古今圖書集成方輿匯編邊裔典 · 邊裔典第六十二卷
吐谷渾部匯考
晉
懷帝永嘉 年，吐谷渾自立於隴西。
按《晉書·懷帝本紀》不載。按《吐谷渾傳》：吐谷渾，慕容廆之庶長兄也，其父涉歸分部落一千七百家以隸之。及涉歸卒，廆嗣位，二部馬?，廆怒曰：先公分建有別，柰何不相遠離，而令馬?。吐谷渾曰：馬為畜耳，?其常性，何怒於人。乖別甚異，當去汝於萬里之外矣。於是遂行。廆悔之，遣其長史史那樓馮及父時耆舊追還之。吐谷渾曰：先公稱卜筮之言，當有二子克昌，祚流後裔。我卑庶也，理無並大，今因馬而別，殆天所啟乎。諸君試驅馬令東，馬若還東，我當相隨去矣。樓馮遣從者二千騎，擁馬東出數百步，輒悲鳴西走。如是者十餘輩，樓馮跪而言曰：此非人事也。遂止。鮮卑謂兄為阿干，廆追思之，作阿干之歌，歲暮窮思，常歌之。吐谷渾謂其部落曰：我兄弟俱當享國，廆及曾元才百餘年耳。我元孫已後，庶其昌乎。於是乃西附陰山。屬永嘉之亂，始度隴而西，其後子孫據有西零已西甘松之界，極乎白蘭數千里。然有城郭而不居，隨逐水草，廬帳為屋，以肉酪為糧。其官置長史、司馬、將軍，頗識文字。其男子通服長裙，帽或帶冪䍦。婦人以金花為首飾，辮髮縈後，綴以珠貝。其婚姻，富家厚出聘財，竊女而去。父卒，妻其群母；兄亡，妻其諸嫂。喪服制，葬訖而除。國無常稅，調用不給，輒斂富室商人，取足而止。殺人及盜馬者罪至死，他犯則徵物以贖。地宜大麥，而多蔓菁，頗有菽粟。出蜀馬、氂牛。西北雜種謂之為阿柴虜，或號為野虜焉。吐谷渾年七十二卒，有子六十人，長曰吐延，嗣。吐延身長七尺八寸，雄姿魁傑，羌虜憚之，號曰項羽。性俶儻不群，常慷慨謂其下曰：大丈夫生不在中國，當高光之世，與韓、彭、吳、鄧並驅中原，定天下雌雄，使名垂竹帛，而潛竄窮山，隔在殊俗，不聞禮教於上京，不得策名於天府，生與麋鹿同群，死作氈裘之鬼，雖偷觀日月，獨不愧於心乎。性酷忍，而負其智，不能恤下，為羌酋姜聰所刺。劍猶在其身，謂其將紇拔泥曰：豎子刺吾，吾之過也，上負先公，下愧士女。所以控制諸羌者，以吾故也。吾死之後，善相葉延，速保白蘭。言終而卒。在位十三年，有子十二人，長子葉延嗣。葉延年十歲，其父為羌酋姜聰所害，每旦縛草為姜聰之象，哭而射之，中之則號泣，不中則瞋目大呼。其母謂曰：姜聰，諸將已屠鱠之矣，汝何為如此。葉延泣曰：誠知射草人不益於先讎，以申罔極之志耳。性至孝，母病，五日不食，葉延亦不食。長而沈毅，好問天地造化、帝王年曆。司馬薄洛鄰曰：臣等不學，實未審三皇何父之子，五帝誰母所生。延曰：自羲皇以來，符命元象昭言著見，而卿等面牆，何其鄙哉。語曰夏蟲不知冬冰，良不虛也。又曰：禮雲公孫之子得以王父字為氏，吾始祖自昌黎光宅於此，今以吐谷渾為氏，尊祖之義也。在位二十三年卒，年三十三。有子四人，長子辟奚嗣。
孝武帝 年，吐谷渾辟奚遣使獻馬於苻堅。
按《晉書·孝武帝本紀》不載。按《吐谷渾傳》：辟奚性仁惠。初聞苻堅之盛，遣使獻馬五十匹，金銀五百斤。堅大悅，拜為安遠將軍。時辟奚三弟皆專恣，長史鍾惡地恐為國害，謂司馬乞宿雲曰：昔鄭莊公、秦昭王以一弟之寵，宗祀幾傾，見今三孽並驕，必為社稷之患。吾與公忝當元輔，若獲保首領以沒於地，先君有問，其將何辭。吾今誅之矣。宿雲請白辟奚，惡地曰：吾王無斷，不可以告。於是因群下入覲，遂執三弟而誅之。辟奚自投於床，惡地等奔而扶之，曰：臣昨夢先王告臣云：三弟將為逆亂，汝速除之。臣謹奉先王之命矣。辟奚素友愛，因恍惚成疾，謂世子視連曰：吾禍滅同生，何以見之於地下。國事大小，汝宜攝之，吾餘年殘命，寄食而已。遂以憂卒。在位二十五年，時年四十二。有子六人，視連嗣。視連既立，通聘於乞伏乾歸，拜為白蘭王。視連幼廉慎有志性，以父憂卒，不知政事，不飲酒游田七年矣。鍾惡地進曰：夫人君者，以德御世，以威齊眾，養以五味，娛以聲色。此四者，聖帝明王之所先也，而公皆略之。昔昭公儉嗇而喪，偃王仁義而亡，然則仁義所以存身，亦所以亡己。經國者，德禮也；濟世者，刑法也。二者或差，則綱維失緒。明公奕葉重光，恩結西夏，雖仁孝發於天然，猶宜憲章周孔，不可獨追徐偃之仁，使刑德委而不建。視連泣曰：先王追友於之痛，悲憤升遐，孤雖纂業，屍存而已。聲色游娛，豈所安也。綱維刑禮，付之將來。臨終，謂其子視羆曰：我高祖吐谷渾公常言子孫必有興者，永為中國之西藩，慶流百世。吾已不及，汝亦不見，當在汝之子孫輩耳。在位十五年而卒。有二子，長曰視羆，少曰烏紇提。視羆性英果，有雄略，嘗從容謂博士金城騫苞曰：易云：動靜有常，剛柔斷矣。先王以仁宰世，不任威刑，所以剛柔靡斷，取輕鄰敵。當仁不讓，豈宜拱默者乎。今將秣馬厲兵，爭衡中國，先生以為何如。苞曰：大王之言，高世之略，秦隴英豪所願聞也。於是虛襟撫納，眾赴如歸。乞伏乾歸遣使拜為使持節、都督龍涸已西諸軍事、沙州牧、白蘭王。視羆不受，謂使者曰：自晉道不綱，奸雄競逐，劉、石虐亂，秦、燕跋扈，河南王處形勝之地，宜當糾合義兵，以懲不順，奈何私相假署，擬僭群凶。寡人承五祖之休烈，控弦之士二萬，方欲掃氛秦隴，清彼沙涼，然後飲馬涇渭，戮問鼎之豎，以一丸泥封東關，閉燕趙之路，迎天子於西京，以盡遐藩之節，終不能如季孟、子陽妄自尊大。為吾白河南王，何不立勛帝室，策名王府，建當年之功，流芳來葉邪。乾歸大怒，然憚其彊，初猶結好，後竟遣眾擊之。視羆大敗，退保白蘭。在位十一年，年三十三卒。子樹洛干年少，傳位於烏紇提。烏紇提一名大孩，性懦弱，耽酒淫色，不恤國事。乞伏乾歸之入長安也，烏紇提屢抄其境。乾歸怒，率騎討之。烏紇提大敗，亡失萬餘口，保於南涼，遂卒於胡國。在位八年，時年三十五。視羆之子樹洛干立。樹洛干九歲而孤，其母念氏聰慧有姿色，烏紇提妻之，有寵，遂專國事。洛干十歲便自稱世子，年十六嗣立，率所部數千家奔歸莫何川，自稱大都督、車騎大將軍、大單于、吐谷渾王。化行所部，眾庶樂業，號為戊寅可汗，沙漒雜種莫不歸附。乃宣言曰：孤先祖避地於此，暨孤七世，思與群賢共康休緒。今士馬桓桓，控弦數萬，孤將振威梁益，稱霸西戎，觀兵三秦，遠朝天子，諸君以為何如。眾咸曰：此盛德之事也，願大王自勉。乞伏乾歸甚忌之，率騎二萬，攻之於赤水。樹洛干大敗，遂降乾歸，乾歸拜為平狄將軍、赤水都護，又以其弟吐護真為捕虜將軍、層城都尉。其後屢為乞伏熾磐所破，又保白蘭，慚憤發病而卒。在位九年，時年二十四。熾磐聞其死，喜曰：此虜矯矯，所謂有豕白蹢也。有子四人，世子拾虔嗣。其後世嗣不絕。
宋
少帝景平元年，吐谷渾阿豺遣使朝貢。以阿豺為安西將軍、沙州刺史，封澆河公。
按《宋書·少帝本紀》云云。按《吐谷渾傳》：視羆子樹洛干立，自稱車騎將軍，義熙初也。樹洛乾死，弟阿豺自稱驃騎將軍。譙縱亂蜀，阿豺遣其從子西彊公吐谷渾敕來泥拓土至龍涸、平康。少帝景平中，阿豺遣使上表獻方物。詔曰：吐谷渾阿豺介在遐表，慕義可嘉，宜有寵任。酬其來款，可督塞表諸軍事、安西將軍、沙州刺史、澆河公。未及拜受。又按《本傳》：其國西有黃沙，南北一百二十里，東西七十里，不生草木，沙州因此為號。屈真川有鹽池，甘谷嶺北有雀鼠同穴，或在山嶺，或在平地，雀色白，鼠色黃，地生黃紫花草，便有雀鼠穴。白蘭土出黃金、銅、鐵。其國雖隨水草，大抵治慕賀州。
按《魏書·吐谷渾傳》：樹洛乾死，弟阿豺立，自號驃騎將軍、沙州刺史。部內有黃沙，周回數百里，不生草木，因號沙州。阿豺兼併羌氐，地方數千里，號為彊國。田於西彊山，觀墊江源，問於群臣曰：此水東流，有何名。由何郡國入何水也。其長史曾和曰：此水經仇池，過晉壽，出宕渠，號墊江，至巴郡入江，度廣陵會于海。阿豺曰：水尚知有歸，吾雖塞表小國，而獨無所歸乎。遣使通劉義符，獻其方物，義符封為澆河公。未及拜受。
文帝元嘉三年，又詔加阿豺除命。未至而阿豺死，弟慕瑰立。
按《宋書·文帝本紀》不載。按《吐谷渾傳》云云。
元嘉七年，詔授慕瑰督塞表諸軍事、征西將軍、沙州刺史、隴西公。
按《宋書·文帝本紀》：元嘉七年正月，以吐谷渾慕瑰為征西將軍、沙州刺史。按《吐谷渾本傳》：元嘉六年，表曰：大宋應運，四海宅心。臣亡兄阿豺，慕義天朝，款情素著。去年七月五日，謁者董湛至，宣傳明詔，顯授榮爵，而臣私門不幸，兄亡見背。臣以懦弱，負荷後任，然天恩所報，本在臣門，若更反覆，懼停信命。輒拜受寵任，奉遵上旨，伏願詳處，更授章策。七年，詔曰：吐谷渾慕瑰兄弟慕義，至誠可嘉，宜授策爵，以甄忠款。可督塞表諸軍事、征西將軍、沙州刺史、隴西公。
按《魏書·吐谷渾傳》：劉義隆元嘉三年又加除命。又將遣使朝貢，會暴病，臨死召諸子弟告之曰：先公車騎舍其子虔以大業屬吾，吾豈敢忘先公之舉而私於緯代，其以慕瑰繼事。阿豺有子二十人，緯代，長子也。阿豺又謂曰：汝等各奉吾一隻箭，折之地下。俄而命母弟慕利延曰：汝取一隻箭折之。慕利延折之。又曰：汝取十九隻箭折之。延不能折。阿豺曰：汝曹知否。單者易折，眾則難摧，戮力一心，然後社稷可固。言終而死。兄子慕瑰立。先是阿豺時，劉義隆命竟未至而死，慕瑰又奉表通義隆，義隆又授隴西公。慕瑰招集秦涼亡業之人及羌戎雜?眾至五六百落，南通蜀漢，北交涼州、赫連，部眾轉盛。
元嘉九年，慕容瑰遣使貢獻，加使持節、散騎常侍、都督西秦河沙三州諸軍事，進爵隴西王。弟慕容延等皆為將軍。
按《宋書·文帝本紀》：元嘉九年六月壬午，以吐谷渾慕容延為東平將軍，吐谷渾拾虔為平北將軍，吐渾輝伐〈《傳》作煒代〉為鎮軍將軍。乙未，以征西將軍、沙州刺史吐谷渾慕容瑰為征西大將軍、西秦河二州刺史、隴西王。按《吐谷渾本傳》：先是晉末，金城東允街縣胡人乞伏乾歸擁部眾據洮河、罕幵，自號隴西公。乾歸死，子熾磐立，遣使詣晉朝歸順，以為使持節、都督河西諸軍事、平西將軍，公如故。高祖即位，進號安西大將軍。熾磐死，子茂蔓立。慕瑰前後屢遣軍擊，茂蔓率部落東奔隴右，慕瑰據有其地。是歲，赫連定於長安為索虜拓跋燾所攻，擁秦戶口十餘萬西次罕幵，欲向涼州。慕瑰距擊，大破之，生擒定。燾遣使求，慕瑰以定與之。九年，慕瑰遣司馬趙敘奉貢獻，並言二萬人捷。太祖加其使持節、散騎常侍、都督西秦河沙三州諸軍事、征西大將軍、西秦河二州刺史、領護羌校尉，進爵隴西王。弟慕延為平東將軍，慕瑰兄樹洛乾子拾寅為平北將軍，阿豺子煒〈《魏書》作緯〉代鎮軍將軍。詔慕瑰南國將士，昔沒在佛佛者，並悉致。慕瑰遣送朱昕之等五十五戶，一百五十四人。慕瑰死，弟慕延立，遣使奉表。
按《魏書·吐谷渾傳》：世祖時，慕瑰始遣其侍郎謝大寧奉表歸國，尋討禽赫連定，送之京師。世祖嘉之，遣使者策拜慕瑰為大將軍、西秦王。元嘉十五年正月，以平東將軍慕容延為鎮西將軍、秦河二州刺史。
按《宋書·文帝本紀》云云。按《吐谷渾傳》：元嘉十五年，除慕容延持節、散騎常侍、都督西秦河沙三州諸軍事、鎮西大將軍、領護羌校尉、西秦河二州刺史、隴西王。
元嘉十六年，隴西吐谷渾慕容延改封河南王。按《宋書·文帝本紀》云云。按《吐谷渾傳》：元嘉十六年，改封河南王。其年，以拾虔弟拾寅為平西將軍，慕延庶長子繁昵為撫軍將軍，慕延嫡子瑍為左將軍、河南王世子。
按《魏書·吐谷渾傳》：太延二年，慕瑰死，弟慕利延立，詔遣使者策諡慕瑰曰惠王。後拜慕利延鎮西大將軍、儀同三司，改封西平王；以慕瑰子元緒為撫軍將軍。時慕利延又通劉義隆，義隆封為河南王。
元嘉十九年，追贈阿豺隴西王。慕延敗於魏，西奔白蘭，攻于闐破之。
按《宋書·文帝本紀》不載。按《吐谷渾傳》：元嘉十九年，追贈阿豺本號安西、秦沙三州諸軍事、沙州刺史、領護羌校尉、隴西王。索虜拓跋燾遣軍擊慕延，大破之，慕延率部落西奔白蘭，攻破于闐國。
按《魏書·吐谷渾傳》：世祖征涼州，慕利延懼，遂率其部人西遁沙漠。世祖以慕利延兄有禽赫連定之功，遣使宣諭之，乃還。後慕利延遣使表謝，書奏，乃下詔褒獎之。慕利延兄子緯代懼慕利延害己，與使者謀欲歸國，慕利延覺而殺之。緯代弟叱力延等八人逃歸京師，請兵討慕利延。世祖拜叱力延歸義王，詔晉王伏羅率諸將討之。軍至大母橋，慕利延兄子拾寅走河西，伏羅遣將追擊之，斬首五千餘級。慕利延走白蘭。慕利延從弟伏念、長史䳕鳩黎、部大崇娥等率眾一萬三千落歸降。後復遣征西將軍、高涼王那等討之於白蘭，慕利延遂入于闐國，殺其王，死者數萬人。元嘉二十七年，慕延遣使獻烏丸帽，求牽車，賜之。按《宋書·文帝本紀》不載。按《吐谷渾傳》：慕延攻破于闐。慮虜復至，二十七年，遣使上表云：若不自固者，欲率部曲入龍涸越巂門。並求牽車，獻烏丸帽、女國金酒器、胡王金釧等物。太祖賜以牽車，若虜至不自立，聽入越巂。虜竟不至也。慕延死，拾寅自立。
按《魏書·吐谷渾本傳》：慕延南征罽賓。遣使通劉義隆求援，獻烏丸帽、女國金酒器、胡王金釧等物，義隆賜以牽車。七年，遂還舊土。
元嘉三十年六月，吐谷渾拾寅進號鎮西大將軍、開府儀同三司。
按《宋書·文帝本紀》不載。按《孝武帝本紀》云云。按《吐谷渾本傳》：二十九年，以拾寅為使持節、督西秦河沙三州諸軍事、安西將軍、領護羌校尉、西秦河二州刺史、河南王。拾寅東破索虜，加開府儀同三司。按《魏書·吐谷渾傳》：慕利延死，樹洛乾子拾寅立，始邑於伏羅川，其居止出入竊擬王者。拾寅奉修貢職，受朝廷正朔，又受劉義隆封爵，號河南王。世祖遣使拜為鎮西大將軍、沙州刺史、平西王。
孝武帝大明五年，拾寅遣使獻善舞馬及四角羊。
按《宋書·孝武帝本紀》不載。按《吐谷渾本傳》：世祖大明五年，拾寅遣使獻善舞馬，四角羊。皇太子、王公以下上《舞馬歌》者二十七首。
按《魏書·吐谷渾傳》：拾寅自恃險遠，頗不恭命，通使於劉彧，獻善馬、四角羊，彧加之官號。高宗時，定陽侯曹安表拾寅今保白蘭，多有金銀牛馬，若擊之，可以大獲。議者咸以先帝忿拾寅兄弟不穆，使晉王伏羅、高涼王那再征之，竟不能剋。拾寅雖復遠遁，軍亦疲勞。今在白蘭，不犯王塞，不為人患，非國家之所急也。若遣使招慰，必求為臣妾，可不勞而定也。王者之於四荒，羈縻而已，何必屠其國有其地，安曰：臣昔為澆河戍將，與之相近，明其意勢。若分軍出其左右，拾寅必走保南山，不過十日，牛馬草盡，人無所食，眾必潰叛，可一舉而定也。從之，詔陽平王新成、建安王穆六頭等出南道，南郡公李惠、給事中公孫拔及安出北道以討之。拾寅走南山，諸軍濟河追之。時軍多病，諸將議賊已遠遁，軍容已振，今驅疲病之卒，要難冀之功，不亦過乎。眾以為然，乃引還，獲駝馬二十餘萬。
明帝泰始三年十月，拾寅進號征西大將軍。
按《宋書·明帝本紀》云云。
泰始五年，拾寅奉表獻方物，以弟拾受為平西將軍、金城公。
按《宋書·明帝本紀》：泰始五年三月，河南王遣使獻方物。按《吐谷渾傳》：拾寅奉表獻方物，以弟拾受為平西將軍、金城公。
按《魏書·吐谷渾本傳》：顯祖復詔上黨王長孫觀等率州郡兵討拾寅。軍至曼頭山，拾寅來逆戰，觀等縱兵擊敗之，拾寅宵遁。於是思悔，復修藩職，遣別駕康盤龍奉表朝貢。顯祖幽之，不報其使。拾寅部落大飢，屢寇澆河，詔平西將軍、廣川公皮歡喜率敦煌、枹䍐、高平諸軍為前鋒，司空、上黨王長孫觀為大都督以討之。觀等軍入拾寅境，芻其秋稼，拾寅窘怖，遣子詣軍，表求改過。觀等以聞，顯祖以重勞將士，乃下詔切責之，徵其任子。拾寅遣子斤入侍，顯祖尋遣斤還。拾寅後復擾掠邊人，遣其將良利守洮陽，枹䍐所統，枹䍐鎮將、西郡公楊鍾葵貽拾寅書以責之。拾寅表曰：奉詔聽臣還舊土，故遣良利守洮陽，若不追前恩，求令洮陽貢其土物。辭旨懇切，顯祖許之。自是歲修職貢。泰始六年五月，以冠軍將軍吐谷渾拾度為平西將軍。
按《宋書·明帝本紀》云云。
後廢帝元徽元年十二月，河南王遣使獻方物。
元徽三年三月，河南王遣使獻方物。
按以上《宋書·後廢帝本紀》云云。
南齊
高帝建元元年五月，進河南王吐谷渾拾寅號驃騎大將軍。
按《南齊書·高帝本紀》云云。按《河南傳》：河南，匈奴種也。漢建武中，匈奴奴婢亡匿在涼州界雜種數千人，虜名奴婢為貲，一謂之貲虜。鮮卑慕容廆庶兄吐谷渾為氏土。在益州西北，亘數千里。其南界龍涸城，去成都千餘里。大戍有四，一在清水川，一在赤水，一在澆河，一在吐屈真川，皆子弟所治。其王治慕駕川。多畜，逐水草，無城郭。後稍為宮室，而人民猶以氈廬百子帳為行屋。地常風寒，人行平沙中，沙礫飛起，行跡皆滅。肥地則有雀鼠同穴，生黃紫花；瘦地輒有瘴氣，使人斷氣，牛馬得之，疲汗不能行。宋初始受爵命，至宋末，河南王吐谷渾拾寅為使持節、散騎常侍、都督西秦河沙三州諸軍事、車騎大將軍、開府儀同三司、領護羌校尉、西秦河二州刺史。建元元年，太祖即本官進號驃騎大將軍。宋世遣武衛將軍王世武使河南，是歲隨拾寅使來獻。詔曰：皇帝敬問使持節、散騎常侍、都督西秦河沙三州諸軍事、車騎大將軍、開府儀同三司、領護羌校尉、西秦河二州刺史、新除驃騎大將軍、河南王；寶命革授，爰集朕躬，猥當大業，祗惕兼懷，夏中增感。王世武至，得元徽五年五月二十一日表，聞之濕熱，想比平安。又卿款誠遙著，保寧遐疆。今詔升徽號，以酬忠款。遣王世武銜命拜授。又仍使王世武等往芮芮，想即資遣，使得時達。又奏所上馬等物悉至，今往別牒錦絳紫碧綠黃青等紋各十匹。建元三年十月，以河南王世子吐谷渾易度侯為西秦、河二州刺史，河南王。
按《南齊書·高帝本紀》云云。按《河南本傳》：寅卒，三年，以河南王世子吐谷渾易度俟為使持節、都督西秦河沙三州諸軍事、鎮西將軍、領護羌校尉、西秦河二州刺吏、河南王。
武帝永明三年，吐谷渾易度侯進號車騎大將軍。
按《南齊書·武帝本紀》云云。按《河南本傳》：三年，詔曰：易度侯守職西蕃，綏懷允緝，忠績兼舉，朕有嘉焉。可進號車騎大將軍。遣給事中丘冠先使河南道，並送芮芮使。至六年乃還。得玉長三尺二寸，厚一尺一寸。永明八年，以河南王世子休留茂為使持節、督西秦河沙三州諸軍事、鎮西將軍、領護羌校尉、西秦河二州刺史。
按《南齊書·武帝本紀》云云。按《河南本傳》：易度侯卒，八年，立其世子休留茂為使持節、督西秦河沙三州諸軍事、鎮西將軍、領護羌校尉、西秦河二州刺史。復遣振武將軍丘冠先拜授，並行吊禮。冠先至河南，休留茂逼令先拜，冠先厲色不肯，休留茂恥其國人，執冠先於絕岩上推墮深谷而死。冠先字道元，吳興人，晉吏部郎傑六世孫也。上初遣冠先，示尚書令王儉，儉答上曰：此人不啻堪行。乃再銜命。及死，世祖敕其子雄曰：卿父受使河南，秉忠守死，不辱王命，我甚賞惜。喪屍絕域，不可復尋，於卿後宦塗無妨，甚有高比。賜錢十萬，布三十匹。
梁
武帝天監元年，鎮西將軍河南王吐谷渾休留代〈《齊書》作茂〉進號征西將軍。
按《梁書·武帝本紀》云云。按《河南王傳》：河南王，其先出自鮮卑慕容氏。初，慕容奕洛干有二子，庶長曰吐谷渾，嫡曰廆。洛干卒，廆嗣位，吐谷渾避之西徙。廆追留之，而牛馬皆西走，不肯還，因遂徙上隴，度枹罕，出涼州西南，至赤水而居之。其地則張掖之南，隴西之西，在河之南，故以為號。其界東至壘川，西鄰于闐，北接高昌，東北通秦嶺，方千里餘，蓋古之流沙地焉。乏草木，少水潦，四時恆有冰雪，唯六七月雨雹甚盛；若晴則風飄沙礫，常蔽光景。其地有麥無谷。有青海方數百里，放牝馬其側，輒生駽，土人謂之龍種，故其國多善馬。有屋宇，雜以百子帳，即穹廬也。著小袖袍、小口褲、大頭長裙帽。女子披髮為辮。其後吐谷渾孫葉延，頗識書記，自謂曾祖奕洛干始封昌黎公，吾蓋公孫之子也。禮以王父字為國氏，因姓吐谷渾，亦為國號。至其末孫阿豺，始受中國官爵。弟子慕延，宋元嘉末又自號河南王。慕延死，從弟拾寅立，乃用書契，起城池，築宮殿，其小王並立宅。國中有佛法。拾寅死，子易度侯立；易侯死，子休留代立。齊永明中，以代為使持節、都督西秦、河、沙三州、鎮西將軍、護羌校尉、西秦、河二州刺史。梁興，進代為征西將軍。
天監三年九月，以河南王世子伏連籌為鎮西將軍、西秦河二州刺史、河南王。
按《梁書·武帝本紀》云云。
天監十三年，伏連籌遣使來獻。
按《梁書·武帝本紀》不載。按《河南王本傳》：天監十三年，遣使獻金裝瑪瑙鍾二口，又表於益州立九層佛寺，詔許焉。
天監十五年八月，河南王遣使獻方物。
按《梁書·武帝本紀》云云。按《河南王本傳》：十五年，又遣使獻赤舞龍駒及方物。其使或歲再三至，或再歲一至。其地與益州鄰，常通商賈，民慕其利，多往從之，教其書記，為之辭譯，稍桀黠矣。
天監十六年三月，河南王遣使獻方物。
按《梁書·武帝本紀》云云。
普通元年，河南王遣使獻方物。
按《梁書·武帝本紀》云云。
普通七年三月，河南王遣使獻方物。
按《梁書·武帝本紀》云云。
中大通元年三月，以河南王阿羅真為寧西將軍、西秦、河沙三州刺史。
按《梁書·武帝本紀》云云。按《河南王本傳》：籌死，子阿羅真立。大通三年，詔以為寧西將軍、護羌校尉、西秦、河二州刺史。
中大通二年四月，以河南王佛輔為寧西將軍、西秦、河二州刺史。
按《梁書·武帝本紀》云云。按《河南王傳》：真死，子佛輔襲爵位，其世子又遣使獻白龍駒於皇太子。
大同六年五月，河南王遣使獻馬及方物。
按《梁書·武帝本紀》云云。
北魏
太武帝神麚四年八月，吐谷渾慕瑰遣使奉表，送赫連定。以慕瑰為大將軍、西秦王。按《魏書·太武帝本紀》云云。按《吐谷渾傳》：吐谷渾，本
遼東鮮卑徒河涉歸子也。涉歸一名奕洛韓〈《梁書》作干〉，有二子，庶長曰吐谷渾，少曰若洛廆。涉歸死，若洛廆代統部落，別為慕容氏。涉歸之存也，分戶七百以給吐谷渾。吐谷渾與若洛廆二部馬?相傷，若洛廆怒，遣人謂吐谷渾曰：先公處分，與兄異部，何不相遠，而馬?相傷。吐谷渾曰：馬是畜耳，食草飲水，春氣發動，所以?。?在馬而怒及人，乖別甚易，今當去汝萬里之外。若洛廆悔，遣舊老及長史七那樓追謝留之。吐谷渾曰：我乃祖以來，樹德遼右，先公之世，卜筮之言，雲有二子當享福祚，並流子孫。我是卑庶，理無並大，今以馬致乖，殆天所啟。諸君試驅馬令東，馬若還東，我當隨去。即令從騎擁馬令回，數百步，欻然悲鳴，突走而西，聲若頹山，如是者十餘輩，一回一迷。樓力屈，乃跪曰：可汗，此非復人事。渾謂其部落曰：我兄弟子孫並應昌盛，廆當傳子及曾元孫，其間可百餘年，我及元孫間始當顯耳。於是遂西附陰山，後假道上隴。若洛廆追思吐谷渾，作《阿干歌》，徒河以兄為阿干也。子孫僭號，以此歌為輦後鼓吹大曲。吐谷渾遂徙上隴，止於枹䍐暨甘松，南界昂城、龍涸，從洮水西南極白闌數千里中，逐水草，廬帳而居，以肉酪為糧。西北諸種謂之阿柴虜。吐谷渾死，有子六十人。長子吐延，身長七尺八寸，勇力過人，性刻薄，為昂城羌酋姜聰所刺。劍猶在體，呼子葉延，語其大將紇拔泥曰：吾氣絕，棺斂訖，便速去保白蘭，地既險遠，又土俗懦弱，易控御。葉延小兒，欲授餘人，恐倉卒終不能相制。今以葉延付汝，竭股肱之力以輔之。孺子得立，吾無恨也。抽劍而死。有子十二人。葉延少而勇果，年十歲，縛草為人，號曰姜聰，每旦輒射之，射中則嗥叫泣涕。其母曰：讎賊諸將已屠鱠之，汝年小，何煩朝朝自苦。葉延嗚咽若不自勝，答母曰：誠知無益，然罔極之心，不勝其痛。性至孝，母病三日不食，葉延亦不食。頗視書傳，自謂曾祖奕洛韓始封昌黎公，吾為公孫之子，案《禮》，公孫之子得以王父字為氏，遂以吐谷渾為氏焉。葉延死，子碎〈《晉書》作辟〉奚立，性淳謹，三弟專權，碎奚不能制，諸大將共誅之。奚憂哀不復攝事，遂立子視連為世子，委之事，號曰莫賀郎，華言父也。碎奚遂以憂死。視連立，以父憂思，不游娛酣宴。十五年，死，弟視羆立。死，子樹洛乾等並幼，弟烏紇提立而妻樹洛干母，生二子慕瑰、利延。烏紇提一名大孩，死，樹洛干立，自號車騎將軍，是歲晉義熙初也。樹洛乾死，弟阿豺立，自號驃騎將軍、沙州刺史。部內有黃沙，周回數百里，不生草木，因號沙州。阿豺兼併羌氐，地方數千里，號為強國。田於西彊山，觀墊江源，問於群臣曰：此水東流，有何名。由何郡國入何水也。其長史曾和曰：此水經仇池，過晉壽，出宕渠，號墊江，至巴郡入江，度廣陵會于海。阿豺曰：水尚知有歸，吾雖塞表小國，而獨無所歸乎。遣使通劉義符，獻其方物，義符封為澆河公。未及拜受，劉義隆元嘉三年又加除命。又將遣使朝貢，會暴病，臨死召諸子弟告之曰：先公車騎舍其子虔以大業屬吾，吾豈敢忘先公之舉而私於緯代，其以慕瑰繼事。阿豺有子二十人，緯代，長子也。阿豺又謂曰：汝等各奉吾一隻箭，折之地下。俄而命母弟慕利延曰：汝取一隻箭折之。慕利延折之。又曰：汝取十九隻箭折之。延不能折。阿豺曰：汝曹知否。單者易折，眾則難摧，戮力一心，然後社稷可固。言終而死。兄子慕瑰立。先是阿豺時，劉義隆命竟未至而死，慕瑰又奉表通義隆，義隆又授隴西公。慕瑰招集秦涼亡業之人及羌戎雜夷眾至五六百落，南通蜀漢，北交涼州、赫連，部眾轉盛。世祖時，慕瑰始遣其侍郎謝大寧奉表歸國，尋討禽赫連定，送之京師。世祖嘉之，遣使者策拜慕瑰為大將軍、西秦王。慕瑰表曰：臣誠庸弱，敢竭情款，俘禽僭逆，獻捷王府。爵秩雖崇而土不增廓，車旗既飾而財不周賞，願垂鑑察，亮其單款，臣頃接寇逆，疆境之人，為賊所抄，流轉東下，今皇化混一，求還鄉土。乞拂曰連、窟略寒、張華等三人家弱在此，分乖可憫，願並敕遣，使恩洽遐荒，存亡感戴。世祖詔公卿朝會議答施行。太尉長孫嵩及議郎、博士二百七十九人議曰：前者有司處以為秦王荒外之君，本非政教所及，來則受之，去則不禁。皇威遠被，西秦王慕義畏威，稱臣納貢，求受爵號。議者以為古者要荒之君，雖人土眾廣，而爵不擬華夏。陛下加寵王官，乃越常分，容飾車旗，班同上國。至於繒絮多少，舊典所無，皆當臨時以制豐寡。自漢魏以來，撫接荒遐，頗有故事。呂后遺單于御車二乘、馬二駟，單于答馬千匹；其後匈奴和親，敵國遺繒絮不過數百；呼韓邪稱臣，身自入朝，始至萬匹。今西秦王若以土無桑蠶，便當上請，不得言財不周賞。昔周室衰微，齊侯小白一匡天下，有賜胙之命，無益土之賞；晉侯重耳破楚城濮，唯受南陽之田為朝宿之邑。西秦所致，唯定而已。塞外之人，因時乘便，侵入秦涼，未有經略拓境之勛，爵登上國，統秦、涼、河、沙四州之地，而雲土不增廓。比聖朝於弱周，而自同於五霸，無厭之情，其可極乎。西秦王忠款於朝廷，原其本情，必不至此，或左右不敏，因致斯累。檢西秦流人賊時所抄，悉在蒲坂，今既稱藩，四海咸泰，天下一家，可敕秦州送詣京師，隨後遣還。所請乞佛三人，昔為賓國之使，來在王庭，國破家遷，即為臣妾，可勿聽許。制曰：公卿之議，未為失體。西秦王所收金城、枹䍐、隴西之地，彼自取之，朕即與之，便是裂土，何須復廓。西秦款至，綿絹隨使疏數增益之，非一匹而已。自是慕瑰貢獻頗簡，又通於劉義隆，義隆封為隴西王。
按《伽藍記》：赤嶺西行二十三日，渡流沙至吐谷渾。國路中甚寒，多饒風雪、飛砂，走礫舉目皆滿唯吐谷渾。城左右煖於餘處，其國有文字，況同魏風，俗治政多為夷法。
延和元年二月，西秦王吐谷渾慕瑰，送赫連定於京師。十月，吐谷渾慕瑰遣使朝貢。按《魏書·太武帝本紀》云云。太延三年九月，遣使拜慕利延為將軍，改封西平王。按《魏書·太武帝本紀》：太延二年，慕瑰死。三年九月，遣使拜西秦王慕瑰弟慕利延為鎮西大將軍、儀同三
司，改封西平王。按《吐谷渾傳》：太延二年，慕瑰死，弟慕利延立，詔遣使者策諡慕瑰曰惠王。後拜慕利延鎮西大將軍、儀同三司，改封西平王；以慕瑰子元緒為撫軍將軍。時慕利延又通劉義隆，義隆封河南王。
太平真君五年，詔晉王伏羅討吐谷渾慕利延。利延從弟伏念、長史等率部落內附。
按《魏書·太武帝本紀》云云。按《吐谷渾傳》：世祖征涼州，慕利延懼，遂率其部人西遁沙漠。世祖以慕利延兄有禽赫連定之功，遣使宣諭之，乃還。後慕利延遣使表謝，書奏，乃下詔褒獎之。慕利延兄子緯代懼慕利延害己，與使者謀欲歸國，慕利延覺而殺之。緯代弟叱力延等八人逃歸京師，請兵討慕利延。世祖拜叱力延歸義王，詔晉王伏羅率諸將討之。軍至大母橋，慕利延兄子拾寅走河西，伏羅遣將追擊之，斬首五千餘級。慕利延走白蘭。慕利延從弟伏念、長史䳕鳩黎、部大崇娥等率眾一萬三千落歸降。
太平真君六年，遣高涼王那等討吐谷渾慕利延於白蘭，慕利延奔入于闐。
按《魏書·太武帝本紀》：太平真君六年四月庚戌，征西大將軍、高涼王那等討吐谷渾慕利延於陰平白蘭。詔秦州刺史、天水公封敕文擊慕利延兄子什歸於枹罕。壬辰，車駕北巡。什歸聞軍將至，棄城夜遁。八月壬寅，高涼王那等軍曼頭城，慕利延驅其部落西渡流沙，那急追。故西秦王世子被囊逆軍拒戰，那擊破之。被囊輕騎遁走，中山公杜豐精騎追之，度三危，至雪山，生擒被囊、什歸及熾盤子成龍，送於京師。慕利延遂入于闐國。按《吐谷渾傳》：慕利延從弟伏念、長史等率眾歸降。後復遣征西將軍、高涼王那等討之於白蘭，慕利延遂入于闐國，殺其王，死者數萬人。南征罽賓。遣使通劉義隆求援，獻烏丸帽、女國金酒器、胡王金釧等物，義賜以牽車。七年，遂還舊土。慕利延死，樹洛乾子拾寅立，始邑於伏羅川，其居止出入竊擬王者。拾寅奉修貢職，受朝廷正朔，又受劉義隆封爵，號河南王。世祖遣使拜為鎮西大將軍、沙州刺史、西平王。後拾寅自恃險遠，頗不恭命，通使於劉彧，獻善馬、四角羊，彧加之官號。
文成帝和平元年，詔新成等討吐谷渾。西征諸軍至西平，拾寅走保南山，乃引軍還。
按《魏書·文成帝本紀》：和平元年六月，詔征西大將軍、陽平王新成等督統萬、高平諸軍出南道，南郡公李惠等督涼州諸軍出北道，討吐谷渾拾寅。八月，西征諸軍至西平，拾寅走保南山。九月，諸軍濟河追之，遇瘴氣，多有疫疾，乃還。按《吐谷渾傳》：高宗時，定陽侯曹安表拾寅今保白蘭，多有金銀牛馬，若擊之，可以大獲。議者咸以先帝忿拾寅兄弟不穆，使晉王伏羅、高涼王那再征之，竟不能剋。拾寅雖復遠遁，軍亦疲勞。今在白蘭，不犯王塞，不為人患，非國家之所急也。若遣使招慰，必求為臣妾，可不勞而定也。王者之於四荒，羈縻而已，何必屠其國有其地。安曰：臣昔為澆河戍將，與之相近，明其意勢。若分軍出其左右，拾寅必走保南山，不過十日，牛馬草盡，人無所食，眾必潰叛，可一舉而定也。從之，詔陽平王新成、建安王穆六頭等出南道，南郡公李惠、給事中公孫拔及安出北道以討之。拾寅走南山，諸軍濟河追之。時軍多病，諸將議賊已遠遁，軍容已振，今驅疲病之卒，要難冀之功，不亦過乎。眾以為然，乃引還，獲駝馬二十餘萬。
獻文帝皇興三年十一月，吐谷渾別帥白楊提度汗率戶內附。
按《魏書·獻文帝本紀》云云。
皇興四年，詔上黨王長孫觀討吐谷渾拾寅，拾寅宵遁，其從弟及渠帥率所領降附。
按《魏書·獻文帝本紀》：皇興四年二月，吐谷渾不修職貢，詔使持節、征西大將軍、上黨王長孫觀討之。四月戊申，長孫觀軍至曼頭山，大破拾寅。拾寅與麾下數百騎宵遁。拾寅從弟豆勿來及其渠帥匹婁拔累等率所領降附。按《吐谷渾傳》：顯祖復詔上黨王長孫觀等率州郡兵討拾寅。軍至曼頭山，拾寅來逆戰，觀等縱兵擊敗之，拾寅宵遁。於是思悔，復修藩職，遣別駕康盤龍奉表朝貢。顯祖幽之，不報其使。拾寅部落大飢，屢寇澆河，詔平西將軍、廣川公皮歡喜率燉煌、枹䍐、高平諸軍為前鋒，司空、上黨王長孫觀為大都督以討之。觀等軍入拾寅境，芻其秋稼，拾寅窘怖，遣子詣軍，表求改過。觀等以聞，顯祖以重勞將士，乃下詔切責之，徵其任子。拾寅遣子斤入侍，顯祖尋遣斤還。拾寅後復擾掠邊人，遣其將良利守洮陽，枹䍐所統，枹䍐鎮將、西郡公楊鍾葵貽拾寅書以責之。拾寅表曰：奉詔聽臣還舊土，故遣良利守洮陽，若不追前恩，求令洮陽貢其土物。辭旨懇切，顯祖許之。自是歲修職貢。
孝文帝延興三年四月，詔假司空、上黨王長孫觀等討吐谷渾拾寅。八月，拾寅謝罪請降，許之。
按《魏書·孝文帝本紀》云云。
延興四年二月，吐谷渾拾寅遣子費斗斤入侍，並獻方物。三月，吐谷渾國遣使朝貢。八月，吐谷渾國遣使朝獻。十一月，吐谷渾國遣使朝獻。
延興五年二月閏月，吐谷渾國遣使朝獻。八月，吐谷渾、地豆於諸國遣使朝獻。
太和元年十一月，吐谷渾國遣使朝獻。十二月，吐谷渾國遣使朝貢。
太和二年正月，吐谷渾遣使朝獻。
太和三年三月，吐谷渾國遣使朝獻。四月，吐谷渾國遣使獻氂牛五十頭。九月，吐谷渾、地豆於遣使朝獻。按以上《魏書·孝文帝本紀》云云。
太和五年，吐谷渾遣使貢方物。
按《魏書·孝文帝本紀》不載。按《吐谷渾傳》：太和五年，拾寅死，子度易侯立，遣其侍郎時真貢方物，復上表稱嗣事。後易度侯伐宕昌，詔讓之，賜錦綵一百二十匹，諭令悛改，所掠宕昌口累部送時還。易侯並奉詔。死，子伏連籌立。高祖欲令入朝，表稱疾病，輒修洮陽、泥和城而置戍焉。
太和六年十一月，吐谷渾國遣使朝貢。
太和九年十月，吐谷渾國遣使朝貢。十二月，吐谷渾國遣使朝貢。
太和十年四月，吐谷渾國遣使朝貢。
太和十一年四月，吐谷渾國遣使朝貢。五月，吐谷渾國遣使朝貢。
太和十二年四月，吐谷渾國遣使朝貢。九月，吐谷渾國遣使朝貢。
太和十三年四月，吐谷渾國遣使朝貢。九月，吐谷渾國遣使朝貢。
按以上《魏書·孝文帝本紀》云云。
太和十四年，吐谷渾拜命不恭，有司請伐之，不宜納所獻，帝不許。
按《魏書·孝文帝本紀》：太和十四年三月，吐谷渾遣使朝貢。按《吐谷渾傳》：文明太后崩，使人告凶，伏連籌拜命不恭，有司請伐之，高祖不許。群臣以其受詔不敬，不宜納所獻。高祖曰：拜受失禮，乃可加以告責，所獻土毛，乃是臣之常道，杜棄所獻，便是絕之，縱慾改悔，其路無由矣。詔曰：朕在哀疚之中，未有征討，而去春枹䍐表，取其洮陽、泥和二戍。時以此既邊將之常，即便聽許。及偏師致討，二戍望風請降，執訊二千餘人，得婦女九百口。子婦可悉還之。伏連籌乃遣世子賀魯頭朝於京師，禮錫有加，拜伏連籌使持節、都督西垂諸軍事、征西將軍、領護西戎中郎將、西海郡開國公、吐谷渾王，麾旗章綬之飾皆備給之。後遣兼員外散騎常侍張禮使於伏連籌，伏連籌謂禮曰：昔與宕昌通和，恆見稱大王，巳則自名，今忽名仆而拘執此使，將命偏師往問其意。禮曰：君與宕昌並為魏藩，而比輒有興動，殊違臣節。當發之日，宰輔以為君若反迷知罪，則克保藩業，脫守愚不改，則禍難將至。伏連籌遂嘿然。
太和十五年正月，吐谷渾國遣使朝貢。二月，枹䍐鎮將長孫百年請討吐谷渾所置洮陽、泥和二戍，許之。七月，吐谷渾國遣使朝獻。九月，吐谷渾國遣使朝獻。太和十六年七月，吐谷渾世子賀虜頭來朝。
太和十七年正月，以吐谷渾伏連籌為其國王。三月，吐谷渾國遣使朝獻。
太和十九年五月，吐谷渾國遣使朝貢。
按以上《魏書·孝文帝本紀》云云。
宣武帝景明元年，詔諭吐谷渾是年遣使朝獻。
按《魏書·宣武帝本紀》：景明元年七月，吐谷渾國遣使朝獻。按《吐谷渾傳》：高祖崩，遣使赴哀，盡其誠敬。伏連籌內修職貢，外並戎狄，塞表之中，號為強富。準擬天朝，樹置官司，稱制諸國，以自誇大。世宗初，詔責之曰：梁州表送卿報宕昌書，梁彌邕與卿並為邊附，語其國則鄰藩，論其位則同列，而稱書為表，名報為旨，有司以國有常刑，殷勤請討。朕慮險遠多虞，輕相搆惑，故先宣此意，善自三思。伏連籌上表自申，辭誠懇至。終世宗世至正光，犛牛蜀馬西南之珍無歲不至。景明二年十月，吐谷渾國遣使朝獻。
正始四年二月，吐谷渾國遣使朝獻。四月，吐谷渾國遣使朝獻。八月，吐谷渾國遣使朝獻。永平元年八月，吐谷渾國遣使朝獻。
永平三年三月，吐谷渾國遣使朝獻。六月閏月，吐谷渾國遣使朝獻。七月，吐谷渾國遣使朝獻。
永平四年七月，吐谷渾國遣使朝獻。
延昌元年七月，吐谷渾國遣使朝獻。八月，吐谷渾國遣使朝獻。
延昌二年九月，吐谷渾國遣使朝貢。
延昌三年九月，吐谷渾國遣使朝獻。
按以上《魏書·宣武帝本紀》云云。
延昌四年七月，吐谷渾國遣使朝獻。十月，吐谷渾國遣使朝獻。
按《魏書·宣武帝本紀》不載。按《孝明帝本紀》云云。
孝明帝熙平元年二月，吐谷渾國遣使朝獻。五月，吐谷渾國遣使朝獻。
熙平二年三月，吐谷渾國遣使朝獻。八月，吐谷渾國遣使朝獻。九月，吐谷渾國遣使朝貢。
神龜元年二月，吐谷渾國遣使朝貢。三月，吐谷渾國遣使朝貢。七月閏月，吐谷渾國遣使朝貢。
神龜二年二月，吐谷渾國遣使朝貢。
正光三年十月，吐谷渾國遣使朝貢。
按以上《魏書·孝明帝本紀》云云。
正光五年，吐谷渾主伏連籌助兵討涼州叛人。按《魏書·孝明帝本紀》：正光五年六月，秦州城人莫折太提據城反，自稱秦王，殺刺史。太提尋死，子念生代立，僭稱天子，號年天建。七月，涼州幢帥於菩提、呼延雄執刺史宋穎據州反。念生遣其兄高陽王天生下隴東寇。九月，詔齊王蕭寶夤等，率諸將西討。是月，吐谷渾主伏連籌兵討涼州，於菩提棄城走，追斬之。城民趙天安復推宋穎為刺史。十二月，莫折念生遣兵攻涼州，城人趙天安復執刺史以應之。按《吐谷渾傳》：後秦州人莫折念生反，河西路絕，涼州城人萬於菩提等東應念生，囚刺史宋穎。穎密遣求援於伏連籌，伏連籌親率大眾救之，遂獲保全。自爾以後，關徼不通，貢獻路絕。伏連籌死，子夷呂立，始自號為可汗，居伏俟城，在青海西十五里，雖有城郭而不居，恆處穹廬，隨水草畜牧。其地東西三千里，南北千餘里。官有王公、僕射、尚書及郎將、將軍之號。夷呂椎髻眊珠，以皂為帽，坐金師子床。號其妻為恪尊，衣織成裙，披錦大袍，辮髮於後，首戴金花冠。其俗：丈夫衣服略同於華夏，多以羅羃為冠，亦以繒為帽；婦人皆貫珠貝，束髮，以多為貴。兵器有弓刀甲槊。國無常賦，須則稅富室商人以充用焉。其刑：殺人及盜馬者死，餘則徵物以贖罪，亦量事決杖；刑人，必以氈蒙頭，持石從高擊之。父兄死，妻後母及嫂等，與突厥俗同。至於婚，貧不能備財者，輒盜女去。死者亦皆埋殯。其服制，葬訖則除之。性貪婪，忍於殺害。好射獵，以肉酪為糧。亦知種田，有大麥、粟、豆，然其北界氣候多寒，唯得蕪菁、大麥，故其俗貧多富少。青海周回千餘里，海內有小山，每冬冰合後，以良牝馬置此山，至來春收之，馬皆有孕，所生得駒，號為龍種，必多駿異。吐谷渾嘗得波斯草馬，放入海，因生驄駒，能日行千里，世傳青海驄者是也。土出犛牛、鳥，多鸚鵡，饒銅、鐵、硃砂。地兼鄯善、且末。
孝昌元年十月，吐谷渾國復討趙天安，降之。
按《魏書·孝明帝本紀》云云。
出帝永熙三年六月，吐谷渾國遣使朝貢。
按《魏書·出帝本紀》云云。
東魏孝靜帝興和 年，納吐谷渾夷呂從妹為嬪。夷
呂請婚，以濟南王女為公主妻之。
按《魏書·孝靜帝本紀》不載。按《吐谷渾傳》：興和中，齊獻武王作相，招懷荒遠，蠕蠕既附於國，夷呂遣使致敬。獻武王喻以大義，徵其朝貢，夷呂乃遣使人趙吐骨真假道蠕蠕頻來，又薦其從妺，靜帝納以為嬪。遣員外散騎常侍傅靈使於其國。夷呂又請婚，乃以濟南王匡孫女為廣樂公主以妻之。此後朝貢不絕。興和四年，吐谷渾國遣使朝貢。
按《魏書·孝靜帝本紀》云云。
武定元年，吐谷渾國遣使朝貢。
武定二年，吐谷渾國遣使朝貢。
武定三年，吐谷渾國遣使朝貢。
武定六年，吐谷渾國遣使朝貢。
武定七年，吐谷渾國遣使朝貢。
按以上《魏書·孝靜帝本紀》云云。
西魏文帝大統 年，吐谷渾夷呂遣使入貢。
按《周書·本紀》不載。按《周書·吐谷渾傳》：吐谷渾，本遼東鮮卑慕容廆之庶兄也。初，吐谷渾馬與廆馬?而廆馬傷，廆遣讓之。吐谷渾怒，率其部落去之，止於枹䍐，自為君長。及孫葉延，頗視書傳。以古有王父字為氏，遂以吐谷渾為氏焉。自吐谷渾至伏連籌一十四世。伏連籌死，子夷呂立，始自號為可汗。治伏俟城，在青海西十五里。雖有城郭，而不居之，恆處穹廬，隨水草畜牧。其地東西三千里，南北千餘里。官有王公、僕射、尚書及郎中、將軍之號。夷呂椎髻、眊、珠，以皂為帽，坐金師子床。號其妻為恪尊，衣織成裙，披錦大袍，辮髮於後，首戴金花。其俗丈夫衣服略同於華夏，多以羃䍦為冠，亦以繒為帽。婦人皆貫珠束髮，以多為貴。兵器有弓刀甲槊。國無常賦，須則稅富室商人以充用焉。其刑，殺人及盜馬者死，餘則徵物，量事決杖。刑人必以氈蒙頭，持石從高擊殺之。父兄亡後，妻後母及嫂等，與突厥俗同。至於婚姻，貧不能備財物者，輒盜女將去。死者亦皆埋殯。其服制，葬訖則除之。性貪婪，忍於殺害。好射獵，以肉酪為糧。亦知種田，然其北界，氣候多寒，唯得蕪菁、大麥。故其俗貧多富少。青海周回千餘里，海內有小山。每冬冰合後，以良牝馬置此山，至來冬收之，馬皆有孕，所生得駒，號為龍種，必多駿異，世傳青海駿者也。土出犛牛，鳥多鸚鵡。大統中，夷呂再遣使獻馬及羊牛等。然猶寇抄不止，緣邊多被其害。
廢帝二年四月，吐谷渾遣使獻方物。
按《周書·本紀》：魏廢帝二年四月，太祖勒銳騎三萬西踰隴，度金城河，至姑臧。吐谷渾震懼，遣使獻其方物。
按《周書·吐谷渾傳》：魏廢帝二年，太祖勒大兵至姑
臧，夷呂震懼，遣使貢方物。是歲，夷呂又通使於齊氏。涼州刺史史寧覘知其還，率輕騎襲之於州西赤泉，獲其僕射乞伏觸拔、將軍翟潘密、商胡二百四十人，駝騾六百頭，雜綵絲絹以萬計。
恭帝二年，史寧破吐谷渾，大獲而還。
按《周書·本紀》不載。按《周書·吐谷渾傳》：魏恭帝二年，史寧又與突厥朮汗可汗襲擊夷呂，破之，虜其妻子，大獲珍物及雜畜。按《史寧傳》：二年，吐谷渾通使於齊，寧擊獲之，就拜大將軍。寧後遣使詣太祖請事，太祖即以所服冠履衣被及弓箭甲槊等賜寧。謂其使人曰：為我謝涼州，孤解衣以衣公，推心以委公，公其善始令終，無損功名也。時突厥朮汗可汗假道涼州，將襲吐渾，太祖令寧率騎隨之。軍至番禾，吐渾已覺，奔於南山。朮汗將分兵追之，令俱會於青海。寧謂朮汗曰：樹敦、賀真二城，是吐渾巢穴。今若拔其本根，餘種自然離散，此上策也。朮汗從之，即分為兩軍。朮汗從北道向賀真，寧趣樹敦。渾娑周國王率眾逆戰，寧擊斬之。踰山履險，遂至樹敦。敦是渾之舊都，多諸珍藏。而渾主先已奔賀真，留其征南王及數千人固守。寧進兵攻之，退，渾人果開門逐之，因回兵奮擊，門未及闔，寧兵遂得入。生獲其征南王，俘虜男女、財寶，盡歸諸突厥。渾賀羅拔王依險為柵，周回五十餘里，欲塞寧路。寧攻其柵，破之，俘斬萬計，獲雜畜數萬頭。朮汗亦破賀真，虜渾主妻子，大獲珍物。寧還軍於青海，與朮汗會。朮汗握寧手，嘆其勇決，並遺所乘良馬，令寧於帳前乘之，朮汗親自步送。突厥以寧所圖必破，皆畏憚之，咸曰：此中國神智人也。及將班師，朮汗又遺寧奴婢一百口，馬五百匹、羊一萬口。寧乃還。
北齊
文宣帝天保元年十月，吐谷渾遣使朝貢。
按《北齊書·文宣帝本紀》云云。
天保二年七月，吐谷渾國遣使朝貢。
按《北齊書·文宣帝本紀》不載。按《冊府元龜》云云。
北周
明帝武成元年，吐谷渾侵涼州，詔賀蘭祥、宇文貴討之。拔洮陽、洪和二城，以其地為洮州。
按《周書·明帝本紀》：武成元年三月，吐谷渾寇邊。遣大司馬、博陵公賀蘭祥率眾討之。五月，賀蘭祥攻拔洮陽、洪和二城，吐谷渾遁走。按《吐谷渾傳》：武成初，夷呂復寇涼州，刺史是雲寶戰沒。詔賀蘭祥、宇文貴率兵討之。夷呂遣其廣定王、鍾留王拒戰。祥等破之，廣定等遁走。又攻拔其洮陽、洪和二城，置洮州以還。按《賀蘭祥傳》：武成初，吐谷渾侵涼州，詔祥與宇文貴總兵討之。祥乃遣其軍司檄吐谷渾曰：夫二氣既分，三才定位，樹之以君，本為黔首，豈使悖義違道，肆於民上。昔魏氏不綱，群方幅裂，豺狼橫噬，龜玉已毀，喁喁黔黎，咸墜塗炭。我先皇神武應期，一匡天下，東戡南剪，無思不服。天鑒有周，世篤英聖，遂廓洪基，奄荒萬宇。固則神皋西嶽，險則百二猶在。卿士師師，群後率職。故知三靈之所眷集，四隩之所來蘇也。彼國世在西垂，作藩於魏。值中原政亂，遂阻皇風，首鼠兩端，伺我邊隙。先皇含垢藏疾，仍存聘享，欲睦之以鄰好，申之以婚姻。彼國苞藏禍心，屢違盟約，外結仇讎，自貽近患，是故往年致突厥之師也。自爾迄今，蜂蠆彌毒，入我姑臧，俘我河縣，芟夷我菽麥，虔劉我蒼生。我皇武以止戈，文以懷遠，德覃四海，化溢八荒。以彼惡稔禍盈，故命龔行九伐。武臣猛將，天張雷動，皆六郡良家，三秦精銳，揮戈擐甲，同萃龍沙。柱國、博陵公祥，貴戚重望，乃文乃武，受脤廟堂，元戎啟路；太傅、燕國公于謹，英猷不世，應變無窮，杖旄指麾，為其謀主；柱國、化政公貴，早播威聲，奇正兼設，直取龍涸，濟自南河。突厥與國睦親，同恥反道，驅引弓之民，總穹廬之眾，解鞍成山，雲蒸霧合。往歲王師西伐，成都不守；桴鼓南臨，江陵底定。鑿空萬里，闢地千都，荒服畏威，膜拜厥角。成敗之機，較然可見。若能轉禍為福，深識事宜，君臣相率，輿櫬稽顙，則爵等顯除，永蕃西服；如其徘徊危邦，覬延時漏，覆宇湮祀，良助寒心。幸思嘉謀，以圖去就。遂與吐渾廣定王、鍾留王等戰，破之。同拔其洮陽、洪和二城，以其地為洮州。撫安西土，振旅而還。追封涼國公，邑萬戶。
武帝保定元年正月，吐谷渾遣使獻方物。
按《周書·武帝本紀》云云。按《吐谷渾傳》：保定中，夷呂前後三輩遣使獻方物。
保定五年正月，吐谷渾遣使獻方物，十一月，吐谷渾遣使獻方物。
按《周書·武帝本紀》云云。
天和元年五月，吐谷渾龍涸王莫昌率戶內附，以其地為扶州。
按《周書·武帝本紀》云云。按《吐谷渾傳》：天和初，其龍涸王莫昌率眾降，以其地為扶州。
天和二年五月，吐谷渾遣使獻方物。
按《周書·武帝本紀》云云。按《吐谷渾傳》：二年五月，復遣使來獻。
建德五年，遣皇太子討吐谷渾。
按《周書·武帝本紀》：建德五年二月，遣皇太子贇巡撫西土，仍討吐谷渾，戎事節度，並宜隨機專決。八月，皇太子伐吐谷渾，至伏俟城而還。按《吐谷渾傳》：建德五年，其國大亂。高祖詔皇太子征之，軍渡青海，至伏俟城。夷呂遁走，虜其餘眾而還。
建德六年九月，吐谷渾遣使獻方物。十二月，吐谷渾遣使獻方物。
按《周書·武帝本紀》云云。
宣政元年正月，吐谷渾偽趙王他婁屯來降。
按《周書·武帝本紀》云云。按《吐谷渾傳》：宣政初，其趙王他婁屯來降。自是朝獻遂絕。
隋
高祖開皇元年，吐谷渾寇弘州，遣上柱國元諧擊破之。立其高寧王移茲裒素為河南王。
按《隋書·高祖本紀》：開皇元年八月，遣行軍元帥樂安公元諧，擊吐谷渾於青海，破而降之。按《吐谷渾傳》：吐谷渾，本遼西鮮卑徒河涉歸子也。初，涉歸有二子，庶長曰吐谷渾，少曰若洛廆。涉歸死，若洛廆代統部落，是為慕容氏。吐谷渾與若洛廆不協，遂西度隴，止於甘松之南，洮水之西，南極白蘭山，數千里之地，其後遂以吐谷渾為國氏焉。當魏、周之際，始稱可汗。都伏俟城，在青海西十五里。有城郭而不居，隨逐水草。官有王公、僕射、尚書、郎中、將軍。其主以皂為帽，妻戴金花。其器械衣服略與中國同。其王公貴人多戴羃䍦，婦人裙襦辮髮，綴以珠貝。國無常稅。殺人及盜馬者死，餘坐則徵物以贖罪。風俗頗同突厥。喪有服制，葬訖而除。性皆貪忍。有大麥、粟、豆。青海周回千餘里，中有小山，其俗至冬輒放牝馬於其上，言得龍種。吐谷渾嘗得波斯草馬，放入海，因生驄駒，能日行千里，故時稱青海驄焉。多犛牛，饒銅、鐵、硃砂。地兼鄯善、且末。西北有流沙數百里，夏有熱風，傷斃行旅。風之將至，老駝預知之，則引項而鳴，聚立，以口鼻埋沙中。人見則知之，以氈擁蔽口鼻而避其患。其主夷呂，在周數為邊寇，及開皇初，以兵侵弘州。高祖以弘州地曠人梗，因而廢之，遣上柱國元諧率步騎數萬擊之。賊悉發國中兵，自曼頭至於樹敦，甲騎不絕。其所署河西總管、定城王鍾利房及其太子可博汗，前後來拒戰。諧頻擊破之，俘斬甚眾。夷呂大懼，率其親兵遠遁。其名王十三人，各率部落而降。上以其高寧王移茲裒素得眾心，拜為大將軍，封河南王，以統降眾，自餘官賞各有差。
開皇三年四月，吐谷渾寇臨洮，洮州刺史皮子信死之。五月，行軍元帥竇榮定破吐谷渾於涼州。六月，行軍總管梁遠破吐谷渾於爾汗山，斬其名王。
按《隋書·高祖本紀》云云。
開皇四年四月，宴吐谷渾使者於大興殿。
按《隋書·高祖本紀》云云。
開皇六年，吐谷渾夷呂子嵬王訶謀率部落詣闕，請兵迎之，不許。
按《隋書·高祖本紀》不載。按《吐谷渾傳》：吐谷渾入寇廓州，州兵擊走之。夷呂在位百年，屢因喜怒廢其太子而殺之。其後太子懼見廢辱，遂謀執夷呂而降，請兵於邊吏。秦州總管、河間王弘請將兵應之，上不許。太子謀泄，為其父所殺，復立其少子嵬王訶為太子。疊州刺史杜粲請因其釁而討之，上又不許。六年，嵬王訶復懼其父誅之，謀率部落萬五千人戶將歸國，遣使詣闕，請兵迎接。上謂侍臣曰：渾賊風俗，特異人倫，父既不慈，子復不孝。朕以德訓人，何有成其惡逆也。吾當教之以義方耳。乃謂使者曰：朕受命於天，撫育四海，望使一切生人皆以仁義相向。況父子天性，何得不相親愛也。吐谷渾主既是嵬王之父，嵬王是吐谷渾主太子，父有不是，子須陳諫。若諫而不從，當令近臣親戚內外諷諭。必不可，泣涕而道之。人皆有情，必當感悟。不可潛謀非法，受不孝之名。溥天之下，皆是朕臣妾，各為善事，即稱朕心。嵬王既有好意，欲來投朕，朕唯教嵬王為臣子之法，不可遠遣兵馬，助為惡事。嵬王乃止。
開皇八年，吐谷渾王拓拔木彌請歸化。是歲移茲裒素死，弟樹歸襲。
按《隋書·高祖本紀》不載。按《吐谷渾本傳》：八年，其名王拓拔木彌請以千餘家歸化。上曰：溥天之下，皆曰朕臣，雖復荒遐，未識風教，朕之撫育，俱以仁孝為本。渾賊惛狂，妻子懷怖，並思歸化，自救危亡。然叛夫背父，不可收納。又其本意，正是避死，若今遣拒，又復不仁。若更有意信，但宜慰撫，任其自拔，不須出兵馬應接之。其妹夫及甥欲來，亦任其意，不勞勸誘也。是歲河南王移玆裒素死，高祖令其弟樹歸襲統其眾。開皇十年七月，吐谷渾遣使朝貢。
按《隋書·高祖本紀》云云。
開皇十一年，吐谷渾遣使貢獻。是年，夷呂卒，子伏立。請以女備後庭，不許。
按《隋書·高祖本紀》：開皇十一年二月，吐谷渾遣使貢方物。三月，遣通事舍人若干洽使於吐谷渾。按《吐谷渾本傳》：平陳之後，夷呂大懼，遁逃保險，乃不敢為寇。十一年，夷呂卒，子伏立。使其兄子無素奉表稱藩，並獻方物，請以女備後庭。上謂滕王曰：此非至誠，但急計耳。乃謂無素曰：朕知渾主欲令女事朕，若依來請，佗國聞之，便當相學。一許一塞，是謂不平。若並許之，又非好法。朕情存安養，欲令遂性，豈可聚斂子女以實後宮乎。竟不許。
開皇十二年十二月，吐谷渾遣使貢方物。
按《隋書·高祖本紀》云云。按《吐谷渾本傳》：十二年，遣刑部尚書宇文㢸撫慰之。開皇十五年五月，吐谷渾遣使貢方物。
按《隋書·高祖本紀》云云。
開皇十六年，以光化公主妻吐谷渾主伏，伏上表稱公主為天后，不許。
按《隋書·高祖本紀》不載。按《吐谷渾本傳》：十六年，以光化公主妻伏，伏上表稱公主為天后，上不許。明年，其國大亂，國人殺伏，立其弟伏允為主。使使陳廢立之事，並謝專命之罪，且請依俗尚主，上從之。自是朝貢歲至，而常訪國家消息，上甚惡之。
煬帝大業三年六月，吐谷渾遣使貢方物。
按《隋書·煬帝本紀》云云。
大業四年七月，左翊衛大將軍宇文述破吐谷渾於曼頭、赤水。
按《隋書·煬帝本紀》云云。按《吐谷渾本傳》：煬帝即位，伏允遣其子順來朝。時鐵勒犯塞，帝遣將軍馮孝慈出燉煌以禦之，孝慈戰不利。鐵勒遣使謝罪，請降，帝遣黃門侍郎裴矩慰撫之，諷令擊吐谷渾以自劾。鐵勒許諾，即勒兵襲吐谷渾，大敗之。伏允東走，保西平境。帝復令觀王雄出澆河、許公宇文述出西平以掩之，大破其眾。伏允遁逃，部落來降者十萬餘口。六畜三十餘萬。述追之急，伏允懼，南遁于山谷間。其故地皆空，自西平臨羌城以西，且末以東，祁連以南，雪山以北，東西四千里，南北二千里，皆為隋有。置郡縣鎮戍，發天下輕罪徙居之。於是留順不之遣。伏允無以自資，率其徒二千騎客於党項。帝立順為主，送出玉門，令統餘眾，以其大寶王尼洛周為輔。至西平，其部下殺洛周，順不果入而還。
大業五年五月，將軍張定和等討吐谷渾，死之。六月，將軍李瓊等追吐谷渾主，亦死之。
按《隋書·煬帝本紀》：大業五年四月，吐谷渾遣使來朝。五月，吐谷渾主率眾保覆袁川，帝分命內史元壽南屯金山，兵部尚書段文振北屯雪山，太僕卿楊義臣，東屯琵琶峽，將軍張壽西屯泥嶺，四面圍之。渾主伏允以數十騎遁出，遣其名王詐稱伏允，保車我真山。壬辰，詔右屯衛大將軍張定和往捕之。定和挺身挑戰，為賊所殺。亞將柳武建擊破之，斬首數百級。甲午，其仙頭王被圍窮蹙，率男女十餘萬口來降。六月丁酉，遣左光祿大夫梁默、右翊衛將軍李瓊等追渾主，皆遇賊死之。
大業十三年，吐谷渾伏允復其故地。
按《隋書·煬帝本紀》不載。按《吐谷渾本傳》：大業末，天下亂，伏允復其故地，屢寇河右，郡縣不能禦焉。
唐
高祖武德 年，遣吐谷渾質子順歸其國。
按《唐書·高祖本紀》不載。按《吐谷渾傳》：吐谷渾居甘松山之陽，洮水之西，南抵白蘭，地數千里。有城郭，不居也。隨水草，帳室、肉糧。其官有長史、司馬、將軍、王、公、僕射、尚書、郎中，蓋慕諸華為之。俗識文字，王椎髻黑帽，妻錦袍織裙，金蘤飾首。男子服長裙繒帽，或冠羃䍦。婦人辮髮縈後，綴珠貝。婚禮，富家厚納聘，貧者竊妻去。父死妻庶母，兄死妻嫂。喪有服，葬已即除。民無常稅，用不足，乃斂富室商人，足而止。凡殺人若盜馬者死，它罪贖以物。地多寒，宜麥、菽、粟、蕪菁，出小馬、犛牛、銅、鐵、丹砂。有青海者，周八九百里，中有山，須冰合，游牝馬其上，明年生駒，號龍種。嘗得波斯馬，牧于海，生驄駒，日步千里，故世稱青海驄。西北有流沙數百里，夏有熱風，傷行人。風將發，老駝引項鳴，埋鼻沙中，人候之，以氈蔽鼻口乃無恙。隋時，其王慕容伏允號步薩缽，嘗寇邊。煬帝遣鐵勒敗之，壁西平；復命觀王雄破其眾。伏允以數十騎入泥嶺，亡去，仙頭王率男女十餘萬降。置郡縣鎮戍，以長子順為質，因王之，統餘眾，俄追還。伏允客党項，隋亂，因得復故地。高祖受命，順自江都還長安，於時李軌據涼州，帝乃約伏允和，令擊軌自效，當護送順。伏允喜，引兵與軌戰庫門，交綏止，即遣使請順，帝遣之。順至，號為太寧王。武德二年二月，吐谷渾遣使朝貢。九月，吐谷渾遣使朝貢。十一月，吐谷渾遣使朝貢。
按《唐書·高祖本紀》不載。按《冊府元龜》云云。
武德五年，吐谷渾入寇。
按《唐書·高祖本紀》：武德五年五月，吐谷渾寇洮、旭、疊三州，岷州總管李長卿敗之。八月甲寅，吐谷渾寇岷州，益州道行台左僕射竇軌敗之。己巳，吐谷渾陷洮州。
武德六年五月，吐谷渾入寇。十二月，朝貢。
按《唐書·高祖本紀》：武德六年五月庚寅，吐谷渾寇河州，刺史盧士良敗之。
按《舊唐書·高祖本紀》：武德六年八月丙寅，吐谷渾內附。
按《冊府元龜》：六年十二月，吐谷渾遣使朝貢。
武德七年六月，吐谷渾遣使朝貢。八月，寇鄯州。九月，貢方物。
按《唐書·高祖本紀》：武德七年八月己巳，吐谷渾寇鄯州，驃騎將軍彭武傑死之。
按《冊府元龜》：七年六月，吐谷渾國遣使朝貢。九月，吐谷渾遣使貢方物。
武德八年三月，吐谷渾遣使朝貢。
按《唐書·高祖本紀》不載。按《冊府元龜》云云。
武德九年八月壬戌，吐谷渾請和。
按《唐書·高祖本紀》云云。
太宗貞觀元年閏三月，吐谷渾國遣使朝貢。
按《唐書·太宗本紀》不載。按《冊府元龜》云云。
貞觀二年，吐谷渾寇岷州、鄯州。
按《唐書·太宗本紀》：貞觀二年正月，吐谷渾寇岷州，都督李道彥敗之。按《吐谷渾本傳》：太宗時，伏允遣使者入朝，未還，即寇鄯州。帝遣使者讓，且召伏允；以疾為解，而為子求婚，驗帝意。帝召子親迎，亦稱疾。有詔止婚，遣中郎將康處真臨諭。又掠岷州，都督李道彥擊走之，執名王二，斬級七百。連歲遣明王朝。俄寇涼州。
貞觀四年二月，吐谷渾國遣使朝貢。
按《唐書·太宗本紀》不載。按《冊府元龜》云云。
貞觀七年五月，吐谷渾國遣使朝貢。
按《唐書·太宗本紀》不載。按《冊府元龜》云云。貞觀八年四月，吐谷渾遣使朝貢。五月，入寇命段志元為西海道行軍大總管，伐之。十一月，吐谷渾執行人鴻臚丞趙德楷，命特進李靖為西海道行軍大總管，伐之。
按《唐書·太宗本紀》：貞觀八年夏，吐谷渾寇涼州，左驍衛大將軍段志元為西海道行軍總管，左驍衛將軍樊興為赤水道行軍總管，以伐之。十一月己丑，吐谷渾寇涼州，執行人鴻臚丞趙德楷。十二月辛丑，特進李靖為西海道行軍大總管，侯君集為積石道行軍總管，任城郡王道宗為鄯善道行軍總管，膠東郡公道彥為赤水道行軍總管，涼州都督李大亮為且末道行軍總管，利州刺史高甑生為鹽澤道行軍總管，重以伐吐谷渾。按《吐谷渾傳》：鄯州刺史李元運表吐谷渾牧馬青海，輕兵掩之，可盡致。乃命左驍衛大將軍段志元、左驍衛將軍梁洛仁率契苾、党項兵擊之，未至三十里，志元等不欲戰，壁而留。虜知之，驅牧馬走。副將李君羨率精騎尾襲懸水上，得牛羊二萬還。是時，伏允耄不能事，其相天柱王用事，拘天子行人鴻臚丞趙德楷。帝遣使曉敕，十反，無悛言。
按《冊府元龜》：貞觀八年四月，吐谷渾遣使朝貢。貞觀九年五月，李靖敗吐谷渾。
按《唐書·太宗本紀》：貞觀九年三月庚辰，洮州羌殺刺史孔長秀，附於吐谷渾。五月壬子，李靖及吐谷渾戰，敗之。按《吐谷渾本傳》：貞觀九年，詔李靖為西海道行軍大總管，侯君集積石道，任城王道宗鄯善道，李道彥赤水道，李大亮且末道，高既生鹽澤道，並為行軍總管，率突厥、契苾兵擊之。党項內屬羌及洮州羌，皆殺刺史歸伏允。夏四月，道宗破伏允於庫山，俘斬四百。伏允謀入磧疲唐兵，燒野草，故靖馬多飢。道宗曰：柏海近河源，古未有至者。伏允西走，未知其在，方馬癯糧乏，難遠入，不如按軍鄯州，須馬壯更圖之。君集曰：不然。向者段志元至鄯州，吐谷渾兵輒傅城，彼國方完，逆眾用命也。今虜大敗，斥候無在，君臣相失，我乘其困，可以得志。柏海雖遠，可鼓而致也。靖曰：善。分二軍：靖與大亮、薛萬均以一軍趨北，出其右；君集、道宗以一軍趣南，出其左。靖將蕯孤吳仁以輕騎戰曼都山，斬名王，獲五百級。諸將戰牛心堆、赤水源，獲虜將南昌王慕容孝俊，收雜畜數萬。君集、道宗登漢哭山，戰烏海，獲名王梁屈蔥。靖破天柱部落於赤海，收雜畜二十萬。大亮俘名王二十，雜畜五萬，次且末之西。伏允走圖倫磧，將托于闐，萬均督銳騎追亡數百里，又破之。士乏水，刺馬飲血。君集、道宗行空荒之二千里，盛夏降霜，乏水草，士糜冰，馬秣雪。閱月，次星宿川，達柏海上，望積石山，覽觀河源。執失思力馳破虜車重。兩軍會於大非山、破邏真谷。順之質隋，為金紫光祿大夫、伏允立其弟為太子。順歸，常鞅鞅，自以失位，欲以功自結天子，乃斬天柱王，舉國降。伏允懼，引千餘騎遁磧中，眾稍亡，從者才百騎，窮無聊，即自經死。國人立順為君，稱臣內附，詔封西平郡王，號趉胡呂烏甘足可汗。帝怒未能定其國，遣李大亮率精兵鎮之。順久質華，國人不附，卒為下所殺，立其子燕王諾曷缽。諾曷缽幼，大臣爭權。帝詔侯君集就經紀之，始請頒歷及子弟入侍。詔封諾曷缽河源郡王，號烏地也拔勒豈可汗，遣睢陽郡王道明持節冊命，賜鼓纛。諾曷缽身入謝，遂請婚，獻馬牛羊萬。比年入朝，乃以宗室女為弘化公主妻之，詔道明及右武衛將軍慕容寶持節送公主。其相宣王跋扈，謀作亂，欲襲公主，劫諾曷缽奔吐蕃。諾曷缽知之，引輕騎走鄯城，威信王以兵迎之。果毅都尉席君買率兵與威信王共討，斬其兄弟三人，國大擾。帝又詔民部尚書唐儉、中書舍人馬周持節撫慰。高宗立，以主故，拜駙馬都尉。又獻名馬，帝問馬種性，使者曰：國之最良者。帝曰：良馬人所愛。詔還其馬。公主表請入朝，遣右驍衛將軍鮮于匡濟迎之。十一月，及諾曷缽至京師，帝又以宗室女金城縣主妻其長子蘇度摸末，拜左領軍衛大將軍。久之，摸末死，主與次子左武衛大將軍梁漢王闥盧摸末來請婚，帝以宗室女金明縣主妻之。既與吐蕃相攻，上書相曲直，並來請師，天子兩不許。吐谷渾大臣素知貴奔吐蕃，言其情，吐蕃出兵搗虛，破其眾黃河上。諾曷缽不支，與公主引數千帳走涼州。帝遣左武衛大將軍蘇定方為安集大使，平兩國怨。吐蕃遂有其地。按《契苾何力傳》：九年，與李大亮、薛萬徹、萬均討吐谷渾於赦水川。萬均率騎先進，為賊所包，兄弟皆中創墮馬，步?，士死十七八。何力馳壯騎，冒圍奮擊，虜披靡去。是時吐谷渾王伏允在突淪川，何力欲襲之，萬均懲前敗，以為不可。何力曰：賊無城郭，逐薦草美水以為生，不乘其不虞，正恐鳥驚魚駭，後無以窺其巢穴。乃閱精騎千餘，直搗其牙，斬首數千級，獲橐它、馬、牛、羊二十餘萬，俘其妻子，伏允挺身免。有詔勞軍於大斗拔谷。萬均恥名出其下，乃排何力，引功自名。何力不勝憤，挺刀起，將殺之，諸將勸止。及還，帝責謂其故，何力具言萬均敗狀。帝怒，將解其官授何力。何力頓首曰：以臣而解萬均官，恐四夷聞者，謂陛下重夷輕漢，則誣告益多。又夷狄無知，謂漢將皆然，非示遠之義。帝重其言，乃止。按《江夏郡王道宗傳》：吐谷渾寇邊，靖出昆丘道，詔與侯君集為靖副。賊聞兵且至，走嶂山數千里。諸將欲止，獨道宗請窮追，靖曰：善。君集未從。道宗以單師進，去大軍十日，及之。吐谷渾拒險殊死?，道宗陰引十騎超山乘其後，賊驚，遂大潰。按《李靖傳》：吐谷渾寇邊。帝謂侍臣曰：靖能復起為帥乎。靖往見房元齡，曰：吾雖老，尚堪一行。帝喜，以為西海道行軍大總管，任城王道宗、侯君集、李大亮、李道彥、高甑生五總管兵皆屬。軍次伏俟城，吐谷渾盡火其莽，退保大非川。諸將議，春草未芽，馬弱不可戰。獨靖決策深入，遂踰積石山。大戰數十，多所殺傷，殘其國，國人多降，吐谷渾伏允愁蹙自經死。靖更立大寧王慕容順而還。按《侯君集傳》：李靖討吐谷渾，以君集為磧石道行軍大總管。師次鄯州，議所向。君集曰：王師已至，而賊不走險，天贊我也。若以精兵掩不備，彼不我虞，必有大利。若遁岨山谷，克之實難。靖然其計，簡銳士，約齎深入，追及其眾於庫山，大戰，破之，進會大非川，平其國。按《薛萬均傳》：萬均，從李靖討吐谷渾。軍次青海，萬均、萬徹各以百騎行前，卒與虜遇，萬均單騎馳突，無敢當者。還語諸將曰：賊易與。復馳進擊，斬數千級，勇蓋三軍。追奔至積石山，大風折旗，萬均曰：虜且來。乃勒兵。俄而虜至，萬均直前斬其將，眾遂潰，追至圖倫磧乃還。貞觀十一年十一月，吐谷渾河源郡王慕容諾曷缽獻牛羊萬三千頭。
貞觀十二年八月，吐谷渾國遣使貢方物。
貞觀十六年春正月，吐谷渾國遣使獻方物。
貞觀十七年正月，吐谷渾國遣使獻方物。
貞觀十八年正月，吐谷渾國遣使獻方物。
貞觀十九年正月，吐谷渾國遣使來賀貢方物。貞觀二十年正月，吐谷渾國遣使貢獻。
貞觀二十一年正月，吐谷渾國貢方物。是年，吐谷渾國獻突沒皮。
貞觀二十二年正月，吐谷渾國遣使朝貢。十二月，吐谷渾河源王遣使朝貢。
按以上《唐書·太宗本紀》不載。按《冊府元龜》云云。
高宗永徽三年正月，吐谷渾國遣使朝貢。八月，吐谷渾國遣使獻名馬。
永徽四年七月，吐谷渾國獻名馬。
永徽五年九月，吐谷渾國遣使朝貢。
按以上《唐書·高宗本紀》不載。按《冊府元龜》云云。
乾封元年，封吐谷渾諾曷缽為青海國王。
按《唐書·高宗本紀》不載。按《吐谷渾本傳》：諾曷缽請內徙。乾封初，更封青海國王。
咸亨元年，吐谷渾地盡陷於吐蕃。
按《唐書·高宗本紀》不載。按《吐谷渾本傳》：帝欲徙其部於涼州之南山，群臣議，難之。咸亨元年，乃以右威衛大將軍薛仁貴為邏娑道行軍大總管，左衛員外大將軍阿史那道真、左衛將軍郭待封副之，總兵五萬討吐蕃，且納諾曷缽於故廷。王師敗於大非川，舉吐谷渾地皆陷，諾曷缽與親近數千帳才免。
咸亨三年，吐谷渾諾曷缽徙治亹水南，又徙靈州。按《唐書·高宗本紀》不載。按《吐谷渾本傳》：三年，乃徙治亹水南。諾曷缽以吐蕃盛，勢不抗，而鄯州地狹，又徙靈州，帝為置安樂州，即拜刺史，欲其安且樂雲。諾曷缽死，子忠立。忠死，子宣超立。
中宗嗣聖十七年〈即太后聖歷三年〉，賜吐谷渾宣超爵號，餘部詣涼、甘、肅、瓜、沙等州降。
按《唐書·武后本紀》不載。按《吐谷渾本傳》：聖歷三年，拜宣超左豹韜員外大將軍，襲故可汗號，餘部詣涼、甘、肅、瓜、沙等州降。宰相張錫與右武衛大將軍唐休璟議徙其人於秦、隴、豐、靈間，令不得畔去。涼州都督郭元振以為：吐谷渾近秦、隴，則與監牧雜處；置豐、靈，又邇默啜；假在諸華，亦不遽移其性也。前日王孝傑自河源軍徙耽爾乙句貴置靈州，既其叛，乃入牧坊掠群馬，瘢夷州縣，是則遷中土無益之成驗。往素和貴叛去，於我無損，但失吐谷渾數十部，豈與句貴比邪。今降虜非彊服，皆突矢刃，棄吐蕃而來，宜當循其情，為之制也。當甘、肅、瓜、沙降者，即其所置之。因所投而居，情易安，磔數州則勢自分。順其情，分其勢，不擾於人，可謂善奪戎心者也。歲遣鎮遏使者與宣超兄弟撫護之，無令相侵奪，生業固矣。有如叛去，無損中國。詔可。
德宗貞元十四年，以吐谷渾慕容復為長樂都督、青海國王。
按《唐書·德宗本紀》不載。按《吐谷渾傳》：宣超死，子曦皓立。曦皓死，子兆立。吐蕃復取安樂州，而殘部徙朔方、河東，語謬為退渾。貞元十四年，以朔方節度副使、左金吾衛大將軍慕容復為長樂都督、青海國王，襲可汗號。復死，停襲。吐谷渾自晉永嘉時有國，至龍朔三年吐蕃取其地，凡三百五十年，及此封嗣絕矣。
後唐
莊宗同光三年十月壬午，吐渾遣使者來。
按《五代史·唐莊宗本紀》云云。按《吐渾本傳》：吐渾，本號吐谷渾，或曰乞伏乾歸之苗裔。自後魏以來，名見中國，居於青海之上。當唐至德中，為吐蕃所攻，部族分散，其內附者，唐處之河西。其大姓有慕容、拓拔、赫連等族。懿宗時，首領赫連鐸為陰山府都督，與討龐勛，以功拜大同軍節度使。為晉王所破，其部族益微，散處蔚州界中。莊宗時，有首領白承福者，依中山北石門為柵，莊宗為置寧朔、奉化兩府，以承福為都督，賜其姓名為李紹魯。終唐時，常遣使朝貢中國。
明宗天成三年二月辛巳，吐渾都督李紹虜〈傳作魯〉來。十一月壬午，吐渾使念九來。
按《五代史·唐明宗本紀》云云。
按《冊府元龜》：天成三年二月，吐渾都督李紹魯等進馬一百二十匹。十一月，吐渾念九等進馬五十三匹。天成四年八月丁未，吐渾首領念公山來。
長興元年八月壬寅，吐渾來附。乙卯，吐渾使康合畢來。
長興二年二月戊戌，吐渾使康萬琳來。
按以上《五代史·唐明宗本紀》云云。
後晉
高祖天福六年五月，吐渾首領白承福來。九月丁丑，吐渾使白可久來。
按《五代史·晉高祖本紀》云云。按《吐渾傳》：晉高祖立，割雁門以北入於契丹，於是吐渾為契丹役屬，而苦其苛暴。是時，安重榮鎮成德，有異志，陰遣人招吐渾入塞，承福等乃自五台山入處中國。契丹耶律德光大怒，遣使者責誚高祖，高祖恐懼，遣供奉官張澄率兵搜索並、鎮、忻、代等州山谷中吐渾驅出之。然晉亦苦契丹，思得吐渾為緩急之用，陰遣劉知遠鎮太原慰撫之。終高祖時，承福數遣使者朝貢。
天福七年六月丙辰，吐渾使念丑漢來。
按《五代史·晉高祖本紀》云云。
出帝開運三年八月，殺吐渾白承福等族，取其貲鉅萬，良馬數千。
按《五代史·晉出帝本紀》不載。按《漢高祖本紀》云云。
按《吐渾傳》：出帝與契丹絕盟，召承福入朝，拜大同
軍節度使，待之甚厚。契丹與晉相距於河，承福以其兵從出帝禦虜。是歲大熱，吐渾多疾死，乃遣承福歸太原，居之嵐、石之間。劉知遠稍侵辱之，承福謀復亡出塞，知遠以兵圍其族，殺承福及其大姓赫連海龍、白可久、白鐵匱等，其羊馬貲財鉅萬計，皆籍沒之，其餘眾以其別部王義宗主之。吐渾遂微，不復見。初，唐以承福之族為熟吐渾。長興中，又有生吐渾杜每兒來朝貢。每兒，不知其國地、部族。至漢乾祐二年，又有吐渾何戛剌來朝貢，不知為生、熟吐渾，蓋皆微，不足考錄。