沙州記 · ●附錄
《寰宇記》云：吐谷渾，即遼東鮮卑也。西晉時，酋帥徒河涉歸有二子，長曰吐谷渾，少曰若洛廆。涉歸死，廆代統部落，別為慕容氏。
渾，庶長；廆，正嫡。父在時，分七百戶與渾，渾與廆二部俱牧馬，馬斗相傷，廆怒，遣使謂渾曰：「先公處分，與兄弟異部牧馬，何不相遠，令馬斗？」渾曰：「馬是畜生，食草飲水，春氣發動，所以致斗，鬥起於馬，而怒及人邪？乖別甚易，今當去汝於萬里之外矣。」於是，擁馬西行，乃西附陰山（今朔方之北）。屬永嘉之亂，始度隴西，止於枹罕。
其後子孫據有甘松之南，洮水之西，南極於白蘭，在益州西北（其松山在今合州郡境今臨洮和政郡之南及合州郡之地）。至其孫葉延，以《禮》云：「公孫之子得以王父字為氏。」「吾祖始自昌黎，先宅於此，今以吐谷渾為氏，尊祖之義。」自吐谷渾至孫葉延、曾孫視羆，皆有才略，知古今，司馬、博士皆用儒生。至其子阿豺，自稱驃騎將軍、沙州刺史，阿豺兼併羌氐，號為強國，遣使詣宋朝貢。
阿豺死，弟慕璝立，遣兵擊乞伏茙蔓，茙蔓東奔隴右，慕璝據有其地。其時赫連定據長安，為後魏主所敗，擁戶口十萬餘，西次罕幵，慕璝大敗之。後弟慕延立，太武帝遣兵擊延，大破之，慕延率部落西奔白蘭，攻破于闐國，南依罽賓，七年乃還舊土。
慕延死，阿豺兄樹洛於子拾寅立，始邑於伏羅川，至元孫夸呂立為可汗，理伏俟城，在青海西十五里，有地方數千里。其西北諸雜種謂之阿貲虜。其南界龍涸城，去成都千餘里。大城有四，一在清水，一在赤水，一在澆河，一在吐屈真川，皆子弟所理。其主理慕賀川，西有黃沙，南北百二十里，東西七十里。不生草木，雖有城郭不居，而隨逐水草。
官有王公、僕射、尚書及郎中、將軍之號。其主椎髻，以皂為衣，其妻衣織成裙，披錦大袍，辮髮於後，首戴金花。丈夫衣服略同於華夏，多以幕羅為冠，亦以繒為帽。婦人皆貫珠貝，束髮，以多為貴。兵器有弓刀甲槊。國無常賦，頒則稅富室商人以充用焉。父兄亡，妻後母及嫂等，與北狄俗同。死者亦皆埋殯，其服制，葬訖，則除之。性貪婪，忍於殺害。
後周明帝武成初，夸呂冠涼州，詔賀蘭■〈礻羋〉率兵討破之，又攻拔其洮陽、況和二城，置洮州（今臨洮郡）而還。武帝天和初，其龍涸王莫昌率眾降，以其地為扶州。（今同昌郡）二年，復遣使來獻。建德五年，其國大亂，高祖詔皇太子征之。軍渡青海，至伏俟城，夸呂遁走，虜其餘眾而還。
隋開皇中，夸呂侵宏州（今在安化郡馬領縣界），遣上柱國元諧擊之，悉發國中兵，自曼頭至樹敦，甲騎不絕，諧頻擊破之。夸呂率其親兵遠遁，其名王十三人各率部落而降。夸呂在位且百年，死以後，還以慕容為姓，其子伏允立。
煬帝初，伏允遣子順來朝，帝令鐵勒襲，大敗之，伏允東走，保西平（今西平郡）。帝復令親王雄出澆河，以掩之，大破其眾。伏允遁逃，部落來降十餘萬口。伏允思南遁于山谷間，其故地皆空，自西平臨羌城以西，且末以東，祈連以南，雪山以北，東西四千里，南北二千里皆為隋有，置郡縣鎮戍，發天下輕罪徙居之（其地在今西平郡之西，張掖酒泉郡之北，隋氏置西海且末河源郡也）。於是留順不之遣，伏允無以自資，率其徒數千騎，客党項。隋大業末，天下亂，伏允及順復其故地。
唐貞觀中，李靖、侯君集破滅之，伏允遠遁，為左右所殺。其子大寧王順歸降，於是重建其國，封順為平西郡王，仍加趉胡呂烏可汗之號，旋又為其下所殺。十年，立順子諾曷缽為河源郡王，主其國，自稱衰弱而吐蕃強盛。高宗時，為其破滅，諾曷缽以餘眾復來降。中間，叛去，於靈州之境置安樂州，以諾曷缽為刺史，其故地並沒於吐蕃，後又封渠帥，慕容宣超為青海王。
武太后朝，郭元振上《安置降吐谷渾狀》曰：「部落或擬移就秦隴，或欲移近豐靈（秦，今天水郡；隴，今陽郡；豐，今九原郡；靈，今靈武郡），宜漸去邊隅，使居內地，用為防閒之要，冀免背叛之虞。臣以為，並是偏見之一端，未為長久之深策。若近秦隴，則與監牧雜；如在豐靈，復與默啜密邇，必以慮其翻復，須有遷移。縱至中土，安可易其本性？至如耽邇乙句貴，往年王孝傑奏請，自河源軍徙居靈州，及其逃叛之日，穿監收掠馬郡（疑有脫誤），所在傷夷，大損州縣，是則遷居中土無益之明驗矣！往者素和貴，雖背聖化，只從當所居地叛走，其於中國無所損傷，但失小許吐谷渾耳，豈以句貴之為害同日而語哉！今吐谷渾之降者，非驅略而來，皆是渴慕聖化，衝鋒突刃去蕃而至者也。臣謂宜當循其情以為制，勿輕擾之，使其情地稍安，則繫戀之心亦厚。當涼州降者（今武威郡），則宜於涼州左側安置之；當甘州（今張掖郡）肅州降者（今酒泉郡），則宜於甘肅州左側安置之；當瓜（今晉昌郡）沙降者，則宜於瓜沙左側安置之。但吐谷渾所降之處，皆是舊居之地，斯輩既投此地，實有戀本之情，若因其所投而使居之，其情易安，因數州而磔裂之，則其勢自分。順其情，分其勢，而不擾於人，可謂善奪戎狄之權矣，何必要攢聚一處如一國，使情通意合如一家？脫有異志，則一時盡去，傷害州縣，為害患慮深，何如分置諸州，使每州皆得吐谷渾所使，若欲有他懷，必不能遠相連結，臣愚輒以為勝策。如允臣見，在所置之處，仍請簡取當處強明官人，於當處鎮遏之，則小小為非亦易杜絕。兼每使達蕃情、識利害者，共宣超兄弟一人，歲往巡撫，以撫護之，無使侵削。其生業日就，樂戀自亦深矣。如此，臣實以為羈縻戎狄之良策，設使後有去就，不過邊州失小許吐谷渾，終無以傷中國。今此輩心悠揚而無定主，未知所安，必在早安定置之計，無令驚擾，速生邊患。」
至垂拱四年，諾曷缽卒，其子宣超嗣立。聖歷三年，授宣超左豹韜員外大將軍，仍襲父烏地也拔勒豆可汗。宣超卒，子曦皓立。曦皓卒，子兆嗣。及吐蕃陷安樂州，其部眾又東徙，散在朔方、河東之境。今俗多謂之退渾，蓋語急而然。貞元十四年十二月，以朔方節度副史、左金吾衛大將軍慕容復為長樂州都督、青海國王、烏地也拔勒豆可汗。未幾，卒，其封襲遂絕。吐谷渾，自晉永嘉之末，始西渡洮水，建國於群羌之故地，至龍朔三年，為吐蕃所滅，凡三百五十年。
《寰宇記》又云：其地四時恆有□雪，唯六七月雨雹甚盛。若天晴，則氣飄沙礫，有麥無谷。其青海周圍千餘里，海中有小山，每冬□合後，以良牝馬置此山，至來冬收之，馬有孕，所生得駒，號為龍種。吐谷渾常得波斯草馬放入海，馬因生驄駒，皆日行千里，故時盛稱青海驄馬。
扦泥城，一名東故，一名樓蘭，都在國西二千八百里，故鄯善國都也。《魏書?西域傳》曰：真君三年，鄯善王帛龍率國人之半奔且末，後役屬鄯善。按，其後為吐谷渾所並。
扦零城，小宛國王治，西北至都護治所二千五百五十八里，東與婼羌接土。《十三州志》小宛並於鄯善，是。
龍夷城，漢西海郡，治石國，西北三百里，故契翕虜所治。
曼頭城，在國西南二百里。按，後魏真君六年，遣高涼王郡討吐谷渾，軍至曼頭城。即此邑。在國西南五百里，隋河源郡所治也。國南又有新律國，又有長源城。已上城，見梁載言《十道志》。
沙州記 （南朝宋）叚國 撰
（四庫全書?子部?雜家類?雜纂之屬?説郛卷六十一下）
龍涸
六月二十六日發龍涸晝夜肅肅常寒不復得脫襦袴將從七十二人面盡黧黒口唇靑紫
白馬關
龍涸北四十里有白馬關關甚嶮峻使十八人固險雖萬夫亦不能前
河厲
吐谷渾於河上作橋謂之河厲長一百五十步勾欄甚嚴飾
洮水
洮水出強臺山又曰山東即洮水源山南即墊江源也
麻壘
枹罕城西有麻壘壘中可容萬衆
仇池山
仇池山號百頃上有百頃池壁立百仞一人守道萬夫莫囘
鳥鼠
鳥鼠同穴山鳥如冡雀色小白鼠小黃而無尾凡同穴地皆肥沃壤盡軟熟如人耕多生黃花紫草