我國各民族歷史的發展，產生了深遠的影響。
西夏國家的建立，是歷史發展的必然的結果，但正如一切新事物的產生總是要伴隨著同舊事物的鬥爭一樣，元昊建國前，也遭到了党項族守舊貴族的反抗。一○三四年，元昊母衛慕氏的族人、貴族山喜企圖發動叛亂，謀殺元昊。元昊發覺了山喜的陰謀，把山喜全族處死，並毅然殺死母衛慕後，勝利地擊敗了貴族的反抗。
二、對宋、遼的戰爭
新建的夏國，處在宋、遼兩大王朝之間，這又不能不和宋、遼發生衝突。夏景宗元昊經過了同宋、遼的激烈戰鬥，才使夏國的統治鞏固起來。
夏、宋之戰 一○三八年十月，元昊建國稱帝，宋朝大為震驚。這年十二月，宋仁宗命知永興軍夏竦（音聳sǒng）兼涇原、秦鳳路安撫使，知延州范雍兼鄜延、環慶路安撫使，準備出兵夏州。次年（天授禮法延祚二年）正月，夏景宗向宋朝進表，說明已建國號，稱帝改元。但元昊名義上仍向宋稱臣，請求宋朝承認夏國，冊封帝號。宋朝君臣議論不決。六月間，終於下詔削去元昊的官爵，並在邊地揭榜，募人擒捕元昊。又派龐籍為陝西體量安撫使，協同夏竦、范雍備戰。十一月，夏軍侵宋保安軍，被宋部將狄青戰敗，損失帳二千餘。一○四○年初，元昊侵宋延州，范雍驚懼不敢戰。元昊派牙校詐降，范雍不再戒備。夏兵乘勢攻保安軍，襲擊金明寨，生擒宋都監李士彬，乘勝取延州。范雍召部將劉平、石元孫來援。元昊伏兵三川口，生俘劉、石二將，進而攻破宋塞門寨、安遠寨，獲得大勝利。
宋朝兵敗，貶范雍，任命韓琦、范仲淹經略陝西。九月，夏兵侵三川寨，宋兵又敗。天授禮法延祚四年（一○四一年）正月，元昊向渭州進軍。韓琦命任福領兵出擊。兩軍戰於好水川，宋兵大敗，任福戰死。夏兵再次獲得勝利。
一○四二年閏九月，西夏兵再次出擊。宋將葛懷敏屯駐定川寨。夏兵在夜間圍城放火。宋將葛懷敏等十四名將官戰死。夏軍俘擄宋降兵九千四百餘人，獲戰馬六百餘匹，乘勝直抵渭州，俘掠大批居民而回。
夏軍連續獲勝，腐朽的宋朝連遭慘敗後，不得不妥協求苟安。夏、宋往來交涉。一○四四年十二月定議，宋朝接受元昊建國時提出的條件，冊封元昊為夏國主，夏對宋仍保持名義上稱臣。宋每年，「賜」給夏國絹十三萬匹，銀五萬兩，茶二萬斤。另在各節日和元昊生日共賜銀二萬兩，銀器二千兩，絹、帛、衣著等二萬三千匹，茶一萬斤。宋、夏恢復往來貿易。夏國經過連年的激戰，終於獲得宋朝的承認。
夏、遼之戰 元昊即位前，遼興宗以興平公主嫁元昊。元昊與契丹興平公主不睦。一○三八年，契丹公主死。遼興宗曾遣使詰問。西夏與遼，以大河相隔，無城堡可守。交界處的党項部落原來處於遼朝統治之下，西夏建國後，多叛遼附夏。一○四四年十月，遼興宗親率騎兵十萬向西夏進攻。皇太弟重元、北院樞密使蕭惠、東京留守蕭孝友分三路渡河，戰於賀蘭山北。夏兵敗退，拒守賀蘭山。元昊向遼上表謝罪。遼將蕭惠等以為大兵已集，應該乘勝進擊。元昊突圍反攻，大敗遼兵。俘擄遼將蕭胡睹等數十人。遼興宗敗回，與夏談和。遼朝放回扣留的西夏使臣，元昊放回蕭胡睹。西夏在建國前即依附遼朝以抗宋。元昊戰勝遼興宗，顯示夏國有足夠的力量抗遼自立。由此形成夏與遼、宋相互對峙的鼎立局面。
（三）蕃禮與漢禮、皇族與後族的鬥爭
西夏建國後，在它的統治區內，存在著不同的民族和不同的社會制度。党項奴隸主奴役著俘掠的各族奴隸。漢族地主階級仍然保持著封建的剝削方法。在這樣不同的經濟關係的基礎上，夏國建立起所謂「蕃官」與「漢官」兩套並行的政治制度，同時也存在著「蕃禮」與「漢禮」兩種不同的文化。夏景宗元昊建國時，必須擯棄宋朝強加的節度使制度，提倡本族的習尚，才能適應党項族的歷史發展，建立起奴隸主的國家。夏國建立後，蕃禮與漢禮的矛盾，則是反映著奴隸制與封建制的鬥爭，性質完全不同了。這個矛盾和鬥爭，反映到統治集團的內部，又和皇族與後族爭奪權力的鬥爭密切地聯繫到一起。夏國正是在這樣複雜的鬥爭中，逐步地完成了由奴隸制過渡到封建制的歷史過程。
一、景宗被害，後族沒藏氏專權
景宗元昊建立夏國，後族野利氏起了重要的作用。野利仁榮成為景宗的主要的支持者。一○四二年七月，野利仁榮病死。景宗大哭說：「我失去了膀臂」。同年（天授禮法延祚五年）十二月，太子寧明病死。景宗另立野利後子寧令哥為太子。野利後從父野利遇乞領兵駐守天都山。後族野利旺榮為寧令（大王）。
一○四三年四月，夏、宋議和，景宗改名曩霄（曩音nǒng）。宋朝派遣間諜從中離間，誣陷野利旺榮、遇乞通宋叛夏。景宗中計，九月，殺野利旺榮及遇乞。一○四五年，野利後向景宗訴說旺榮、遇乞兄弟無罪。景宗知中計，迎遇乞妻沒藏氏入宮。景宗與沒藏氏私通。野利後出沒藏氏居興州戒壇寺為尼。一○四七年五月，景宗又奪太子寧令哥新婦沒移氏，立為皇后，廢野利後，黜居別宮。
沒藏氏被黜出宮後，景宗仍常到寺院看視，並偕沒藏氏出獵。一○四七年二月，沒藏氏隨景宗出獵，在行帳生子諒祚。養於沒藏氏兄訛龐家。沒藏氏是西夏的大族，訛龐是沒藏的族長。一○四七年三月，景宗以訛龐為國相，總管政務。野利後被廢，訛龐唆使寧令哥作亂。天授禮法延祚十一年（一○四八年）正月，寧令哥與野利氏族人浪烈等入宮刺殺景宗。景宗受重傷，次日死。景宗建國十七年，結束了他的統治。
野利氏和沒藏氏都是夏國有權勢的貴族，皇后的廢立和夏景宗的被刺，並不只是宮廷間的私事，而是反映著党項奴隸主貴族間爭奪權力的鬥爭。景宗死後，訛龐又殺寧令哥及其母野利後。訛龐與夏國領兵的大將諾移賞都等共立諒祚為夏帝，沒藏氏為太后。這時諒祚只是兩歲的幼兒。夏國的政權落入沒藏後和國相沒藏訛龐一族的手裡。
一○四九年七月，遼興宗又領兵親征西夏，以重元、耶律仁先、蕭惠為先鋒。九月，沒藏訛龐領兵襲擊蕭惠部，遼兵大敗。十月，遼、夏又戰於賀蘭山，夏兵戰敗。夏景宗後沒移氏及家屬被遼兵俘去。次年二月，夏兵攻遼金肅城，戰敗。三月，在三角川攻遼，夏兵又敗。五月，遼兵圍攻夏興慶府，大掠而去。夏兵屢次失敗，被迫向遼求降，依舊稱臣。
二、毅宗執政，改蕃禮用漢禮
沒藏訛龐執政，夏國貴族間爭奪權利的鬥爭仍在繼續。代表漢人地主勢力的漢臣也在奪取政治權力。一○五六年十月，擁有權勢的漢臣李守貴在沒藏太后出獵途中，殺沒藏太后。訛龐把李守貴全家處死。隨後又以已女為諒祚妻，立為皇后，繼續通過後族操縱皇室。一○五九年八月，沒藏訛龐殺漢臣高懷正、毛惟昌。高、毛原屬野利遇乞帳下，訛龐使高、毛妻哺乳諒祚。訛龐殺高、毛，意在削弱諒祚左右的漢人力量。毅宗諒祚年已十二，制止殺高、毛，訛龐不聽。
一○六一年，沒藏訛龐父子陰謀殺毅宗，奪取皇權。訛龐子婦梁氏（漢人）密告毅宗。毅宗在大將漫咩支持下，擒殺訛龐父子。沒藏氏族人在外任官者也都處死。毅宗一舉奪回政權，又處死訛龐女沒藏後，迎娶梁氏為後，以梁後弟梁乙埋為家相。
毅宗執政，實行了一系列的變革。
改蕃禮用漢禮 一○六一年十月，毅宗下令夏國人都不再用党項的蕃禮，改用漢禮，並派遣使臣向宋朝上表陳告。次年，又遣使向宋朝獻馬五十匹，求換九經及《冊府元龜》。宋朝退還馬匹，送給使臣九經攜回。一○六三年，毅宗又改用漢姓，仍用唐朝的賜姓李氏。
劃地界、復榷場 西夏與宋麟州交界地帶，有七十里無堡障。地在屈野河西，田土肥沃。沒藏訛龐執政時，令夏民逐漸侵耕，收穫歸訛龐。一○五五年，已侵耕地距屈野河只有二十里。宋朝屢次遣使劃界，訛龐不理。一○五七年，訛龐出兵，大敗宋麟、府州守將郭恩。一○五九年，訛龐進據屈野河。次年，訛龐擬把屈野河西田二十里退還宋朝定界。宋朝不允。一○六一年訛龐被處死後，毅宗隨即派呂寧（官名）拽浪撩禮與宋朝議定，恢復舊界，在邊界地帶設立寨堡，兩方人戶都不得再在邊地耕作。夏宋連年因邊地衝突，停止貿易。地界劃定後，一○六三年，又恢復榷場，通互市。
增官職，用漢人 一○六二年，毅宗增設官職，以鞏固統治。漢官增設各部尚書、侍郎、南北宣徽使等官。蕃官增設昂攝、昂星等名號。
毅宗喜與漢人相處，習漢族文化。邊地漢人犯罪，多來投附。一○六五年，毅宗在宋秦鳳路俘擄漢人蘇立，授以漢官。陝西文人景詢犯罪逃來夏國，毅宗以景詢為學士，參與國事。
夏毅宗採取多種措施，在國內廢蕃禮用漢禮，明顯地顯示出接納漢文化的趨向。對外則與宋朝停戰言和，恢復貿易，以適應夏國經濟發展的需要。但是，夏國的奴隸制仍在党項族中占居主要的地位。毅宗的統治確立後，便又展開了對吐蕃部落和宋朝邊地的侵掠。
攻掠吐蕃部落 沒藏訛龐執政時，曾在一○五八年進攻吐蕃青唐城，被吐蕃首領唃廝囉戰敗。唃廝囉領兵進入夏境，大掠而去。毅宗即位後，唃廝囉子董氈殺契丹使者，與遼絕交。毅宗乘隙出兵，進攻青唐城，又被唃廝囉戰敗，退守古渭州，築堡防禦。一○六三年，西使城吐蕃首領禹藏花麻以西使城及蘭州一帶地降夏。夏毅宗以族女嫁花麻，封駙馬。西使城距古渭州百二十里。毅宗升西使城為保泰軍，命花麻領兵駐守。
夏州貴族邈奔，見吐蕃勢盛，夏國屢敗。一○六四年五月，以西夏隴珠等三城投降唃廝囉。唃廝囉對邈奔不加禮重。邈奔怒，又逃回西夏，請毅宗出兵收復三城。毅宗發騎兵萬人出戰，不能取勝，只收降丁五百帳而回。
拱化四年（一○六六年）十二月，河州吐蕃部落首領瞎氈子木征，以河州降夏。河州與西使城保泰軍接近，木征不能自立，與青唐吐蕃部落投附夏國。夏國的統治勢力由此伸展到河州了。
對宋朝邊地的擄掠 一○六四年，宋仁宗死，英宗即位。夏毅宗遣使臣吳宗入賀，宋引伴使高宜因禮儀事與吳宗爭吵。高宜說：當引一百萬兵入賀蘭山穴。宋朝下詔給夏毅宗指令「精擇使人，不令妄舉」。吳宗回報，夏毅宗以為這是宋朝有意侮辱夏國。夏毅宗以此為理由，在這年七月，發大兵七萬，侵掠涇原。夏兵分攻諸州，擄掠熟戶八十餘族，殺蕃族弓箭手數千人，擄去人口、牲畜以萬計。一○六五年初，以萬人攻慶州王官城。十一月，又派兵攻掠德順軍外同家堡。同家堡原為党項族生戶地，元昊時投歸宋朝。夏毅宗派兵殺屬戶數千，擄掠牛羊數萬。一○六六年九月，夏毅宗親自領兵數萬，攻打宋朝的慶州，圍大順城三日。宋朝利用降宋的蕃官發強弩射夏軍。夏毅宗中流矢退走。
一○六七年十月，夏綏州監軍司左廂監軍嵬名山被部下的漢人李文喜等脅迫，以綏州降宋。夏毅宗派兵爭奪綏州，戰於大理河，失敗。夏國失綏州，加強銀州的駐兵以備宋。十二月，夏毅宗病死。
三、後族與惠宗皇室的爭鬥
一○六八年，夏毅宗子秉常（惠宗）即帝位。秉常年僅八歲。太后梁氏執政，弟梁乙埋為國相。政權為梁氏所掌握。梁氏是蕃化的漢人，他所代表的不是漢人地主，而是党項奴隸主的勢力。梁氏執政，即在次年宣布廢漢禮，改用蕃禮。夏國統治集團內部又一次發生鬥爭。
梁太后當權，以梁乙埋和大將都羅馬尾、貴族罔萌訛組成統治集團，掌握夏國軍政。夏景宗弟嵬名浪遇熟知兵事，毅宗時為都統軍，參預國政。以浪遇為代表的毅宗一系党項貴族不附梁氏。梁太后免浪遇官，徙居下治。次年，浪遇死在貶所。梁氏對浪遇的壓制，反映著後族與皇族的鬥爭在激烈地展開了。
梁氏執政，對外與宋朝展開激戰，對內與皇族勢力反覆地搏鬥。
武勝城之戰 一○六九年三月，梁氏向宋朝上表，請以塞門、安遠二寨換回綏州。宋朝不許。四月，夏兵攻宋秦州，破劉溝堡。九月，進攻宋慶州，大掠人戶而回。十二月，又攻順安、黑水等寨，圍綏德城（宋得綏州，築城後改名綏德）。次年五月，又攻慶州，大敗宋兵。八月，梁乙埋大舉攻環、慶，攻大順城。吐蕃董氈乘機入夏國西境。梁乙埋退兵。
天賜禮盛國慶三年（一○七一年）正月，梁乙埋在無定河畔撫寧故縣北崖上築囉兀城，以扼橫山衝要。宋種諤率河東兵來攻，乙埋邀擊，宋兵敗走。夏國都樞密使哆臘（哆音侈chí）守囉兀城，宋兵來襲，哆臘棄城逃走，宋兵入城。三月，粱乙埋領兵奪囉兀城。宋兵不戰而退。夏兵奪回囉兀。五月，與宋朝談和。九月，梁氏又派阿泥（官名）嵬名科榮、呂寧（官名）焦文貴由延州入宋，索取綏州。宋朝仍不許。一○七二年七月，夏、宋議定，以綏德城外二十里為界，各立封堠。
綏州定界後，梁氏又采漢人學士景詢的建策，謀奪吐蕃部落占據的武勝城。武勝是夏國入洮河的要路，得武勝便可向西發展。這時，宋朝任命王韶為秦鳳路沿邊安撫使。王韶也建策奪取武勝，以扼制西夏。一○七二年閏七月，梁乙埋派兵進攻武勝，吐蕃守將瞎藥戰敗。武勝城將破。忽然，王韶率領的宋兵到來。夏兵出乎預料，倉促應戰，被宋兵擊敗。瞎藥棄城逃跑。宋王韶兵入據武勝城。宋朝在武勝建鎮洮軍，又升為熙州。
一○七三年，王韶部又向河州進軍。河州原是吐蕃部落首領木征的居地。木征早已降附西夏，被王韶擊敗後，逃到夏國，請求梁氏派兵收復河州。一○七四年四月，梁乙埋派兵七千人從結河川出援，被王韶擊敗，夏兵退軍。
皇族、後族之爭 梁氏連敗於宋朝，引起夏國內貴族的不滿。一○七六年，惠宗秉常年十六，開始親政，但梁太后、梁乙埋仍然握有大權。一○八○年，惠宗在皇族支持下又下令廢蕃禮，行漢禮。梁太后、乙埋及後族一系的貴族群起反對，惠宗不理。惠宗企圖恢復毅宗時行漢禮和與宋朝和好的政策，停止對宋的擄掠。一○八一年三月，漢人將軍李清勸惠宗把黃河以南地歸還宋朝，夏、宋以黃河為界，與宋議和。梁太后與乙埋、罔萌訛等設計害死李清。隨後又把惠宗囚禁到離故宮五里左右的興州的木寨。梁乙埋、罔萌訛等聚集人馬，斬斷河梁，使惠宗不能與外界通消息，實際上是後族向皇族再次發動了奪權的政變。
惠宗被囚，各地擁護皇族的將領擁兵自重，不聽梁氏的統治。夏國內部出現了分裂。保泰軍統軍禹藏花麻請求宋朝出兵討伐梁氏。宋朝得知夏國政變，出兵五路進攻西夏。一○八一年八月，宋李憲部出兵熙河，禹藏花麻以西使城降宋。九月，李憲攻入蘭州。十月，宋種諤部攻米脂。夏米脂守將令介訛遇以城降。宋高遵裕部出環州，夏清遠軍守將嵬名訛■降宋。梁乙埋率領的大軍也被宋劉昌祚部擊敗。十一月，宋兵圍靈州。
夏兵在各路戰敗，梁太后向朝臣問計。一個老將獻計說，不須拒戰，只要堅壁清野，縱敵深入，把精兵聚集在興、靈。派輕兵抄敵軍的後路，斷絕糧運，宋軍無食，不戰自困。梁太后採納此策，調十二監軍司十萬精兵駐守興州要害之地。宋軍圍靈州，夏兵出截宋軍糧運。宋種諤、王中正等部都因無食潰退。宋高遵裕部圍靈州十八日。梁太后令夏兵決黃河水灌宋營。宋兵凍溺而死者無數，大敗而退。
宋兵進軍時，曾攻入銀、夏、宥三州，但無力駐守。一○八二年九月，宋神宗又命給事中徐禧在三州界的永樂川下棣築永樂城，企圖困扼興州。徐禧等急速建造，十九天建成。夏國統軍葉悖麻、咩訛埋等領六監軍司兵三十萬屯涇、原北。宋軍建成永樂城後，夏兵發起急攻，宋兵大敗，徐禧等將官敗死。永樂城被攻陷。宋士兵、民夫損失近二十萬。夏國取得重大的勝利。
夏國連年對宋戰爭，停止貿易，對夏國經濟帶來了損害，物價上漲，財政睏乏。橫山一帶，農民因戰爭也不能耕作。梁氏當權，擁護皇族的將領不服，夏國的統治長期不能穩定。一○八三年閏六月，梁太后又和梁乙埋等謀劃，讓惠宗秉常恢復了皇位。
惠宗復位，隨即向宋朝上表談和，並表請宋朝恢復夏國的舊疆，即把戰爭中占去的地區退還給夏國。宋朝不許。
一○八四年初，惠宗發兵八十萬圍攻蘭州，不能攻下，只好退兵。四月，都統軍葉悖麻、副統軍咩訛埋又領兵攻安遠寨，兵敗戰死。十月，監軍仁多唆丁進攻涇原，又在靜邊寨戰死。夏國連續進攻不勝，損失甚重。
一○八五年，梁乙埋、梁太后相繼病死。乙埋子乙逋（音bū）自任國相，與大將仁多氏分掌兵權。
一○八六年，惠宗秉常死，子乾順繼位。
四、對宋作戰的失敗和崇宗皇權的確立
一○八六年，夏崇宗乾順繼位，年只三歲。惠宗秉常復位時，梁乙埋女（乙逋妹）立為皇后，生乾順。梁氏一家二後，連續操縱兩朝政事。崇宗即位，夏國政權又歸於梁乙逋和梁太后兄妹。皇族嵬名阿吳和仁多保忠分掌兵權。嵬名、仁多和梁氏形成夏國掌握軍政的三大家族，展開相互傾軋的角斗。
梁氏敗亡 梁氏執政，繼續從西部向宋朝進攻。一○八七年五月，梁乙逋與吐蕃阿里骨部聯合，侵宋定西城。阿里骨是董氈的養子。董氈死，阿里骨繼為部落首領。梁乙逋與阿里骨相約，作戰得勝，以熙、河、岷三州歸吐蕃，蘭州及定西城歸夏國。阿里骨攻破洮州，梁乙逋領兵數萬出河州，大肆焚掠。在定西城擊敗宋軍，殺宋都監吳猛。梁乙逋又令仁多保忠率萬人攻鎮戎軍。仁多保忠與梁乙逋不和，出兵一夜即回軍。九月，梁乙逋又下令仁多保忠率兵十萬入涇、原，圍攻鎮戎軍西寨。宋兵困守，不敢出戰。宋知慶州范純粹派兵來援，仁多保忠解圍而退。
一○八九年，宋夏議定，宋朝把米脂、葭蘆、安疆、浮圖等四寨地退給夏國，夏國把永樂城俘獲宋朝人口退還宋朝。宋、夏暫時休戰。
天祐民安三年（一○九二年）正月，夏國得遼朝援助，梁乙逋再次出兵攻綏德城，大掠五十餘日而回。三月，夏兵在韋州聚集大兵攻環慶，戰敗，又遣使向遼求援。十月，梁太后親自領兵攻打環州，圍攻七日，不下。還軍至洪德寨，被宋兵打得大敗。梁太后棄帷帳，改換衣服逃走。夏兵死傷甚多。
梁乙逋在國內專權，貴族間的矛盾日益發展。梁太后親自出戰，不讓梁乙逋領兵。梁乙逋對梁太后逐漸不滿，陰謀篡奪。一○九四年十月，夏國大將嵬名阿吳、仁多保忠等率領部眾，殺梁乙逋，並殺其全家。
梁太后親自掌握兵權，繼續對宋侵掠。一○九六年，梁太后和崇宗乾順領兵號稱五十萬，侵入宋鄜延路，攻陷金明寨，獻俘給遼國。一○九七年，宋朝在好水川北修築城防，號平夏城，以扼制夏國。夏兵破壞修城，不成。宋兵在沿邊地帶相繼築堡。夏人憤怒說：「唱歌作樂地，都被漢家占卻，以後該怎麼辦？」一○九八年十月，梁太后領兵四十萬，盡全力攻平夏城，連營百里，造高車運兵填壕而進，又用飛石激火攻城，晝夜不息。攻城十三日，不能破。夏兵糧食漸乏。一天，大風突起，衝車折損。梁太后退兵。
梁太后兵敗，十一月再次向遼求援。一○九九年，遼朝派使臣來夏，用藥酒害死梁太后（一說病死）。崇宗乾順在遼朝支持下，開始親政。
五、崇宗皇權的鞏固與「國學」的建立
梁氏敗亡，崇宗乾順和嵬名氏皇室執政，對外採取依附遼朝和對宋和解的方針，對內則全力鞏固嵬名氏的皇權統治，消滅統兵的貴族勢力。形成弛兵政、重文學的新的局面。
依附遼朝 夏永安二年（一○九九年）正月，崇宗親政。二月，即接受遼朝的號令，為遼朝出兵攻打反遼的拔思母部。三月，遼朝派使臣蕭德崇、李儼去宋朝，為宋、夏和解。十一月，崇宗派遣令能（官名）嵬名濟向宋朝上誓表，說夏國「兩經母黨之擅權，累為奸人之竊命，頻生邊患，頗虧事大之儀」。今後願「飭疆吏永絕爭端，誡國人恆遵聖化」。宋哲宗賜給銀器五百兩、衣著五百匹，答詔許和，並恢復作戰年代停止了的給夏國的「歲賜」。一一○○年，夏崇宗向遼朝請婚。一一○二年，派漢官殿前太尉李至忠、秘書監梁世顯去遼朝入貢，再次請婚。遼天祚帝問崇宗為人如何。李至忠回答說：「秉性英明，處事謹慎，是守成的好皇帝。」一一○三年，遼天祚帝許婚。一一○五年，遼天祚帝封宗室女南仙為成安公主嫁夏崇宗。夏國更加依附遼朝了。
鞏固皇權 夏崇宗初親政，即陸續消除領兵貴族，以鞏固嵬名氏皇族的統治。梁太后當政時，大將嵬保沒、陵結訛遇等曾勸梁後對外擴張。崇宗以梁後之死，歸罪於二將。一○九九年四月，殺嵬保沒、陵結訛遇。這時，大將嵬名阿吳已死。仁多保忠統兵在外。一○九九年閏九月，仁多保忠等領兵十萬援助吐蕃部落圍攻湟州（邈川），敗還。一一○三年，宋朝蔡京令熙河帥王厚招誘仁多保忠。夏崇宗隨即解除仁多保忠統軍職務，招赴牙帳。仁多氏是與嵬名氏和梁氏相抗衡的大族。梁氏敗亡，仁多氏被解除兵權，嵬名氏的統治更為鞏固了。
夏崇宗為了進一步鞏固皇權的統治，又採用漢人封王的制度，對嵬名氏宗室加封王爵。一一○三年，崇宗弟察哥封為晉王，掌握兵權。察哥勇猛善戰，是皇室中有謀略的大將。一一二○年，又封宗室景思子仁忠為濮王，次子仁禮為舒王。景思在惠宗秉常被囚時，曾防止了罔萌訛等對惠宗的暗害，是與後族梁氏對立的皇室貴族。這時，景思已死，仁忠、仁禮通蕃、漢字，善文學，成為輔佐皇室的文臣。
建「國學」 西夏建國以來，一直存在著蕃學與漢學，蕃禮與漢禮之爭。梁氏當權，廢除漢禮，漢學也隨之衰落。崇宗親政，一一○一年，漢官御史中丞薛元禮上疏說：「士人之行，莫大於孝廉，經國之模，莫重於儒學。」他指責夏國承平日久，「文教不明，漢學不重」，「民樂貪頑之習，士無砥礪之心」。崇宗下令，在蕃學之外，特建「國學」，教授漢學。國學設置教授，收學生三百人。建立養賢務，供給食用。這時漢族的儒學是維護封建統治的保守的政治學說，但對西夏說來，卻是接受漢族的封建文化的一大措施。崇宗把漢學定為國學，表明他推行漢文化的決心，比以前的行漢禮，又前進了一步。
夏崇宗大力提倡漢文化，使夏國的風氣為之一變。一一一二年六月，御史大夫謀寧克任上疏反對，說：「治法之要，不外兵刑。富國之方，無非食貨。」「吾朝立國西陲，射獵為務。今國中養賢重學，兵政日弛」，主張「既隆文治，尤修武備」。謀寧克任看到了夏崇宗重文輕武的流弊，但他的主張實際上是反映了保存西夏舊俗，繼續對外擄掠的奴隸主貴族的利益，是和西夏國內封建關係發展的趨勢相違背的。夏崇宗不予採納，仍然繼續提倡漢學。
六、依附金朝和疆域的擴展
一一一五年，女真族奴隸主的總首領金太祖阿骨打在黑龍江畔建立了金國。我國的北方從而發生了急劇的變動。新興的金國展開大規模的對外侵掠，先後消滅了遼朝和北宋。宋王朝逃到江南。在這個劇烈的變動中，地處西北的夏國依附金國，擴展了自己的領域。
一一二○年，金太祖阿骨打攻陷遼上京。金宋約定：金兵進取遼中京，宋兵攻取燕京。一一二一年，夏崇宗遣使臣去遼，請求先出兵攻取宋地。遼天祚帝不許。一一二二年春，金兵攻陷遼中京，進圍西京。夏崇宗派兵五千援遼。夏兵未到，西京已被金攻破。遼天祚帝逃入陰山。五月，夏崇宗派大將李良輔領兵三萬援助天祚帝。夏軍至天德軍遇金兵數萬騎，李良輔擊敗金兵。六月，李良輔進軍宜水。金完顏婁室、斡魯軍來戰，夏兵大敗。一一二三年，夏崇宗再發兵救遼，被金兵阻道，不能前進。遼天祚帝逃往雲內。夏崇宗遣使臣迎天祚帝入夏國，金兵陷雲內，天祚帝又逃入夾山。
遼朝將亡，金將斡離不寫信給夏崇宗，說遼國已亡，如遼天祚帝去西夏，擒送給金，金朝當割地給夏作酬賞。元德六年（一一二四年）正月，夏崇宗奉表降金，金朝把原屬遼朝的西北地帶，陰山以南吐祿泊以西之地割讓給夏國。三月，夏國向金上誓表，願按事遼的舊例事金。金太祖賜夏誓詔，視如藩國。次年遼亡，遼成安公主在夏國絕食死。
一一二六年三月，夏崇宗依照金朝割地的許諾，進兵攻占天德、雲內、武州及河東八館地帶。四月，又攻下宋邊地的震威城（距府州三百里），殺宋知州朱昭。九月，夏國又出兵攻占蘭州東北的宋西安州。隨後又攻破宋麟州建寧寨，又破平夏城懷德軍，並進攻天都、蘭州諸堡，擄掠人畜而去。夏國在金兵侵宋的時機，乘虛而入，宋朝在夏國邊境設下的城堡陸續被夏國攻破了。
夏國攻下天德、雲內等州後不久，又被金完顏宗弼軍占去。夏向金質問。一一二七年三月，金朝又把陝西北部地割給夏國，以河為界，以抵償天德、雲內。金、夏在陝西劃定分界，確定了夏國的領域。
一一三六年七月，夏崇宗出兵攻占樂州和西寧州。一一三七年，金朝又接受夏國的請求，把樂州和積石州、廓州等三州地割給夏國。夏國不斷擴展自己的領域，疆土的廣闊為建國以來所未有。
（四）蕃部起義和封建關係的發展
夏崇宗娶漢人曹氏女，生子仁孝，又娶宋降臣任得敬女立為皇后。一一三九年六月，夏崇宗乾順死，子仁孝年十六歲，即皇帝位（仁宗）。任後和母曹妃，並立為太后。仁宗即位，娶党項大族罔氏女為後。罔後好漢禮，是後族中趨向封建化和接受漢文化的代表。
任太后父任得敬原是宋西安州通判。夏崇宗攻破西安州，任得敬出降。任得敬獻女給崇宗，擢任靜州防禦使。任女立為後，任得敬又升任靜州都統軍。遼朝扈從成安公主來夏的蕭合達，在夏國任夏州都統。蕭合達見遼天祚帝敗亡，成安公主絕食死，一一四○年四月，乘仁宗新立，據夏州起兵，聯絡陰山和河東契丹人，圖謀擁立遼朝皇室後裔，恢復遼朝。六月，合達圍攻西平府，夏守將罔存禮戰敗。七月，合達分兵攻下鹽州。八月，任得敬自靜州出兵，十月收復夏州，進攻鹽州。蕭合達敗死。任得敬作戰有功，威震河南，被擢任為翔慶軍都統軍，封西平公。任得敬領兵在外，夏國朝中軍政仍然掌握在晉王察哥、中書令濮王仁忠等皇室貴族的手裡。
一、哆訛等領導的蕃部起義的失敗
夏崇宗統治時期，隨著皇權統治的鞏固和領域的擴展，夏國貴族掠奪到大量的社會財富。他們在日趨封建化和接受漢文化的同時，也象漢族貴族地主那樣，過起驕奢淫逸的腐朽生活。而廣大的党項部民則遭受著殘酷的壓榨，處在水深火熱之中。晉王察哥當權，「賄貨公行，威福自用」，搶奪民間園宅，建宅第數處。年已七十餘，仍是姬妾成群。察哥多方搜刮，蕃、漢人民都極厭苦。貴族世家，也都以奢侈相尚。党項居民當然不能容忍這種殘酷的統治。
一一四二年，夏國發生饑荒，民間一升米要賣百錢。一一四三年三月，國都興慶府發生強烈地震。餘震一月不止。官私廬舍、城壁塌壞，人畜死亡上萬。四月，夏州地裂，湧出黑沙，阜高數丈，陷沒居民數千人。七月，又出現大規模的饑荒。党項部民沒有糧食可吃。遭受殘酷壓榨的部民，更加無法活下去了。
一一四三年七月，威州大斌部、靜州埋慶部、定州竾浪（竾音池chǐ）、富兒等部同時發動武裝起義。較大的隊伍上萬人，較小的也有五、六千人。起義者攻打州城。州將出兵鎮壓，都被起義者擊敗。党項起義隊伍勝利進軍，為夏國的歷史寫下了壯麗的一頁。
十月間，夏仁宗命任得敬領大兵鎮壓。任得敬出兵，陸續屠殺和瓦解了各州起義隊伍。定州竾浪、富兒兩部依險拒守，對夏官軍進行了頑強的抵抗。任得敬在夜間發兵，偷襲起義者的營寨。起義領袖哆訛被殺犧牲，起義遭到鎮壓而失敗了。
党項族的起義對夏國奴隸主和封建主貴族的統治，是一個沉重的打擊。起義顯示了党項族人民和我國其他各族人民一樣，具有光榮的革命鬥爭傳統。
二、封建關係的發展
夏國自建立時起，在它的統治區內即存在著奴隸制和封建制兩種不同的社會制度。這兩種制度並存於同一個社會裡，不能不相互鬥爭又相互滲透，它反映在上層建築的領域，就又和蕃禮與漢禮之爭溶合在一起。隨著歷史的推移，封建制在鬥爭中逐漸得到發展，而自夏崇宗到夏仁宗時，更進而在夏國占據了統治的地位。封建關係的急劇發展有其多方面的原因和條件：（一）夏國境內封建制的不斷發展越來越影響以至取代奴隸制，越來越在社會關係中占居優勢。夏崇宗依附金朝確立了自己的領域，更加促進了封建關係的發展。（二）夏崇宗統治時期，依附遼、宋，基本上停止了對宋朝邊地的大規模擄掠。金朝建立後，夏國依附金朝求自保，更無力對金作戰。奴隸制的發展，是以不斷開展對外擄掠以補充奴隸的來源為條件的。夏國處在強大的金朝的威脅下，基本上失掉了對外擄掠的條件。夏國斷絕了自外界補充奴隸的來源，不能不由奴隸制加速地向封建制轉化。（三）夏國統治集團的內部一直存在著發展奴隸制和轉向漢族封建制的兩種勢力的鬥爭。自毅宗諒祚以來，經過近百年間的反覆搏鬥，到仁宗仁孝時，奴隸主保守勢力已經遭到失敗，趨向封建化的力量取得了勝利並且在貴族中鞏固了自己的統治。這就使夏國封建關係的急速發展，有了有利的政治條件。（四）夏國党項部民的起義雖然遭到鎮壓而失敗，但它打擊了党項貴族的統治，暴露了階級矛盾的日益激化，從而推動了夏國進一步向著封建制的道路發展。
仁宗仁孝即位時，夏國已經具備了上述的幾個條件，此外，還有一個外部的重要條件，即新興的金國正在全力南下，侵掠南宋。夏國不再有外部的威脅，從而獲得了較為穩定的發展環境。仁宗在位五十五年，是夏國統治時期最長的皇帝。在這期間，夏國的統治保持著相對的穩定，在崇宗時發展了封建關係的基礎上，進一步確立了封建制的統治，完成了夏國封建化的過程。
封建土地所有制 夏國建立以來，即存在著封建制的土地占有關係。夏仁宗制定法令，完全確立了封建的土地所有制。
皇室占田--早在夏惠宗秉常時，皇室即沒有所謂「御莊」、「御倉」。夏惠宗在新占領的蘭州龕谷川和鳴沙州都有「御莊」、「御倉」的設置。這可能是來源於西夏士卒的屯田，後來其中一部分即轉為皇室所私有。大約在仁宗時制定的西夏文的《新法》中曾記載：「從來就已利用的渠道、土地、水等，永遠屬於國君和個人所有。」國君成為夏國最大的地主。
貴族地主占田--夏國党項貴族地主的占田，主要來源於兩個途徑。一是領受國家的賜田。《新法》中規定，夏國所有的居民，諸王、官員和庶民「可以使用國君賞賜的土地。」大約夏國的土地原來在原則上都屬於國家所有，國君有權賞賜給奴隸主貴族使用。但長期占用的結果，便事實上屬於貴族。《新法》明確規定了永遠屬於個人所有，土地私有制完全確立了。貴族占田的另一個途徑，是依恃權勢擴占。如沒藏訛龐、梁乙埋等都曾迫使夏民侵耕邊地，而把收入歸為己有。土地私有制確立後，夏國又允許土地自由買賣。貴族地主也可以通過買田來擴大土地占有。
農民小所有田--仁宗天盛年間（一一四九--一一六九年）修訂的《天盛年改新定律令》（即《天盛律令》）規定：生荒地歸開墾者所有，他和他的族人可永遠占有，並有權出賣。這個規定確立了農民的小所有制。但墾田既可以出賣，就不免被地主所兼併。
地租和賦稅--《天盛律令》和《新法》記載有夏國的賜田，每畝田應交地租的數額。說明封建地租已是普遍的剝削方式。夏國也漸實行賦稅制，向土地占有者徵收賦稅。《天盛律令》詳細規定了土地買賣法。土地所有者買賣土地要呈報官府，並在官府的賦稅冊上勾掉賣主的姓名，改填買主。一一四三年，興慶府和夏州發生強烈地震時，夏仁宗下令，二州人民遭地震，家中死二人者，免租稅三年；死一人者，免租稅二年。受傷者，免租稅一年。這個命令，反映出夏國徵收賦稅的制度，已在各地普遍地實行了。
疆域、政治制度、法律 夏仁宗時，夏國確定了遼闊的疆域。在封建的經濟關係發展的同時，政治制度和法律也進一步革新和完善起來。
一一四六年金朝再次割地後，夏國直接統治二十二州。黃河之南，領有九州：靈州、洪州、宥州、銀州、夏州、石州、鹽州、會州、南威州。黃河之西九州：興州（興慶府）、定州、懷州、永州、涼州、甘州、肅州、沙州、瓜州。熙、秦河外領有四州：西寧州、樂州、廓州、積石州。此外，夏國還先後領有靜州、勝州、龍州、韋州（靈州東南）、伊州，以及崇宗時領有的陝西北部地和仁宗時金朝割給的德威城定邊軍。領域的擴展，使政治制度需要改革和統一。仁宗時骨勒茂才撰《番漢合時掌中珠》記載這時的地方官制，在各州設置了州主、通判、正聽、都案等官職。
夏國中央的官制，原來是蕃、漢兩個體系並列。但崇宗、仁宗時，自中書令、御史大夫以下的漢制官員，也多由党項貴族充任。一一六二年，仁宗又把中書省、樞密院移到宮廷內門之外，以備顧問。這些狀況說明，在夏國官制中，漢制逐漸代替蕃制，成為主要的政治制度。
《掌中珠》關於刑法的記述，說明夏國的司法也在逐漸完善。如記載訴訟程序，官府接訴狀後，把犯人枷在獄裡追查證據。如不招供，即嚴刑拷打，逼使「伏罪入狀」。傷人致死，賠償死者的「命價」。
仁宗時編纂的西夏文《天盛年改新定律令》，依據前代律令增補修改，全書共二十冊。卷首列編纂者和漢文譯者的姓氏，是參考宋代政書體例而編修的一部政治制度和法令的匯編。以後，又編纂《新法》，續有增補。
科舉學校 夏仁宗在政治制度方面的一項重大的改革，是仿照宋朝的制度，實行科舉。一一四七年八月，仁宗正式策試舉人，立唱名法。又設立童子科。通過科舉策試任用官員，是對擁有政治特權的貴族的一個限制，但廣泛任用文人執政，又不能不使夏國統治集團走向文弱了。
實行科舉，就必須廣設學校培養生員。夏崇宗時設立國學，招收貴族子弟三百人。一一四四年六月，仁宗下令各州縣普遍設立學校，增子弟員至三千人。又在皇宮中立小學，設教授，宗室子孫七歲至十五歲都可入學學習。一一四五年七月，建立太學。一一四六年三月，尊孔丘為文宣帝。一一四八年三月，又建內學，仁宗親選名儒主持講授。
學校講授漢學，主要是儒學。科舉也以儒學取士。夏仁宗從多方面接受漢文化，模仿宋朝，是封建關係確立後的反映，從這方面說，是有積極意義的。
三、任得敬「分國」的失敗
仁宗仁孝初立，任得敬先後領兵鎮壓契丹蕭合達和哆訛等領導的党項起義，逐漸擴大了他的軍事力量。任得敬以外戚而握重兵，封西平公，成為權勢顯赫的軍閥。一一四七年，任得敬上表請求自西平入朝，企圖參預國政。濮王仁忠和御史大夫熱辣公濟等向仁宗諫告，說：「從古外戚擅權，國無不亂」，「任得敬未必沒有異心」。仁宗納諫，不准任得敬入朝。一一四八年十一月，中書令、濮王仁忠病死。一一四九年，任得敬用金珠向晉王察哥行賄，察哥請仁宗召任得敬為尚書令。一一五○年，又為中書令。一一五六年，晉王察哥死，任得敬進為國相。仁忠、察哥等皇室重臣相繼病死，任得敬在朝更加無所顧忌。一一五七年，任得敬以弟任得聰為殿前太尉，任得恭為興慶府尹。此後，又任族弟任得仁為南院宣徽使，侄任純忠為樞密副都承旨。夏國党項貴族習尚漢文化，日趨文弱。夏國的軍政權逐漸地被漢人軍閥任氏所竊奪。
一一六○年，任得敬對仁宗尊崇儒學極為不滿，上疏請廢學校，說「經國在乎節儉，化俗貴有權衡」，夏國地瘠民貧，士多而濫，廩祿浩繁，供養不起。養士之法，難以行於夏國。這實際上是企圖廢棄科舉取士，以便任氏獨攬政權。仁宗不予採納。這年，任得敬又進爵楚王，出入儀從，幾乎同於皇帝。一一六五年，任得敬駐營西平府，徵發民夫十萬修築靈州城，以他直接統轄的翔慶軍監軍司所，建造宮殿。任得敬篡國的陰謀，日益顯露了。
天盛三年(一一五一年)造西夏官印任得敬在朝專橫日甚，朝中蕃、漢大臣和宗室貴族多被排斥或誣陷。只有御史大夫熱辣公濟等鯁直（鯁音梗gěng）之士，敢於同任得敬抗爭。一一六九年二月，熱辣公濟上疏，直接指斥任得敬身為國親「擅權寵，作威福」，請予罷斥。任得敬大怒，要藉故殺熱辣公濟。仁宗令熱辣公濟罷官回鄉，得免被害。
任得敬擅權專政，又領兵二十年，握有軍權，仁宗受他威脅，不能制馭。一一六九年四月，任太后病死。一一七○年閏五月，任得敬公然脅迫夏仁宗「分國」，分夏國之半歸他統治。夏仁宗被迫分西南路及靈州囉龐嶺地歸任得敬，建號楚國。任得敬又脅迫仁宗派遣左樞密使浪訛進忠等去金朝奏報，求給任得敬封號。金世宗同尚書令李石等商議說：「有國之主，豈肯無故分國與人。此必權臣逼奪，非夏王本意。況夏國稱藩歲久，一旦迫於賊臣，朕為四海主，怎能容忍此舉？倘若他無力自治，當發兵誅滅。」金世宗下詔給夏仁宗說：「自我國家戡定中原，懷柔西土。始則畫疆於乃父，繼而賜命於爾躬」，「今茲請命，事頗靡常，未知措意之由來，續當遣使以詢」。金世宗退回了夏國的貢物，拒不承認楚國。
任得敬遭到金朝的反對，陰謀附宋自立。夏仁宗得到金朝的支持，策劃誅任自保。一一七○年八月，任得敬密通宋朝，宋四川宣撫使虞允文派使者以蠟丸書回報任得敬，約夾攻金朝。宋密使被夏國捕獲。夏仁宗拿到這項鐵證，先命弟仁友等誘捕任得聰、任得仁等，在八月三十日設計殺任得敬，並殺任黨。夏仁宗取得勝利，派遣殿前大尉芭里昌祖等到金朝奏報，並把宋使和蠟丸書一起獻給金朝。
夏國蕃、漢學教授斡道沖，遭到任得敬的排擠。夏仁宗殺任黨，任斡道沖為中書令，又進為國相。朝中文臣多奉斡道沖為師。斡道沖執政，夏國又轉危為安了。
任得敬分國陰謀的失敗，是西夏歷史上的一件大事。夏仁宗在金朝支持下誅滅任黨，避免了割據分裂，鞏固了夏國的封建制統治。但夏仁宗受制於漢人軍閥的事實，也暴露了夏國皇室軍事權力的削弱。夏崇宗削除貴族的兵權，輕武重文。仁宗時，隨著國家的安定和封建關係的發展，党項貴族日益沉湎於腐朽的地主生活，侈靡揮霍，逐漸失掉崇尚騎射的武風。崇尚儒術和科舉取士的結果，也使統治集團日趨於文弱。任得敬等軍閥的專橫，正是反映著夏國統治力量的衰弱和空虛。夏仁宗統治的半個多世紀，是夏國確立了封建制的統治，走向穩定和經濟、文化發展的時期，也是日趨漢化，輕武崇文，走向安逸保守，由盛而衰的時期。夏仁宗用文臣領袖斡道沖執政，穩定了夏國的統治，但並沒有扭轉兵政廢弛的局面。
（五）西夏的滅亡
夏國的統治由盛而衰的年代，正是蒙古在漠北興起的年代。夏國自仁宗仁孝以後，面臨著來自蒙古的嚴重威脅，而皇室內部又一再出現了皇位的篡奪。夏國依附金朝八十年，鞏固了它的封建制統治。隨著皇位的一再更迭，夏國時而附金抗蒙，時而降蒙侵金，終於和金朝一起，先後被蒙古所滅亡。
一、蒙古南侵和襄宗篡位
夏仁宗皇后罔氏在一一六五年病死。一一六七年，仁宗立漢人羅氏女為後。羅後生子純祐。一一九三年，仁宗年七十歲病死。子純祐十七歲，繼位作皇帝（桓宗）。仁宗弟仁友，殺除任得敬有功，進封越王。一一九六年十二月，仁友病死，子安全請求承襲王爵，桓宗不許，降封安全為鎮夷郡王。安全由此失望而生怨。
這時的蒙古草原，正在進行著激烈的鬥爭。蒙古孛兒只斤?乞顏部長帖木真戰勝了泰亦赤兀場、塔塔爾和克烈等部落，克烈部長脫斡鄰子亦剌哈桑昆逃入西夏。一二○五年，帖木真在消滅乃蠻部後，統率騎兵向西夏進軍，追擊亦剌哈桑昆。三月，蒙古軍攻破西夏力吉里寨。四月，蒙古軍在夏落思城大掠人口、牲畜而回。蒙古軍退，夏國度過了一次危機，桓宗純祐把都城興慶府改名為中興府。
一二○六年，帖木真在蒙古斡難河畔建國，稱成吉思汗。以成吉思汗為首的蒙古奴隸主開始了大規模地對外侵掠的時期。而在這一年，西夏國內也發生了篡奪皇權的政變。
夏天慶十三年（一二○六年）正月，鎮夷郡王安全在羅太后支持下，廢桓宗純祐，自立為帝（襄宗）。桓宗被廢後，在三月間突然死去，年三十歲。六月，羅太后遣御史大夫罔執中去金朝，上表說：「純祐不能嗣守，已與大臣議立安全。」請求金朝賜予冊封。金朝派使者來夏，詢問廢立的原因。羅太后再次上表請求冊封。七月，金朝派使臣冊封安全為夏國王。夏國繼續依附金朝，以抗禦蒙古。
一二○七年秋，蒙古再次發兵侵掠西夏，攻下兀剌海城，四出擄掠。夏襄宗調集右廂諸路兵抵抗。蒙古兵在西夏攻掠五個月，於一二○八年二月退軍。
一二○九年三月，成吉思汗自黑水城（哈剌和托）北兀剌海關口，攻入夏境。夏襄宗派皇子承禎為主帥，大都督府令公高逸為副，領兵五萬抵抗。夏兵大敗，高逸被俘，不屈被殺。
四月，蒙古兵再攻兀剌海城，西夏守將出降。七月，蒙古進攻克夷門。夏襄宗派嵬名令公領兵五萬抗敵。嵬名令公自山坂馳下，擊退蒙兵。兩軍相持兩月。九月間，蒙古設伏誘戰，夏兵敗，嵬名令公被俘。蒙古攻破克夷門，進圍夏都中興府。
中興府被圍，襄宗親督將士登城守御，蒙古兵不能攻破。九月中，值天大雨，河水暴漲。蒙軍引河水灌城，城中居民淹死無數。襄宗向金朝求援兵。金帝衛王允濟對群臣說：「敵人相攻，是我國之福」。拒不出兵。十二月，河堤決，城牆將塌陷，河水四潰。蒙古遣訛答入城招降。襄宗獻女給成吉思汗求和。蒙古退兵。
嵬名令公在克夷門被俘，成吉思汗數次派人說降。嵬名令公被囚在土室，堅持不屈。襄宗降蒙，蒙古放還嵬名令公。
二、神宗附蒙侵金
一二一一年，西夏再次發生了皇位更迭的事變。
這年七月，皇室齊王遵頊（音須xū）廢襄宗安全，繼立為帝（神宗）。八月，安全死。現存史料沒有留下關於這次皇位更迭過程的紀錄，但安全有子承禎不能繼立，顯然是皇族內部又一次的權位爭奪。
齊王遵頊是皇室齊王彥宗子。彥宗在任得敬當權時被排斥在外，貶守涼州。任得敬被殺後，彥宗被召入朝，為馬步軍太尉，病死，諡齊忠武王。遵頊年少時力學，博通群書。桓宗天慶十年（一二○三年）廷試進士第一（狀元），襲封齊王，又升為大都督府主，統領軍兵。遵頊即帝位，年已四十九，顯然已是西夏皇族中一個具有威望的人物。
蒙古圍中興府，金朝拒不出兵，金、夏關係開始破裂。遵頊即位，不再向金朝求冊封。面對著蒙、金兩大勢力，夏國由前朝的附金抗蒙轉變為附蒙攻金了。
神宗遵頊即位，即派兵萬騎攻金，圍金東勝城。金派大兵來援，解圍。這年冬季，蒙古進兵圍金中都，金朝危急。夏神宗乘機侵入金涇州、邠州，又進圍平涼府。一二一二年三月，金朝主動派使臣冊封遵頊為夏國王。直到年底，遵頊才遣使謝封，但仍然繼續進攻金朝。一二一三年六月，夏兵攻破金保安州，圍慶陽府。八月，破金邠州。十二月，破鞏州。一二一四年八月，攻慶、原、延安諸州。一二一五年十月，攻破金臨洮府。
一二一六年秋，成吉思汗出兵侵金。西夏出兵配合作戰，攻延安、代州，進而破潼關。十一月，夏神宗又乘勝派兵四萬餘，圍攻金定西城，戰敗而回。十二月，金兵反攻西夏，分兵攻打鹽、宥、夏、威、靈等州。夏神宗分道派兵抵禦，金兵不能前進。
光定七年（一二一七年）正月，西夏又應蒙古的徵調，派兵三萬隨蒙古兵攻金，大敗於寧州。蒙古西侵花剌子模，再次向西夏徵兵。西夏不堪蒙古的頻繁徵調，拒絕出兵。蒙古發兵渡河攻打西夏，十二月，圍中興府。蒙古突然來攻，神宗驚惶逃走，出奔西涼，留太子德任守中興府。蒙古兵退，神宗才又返回。
夏神宗遵頊按照金朝興起時西夏附金擴土的經驗，企圖附蒙侵金。蒙古不斷向西夏徵兵和侵掠，使西夏蒙受嚴重的摧殘。一二一八年二月，神宗起用主張聯金抗蒙的秘書監蘇寅孫為樞密都承旨。三月，神宗寫信給金保安、綏德、葭州，商請恢復邊地互市，與金朝談和。金宣宗不許。神宗聯金不成，又在一二一九年二月，派遣樞密都招討使寗子寧去四川與宋朝守將聯絡，企圖聯宋侵金。這時，金宣宗正在發兵渡淮，分道南侵宋朝。宋朝軍民展開了守土抗金的鬥爭。宋利州路安撫使丁寗（音育yù）寫信答覆西夏，聯兵抗金，但宋兵並未如約出師。一二二○年初，寗子寧再寫信向四川質問。五月間，宋四川安撫使安丙正式寫信給西夏，定議宋、夏同時出兵，夾攻金軍。
夏國得到宋朝的支持，一二二○年八月，發兵萬人圍攻金會州，攻破會州城，金守將烏古論世顯投降。關右大震。金宣宗向夏國請和，夏神宗不許。九月，寗子寧與嵬名公輔領兵二十萬攻打金鞏州。宋安丙派張威、王仕信等分道進兵，攻下定邊城，與夏兵會於鞏州城下。夏宋聯合作戰，約定夏兵野戰，宋兵攻城。金行元帥府事赤盞合喜派兵拒守。夏兵攻城不下，只好退軍，又遇金朝伏兵邀擊，傷亡甚眾。十月，宋安丙再約夏兵攻秦州。夏兵不再出戰。
夏國聯宋侵金不成，仍處在蒙古威脅之中。一二二一年，蒙古木華黎部，由東勝州渡黃河經西夏攻金，再向夏國徵兵。神宗派塔哥甘普領兵五萬歸木華黎指揮，向金葭州、綏德州進軍。十月，蒙古兵攻綏德，再向夏徵兵。神宗又派大將迷仆領兵會師。一二二二年，蒙古又命夏兵由葭州攻金陝西，夏兵在質孤堡被金兵戰敗。一二二三年春，蒙古木華黎進兵鳳翔，神宗發步騎十萬隨蒙古軍攻城，不下。夏兵見勢不利，不告蒙古，先行逃回。
夏國自投附蒙古以來，遭受著沉重的壓榨和威脅。夏國每次應徵出兵為蒙古作戰，都要遭到重大的傷亡，損失慘重。神宗附蒙侵金的政策，越來越引起了人民的不滿。統治集團中聯蒙與聯金兩種主張也在展開激烈的爭論。一二二三年，神宗派太子德任領兵侵金。德任說，金兵勢尚強，不如和他講和。神宗說，這不是你懂得的事。德任堅持聯金，拒不領兵。四月，神宗廢掉德任的太子位，把他囚禁在靈州。十月，蒙古兵在夏積石州侵掠而去。神宗仍要聚集兵力侵金。御史中丞梁德懿上疏說：「國家用兵十餘年，田野荒蕪，民生塗炭。雖婦人女子都知道國勢已很危險，可是朝廷大臣還在清歌夜宴。太子毅然陳大計，獻忠言，是出於不得已。請召太子還宮復位，就會使臣民悅服，危者得安」。神宗當面予以責斥，罷去梁德懿的官職。
這年，蒙古木華黎已在山西聞喜病死。子孛魯繼續領兵。成吉思汗已指令孛魯準備領兵滅夏。夏國面臨著亡國之禍。夏神宗附蒙侵金的國策徹底失敗，眼看無法統治下去了。光定十三年（一二二三年）十二月，神宗在上下反對聲中，不得不宣告退位，傳帝位給次子德旺（獻宗），自稱「上皇」。
三、獻宗聯金抗蒙和夏國的滅亡
獻宗即位，改變國策，抗拒蒙古。派遣使者與漠北諸部落聯絡，企圖結為外援，牽制蒙古，以便於西夏拒守。這時蒙古木華黎子孛魯繼為國王，總管華北的探馬赤軍和乣、漢諸軍，得悉西夏「陰結外援，蓄異圖」的消息，即於一二二四年，組織大軍從東面進攻夏境，直抵銀州。九月，蒙古兵攻破銀州，夏兵數萬人戰死，俘獲生口、牛羊數十萬，夏將塔海兵敗被俘。
夏國經孛魯這次打擊，決計變侵金為聯金。同年十月，採納右丞相高良惠策，遣使去金朝議和。次年八月，獻宗派吏部尚書李仲諤、南院宣徽使羅世昌、尚書省左司郎中李紹膺等去金朝定和議：金、夏為兄弟之國，各用本國年號，雙方相互支援。這時的金朝已處在亡國前夕，兵虛財盡，早已無力援夏抗蒙了。羅世昌出使金朝回來，對獻宗說：「金朝的援助不足恃」，勸獻宗自強。獻宗不聽，羅世昌被罷官，流寓龍州。
一二二五年，成吉思汗自西域回到漠北，見夏國不屈，秋天再出兵征夏。一二二六年春，成吉思汗親領大兵自北路侵入夏境。二月，攻破黑水、兀剌海等城。蒙古大將阿答赤率軍與畏兀兒亦都護配合，進軍沙州，先派遣忽都鐵穆爾與昔里鈐部前往招撫。夏守將籍辣思義偽降，設伏襲擊，阿答赤幾乎被擒。蒙軍受挫，全力攻城。籍辣思義堅持拒守。蒙古軍在夜間挖地穴攻城，籍辣思義在地穴中放火，蒙兵多死。蒙古軍經過月余的強攻，才攻下了沙州。
這年五月，蒙古軍進侵肅州。夏軍堅守不降。城破，夏國軍民都被蒙軍屠殺。蒙古軍進圍甘州，派使者招降夏甘州守將曲也怯律。夏國副將阿綽等三十六人殺蒙古使者及曲也怯律一家，率城中軍民併力抵抗。甘州城破，阿綽等戰敗犧牲。七月，蒙古軍攻西涼府，夏守臣戰敗投降。
蒙古兵長驅深入，夏國連失城邑。一二二六年五月，六十四歲的上皇神宗病死。七月，獻宗也驚憂而死，年四十六歲。獻宗侄 （音現xiàn）被擁立繼位。帝 執政，夏國已處在滅亡的前夜，夏國軍民展開了抗蒙救亡的激烈戰鬥。
成吉思汗自西涼府繼續進兵，穿越沙漠，至黃河九渡，取應理等縣。十一月，成吉思汗親率大軍圍靈州，夏帝 派遣老將嵬名令公來援。成吉思汗渡黃河，指揮蒙軍進攻。嵬名令公率夏兵迎戰。波斯拉施德《集史》記載說：戰鬥的激烈，是蒙古人在作戰中所少見的。西夏將士英勇抵抗，最後因犧牲慘重敗退，靈州被蒙古攻占。
一二二七年春，成吉思汗留兵攻中興府，自己率師渡河，攻積石州，進入金境。二月，破臨洮府。三月，破洮、河、西寧三州。
帝 被蒙古軍圍困在中興府，外援斷絕。右丞相高良惠激勵將士，日夜拒守，積勞成疾。僚佐勸他自愛。高良惠慨嘆說：「我世受國恩，不能消除禍亂，敵人深入到如此地步，我活著有什麼用？」高良惠帶病指揮抗敵。四月間，高良惠病死。夏國失丞相，更加困難了。閏五月，成吉思汗自隆德州至六盤山避暑，派遣使者察罕去中興府勸諭帝 投降，被帝 拒絕。
中興府被圍半年。城中糧盡，軍民患病者眾。六月間，又發生地震，宮室都被破壞。夏國糧盡援絕，走投無路了。帝 向蒙古請降，要求寬限一月獻城。七月，成吉思汗在軍中病死。帝 出降，被蒙古軍殺死。蒙古軍入中興府屠城，西夏抗蒙軍民遭到殘酷的殺掠。西夏立國一百九十年，最後滅亡了。